צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:
1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.46%+)
דאו (0.24%+)
נאסד"ק (0.61%+)
2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (0.30%-)
שנגחאי הסיני (0.56%-)
האנג סאנג הסיני (2.22%-)
3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (1.10%+)
קאק40 הצרפתי (0.51%+)
פוטסי100 הבריטי (0.00%)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.67%+)
4. סחורות⛏️
נפט 77.57 (1.52%+)
זהב 2,042 (0.01%+)
ביטקוין 38,146 (1.95%+)
5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.673 (0.24%-)
שקל-יורו 4.032 (0.34%-)
6. מניות במוקד💡
• מניית פוט-לוקר (FL), ענקית ביגוד הספורט, לה שווי של 2.24 מיליארד דולר עולה בכ-13% לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון. ההכנסות היו 1.99 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-1.96 מיליארד דולר, הרווח היה 30 סנט למניה, מעל הצפי ל-22 סנט למניה, בנוסף החברה העלתה את תחזית המכירות והרווחים לשנה.
• מניית גנרל מוטורס (GM), ענקית הרכבים האמריקאית, לה שווי של 35.5 מיליארד דולר, עולה בכ-10% לאחר הודעה על רכישת מניות חוזרת בסך 10 מיליארד דולר, הגברת הדיבידנד והעלאת התחזית 2023 לאחר שביתות UAW.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:
1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.46%+)
דאו (0.24%+)
נאסד"ק (0.61%+)
2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (0.30%-)
שנגחאי הסיני (0.56%-)
האנג סאנג הסיני (2.22%-)
3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (1.10%+)
קאק40 הצרפתי (0.51%+)
פוטסי100 הבריטי (0.00%)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.67%+)
4. סחורות⛏️
נפט 77.57 (1.52%+)
זהב 2,042 (0.01%+)
ביטקוין 38,146 (1.95%+)
5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.673 (0.24%-)
שקל-יורו 4.032 (0.34%-)
6. מניות במוקד💡
• מניית פוט-לוקר (FL), ענקית ביגוד הספורט, לה שווי של 2.24 מיליארד דולר עולה בכ-13% לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון. ההכנסות היו 1.99 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-1.96 מיליארד דולר, הרווח היה 30 סנט למניה, מעל הצפי ל-22 סנט למניה, בנוסף החברה העלתה את תחזית המכירות והרווחים לשנה.
• מניית גנרל מוטורס (GM), ענקית הרכבים האמריקאית, לה שווי של 35.5 מיליארד דולר, עולה בכ-10% לאחר הודעה על רכישת מניות חוזרת בסך 10 מיליארד דולר, הגברת הדיבידנד והעלאת התחזית 2023 לאחר שביתות UAW.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍6❤5
סיילספורס תפרסם הערב את תוצאותיה הרבעוניים, למה לצפות?
סיילספורס (CRM), חברה מובילה בתחום ניהול הלקוחות, תכריז הערב לאחר המסחר את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2023. המניה רשמה עלייה של 69% השנה, המשקפת את אמון המשקיעים בכיוון האסטרטגי שלה בעוד שהחברה מתהדרת ביעילות תפעולית מרשימה, הבאה לידי ביטוי במרווחים החזקים שלה.
עם זאת, סיילספורס מנווטת בנתיב רצוף אתגרים כגון תנודות כלכליות, סיכוני מטבע ושוק תחרותי מאוד הדורש חדשנות מתמדת. למרות אלה, הביצועים של החברה ברבעון השני היו חזקים והתחזיות האופטימיות שלה לרבעון שלישי מציירים תמונה של חברה שלא רק מחזיקה מעמד אלא משגשגת בתוך הנוף הטכנולוגי המתפתח ללא הרף.
ההתמקדות הערב מתרחבת מעבר לתחום הפיננסי לחזון האסטרטגי המתפתח של החברה. המניה מסוקרת על ידי 38 אנליסטים כאשר רובם ממליצים על קניה עם מחיר יעד ממוצע של 253 דולר למניה המשקף אפסייד של 10% מהמחיר הנוכחי.
מניית סיילספורס נוטה לעשות תנועה של 7.2% לכל כיוון לאחר פרסום הדו"ח. הצפי הוא לרווח של 2.06 דולר למניה, ההכנסות צפויות לעמוד על 8.72 מיליארד דולר.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
סיילספורס (CRM), חברה מובילה בתחום ניהול הלקוחות, תכריז הערב לאחר המסחר את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2023. המניה רשמה עלייה של 69% השנה, המשקפת את אמון המשקיעים בכיוון האסטרטגי שלה בעוד שהחברה מתהדרת ביעילות תפעולית מרשימה, הבאה לידי ביטוי במרווחים החזקים שלה.
עם זאת, סיילספורס מנווטת בנתיב רצוף אתגרים כגון תנודות כלכליות, סיכוני מטבע ושוק תחרותי מאוד הדורש חדשנות מתמדת. למרות אלה, הביצועים של החברה ברבעון השני היו חזקים והתחזיות האופטימיות שלה לרבעון שלישי מציירים תמונה של חברה שלא רק מחזיקה מעמד אלא משגשגת בתוך הנוף הטכנולוגי המתפתח ללא הרף.
ההתמקדות הערב מתרחבת מעבר לתחום הפיננסי לחזון האסטרטגי המתפתח של החברה. המניה מסוקרת על ידי 38 אנליסטים כאשר רובם ממליצים על קניה עם מחיר יעד ממוצע של 253 דולר למניה המשקף אפסייד של 10% מהמחיר הנוכחי.
מניית סיילספורס נוטה לעשות תנועה של 7.2% לכל כיוון לאחר פרסום הדו"ח. הצפי הוא לרווח של 2.06 דולר למניה, ההכנסות צפויות לעמוד על 8.72 מיליארד דולר.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍7❤2👏1
מניית פוט-לוקר מזנקת ב-18% לאחר ניפוץ התחזיות והצגת תחזית מכירות מבטיחה📈
רשת חנוית הנעליים הספורטיביות פוט-לוקר (FL) רשמה עלייה במנייתה לאחר שדיווחה על הכנסות ורווחים רבעוניים שהפתיעו את האנליסטים לטובה וצמצמה את תחזיתה לשנה הכספית.
החברה פרסמה רווחים מתואמים של 30 סנט למניה ברבעון השלישי, גבוה מהתחזית של 22 סנט למניה✅
הכנסות של 1.99 מיליארד דולר גם הפתיעו לטובה את ההערכות של 1.96 מיליארד דולר✅
פוט-לוקר גם העלתה את תחזית הכנסות לשנה 2023, לירידה של 8.5%-9%, לעומת התחזית הקודמת של ירידה של 9%-10%✅
המניה זינקה ב-18% לאחר שירדה ב-37% מתחילת השנה. לקראת סוף השנה, פוט-לוקר מתמקדת בפעילויות פרסום בשותפות עם ה-NBA וכניסה לשוק ההודי ב-2024 באמצעות הסכמים עם Metro Brands Limited ו-Nykaa Fashion.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
רשת חנוית הנעליים הספורטיביות פוט-לוקר (FL) רשמה עלייה במנייתה לאחר שדיווחה על הכנסות ורווחים רבעוניים שהפתיעו את האנליסטים לטובה וצמצמה את תחזיתה לשנה הכספית.
החברה פרסמה רווחים מתואמים של 30 סנט למניה ברבעון השלישי, גבוה מהתחזית של 22 סנט למניה✅
הכנסות של 1.99 מיליארד דולר גם הפתיעו לטובה את ההערכות של 1.96 מיליארד דולר✅
פוט-לוקר גם העלתה את תחזית הכנסות לשנה 2023, לירידה של 8.5%-9%, לעומת התחזית הקודמת של ירידה של 9%-10%✅
המניה זינקה ב-18% לאחר שירדה ב-37% מתחילת השנה. לקראת סוף השנה, פוט-לוקר מתמקדת בפעילויות פרסום בשותפות עם ה-NBA וכניסה לשוק ההודי ב-2024 באמצעות הסכמים עם Metro Brands Limited ו-Nykaa Fashion.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍4🔥3❤1
סנופלייק מנפצת את התחזיות, המניה עולה ב-7.6% בעקבות ביקוש גואה לבינה מלאכותית 📈
סנופלייק (SNOW) ענקית מחשוב הענן, אשר פרסמה אמש את תוצאותיה לרבעון השלישי, עקפה את התחזיות והעלתה את ההנחיה להמשך השנה מעבר לציפיות, ביקושים אלו מונעים על ידי עלייה באימוץ של בינה מלאכותית (AI).
ההכנסות היו 734.2 מיליון דולר, מעל הצפי שעמד על 713.36 מיליון דולר✅
הרווחים עמדו על 25 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 16 סנט למניה✅
חברת מחשוב הענן צופה הכנסות ממוצרים ברבעון הרביעי בין 716 ל-721 מיליון דולר, מעבר לתחזית האנליסטים הממוצעת של 700.3 מיליון דולר✅
בתגובה לדרישה הגואה ליכולות בינה מלאכותית, סנופלייק הציגה לאחרונה את שירות ה-Cortex שלה, שנועד לעזור לעסקים לפתח מודלים של שפה גדולים הבסיסיים לבינה מלאכותית גנרטיבית.
בעקבות הודעה זו, מניית סנופלייק זינקה בכמעט 7.6% במסחר המאוחר. עלייה זו היא חלק ממגמה רחבה יותר, שכן חברות משקיעות יותר ויותר במחשוב ענן כדי למנף את הצמיחה של מגזר הטכנולוגיה המונעת בינה מלאכותית.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
סנופלייק (SNOW) ענקית מחשוב הענן, אשר פרסמה אמש את תוצאותיה לרבעון השלישי, עקפה את התחזיות והעלתה את ההנחיה להמשך השנה מעבר לציפיות, ביקושים אלו מונעים על ידי עלייה באימוץ של בינה מלאכותית (AI).
ההכנסות היו 734.2 מיליון דולר, מעל הצפי שעמד על 713.36 מיליון דולר✅
הרווחים עמדו על 25 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 16 סנט למניה✅
חברת מחשוב הענן צופה הכנסות ממוצרים ברבעון הרביעי בין 716 ל-721 מיליון דולר, מעבר לתחזית האנליסטים הממוצעת של 700.3 מיליון דולר✅
בתגובה לדרישה הגואה ליכולות בינה מלאכותית, סנופלייק הציגה לאחרונה את שירות ה-Cortex שלה, שנועד לעזור לעסקים לפתח מודלים של שפה גדולים הבסיסיים לבינה מלאכותית גנרטיבית.
בעקבות הודעה זו, מניית סנופלייק זינקה בכמעט 7.6% במסחר המאוחר. עלייה זו היא חלק ממגמה רחבה יותר, שכן חברות משקיעות יותר ויותר במחשוב ענן כדי למנף את הצמיחה של מגזר הטכנולוגיה המונעת בינה מלאכותית.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
🔥4👍3❤1🎉1😭1
סיילספורס מפתיעה: רווחים גבוהים מהצפוי בעקבות קיצוצים וחדשנות, המניה מזנקת בכ-9% 📈
מניית סיילספורס (CRM) של ענקית ניהול הלקוחות שסיקרנו אתמול, מזנקת בכ-9% לאחר פרסום תוצאותיה לרבעון השלישי ושיפור ההנחיה לרבעון הבא. זינוק זה מדגיש את צעדי קיצוץ העלויות החזקים של החברה.
ההכנסות היו 8.72 מיליארד דולר, בהתאם לצפי✅
הרווח היה 2.11 דולר למניה, מעל לצפי של 2.06 דולר למניה✅
לרבעון הקרוב, סיילספורס צופה רווח של כ-2.26 דולר למניה, מעבר לתחזית האנליסטים הממוצעת של 2.17 דולר✅
ההתמקדות של המנכ"ל מארק בניוף בהרחבת שולי הרווח באמצעות קיצוץ משרות, זכתה לתהודה רבה בוול סטריט. למרות צמצום כוח האדם שלה ב-11%, סיילספורס מתכננת לגייס 3,000 עובדים חדשים, בתחום הבינה המלאכותית.
שיתוף הפעולה של סיילספורס עם אמזון (AMZN) לתוכנה שתאפשר רכישת שירותים בשירות עצמי מסמנת מהלך אסטרטגי למשיכת לקוחות חדשים תוך ריסון עלויות המכירה.
האסטרטגיה הזו משקפת איזון עדין בין ניהול עלויות וצמיחה בהכנסות, כאשר סיילספורס מהמרת על פיצ'רים חדשים מבוססי AI ועליית מחירים כדי לחדש את מסלול המכירות שלה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
מניית סיילספורס (CRM) של ענקית ניהול הלקוחות שסיקרנו אתמול, מזנקת בכ-9% לאחר פרסום תוצאותיה לרבעון השלישי ושיפור ההנחיה לרבעון הבא. זינוק זה מדגיש את צעדי קיצוץ העלויות החזקים של החברה.
ההכנסות היו 8.72 מיליארד דולר, בהתאם לצפי✅
הרווח היה 2.11 דולר למניה, מעל לצפי של 2.06 דולר למניה✅
לרבעון הקרוב, סיילספורס צופה רווח של כ-2.26 דולר למניה, מעבר לתחזית האנליסטים הממוצעת של 2.17 דולר✅
ההתמקדות של המנכ"ל מארק בניוף בהרחבת שולי הרווח באמצעות קיצוץ משרות, זכתה לתהודה רבה בוול סטריט. למרות צמצום כוח האדם שלה ב-11%, סיילספורס מתכננת לגייס 3,000 עובדים חדשים, בתחום הבינה המלאכותית.
שיתוף הפעולה של סיילספורס עם אמזון (AMZN) לתוכנה שתאפשר רכישת שירותים בשירות עצמי מסמנת מהלך אסטרטגי למשיכת לקוחות חדשים תוך ריסון עלויות המכירה.
האסטרטגיה הזו משקפת איזון עדין בין ניהול עלויות וצמיחה בהכנסות, כאשר סיילספורס מהמרת על פיצ'רים חדשים מבוססי AI ועליית מחירים כדי לחדש את מסלול המכירות שלה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍5👏2🔥1
צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:
1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.20%+)
דאו (0.46%+)
נאסד"ק (0.23%+)
2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (0.43%+)
שנגחאי הסיני (0.26%+)
האנג סאנג הסיני (0.18%+)
3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (0.24%+)
קאק40 הצרפתי (0.22%+)
פוטסי100 הבריטי (0.49%+)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.17%+)
4. סחורות⛏️
נפט 79.29 (1.79%+)
זהב 2,040 (0.33%-)
ביטקוין 37,757 (0.60%-)
5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.704 (0.61%+)
שקל-יורו 4.047 (0.36%+)
6. מניות במוקד💡
• מניית סיילספורס (CRM), ענקית ניהול הלקוחות, לה שווי של 224 מיליארד דולר עולה בכ-10% לאחר שפרסמה את תוצאותיה. ההכנסות היו 8.72 מיליארד דולר, בהתאם לצפי, הרווח היה 2.11 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 2.06 דולר למניה.
• מניית סינופסיס (SNPS), ענקית אוטומצית העיצוב האלקטרוני, לה שווי של 84 מיליארד דולר, עולה בכ-2% לאחר שפרסמה את תוצאותיה. הרווח עמד על 3.17 דולר למניה, מעל הצפי ל-3.04 דולר למניה, ההכנסות עמדו על 1.6 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-1.58 מיליארד דולר.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:
1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.20%+)
דאו (0.46%+)
נאסד"ק (0.23%+)
2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (0.43%+)
שנגחאי הסיני (0.26%+)
האנג סאנג הסיני (0.18%+)
3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (0.24%+)
קאק40 הצרפתי (0.22%+)
פוטסי100 הבריטי (0.49%+)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.17%+)
4. סחורות⛏️
נפט 79.29 (1.79%+)
זהב 2,040 (0.33%-)
ביטקוין 37,757 (0.60%-)
5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.704 (0.61%+)
שקל-יורו 4.047 (0.36%+)
6. מניות במוקד💡
• מניית סיילספורס (CRM), ענקית ניהול הלקוחות, לה שווי של 224 מיליארד דולר עולה בכ-10% לאחר שפרסמה את תוצאותיה. ההכנסות היו 8.72 מיליארד דולר, בהתאם לצפי, הרווח היה 2.11 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 2.06 דולר למניה.
• מניית סינופסיס (SNPS), ענקית אוטומצית העיצוב האלקטרוני, לה שווי של 84 מיליארד דולר, עולה בכ-2% לאחר שפרסמה את תוצאותיה. הרווח עמד על 3.17 דולר למניה, מעל הצפי ל-3.04 דולר למניה, ההכנסות עמדו על 1.6 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-1.58 מיליארד דולר.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
❤4👍4
מניית ברברי המשיכה לרדת בימים האחרונים כאשר HSBC מנמיכה את התחזית על רקע האטה במגזר היוקרה
מניית ברברי (BRBY), של בית האופנה היוקרתי הבריטי, חוותה ירידה של 4% במנייתה השבוע לאחר ש-HSBC הורידה את התחזית שלה לגבי מגזר מוצרי היוקרה. הבנק הוריד את היעד של ברברי מ-2200 ליש"ט ל-1750 ליש"ט, וסימנה על זהירות על רקע איטיות שוק היוקרה. למרות השקות מוצרים חדשים על ידי ברברי בספטמבר, מחירים גבוהים יותר של קולקציות אלו עלולים להשפיע על הביקוש של הצרכנים במהלך ההאטה בשוק.
מחיר מניית החברה נמצא במגמת ירידה, שהוחרפה בירידה של 10% לאחר פרסום תוצאותיה לרבעון האחרון, מה שמצביע על ירידה של 15% ברווח התפעולי ל-223 מיליון ליש"ט עקב אינפלציה ועלויות מחיה.
על פי הבנק, למרות האתגרים הללו, הנוכחות החזקה של המותג של ברברי, במיוחד באסיה, והמשיכה שלה למעמד הביניים המתרחב, עשויות להציע פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך, מה שמציג הזדמנות למשקיעים נבונים. נכון לעכשיו, ברברי מסוקרת ע"י 14 אנליסטים עם יעד מחיר מניה של 2,000 ליש"ט מה שמצביע על 37% אפסייד.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
מניית ברברי (BRBY), של בית האופנה היוקרתי הבריטי, חוותה ירידה של 4% במנייתה השבוע לאחר ש-HSBC הורידה את התחזית שלה לגבי מגזר מוצרי היוקרה. הבנק הוריד את היעד של ברברי מ-2200 ליש"ט ל-1750 ליש"ט, וסימנה על זהירות על רקע איטיות שוק היוקרה. למרות השקות מוצרים חדשים על ידי ברברי בספטמבר, מחירים גבוהים יותר של קולקציות אלו עלולים להשפיע על הביקוש של הצרכנים במהלך ההאטה בשוק.
מחיר מניית החברה נמצא במגמת ירידה, שהוחרפה בירידה של 10% לאחר פרסום תוצאותיה לרבעון האחרון, מה שמצביע על ירידה של 15% ברווח התפעולי ל-223 מיליון ליש"ט עקב אינפלציה ועלויות מחיה.
על פי הבנק, למרות האתגרים הללו, הנוכחות החזקה של המותג של ברברי, במיוחד באסיה, והמשיכה שלה למעמד הביניים המתרחב, עשויות להציע פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך, מה שמציג הזדמנות למשקיעים נבונים. נכון לעכשיו, ברברי מסוקרת ע"י 14 אנליסטים עם יעד מחיר מניה של 2,000 ליש"ט מה שמצביע על 37% אפסייד.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
❤2👍2😱1
מנכ"ל אנבידיה חוזה מהפכת בינה מלאכותית: AGI אפשרית בעוד חמש שנים
מנכ"ל אנבידיה (NVDA) ג'נסן הואנג חוזה פריצת דרך משמעותית בטכנולוגיית הבינה המלאכותית, artificial general intelligence בינה מלאכותית כללית (AGI), בחמש השנים הקרובות. AGI, הנחשבת לגביע הקדוש במחקר בינה מלאכותית, מתייחסת למכונות המודעות לעצמן והמסוגלות לחשוב ולקיים תהליכי למידה דמויי אדם. ההצהרה של הואנג ב-New York Times DealBook Summit מרמזת ש-AGI תוכל לעבור בקרוב מבחנים שונים, שיתחרו ביכולות האנושיות.
אנבידיה, המובילה בייצור שבבים הקשורים לבינה מלאכותית, ראתה את הכנסותיה מרקיעות שחקים ב-206% משנה לשנה, והעלתה על ציפיות השוק. הצלחת החברה קשורה קשר הדוק ליחידות העיבוד הגרפי שלה, החיוניות להכשרת מודלים של בינה מלאכותית.
הואנג גם נגע בהסתמכות שרשרת האספקה של השבבים של ארה"ב באסיה, והעריך ציר זמן של 10 עד 20 שנים להשגת עצמאות שרשרת האספקה, מה שמותיר לאנבידיה מספיק זמן להיות כוח דומיננטי בתחום. מהלך זה נתפס כמכריע לביטחון הלאומי וליציבות הכלכלית על רקע המתיחות הגוברת עם סין.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
מנכ"ל אנבידיה (NVDA) ג'נסן הואנג חוזה פריצת דרך משמעותית בטכנולוגיית הבינה המלאכותית, artificial general intelligence בינה מלאכותית כללית (AGI), בחמש השנים הקרובות. AGI, הנחשבת לגביע הקדוש במחקר בינה מלאכותית, מתייחסת למכונות המודעות לעצמן והמסוגלות לחשוב ולקיים תהליכי למידה דמויי אדם. ההצהרה של הואנג ב-New York Times DealBook Summit מרמזת ש-AGI תוכל לעבור בקרוב מבחנים שונים, שיתחרו ביכולות האנושיות.
אנבידיה, המובילה בייצור שבבים הקשורים לבינה מלאכותית, ראתה את הכנסותיה מרקיעות שחקים ב-206% משנה לשנה, והעלתה על ציפיות השוק. הצלחת החברה קשורה קשר הדוק ליחידות העיבוד הגרפי שלה, החיוניות להכשרת מודלים של בינה מלאכותית.
הואנג גם נגע בהסתמכות שרשרת האספקה של השבבים של ארה"ב באסיה, והעריך ציר זמן של 10 עד 20 שנים להשגת עצמאות שרשרת האספקה, מה שמותיר לאנבידיה מספיק זמן להיות כוח דומיננטי בתחום. מהלך זה נתפס כמכריע לביטחון הלאומי וליציבות הכלכלית על רקע המתיחות הגוברת עם סין.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👏13👍12❤9🔥1🎉1
סיכום השבוע שהיה 📅
שוק ההון חתם שבוע של עליות נוסף על רקע פרסום מספר נתונים כלכליים שהראו על התרחבות המשק האמריקאי. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.87%, הנאסד"ק סגר בעליה של 0.46% והדאו ג'ונס עלה ב-2.46%. תשואות האג"ח לעשור ירדו ב-4.5% אל 4.2%.
מניות במוקד💡
מניית ענקית ניהול הלקוחות סיילספורס (CRM) הנסחרת לפי שווי של 251.6 מיליארד דולר, עלתה ב-15.3% בשבוע החולף לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון. ההכנסות היו 8.72 מיליארד דולר, בהתאם לצפי, הרווח היה 2.11 דולר למניה, מעל לצפי של 2.06 דולר למניה. לרבעון הקרוב, החברה צופה רווח של כ-2.26 דולר למניה, מעבר לתחזית האנליסטים הממוצעת של 2.17 דולר.
מניית ענקית ההלבשה והנעלת הספורט פוט-לוקר (FL) הנסחרת לפי שווי של 2.8 מיליארד דולר עלתה ב-33.6% בשבוע החולף לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי שהפתיעו את האנליסטים לטובה. החברה פרסמה רווחים של 30 סנט למניה, מעל הצפי ל-22 סנט למניה, ההכנסות היו 1.99 מיליארד דולר גם היו מעל הצפי ל-1.96 מיליארד דולר, בנוסף פוט-לוקר גם העלתה את תחזית הכנסות לשנת 2023.
____
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
____
שוק ההון חתם שבוע של עליות נוסף על רקע פרסום מספר נתונים כלכליים שהראו על התרחבות המשק האמריקאי. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.87%, הנאסד"ק סגר בעליה של 0.46% והדאו ג'ונס עלה ב-2.46%. תשואות האג"ח לעשור ירדו ב-4.5% אל 4.2%.
מניות במוקד💡
מניית ענקית ניהול הלקוחות סיילספורס (CRM) הנסחרת לפי שווי של 251.6 מיליארד דולר, עלתה ב-15.3% בשבוע החולף לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון. ההכנסות היו 8.72 מיליארד דולר, בהתאם לצפי, הרווח היה 2.11 דולר למניה, מעל לצפי של 2.06 דולר למניה. לרבעון הקרוב, החברה צופה רווח של כ-2.26 דולר למניה, מעבר לתחזית האנליסטים הממוצעת של 2.17 דולר.
מניית ענקית ההלבשה והנעלת הספורט פוט-לוקר (FL) הנסחרת לפי שווי של 2.8 מיליארד דולר עלתה ב-33.6% בשבוע החולף לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי שהפתיעו את האנליסטים לטובה. החברה פרסמה רווחים של 30 סנט למניה, מעל הצפי ל-22 סנט למניה, ההכנסות היו 1.99 מיליארד דולר גם היו מעל הצפי ל-1.96 מיליארד דולר, בנוסף פוט-לוקר גם העלתה את תחזית הכנסות לשנת 2023.
____
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
____
👍8❤4🔥1
החברות המדווחות השבוע 📅
טיקרים מובילים:
$NIO $MDB $AVGO $LULU $AI $DG $GME $CHWY $DOCU $VEEV $GTLB $S $TOL $AZO $CHPT $SAIC $AVAV $PLAY $ASAN $SJM $SMAR $RH $HQY $OLLI $SIG $JOAN $CRMT $SWBI $DBI $HCP $CULP $HTOO $SFIX $FERG $CIEN $HOV $COO $MOMO $GWRE $ZFOX $GIII $SMTC $VRA $BRZE $YEXT $SPWH $RENT $CNM $MTN $DSGX
עונת הדוחות ממשיכה עם החברות הגדולות בעולם.
____
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
____
טיקרים מובילים:
$NIO $MDB $AVGO $LULU $AI $DG $GME $CHWY $DOCU $VEEV $GTLB $S $TOL $AZO $CHPT $SAIC $AVAV $PLAY $ASAN $SJM $SMAR $RH $HQY $OLLI $SIG $JOAN $CRMT $SWBI $DBI $HCP $CULP $HTOO $SFIX $FERG $CIEN $HOV $COO $MOMO $GWRE $ZFOX $GIII $SMTC $VRA $BRZE $YEXT $SPWH $RENT $CNM $MTN $DSGX
עונת הדוחות ממשיכה עם החברות הגדולות בעולם.
____
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
____
👍3❤1🤩1
חברת אובר מצטרפת למדד ה-S&P500 היוקרתי, המניה מזנקת ב-5.5%
אובר (UBER), ענקית שיתוף הנסיעות, תצטרף למדד S&P 500 החשוב בשוק המניות, החל מה-18 בדצמבר. הכרזה זו מביאה את אובר לרמה חדשה בתחום המניות, כאשר היא תחליף את אלסקה אייר (ALK).
הכניסה ל-S&P 500 משקפת את הצמיחה וההצלחה של אובר בשוק, ומעניקה לה חשיפה רחבה יותר למשקיעים. השלב הזה מעיד על ביטחון השוק ביכולתה של החברה להמשיך ולהתפתח, וכן על תמיכה במודל העסקי שלה. הצטרפות למדד הנחשב זה היא סמל למעמדה ולהשפעתה בתחום הטכנולוגיה והתחבורה.
מניית אובר ראתה עליה של 26.46% בחודש האחרון ובעקבות הידיעה זינקה המניה בעוד 5.5% ביום שישי לאחר המסחר📈
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
אובר (UBER), ענקית שיתוף הנסיעות, תצטרף למדד S&P 500 החשוב בשוק המניות, החל מה-18 בדצמבר. הכרזה זו מביאה את אובר לרמה חדשה בתחום המניות, כאשר היא תחליף את אלסקה אייר (ALK).
הכניסה ל-S&P 500 משקפת את הצמיחה וההצלחה של אובר בשוק, ומעניקה לה חשיפה רחבה יותר למשקיעים. השלב הזה מעיד על ביטחון השוק ביכולתה של החברה להמשיך ולהתפתח, וכן על תמיכה במודל העסקי שלה. הצטרפות למדד הנחשב זה היא סמל למעמדה ולהשפעתה בתחום הטכנולוגיה והתחבורה.
מניית אובר ראתה עליה של 26.46% בחודש האחרון ובעקבות הידיעה זינקה המניה בעוד 5.5% ביום שישי לאחר המסחר📈
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍10🔥2
תגובת השוק ל-Cybertruck של טסלה: יוקרה וטווח נסיעה עוררו ספקות
ביום חמישי בלילה טסלה (TSLA) שחררה את ה-Cybertruck, אך המניה ירדה 2.5% ואחר כך תיקנה לירידה של 0.5%.
המכונית החדשנית, במחיר של $60,000-$100,000, נחשבת יקרה יותר מה-F-150 לייטניג של של פורד (F) ומתחרות אחרות כמו ריביאן (RIVN) וג'נרל מוטורס (GM).
הגרסה הזולה תהיה זמינה רק ב-2025, עם טווח נסיעה של 350 מיילים - פחות מכמה מהמתחרים. המכונית מציעה תכונות מרשימות, אך המשקיעים נראים חששניים.
בשנת 2023 צפויים רק 1,500 מסירות של ה-Cybertruck, בהשוואה לכ-1.8 מיליון יחידות של כל דגמי טסלה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
ביום חמישי בלילה טסלה (TSLA) שחררה את ה-Cybertruck, אך המניה ירדה 2.5% ואחר כך תיקנה לירידה של 0.5%.
המכונית החדשנית, במחיר של $60,000-$100,000, נחשבת יקרה יותר מה-F-150 לייטניג של של פורד (F) ומתחרות אחרות כמו ריביאן (RIVN) וג'נרל מוטורס (GM).
הגרסה הזולה תהיה זמינה רק ב-2025, עם טווח נסיעה של 350 מיילים - פחות מכמה מהמתחרים. המכונית מציעה תכונות מרשימות, אך המשקיעים נראים חששניים.
בשנת 2023 צפויים רק 1,500 מסירות של ה-Cybertruck, בהשוואה לכ-1.8 מיליון יחידות של כל דגמי טסלה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
🔥7👍2❤1😱1
מניית יונטי זינקה ביותר מ-10% ביום שישי על רקע הודעה על צמצום כוח האדם 📈
יונטי (U), חברת פלטפורמת משחקי וידאו, עלתה ביותר מ-10% ביום שישי לאחר שהודיעה על ביטול הסכמי שירות עם Wētā FX, החל מ-10 בדצמבר 2023, מה שהוביל לפיטורי 265 עובדים.
המהלך מגיע בעקבות רכישת Wētā Digital ב-2021 על ידי Unity תמורת 1.625 מיליארד דולר, שמטרתה לשפר את יכולות האפקטים הדיגיטליים, וכעת יוניטי נוטה להתמקד בעסקי הליבה שלה.
הפיטורים של כ-265 עובדים, כ-3.8% מכוח האדם שלה הם חלק מתוכנית "איפוס" ו"מיקוד מחדש". בנוסף, יונטי תסגור משרדים ב-14 מיקומים.
ההודעה הזו נראית כמו צעד נחוץ לשיפור היעילות והפרודוקטיביות, מה שמשפר את התחזיות הפיננסיות של החברה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
יונטי (U), חברת פלטפורמת משחקי וידאו, עלתה ביותר מ-10% ביום שישי לאחר שהודיעה על ביטול הסכמי שירות עם Wētā FX, החל מ-10 בדצמבר 2023, מה שהוביל לפיטורי 265 עובדים.
המהלך מגיע בעקבות רכישת Wētā Digital ב-2021 על ידי Unity תמורת 1.625 מיליארד דולר, שמטרתה לשפר את יכולות האפקטים הדיגיטליים, וכעת יוניטי נוטה להתמקד בעסקי הליבה שלה.
הפיטורים של כ-265 עובדים, כ-3.8% מכוח האדם שלה הם חלק מתוכנית "איפוס" ו"מיקוד מחדש". בנוסף, יונטי תסגור משרדים ב-14 מיקומים.
ההודעה הזו נראית כמו צעד נחוץ לשיפור היעילות והפרודוקטיביות, מה שמשפר את התחזיות הפיננסיות של החברה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍6❤2🔥2
מאטל מתכוונת לשנות כיוון מיצור מסורתי של צעצועים לחברת בידור לאחר ההצלחה של הסרט בארבי
חברת הצעצועים מאטל (MAT) מחוללת מהפכה במותג שלה תחת המנכ"ל ינון קרייז, בכיר לשעבר בתעשיית הבידור. האסטרטגיה של החברה, בהשראת דגם מארוול של דיסני, משתרעת מעבר לצעצועים כדי להפוך למעצמת בידור.
הסרט הבארבי, שהכניס יותר ממיליארד דולר, מדגים את השינוי הזה, שהביא לגידול ברווחים בקופות הקולנוע וגם את ההכנסות ממכירת הבובות.
הצלחת הסרט צפויה לתרום משמעותית לרווחי החגים של מאטל כאשר החברה מתכננת 14 סרטים נוספים, כולל סרט המשך של ברבי ונושאים כמו פולי כיס והוט ווילס, מאטל מוכנה להשפעה תרבותית ומסחרית מתמשכת.
האבולוציה האסטרטגית הזו מסמנת עידן חדש עבור מאטל, המתעלה מעל ייצור הצעצועים המסורתי.
מניית מאטל עלתה ב-2.5% ביום שישי 📈
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
חברת הצעצועים מאטל (MAT) מחוללת מהפכה במותג שלה תחת המנכ"ל ינון קרייז, בכיר לשעבר בתעשיית הבידור. האסטרטגיה של החברה, בהשראת דגם מארוול של דיסני, משתרעת מעבר לצעצועים כדי להפוך למעצמת בידור.
הסרט הבארבי, שהכניס יותר ממיליארד דולר, מדגים את השינוי הזה, שהביא לגידול ברווחים בקופות הקולנוע וגם את ההכנסות ממכירת הבובות.
הצלחת הסרט צפויה לתרום משמעותית לרווחי החגים של מאטל כאשר החברה מתכננת 14 סרטים נוספים, כולל סרט המשך של ברבי ונושאים כמו פולי כיס והוט ווילס, מאטל מוכנה להשפעה תרבותית ומסחרית מתמשכת.
האבולוציה האסטרטגית הזו מסמנת עידן חדש עבור מאטל, המתעלה מעל ייצור הצעצועים המסורתי.
מניית מאטל עלתה ב-2.5% ביום שישי 📈
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
🔥1
מניית הוואיאן איירליינס מזנקת בכ-180% לאחר הודעה על רכישתה ב-1.9 מיליארד דולר 📈
חברת אלסקה אייר גרופ (ALK) הודיעה על רכישת הוואיאן הולדינגס (HA) בסך 1.9 מיליארד דולר, כולל חובות, בעקבות כך מזנקת מניית הוואיאן הולדינגס בכ-180% במסחר המקדים ומניית אלסקה אייר גרופ יורדת בכ-7%.
העסקה מציבה את אלסקה אייר במוקד התחרות בתחום התעופה בארה"ב, עם קווים משמעותיים להוואי. רכישה זו מגיעה ברקע קרב משפטי על איחוד ג'טבלו וספיריט איירליינס.
העסקה משקפת פרמיה של כ-270% על מחיר המניה של הוואיאן, לאור ירידת שער המניה ב-64% בשנה האחרונה, עקב נזקים משריפות במאוי, עליית מחירי דלק ובעיות במנועי מטוסי האיירבוס של החברה.
אלסקה אייר, ששווייה 5.1 מיליארד דולר, תשלוט כעת ביותר מ-50% משוק הטיסות להוואי, אחת היעדים התיירותיים הפופולריים בעולם.
המיזוג צפוי ליצור חיסכון שנתי של לפחות 235 מיליון דולר ולהגדיל את הרווחים באחוזים בודדים גבוהים עבור אלסקה אייר בשנתיים הראשונות. החברה המאוחדת תמשיך להפעיל צי מעורב של מטוסי בואינג ואיירבוס, עם מטה בסיאטל והונולולו כמרכז חשוב ברשת אלסקה אייר.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
חברת אלסקה אייר גרופ (ALK) הודיעה על רכישת הוואיאן הולדינגס (HA) בסך 1.9 מיליארד דולר, כולל חובות, בעקבות כך מזנקת מניית הוואיאן הולדינגס בכ-180% במסחר המקדים ומניית אלסקה אייר גרופ יורדת בכ-7%.
העסקה מציבה את אלסקה אייר במוקד התחרות בתחום התעופה בארה"ב, עם קווים משמעותיים להוואי. רכישה זו מגיעה ברקע קרב משפטי על איחוד ג'טבלו וספיריט איירליינס.
העסקה משקפת פרמיה של כ-270% על מחיר המניה של הוואיאן, לאור ירידת שער המניה ב-64% בשנה האחרונה, עקב נזקים משריפות במאוי, עליית מחירי דלק ובעיות במנועי מטוסי האיירבוס של החברה.
אלסקה אייר, ששווייה 5.1 מיליארד דולר, תשלוט כעת ביותר מ-50% משוק הטיסות להוואי, אחת היעדים התיירותיים הפופולריים בעולם.
המיזוג צפוי ליצור חיסכון שנתי של לפחות 235 מיליון דולר ולהגדיל את הרווחים באחוזים בודדים גבוהים עבור אלסקה אייר בשנתיים הראשונות. החברה המאוחדת תמשיך להפעיל צי מעורב של מטוסי בואינג ואיירבוס, עם מטה בסיאטל והונולולו כמרכז חשוב ברשת אלסקה אייר.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍5❤2🔥2
צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:
1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.35%-)
דאו (0.25%-)
נאסד"ק (0.45%-)
2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (0.73%-)
שנגחאי הסיני (0.29%-)
האנג סאנג הסיני (1.17%-)
3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (0.10%+)
קאק40 הצרפתי (0.25%-)
פוטסי100 הבריטי (0.43%-)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.13%-)
4. סחורות⛏️
נפט 73.21 (1.15%-)
זהב 2,088 (0.08%-)
ביטקוין 41,877 (5.54%+)
5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.714 (0.20%+)
שקל-יורו 4.039 (0.19%-)
6. מניות במוקד💡
• מניית וירג'ין גלקטיק (SPCE), חברת תיירות החלל, לה שווי של 935 מיליון דולר, יורדת בכ-15% לאחר שריצ'רד ברנסון הודיע שלא יספק השקעות נוספת לחברה, תוך ציון אילוצים פיננסיים, למרות פיתוח מתמשך של חללית חדשה ואמצעים לצמצום בעלויות.
• מניית איי-פוינט (EYPT), חברת הביוטק, לה שווי של 233 מיליון דולר, עולה בכ-325% בעקבות תוצאות מבטיחות של ניסוי לטיפול בניוון מקולרי הקשור לגיל, מצב עיניים חמור הגורם לאובדן ראייה, המדגים ירידה משמעותית בתדירות הטיפול וניהול יעיל של המחלה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:
1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.35%-)
דאו (0.25%-)
נאסד"ק (0.45%-)
2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (0.73%-)
שנגחאי הסיני (0.29%-)
האנג סאנג הסיני (1.17%-)
3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (0.10%+)
קאק40 הצרפתי (0.25%-)
פוטסי100 הבריטי (0.43%-)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.13%-)
4. סחורות⛏️
נפט 73.21 (1.15%-)
זהב 2,088 (0.08%-)
ביטקוין 41,877 (5.54%+)
5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.714 (0.20%+)
שקל-יורו 4.039 (0.19%-)
6. מניות במוקד💡
• מניית וירג'ין גלקטיק (SPCE), חברת תיירות החלל, לה שווי של 935 מיליון דולר, יורדת בכ-15% לאחר שריצ'רד ברנסון הודיע שלא יספק השקעות נוספת לחברה, תוך ציון אילוצים פיננסיים, למרות פיתוח מתמשך של חללית חדשה ואמצעים לצמצום בעלויות.
• מניית איי-פוינט (EYPT), חברת הביוטק, לה שווי של 233 מיליון דולר, עולה בכ-325% בעקבות תוצאות מבטיחות של ניסוי לטיפול בניוון מקולרי הקשור לגיל, מצב עיניים חמור הגורם לאובדן ראייה, המדגים ירידה משמעותית בתדירות הטיפול וניהול יעיל של המחלה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
❤3😱1
מחקר חושף: סוחרים הרוויחו ממידע מוקדם על מתקפת חמאס
מחקר מקיף מאוניברסיטאות ניו יורק וקולומביה גילה כי גורמים מסויימים הרוויחו ממידע מוקדם על מתקפות הטרור של ה-7 באוקטובר. המחקר חשף כי בשבועות שקדמו למתקפה הייתה עלייה משמעותית במכירת שורט ואופציות פוט על מניות חברות ישראליות הן בבורסה של ניו יורק והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
המחקר הדגיש שעסקאות אלו לא עקבו אחר מגמה כללית והן היו גדולות בצורה יוצאת דופן בהשוואה לאלו שקדמו לפעולות צבאיות של ישראל מהעבר.
כך למשל, במקרה אחד נבנתה בין ה-14 בספטמבר ל-5 באוקטובר פוזיצית שורט של 4.43 מיליון מניות בבנק לאומי (LUMI.TA), שהובילה לרווח עצום של 3.2 מיליארד שקל בעקבות הירידה בערך המניה שקרתה בתחילת המלחמה. דפוס זה מעלה שאלות לגבי הדרך שבה הושג המידע ומה זהות הסוחרים שעומדים מאחורי הפוזיציות האלו.
ממצאי המחקר מצביעים על כך שהסוחרים הללו, שאולי עודכנו מבעוד מועד על המתקפה, הרוויחו סכומי עתק מהאירועים הטרגיים הללו.
הרשויות בארץ ובארה״ב בוחנות כעת באיזו מידה ניתן להחיל את חוקי ניירות הערך הנוכחיים על המצב הזה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
מחקר מקיף מאוניברסיטאות ניו יורק וקולומביה גילה כי גורמים מסויימים הרוויחו ממידע מוקדם על מתקפות הטרור של ה-7 באוקטובר. המחקר חשף כי בשבועות שקדמו למתקפה הייתה עלייה משמעותית במכירת שורט ואופציות פוט על מניות חברות ישראליות הן בבורסה של ניו יורק והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
המחקר הדגיש שעסקאות אלו לא עקבו אחר מגמה כללית והן היו גדולות בצורה יוצאת דופן בהשוואה לאלו שקדמו לפעולות צבאיות של ישראל מהעבר.
כך למשל, במקרה אחד נבנתה בין ה-14 בספטמבר ל-5 באוקטובר פוזיצית שורט של 4.43 מיליון מניות בבנק לאומי (LUMI.TA), שהובילה לרווח עצום של 3.2 מיליארד שקל בעקבות הירידה בערך המניה שקרתה בתחילת המלחמה. דפוס זה מעלה שאלות לגבי הדרך שבה הושג המידע ומה זהות הסוחרים שעומדים מאחורי הפוזיציות האלו.
ממצאי המחקר מצביעים על כך שהסוחרים הללו, שאולי עודכנו מבעוד מועד על המתקפה, הרוויחו סכומי עתק מהאירועים הטרגיים הללו.
הרשויות בארץ ובארה״ב בוחנות כעת באיזו מידה ניתן להחיל את חוקי ניירות הערך הנוכחיים על המצב הזה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
😱34👍8🔥4❤1