ראלי המניות הבלתי צפוי של טסלה אתמול הונע ככל הנראה מהתכסות שורטים

למרות היעדר הודעות משמעותיות, מניית טסלה (TSLA) הייתה עדה לזינוק בולט, עלייה שלכמעט 6% ל-261.16 דולר. העלייה הזו מסקרנת במיוחד בהתחשב בחשיפה האחרונה של משלוחי הרבעון השלישי של טסלה, שנפלו מההערכה של וול סטריט בכ-25,000 כלי רכב.📈

בחינה מדוקדקת יותר מעלה כי מספרי המסירה המאכזבים היו צפויים במידה רבה, שבא לידי ביטוי בירידה של 14% קודם לכן במניית טסלה לאחר תוצאות הרבעון השני.

גורם אחד שתרם ככל הנראה לעלייה אתמול במניה עשוי להיות תופעת ה"כיסוי שורט". מכיוון שההתעניינות בשורט במניית טסלה גדלה לפני הודעת המסירה, העלייה שלאחר המסירה עשויה להיות מונעת על ידי מוכרי שורט שהתכסו על הפוזיציה שלהם ובכך קנו את המניות.

בנוסף, מניית טסלה חצתה את הממוצע הנע ל-50 יום שלה - מדד שמפוקח לעתים קרובות על ידי סוחרים. מומלץ למשקיעים לצפות תנודתיות נוספת, במיוחד לקראת פרסום תוצאותיה לרבעון השלישי ב-18 באוקטובר. 🚗

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

המהדורה המיוחדת של אינטראקטיב ישראל ליום המסחר 05.10.23 📣

להמשך צפייה במבזק היומי ⬇️
https://www.inter-il.com/interactive-tv/

המלצות אנליסטים מובילות ל-05.10.23

____
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
____

צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:

1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.32%-)
דאו (0.33%-)
נאסד"ק (0.27%-)

2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (1.69%+)
שנגחאי הסיני (0.10%+)
האנג סאנג הסיני (0.23%+)

3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (0.14%+)
קאק40 הצרפתי (0.12%+)
פוטסי100 הבריטי (0.55%+)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.26%+)

4. סחורות⛏️
נפט 82.94 (1.52%-)
זהב 1,837 (0.12%+)
ביטקוין 27,700 (0.60%+)

5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.868 (0.44%+)
שקל-יורו 4.058 (0.67%+)

6. מניות במוקד💡
• מניית קלורוקס (CLX), ענקית מוצרי הניקיון, לה שווי של 16.3 מיליארד דולר, יורדת ב-4.76%, לאחר הורדת התחזית בעקבות תקיפת סייבר, מעריכה שהמכירות ירדו בין-23%-28% לעומת שנה שעברה.
• מניית בלקברי (BB), חלוצת הטלפונים החכמים, לה שווי של 2.5 מיליארד דולר עולה בכ-1.4% בעקבות הודעה על כוונה לחלק את החברה ולהנפיק בנפרד את חטיבת האינטרנט של הדברים שלה בחציון הראשון של שנה הבאה.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

הצלילה הבלתי צפויה של הנפט: מה גרם לסערה בשוק?

בתמרון שוק בלתי צפוי, מחירי הנפט ירדו עמוקות, ורשמו שלשום ירידה של 5.6%, הירידה החדה ביותר ביום אחד מאז אוגוסט 2022. נפט מסוג ברנט, המדד המוכר בעולם, כבר נסוג במהלך 5 ימי מסחר ב-9.4%, ל-84.47 דולר לחבית בעקבות "ריסון הביקוש" לנפט המורגש מהסלמה האחרונה במחירי הנפט. 📉

משקיעים, שרק לפני שבוע היו עדים למחירים שהתקרבו ל-100 דולר הנחשק לחבית, מצאו את עצמם במערבולת של הדינמיקה בשוק. אז מה עומד מאחורי השינוי הדרמטי הזה? עליית שיעורי הריבית, עלויות הגיוס והחששות מפני האטה כלכלית הם מכריעים.

כאשר התשואות על אגרות החוב, של ארה"ב ל-10 שנים נגעו אתמול בשיא בולט של 4.887%, תשואה שלא נראתה זה 16 שנים, אנליסטים בשוק הדגישו את הפוטנציאל של שיעורי העלייה האלה כגורם אפשרי לצמצום הצמיחה הכלכלית, ובהמשך, את צריכת הנפט.

מה שהמשיך לשפוך אור על התנהגות השוק, מינהל המידע האמריקאי לאנרגיה חשף כי בעוד שמלאי הנפט המקומיים עלו ב-6.5 מיליון חביות בשבוע האחרון, מלאי הנפט הגולמי ירדו ב-2.2 מיליון חביות.🛢️

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

גוגל משפרת את העוזר הדיגיטלי עם שילוב בארד

גוגל הכריזה על תוכניתה לשלב את העוזרת הדיגיטלית המופעלת בקול עם הצ'אטבוט בארד. התוצאה? כלי שמבטיח יותר מהמשימות הקונבנציונליות - זה כבר לא רק לשאול על מזג האוויר. 🌤️

המיזוג נועד להתחרות בסירי של אפל, וקורא לה לאמץ טוויסט בינה מלאכותית. המיזוג מגלם את יכולתו האנליטית של בארד עם המגע האישי של העוזר, המאפשר אינטראקציות באמצעות טקסט, קול ואפילו תמונות. 🗣️📸

מניית אלפאבית (GOOGL) ראתה אתמול עלייה כאשר היכולות של בארד הורחבו, מה שאיפשר לו לנפות את Gmail ו-Google Docs.

בעקבות השדרוג, שאילתות כמו "סיכום אימיילים חשובים שהוחמצו השבוע" יהפכו למשהו שאינו כרוך במאמץ ולמרות שהכלי החדש עדיין בשלב הבדיקות, הצפי הוא שהוא יערוך בקרוב את הופעת הבכורה בפלטפורמות אנדרואיד ואפל. 📱

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

סיכום השבוע שהיה 📅

שוק ההון חתם שבוע מעורב על רקע פרסום נתוני התעסוקה שהראו על חוסן בשוק העבודה ועקפו את התחזיות יחד עם זאת האבטלה והשכר השעתי עלו פחות מהצפוי. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.56%, הנאסד"ק סגר בעליה של 1.64% והדאו ג'ונס 30 ירד ב-0.14%. תשואות האג"ח לעשור עלו ב-4.4% אל 4.795%.

מניות במוקד💡

ריביאן (RIVN), ענקית הרכבים החשמליים, לה שווי של 17.9 מיליארד דולר, ירדה השבוע ב-21% בעקבות חשיפת מכירת אג"ח להמרה בשווי 1.5 מיליארד דולר. איגרות החוב הללו, שאמורות להפדות ב-2030, מעניקות למשקיעים את הבחירה להמיר אותן למניות החברה או מזומן. איגרות חוב להמרה עלולות לדלל את המניות ולעתים קרובות נתפסות בספקנות על ידי המשקיעים.

מניית אקסון מובייל (XOM), ענקית האנרגיה, לה שווי של 427.2 מיליארד דולר, ירדה השבוע בכ-8.8% לאחר דיווחים שהחברה מתקרבת לבצע רכישת ענק של חברת האנרגיה פיוניר נטורל ריסורסס בהיקף של 60 מיליארד דולר.

____
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
____

קישור לוואטסאפ ⬇️
http://wa.me/972586322343

שער הדולר מזנק ל-4.03 ובעקבות מדד המחירים לצרכן שיצא נמוך מהצפוי, ההערכה כרגע היא שבנק ישראל יוריד את הריבית

האירועים האחרונים הרעידו ללא ספק את שוק המט"ח השבוע. הדולר זינק ל-4.03 שקל היום, שיא שלא נצפה מאז אפריל 2015. נתוני האינפלציה של ספטמבר שהתפרסמו לפני מספר ימים ציירו תמונה אופטימית של לפני המלחמה, כאשר האינפלציה בארץ ירדה ב-0.1% בספטמבר, מה שמסמן קצב אינפלציה שנתי של 3.8% בישראל.

בכך מתקרבת האינפלציה עוד יותר ליעד הגבול העליון של בנק ישראל של 3%. אנליסטים שומרים כעת עין ערנית על המהלך הבא של הבנק, כאשר התחזיות נוטות לעבר ירידת ריבית פוטנציאלית מ-4.75% לטווח של 4%-4.25%.

שימו עיין על זה, בזמן שהפרק הבא של המדיניות המוניטרית ייפתח ביום שני הבא. 🏛️

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

מתיחות בשווקים הפיננסים סביב התרחבות אפשרית של המלחמה במזרח התיכון והשפעתה על מחירי האנרגיה

השווקים ברחבי העולם נמצאים בכוננות גבוהה כאשר המתיחות הגיאופוליטית מסלימה במזרח התיכון. ככל שהעימותים בין ישראל לחמאס הולכים ומתגברים, גובר החשש שהמלחמה תגלוש לשחקנים אחרים בזירה, בעיקר איראן.

אנליסטים כלכליים בבלומברג מדגישים את הפוטנציאל של מחירי הנפט לזנק מ-90 ל-150 דולר לחבית אם יתממש סכסוך ישיר בין ישראל לאיראן. הסלמה כזו עלולה להוריד סכום מדהים של טריליון דולר מהתמ"ג העולמי, ולדרדר את הצמיחה העולמית ל-1.7% בלבד. 🛢️

הכלכלן הראשי של בנק לאומי, גיל בפמן, מדגיש כי הלחימה כבר השפיעה על מחירי האנרגיה העולמיים. הוא מצביע על הפרעות פוטנציאליות ליצוא הנפט של איראן וליחסי ארה"ב-סעודיה, המשפיעות על אספקת הנפט העולמית.

הניתוח של בלומברג מציג שלושה תרחישים, משתנים בעוצמתם בהשלכות על מחירי האנרגיה העולמיים, האינפלציה והצמיחה. בעוד שמלחמה כוללת בין ישראל לאיראן נחשבת פחות סבירה, היא נחשבת לבעלת השפעה הגבוהה ביותר על מחירי האנרגיה העולמיים. 🌐

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

הכלכלן אמיר כהנוביץ' צופה ריבאונד כלכלי לאחר המלחמה בישראל

תוצאות המלחמה בעזה עוררו חששות נרחבים לגבי מיתון מתקרב בישראל. עם זאת, אמיר כהנוביץ', הכלכלן הראשי של Profit ולשעבר הכלכלן הראשי בפניקס, מציע נקודת מבט מגוונת. תוך הקבלה למשברי העבר, הוא מדגיש שלמרות החשש הנוכחי של שוק ההון, סיומה של המלחמה עשוי לסלול את הדרך לעלייה בנזילות הפיננסית.

ההקלה הכספית הצפויה - כמו הורדת הריבית על ידי בנק ישראל - והתערבויות פיסקאליות, כמו פיצויים לעסקים על ידי משרד האוצר, על אף שלא ימנעו לחלוטין את המיתון, צפויות לעורר התעוררות כלכלית משמעותית. 🌍

הוא צופה שסיוע בינלאומי, במיוחד מארה"ב 🇺🇸 ויהודי התפוצות, ישחק תפקיד מרכזי בהתאוששות הכלכלית. הוא מדגיש את התפקיד המרכזי שימלא בנק ישראל בהתאוששות הכלכלית של המדינה. העצה של כהנוביץ' למשקיעים היא לשמור על תיק השקעות מאוזן, ומדגיש כי השקעות מגוונות הגנו על החוסכים באופן היסטורי בתקופות סוערות. 📊

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

מלחמת ישראל-חמאס מהווה סיכון חסר תקדים למגזר הטכנולוגיה העולמי 🌐

על פי מאמר שפורסם היום במורנינג סטאר המתיחות האחרונה בין ישראל לחמאס מגבירה את החששות לסקטור הטכנולוגיה העולמי. מכיוון שהמערכת האקולוגית הטכנולוגית של ישראל מהווה כמעט 20% מהתמ"ג של ישראל והשלכות הסכסוך הן בעלות פוטנציאל לגלוש לשווקים הבינלאומיים הטכנולוגים.

למעלה מ-500 חברות רב לאומיות פועלות בישראל, המדגישות את תפקידה החיוני בחדשנות עולמית. עם זאת, התגייסותם של אנשי מקצוע טכנולוגיים כחיילי מילואים צבאיים מרמזת על שיבושים אפשריים. החלטות כמו ביטול הפסגה של אנבידיה (NVDA) בתל אביב מאותתות על החשש הגובר.

ככל שהמצב מתפתח, כל העיניים נשואות לאופן שבו זה עשוי לעצב מחדש את אסטרטגיות ההשקעות הטכנולוגיות העולמיות ויציבות השוק הכוללת.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

הציפייה נבנית: ההודעות הקרובות של בנק ישראל מתדלקת את התנודתיות בשוק המט"ח

התנודתיות בשוק המט"ח נבנאת לקראת הכרזת הריבית של בנק ישראל בשבוע הבא ביום שני כאשר הבנק מתכוון להכריז על הריבית שלו ולחשוף תחזית כלכלית חדשה.

הדולר מזנק ל-4.04₪ והיורו מזנק ל-4.27₪📈 בעוד שרמזים ראשוניים לא מצביעים על הורדת ריבית דרסטית, הבאזז מתרכז סביב מסיבת העיתונאים הקרבה של נגיד בנק ישראל 🎙️.

התחושות שלפני המלחמה רמזו על סיום תפקידו הפוטנציאלי של הנגיד, אך הנסיבות הנוכחיות מדגישות את חשיבותה של המשכיות המדיניות.

ההערכות מתגברות להורדת ריבית של 0.5% כאשר משרד האוצר מבקש לדחות את דיווח תחזית ההכנסות שלו לכנסת לשנת 2024. מהלך כזה מרמז על מורכבויות במדידת משך המלחמה והשלכותיה הרבות על הכלכלה.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

🚨ברייקינג🚨

הריבית בישראל נותרה על 4.75%

למרות המלחמה בנק ישראל החליט להותיר את הריבית על 4.75%, בהתאם לצפי, ריבית הפריים נשארה על 6.25%.

שיעורי האינפלציה הנמוכים יחסית בחודשים האחרונים אפשרו לבנק ישראל לקחת הפסקה מהעלאת ריבית נוספת כאשר הערכות בשוק דיברו על הורדת ריבית של 0.50%.

____
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
____

המשחק האסטרטגי של בנק ישראל ברקע הלחימה

בסביבה הפיננסית המשתנה במהירות של היום, הדולר עלה ל-4.06 שקל, כשהאירו זינק ל-4.31 שקל. למרות תנועות אלו ואיומים כלכליים פוטנציאליים מהמלחמה, בחר בנק ישראל לשמור על ריבית יציבה על 4.75%.

הנגיד אמיר ירון הדגיש את סדר העדיפויות של שמירה על ערך השקל, שמאז תחילת המלחמה ירד כמעט ב-5% מול הדולר. הבנק אינו מתקבע על יעד ספציפי לשער החליפין אלא שואף ליציבות יחסית.

מכיוון שהמשק הישראלי מגלה חוסן, המטרה של הבנק ברורה: למנוע פיחות חד בשקל שעלול לחדור לאינפלציה. תובנות מומחים מצביעות על כך שבהתחשב בתחזיות הנוכחיות, הריבית עשויה להישאר סטטית גם בהחלטה הבאה.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

על רקע המלחמה סוכנות הדירוג S&P מורידה את תחזית הדירוג של ישראל

לאור הלחימה המתמשכת, כלכלת ישראל החזקה עומדת בפני אתגר כאשר סוכנות הדירוג S&P משנה את תחזית הדירוג שלה מ"יציבה" ל"שלילית". מבחינה היסטורית, הכלכלה הישראלית הפגינה חוסן יוצא דופן בתוך מצוקות . השינוי הנוכחי מסמל דאגות גיאופוליטיות רחבות יותר מאשר פגיעות כלכליות מקומיות.

אמנם יש התכווצות צפויה של 5% בתוצר ברבעון הרביעי ועליית גירעון צפויה, אבל חיוני להבין את ההקשר. גורמים כמו עצירת תיירות, שיבושים הקשורים לביטחון וירידה זמנית באמון השפיעו על המספרים הללו 📊. ראוי לציין, שגם בתוך האתגרים הללו, S&P חוזה התאוששות כלכלית מהירה לישראל ב-2024.

מהלכים מוקדמים יותר של פיץ' ומודי'ס מדגישים גם הם את הצורך בהבנה מגוונת של המורכבות של האזור. הרקורד של כלכלת ישראל מעיד על חוזק וכושר הסתגלות טבועים, אשר חיוניים להתאוששות בזמנים סוערים אלו. 🇮🇱

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

הסערה במזרח התיכון שולחת גלי הדף לשוק ההנפקות בוול סטריט

ההסלמה האחרונה במזרח התיכון עצרה את גיוסי ההון בוול סטריט. על רקע המתיחות האזורית ועליית תשואות האג"ח האמריקאיות, ההנפקות המתוכננות עוצרות להפסקה. שוק ההנפקות של 2023 רואה ניגוד מוחלט משנת 2021, עם גיוס של 47.6 מיליארד דולר בלבד מאז השנה שעברה.

האטה זו מסכנת את הביטחון התעסוקתי בבנקים וממעמעמת את סיכויי המשקיעים הוותיקים. התנודתיות בשוק גוברת, בעוד התיאבון לנכסים בסיכון גבוה הולך ופוחת.

גורמים נוספים, כמו השבתה פוטנציאלית של ממשלת ארה"ב ותגובות פושרות להנפקות, מרמזים על סצנת הנפקה סטאטית לשנת 2024.

עם זאת, חברות מסוימות בוחנות מימון חלופי, כמו אג"ח להמרה, ומגלות חוסן בתוך אי הודאות.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

🚨ברייקינג🚨

ייתכן כי אמירתו של ארדואן שחמאס הוא אינו ארגון טרור גרמה לצלילה של 7% בבורסה הטורקית

במה שהיה יום סוער עבור בורסה איסטנבול, מדד BIST 100 נתקל במצוקה בולטת. החל עם עלייה של 0.59% ל-8,035 נקודות, המדד לא הצליח לשמור על רף 8,000, וירד במהירות ל-7,590 נקודות.

הנפילה החדה הזו הובילה להפעלת הפסקת מסחר יזומה, והשהתה מספר עצום של עסקאות בשעה 16:49:54. למרות שהמסחר התגבר, ההפסדים של BIST 100 התרחבו עוד יותר ל-7%, מה שגרם להפסקה יזומה שנייה.

ייתכן שהסערה הזו בשוק הושפעה מהתמיכה של הנשיא ארדואן בחמאס מוקדם יותר היום. המגזרים שנפגעו הכי קשה היו בנייה, מתכת, נייר ופקטורינג.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

פייסבוק טוענת שהמלחמה במזרח התיכון פוגעת בהוצאות על פרסומות, והמניה של מטא עברה לירידות במסחר המאוחר

על רקע המלחמה במזרח התיכון, מטא (META) חברת האם של פייסבוק, שדיווחה אתמול את תוצאותיה לרבעון השלישי, ומנייתה עלתה בהתחלה חוותה היפוך וירידה לאחר מכן.

התוצאות שמטא פרמה עלו על הציפיות כאשר החברה דיווחה עלרווח של 4.39 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 3.64 דולר למניה✅

ההכנסות היו 34.15 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 33.57 מיליארד דולר✅

בשיחת המשקיעים סמנכ"לית הכספים סוזן לי דיווחה על ירידה בהוצאות הפרסום בעקבות המלחמה במזרח התיכון, ובכך יצרה "אי ודאות גדולה יותר" לגבי הרבעון הנוכחי.

אמנם חשיפת ההכנסות הישירה של מטא למזרח התיכון אינה משמעותית, אך השפעות ההדים שהמלחמה יוצרת בשווקים ניכרות. מעניין לציין שסנאפ (SNAP) הביעה חששות דומים רק יום קודם לכן.

כמות המשתמשים הפעילים היומיים ב"משפחת" האפליקציות של מטא, כולל אינסטגרם ופייסבוק, הגיעו ל-3.96 מיליארד. עם זאת, האובך של העתיד מורגש כאשר לי לא הציעה הנחיית הכנסות לשנת 2024, תוך ציון "סביבת המאקרו הפכפכה".

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

בעקבות המלחמה אנבידיה מחלקת בונוס מיוחד לעובדיה בישראל ומקימה קרן לסיוע הומניטרי

מנכ"ל ענקית השבבים אנבידיה (NVDA) ג'נסן הואנג, חשף מערכת תמיכה כפולה בתוך הסכסוך האחרון. ראשית, יוענק בונוס מיוחד ל-3,300 עובדי אנבידיה בישראל, מתוך הכרה במאמצים שלהם במהלך אתגרים בזמן מלחמה.

שנית, אנבידיה יוזמת קרן סיוע בינלאומית בהיקף של 10 מיליון דולר, קרן זו תקבל תרומות של עובדים ברחבי העולם, ותאפשר תמיכה הן לישראלים והן לפלסטינים.

מטרת הקרן לסייע למטרות הומניטריות באזור. עד כה גויסו 4.5 מיליון דולר, כאשר הואנג מתחייב על תרומה אישית. מעניין לציין שבפעילות אנבידה בישראל התגייסו כ-500 עובדים למילואים.

המחויבות הזו מהדהדת עוד יותר את המאמצים של אנבידה, שנראתה בעבר בפעילותה בגדה המערבית ובעזה, שהועברו בירושה מרכישת מלאנוקס ב-2019.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_