מניית מיקרון יורדת למרות שיפור הנחיית ההכנסות שעלו מעל התחזיות, זאת הסיבה📉
מניית מיקרון (MU), היצרנית הגדולה ביותר של רכיבי זיכרון למחשבים בארה"ב, יורדת בכ-3% למרות שיפור הנחיית ההכנסות לרבעון מעבר לתחזיות. החברה שיפרה את הנחיית ההכנסות המתואמת לרבעון הראשון של 2024 ל-4.7 מיליארד דולר, מתוך תחזית קודמת של עד 4.6 מיליארד דולר.
עם זאת, החברה מצפה להוצאות תפעוליות מתואמות של 990 מיליון דולר, הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים, דבר שמצביע על כך שבעוד שההכנסות גדלות, העלויות של החברה גם עולות, מה שעלול להשפיע על הרווח של החברה, מה שיכול להסביר את הירידה במנייה
סיבות נוספות יכולות להיות סנטימנט זהיר של המשקיעים כלפי תעשיית המוליכים למחצה הרחבה יותר, מימוש רווחים לאחר עלייה משמעותית וגורמים מאקרו-כלכליים, אשר מאפילים על ביצועי החברה.
העלייה בתחזית של מיקרון הייתה צפויה, בעקבות הביקוש הגובר לשבבים, בזמן שמשקיעים חיפשו נקודת מפנה לאחר שנה קשה לתעשייה.
מניות מיקרון כבר עלו ב-49% ב-2023, בהמתנה לסיום המיתון ההיסטורי בתעשיית השבבים.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
מניית מיקרון (MU), היצרנית הגדולה ביותר של רכיבי זיכרון למחשבים בארה"ב, יורדת בכ-3% למרות שיפור הנחיית ההכנסות לרבעון מעבר לתחזיות. החברה שיפרה את הנחיית ההכנסות המתואמת לרבעון הראשון של 2024 ל-4.7 מיליארד דולר, מתוך תחזית קודמת של עד 4.6 מיליארד דולר.
עם זאת, החברה מצפה להוצאות תפעוליות מתואמות של 990 מיליון דולר, הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים, דבר שמצביע על כך שבעוד שההכנסות גדלות, העלויות של החברה גם עולות, מה שעלול להשפיע על הרווח של החברה, מה שיכול להסביר את הירידה במנייה
סיבות נוספות יכולות להיות סנטימנט זהיר של המשקיעים כלפי תעשיית המוליכים למחצה הרחבה יותר, מימוש רווחים לאחר עלייה משמעותית וגורמים מאקרו-כלכליים, אשר מאפילים על ביצועי החברה.
העלייה בתחזית של מיקרון הייתה צפויה, בעקבות הביקוש הגובר לשבבים, בזמן שמשקיעים חיפשו נקודת מפנה לאחר שנה קשה לתעשייה.
מניות מיקרון כבר עלו ב-49% ב-2023, בהמתנה לסיום המיתון ההיסטורי בתעשיית השבבים.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍6❤1😱1
חדשות חמות מעולם הענן: אמזון משיקה שבב AI מתקדם ומחדשת את המרוץ נגד מיקרוסופט!
ענקית המסחר האלקטרוני אמזון (AMZN) הודיעה על פיתוח שבב בינה מלאכותית (AI) חדש לשירות הענן שלה, במהלך שמחריף את התחרות עם מיקרוסופט. השבב החדש, Trainium2, מתוכנן לאימון מערכות בינה מלאכותית, ונחשב לפי 4 מהיר יותר ופי 2 יותר יעיל באנרגיה מאשר דורו הקודם. החדשות הגיעו לאחר שמיקרוסופט הכריזה על שבב AI משלה, Maia.
אמזון ווב סרוויסיס (AWS) מתכוונת להציע את השבבים החדשים בשנה הבאה, בתקופה שבה חברות ענן מחפשות כוח מחשוב לפיתוח טכנולוגיות כמו מודלים של שפה גדולים. שבב ה-Trainium2 יתחרה גם בשבבי AI של גוגל ובשבב TPU שלה, שמוצעים ללקוחות ענן מאז 2018.
בנוסף, AWS הכריזה על Graviton4, הדור הרביעי של שבב המעבד המרכזי שלה, שהוא בעל ביצועים גבוהים ב-30% מקודמו. כל זאת בעוד שמיקרוסופט הכריזה לאחרונה על שבב מתחרה משלה, Cobalt.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
ענקית המסחר האלקטרוני אמזון (AMZN) הודיעה על פיתוח שבב בינה מלאכותית (AI) חדש לשירות הענן שלה, במהלך שמחריף את התחרות עם מיקרוסופט. השבב החדש, Trainium2, מתוכנן לאימון מערכות בינה מלאכותית, ונחשב לפי 4 מהיר יותר ופי 2 יותר יעיל באנרגיה מאשר דורו הקודם. החדשות הגיעו לאחר שמיקרוסופט הכריזה על שבב AI משלה, Maia.
אמזון ווב סרוויסיס (AWS) מתכוונת להציע את השבבים החדשים בשנה הבאה, בתקופה שבה חברות ענן מחפשות כוח מחשוב לפיתוח טכנולוגיות כמו מודלים של שפה גדולים. שבב ה-Trainium2 יתחרה גם בשבבי AI של גוגל ובשבב TPU שלה, שמוצעים ללקוחות ענן מאז 2018.
בנוסף, AWS הכריזה על Graviton4, הדור הרביעי של שבב המעבד המרכזי שלה, שהוא בעל ביצועים גבוהים ב-30% מקודמו. כל זאת בעוד שמיקרוסופט הכריזה לאחרונה על שבב מתחרה משלה, Cobalt.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍6❤4🔥3
וורקדיי מכה את התחזיות, המניה מזנקת ב-10%, חברת התוכנה מעלה את תחזיתה ל-2024
חברת התוכנה לניהול עסקי וורקדיי (WDAY) אותה סיקרנו אתמול, דיווחה על תוצאותיה ברבעון השלישי שעקפו את התחזיות, והעלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנת הכספים 2024.
הרווחים ברבעון שהסתיים ב-31 באוקטובר עלו ב-57% לעומת אותה תקופה אשתקד, ל-1.53 דולר למניה, מעבר לצפי שעמד על 1.41 דולר למניה✅
ההכנסות עלו ב-17% ל-1.87 מיליארד דולר, מעבר לצפי שעמד על 1.85 מיליארד דולר✅
הכנסות ממנויים עלו ב-18% ל-1.69 מיליארד דולר, גבוה מהתחזיות של 1.68 מיליארד דולר. ✅
החברה, הממוקמת בפלזנטון שבקליפורניה, מוכרת תוכנות לניהול הון אנושי והתרחבה לתחום התוכנות הפיננסיות. לקראת הדו"ח, מניית וורקדיי עלתה ב-39% ב-2023.
בספטמבר, וורקדיי הורידה את תחזית צמיחת ההכנסות ממנויים עד שנת הכספים 2027, אך עכשיו העלתה אותה לטווח של 17%-19% בשלוש השנים הקרובות.
בעקבות הפרסום, מניית וורקדיי רואה זינוק מרשים של 10% בערך המניה📈
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
חברת התוכנה לניהול עסקי וורקדיי (WDAY) אותה סיקרנו אתמול, דיווחה על תוצאותיה ברבעון השלישי שעקפו את התחזיות, והעלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנת הכספים 2024.
הרווחים ברבעון שהסתיים ב-31 באוקטובר עלו ב-57% לעומת אותה תקופה אשתקד, ל-1.53 דולר למניה, מעבר לצפי שעמד על 1.41 דולר למניה✅
ההכנסות עלו ב-17% ל-1.87 מיליארד דולר, מעבר לצפי שעמד על 1.85 מיליארד דולר✅
הכנסות ממנויים עלו ב-18% ל-1.69 מיליארד דולר, גבוה מהתחזיות של 1.68 מיליארד דולר. ✅
החברה, הממוקמת בפלזנטון שבקליפורניה, מוכרת תוכנות לניהול הון אנושי והתרחבה לתחום התוכנות הפיננסיות. לקראת הדו"ח, מניית וורקדיי עלתה ב-39% ב-2023.
בספטמבר, וורקדיי הורידה את תחזית צמיחת ההכנסות ממנויים עד שנת הכספים 2027, אך עכשיו העלתה אותה לטווח של 17%-19% בשלוש השנים הקרובות.
בעקבות הפרסום, מניית וורקדיי רואה זינוק מרשים של 10% בערך המניה📈
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
❤11👍6🎉1🤩1
פטירתו צ'ארלי מונגר: מה המשמעות לברקשייר הת'אווי?
חברת ברקשייר הת'אווי (BRK-B) איבדה אמש את צ'ארלי מונגר שנפטר בגיל 99 והיה שותף מרכזי בחברה, יד ימינו של וורן באפט וסמנכ"ל החברה מאז 1978. מונגר שימש לבאפט כיועץ, אך לא היה מעורב בפעילות היום-יומית של החברה. למרות פטירתו, השפעתו על החברה נראית כמוגבלת, שכן ברקשייר הייתה ונותרה בראשות באפט.
הצוות הניהולי של ברקשייר כולל את גרג אבל, יורשו המשוער של באפט, אשר מנהל את העסקים הלא-ביטוחיים של החברה, ואג'יט ג'אין, אשר מפקח על העסקים הביטוחיים. טד ושלר וטוד קומבס מנהלים כ-10% מתיק הנכסים של החברה, וצפויים לנהל את כל הפעילויות ההשקעתיות לאחר פרישתו של באפט.
באפט הכיר בהשפעתו של מונגר על החלטות ההשקעה שלו, והוכיר לו בכך שעזר לשנות את אסטרטגיית ההשקעות של ברקשייר מהתמקדות בעסקים מוערכים בחסר ואיכות נמוכה לרכישת עסקים באיכות גבוהה במחירים סבירים. באפט הזכיר לא פעם שהייעוץ של מונגר היה מכריע ושהשותפות שלו עם מונגר הייתה גורם משמעותי בהצלחתה של ברקשייר האת'וויי.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
חברת ברקשייר הת'אווי (BRK-B) איבדה אמש את צ'ארלי מונגר שנפטר בגיל 99 והיה שותף מרכזי בחברה, יד ימינו של וורן באפט וסמנכ"ל החברה מאז 1978. מונגר שימש לבאפט כיועץ, אך לא היה מעורב בפעילות היום-יומית של החברה. למרות פטירתו, השפעתו על החברה נראית כמוגבלת, שכן ברקשייר הייתה ונותרה בראשות באפט.
הצוות הניהולי של ברקשייר כולל את גרג אבל, יורשו המשוער של באפט, אשר מנהל את העסקים הלא-ביטוחיים של החברה, ואג'יט ג'אין, אשר מפקח על העסקים הביטוחיים. טד ושלר וטוד קומבס מנהלים כ-10% מתיק הנכסים של החברה, וצפויים לנהל את כל הפעילויות ההשקעתיות לאחר פרישתו של באפט.
באפט הכיר בהשפעתו של מונגר על החלטות ההשקעה שלו, והוכיר לו בכך שעזר לשנות את אסטרטגיית ההשקעות של ברקשייר מהתמקדות בעסקים מוערכים בחסר ואיכות נמוכה לרכישת עסקים באיכות גבוהה במחירים סבירים. באפט הזכיר לא פעם שהייעוץ של מונגר היה מכריע ושהשותפות שלו עם מונגר הייתה גורם משמעותי בהצלחתה של ברקשייר האת'וויי.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍21❤13😭7🤩4👏2
בואו להנות ראשונים מהשקעה קבועה אוטומטית לחשבון ההשקעות שלכם, ומחווית השקעה ראשונה מסוגה בישראל. לפרטים>>
https://www.inter-il.com/recurring-transfer/
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
https://www.inter-il.com/recurring-transfer/
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
❤74👍69🤩8😱7🔥6😭6👏2🎉1
צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:
1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.46%+)
דאו (0.24%+)
נאסד"ק (0.61%+)
2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (0.30%-)
שנגחאי הסיני (0.56%-)
האנג סאנג הסיני (2.22%-)
3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (1.10%+)
קאק40 הצרפתי (0.51%+)
פוטסי100 הבריטי (0.00%)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.67%+)
4. סחורות⛏️
נפט 77.57 (1.52%+)
זהב 2,042 (0.01%+)
ביטקוין 38,146 (1.95%+)
5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.673 (0.24%-)
שקל-יורו 4.032 (0.34%-)
6. מניות במוקד💡
• מניית פוט-לוקר (FL), ענקית ביגוד הספורט, לה שווי של 2.24 מיליארד דולר עולה בכ-13% לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון. ההכנסות היו 1.99 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-1.96 מיליארד דולר, הרווח היה 30 סנט למניה, מעל הצפי ל-22 סנט למניה, בנוסף החברה העלתה את תחזית המכירות והרווחים לשנה.
• מניית גנרל מוטורס (GM), ענקית הרכבים האמריקאית, לה שווי של 35.5 מיליארד דולר, עולה בכ-10% לאחר הודעה על רכישת מניות חוזרת בסך 10 מיליארד דולר, הגברת הדיבידנד והעלאת התחזית 2023 לאחר שביתות UAW.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:
1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.46%+)
דאו (0.24%+)
נאסד"ק (0.61%+)
2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (0.30%-)
שנגחאי הסיני (0.56%-)
האנג סאנג הסיני (2.22%-)
3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (1.10%+)
קאק40 הצרפתי (0.51%+)
פוטסי100 הבריטי (0.00%)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.67%+)
4. סחורות⛏️
נפט 77.57 (1.52%+)
זהב 2,042 (0.01%+)
ביטקוין 38,146 (1.95%+)
5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.673 (0.24%-)
שקל-יורו 4.032 (0.34%-)
6. מניות במוקד💡
• מניית פוט-לוקר (FL), ענקית ביגוד הספורט, לה שווי של 2.24 מיליארד דולר עולה בכ-13% לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון. ההכנסות היו 1.99 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-1.96 מיליארד דולר, הרווח היה 30 סנט למניה, מעל הצפי ל-22 סנט למניה, בנוסף החברה העלתה את תחזית המכירות והרווחים לשנה.
• מניית גנרל מוטורס (GM), ענקית הרכבים האמריקאית, לה שווי של 35.5 מיליארד דולר, עולה בכ-10% לאחר הודעה על רכישת מניות חוזרת בסך 10 מיליארד דולר, הגברת הדיבידנד והעלאת התחזית 2023 לאחר שביתות UAW.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍6❤5
סיילספורס תפרסם הערב את תוצאותיה הרבעוניים, למה לצפות?
סיילספורס (CRM), חברה מובילה בתחום ניהול הלקוחות, תכריז הערב לאחר המסחר את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2023. המניה רשמה עלייה של 69% השנה, המשקפת את אמון המשקיעים בכיוון האסטרטגי שלה בעוד שהחברה מתהדרת ביעילות תפעולית מרשימה, הבאה לידי ביטוי במרווחים החזקים שלה.
עם זאת, סיילספורס מנווטת בנתיב רצוף אתגרים כגון תנודות כלכליות, סיכוני מטבע ושוק תחרותי מאוד הדורש חדשנות מתמדת. למרות אלה, הביצועים של החברה ברבעון השני היו חזקים והתחזיות האופטימיות שלה לרבעון שלישי מציירים תמונה של חברה שלא רק מחזיקה מעמד אלא משגשגת בתוך הנוף הטכנולוגי המתפתח ללא הרף.
ההתמקדות הערב מתרחבת מעבר לתחום הפיננסי לחזון האסטרטגי המתפתח של החברה. המניה מסוקרת על ידי 38 אנליסטים כאשר רובם ממליצים על קניה עם מחיר יעד ממוצע של 253 דולר למניה המשקף אפסייד של 10% מהמחיר הנוכחי.
מניית סיילספורס נוטה לעשות תנועה של 7.2% לכל כיוון לאחר פרסום הדו"ח. הצפי הוא לרווח של 2.06 דולר למניה, ההכנסות צפויות לעמוד על 8.72 מיליארד דולר.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
סיילספורס (CRM), חברה מובילה בתחום ניהול הלקוחות, תכריז הערב לאחר המסחר את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2023. המניה רשמה עלייה של 69% השנה, המשקפת את אמון המשקיעים בכיוון האסטרטגי שלה בעוד שהחברה מתהדרת ביעילות תפעולית מרשימה, הבאה לידי ביטוי במרווחים החזקים שלה.
עם זאת, סיילספורס מנווטת בנתיב רצוף אתגרים כגון תנודות כלכליות, סיכוני מטבע ושוק תחרותי מאוד הדורש חדשנות מתמדת. למרות אלה, הביצועים של החברה ברבעון השני היו חזקים והתחזיות האופטימיות שלה לרבעון שלישי מציירים תמונה של חברה שלא רק מחזיקה מעמד אלא משגשגת בתוך הנוף הטכנולוגי המתפתח ללא הרף.
ההתמקדות הערב מתרחבת מעבר לתחום הפיננסי לחזון האסטרטגי המתפתח של החברה. המניה מסוקרת על ידי 38 אנליסטים כאשר רובם ממליצים על קניה עם מחיר יעד ממוצע של 253 דולר למניה המשקף אפסייד של 10% מהמחיר הנוכחי.
מניית סיילספורס נוטה לעשות תנועה של 7.2% לכל כיוון לאחר פרסום הדו"ח. הצפי הוא לרווח של 2.06 דולר למניה, ההכנסות צפויות לעמוד על 8.72 מיליארד דולר.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍7❤2👏1
מניית פוט-לוקר מזנקת ב-18% לאחר ניפוץ התחזיות והצגת תחזית מכירות מבטיחה📈
רשת חנוית הנעליים הספורטיביות פוט-לוקר (FL) רשמה עלייה במנייתה לאחר שדיווחה על הכנסות ורווחים רבעוניים שהפתיעו את האנליסטים לטובה וצמצמה את תחזיתה לשנה הכספית.
החברה פרסמה רווחים מתואמים של 30 סנט למניה ברבעון השלישי, גבוה מהתחזית של 22 סנט למניה✅
הכנסות של 1.99 מיליארד דולר גם הפתיעו לטובה את ההערכות של 1.96 מיליארד דולר✅
פוט-לוקר גם העלתה את תחזית הכנסות לשנה 2023, לירידה של 8.5%-9%, לעומת התחזית הקודמת של ירידה של 9%-10%✅
המניה זינקה ב-18% לאחר שירדה ב-37% מתחילת השנה. לקראת סוף השנה, פוט-לוקר מתמקדת בפעילויות פרסום בשותפות עם ה-NBA וכניסה לשוק ההודי ב-2024 באמצעות הסכמים עם Metro Brands Limited ו-Nykaa Fashion.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
רשת חנוית הנעליים הספורטיביות פוט-לוקר (FL) רשמה עלייה במנייתה לאחר שדיווחה על הכנסות ורווחים רבעוניים שהפתיעו את האנליסטים לטובה וצמצמה את תחזיתה לשנה הכספית.
החברה פרסמה רווחים מתואמים של 30 סנט למניה ברבעון השלישי, גבוה מהתחזית של 22 סנט למניה✅
הכנסות של 1.99 מיליארד דולר גם הפתיעו לטובה את ההערכות של 1.96 מיליארד דולר✅
פוט-לוקר גם העלתה את תחזית הכנסות לשנה 2023, לירידה של 8.5%-9%, לעומת התחזית הקודמת של ירידה של 9%-10%✅
המניה זינקה ב-18% לאחר שירדה ב-37% מתחילת השנה. לקראת סוף השנה, פוט-לוקר מתמקדת בפעילויות פרסום בשותפות עם ה-NBA וכניסה לשוק ההודי ב-2024 באמצעות הסכמים עם Metro Brands Limited ו-Nykaa Fashion.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍4🔥3❤1
סנופלייק מנפצת את התחזיות, המניה עולה ב-7.6% בעקבות ביקוש גואה לבינה מלאכותית 📈
סנופלייק (SNOW) ענקית מחשוב הענן, אשר פרסמה אמש את תוצאותיה לרבעון השלישי, עקפה את התחזיות והעלתה את ההנחיה להמשך השנה מעבר לציפיות, ביקושים אלו מונעים על ידי עלייה באימוץ של בינה מלאכותית (AI).
ההכנסות היו 734.2 מיליון דולר, מעל הצפי שעמד על 713.36 מיליון דולר✅
הרווחים עמדו על 25 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 16 סנט למניה✅
חברת מחשוב הענן צופה הכנסות ממוצרים ברבעון הרביעי בין 716 ל-721 מיליון דולר, מעבר לתחזית האנליסטים הממוצעת של 700.3 מיליון דולר✅
בתגובה לדרישה הגואה ליכולות בינה מלאכותית, סנופלייק הציגה לאחרונה את שירות ה-Cortex שלה, שנועד לעזור לעסקים לפתח מודלים של שפה גדולים הבסיסיים לבינה מלאכותית גנרטיבית.
בעקבות הודעה זו, מניית סנופלייק זינקה בכמעט 7.6% במסחר המאוחר. עלייה זו היא חלק ממגמה רחבה יותר, שכן חברות משקיעות יותר ויותר במחשוב ענן כדי למנף את הצמיחה של מגזר הטכנולוגיה המונעת בינה מלאכותית.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
סנופלייק (SNOW) ענקית מחשוב הענן, אשר פרסמה אמש את תוצאותיה לרבעון השלישי, עקפה את התחזיות והעלתה את ההנחיה להמשך השנה מעבר לציפיות, ביקושים אלו מונעים על ידי עלייה באימוץ של בינה מלאכותית (AI).
ההכנסות היו 734.2 מיליון דולר, מעל הצפי שעמד על 713.36 מיליון דולר✅
הרווחים עמדו על 25 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 16 סנט למניה✅
חברת מחשוב הענן צופה הכנסות ממוצרים ברבעון הרביעי בין 716 ל-721 מיליון דולר, מעבר לתחזית האנליסטים הממוצעת של 700.3 מיליון דולר✅
בתגובה לדרישה הגואה ליכולות בינה מלאכותית, סנופלייק הציגה לאחרונה את שירות ה-Cortex שלה, שנועד לעזור לעסקים לפתח מודלים של שפה גדולים הבסיסיים לבינה מלאכותית גנרטיבית.
בעקבות הודעה זו, מניית סנופלייק זינקה בכמעט 7.6% במסחר המאוחר. עלייה זו היא חלק ממגמה רחבה יותר, שכן חברות משקיעות יותר ויותר במחשוב ענן כדי למנף את הצמיחה של מגזר הטכנולוגיה המונעת בינה מלאכותית.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
🔥4👍3❤1🎉1😭1
סיילספורס מפתיעה: רווחים גבוהים מהצפוי בעקבות קיצוצים וחדשנות, המניה מזנקת בכ-9% 📈
מניית סיילספורס (CRM) של ענקית ניהול הלקוחות שסיקרנו אתמול, מזנקת בכ-9% לאחר פרסום תוצאותיה לרבעון השלישי ושיפור ההנחיה לרבעון הבא. זינוק זה מדגיש את צעדי קיצוץ העלויות החזקים של החברה.
ההכנסות היו 8.72 מיליארד דולר, בהתאם לצפי✅
הרווח היה 2.11 דולר למניה, מעל לצפי של 2.06 דולר למניה✅
לרבעון הקרוב, סיילספורס צופה רווח של כ-2.26 דולר למניה, מעבר לתחזית האנליסטים הממוצעת של 2.17 דולר✅
ההתמקדות של המנכ"ל מארק בניוף בהרחבת שולי הרווח באמצעות קיצוץ משרות, זכתה לתהודה רבה בוול סטריט. למרות צמצום כוח האדם שלה ב-11%, סיילספורס מתכננת לגייס 3,000 עובדים חדשים, בתחום הבינה המלאכותית.
שיתוף הפעולה של סיילספורס עם אמזון (AMZN) לתוכנה שתאפשר רכישת שירותים בשירות עצמי מסמנת מהלך אסטרטגי למשיכת לקוחות חדשים תוך ריסון עלויות המכירה.
האסטרטגיה הזו משקפת איזון עדין בין ניהול עלויות וצמיחה בהכנסות, כאשר סיילספורס מהמרת על פיצ'רים חדשים מבוססי AI ועליית מחירים כדי לחדש את מסלול המכירות שלה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
מניית סיילספורס (CRM) של ענקית ניהול הלקוחות שסיקרנו אתמול, מזנקת בכ-9% לאחר פרסום תוצאותיה לרבעון השלישי ושיפור ההנחיה לרבעון הבא. זינוק זה מדגיש את צעדי קיצוץ העלויות החזקים של החברה.
ההכנסות היו 8.72 מיליארד דולר, בהתאם לצפי✅
הרווח היה 2.11 דולר למניה, מעל לצפי של 2.06 דולר למניה✅
לרבעון הקרוב, סיילספורס צופה רווח של כ-2.26 דולר למניה, מעבר לתחזית האנליסטים הממוצעת של 2.17 דולר✅
ההתמקדות של המנכ"ל מארק בניוף בהרחבת שולי הרווח באמצעות קיצוץ משרות, זכתה לתהודה רבה בוול סטריט. למרות צמצום כוח האדם שלה ב-11%, סיילספורס מתכננת לגייס 3,000 עובדים חדשים, בתחום הבינה המלאכותית.
שיתוף הפעולה של סיילספורס עם אמזון (AMZN) לתוכנה שתאפשר רכישת שירותים בשירות עצמי מסמנת מהלך אסטרטגי למשיכת לקוחות חדשים תוך ריסון עלויות המכירה.
האסטרטגיה הזו משקפת איזון עדין בין ניהול עלויות וצמיחה בהכנסות, כאשר סיילספורס מהמרת על פיצ'רים חדשים מבוססי AI ועליית מחירים כדי לחדש את מסלול המכירות שלה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍5👏2🔥1
צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:
1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.20%+)
דאו (0.46%+)
נאסד"ק (0.23%+)
2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (0.43%+)
שנגחאי הסיני (0.26%+)
האנג סאנג הסיני (0.18%+)
3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (0.24%+)
קאק40 הצרפתי (0.22%+)
פוטסי100 הבריטי (0.49%+)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.17%+)
4. סחורות⛏️
נפט 79.29 (1.79%+)
זהב 2,040 (0.33%-)
ביטקוין 37,757 (0.60%-)
5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.704 (0.61%+)
שקל-יורו 4.047 (0.36%+)
6. מניות במוקד💡
• מניית סיילספורס (CRM), ענקית ניהול הלקוחות, לה שווי של 224 מיליארד דולר עולה בכ-10% לאחר שפרסמה את תוצאותיה. ההכנסות היו 8.72 מיליארד דולר, בהתאם לצפי, הרווח היה 2.11 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 2.06 דולר למניה.
• מניית סינופסיס (SNPS), ענקית אוטומצית העיצוב האלקטרוני, לה שווי של 84 מיליארד דולר, עולה בכ-2% לאחר שפרסמה את תוצאותיה. הרווח עמד על 3.17 דולר למניה, מעל הצפי ל-3.04 דולר למניה, ההכנסות עמדו על 1.6 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-1.58 מיליארד דולר.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:
1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.20%+)
דאו (0.46%+)
נאסד"ק (0.23%+)
2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (0.43%+)
שנגחאי הסיני (0.26%+)
האנג סאנג הסיני (0.18%+)
3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (0.24%+)
קאק40 הצרפתי (0.22%+)
פוטסי100 הבריטי (0.49%+)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.17%+)
4. סחורות⛏️
נפט 79.29 (1.79%+)
זהב 2,040 (0.33%-)
ביטקוין 37,757 (0.60%-)
5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.704 (0.61%+)
שקל-יורו 4.047 (0.36%+)
6. מניות במוקד💡
• מניית סיילספורס (CRM), ענקית ניהול הלקוחות, לה שווי של 224 מיליארד דולר עולה בכ-10% לאחר שפרסמה את תוצאותיה. ההכנסות היו 8.72 מיליארד דולר, בהתאם לצפי, הרווח היה 2.11 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 2.06 דולר למניה.
• מניית סינופסיס (SNPS), ענקית אוטומצית העיצוב האלקטרוני, לה שווי של 84 מיליארד דולר, עולה בכ-2% לאחר שפרסמה את תוצאותיה. הרווח עמד על 3.17 דולר למניה, מעל הצפי ל-3.04 דולר למניה, ההכנסות עמדו על 1.6 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-1.58 מיליארד דולר.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
❤4👍4
מניית ברברי המשיכה לרדת בימים האחרונים כאשר HSBC מנמיכה את התחזית על רקע האטה במגזר היוקרה
מניית ברברי (BRBY), של בית האופנה היוקרתי הבריטי, חוותה ירידה של 4% במנייתה השבוע לאחר ש-HSBC הורידה את התחזית שלה לגבי מגזר מוצרי היוקרה. הבנק הוריד את היעד של ברברי מ-2200 ליש"ט ל-1750 ליש"ט, וסימנה על זהירות על רקע איטיות שוק היוקרה. למרות השקות מוצרים חדשים על ידי ברברי בספטמבר, מחירים גבוהים יותר של קולקציות אלו עלולים להשפיע על הביקוש של הצרכנים במהלך ההאטה בשוק.
מחיר מניית החברה נמצא במגמת ירידה, שהוחרפה בירידה של 10% לאחר פרסום תוצאותיה לרבעון האחרון, מה שמצביע על ירידה של 15% ברווח התפעולי ל-223 מיליון ליש"ט עקב אינפלציה ועלויות מחיה.
על פי הבנק, למרות האתגרים הללו, הנוכחות החזקה של המותג של ברברי, במיוחד באסיה, והמשיכה שלה למעמד הביניים המתרחב, עשויות להציע פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך, מה שמציג הזדמנות למשקיעים נבונים. נכון לעכשיו, ברברי מסוקרת ע"י 14 אנליסטים עם יעד מחיר מניה של 2,000 ליש"ט מה שמצביע על 37% אפסייד.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
מניית ברברי (BRBY), של בית האופנה היוקרתי הבריטי, חוותה ירידה של 4% במנייתה השבוע לאחר ש-HSBC הורידה את התחזית שלה לגבי מגזר מוצרי היוקרה. הבנק הוריד את היעד של ברברי מ-2200 ליש"ט ל-1750 ליש"ט, וסימנה על זהירות על רקע איטיות שוק היוקרה. למרות השקות מוצרים חדשים על ידי ברברי בספטמבר, מחירים גבוהים יותר של קולקציות אלו עלולים להשפיע על הביקוש של הצרכנים במהלך ההאטה בשוק.
מחיר מניית החברה נמצא במגמת ירידה, שהוחרפה בירידה של 10% לאחר פרסום תוצאותיה לרבעון האחרון, מה שמצביע על ירידה של 15% ברווח התפעולי ל-223 מיליון ליש"ט עקב אינפלציה ועלויות מחיה.
על פי הבנק, למרות האתגרים הללו, הנוכחות החזקה של המותג של ברברי, במיוחד באסיה, והמשיכה שלה למעמד הביניים המתרחב, עשויות להציע פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך, מה שמציג הזדמנות למשקיעים נבונים. נכון לעכשיו, ברברי מסוקרת ע"י 14 אנליסטים עם יעד מחיר מניה של 2,000 ליש"ט מה שמצביע על 37% אפסייד.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
❤2👍2😱1
מנכ"ל אנבידיה חוזה מהפכת בינה מלאכותית: AGI אפשרית בעוד חמש שנים
מנכ"ל אנבידיה (NVDA) ג'נסן הואנג חוזה פריצת דרך משמעותית בטכנולוגיית הבינה המלאכותית, artificial general intelligence בינה מלאכותית כללית (AGI), בחמש השנים הקרובות. AGI, הנחשבת לגביע הקדוש במחקר בינה מלאכותית, מתייחסת למכונות המודעות לעצמן והמסוגלות לחשוב ולקיים תהליכי למידה דמויי אדם. ההצהרה של הואנג ב-New York Times DealBook Summit מרמזת ש-AGI תוכל לעבור בקרוב מבחנים שונים, שיתחרו ביכולות האנושיות.
אנבידיה, המובילה בייצור שבבים הקשורים לבינה מלאכותית, ראתה את הכנסותיה מרקיעות שחקים ב-206% משנה לשנה, והעלתה על ציפיות השוק. הצלחת החברה קשורה קשר הדוק ליחידות העיבוד הגרפי שלה, החיוניות להכשרת מודלים של בינה מלאכותית.
הואנג גם נגע בהסתמכות שרשרת האספקה של השבבים של ארה"ב באסיה, והעריך ציר זמן של 10 עד 20 שנים להשגת עצמאות שרשרת האספקה, מה שמותיר לאנבידיה מספיק זמן להיות כוח דומיננטי בתחום. מהלך זה נתפס כמכריע לביטחון הלאומי וליציבות הכלכלית על רקע המתיחות הגוברת עם סין.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
מנכ"ל אנבידיה (NVDA) ג'נסן הואנג חוזה פריצת דרך משמעותית בטכנולוגיית הבינה המלאכותית, artificial general intelligence בינה מלאכותית כללית (AGI), בחמש השנים הקרובות. AGI, הנחשבת לגביע הקדוש במחקר בינה מלאכותית, מתייחסת למכונות המודעות לעצמן והמסוגלות לחשוב ולקיים תהליכי למידה דמויי אדם. ההצהרה של הואנג ב-New York Times DealBook Summit מרמזת ש-AGI תוכל לעבור בקרוב מבחנים שונים, שיתחרו ביכולות האנושיות.
אנבידיה, המובילה בייצור שבבים הקשורים לבינה מלאכותית, ראתה את הכנסותיה מרקיעות שחקים ב-206% משנה לשנה, והעלתה על ציפיות השוק. הצלחת החברה קשורה קשר הדוק ליחידות העיבוד הגרפי שלה, החיוניות להכשרת מודלים של בינה מלאכותית.
הואנג גם נגע בהסתמכות שרשרת האספקה של השבבים של ארה"ב באסיה, והעריך ציר זמן של 10 עד 20 שנים להשגת עצמאות שרשרת האספקה, מה שמותיר לאנבידיה מספיק זמן להיות כוח דומיננטי בתחום. מהלך זה נתפס כמכריע לביטחון הלאומי וליציבות הכלכלית על רקע המתיחות הגוברת עם סין.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👏13👍12❤9🔥1🎉1
סיכום השבוע שהיה 📅
שוק ההון חתם שבוע של עליות נוסף על רקע פרסום מספר נתונים כלכליים שהראו על התרחבות המשק האמריקאי. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.87%, הנאסד"ק סגר בעליה של 0.46% והדאו ג'ונס עלה ב-2.46%. תשואות האג"ח לעשור ירדו ב-4.5% אל 4.2%.
מניות במוקד💡
מניית ענקית ניהול הלקוחות סיילספורס (CRM) הנסחרת לפי שווי של 251.6 מיליארד דולר, עלתה ב-15.3% בשבוע החולף לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון. ההכנסות היו 8.72 מיליארד דולר, בהתאם לצפי, הרווח היה 2.11 דולר למניה, מעל לצפי של 2.06 דולר למניה. לרבעון הקרוב, החברה צופה רווח של כ-2.26 דולר למניה, מעבר לתחזית האנליסטים הממוצעת של 2.17 דולר.
מניית ענקית ההלבשה והנעלת הספורט פוט-לוקר (FL) הנסחרת לפי שווי של 2.8 מיליארד דולר עלתה ב-33.6% בשבוע החולף לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי שהפתיעו את האנליסטים לטובה. החברה פרסמה רווחים של 30 סנט למניה, מעל הצפי ל-22 סנט למניה, ההכנסות היו 1.99 מיליארד דולר גם היו מעל הצפי ל-1.96 מיליארד דולר, בנוסף פוט-לוקר גם העלתה את תחזית הכנסות לשנת 2023.
____
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
____
שוק ההון חתם שבוע של עליות נוסף על רקע פרסום מספר נתונים כלכליים שהראו על התרחבות המשק האמריקאי. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.87%, הנאסד"ק סגר בעליה של 0.46% והדאו ג'ונס עלה ב-2.46%. תשואות האג"ח לעשור ירדו ב-4.5% אל 4.2%.
מניות במוקד💡
מניית ענקית ניהול הלקוחות סיילספורס (CRM) הנסחרת לפי שווי של 251.6 מיליארד דולר, עלתה ב-15.3% בשבוע החולף לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון. ההכנסות היו 8.72 מיליארד דולר, בהתאם לצפי, הרווח היה 2.11 דולר למניה, מעל לצפי של 2.06 דולר למניה. לרבעון הקרוב, החברה צופה רווח של כ-2.26 דולר למניה, מעבר לתחזית האנליסטים הממוצעת של 2.17 דולר.
מניית ענקית ההלבשה והנעלת הספורט פוט-לוקר (FL) הנסחרת לפי שווי של 2.8 מיליארד דולר עלתה ב-33.6% בשבוע החולף לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי שהפתיעו את האנליסטים לטובה. החברה פרסמה רווחים של 30 סנט למניה, מעל הצפי ל-22 סנט למניה, ההכנסות היו 1.99 מיליארד דולר גם היו מעל הצפי ל-1.96 מיליארד דולר, בנוסף פוט-לוקר גם העלתה את תחזית הכנסות לשנת 2023.
____
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
____
👍8❤4🔥1
החברות המדווחות השבוע 📅
טיקרים מובילים:
$NIO $MDB $AVGO $LULU $AI $DG $GME $CHWY $DOCU $VEEV $GTLB $S $TOL $AZO $CHPT $SAIC $AVAV $PLAY $ASAN $SJM $SMAR $RH $HQY $OLLI $SIG $JOAN $CRMT $SWBI $DBI $HCP $CULP $HTOO $SFIX $FERG $CIEN $HOV $COO $MOMO $GWRE $ZFOX $GIII $SMTC $VRA $BRZE $YEXT $SPWH $RENT $CNM $MTN $DSGX
עונת הדוחות ממשיכה עם החברות הגדולות בעולם.
____
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
____
טיקרים מובילים:
$NIO $MDB $AVGO $LULU $AI $DG $GME $CHWY $DOCU $VEEV $GTLB $S $TOL $AZO $CHPT $SAIC $AVAV $PLAY $ASAN $SJM $SMAR $RH $HQY $OLLI $SIG $JOAN $CRMT $SWBI $DBI $HCP $CULP $HTOO $SFIX $FERG $CIEN $HOV $COO $MOMO $GWRE $ZFOX $GIII $SMTC $VRA $BRZE $YEXT $SPWH $RENT $CNM $MTN $DSGX
עונת הדוחות ממשיכה עם החברות הגדולות בעולם.
____
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
____
👍3❤1🤩1
חברת אובר מצטרפת למדד ה-S&P500 היוקרתי, המניה מזנקת ב-5.5%
אובר (UBER), ענקית שיתוף הנסיעות, תצטרף למדד S&P 500 החשוב בשוק המניות, החל מה-18 בדצמבר. הכרזה זו מביאה את אובר לרמה חדשה בתחום המניות, כאשר היא תחליף את אלסקה אייר (ALK).
הכניסה ל-S&P 500 משקפת את הצמיחה וההצלחה של אובר בשוק, ומעניקה לה חשיפה רחבה יותר למשקיעים. השלב הזה מעיד על ביטחון השוק ביכולתה של החברה להמשיך ולהתפתח, וכן על תמיכה במודל העסקי שלה. הצטרפות למדד הנחשב זה היא סמל למעמדה ולהשפעתה בתחום הטכנולוגיה והתחבורה.
מניית אובר ראתה עליה של 26.46% בחודש האחרון ובעקבות הידיעה זינקה המניה בעוד 5.5% ביום שישי לאחר המסחר📈
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
אובר (UBER), ענקית שיתוף הנסיעות, תצטרף למדד S&P 500 החשוב בשוק המניות, החל מה-18 בדצמבר. הכרזה זו מביאה את אובר לרמה חדשה בתחום המניות, כאשר היא תחליף את אלסקה אייר (ALK).
הכניסה ל-S&P 500 משקפת את הצמיחה וההצלחה של אובר בשוק, ומעניקה לה חשיפה רחבה יותר למשקיעים. השלב הזה מעיד על ביטחון השוק ביכולתה של החברה להמשיך ולהתפתח, וכן על תמיכה במודל העסקי שלה. הצטרפות למדד הנחשב זה היא סמל למעמדה ולהשפעתה בתחום הטכנולוגיה והתחבורה.
מניית אובר ראתה עליה של 26.46% בחודש האחרון ובעקבות הידיעה זינקה המניה בעוד 5.5% ביום שישי לאחר המסחר📈
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍10🔥2
תגובת השוק ל-Cybertruck של טסלה: יוקרה וטווח נסיעה עוררו ספקות
ביום חמישי בלילה טסלה (TSLA) שחררה את ה-Cybertruck, אך המניה ירדה 2.5% ואחר כך תיקנה לירידה של 0.5%.
המכונית החדשנית, במחיר של $60,000-$100,000, נחשבת יקרה יותר מה-F-150 לייטניג של של פורד (F) ומתחרות אחרות כמו ריביאן (RIVN) וג'נרל מוטורס (GM).
הגרסה הזולה תהיה זמינה רק ב-2025, עם טווח נסיעה של 350 מיילים - פחות מכמה מהמתחרים. המכונית מציעה תכונות מרשימות, אך המשקיעים נראים חששניים.
בשנת 2023 צפויים רק 1,500 מסירות של ה-Cybertruck, בהשוואה לכ-1.8 מיליון יחידות של כל דגמי טסלה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
ביום חמישי בלילה טסלה (TSLA) שחררה את ה-Cybertruck, אך המניה ירדה 2.5% ואחר כך תיקנה לירידה של 0.5%.
המכונית החדשנית, במחיר של $60,000-$100,000, נחשבת יקרה יותר מה-F-150 לייטניג של של פורד (F) ומתחרות אחרות כמו ריביאן (RIVN) וג'נרל מוטורס (GM).
הגרסה הזולה תהיה זמינה רק ב-2025, עם טווח נסיעה של 350 מיילים - פחות מכמה מהמתחרים. המכונית מציעה תכונות מרשימות, אך המשקיעים נראים חששניים.
בשנת 2023 צפויים רק 1,500 מסירות של ה-Cybertruck, בהשוואה לכ-1.8 מיליון יחידות של כל דגמי טסלה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
🔥7👍2❤1😱1
מניית יונטי זינקה ביותר מ-10% ביום שישי על רקע הודעה על צמצום כוח האדם 📈
יונטי (U), חברת פלטפורמת משחקי וידאו, עלתה ביותר מ-10% ביום שישי לאחר שהודיעה על ביטול הסכמי שירות עם Wētā FX, החל מ-10 בדצמבר 2023, מה שהוביל לפיטורי 265 עובדים.
המהלך מגיע בעקבות רכישת Wētā Digital ב-2021 על ידי Unity תמורת 1.625 מיליארד דולר, שמטרתה לשפר את יכולות האפקטים הדיגיטליים, וכעת יוניטי נוטה להתמקד בעסקי הליבה שלה.
הפיטורים של כ-265 עובדים, כ-3.8% מכוח האדם שלה הם חלק מתוכנית "איפוס" ו"מיקוד מחדש". בנוסף, יונטי תסגור משרדים ב-14 מיקומים.
ההודעה הזו נראית כמו צעד נחוץ לשיפור היעילות והפרודוקטיביות, מה שמשפר את התחזיות הפיננסיות של החברה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
יונטי (U), חברת פלטפורמת משחקי וידאו, עלתה ביותר מ-10% ביום שישי לאחר שהודיעה על ביטול הסכמי שירות עם Wētā FX, החל מ-10 בדצמבר 2023, מה שהוביל לפיטורי 265 עובדים.
המהלך מגיע בעקבות רכישת Wētā Digital ב-2021 על ידי Unity תמורת 1.625 מיליארד דולר, שמטרתה לשפר את יכולות האפקטים הדיגיטליים, וכעת יוניטי נוטה להתמקד בעסקי הליבה שלה.
הפיטורים של כ-265 עובדים, כ-3.8% מכוח האדם שלה הם חלק מתוכנית "איפוס" ו"מיקוד מחדש". בנוסף, יונטי תסגור משרדים ב-14 מיקומים.
ההודעה הזו נראית כמו צעד נחוץ לשיפור היעילות והפרודוקטיביות, מה שמשפר את התחזיות הפיננסיות של החברה.
_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_
👍6❤2🔥2