Инвестируй или проиграешь | Юрий Козлов
24.8K subscribers
1.5K photos
15 videos
14 files
4.04K links
Актуальные и наиболее интересные инвестиционные идеи на российском фондовом рынке, о которых завтра будут говорить уже все!

По всем интересующим вопросам (и по рекламе) пишите мне: @The_best_to_invest

Заявление в РКН №4826245544
Download Telegram
​​​​🌆 В то время как котировки акций группы «Самолёт» консолидируются вблизи своих исторических максимумов, а бумаги ГК «ПИК» также с исторических хаёв буквально на днях ушли под дивидендную отсечку, котировки акций ЛСР похвастаться такой прытью явно не могут. Дивидендная отсечка состоялась 7 мая на уровне 828,6 руб., после чего в течение пяти торговых сессий котировки рухнули с 793 до 750 руб. за акцию.

📉 В общей сложности, за последние три месяца бумаги ЛСР рухнули уже почти на четверть! Это, собственно, и вынудило меня написать сей пост, дабы вместе с вами порассуждать над вопросом, а не пора ли нам присмотреться к акциям ЛСР на текущих уровнях?

🗞 Макроэкономические и конъюнктурные факторы, влияющие на бизнес российских девелоперов в 2021 году, весьма неплохо были изложены в свежем выпуске журнала «Эксперт», поэтому после её прочтения предлагаю перейти уже непосредственно к корпоративной истории ЛСР.

🧐 Если вы помните информационный фон 2020 года вокруг компании, то кроме как неоднозначным я его по-другому назвать не могу. Сначала мы впервые за последние шесть лет увидели неожиданное снижение дивидендов, когда вместо привычных 78 руб. акционеры в итоге получили лишь 30 руб. на акцию за 2019 год. На тот момент компания «обернула» это решение в красивую обёртку под названием buyback, пообещав недоплаченные 5 млрд рублей дивидендов направить на обратный выкуп.

Но в итоге buyback так и не состоялся, а ЛСР в первых числах сентября неожиданно решилась на выплату промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2020 года (20 руб. на акцию), кстати говоря первых в своей истории. На тот момент я воспринял это как сигнал к возвращению на дивидендную колею и фактически отказ от озвученных ранее намерений проводить buyback - этого же мнения придерживаюсь и сейчас, после рекомендации финальных дивидендов в размере 39 руб. на бумагу.

🧮 С той лишь оговоркой, что размер дивидендов ЛСР нынче – весьма непредсказуемая величина, и как она рассчитывается - одному Молчанову известно. Хотя два возможных варианта после небольшой игры с цифрами на ум приходят:

1️⃣ С учётом того, что ЛСР в 2019 году заработала 120 руб. на акцию, можно подумать, что 59 руб. дивидендов – это по факту 50% от ЧП по МСФО. Вариант? Конечно вариант!

2️⃣ Но почему всё-таки 59, а не 60 рублей? Быть может потому, что финальный дивиденд (по факту за второе полугодие 2020 года) в размере 39 руб. – это ровно половина от 78 рублей? Думаю, акционерам ЛСР сразу понятно что это за цифра такая, и не является ли подобный ход толстым намёком на возврат к фиксированным дивидендам?

👉 Я пока больше склоняюсь ко второму варианту из двух предложенных выше, но точный ответ мы с вами получим либо после появления каких-то официальных новостей от компании относительно див.политики (которой сейчас по факту нет), либо после очередных дивидендных рекомендаций.

В общем, однозначного понимания насколько перспективной является покупка акций ЛСР на текущих уровнях, я так и не получил. Что думаете вы на этот счёт, друзья?

#LSRG
​​🛢 ЛУКОЙЛ представил производственные результаты за 1 кв. 2021 года.

🔸 Добыча нефти сократилась на 12,2% (г/г) до 19,39 млн тонн, что вызвано реализацией соглашения ОПЕК+. Сегодня также свои результаты опубликовала Роснефть, у которой добыча черного золота сократилась на 19,2% (г/г), но о ней я напишу ещё отдельный пост.

🔸 Добыча сверхвязкой нефти у ЛУКОЙЛа выросла на 4,3% (г/г) до 1,3 млн тонн. Несмотря на изменение налогового законодательства по добыче сверхвязкой нефти, ЛУКОЙЛ и Татнефть в этом году наращивают производство в этом сегменте.

🔸 Добыча газа увеличилась на 4,5% (г/г) до 8,79 млрд кубометров, благодаря восстановлению производства в Узбекистане. Поднебесная вновь предъявляет повышенный спрос на природный газ, чем менеджмент ЛУКОЙЛа сумел быстро воспользоваться. В то время как Роснефть сократила добычу газа в отчетном периоде на 8,9% (г/г).

🔸 Нефтепереработка сократилась на 15,5% (г/г) до 14,44 млн тонн, из-за уменьшения спроса на бензин и дизельное топливо, а также плановых ремонтных работ на ряде НПЗ. У Роснефти нефтепереработка сократилась вдвое скромнее - на 8,3% (г/г).

📊 Результаты ЛУКОЙЛа можно назвать ожидаемыми, учитывая реализацию соглашения ОПЕК+, однако они оказались чуть лучше, чем у Роснефти. Но это ни в коем случае не умаляет заслуги Игоря Ивановича, да и у компании впереди супер прибыльный проект Восток Ойл, на который акционеры делают сейчас большую ставку (и вполне оправданно).

👉 Я продолжаю держать бумаги ЛУКОЙЛа в своём портфеле и жду в этом году увеличения производства углеводородов и дивидендных выплат, на фоне смягчения сделки ОПЕК+ и восстановления мировой экономики после «коронакризиса». Котировки акций взлетели уже выше 6000 руб., однако почему-то не возникает желания даже частично зафиксировать прибыль - уж слишком долго я ждал подходящего момента для наращивания позиции в ЛУКОЙЛе и, дождавшись его, не хочется так просто расставаться с этими бумагами.

#LKOH
​​Сургутнефтегаз в конце минувшей недели отчитался по РСБУ за 1 кв. 2021 года, сообщив о падении чистой прибыли в 4 раза по сравнению с прошлым годом – с 717 до 180 млрд рублей.

🛢 И это притом, что прибыль от продаж с января по март выросла в 3,4 раза (г/г) до 81,7 млрд рублей, на фоне восстановления нефтяных котировок (после сложного ковидного отрезка прошлого года) и постепенного ослабления ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

💰 Но Сургутнефтегаз – это не типичная нефтяная компания, которая просто следует за трендами в конъюнктуре рынка чёрного золота. Это уже, как я люблю иногда шутить, в некоторой степени ещё и банк, имеющий так называемую долларовую «кубышку», всеми нами любимую. За первые три месяца текущего года эта кубышка выросла ещё на 6% и сейчас оценивается на уровне 3,79 трлн рублей (больше, чем капитализация компании!).

🧮 А так как кубышка долларовая, каждый месяц её приходится пересчитывать по текущему курсу рубля, и эта переоценка (ввиду солидного размера кубышки) традиционно очень серьёзно влияет на итоговый финансовый результат Сургутнефтегаза. Например, на сей раз переоценка кубышки хоть и оказалась со знаком плюс, но всё же по итогам 1 кв. 2021 года принесла в копилку компании скромные 102 млрд рублей (по сравнению с 805 млрд в аналогичном периоде прошлого года) из-за окрепшего рубля, чем и объясняется падение чистой прибыли компании в 4 раза. В ltm-выражении переоценка кубышки сейчас и вовсе отрицательная.

📈 Проценты за владение кубышкой, пожалуй, наименее волатильная статья в доходах Сургутнефтегаза, но оно и понятно – кубышка с каждым годом только растёт, проценты исправно капают, и с учётом реинвестирования денежных средств эта цифра должна прибавлять и дальше.

👉 Попытки заглянуть в будущее Сургутнефтегеза, хотя бы с горизонтом до конца текущего года, неминуемо сводятся к прогнозу курса доллара по отношению к рублю на момент 31 декабря. Если вы делаете ставку на укрепление нашего деревянного – избавляйтесь от префов Сургута до дивидендной отсечки, воспользовавшись дивидендной эйфорией, которую мы сейчас наблюдаем в котировках. Если же, на ваш взгляд, за один доллар к концу года будут предлагать 80-90 рублей (или даже выше), то дивиденды по префам вас удивят и по итогам 2021 года.

Я нахожусь где-то посередине этих двух огней и пока точно не решил как буду действовать с имеющимися в портфеле привилегированными акциями Сургутнефтегаза.

#SNGS
​​🎤 Глава «Segezha Group» Михаил Шамолин дал интервью «Коммерсант», основные тезисы которого я предлагаю вашему вниманию:

✔️ IPO Segezha Group состоялось при мультипликаторе EV/EBITDA 9,5х. У основного международного конкурента компании Mondi мультипликатор составляет 7,2х.

✔️ Через 5 лет по мере прохождения пика инвестиционной программы компания планирует удвоить EBITDA и погасить чистый долг, что позволит выйти на капитализацию 300 млрд рублей – потенциал роста от текущего уровня 140%.

✔️ Компания планирует увеличивать производство высокомаржинальной продукции. Ближайшая задача - стать мировым лидером по производству клееной балки и многослойных клееных панелей.

✔️ Segezha Group предпочитает строить новые производства, а не участвовать в M&A сделках.

✔️ Если правительство РФ задумает изымать сверхдоходы в лесной промышленности, то компанию это не коснется, поскольку она находится в активной фазе инвестиционной программы.

✔️ Российская лесная отрасль исторически очень разрозненна, здесь много мелких игроков, и процесс консолидации только начинается.

👉 Segezha Group привлекательная компания, однако, сейчас её акции не интересны для покупок, поскольку активная инвестиционная фаза не позволит радовать акционеров щедрыми дивидендами, а по мультипликатору EV/EBITDA 9,5х компания стоит всё-таки дороговато. Но это исключительно моё субъективное мнение.

#SGZH
​​🐄🐖🐓🦃 Группа «Русагро» представила свои финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2021 года, которые оказались шикарными и сильными!

📈 Выручка увеличилась на 52% (г/г) до 49,9 млрд рублей, благодаря росту средних цен реализации продукции.

По традиции наибольший вклад в рост выручки внёс масложировой сегмент, где объем продаж увеличился на 49% (г/г) до 102,1 тыс. тонн.

Позитивная ценовая конъюнктура позволила увеличить продажи сахара на 19% (г/г) до 202 тыс. тонн и продажи мяса на 2% (г/г) до 58 тыс. тонн.

❗️Русагро порадовало нас своими позитивными результатами, в отличие от Группы Черкизово, которая сократила продажи мяса курицы и свинины.

📈 Скорректированный показатель EBITDA увеличился на больше чем вдвое - до 11,1 млрд рублей, благодаря росту операционных доходов и жесткому контролю над издержками. Менеджменту удалось сократить коммерческие и административные расходы на 4,5% (г/г).

🦾 Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 22%, обновив четырёхлетний максимум!

💼 В итоге чистая прибыль увеличилась на 115% (г/г) до 6,5 млрд рублей, что радует, поскольку дивидендная политика компании предполагает выплату акционерам минимум 25% чистой прибыли по МСФО.

📉 Долговая нагрузка по мультипликатору Net Debt/EBITDA продолжает сокращаться, и показатель опустился до отметки 1,62х. Долговая нагрузка сейчас находится на трехлетнем минимуме!

👨‍💼 «В 1 кв. 2021 г. «Русагро» продемонстрировала рост скорректированного показателя EBITDA, подкрепленный увеличением выручки, во всех ключевых бизнес сегментах», - поведал генеральный директор «Русагро» Максим Басов.

👉 Бумаги «Русагро» сейчас торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 4,9х, против 6,5х у «Черкизово». Шикарная компания, прекрасный топ-менеджмент, стабильный бизнес, но по текущим котировкам покупать некомфортно - хотелось бы подешевле и на какой-то коррекции. Русагро однозначно достойна внимания!

#AGRO
🗞 ЛУКОЙЛ опубликовал пресс-релиз о текущей ситуации с разливом нефтесодержащей жидкости и комплексе мероприятий, направленных на устранение последствий.

Коротко о главном:

Ликвидация разлива находится в стадии завершения
Населённым пунктам и объектам экономики, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации, ничто не угрожает.
В акваторию реки Колвы попало не более 9 кубометров нефтесодержащей жидкости, оперативно начаты работы по её локализации и сбору. Гибели биологических ресурсов в результате произошедшего нет.
Угрозы источникам питьевого водоснабжения для населения в результате произошедшего нет.

👉 Очень хочется верить, что серьёзных экологических последствий действительно удастся избежать, и ЛУКОЙЛу удастся избежать внушительных штрафов. В моём инвестиционном портфеле на акции компании приходится около 5,6%, поэтому внимательно буду мониторить ситуацию и верить в позитивный исход.

#LKOH
​​🧮 Роснефть отчиталась по МСФО за 1 кв. 2021 года.

🛢 Первые три месяца прошлого года ещё не были отмечены острой фазой стресса для мирового нефтяного рынка, а потому об эффекте низкой базы пока ещё говорить не приходится, и операционные результаты оказались под серьёзным давлением в отчётном периоде.

📉 Мировой спрос на чёрное золото за последние 12 месяцев значительно ослабел, к тому же с мая 2020 года в действие вступили ограничения в рамках ОПЕК+, а потому удивляться негативной динамике по добыче ЖУВ (-19,2% г/г) и производству нефтепродуктов и нефтехимии (-7,3% г/г) особенно не приходится. Хотя Роснефть всё равно решила не пугать своих мнительных акционеров, и пресс-релиз с производственными результатами впервые на моей памяти оказался без сравнительной таблицы.

В этом смысле добыча газа не попадает под ограничения ОПЕК+, однако динамика его добычи всё равно оказалась отрицательной – падение почти на 10% (г/г) до 14,98 млрд куб.м. Но для Роснефти это уж точно не профилирующий сегмент бизнеса, ведь на него приходится порядка 4,3% от общих нефтегазовых доходов, а потому не будем придавать большого значения этим цифрам.

🦾 Куда важнее для Роснефти перспективы успешного развития проекта «Восток Ойл», который сейчас хоть и тянет за собой рост капитальных затрат (почти в два раза по сравнению с 1 кв. 2020 года) и давит на свободный денежный поток (-13,2% до 190 млрд рублей), однако в перспективе ближайшего десятилетия способен значительно усилить Роснефти потенциал добычи: в 2024 году – на 25 млн т, в 2027 году – на 50 млн т, в 2030 году – на 115 млн т в общей сложности! Фантастические цифры, особенно учитывая текущий годовой уровень нефтедобычи на уровне около 200 млн т.

Ну а до этого времени, в перспективе ближайших нескольких лет, мы наверняка увидим растущие расходы на «Восток ойл», однако операционного денежного потока компании должно хватить как для стабильного финансового положения, так и для выплаты дивидендов, которые по действующей див.политике составляют 50% от ЧП по МСФО.

📃 Возвращаясь к финансовой отчётности, отмечу, что с января по март текущего года выручка Роснефти снизилась на 1,2% до 1,74 трлн руб., показатель EBITDA вырос на 44% до 445 млрд руб. (благодаря росту цен на нефть и положительному эффекту обратного акциза), а чистая прибыль в отличие от результатов аналогичного периода прошлого года не пострадала от курсовых разниц и смогла выйти в плюс, составив 149 млрд рублей.

👉 Уже с мая ОПЕК+ начала смягчать ограничения по нефтедобыче, что вкупе с эффектом низкой базы прошлого года должно поспособствовать сильным финансовым результатам Роснефти, как во 2 кв. 2021 года, так и по итогам всего года. А это значит, что у акционеров есть все шансы рассчитывать сначала на весьма неплохие полугодовые дивиденды компании, а уже потом – и на итоговые выплаты за 2021 год.

В моём портфеле на долю акций Роснефти приходится чуть менее 2%, и избавляться я от неё совершенно не планирую. Компания вновь стала прибыльной, рентабельность растёт, но главный козырь – это проект «Восток ойл», успешной реализации которого я буду спокойно дожидаться, скрашивая ожидание щедрыми дивидендами от компании.

Финансовая отчётность
Пресс-релиз
Презентация

#ROSN
🎤 Инвестиционная компания «Атон» сегодня провела онлайн-конференцию с директором по связям с инвесторами «Магнита» Альбертом Аветиковым. Мы поучаствовали в этой конференции, и даже позадавали вопросы от имени нашего сообщества. По горячим следам основные тезисы этой онлайн-конференции предлагаю вашему вниманию:

🔸 Самая громкая новость: «Магнит» сегодня анонсировал покупку торговой сети «Дикси», чтобы укрепить свои позиции в Москве и Петербурге, поскольку «Дикси» обладает великолепными локациями в данных городах. Сделку планируется закрыть 31 августа 2021 года, но возможно
продление до 30 сентября 2021 года.

🔸 Сделка по приобретению «Дикси» в объеме 92,4 млрд рублей будет профинансирована как за счёт собственных средств, так и за счёт банковских кредитов.

🔸 Сделка с «Дикси» не окажет негативного влияния на дивидендную политику.

🔸 Долгосрочная стратегия развития бизнеса предполагает ежегодное открытие не менее 2000 новых магазинов.

🔸 В этом году компания фиксирует снижение среднего чека, при этом, начиная с марта, наблюдается рост трафика.

🔸 Увеличение туристического трафика в Краснодарском крае в этом году позволит компании нарастить выручку в «домашнем регионе».

🔸 Менеджмент видит значительный потенциал роста выручки при развитии формата жёстких дискаунтреров «Моя цена».

🔸 «Магнит» поздно начал развивать формат онлайн-торговли, однако у менеджмента есть понимание, как ускорить рост в этом сегменте за счёт хорошей логистики.

👉 Я продолжаю держать бумаги «Магнита» в своём портфеле и рад расширению бизнеса за счёт поглощения «Дикси».

#MGNT
🤹‍♂️ X5 Retail Group сегодня отмечает своё 15-летие, и Магнит очень оригинально поздравил своего главного конкурента, сообщив о грядущей покупке торговой сети «Дикси».

Подарок этот, мягко сказать, не очень приятный для юбиляра, т.к. в этом случае Магнит значительно укрепит своё присутствие на рынке Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, которые традиционно считаются самыми маржинальными, и по всей видимости вернёт лидерство в российском ритейле, потерянное несколько лет назад.

😒 X5 Retail Group на это пока скромно ответила грядущим ребрендингом, сообщив о намерении убрать слово «retail» из логотипа, но теперь «X5 Group» точно будет над чем подумать…

📊 Буквально неделю назад я рассуждал над тем, кто из двух ведущих российских ритейлеров (X5 или Магнит) является перспективней с инвестиционной точки зрения. И после сегодняшней онлайн-конференции и полученной новой порции новостей, Магнит выглядит очень интересно:

1️⃣ По размеру чистой розничной выручки после покупки «Дикси» у Магнита появились все шансы вернуть лидерство в отрасли.

2️⃣ Онлайн-направление, которое очевидно является одним из слабых мест у Магнита, топ-менеджмент пообещал ускорить, воспользовавшись преимуществом в виде хорошей логистики.

3️⃣ «Российская прописка» тоже является важным плюсом для акционеров. Пока владельцы депозитарных расписок X5 Group, зарегистрированной в Нидерландах, испытывают на себе все риски от внезапно случившейся денонсации налогового соглашения с этой страной, акционеры Магнита могут даже не думать об этой проблеме, и их это совершенно не касается.

👉 При благоприятном развитии ситуации котировкам акций Магнита вполне по силам уже в этом году покорить уровень 6500 рублей, который я для себя прошлой весной поставил первой целью, до появления всех этих новостей о поглощении «Дикси», ещё во времена коронавирусного армагеддона и дефицита туалетной бумаги и гречки на прилавках.

#MGNT #FIVE
​​📈 Уже завтра Фосагро планирует опубликовать финансовую отчётность по МСФО за 1 кв. 2021 года, но котировки акций компании уже сегодня пребывают в бурном позитиве, прибавляя сейчас примерно на 4% по сравнению с вчерашним закрытием и находясь буквально в шаге от обновления своих исторических максимумов.

В чём причина?

Всё дело в том, что сегодня утром в роли главного ньюзмейкера выступил Минпромторг РФ, сообщив о нецелесообразности замораживать или жёстко регулировать цены на минеральные удобрения и добавив при этом, что при возникновении взрывного роста цен готов принять дополнительные меры.

По данным министерства, по сравнению с прошлым годом цены на удобрения выросли, но они соответствуют условиям соглашения производителей и аграриев.

«Данный рост не превышает условия, которые были согласованы и закреплены соглашением, подписанным между РАПУ (Российской ассоциацией производителей удобрений) и Росагропромсоюзом в 2019 году, и не превышает 5% ежемесячного роста, а также производителями удобрений применяются скидки от уровня альтернативных рыночных продаж»,— сообщил Минпромторг.

🤔 Возможно, это следует считать официальным ответом ведомства на жалобы аграриев из-за подорожавших удобрений и их предложение зафиксировать цены этого года с ростом не более 10% к июню 2020 года, и рынок сегодня радостно отыгрывает эту новость.

Не подумайте, что я эгоистично рассуждаю с точки зрения акционера Фосагро, но во все времена госрегулирование ни до чего хорошего не доводило. Поэтому я за рыночные механизмы и рыночное ценообразование. Если аграриям действительно станет сложно – пусть целевая помощь поступает им через региональный и государственный бюджет, а не через кошелёк частной компании, цены на продукцию которой строго следуют за мировым трендом.

👍 Идём дальше. Если открыть свежий квартальный отчёт Фосагро, то можно увидеть, что компания планирует чётко следовать своей стратегии в части ввода новых мощностей, намереваясь даже в 2021 году дополнительно выпустить 250 т удобрений. На фоне растущих мировых цен на удобрения это позволяет уже сейчас переписать и без того амбициозные цели на 2021 год:

EBITDA: 92,1 млрд руб. (+9%)
NetDebt/EBITDA=1,6x (-14%)

🗓 С большим нетерпением и нескрываемым оптимизмом ждём теперь финансовые результаты за 1 кв. 2021 года, публикация которых намечена уже на завтра.

#PHOR
​​💰 Стоило мне написать пост про Фосагро, как тут же стали известны рекомендации Совета директоров компании по дивидендам за 1 кв. 2021 года – 105 руб. на акцию, которые будут выплачены в том числе из нераспределённой чистой прибыли.

Эта рекомендация была дана по итогам обсуждения финансовой отчётности компании за первые три месяца текущего года, которая будет опубликована завтра, ну а уже сегодня мы можем констатировать, что на квартальные выплаты будет направлено порядка 13,6 млрд рублей.

👍 На мой взгляд, это весьма внушительный бонус для акционеров компании, который по текущим котировкам сулит квартальную ДД=2,3%. А если вы посчитаете доходность по ценникам годичной давности, когда бумаги Фосагро были никому не нужны, да и сама идея тогда ещё не была хайповая, то получите и вовсе 4%!

🗓 Датой закрытия реестра для получения дивидендов предложено установить 1 июля 2021 года (с учётом режима торгов Т+2).

#PHOR
😳 Нифига себе новости во вторник вечером!!

❗️АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА ОТКАЖЕТСЯ ОТ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАТОРА И ГЛАВЫ NORD STREAM 2

А вы не верили!!

#GAZP