מורגן סטנלי: ההסלמה באיראן לא צפויה לשבור את השוק – אלא אם הנפט יישאר גבוה 📈

במורגן סטנלי מעריכים כי העימות במזרח התיכון אינו צפוי לטרפד את התחזית החיובית למניות בארה”ב, כל עוד לא נראה זינוק חד ומתמשך במחירי הנפט. צוות האסטרטגים בראשות מייק ווילסון מציין כי היסטורית, אירועים גיאופוליטיים לא הובילו לתנודתיות ממושכת ב-S&P 500, והמדד נטה להתאושש בחודשים שלאחריהם.

עם זאת, תרחיש של עלייה חדה ומתמשכת במחירי הנפט עלול לפגוע במחזור העסקים המתחזק ולהכביד על רווחיות החברות. ביום שני נרשם הזינוק החד ביותר במחירי הנפט זה ארבע שנים, על רקע שיבושים במצר הורמוז והשבתת מתקן זיקוק בסעודיה.

באירופה ואסיה נרשמו ירידות חדות, במיוחד במניות תעופה וקמעונאות. במורגן סטנלי מציינים כי סקטור הבריאות ממשיך להוות עוגן דפנסיבי מועדף.

בשורה התחתונה: כל עוד מחירי האנרגיה לא יתבססו ברמות קיצון, התזה השורית לטווח 6-12 חודשים נותרת בעינה.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:

1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (1.09%-)
דאו (1.11%-)
נאסד"ק (1.40%-)

2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (1.35%-)
שנגחאי הסיני (0.47%+)
האנג סאנג הסיני (2.14%-)

3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (2.61%-)
קאק40 הצרפתי (2.10%-)
פוטסי100 הבריטי (1.38%-)
יורוסטוקס50 האירופאי (2.41%-)

4. סחורות⛏️
נפט 72.18 (7.94%+)
זהב 5,411 (3.24%+)
ביטקויין 65,411 (1.73%-)

5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.088 (1.39%-)
שקל-יורו 3.612 (2.49%-)

6. מניות במוקד💡
• מניית לוקהיד מרטין (LMT), קבלנית הביטחון בשווי כ־152 מיליארד דולר, מזנקת ב־6% לאחר תקיפה משותפת של ארה"ב וישראל באיראן והסלמה אזורית שמגבירה את הביקוש למניות ביטחוניות.

• מניית שברון (CVX), ענקית האנרגיה בשווי כ־373 מיליארד דולר, עולה בכ־4% על רקע זינוק במחירי הנפט לשיא של 52 שבועות מעל 72 דולר לחבית, בעקבות חשש לשיבושים באספקה העולמית.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

סקטור המתכות הנדירות מזנק על רקע ההסלמה במזרח התיכון 📈

המתיחות מול איראן לא משפיעה רק על הנפט והביטחון – אלא גם על סקטור המתכות הקריטיות והמתכות הנדירות. המשקיעים מזהים עלייה בפרמיית הסיכון הגיאופוליטית והאצה במאבק על שליטה בשרשראות אספקה אסטרטגיות.

מניות כמו אפ פי מטיריאלס (MP), אנרג’י פיולס (UUUU), קריטיקל מטאלס (CRML), יו אס איי אר (USAR) ורמאקו ריסורסס (METC) רושמות עליות, כחלק ממגמה רחבה יותר בסקטור.

הקשר למלחמה ברור: עימות אזורי מחדד את התלות המערבית במינרלים קריטיים המשמשים לתעשיות ביטחוניות, מערכות נשק מתקדמות, שבבים, מנועים חשמליים ותשתיות אנרגיה. כל שיבוש בנתיבי סחר, סנקציות או החרפת מתחים בין גושים עולמיים מחזקים את הצורך באספקה מקומית ובשליטה על משאבים.

בנוסף, תשתיות AI, רשתות חשמל וייצור מתקדם דורשים כמויות גדלות של נחושת, ליתיום ומתכות נדירות – מה שמציב את החברות האלו בעמדה אסטרטגית בתקופה של אי-ודאות גלובלית.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

ממטוסי קרב למטוסי נוסעים: למה לוקהיד מרטין עולה ודלתא איירליינס צוללת?


לכניסה לכתבה המלאה ⬇

https://www.inter-il.com/regional-conflict-global-upheaval-this-is-how-markets-react-to-the-escalation-between-the-us-israel-and-iran/

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

הזהב נוגע ב-5,400 דולר על רקע ההסלמה מול איראן 📈

המתיחות במזרח התיכון ממשיכה להזרים הון לנכסי מקלט, כאשר חוזי הזהב טיפסו במהלך יום המסחר עד לרמה של 5,400 דולר לאונקיה – לפני שהתמתנו מעט ונסחרו סביב 5,345 דולר.

הזינוק מגיע לאחר התקיפות האמריקאיות-ישראליות באיראן והתגובה האזורית, שהעלו את פרמיית הסיכון הגיאופוליטית. בג’יי פי מורגן מעריכים כי בטווח הקצר הזהב עשוי ליהנות מתוספת של 5%-10% בפרמיית סיכון, אך מציינים כי קפיצות על רקע אירועים ביטחוניים נוטות להיות חדות – ולעיתים זמניות.

מתחילת השנה הזהב כבר עלה בכ-21%, על רקע רכישות בנקים מרכזיים, ריבית נמוכה ודולר חלש. בבנק צופים יעד ארוך טווח של 6,300 דולר לאונקיה עד סוף 2026.

לעומת זאת, הכסף, הפלדיום והפלטינה נסוגו, בעוד המשקיעים ממקדים את החיפוש אחר ביטחון דווקא בזהב.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

אנבידיה מזנקת לאחר השקעת 4 מיליארד דולר בתשתיות פוטוניקה ל-AI 📈

אנבידיה (NVDA) הודיעה על השקעה כוללת של 4 מיליארד דולר בשתי חברות פוטוניקה – קוהירנט (COHR) ולומנטום (LITE) – כחלק ממהלך אסטרטגי להבטחת אספקת טכנולוגיות אופטיות מתקדמות לדור הבא של מרכזי נתונים מבוססי AI.

החברה תשקיע 2 מיליארד דולר בכל אחת מהחברות, כולל התחייבויות רכישה עתידיות ותמיכה בהרחבת ייצור ומו”פ בארה”ב. המטרה: לשלב סיליקון פוטוני ברשתות התקשורת של מרכזי הנתונים, לצורך שיפור מהירות, קיבולת ויעילות אנרגטית – אחד מצווארי הבקבוק המרכזיים בהתרחבות תשתיות ה-AI.

המשקיעים מגיבים בחיוב: מניית אנבידיה עולה בכ-2.2%, קוהירנט מזנקת בכ-13%, ולומנטום מטפסת בכ-6.8%.

המהלך מחזק את שליטתה של אנבידיה בשרשרת הערך של תשתיות ה-AI, מעבר לשבבים עצמם – אל שכבת הקישוריות והאופטיקה.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

רחפנים פגעו במרכזי נתונים של AWS – מניית אמזון נחלשת במסחר הלילי 📉

אמזון (AMZN) הודיעה כי שני מרכזי נתונים של AWS באיחוד האמירויות נפגעו ישירות מתקיפות רחפנים, ומתקן נוסף בבחריין הושבת לאחר שניזוק מתקיפה סמוכה. לפי החברה, נגרם נזק מבני, שיבושים באספקת החשמל ופגיעות נוספות כתוצאה מפעולות כיבוי אש.

שירותים מרכזיים כמו EC2, ‏S3 ו-DynamoDB חוו שיבושים ועלייה בשיעורי שגיאות. AWS ציינה כי תהליך השיקום צפוי להיות ממושך בשל היקף הנזק הפיזי, והזהירה כי חוסר היציבות באזור עלול להפוך את הפעילות ל”בלתי צפויה”.

האירוע מגיע על רקע ההסלמה הביטחונית במזרח התיכון, ומחדד את החשיפה של תשתיות ענן גלובליות לאיומים גיאופוליטיים. החברה המליצה ללקוחות לשקול גיבוי נתונים והעברת עומסי עבודה לאזורים אחרים.

המשקיעים מגיבים בזהירות: מניית אמזון יורדת בכ-1.5% במסחר הלילי.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

החוזים בוול סטריט צוללים שוב – הירידות מעמיקות עם החרפת הלחימה 📉

המתיחות במזרח התיכון ממשיכה לטלטל את השווקים. החוזים על ה-S&P 500 יורדים בכ-1.59%, החוזים על הדאו ג’ונס נחלשים בכ-1.65%, והנאסד”ק מוביל את הירידות עם נפילה של כ-2.06%. גם ראסל 2000 בולט לשלילה עם ירידה של כ-2.77%, מה שמעיד על לחץ רחב בנכסי סיכון.

המשקיעים ממקדים כעת את תשומת הלב בתגובת טהרן ובהשלכות האפשריות על נתיבי אספקת אנרגיה. מחירי הנפט ממשיכים לטפס, על רקע החשש משיבושים במצר הורמוז – ציר אסטרטגי שדרכו עוברת כחמישית מאספקת הנפט העולמית.

לאחר שבתחילת השבוע המדדים הצליחו לצמצם חלק מהירידות, ההסלמה המחודשת מחזירה את פרמיית הסיכון לשווקים. החשש המרכזי הוא מהתארכות העימות ומהשפעה אינפלציונית דרך מחירי האנרגיה.

במקביל, המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר עונת הדו”חות, כולל טארגט (TGT) וקוסטקו (COST).

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

הנפט מזנק בעוד 7% – טראמפ מבטיח להחריף את המערכה 📈

מחירי הנפט ממשיכים לטפס בחדות על רקע ההסלמה מול איראן. הנפט מוסיף כעת כ-7% ונסחר סביב 76.5 דולר לחבית, לאחר חשש גובר משיבושים בנתיבי השיט ובתשתיות אנרגיה במפרץ. המשקיעים מתמחרים סיכון ממשי להמשך פגיעה באספקה, במיוחד אם הלחימה תתארך או תתרחב.

הנשיא טראמפ הצהיר כי יפעל “כמה זמן שיידרש” והבהיר שהקמפיין הצבאי עשוי להימשך שבועות ואף יותר. במקביל, מזכיר המדינה ציין כי הממשל מגבש תוכנית לצמצום השפעת העלייה במחירי האנרגיה, שעשויה לכלול צעדים לייצוב השוק והקלה על הצרכנים.

בשווקים הפיננסיים, הזינוק בנפט מחזיר את חשש האינפלציה למרכז הבמה. החוזים בוול סטריט נחלשים, סקטורי התעופה והצריכה לוחצים מטה, בעוד שמניות אנרגיה נהנות מהרוח הגבית. אם מחירי האנרגיה ימשיכו לעלות, הלחץ על הבנקים המרכזיים – ובראשם הפד’ – עשוי להתגבר.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

פוטין מתערב במשבר הנפט – הקרמלין מפעיל לחץ על איראן להרגעת הזירה 🔥📈

מוסקבה נכנסת לעובי הקורה. הקרמלין הודיע כי ולדימיר פוטין יעביר לטהרן את המסר החריף של מדינות המפרץ, לאחר הפגיעות בתשתיות נפט ובנתיבי השיט האסטרטגיים באזור. הנשיא הרוסי קיים שורת שיחות חירום עם ארבעה מנהיגים ערביים והציע למנף את ערוץ הקשר הישיר שלו עם ההנהגה האיראנית כדי למנוע הסלמה נוספת.

המהלך מציב את רוסיה בעמדה רגישה במיוחד: מצד אחד שותפות אסטרטגית עם איראן, ומצד שני אינטרס מובהק לייצב את שוק האנרגיה ולמנוע זינוק בלתי נשלט במחירים.

בינתיים, אין שיחה מתוכננת בין פוטין לטראמפ – מה שמחדד שהניסיון לבלום את המשבר מתנהל כעת מאחורי הקלעים ובערוצים דיפלומטיים אזוריים.

השווקים יגיבו לכל איתות ממוסקבה או מטהרן. כל סימן להרגעה עשוי לקרר את הסנטימנט; כל כישלון תיווך עלול להוסיף דלק למדורה.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

אז מה קורה בשוק?

מניית אמזון (AMZN) יורדת בכ־3% לאחר פגיעה במרכזי נתונים של AWS באיחוד האמירויות ובבחריין, אירוע שמעלה חשש לפגיעה בפעילות הענן הרווחית באזור ולחוסר יציבות מתמשך.

מניית סאנדיסק (SNDK) נחלשת בכ־7% על רקע תנודתיות חדה בשווקים והסלמה גיאופוליטית, כשמניית הזיכרון הרגישה לסנטימנט ה-AI מגיבה בעוצמה ללחץ רחב.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:

1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (1.80%-)
דאו (1.80%-)
נאסד"ק (2.22%-)

2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (3.06%-)
שנגחאי הסיני (1.43%-)
האנג סאנג הסיני (1.12%-)

3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (3.87%-)
קאק40 הצרפתי (3.08%-)
פוטסי100 הבריטי (2.73%-)
יורוסטוקס50 האירופאי (3.69%-)

4. סחורות⛏️
נפט 76.30 (7.13%+)
זהב 5,151.7 (3.01%-)
ביטקויין 66,903 (2.12%+)

5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.108 (1.02%+)
שקל-יורו 3.601 (0.14%+)

6. מניות במוקד💡
• מניית טארגט (TGT), רשת הקמעונאות בשווי 51.4 מיליארד דולר, עולה ב־2.4% לאחר שעקפה את תחזיות הרווח ברבעון הרביעי עם רווח מתואם של 2.44 דולר למניה, למרות שההכנסות היו מעט מתחת לציפיות.

• מניית בסט ביי (BBY), רשת מוצרי האלקטרוניקה בשווי 13 מיליארד דולר, מזנקת ביותר מ־8% לאחר שעקפה את תחזיות הרווח עם 2.61 דולר למניה, אף שההכנסות פספסו במעט את התחזיות.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

הפד׳ בלחץ: איך העימות עם איראן טורף את הקלפים של הריבית והצמיחה

לכניסה לכתבה המלאה ⬇

https://www.inter-il.com/war-with-iran-and-the-next-economic-shock-is-trump-risking-a-shock-to-the-economy-and-the-ballot/

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

מניית מונגו די בי צוללת ב-27% למרות דו״ח חזק📉

מניית מונגו די בי (MDB), חברת תוכנות מסדי הנתונים בענן, צוללת בכ-27% לאחר פרסום הדו״ח הרבעוני - למרות תוצאות שעלו על תחזיות השוק.

הרווח המתואם ברבעון הרביעי עמד על 1.65 דולר למניה, מעל התחזית ל-1.48 דולר✅

ההכנסות צמחו ב-27% ל-695 מיליון דולר, מעל הצפי ל-670 מיליון דולר✅

אולם התחזית לרבעון הראשון אכזבה את המשקיעים:

החברה צופה רווח של 1.15–1.19 דולר למניה, מתחת לצפי של 1.20 דולר❌

הכנסות של 659–664 מיליון דולר, מעט מתחת לקונצנזוס של 662 מיליון דולר❌

בנוסף, פעילות Atlas - מנוע הצמיחה המרכזי בענן - צמחה ב-29% בלבד, לעומת ציפיות ל-31% והאטה קלה לעומת הרבעון הקודם. הנהלת החברה ציינה כי מודל החיוב מבוסס צריכה מגביל את הראות קדימה, וכי AI עדיין אינו מנוע מהותי לתוצאות. במקביל הוכרזו שינויים בהנהלה הבכירה בתחום המכירות - מה שהוסיף ללחץ על המניה.

לאחר ראלי חד בשנה האחרונה, השוק לא סלח על תחזית פושרת.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

אליוט מזרימה מיליארד דולר לפינטרסט – מניית פינטרסט מזנקת 📈

קרן הגידור האקטיביסטית Elliott Investment Management מגדילה משמעותית את החשיפה לפינטרסט (PINS) ורוכשת מניות חדשות בהיקף של מיליארד דולר – מהלך שיהפוך אותה לבעלת המניות הגדולה בחברה.

במקביל, פינטרסט הודיעה על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 3.5 מיליארד דולר – סכום השווה לכשליש משווי השוק של החברה. המשמעות: צמצום חד במספר המניות הצפות והבעת אמון פומבית בעתיד העסקי של הפלטפורמה.

המניה קופצת בכ-5% במסחר המוקדם, לאחר שנה קשה שבה איבדה יותר מ-32% מערכה, על רקע תחזית חלשה ולחץ גובר בשוק הפרסום הדיגיטלי. החברה מתמודדת עם תחרות מצד מטא (META), וכן מול מהלכים של אלפאבית (GOOGL) ו-OpenAI בזירת הפרסום מבוסס ה-AI.

אליוט, שכבר החזיקה כ-4.8% מהמניות, מאותתת כי היא רואה פוטנציאל מהותי בשיפור תפעולי ובמינוף כלי בינה מלאכותית למסחר ושופינג.

המהלך עשוי לסמן נקודת מפנה אסטרטגית עבור פינטרסט.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

טראמפ שולח את הצי להגן על מכליות נפט - כדי למנוע משבר אנרגיה עולמי 📈

הבית הלבן מנסה לבלום את הזינוק במחירי האנרגיה. הנשיא טראמפ הודיע כי ארה”ב תספק ביטוח ממשלתי למכליות ותפעיל ליווי של הצי האמריקאי כדי להבטיח מעבר בטוח של ספינות דרך מצר הורמוז.

לפי התוכנית, תאגיד הפיתוח הפדרלי האמריקאי יספק ביטוח לספינות ולחברות שילוח שימשיכו לפעול באזור הסיכון, בעוד שהצי האמריקאי עשוי להתחיל ללוות מכליות נפט במצר אם יהיה בכך צורך.

המהלך מגיע לאחר שמחירי הנפט זינקו ביותר מ-10% מאז תחילת העימות עם איראן, בעקבות שיבושים בתנועת המכליות באזור שדרכו עוברת כחמישית מאספקת האנרגיה העולמית.

למרות ההכרזה, בשוק מעריכים כי חזרת זרימת הנפט לשגרה עלולה לקחת שבועות, גם אם המהלך ייושם במהירות.

עבור השווקים הפיננסיים, מדובר בצעד שנועד להפחית את פרמיית הסיכון בשוק האנרגיה – אך כל עוד הלחימה נמשכת, התנודתיות צפויה להישאר גבוהה.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

החוזים בוול סטריט מעורבים – הנפט ממשיך לטפס על רקע מלחמת איראן

המתיחות במזרח התיכון ממשיכה להשפיע על השווקים הפיננסיים. החוזים על ה-S&P 500 עולים בכ-0.02%, החוזים על הנאסד”ק מתחזקים בכ-0.05%, בעוד החוזים על הדאו ג’ונס נחלשים בכ-0.12%, כאשר המשקיעים ממשיכים לעקוב בדריכות אחר ההתפתחויות במלחמה מול איראן.

במקביל, מחירי הנפט ממשיכים לעלות. הנפט האמריקאי מסוג WTI מטפס בכ-2.84% ונסחר סביב 76.7 דולר לחבית, לאחר הזינוק בימים האחרונים בעקבות ההסלמה באזור והחשש מפגיעה בזרימת האנרגיה דרך מצר הורמוז – נתיב אסטרטגי דרכו עוברת חמישית מאספקת הנפט והגז העולמית.

העלייה במחירי האנרגיה מחזירה לשווקים את החשש מלחצי אינפלציה חדשים ועלולה להכביד על הכלכלה הגלובלית אם השיבושים באספקה יימשכו.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_