Знакомимся с CRM в InstallPlan

CRM уже далеко не новость в мире управления бизнесом. Ведь это то самое место, где продажи и обслуживания клиентов сходятся в один процесс — от первого обращения до счёта и акта.

Что же и себя представляет CRM в Installplan?
Несколько полезных вкладок, которые помогают грамотно собрать, хранить и систематизировать информацию о клиентах.
• Сделки с этапами (списком или канбаном) — видно, что в работе и что тормозит
• Компании
• Контакты — вся история общения под рукой.
• Объекты — планируйте выезды по географии.
• Договоры, КП, счета и акты — документы связаны со сделкой, ничего не теряется.

Более подробно можно почитать на Дзене 📝
Не пропустите: в следующем посте рубрики «Знакомимся с функцией» мы расскажем про HelpDesk и Парк техники!

HelpDesk — заявки клиентов без лишних переписок

Заявки, техника, клиенты, отчёты — всё в одном месте.
Система Installplan помогает компаниям держать порядок и видеть картину целиком.

📌 Что внутри HelpDesk:
• Заявки — заявки клиентов без чатов и хаоса.
• Календарь — планирование исполнение заявок, аварийных и плановых работ.
• Разделы Компании и Пользователей — база клиентов с контактами, которые фигурируют в заявках.
• Отчёты — готовая статистика по заявкам в разрезе объекта, клиента и периода.
• Парк техники — учёт обслуживаемого оборудования и контроль его состояния.

💼 Всё связано: от заявки до итогового отчёта.
📊 Всё прозрачно: видно, кто, когда и что сделал.
⚙️ Всё под контролем: техника, клиенты, сроки, финансы.

Более подробно про все разделы HelpDesk рассказали в статье на Дзене 📝

Installplan— когда сервис становится системой.

📱Триггеры и push: чтобы процессы шли сами

Хорошая система не ждёт, пока человек вспомнит. Она подсказывает, двигает, напоминает — вовремя и к месту.

Триггеры и push-уведомления — это не просто напоминалки. Это способ построить среду, в которой работа движется сама собой:
⚙️ триггеры запускают нужные действия при нужных условиях;
🔔 push помогает держать внимание там, где оно действительно нужно;
🧭 вместе они превращают хаос задач в устойчивый поток.

В новой статье на Дезен рассказываем:
– как триггеры помогают системе реагировать на события без участия человека;
– как push-уведомления сделать не навязчивыми, а полезными;
– и почему маленькие сигналы могут менять поведение всей команды.

🎯 Материал для тех, кто строит процессы, любит автоматизацию и хочет, чтобы система работала вместо напоминаний самому себе.

📝Читайте статью на Дезен — и посмотрите, как правильно настроенные триггеры и push-механики экономят время, внимание и энергию.

🤍 Интеграции в Installplan

Современная работа невозможна без быстрой связи и точных данных.
Installplan объединяет почту, мессенджеры, SMS и 1С в единую экосистему.

📩 Все письма — в сделках
💬 Чаты с клиентами — прямо в интерфейсе
📊 Данные — синхронизированы

Минимум ручной работы, максимум прозрачности.
Подробнее о возможностях интеграций — в статье 👇
📝 [Читать на Дзене]

🤍Как не потерять заявку в выходные

В выходные легко упустить заявку: клиент написал — вы отвлеклись — задача растворилась. Чтобы этого не случалось, используйте связку: статус + напоминание.

🤍 Статусы помогают держать порядок
Используйте их по назначению:
• Новая — только поступила, ещё не трогали
• В работе — пишете клиенту или выполняете задачу
• Требуется уточнение — ждёте данные или решение от клиента
• В ожидании — пауза не по вашей инициативе (ожидание ответа/согласования)
• Выполнена — задача закрыта по результату
• Закрыта — заявка завершена в системе
• Отменена — клиент передумал / задача больше не актуальна

Когда статус выставлен правильно, вы моментально видите «узкие места» — например, что уже 3 заявки висят «В ожидании» с пятницы.

🤍Напоминания — страховка от забытых задач

• ставьте напоминание сразу при изменении статуса
• выбирайте конкретное время: "воскресенье, 12:00"
• переносите, если ситуация изменилась — но не удаляйте

Чтобы не забыть про задачу:

• Создавайте напоминание прямо из заявки
• С помощью триггеров настройте автоматические напоминания
• Все напоминания вы сможете увидеть в разделе «Новости компании»

🤍 Простое правило:
Нет напоминания → нет контроля.
Нет статуса → нет понимания.

Так заявки не теряются, а выходные остаются выходными — система сама вернёт вас к задаче в нужный момент.

🤍InstallPlan — контроль инструмента без хаоса

Раздел «Инструменты» помогает отслеживать оборудование не только на складе, но и в реальной работе.

Что можно сделать:
• назначать ответственных за инструмент;
• видеть, где он находится — на складе, на объекте или у сотрудника;
• передавать оборудование прямо на объекте через мобильное приложение;
• фиксировать состояние инструмента с фотоотчётом;
• контролировать плановые ТО и ремонт.

Пара кликов — и ответственность за инструмент уже у другого сотрудника.
Больше никаких потерянных дрелей и «не у меня было».
Вся история использования — в одной карточке инструмента.

📲 InstallPlan — порядок в инвентаре и прозрачность в работе.

В Дзене мы подробно разобрали, как работает раздел «Инструменты» и как он помогает наладить учёт оборудования в компании.

Внедряем InstallPlan в компанию — просто и прозрачно

Хотите повысить эффективность процессов и наконец-то держать все проекты под контролем?
Мы сделали внедрение InstallPlan максимально лёгким — всего 5 шагов до результата:

🤩 Заявка
Заполните форму на нашем сайте — это займёт меньше минуты. Мы свяжемся с вами и уточним детали.
🤩 Персональная демонстрация
Наш менеджер предоставит демо-доступ, составит план тестирования, учитывая специфику вашей компании.
Вы увидите, как именно система решит ваши задачи.
🤩 Настройка
Менеджер поможет заполнить и настроить систему под конкретно вашу компанию
🤩 Договор
После обсуждения условий подписываем договор и продлеваем доступ.
🤩 Внедрение и поддержка
Поможем быстро запустить работу без хаоса и лишних часов обучения.
После запуска мы остаёмся с вами: отвечаем на вопросы, добавляем улучшения и сопровождаем команду.

💡 InstallPlan — не просто система. Это инструмент, который упрощает управление проектами и повышает эффективность вашей компании.

Готовы сделать первый шаг?
👉 Заполните заявку на сайте — и мы всё организуем.