אז מה קורה בשוק?

מניית ברודקום (AVGO) מזנקת בכ־7% לאחר דו״ח חזק, הכפלת הכנסות ה-AI ותחזית אופטימית קדימה, לצד תוכנית רכישה עצמית של עד 10 מיליארד דולר שתומכת בסנטימנט.

מניית אוקטה (OKTA) עולה בכ־2.5% אחרי דו״ח טוב מהצפוי, אך תחזית זהירה לרבעון הבא, כשהחברה מדגישה ביקוש גובר לאבטחת זהויות בעידן סוכני ה-AI.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:

1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.33%-)
דאו (0.60%-)
נאסד"ק (0.44%-)

2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (1.90%+)
שנגחאי הסיני (0.64%+)
האנג סאנג הסיני (0.28%+)

3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (0.65%-)
קאק40 הצרפתי (0.46%-)
פוטסי100 הבריטי (0.35%-)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.53%-)

4. סחורות⛏️
נפט 77.13 (3.35%+)
זהב 5,126.5 (0.16%-)
ביטקויין 72,474 (1.64%+)

5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.076 (0.26%+)
שקל-יורו 3.566 (0.13%-)

6. מניות במוקד💡
• מניית ריגטי קומפיוטינג (RGTI), חברת המחשוב הקוונטי בשווי 5.8 מיליארד דולר, יורדת בכ־5.4% לאחר שהכנסות של 1.9 מיליון דולר פספסו את התחזיות, למרות שההפסד למניה עמד בציפיות.

• מניית אמריקן איגל אאוטפיטרס (AEO), רשת האופנה בשווי 3.8 מיליארד דולר, יורדת בכ־2.1% למרות שעקפה את תחזיות הרווח וההכנסות ברבעון הרביעי, על רקע צמיחה במותג Aerie.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

מניית בוקינג מזנקת לאחר שינוי אסטרטגיה של ChatGPT 📈

מניית בוקינג (BKNG), ענקית הזמנות התיירות המקוונות שמפעילה את אתר Booking.com, עולה בכ-8% לאחר שבית ההשקעות מיזוהו העלה את המלצתו למניה בעקבות שינוי באסטרטגיית המסחר של ChatGPT.

לפי דיווח ב-The Information, OpenAI החליטה לוותר על מודל ה-Checkout הישיר בתוך ChatGPT, לאחר שהתברר כי משתמשים רבים משתמשים בבינה המלאכותית לצורך מחקר והשוואת מחירים – אך מבצעים את הרכישה בפועל באתרים חיצוניים.

במקום זאת, החברה צפויה להתמקד בהפניית משתמשים לאפליקציות ואתרים של שותפים, בהם בוקינג, אקספדיה (EXPE) ואינסטקארט (CART).

לפי האנליסטים, המהלך עשוי דווקא לחזק את חברות התיירות המקוונות, שספגו בתקופה האחרונה לחץ בשוק בעקבות חשש שהבינה המלאכותית תעקוף את אתרי ההזמנות המסורתיים.

במיזוהו ציינו כי מודל של הפניות ולחיצות – בדומה למודל הפרסום של אלפאבית (GOOGL) – עשוי להיות הפתרון הסופי למסחר דרך בינה מלאכותית.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

בית משפט בארה”ב הורה להחזיר מעל 130 מיליארד דולר מכספי מכסים לחברות 📉

שופט פדרלי בארה”ב הורה לממשל טראמפ להתחיל בהליך החזרת יותר מ-130 מיליארד דולר לחברות אמריקאיות ששילמו מכסים שנקבעו כבלתי חוקיים, לאחר שבית המשפט העליון פסל את מדיניות המכסים הנרחבת של הנשיא.

יותר מ-2,000 חברות כבר הגישו תביעות לקבלת החזרי המכסים, ביניהן חברות גדולות כמו מניית קוסטקו (COST) ומניית פדאקס (FDX). לפי ההחלטה, הממשל יידרש להתחיל בתהליך החזר הכספים – אם כי ההליך המשפטי המלא עשוי להימשך שנים.

למרות הפסיקה, טראמפ ממשיך לקדם מדיניות מכסים חדשה. הממשל כבר הטיל מכס גורף של 10% על יבוא, עם אפשרות להעלאה עד 15% במסגרת חוק הסחר מ-1974, במטרה להתמודד עם גירעון הסחר של ארה”ב.

המהלך יוצר אי-ודאות בשווקים וביחסי הסחר הבינלאומיים. האיחוד האירופי אף עצר את אישור הסכם הסחר עם ארה”ב עד שתתבהר מדיניות המכסים החדשה של הממשל.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

מניית טראד דסק מזנקת לאחר דיווח על שיתוף פעולה אפשרי עם OpenAI 📈

מניית טראד דסק (TTD), חברת טכנולוגיית הפרסום הדיגיטלי, מזנקת בכ-20% לאחר דיווח כי OpenAI מנהלת שיחות מוקדמות עם החברה בנוגע למכירת פרסומות בתוך ChatGPT.

לפי הדיווח, OpenAI בוחנת שילוב מודל פרסום בפלטפורמה כחלק מהרחבת מקורות ההכנסה שלה. החברה כבר הודיעה לאחרונה כי תתחיל לבחון פרסומות ב-ChatGPT בארה”ב עבור משתמשים בגרסאות החינמיות – Free ו-Go.

המהלך עשוי להתבצע באמצעות שותפים חיצוניים בתחום הפרסום הדיגיטלי, כאשר טראד דסק מפעילה אחת הפלטפורמות הגדולות בעולם לרכישת שטחי פרסום דיגיטליים עבור מותגים וסוכנויות.

במקביל דווח כי OpenAI חצתה הכנסות שנתיות בקצב של כ-25 מיליארד דולר – עלייה של כ-17% לעומת כ-21.4 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה – כחלק מהצמיחה המהירה בשוק הבינה המלאכותית.

בשוק מעריכים כי שילוב פרסום בתוך ChatGPT עשוי להפוך למנוע הכנסות משמעותי, בדומה למודל הפרסום של אלפאבית (GOOGL), וליצור הזדמנויות לחברות פרסום דיגיטליות נוספות.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

סיכום השבוע שהיה 📅

שוק ההון סגר שבוע של ירידות על רקע דו"ח תעסוקה חלש מהצפוי, לצד עליית מחירי הנפט בעקבות חסימת מצרי הורמוז במהלך העימות עם איראן. ה-S&P 500 ירד ב-2.02%, הנאסד"ק ב-1.24% והדאו ג'ונס ב-3.01%. תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-4.29% ל-4.138%.

מניות במוקד💡

מניית פלנטיר (PLTR), חברת תוכנה ובינה מלאכותית המספקת פתרונות ניתוח נתונים לגופי ממשל וצבא, הנסחרת לפי שווי של כ-376 מיליארד דולר, עלתה ב-14.5% לאחר התקיפה האמריקאית באיראן. המשקיעים מעריכים כי הסלמה ביטחונית עשויה להגדיל את הביקוש לפתרונות החברה, שכ-60% מהכנסותיה מגיעים מחוזים ממשלתיים. בנוסף, סנטימנט חיובי חזר לסקטור התוכנה לאחר ירידות ממושכות.

מניית ברודקום (AVGO), יצרנית שבבים ותשתיות תוכנה לתעשיית ה-AI והענן, הנסחרת לפי שווי של כ-1.57 טריליון דולר, עלתה ב-3.4% לאחר שעקפה את תחזיות השוק בדו״ח הרבעוני והציגה תחזית חזקה. החברה דיווחה על הכנסות של 19.31 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.05 דולר למניה מעל הציפיות, כאשר הכנסות משבבי AI זינקו ב-106% ל-8.4 מיליארד דולר.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com

_

החברות המדווחות השבוע 📅

טיקרים מובילים:
$ORCL $ADBE $NIO $PATH $RBRK $S $KSS $AVAV $CASY $HPE $ZIM $VOYG $NKTR $DDD $BETA $ZVRA $SERV $FCEL $CPB $ULTA $NSK $CXM $TTAN $ACCO $MTN $YEXT $AUNA $DKS $KFY $SFIX $GNS $NYAX $KRO $LFMD $UMAC $SPRY $STXS $SBET $PRTH $RAIL $RPAY $WPM $LI $GDOT $MYO $KYV $EVEX $FLNT $CHRS $ABM


עונת הדו"חות ממשיכה עם החברות הגדולות בעולם.

____
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
____

מניות השבבים נחלשות לאחר ביטול הרחבת דאטה סנטר של OpenAI ואורקל 📉

מניות הטכנולוגיה והשבבים נחלשו ביום שישי לאחר דיווח כי OpenAI ואורקל (ORCL) ביטלו תוכנית להרחבת מרכז נתונים גדול לבינה מלאכותית בטקסס, כחלק מפרויקט Stargate להקמת תשתיות AI בהיקף של עד 500 מיליארד דולר.

לפי הדיווח, המגעים סביב מימון הפרויקט ושינויים בצרכים של OpenAI הובילו לביטול הרחבה שתוכננה בהיקף של כ-600 מגה־וואט באתר המרכזי בעיר אבילין. ההתפתחות עוררה חשש בשוק מפני האטה אפשרית בקצב ההשקעות בתשתיות AI ובביקוש לשבבים מתקדמים.

הדיווח השפיע במיוחד על מניות הקשורות לתשתיות בינה מלאכותית, כאשר משקיעים חוששים כי האטה בהקמת דאטה סנטרים עשויה לפגוע בביקוש לשבבי AI ולציוד מחשוב מתקדם.

עם זאת, לפי מקורות, הקיבולת המתוכננת צפויה לעבור לאתרים אחרים במסגרת הפרויקט, בעוד מניית מטא (META) אף בוחנת אפשרות להיכנס לפרויקט ולשכור את שטח ההרחבה המתוכנן.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

האירועים הכלכליים הבולטים בעולם השבוע 📊

שבוע מסחר חדש יוצא לדרך, והעיניים נשואות לנתוני המאקרו מהכלכלות הגדולות בעולם 🌍.

ארה”ב, גוש האירו, בריטניה, גרמניה, יפן וסין עומדות במרכז הבמה.

המשקיעים יעקבו מקרוב אחר ההתפתחויות, שעשויות להשפיע על מגמות השוק והציפיות למדיניות המוניטרית להמשך 📈

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

כאוס בשוק הנפט: קיצוצי תפוקה במפרץ מקרבים את הנפט ל-100 דולר 📈

הטלטלה בשוק האנרגיה העולמי מחריפה כאשר מדינות נוספות במפרץ הפרסי מתחילות לקצץ בתפוקת הנפט בעקבות המלחמה מול איראן והשיבושים במצר הורמוז.

איחוד האמירויות וכוויית כבר החלו להפחית תפוקה לאחר שמתקני האחסון מתמלאים במהירות, כשהן מצטרפות לעיראק – שם הייצור כבר צנח בכ-60%. הסיבה המרכזית היא שמכליות רבות נמנעות מלעבור במצר הורמוז, מה שמונע פריקה וטעינה של נפט חדש.

מצר הורמוז, דרכו עוברת כחמישית מאספקת הנפט העולמית, הפך למעשה לבלתי עביר מאז תחילת הלחימה לפני תשעה ימים. כתוצאה מכך, סעודיה מנסה להקל על הלחץ ומפנה כמויות שיא של נפט ליצוא דרך נמלי הים האדום.

המתיחות מקרבת את מחירי הנפט לרף הפסיכולוגי של 100 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט כבר זינק בכ-30% בשבוע האחרון – העלייה החדה ביותר מזה שש שנים.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

אנו מזמינים אתכם לקרוא את הסקירה השבועית מבית אינטראקטיב ישראל
שמכילה את מה שחשוב לדעת לקראת שבוע המסחר הקרוב.

לסקירה המלאה לחצו כאן ⬇️

‏www.inter-il.com/weekly-review

טראמפ על עליית מחירי הדלק: “אם הם יעלו – אז יעלו” 📈

על רקע הזינוק החד במחירי האנרגיה בעקבות המלחמה מול איראן, נשיא ארה”ב דונלד טראמפ התייחס לעליית מחירי הדלק ואמר כי אינו מודאג מההתייקרות.

בריאיון לרויטרס אמר טראמפ כי המבצע הצבאי חשוב יותר מההשפעה הכלכלית בטווח הקצר:
“אני לא מודאג מזה. כשהמלחמה תסתיים המחירים ירדו מהר מאוד – ואם הם יעלו, אז יעלו.”

מחירי האנרגיה כבר מגיבים להסלמה. מחירי הנפט בעולם זינקו בכ-35% מאז תחילת המלחמה, כאשר החשש מפגיעה באספקת האנרגיה מהמפרץ הפרסי מטלטל את שוקי הסחורות.

במקביל, מחיר הדלק הממוצע בארה”ב טיפס בכ-27 סנט בתוך שבוע לרמה של כ-3.25 דולר לגלון, מה שמעלה חשש ללחצי אינפלציה חדשים.

למרות העלייה, טראמפ הבהיר כי בשלב זה אינו מתכוון להשתמש במאגר הנפט האסטרטגי של ארה”ב – אחד ממאגרי החירום הגדולים בעולם – כדי לבלום את המחירים.

עם זאת, גורמים בבית הלבן הודו כי מתקיימים דיונים על צעדים אפשריים להורדת מחירי האנרגיה, כולל הקלות רגולטוריות על דלק קיץ, חופשת מס פדרלית על בנזין ואף צעדים בשוק החוזים על הנפט.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

הנפט מעל 100 דולר – הזינוק החד מטלטל את השווקים📉

מחירי הנפט פורצים את רף ה-100 דולר לחבית ומובילים לטלטלה בשווקים הפיננסיים. הנפט האמריקאי מסוג WTI מזנק בכ-12.94% ונסחר סביב 102.66 דולר לחבית, בעוד הנפט מסוג ברנט מטפס בכ-15.5% לרמה של כ-107.06 דולר לחבית. 📈

הזינוק מגיע על רקע החרפת המלחמה בין ארה”ב לאיראן והמשך השיבושים במצר הורמוז – נתיב אסטרטגי דרכו עוברת כחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית.

כווית אף הכריזה על מצב חירום בעקבות ההסלמה, לאחר שהחסימה במצר הורמוז מנעה מעבר משלוחי נפט מהמדינה והובילה לצעד חריג של עצירת חלק מייצור הנפט המקומי.

העלייה החדה במחירי האנרגיה מפעילה לחץ כבד על השווקים: החוזים על הדאו ג’ונס יורדים בכ-1.76%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשים בכ-1.57%, החוזים על הנאסד”ק מאבדים כ-1.58%, והחוזים על ראסל 2000 צונחים בכ-2.92%. 📉

החשש המרכזי כעת בשווקים הוא מהעמקת משבר האנרגיה העולמי ומהשפעה אפשרית על האינפלציה והצמיחה הכלכלית.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

ה-G7 שוקל לשחרר מאגרי נפט חירום כדי לבלום את הזינוק במחירים 📈

שרי האוצר של מדינות ה-G7 צפויים לדון במהלך חריג של שחרור מאגרי נפט אסטרטגיים, בניסיון לבלום את הזינוק החד במחירי האנרגיה בעקבות המלחמה במזרח התיכון והחסימה במצר הורמוז.

לפי הדיווחים, המהלך עשוי להתבצע בתיאום עם סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA), כאשר אחת האפשרויות שנבחנות היא שחרור של כ-300 עד 400 מיליון חביות נפט – כ-25% עד 30% מהמאגרים האסטרטגיים של המדינות.

מחירי הנפט זינקו בחדות מאז תחילת המלחמה. הנפט מסוג ברנט טיפס מוקדם יותר עד כמעט 120 דולר לחבית, לעומת כ-72 דולר בלבד לפני פרוץ הלחימה, לאחר שהחסימה במצר הורמוז פגעה ביצוא הנפט ממדינות המפרץ.

במקביל, מדינות מפיקות כמו איחוד האמירויות ועיראק נאלצו כבר לקצץ תפוקה בשל מחסור במכליות ואחסון, בעוד סעודיה מנסה להסיט משלוחי נפט דרך נמלי הים האדום כדי להמשיך לספק לשווקים.

בשוק מעריכים כי שחרור מאגרי חירום עשוי להקל זמנית על המחירים, אך כל עוד נתיבי השיט המרכזיים אינם חוזרים לפעילות מלאה – הלחץ על שוק האנרגיה העולמי צפוי להימשך.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

סיכון לקריסה בשוק: יארדני מעלה את הסיכוי למפולת בוול סטריט ל-35% 📉

המתיחות במזרח התיכון והזינוק במחירי הנפט מתחילים להדאיג גם את האסטרטגים בוול סטריט. אד יארדני, אחד מאסטרטגי השוק הוותיקים בארה”ב, העלה את ההסתברות למפולת בשוק המניות האמריקאי השנה ל-35%, לעומת 20% בלבד בתחזית הקודמת.

במקביל, יארדני הוריד את הסיכוי לראלי חד בשווקים ל-5% בלבד, לעומת 20% בעבר.

לדבריו, הזינוק במחירי הנפט מעל 100 דולר לחבית בעקבות המלחמה מול איראן מציב את הכלכלה האמריקאית והפד’ במצב מורכב: מצד אחד אינפלציה שעלולה לעלות, ומצד שני חשש להאטה בצמיחה ואף לעלייה באבטלה.

המשמעות היא דילמה למדיניות המוניטרית, שכן עליית מחירי האנרגיה מקטינה את הסיכוי להורדות ריבית מהירות. בשוק כבר דוחים את הציפיות להורדת ריבית ראשונה לספטמבר, בעוד שחלק מהמשקיעים אף מעריכים כי ייתכן שלא תהיה הורדת ריבית כלל השנה.

למרות החששות, יארדני עדיין שומר על תרחיש בסיס אופטימי יחסית, עם הסתברות של כ-60% להמשך “שנות ה-20 הסוערות” – תקופה של צמיחה כלכלית חזקה בארה”ב המונעת על ידי פריון גבוה וטכנולוגיות כמו בינה מלאכותית.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

אז מה קורה היום בשוק?

תעודת הסל של הנפט USO מזנקת בכ־10% לאחר שמחירי הנפט חצו את 100 הדולר לחבית והחשש משיבושים במיצרי הורמוז מחריף, תרחיש שעלול לצמצם את ההיצע הגלובלי ולהמשיך לדחוף מחירים מעלה.

מניית הימס אנד הרס (HIMS) מזנקת בכ־45% על רקע דיווח לשיתוף פעולה עם נובו נורדיסק להפצת תרופות הרזיה דרך הפלטפורמה שלה, מהלך שנתפס כמנוע צמיחה דרמטי לאחר מתיחות קודמת בין החברות.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת על יום המסחר היום:

1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (1.20%-)
דאו (1.34%-)
נאסד"ק (1.13%-)

2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (5.20%-)
שנגחאי הסיני (0.67%-)
האנג סאנג הסיני (1.35%-)

3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (0.89%-)
קאק40 הצרפתי (1.54%-)
פוטסי100 הבריטי (0.76%-)
יורוסטוקס50 האירופאי (1.33%-)

4. סחורות⛏️
נפט 99.84 (8.56%+)
זהב 091126.5 (1.03%-)
ביטקויין 68,851 (2.28%+)

5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.108 (0.52%+)
שקל-יורו 3.596 (0.04%-)

6. מניות במוקד💡
• מניית קונוקו פיליפס (COP), חברת הנפט בשווי כ־150 מיליארד דולר, עולה בכ־2% לאחר שמחיר הנפט האמריקאי זינק מעל 110 דולר לחבית על רקע ההסלמה במלחמה עם איראן.

• מניית הימס אנד הרס (HIMS), חברת הטלה־רפואה בשווי כ־3.8 מיליארד דולר, מזנקת ב־51% לאחר דיווח כי חתמה על הסכם עם נובו נורדיסק למכירת תרופת ההרזיה הפופולרית של החברה בפלטפורמה שלה.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_