מניית AST SpaceMobile מזנקת בכ-9% על רקע שותפות עם רקוטן והסכם ארה"ב-יפן📈

מניית AST SpaceMobile (טיקר:ASTS), חברת הלוויינים המפתחת רשת סלולרית מבוססת חלל, עולה בכ-9% היום לכ-64 דולר, לאחר שני קטליסטים שהגיעו בהפרש של פחות מ-24 שעות.

הקטליסט הראשון הגיע ממסמך שיתוף פעולה טכנולוגי שפרסמו ארה"ב ויפן, שציין במפורש את השותפות בין AST SpaceMobile לבין קבוצת רקוטן היפנית לפריסת תשתית לוויינים בגובה LEO - אזכור ממשלתי רשמי שאינו מגיע כל יום.

הקטליסט השני: חברת הטלקום הקנדית TELUS הודיעה ביום שני על השלמת בדיקת האינטגרציה הראשונה בין רשתה לרשת הלוויינים של AST - כולל נתונים, שיחות קוליות והודעות טקסט, ישירות בין סמארטפון ללוויין ללא ציוד נוסף. השירות צפוי להיות זמין ללקוחות TELUS תוך שנה.

המגזר כולו חזק היום - Rocket Lab עולה בכ-7%, Intuitive Machines בכ-6% - אך עוצמת העלייה של ASTS מעידה שמדובר בקטליסט ספציפי לחברה, לא רק בגאות סקטוריאלית. עם זאת, William Blair קיצץ את תחזית ההכנסות לשנת 2027 על רקע עיכובים בשיגורים - תזכורת שהדרך לפריסה מסחרית מלאה עדיין ארוכה.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

ווסטרן דיגיטל נופלת ב-6.7% וסיגייט ב-8.6% - והלחץ מצד טושיבה רק הולך ומתגבר 💾⚠️

מניות ווסטרן דיגיטל (WDC) וסיגייט (STX) יורדות בחדות, בזמן שהחששות מהתחרות מול טושיבה מתרחבים מעבר להגדלת כושר הייצור.

כעת דווח כי טושיבה וסיגייט מתחרות על רכישת פעילות ה-Magnetic Heads של TDK - רכיב קריטי שמאפשר קריאה וכתיבה מדויקת בכונני HDD.

העסקה עשויה להגיע לשווי של כמה מיליארדי דולרים, והמשמעות אסטרטגית במיוחד: TDK מספקת כיום רכיבים לסיגייט, טושיבה וגם לווסטרן דיגיטל.

עבור טושיבה, המהלך עשוי להיות קריטי משום שהיא מחזיקה כ-10% משוק ה-HDD העולמי, לעומת כ-48% לווסטרן דיגיטל וכ-42% לסיגייט.

החשש הוא שטושיבה לא רק תכפיל את קיבולת הייצור לדאטה סנטרים מבוססי AI, אלא גם תחזק את אחיזתה בשרשרת האספקה - מה שעשוי להגביר לחץ עתידי על מחירים, נתחי שוק ורווחיות בענף.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

וולס פארגו מקפיצה את מחיר היעד למטא ל-1,000 דולר - אבל מזהירה מ-2027 קשה בדרך 🤖📈

מניית מטא (META) נסחרת סביב 743 דולר לאחר שוולס פארגו העלתה את מחיר היעד שלה מ-796 ל-1,000 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight.

הסיבה: הבנק מעריך ש-Muse עשויה להפוך למחזור המוצרים הגדול הבא של מטא - ואף להיות משמעותית יותר מהמעבר ל-Reels.

אבל לפני הרווח הגדול, צפויה תקופת לחץ. וולס פארגו מעריכה ש-2027 תהיה שנת “שפל” ברווחים, בשל הוצאות תשתית כבדות, הכנסות ראשוניות מוגבלות מ-Muse ואובדן של כ-5 מיליארד דולר ממכירת קיבולת מחשוב, משום שמטא תזדקק לחומרה עבור עצמה.

התרחיש החיובי מתחיל מ-2028, כאשר הכנסות AI עתירות מרווח עשויות להצטרף לעסקי הפרסום החזקים.

במקביל, סיטי מעריכה ש-Muse כבר עברה 6.6 מיליון הורדות ועשויה לייצר מעל 27 מיליארד דולר בהכנסות בקנה מידה מלא.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

הורמוז שוב מתחמם - החוזים נחלשים אחרי שיאי ה-AI📉

החוזים בוול סטריט נסחרים בירידות קלות: החוזים על הנאסד״ק יורדים ב-0.14%, והחוזים על ה-S&P 500 נחלשים ב-0.02%. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.53% ונסחר ב-89.91 דולר לחבית.

ה-S&P 500 והנאסד״ק ננעלו אתמול בשיאים, בתמיכת מניות ה-AI ועסקאות אנרגיה לתשתיות מחשוב. העליות נותרו מרוכזות, כשני שלישים ממניות ה-S&P 500 ירדו מאז אמצע ספטמבר.

הנפט מתחזק בעקבות גל תקיפות מחודש במצר הורמוז. מספר כלי השיט שעברו במצר ירד ל-13 ביום ראשון, לעומת 24 שבוע קודם. קברניטי מכליות מקבלים עד 100 אלף דולר בחודש ובונוס של 50 אלף דולר למסע, ועלויות ביטוח המלחמה הגיעו ל-6%-10% משווי האונייה. העלויות עשויות להתגלגל למחירי האנרגיה וההובלה.

הערב יתפרסם פרוטוקול ישיבת הפד מספטמבר. המשקיעים יחפשו הסבר להעלאת הריבית ורמזים לגבי המשך הדרך, כאשר השוק מתמחר סיכוי של כ-22% להעלאה נוספת באוקטובר. תשואת האג״ח לעשר שנים סביב 5.31% נותרת הסיכון המרכזי למניות הצמיחה. לכן כל הפתעה ניצית בפרוטוקול עשויה להחזיר במהירות לחץ למדדי הטכנולוגיה.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_

ספייס אקס בדרך לגיוס ענק של 40 מיליארד דולר - כדי לקנות שבבי אנבידיה ל-AI 🚀🤖

ספייס אקס (SPCX) פועלת לגייס כ-40 מיליארד דולר במימון שמובילה Apollo, במהלך שנועד לממן רכישה עצומה של שבבי אנבידיה (NVDA) ולהאיץ את תוכניות ה-AI של החברה.

לפי המתווה, ספייס אקס מבקשת כ-10 מיליארד דולר בהלוואות בנקאיות ועוד כ-30 מיליארד דולר בחוב בדירוג השקעה, כאשר העסקה צפויה להיסגר במהלך 2027.

אילון מאסק כבר הבהיר כי החברה מתכוונת לבנות את תשתיות ה-AI שלה באופן בלעדי על ארכיטקטורת Vera Rubin של אנבידיה, שאותה הגדיר כפלטפורמת המחשוב הטובה ביותר ל-AI.

המהלך מדגיש את היקף ההון שנדרש כעת לבניית תשתיות AI, דאטה סנטרים ושבבים מתקדמים.

עבור אנבידיה, מדובר בחיזוק נוסף לביקוש ארוך הטווח. עבור ספייס אקס, המשמעות היא העמקת החיבור בין חלל, מחשוב ו-AI - לצד עלייה משמעותית בחוב ובהוצאות ההון.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

סוכני AI מחזירים את ה-CPU לחיים - וסיטי רואה שוק של 300 מיליארד דולר 🤖💻

המעבר מצ׳אטבוטים לסוכני AI כמו Muse של מטא ו-Dots של OpenAI משנה את משוואת החומרה - ומחזיר את המעבדים המרכזיים, ה-CPU, למרכז הבמה.

סיטי מעריכה כי שוק ה-CPU עשוי לזנק מכ-29 מיליארד דולר ב-2025 לכ-300 מיליארד דולר ב-2030, ככל שסוכני AI יהפכו משירותי הדגמה לכלים שפועלים ברציפות עבור משתמשים וארגונים.

הסיבה: Agentic AI דורש הרבה יותר Inference, תזמור משימות, גישה לזיכרון, עבודה מול מערכות ארגוניות ותהליכים שפועלים לאורך זמן - לא רק הרצת מודל בודד.

יצרנית השבבים AMD נתפסת כמועמדת המרכזית ליהנות מהמגמה, בין היתר משום שמטא כבר נחשבת לאחת מלקוחות השרתים הגדולות שלה. אינטל (INTC) עשויה ליהנות גם היא.

המשמעות הרחבה: אם עידן ה-AI הראשון היה בעיקר סיפור של GPU, השלב הבא עשוי להרחיב את הביקוש לכל שכבת המחשוב.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:

1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.40%-)
דאו (0.84%-)
נאסד"ק (0.69%-)

2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (.0.92%-)
שנגחאי הסיני (0.31%+)
האנג סאנג הסיני (0.62%-)

3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (1.25%-)
קאק40 הצרפתי (1.14%-)
יורוסטוקס50 האירופאי (1.62%-)

4. סחורות⛏️
נפט 87.29 (0.57%+)
זהב 4,200 (1.61%-)
ביטקויין 86,268 (3.27%-)

5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.068 (0.79%+)
שקל-יורו 3.419 (0.08%+)

6. מניות במוקד💡
• מניית ניאוג'ן (NEOG), חברת פתרונות בטיחות המזון בשווי כ־2.6 מיליארד דולר, מזנקת בכ־11% לאחר דו"ח חזק והעלאת תחזית ההכנסות השנתית ל־885–890 מיליון דולר.

• מניית פינגווין סולושנס (PENG), ספקית תשתיות ומערכות למפעלי AI, עולה ביותר מ־4% לאחר שהרווח המתואם וההכנסות ברבעון הרביעי עקפו משמעותית את תחזיות האנליסטים.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

המיזוג הושלם - סקיידאנס יוצאת למלחמה בנטפליקס ודיסני עם AI 🎬

חברת סקיידאנס (SKYD) השלימה את רכישת Warner Bros. Discovery, ומיד לאחר סגירת עסקת הענק דיוויד אליסון חשף את היעד הבא: להפוך את אימפריית המדיה החדשה לחברת טכנולוגיה שתוכל להתחרות ישירות בנטפליקס (NFLX) ובדיסני (DIS).

החברה המאוחדת מחזיקה כעת ב-HBO Max, Paramount+, אולפני Warner ו-Paramount, לצד CNN, CBS וספריית ענק של מותגים ותוכן.

אליסון מתכנן לאחד את תשתיות הסטרימינג, להשתמש ב-AI לשיפור חיפוש, המלצות, גילוי תוכן ותהליכי יצירה, ולבנות חוויית משתמש שמתקרבת לסטנדרטים של Silicon Valley.

עם יותר מ-200 מיליון מנויי סטרימינג, החברה כבר מתקרבת להיקף של דיסני - אך עדיין קטנה מנטפליקס ואמזון.

הבעיה הגדולה היא המאזן: סקיידאנס יוצאת לדרך עם חוב של כ-80 מיליארד דולר ומתכננת לפחות 6 מיליארד דולר בחיסכון שנתי בתוך שלוש שנים.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

ספייס אקס קיבלה אישור FCC לשירות ישיר לסמארטפון - מניית ASTS יורדת כ-6%📉

מניית AST ספייסמובייל (ASTS), הפועלת על פיתוח רשת לוויינית לגישה ישירה לסמארטפונים, מאבדת כ-6% במסחר היום לאחר שרשות התקשורת האמריקאית (FCC) אישרה לספייסX להפעיל שירות לוויין-ישיר-לסמארטפון - תחום שנחשב עד כה לנישה עם מעט מתחרים.

האישור שניתן לספייס אקס (SPCX) נוגע באחד ממנועי הצמיחה המרכזיים שעליהם בנתה ASTS את תזת ההשקעה שלה. כשיריב בעל עוצמת המשאבים של ספייס אקס מקבל אור ירוק רגולטורי, ההנחות לגבי כוח התמחור ונתח השוק של ASTS נחלשות.

הירידה ב-ASTS אינה בודדת: רוקט לאב (RKLB) יורדת כ-5.4%, אינטואיטיב משינז (LUNR) כ-6.9%, ורדוויר (RDW) נחלשת כ-6% - כולן מגיבות לאותו אירוע. תעודת הסל הסקטוריאלית UFO מאבדת כ-3.3%, לעומת ירידה מתונה של כ-0.5% בלבד במדדים הרחבים.

ל-ASTS יש כ-21% מניות בחסר מהמחזור, מה שמגביר כל תנועה שלילית. האישור לספייסX מזכיר למשקיעים שהדרך לשוק הלוויינות הצרכנית לא תהיה קלה.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

אנבידיה ומיקרון צפויות לספק יותר משליש מצמיחת הרווח של ה-S&P 500 - לפי ניתוח המבוסס על Goldman Sachs ו-FactSet 🤖📈

לפי ניתוח של ZeroHedge, המבוסס על תחזיות רווח של Goldman Sachs ו-FactSet, אנבידיה (NVDA) ומיקרון (MU) צפויות יחד להיות אחראיות ליותר משליש מצמיחת הרווח למניה של ה-S&P 500 ברבעון השלישי.

לפי אותו ניתוח, שתי חברות השבבים עשויות לייצר יותר צמיחת רווח מאשר 490 החברות הקטנות ביותר במדד יחד.

עוד עולה מהנתונים כי חברות תשתיות AI צפויות לספק יותר ממחצית מצמיחת הרווח הכוללת של המדד ברבעון.

דן אייבס מ-Yorkville Ives כתב כי חמש פלטפורמות הענן הגדולות מוציאות השנה כ-850 מיליארד דולר על תשתיות AI, ולדבריו התעשייה עדיין נמצאת רק ב”סיבוב השלישי מתוך תשעה”.

לפי FactSet, רווחי ה-S&P 500 צפויים לצמוח בכ-29.5% ברבעון השלישי.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

מאסק סוגר את הדלת בפני TSMC - ו-TSMC יורדת ב-1.9% 📉🏭

מניית TSMC (TSM) יורדת ב-1.9% לאחר שאילון מאסק הבהיר כי ענקית השבבים הטייוואנית לא תיקח חלק בהפעלת פרויקט טראפאב השאפתני שלו בטקסס.

מאסק כתב כי החברות שבשליטתו יבנו ויפעילו את המפעל בעצמן, ובכך צינן ספקולציות שלפיהן TSMC עשויה לנהל את המיזם.

לדבריו, האפשרות היחידה שנבחנת היא ש-TSMC תשכור בעתיד חלק מהאתר - “אבל לא מעבר לכך”.

טראפאב אמור לייצר שבבים מתקדמים עבור האימפריה של מאסק, כולל טסלה (TSLA), פעילות הרובוטיקה ו-SpaceXAI, כאשר אינטל (INTC) מסייעת בפיתוח הטכנולוגיה שתשמש במפעל.

המהלך ממחיש עד כמה מאסק רוצה לצמצם תלות בספקי שבבים חיצוניים ולבנות שרשרת אספקה עצמאית יותר עבור AI, רובוטיקה, רכבים וחלל.

במקביל, TSMC עצמה בוחנת הרחבה גדולה של פעילות הייצור שלה בטקסס.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

מכלית הותקפה מול קטאר - הנפט מזנק והחוזים נסוגים📉

החוזים בוול סטריט יורדים הבוקר: החוזים על הנאסד״ק נחלשים ב-0.45%, והחוזים על ה-S&P 500 מאבדים 0.31%. הנפט מסוג WTI מזנק ב-3.72% ונסחר ב-91.56 דולר לחבית.

הזרז המרכזי הוא הסלמה במפרץ: מכלית הותקפה בכמה קליעים מול צפון קטאר ודווח על נפגעים. במקביל, איראן איימה לסגור נתיבי מעבר חלופיים הסמוכים לחופי עומאן, המשמשים לעקיפת ההגבלות במצר הורמוז.

לפחות 12 תקיפות נגד מכליות נרשמו בשבוע שהסתיים ב-5 באוקטובר, המספר השבועי הגבוה מאז פרוץ המלחמה. החשש מפגיעה בזרימת הנפט מגדיל את פרמיית הסיכון, ועלול לייקר אנרגיה, הובלה וביטוח.

פרוטוקול הפד הראה שרוב הבכירים צופים העלאת ריבית נוספת השנה, אף שאין תמיכה בסדרת העלאות. תשואת האג״ח לעשר שנים נותרה סביב 5.31%, שילוב שמכביד במיוחד על מניות הטכנולוגיה לאחר העליות החדות בהובלת ה-AI.

המשמעות היא שהשוק מתמודד בו זמנית עם סיכון אינפלציוני, ריבית גבוהה והאטה אפשרית בצמיחה.

באסיה נרשמו ירידות, והמשקיעים יעקבו היום אחר מחירי הנפט, התשואות וכל דיווח נוסף מהמפרץ.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
t.me/interactiveil
_

מניית ברודקום יורדת ב-1.2% בעקבות דיווח על גיוס חוב של כ-30 מיליארד דולר עבור OpenAI 🤖📉

מניית ברודקום (AVGO) יורדת בכ-1.2%, לאחר ש-Bloomberg דיווחה כי החברה מנהלת שיחות ראשוניות לגיבוש חבילת מימון שתסייע ל-OpenAI לרכוש את שבבי ה-AI המותאמים אישית שהשתיים מפתחות יחד.

לפי אנשים המעורים בנושא, היקף החוב שנבחן עשוי להגיע לכ-30 מיליארד דולר. עדיין לא נפתח תהליך רשמי והתוכניות עשויות להשתנות.

הדיווח מגיע זמן קצר לאחר שברודקום השיקה חבילת מימון של כ-60 מיליארד דולר לתשתיות ה-AI של Anthropic.

ביוני הודיעה החברה כי הקימה עם Apollo ו-Blackstone פלטפורמה שנועדה לסייע במימון יותר מ-20 ג’יגה-ואט של קיבולת מחשוב עבור OpenAI ו-Anthropic עד 2028 - מהלך שעשוי לדרוש מאות מיליארדי דולרים.

גם אורקל (ORCL) בוחנת מימון לרכישות שבבים, בזמן שמרוץ תשתיות ה-AI הופך גם למרוץ חוב ואשראי עצום.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

אז מה קורה היום בשוק?

תעודת הסל USO מזנקת בכ־3.1% לאחר תקיפת מכלית סמוך לקטאר ואיומים מצד איראן על נתיבי השיט באזור, מה שמגביר מחדש את החשש לשיבושים באספקת הנפט ומעלה את פרמיית הסיכון בשוק.

מניית איון קיו (IONQ) מטפסת בכ־1.5% לאחר שהתקדמה לשלב C בתוכנית הקוונטית של DARPA, במסגרת הסכם בהיקף פוטנציאלי של עד 300 מיליון דולר, מה שמחזק את האמון ביכולותיה הטכנולוגיות ובפוטנציאל המסחרי שלה.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:

1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.47%-)
דאו (0.84%-)
נאסד"ק (0.67%-)

2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (.1.42%-)
שנגחאי הסיני (0.79%-)
האנג סאנג הסיני (1.43%-)

3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (1.20%-)
קאק40 הצרפתי (0.74%-)
יורוסטוקס50 האירופאי (1.12%-)

4. סחורות⛏️
נפט 92.33 (4.95%+)
זהב 4,148.26 (0.13%+)
ביטקויין 82,630 (1.31%-)

5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.078 (0.37%+)
שקל-יורו 3.430 (0.11%-)

6. מניות במוקד💡
• מניית טייוואן סמיקונדקטור (TSM), יצרנית השבבים הגדולה בעולם, יורדת בכ־1% למרות זינוק של 54.6% בהכנסות ספטמבר לעומת אשתקד והכנסות רבעוניות שעלו על התחזיות, על רקע חולשה בסקטור השבבים.

• מניית לולולמון (LULU), יצרנית בגדי הספורט, יורדת בכ־1% לאחר שהכריזה על מינוי סמנכ"לית מוצר ומנהל תפעול חדשים, כחלק ממאמציה לחדש את הצמיחה ולהתמודד עם החולשה בשוק הצפון אמריקאי.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

פלנטיר עולה ב-2.5% - גולדמן זאקס משדרגת ל-Buy ומציבה יעד של 230 דולר 🤖📈

מניית פלנטיר (PLTR) עולה בכ-2.5%, כאשר הטריגר המרכזי הוא שדרוג משמעותי מצד Goldman Sachs.

האנליסטית גבריאלה בורחס העלתה את המלצת הבנק מ-Neutral ל-Buy והציבה מחיר יעד של 230 דולר. בגולדמן מעריכים כי היתרון התחרותי של פלנטיר ממשיך להתחזק ועשוי להרחיב משמעותית את שוק היעד של החברה בתחום ה-AI.

רוח גבית נוספת מגיעה מדן אייבס מ-Yorkville Ives, שפתח סיקור על המניה בדירוג Outperform ובמחיר יעד של 250 דולר.

אייבס טוען כי מערכות Foundry, Gotham, Apollo ו-AIP עשויות להפוך את פלנטיר לשכבת תשתית מרכזית עבור הטמעת AI בארגונים ובממשלות.

העלייה בולטת במיוחד על רקע חולשה בחוזים על המדדים, ומצביעה היום בעיקר על קטליזטורים ספציפיים לחברה.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_

🚨 ברייקינג🚨

טראמפ מקפיץ את השוק - ומאותת שלא ימהר לתקוף את איראן לפני בחירות האמצע 🇺🇸🇮🇷📈

נשיא ארה”ב דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון מנהלת “שיחות פרודוקטיביות” עם הרפובליקה האסלאמית של איראן, ובמקביל הדיווחים מצביעים על כך שהעדפתו היא לא לחדש את המתקפה לפני בחירות האמצע ב-3 בנובמבר.

לפי ה-Wall Street Journal, טראמפ כבר אמר ליועציו כי הוא מצפה שמבצע ההפצצות האמריקאי יוכל להתחדש לאחר הבחירות, אם המגעים עם טהרן לא יניבו הסכם.

במקביל, ההיערכות הצבאית נמשכת: לפי Axios, הפנטגון הורה לפיקוד המרכז להשלים הכנות לאפשרות של מבצע רחב באיראן, אך טרם נקבע תאריך יעד סופי.

מוקדם יותר היום זינקו מחירי הנפט והמדדים נחלשו על רקע החשש מהסלמה נוספת במפרץ.

עבור השווקים, השילוב בין דחיית עימות מיידי לבין המשך המגעים הדיפלומטיים מפחית כרגע חלק מפרמיית הסיכון הגיאופוליטית.

_
אינטראקטיב ישראל בטלגרם
‏t.me/interactiveil
_