אוקלו מזנקת לאחר שנבחרה לתוכנית פדרלית להאצת הכורים הגרעיניים עבור מהפכת ה-AI📈

מניית אוקלו (OKLO), מפתחת כורים גרעיניים מתקדמים, מזנקת בכ-4% במסחר המקדים לאחר שנבחרה להשתתף ביוזמה חדשה של משרד האנרגיה האמריקאי בהיקף של 200 מיליון דולר, שמטרתה להאיץ את פיתוח הכורים הגרעיניים שיספקו חשמל למרכזי הנתונים של הבינה המלאכותית. לתוכנית הצטרפה גם X-Energy (XE), לצד ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט (MSFT) ואנבידיה (NVDA).

התוכנית כוללת השקעה של 60 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות במעבדות מחקר לאומיות ובאוניברסיטאות, במטרה לקצר את תהליכי התכנון, הרישוי וההקמה של כורים גרעיניים חדשים. המהלך מגיע על רקע העלייה החדה בביקוש לחשמל מצד מרכזי הנתונים, כאשר ממשל טראמפ מגדיר את אספקת האנרגיה כאחד התנאים המרכזיים לשמירה על ההובלה האמריקאית במרוץ ה-AI מול סין.

ההודעה מהווה חיזוק נוסף למעמדה של אוקלו כאחת החברות המובילות בתחום הכורים הגרעיניים המתקדמים. לפי נתוני האנליסטים, מחיר היעד הממוצע למניה עומד על 86.5 דולר, המשקף פוטנציאל עלייה של כ-96% לעומת מחיר הסגירה האחרון.

_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

הנפט מזנק והמשקיעים ממתינים למבחן הגדול של ענקיות הטכנולוגיה

החוזים בוול סטריט נסחרים הבוקר בירידות: החוזים על הנאסד”ק 100 יורדים ב-0.6%, בעוד החוזים על מדד S&P 500 נחלשים ב-0.2%. הזהירות מגיעה לקראת דוחות אלפאבית (GOOGL), ענקית החיפוש והענן, וטסלה (TSLA), יצרנית הרכב החשמלי, שיפורסמו הערב לאחר סגירת המסחר.

המשקיעים יחפשו באלפאבית סימנים לכך שהשקעות הענק בבינה מלאכותית מתורגמות לצמיחה ב-Google Cloud ולהתקדמות של ג’מיני. בטסלה יתמקדו בשולי הרווח, בביקוש לרכבים ובהתקדמות בתחומי הנהיגה האוטונומית והרובוטיקה.

במקביל, מחיר הנפט מסוג WTI מזנק ב-3.3% ונסחר מעל 87 דולר לחבית, לאחר לילה נוסף של תקיפות אמריקאיות באיראן. מדובר בלילה ה-11 ברציפות של פעילות צבאית, ללא סימנים להתקדמות דיפלומטית.

החשש הוא מפגיעה בתנועת המכליות במצרי הורמוז ובבאב אל-מנדב, לאחר ששלוש מכליות סעודיות הסתובבו לאחור בים האדום. המשך העלייה בנפט עלול להגביר את הלחצים האינפלציוניים ולהכביד על ציפיות הריבית ועל מניות הצמיחה.

לכן, שוק האנרגיה עשוי לקבוע היום את הטון בוול סטריט לצד דוחות הטכנולוגיה.

_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

אז מה קורה היום בשוק?

מניית סופר מיקרו (SMCI) מזנקת בכ־15% לאחר שדיווחה על יותר מ־60 מיליארד דולר בהזמנות חדשות ברבעון והעלתה את תחזית הרווחיות, מה שמאותת על ביקוש חזק מהצפוי לשרתי AI.

מניית רוקט לאב (RKLB) מטפסת בכ־4% לאחר שזכתה בחוזה של 266 מיליון דולר ממשרד ההגנה האמריקאי לביצוע 12 שיגורים תת־מסלוליים, מהלך שמחזק את מעמדה בשוק החלל הביטחוני.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:

1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (0.35%-)
דאו (0.13%-)
נאסד"ק (0.98%-)

2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (.0.18%-)
שנגחאי הסיני (0.07%+)
האנג סאנג הסיני (0.95%-)

3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (0.63%+)
קאק40 הצרפתי (1.09%+)
יורוסטוקס50 האירופאי (0.41%+)

4. סחורות⛏️
נפט 87.02 (2.66%+)
זהב 4,125 (1.34%+)
ביטקויין 65,808 (1.11%-)

5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.058 (0.47%+)
שקל-יורו 3.488 (0.42%+)

6. מניות במוקד💡
• מניית סופר מיקרו (SMCI), יצרנית שרתי ה-AI בשווי 16.5 מיליארד דולר, מזנקת בכ־12.5% לאחר שפרסמה תוצאות מקדמיות לרבעון הרביעי עם רווחיות גבוהה משמעותית מהצפוי, למרות שההכנסות היו בקצה התחתון של התחזית.

• מניית GE ורנובה (GEV), חברת פתרונות האנרגיה בשווי 289.9 מיליארד דולר, יורדת ביותר מ־3.8% למרות שעקפה את תחזיות ההכנסות והעלתה את התחזית השנתית, כאשר המשקיעים מימשו רווחים לאחר העלייה החדה במניה.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

ענקית השבבים AMD חותמת על עסקת ענק עם אנתרופיק אך המניה יורדת📉

מניית AMD, יצרנית שבבי הבינה המלאכותית, יורדת בכ-2% למרות שהחברה חתמה על אחת העסקאות הגדולות בתולדותיה עם חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק (Anthropic). במסגרת ההסכם, אנתרופיק תרכוש שרתי AI המבוססים על שבבי Instinct MI450 של AMD בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים, עם אספקה שתחל במחצית הראשונה של 2027. העסקה כוללת עד 2 ג’יגה-וואט של כוח מחשוב - סדר גודל שנחשב לאחד הגדולים שנחתמו עד היום בענף.

במקביל, AMD תשקיע עד 5 מיליארד דולר באנתרופיק, כאשר ההשקעה תתבצע בהדרגה בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, שתי החברות ישתפו פעולה בפיתוח טכנולוגי, כאשר אנתרופיק תשתמש במודלי Claude כדי לסייע בשיפור ביצועי שבבי ה-AI של AMD.

למרות שהעסקה מחזקת משמעותית את מעמדה של AMD מול אנבידיה ומבטיחה לה ביקוש עתידי עצום, המשקיעים מממשים רווחים לאחר העליות החדות שנרשמו במניה בימים האחרונים. בטווח הארוך, ההסכם עשוי להפוך את AMD לאחת הספקיות המרכזיות של תשתיות המחשוב עבור חברות הבינה המלאכותית הגדולות בעולם.

_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

איך מרכזי הנתונים הפכו לנשק האסטרטגי החדש של העולם?

לכניסה לכתבה המלאה ⬇

https://www.inter-il.com/bill-ackman-warns-the-race-against-china-for-the-worlds-most-powerful-ai-could-determine-who-dominates-the-21st-century/

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

רדיט נופלת לאחר דיווח על עימות מול גוגל סביב הסכם ה-AI📉

מניית רדיט (RDDT), פלטפורמת קהילות ותוכן גולשים, יורדת בכ-10% לאחר דיווח כי החברה שוקלת להגביל את גישתה של גוגל (GOOG) לתכנים שלה, במסגרת המגעים לחידוש הסכם רישוי הנתונים בין החברות. ההסכם הנוכחי, שנחתם ב-2024, מוערך בכ-60 מיליון דולר בשנה ומאפשר לגוגל להשתמש בתכני רדיט לאימון מודלי הבינה המלאכותית שלה.

לפי הדיווח, ברדיט חוששים כי תכונת AI Overviews של גוגל, המספקת תשובות ישירות במנוע החיפוש, מפחיתה את מספר הגולשים שמקליקים ונכנסים לאתר. המשמעות היא שגוגל נהנית מהמידע שנוצר על ידי משתמשי רדיט, אך במקביל מפנה פחות תנועה לפלטפורמה - מה שעלול לפגוע בהכנסות מפרסום.

העימות ממחיש את המתח הגובר בין חברות התוכן לענקיות ה-AI. מצד אחד, רדיט נהנית מהכנסות משמעותיות ממכירת גישה למאגר התוכן שלה, אך מצד שני היא חוששת לאבד תנועת גולשים לטובת מנועי חיפוש מבוססי AI. ככל שהתחרות על מידע איכותי לאימון מודלים מתעצמת, הסכמי רישוי מסוג זה הופכים לנכס אסטרטגי עבור שני הצדדים.

_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

סריברס מזנקת לאחר שיתוף פעולה עם קראודסטרייק בתחום אבטחת ה-AI📈

מניית סריברס (CBRS), מפתחת שבבי ומערכות AI לביצועי הסקה (Inference), זינקה בפתיחת המסחר בכ-14% לאחר שהחברה הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם קראודסטרייק (CRWD) בתחום אבטחת הסייבר מבוססת הבינה המלאכותית.

במסגרת ההסכם, קראודסטרייק תריץ את מודלי Falcon AI Detection and Response על תשתיות ה-Inference של סריברס, במטרה לזהות ולבלום מתקפות סייבר בזמן אמת במהירות גבוהה יותר. במקביל, סריברס תאמץ את פלטפורמת Falcon של קראודסטרייק כדי לאבטח את מערכותיה שלה. שתי החברות מעריכות כי השילוב בין יכולות ההסקה המהירות של סריברס למערכת האבטחה של קראודסטרייק יספק מענה טוב יותר לאיומי הסייבר המתקדמים בעידן ה-AI.

ההסכם מסמן התרחבות משמעותית עבור סריברס לשוק אבטחת הסייבר הארגונית - אחד התחומים הצומחים ביותר בעולם הבינה המלאכותית. עבור המשקיעים, מדובר בעוד הוכחה לכך שטכנולוגיית ה-Inference של החברה מתחילה לצבור לקוחות אסטרטגיים ולהתרחב מעבר למרכזי הנתונים, אל יישומים מסחריים בעלי ערך גבוה.

_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

אובר מפטרת 10% מעובדי שירות הלקוחות לטובת בינה מלאכותית

אובר (UBER), פלטפורמת התחבורה והמשלוחים, במוקד לאחר שהחברה הודיעה על פיטורי כ-10% מעובדי חטיבת שירות הלקוחות שלה, כחלק ממהלך רחב לייעול הארגון ולהרחבת השימוש בבינה מלאכותית. במקביל, עובדים שעבדו מרחוק התבקשו לעבור לאחד ממשרדי החברה, כחלק ממדיניות החזרה לעבודה מהמשרד.

לדברי הנהלת אובר, מבנה הארגון הפך למורכב ומפוצל מדי, והטמעת AI בקנה מידה רחב מחייבת תחילה פישוט של תהליכי העבודה. בחברה הדגישו כי לא ניתן לממש את הפוטנציאל של טכנולוגיות AI מתקדמות כל עוד הארגון נשען על תהליכים מיושנים ולא יעילים.

אובר מצטרפת לגל הולך ומתרחב של חברות שמקשרות בין פיטורים לבין הטמעת בינה מלאכותית, בהן אורקל, Block וחברות טכנולוגיה נוספות. עם זאת, החברה ממשיכה לגייס עובדים לתחומים אסטרטגיים, כולל מאות מהנדסים שיתמכו בפיתוח פתרונות AI ובשיתופי הפעולה שלה בתחום הרובוטקסי.

_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

ענקיות הטכנולוגיה מאכזבות והנפט מתקרב לרף 100 הדולר

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בירידות: החוזים על הנאסד”ק 100 יורדים ב-0.29%, בעוד החוזים על מדד S&P 500 נחלשים ב-0.24%. הלחץ מגיע לאחר דוחות אלפאבית וטסלה, לצד זינוק נוסף במחירי האנרגיה.

מניית אלפאבית (GOOGL), החברה האם של גוגל, יורדת לאחר שהחברה העלתה את תחזית ההשקעות שלה ל-195-205 מיליארד דולר. הדוחות הציגו צמיחה חזקה בענן ובהכנסות, אך וול סטריט חוששת שמרוץ ה-AI הופך ליקר יותר ועלול ללחוץ על הרווחיות.

מניית טסלה (TSLA), יצרנית הרכב החשמלי, יורדת לאחר שהרווח למניה פספס את התחזיות, הרווח התפעולי צנח ותזרים המזומנים הפך לשלילי. המשקיעים מודאגים מהוצאות העתק על רובוטקסי, אופטימוס ומפעלים חדשים.

במקביל, מחיר הנפט מסוג WTI עולה ב-3.09% ל-89.5 לחבית, בעוד הברנט מתקרב ל-100 דולר. העליות מגיעות לאחר שהחות’ים תקפו שתי מכליות נפט סעודיות בים האדום. הסיכון לשיבושים במצרי הורמוז ובבאב אל-מנדב מחזיר את האינפלציה והריבית למרכז הבמה.

היום תפורסם גם החלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי.

_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

מניית אלפאבית יורדת למרות דו״ח חזק - השקעות העתק ב-AI מדאיגות את המשקיעים📉

מניית אלפאבית (GOOGL), החברה האם של גוגל, יורדת בכ-3.9% במסחר המקדים למרות שעקפה את תחזיות השוק והציגה צמיחה חריגה בענן.

הרווח למניה עמד על 9.11 דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על כ-2.87 דולר, בין היתר בזכות רווחים גדולים מהשקעות פיננסיות✅

ההכנסות זינקו ב-24% ל-119.8 מיליארד דולר, מעל הצפי לכ-116.9 מיליארד דולר✅

הכנסות Google Cloud זינקו ב-82% ל-24.77 מיליארד דולר, מעל התחזיות ל-24.56 מיליארד דולר✅

הכנסות הפרסום הגיעו ל-81.63 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-81.12 מיליארד דולר, וצבר החוזים בענן זינק ל-514 מיליארד דולר לעומת צפי ל-488.1 מיליארד דולר✅

עם זאת, החברה העלתה את תחזית ההשקעות ל-195–205 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 180–190 מיליארד דולר וצפי אנליסטים ל-186.4 מיליארד דולר❌

המשקיעים חוששים שהקמת מרכזי הנתונים ורכישת שבבי AI יכבידו על התזרים והרווחיות, למרות הביקוש העצום.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

מניית טסלה יורדת לאחר החמצה ברווח, שחיקה במרווחים ותזרים שלילי📉

מניית טסלה (TSLA), יצרנית הרכב החשמלי ופתרונות האנרגיה, יורדת בכ-5.7% במסחר המקדים לאחר דו״ח מעורב שהציג הכנסות חזקות, אך אכזבה ברווחיות ובתזרים המזומנים.

הרווח המתואם למניה עמד על 0.33 דולר, הרבה מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 0.51 דולר❌

ההכנסות הסתכמו ב-28.24 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-25.71 מיליארד דולר וצמיחה של 26% משנה לשנה✅

הכנסות הרכב עלו ב-23% ל-20.52 מיליארד דולר, בעוד פעילות האנרגיה צמחה ב-13% ל-3.14 מיליארד דולר✅

עם זאת, שיעור הרווח הגולמי ירד ל-16.8%, הרבה מתחת לצפי של 19.4%, והרווחיות התפעולית צנחה ל-1.4% בלבד❌

תזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי בגובה 1.1 מיליארד דולר, בעוד הוצאות ההון זינקו ב-142% ל-5.79 מיליארד דולר❌

המשקיעים חוששים שההשקעות האדירות ב-Robotaxi, שבבי AI ורובוט Optimus ילחצו עוד יותר על הרווחיות, לפני שהפעילויות החדשות יתחילו לייצר הכנסות משמעותיות.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

מאסק נגד השורטיסטים: “ספייסאקס תהיה שווה יותר מכדור הארץ”

מניית ספייסאקס (SPCX) במוקד לאחר עימות סוער שהתפתח ברשת X. בעקבות הזינוק בפוזיציות השורט על המניה, מאסק תקף את מחזיקי השורט וכתב כי למי שמחזיק בפוזיציה נגד ספייסאקס יש “סיכוי נמוך מאוד לשרוד”. כשנשאל כיצד ניתן להצדיק את שווי החברה, השיב: “אם נשיג את היעדים שלנו, ספייסאקס תהיה שווה יותר מכדור הארץ” אמירה שהפכה לוויראלית.

הדרמה מגיעה בעיתוי קריטי. אתמול ירדה המניה עד כ-115 דולר, מתחת למחיר ההנפקה של 135 דולר. במקביל, כ-32% מהמניות נמצאות כיום בשורט לעומת כ-5%-7% לפני כחודש, בהיקף של כ-25 מיליארד דולר. היום תנסה החברה לבצע את טיסת הניסוי ה-13 של Starship, לאחר שהשיגור הקודם בוטל בעקבות תקלה בשני מנועים. המשימה כוללת פריסת 20 לווייני סטארלינק, התנעה מחדש של מנוע בחלל ושדרוג במגן החום.

גם השבועות הקרובים צפויים להיות דרמטיים. ב-4 באוגוסט תפרסם ספייסאקס את הדוחות הראשונים שלה כחברה ציבורית, וב-18 באוגוסט תסתיים תקופת הנעילה, שתאפשר למשקיעים מוקדמים למכור מניות. הצלחה בשיגור ובדוחות עשויה להצית שורט סקוויז.

_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

אז מה קורה היום בשוק?

מניית אלפאבית (GOOGL) יורדת בכ־3.9% למרות דוחות חזקים, לאחר שהעלתה את תחזית השקעות ה־AI ל־205 מיליארד דולר - מה שמעורר חששות מהמשך הוצאות כבדות ולחץ על הרווחיות.

מניית טסלה (TSLA) יורדת בכ־5.6% לאחר דוחות מעורבים, עם רווח למניה מאכזב ותזרים מזומנים חופשי שלילי, כשברקע החברה ממשיכה להגדיל את השקעותיה ב־AI, רובוטקסי ורובוטי Optimus על חשבון הרווחיות בטווח הקצר.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

צהריים טובים,
כל מה שצריך לדעת לקראת פתיחת המסחר בארה"ב בדקות הקרובות:

1. חוזי ארה"ב 🇺🇲
חוזה S&P 500 שינוי (1.04%-)
דאו (1.07%-)
נאסד"ק (1.33%-)

2. מדדי אסיה 🌏
ניקיי היפני (.0.46%+)
שנגחאי הסיני (0.25%+)
האנג סאנג הסיני (1.28%+)

3. מדדי אירופה 🇪🇺
דאקס הגרמני (1.22%-)
קאק40 הצרפתי (1.50%-)
יורוסטוקס50 האירופאי (1.43%-)

4. סחורות⛏️
נפט 91.26 (4.63%+)
זהב 4,053 (2.05%-)
ביטקויין 65,048 (0.95%-)

5. מט"ח 🪙
שקל-דולר 3.078 (0.80%+)
שקל-יורו 3.498 (0.15%+)

6. מניות במוקד💡
• מניית אלפאבית (GOOGL), החברה האם של גוגל בשווי 4.14 טריליון דולר, יורדת ב־5.5% לאחר שהעלתה את תחזית השקעות ההון שלה ל־2026 ל־195-205 מיליארד דולר, כחלק מהרחבת תשתיות הבינה המלאכותית.

• מניית לוקהיד מרטין (LMT), ענקית התעשיות הביטחוניות בשווי 118.6 מיליארד דולר, מזנקת ב־6% לאחר שעקפה את תחזיות הרווח וההכנסות ברבעון השני והעלתה את תחזית הרווח לשנה כולה.

_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

ההסלמה במזרח התיכון מחריפה והשווקים יורדים📉

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות חדות לאחר שנשיא ארה”ב דונלד טראמפ איים להרחיב את המתקפה נגד איראן, בעקבות הצטרפות המורדים החות’ים ללחימה. החות’ים, הנתמכים על ידי איראן, קיבלו אחריות לתקיפת שתי מכליות נפט סעודיות בים האדום - מהלך שפותח חזית נוספת במלחמה ומגביר את החשש מפגיעה באספקת האנרגיה העולמית.

טראמפ הודיע כי כל תקיפה נוספת של החות’ים תיחשב מבחינת ארה”ב כתקיפה איראנית, והזהיר כי איראן והחות’ים יספגו “תגובה צבאית משמעותית”. במקביל, הנפט מסוג ברנט מזנק ביותר מ-6% וחצה את רף 100 הדולר לחבית לראשונה זה כמעט חודשיים, לאחר שכבר עלה ביותר מ-30% מאז תחילת ההסלמה מול איראן.

המשקיעים מגיבים במעבר לנכסים בטוחים. מדד הנאסד”ק יורד בכ-1.9%, מדד S&P 500 מאבד כ-1%, על רקע החשש מהתרחבות העימות ופגיעה נוספת בכלכלה העולמית ובשרשראות האספקה.

_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_

גוגל חושפת: מחזיקה מניות ספייסאקס בשווי 94 מיליארד דולר

מניית אלפאבית (GOOG), החברה האם של גוגל, במוקד לאחר שחשפה כי היא מחזיקה במניות ספייסאקס (SPCX) בשווי של 94.1 מיליארד דולר, בעקבות הנפקת הענק של חברת החלל. גוגל הייתה מהמשקיעות הראשונות בספייסאקס, והזינוק בשווי החברה תרם משמעותית לרווחי ההשקעות של אלפאבית ברבעון האחרון.

לפי הדוחות, מתוך ההחזקה, כ-80 מיליארד דולר כפופים למגבלות מכירה בטווח הקצר, בעוד שמניות בשווי 14.1 מיליארד דולר יישארו חסומות לפחות עד הרבעון השלישי של השנה הבאה. המשמעות היא שגוגל אינה יכולה לממש את רוב הרווחים שנצברו מההשקעה בתקופה הקרובה.

בסך הכול רשמה אלפאבית ברבעון האחרון כמעט 100 מיליארד דולר רווחי שווי מהשקעותיה, כאשר לצד ספייסאקס היא מחזיקה גם בנתח מחברת הבינה המלאכותית Anthropic. הנתונים ממחישים כיצד ההשקעות המוקדמות של גוגל בחברות AI וחלל הפכו לאחד ממנועי הרווח המשמעותיים ביותר של החברה.

_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
www.inter-il.com
_