아마존 CEO 앤디 재시, 연례 주주서한 공개.

AWS의 AI 매출은 연간 150억 달러를 상회.

아마존은 2026년 약 2,000억 달러 규모의 자본지출(capex)을 예상하고 있으며, 대부분 AI 인프라에 투입될 예정.

프로젝트 레오는 발사 이전 단계에서 이미 200기 이상의 위성을 궤도에 배치.

농촌 배송 확대에 40억 달러 이상 투입, 현재 물류센터에는 100만 대 이상의 로봇이 배치된 상태.

2025년 식료품 총매출은 1,500억 달러를 초과.

그라비톤, 트레이니움, 니트로의 연간 실행 규모는 200억 달러를 상회하며, 트레이니움은 여러 세대에 걸쳐 이미 강한 예약 수요 확보 상태.

메타 플랫폼스(META), 코어위브(CRWV)의 AI 클라우드 인프라에 추가로 210억 달러 지출 약정.

이는 기존 코어위브와의 142억 달러 지출 계약에 더해지는 규모.

중동 걸프 지역 수입이 2025년 미국 원유 수입 620만 배럴 중 약 8% 차지.

2026년 4월 9일 프리마켓 뉴스
(19시~20시30분 기준)

중동 지정학 리스크가 재부각되며 휴전 신뢰 약화와 함께 이스라엘-헤즈볼라 교전 지속, 로켓 공격 및 공습 확대, 주요국 외교 비판과 동시에 이란 핵 프로그램 지속 의지 재확인, 호르무즈 해협 통제 및 제한적 통행 지속, 일부 선박 통과 데이터에도 불구하고 실질적 공급 차질 우려 유지, UAE ADNOC CEO는 해협 사실상 폐쇄 상태 및 완전 개방 필요성 강조, 약 230척 유조선 대기와 공급 차질로 유가 상승 압력 지속, 골드만삭스는 해협 봉쇄 장기화 시 브렌트 100달러 상회 전망 유지, S&P는 전쟁 장기화 및 공급망·상품가격 영향 불확실성 강조, EU는 스태그플레이션 리스크 및 재정 압박 언급, 항공 및 해상 운송 차질 지속되며 글로벌 공급망 부담 확대

미국은 베네수엘라 제재 완화 검토로 원유 공급 확대 가능성 언급, 러시아 원유 제재 완화 지속, G7 재무장관 회의 예정, 유럽·영국·중국 등 주요국은 휴전 확대 및 긴장 완화 촉구, 동시에 군사적 긴장 유지 및 해상 안보 대응 강화, 미 해군 드론 이상 신호 발생 등 군사 긴장 지속

에너지 및 원자재 시장은 유가 100달러 근접, 철광석 1개월 저점 하락, 석탄 가격 하락, 석유화학 가격 상승 유지, 글로벌 금 ETF 120억달러 유출 발생, 아시아는 순유입 지속, 에너지 가격 상승이 인플레이션 상방 압력으로 연결되며 BofA는 3월 CPI MoM 0.9% 상승 전망 제시

유럽 및 글로벌 매크로는 독일·스페인 산업생산 부진 지속, 영국 PMI 둔화 및 스태그플레이션 신호 강화, 노르웨이 PPI 급등, 일본 공작기계 수주 증가 및 임금 상승으로 BOJ 금리 인상 기대 반영, 인도는 성장률 하방 리스크 및 물가 상승 압력 언급, 글로벌 경기 둔화와 비용 상승 동시 진행

주식 시장은 유럽 혼조, 아시아 일부 하락, 미국 선물 약세 전환, 변동성(VIX) 20대 유지로 리스크 프리미엄 확대, 에너지 중심 업종 상대적 강세, 기술주 일부 밸류에이션 디레이팅 흐름 언급

빅테크 및 AI에서는 Amazon 이 농촌 물류망 확장에 40억달러 투자, AWS AI 매출 런레이트 150억달러, 칩 사업 200억달러 규모로 확대, 2026년 약 2000억달러 CAPEX 계획 및 2027~2028년 수익화 예상, 위성·로봇·반도체 중심 인프라 투자 확대

Meta Platforms 는 CoreWeave와 210억달러 AI 인프라 확장 계약 체결, NVIDIA Vera Rubin 플랫폼 포함, AI 인프라 투자 확대 지속, 동시에 목표가 하향 조정 발생

OpenAI 는 신규 모델 단계적 출시 계획 및 보안 우려로 제한적 배포, 광고 매출 2026년 25억달러·2030년 1000억달러 목표 제시, 영국 Stargate 프로젝트 일시 중단 및 규제·에너지 비용 조건 요구

Alibaba Group 는 AI 영상 모델 HappyHorse-1.0 출시, 텍스트·이미지 기반 영상 생성 분야 상위 성능 기록

반도체 및 AI 인프라 관련해 Marvell, Datadog, Texas Instruments 등 주요 기업에 대한 투자 의견 상향 및 AI 데이터센터 수요, 옵티컬 네트워크 성장, 아날로그 반도체 사이클 회복 기대 반영

에너지 기업에서는 Chevron 이 Q1 실적에 27~37억달러 부정적 영향 및 운전자본 유출 20~40억달러 예상, 생산량 380~390만 boe/d 가이던스 제시, 호주 LNG 생산 점진적 복구 진행

소비 및 산업에서는 Seven & i 실적 상회에도 가이던스 하향 및 미국 IPO 지연으로 주가 하락, Fast Retailing 이익 전망 상향, Mercedes-Benz 중국 부진으로 글로벌 판매 감소, Stellantis EU 점유율 확대, Tesla 중국 생산 및 수출 증가, Beyond Meat 매출 감소 지속

금융 및 자금 흐름에서는 사모신용펀드 208억달러 환매 요청 증가, 에너지 중심 올드이코노미 밸류에이션 리레이팅, 기술 섹터 상대적 디레이팅 흐름, 카드 소비 증가 및 세금 환급 증가에도 예상 대비 약세

운송 및 항공은 중동 리스크로 항공편 조정 지속, 델타 항공 유가 상승 반영 수수료 인상, 글로벌 해운 제한으로 물류 비용 상승 압력 지속

전체적으로 중동 리스크 재부각 → 에너지 가격 상승 → 인플레이션 압력 확대 → 글로벌 성장 둔화 및 스태그플레이션 우려 → AI·인프라 중심 자본지출 확대라는 구조가 동시에 진행되며 시장 변동성 확대 국면 진입

작성자: 미국 주식 인사이더
https://t.me/insidertracking

페제시키안 이란 대통령:

시온주의 정권의 레바논에 대한 재차 침공은 초기 휴전 합의를 명백히 위반한 것입니다.

이는 기만과 향후 합의 불이행을 보여주는 위험한 신호입니다. 이러한 행위가 지속될 경우 협상은 무의미해질 것입니다.

우리의 손은 계속 방아쇠 위에 있을 것입니다. 이란은 레바논의 형제자매들을 결코 홀로 두지 않을 것입니다.

모하마드 바케르 갈리바프 이란 국회의장:

1. 레바논과 전체 저항 축은 이란의 동맹으로서 휴전의 불가분의 일부를 구성한다. (10개 항 제안 중 제1항)

2. 셰바즈 샤리프 총리는 레바논 문제를 공개적이고 명확하게 강조했으며, 부인이나 입장 번복의 여지는 없다.

3. 휴전 위반에는 명확한 대가와 강력한 대응이 따른다. 즉시 상황을 진정시켜야 한다.

월스트리트저널에 따르면 이란이 중재국들에 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수를 하루 약 12척 수준으로 제한할 방침을 전달함.

또한 테헤란은 해당 선박들에 통행료를 부과할 계획이며, 모든 선박은 이란 혁명수비대(IRGC)와의 사전 조율을 의무적으로 진행해야 하는 조건이 포함됨.

영국 BBC와 AP통신에 따르면, 이란 외무차관 사이드 하티브자데는 현지시간 9일 인터뷰에서 미국이 중동 지역에서의 ‘침략’ 행위를 실질적으로 중단해야만 호르무즈 해협이 다시 개방될 것이라고 밝힘. BBC는 이는 이스라엘의 레바논 공격을 지칭한 것으로 보인다고 전함.

AP통신은 하티브자데의 발언을 인용해, 미국의 동맹국 이스라엘이 “의도적이고 중대한 휴전 합의 위반”을 저지른 뒤 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄했다고 보도. 하티브자데는 “안전한 통항은 분명히 보장할 것이며, 이는 미국이 진정으로 침략 행위를 중단한 이후에 가능할 것”이라며 “이는 이란이 호르무즈 해협을 통제하고 각 선박의 통항을 관리한다는 의미인가”라는 질문에 “에너지 안보는 이란에 중요하고 페르시아만 수역에도 중요하다는 점을 우리는 모두에게 보여줬다고 생각한다”며 “우리는 국제 규범과 국제법을 준수할 것”이라고 밝힘.

BBC에 따르면 하티브자데는 인터뷰에서 미국이 전쟁을 원하는지 평화를 원하는지 “선택해야 한다”며 “둘 다 가질 수는 없다. 이는 상호 배타적이며, 매우 분명하다”고 말함. 또 이스라엘이 공격을 계속할 경우 이란이 협상에서 이탈할 것인지 묻는 질문에는 “우리는 중동 전체의 안녕에 매우 큰 관심을 두고 있다”고 답함.

미국과 이란이 2주간의 휴전을 발표한 지 9일로 24시간이 경과. 트럼프 대통령은 8일 미·이란 휴전에는 레바논과 헤즈볼라가 포함되지 않는다고 밝힘. 같은 날 이스라엘이 레바논 여러 지역에 대규모 공습을 감행해 수천 명의 사상자가 발생.

이란 혁명수비대는 8일 성명을 내고, 미국과 이란이 휴전을 발표한 지 불과 몇 시간 만에 이스라엘이 레바논에서 또 다른 “잔혹한 학살”을 벌였다고 밝힘. 이란 의회 의장 칼리바프는 같은 날 이란과 미국 간 협상이 아직 시작되지 않았으며, 이란이 제시한 10개 휴전 조건 가운데 3개가 이미 위반됐다고 밝힘. 이란 매체들은 같은 날 호르무즈 해협이 완전히 폐쇄됐다고 보도.

据英国广播公司（BBC）、美联社报道，伊朗副外长赛义德·哈提卜扎德当地时间9日接受采访时表示，只有美国真正停止在中东地区的“侵略”行为，霍尔木兹海峡才会重新开放。BBC说，这似乎是指以色列对黎巴嫩的袭击。
美联社援引哈提卜扎德的话称，在美国盟友以色列“蓄意严重违反停火协议”后，伊朗关闭了霍尔木兹海峡。“我们肯定会为安全通行提供保障，这要等到美国真正停止侵略行为之后才会发生。这是否意味着伊朗将控制霍尔木兹海峡，对每艘船只的通行进行管控？”哈提卜扎德补充说，“我认为我们已向所有人表明，能源安全对伊朗至关重要，对波斯湾这片水域至关重要，我们将遵守国际准则和国际法。”
BBC称，哈提卜扎德在采访中说，美国必须对想要战争还是和平“做出选择”，“两者不可兼得。它们是互斥的，这一点非常清楚”。被问及如果以色列继续发动袭击，伊朗是否会退出谈判时，哈提卜扎德表示，“我们非常关注整个中东地区的福祉。”
美国和伊朗宣布停火两周9日已满24小时。美国总统特朗普8日称，美伊停火不包括黎巴嫩和黎真主党。以色列当天对黎巴嫩多地发动的大规模空袭已造成上千人死伤。伊朗伊斯兰革命卫队8日发表声明说，美国和伊朗宣布停火后仅数小时，以色列便在黎巴嫩发动又一场“残忍的屠杀”。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫同日表示，伊美谈判尚未开始，伊方所提10项停战条款已有3项遭到违反。伊媒当天报道，霍尔木兹海峡已完全关闭。

프리마켓 주요 종목 동향

상승 종목

STAA (+24.95%)
예비 Q1 순매출 $90M 이상 발표, 전년 대비 $42.6M → 큰 폭 성장

RELL (+14.54%)
Q3 EPS 예상 상회 및 매출 서프라이즈

WSR (+11.39%)
ARES에 주당 $19.00 인수 발표

FBRX (+6.59%)
보통주 5,709,936주를 주당 $26.27에 공모 발행

CRWV (+4.96%)
Meta와 $21B 규모 AI 클라우드 인프라 계약 체결

MRVL (+3.41%)
Barclays 투자의견 Equalweight → Overweight 상향, PT $150

DDOG (+2.45%)
Guggenheim 투자의견 Neutral → Buy 상향, PT $250

SNDK (+2.18%)
Bernstein 목표가 $1,000 → $1,250 상향 (메모리 업황 반영)

AMZN (+1.74%)
Lilly 체중감량 신약 미국 키오스크 판매 및 당일배송 계획

하락 종목

SMPL (-19.85%)
실적 EPS 상회했으나 매출 미스 및 Q3 가이던스 컨센서스 하회

SPIR (-19.02%)
$70M 규모 사모 발행 발표

NEOG (-9.09%)
공급망 문제로 매출 감소, 다만 매출 가이던스 상향

AEHR (-3.67%)
최대 $60M 규모 보통주 발행 가능성 포함된 유통 계약 체결

ZS (-2.72%)
BTIG 투자의견 Buy → Neutral 하향

이들 누구도, 심지어 우리 측까지 포함해 매우 실망스럽게도, 압박이 가해지지 않는 한 아무것도 이해하지 못한다는 점을 NATO 역시 포함해 인지하지 못하고 있다.

미국 MQ-4C Triton 드론이 호르무즈 해협에서 사라지는 순간이 포착됨. 해당 드론이 이란 영해에 진입하는 장면이 확인된 이후, 짧은 시간 뒤 완전히 사라짐.

미국-이란 간 취약한 휴전에도 불구하고 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항이 대부분 정체 상태 유지. 현재 이동 중인 선박은 일부 이란 관련 선박에 국한되며, 평상시 하루 약 135척 수준에 크게 못 미치는 상황.

이란은 기뢰 위험을 이유로 ‘지정 안전 항로’를 도입하고 선박에 군과의 사전 조율을 요구하는 등 통제 강화 조치 시행. 이로 인해 대부분의 선박 운항이 위축됐으며 일부 유조선은 통과 시도를 중단.

사우디 및 이라크산 원유를 적재한 중국 유조선 일부가 해협 접근했으나 통과 직전 멈춰서는 등 불확실성 지속 확인. 지역 전반적으로 원유 흐름은 제한된 상태이며 실물 공급도 타이트한 상황 유지.

UAE 석유 책임자 술탄 알 자베르 “해협은 개방된 상태가 아니다”라고 발언. 이란은 선박 통과 가능하다고 주장하지만 실제 접근은 조건부이며 강하게 통제되고 있는 상황.

해운 업계는 상황이 아직 해결과는 거리가 멀다고 경고. 기뢰 및 안전 우려로 인해 설령 운항이 재개되더라도 완전 정상화까지는 수주 또는 수개월 지연될 가능성 제기됨.

바이오 주식 프리마켓 업데이트

갈메드 파마슈티컬스(Galmed Pharmaceuticals Ltd., NASDAQ: GLMD)는 지질 나노입자를 활용해 혈액뇌장벽을 통과하는 아람콜(Aramchol)의 뇌 침투 제형에서 돌파구를 확보했다고 발표. 이에 따라 SCD1 억제를 통한 중추신경계 질환 내 질환 수정 가능성이 열리게 됐으며, 해당 자산은 파킨슨병과 관련 시누클레인병증으로의 확장 가능성도 확보.

온코네틱스(Onconetix, Inc., NASDAQ: ONCO)는 인수 대상인 리얼보틱스(Realbotix)가 고도 인공지능 비전 및 참여 추적 기능을 탑재한 빈치(Vinci) 기반 휴머노이드 로봇 1호기를 에릭슨(Ericsson)에 인도했다고 강조. 이는 예정된 전액 주식 인수를 앞두고 플랫폼의 상업적 검증 사례를 부각한 것.

애노비스 바이오(Annovis Bio, Inc., NYSE: ANVS)는 워런트가 부착된 1천만달러 규모의 유상증자를 주당 1.90달러에 책정. 이번 자금 조달은 3상 번타네탭(buntanetap) 프로그램 지원을 위한 단기 유동성을 제공하지만, 워런트 부담에 따른 잠재적 희석 가능성도 함께 제기.

넥살린 테크놀로지(Nexalin Technology, Inc., NASDAQ: NXL)는 동료 심사를 거친 데이터를 통해 자사의 DIFS 77.5Hz 신경자극이 청소년 비자살성 자해(NSSI) 환자에서 자해 및 우울 증상을 유의미하게 줄였다고 발표. 이를 뒷받침하는 신경영상 바이오마커도 확인되며, 비침습적 뇌 자극 플랫폼에 대한 임상 검증이 강화된 모습.

PMGC 홀딩스(PMGC Holdings Inc., NASDAQ: ELAB)는 자회사 AGA가 1차 항공우주·방산 고객사와 두 번째 장기 계약을 체결했다고 발표. 이에 따라 방산 공급망 내 입지가 강화됐으며, 매출 가시성과 반복적인 정밀 제조 기회도 확대.

C4 테라퓨틱스(C4 Therapeutics, Inc., NASDAQ: CCCC)는 로슈(Roche)와 디그레이더-항체 접합체 개발을 위한 신규 항암 협력에 착수. 2천만달러 선급금과 함께 10억달러를 웃도는 마일스톤 및 로열티 수령 가능성을 확보했으며, 표적 단백질 분해와 항체-약물 접합체 전달을 결합한 새로운 방식으로 TORPEDO 플랫폼 확장에 나선 것.

이뮤셀(ImmuCell Corporation, NASDAQ: ICCC)은 2026년 1분기 잠정 매출이 1천40만달러로 전년 동기 대비 28% 증가했다고 발표. 강한 Tri-Shield 제품 수요와 국내 성장세가 주된 배경으로, 국제 부문 부진이 이어지는 가운데서도 운영 실행력 개선과 시장점유율 확대 흐름을 시사.

스타 서지컬(STAAR Surgical Company, NASDAQ: STAA)은 2026년 1분기 잠정 순매출이 9천만달러를 넘어섰다고 발표. 중국 수요 강세와 미주 성장에 힘입어 전년 동기 대비 약 2배 수준의 실적을 기록했으며, 비용 구조 개선에 따라 EBITDA 확대도 기대되는 상황. 다만 중국 재고 정상화와 EMEA·APAC 지역의 거시환경 부담은 지속 관찰 대상.

J.P. Morgan Retail Round Up Forum 2026 (월마트 주요 내용)

전략적 기조는 방향 전환이 아닌 기존 다년간 옴니채널 전략의 연속선상에서 유지되며, 점유율 확대와 마진 및 현금흐름 개선에 초점이 맞춰짐.

이커머스는 전체 매출의 약 20% 수준까지 확대되며 광고, 마켓플레이스, 풀필먼트 등 고마진 사업 성장과 상품 구색 확대를 견인 중.

마켓플레이스는 약 20% 매출 성장 기록, 약 5억 개 SKU 확보, 연휴 기간 동안 판매자 수 전년 대비 약 3배 증가, 300개 핵심 브랜드 중 약 150개 입점 완료.

풀필먼트 측면에서는 Walmart Fulfillment Services가 고객 경험 개선과 배송 속도 향상을 주도하고 있으며, WFS 침투율 확대가 마켓플레이스 마진 개선에 의미 있는 기여를 할 전망.

광고 사업은 빠르게 성장 중이며 경쟁사 대비 추가 상승 여력 존재. VIZIO 인수를 통해 비내재 광고 인벤토리 확대 및 TV·소프트웨어 기반 수익화 기회 확보.

에이전틱 커머스 및 AI 부문에서는 Sparky가 앱 사용자 약 50% 수준에서 활용되고 있으며, Sparky 이용 고객의 장바구니 규모는 약 35% 더 큰 것으로 나타남. AI는 향후 전환율 및 손익 개선에 점진적으로 기여할 전망.

멤버십은 STAN과 Walmart+가 혜택 확대 및 가격 조정을 통해 재포지셔닝 되었으며, Walmart+는 빠른 배송과 상품 다양성을 기반으로 필수적 멤버십으로 자리잡을 잠재력 보유.

가격 및 관세 측면에서는 점유율 확보와 유지 목적의 가격 투자 지속 중이며, 관세 환급 가능성은 존재하나 절차 및 시점은 불확실한 상황.

소비자 및 비용 환경에서는 소비 회복력 확인되는 가운데 에너지 및 운송 비용이 단기 부담 요인으로 작용 중. 분기 기준 1억 달러 이상 영향은 다양한 대응 수단을 통해 관리 중이나, 에너지 가격 장기 상승 시 식품 가격에 영향 가능성 존재.

마진 전망은 규모의 경제, 이커머스 및 대체 수익원에서의 높은 증분 마진, 그리고 글로벌 이커머스 확장을 기반으로 지속적인 영업이익률 개선 예상됨.

좋은 저녁 보내세요!!

나머지 뉴스는 내일 알려드리겠습니다 ㅎㅎ

이전에 고지해드린대로 내일부터 다음주까지 휴가라서 피드 내용은 간단하게 올려드릴 계획입니다.

감사합니다^^

Market Summary - 2026년 4월 10일

미국 정치 및 국제 외교

트럼프 대통령, 이란과의 협상 성공을 위해 네타냐후 총리에게 레바논 공습 완화 요청.
트럼프 대통령, 이란 평화 협정 도달 가능성에 대해 낙관적 입장 표명.
미국-이란 평화 회담이 파키스탄에서 진행 예정.
트럼프 행정부, 유럽 내 일부 미군 철수 검토.
트럼프 행정부, 중국 통신사 미국 내 사업 규제 강화 검토.
NATO 루테 총장, 미국 리더십 강조 및 동맹국 방위비 확대 필요성 언급

연준 및 미국 경제

미국 1분기 GDPNow 1.31%로 소폭 하향.
미국 30년 고정 모기지 금리 6.37%로 하락, 이란 전쟁 이후 첫 하락.
미국 3월 재정적자 $163B 기록.
미국 재무부, $89B 3개월물·$77B 6개월물·$50B 52주물 국채 발행 예정.
30년물 국채 입찰 금리 4.876%, 응찰률 2.39 기록.
연준 역레포 $402M로 증가.

미국 주식

VIX 지수 이란 전쟁 이후 최저 수준 기록.
Amazon, 미시시피 데이터센터에 $25B 투자 및 2,000개 일자리 창출 계획.
NYSE, Securitize와 토큰화 증권 시장 구축 협력 발표.
Meta, 미성년 피해 소송 관련 광고 제거 시작.
데이터센터 프로젝트 30~50% 지연 또는 취소 전망.

원자재 및 에너지

WTI 유가 $97.87(+3.66%), Brent $95.92 상승 마감.
사우디 에너지 시설 공격으로 약 600K BPD 생산 차질 발생.
호르무즈 해협 봉쇄 및 통제 지속으로 글로벌 공급 불안 심화.
비이란 유조선, 휴전 이후 처음으로 호르무즈 통과.
미국, 전략비축유(SPR) 30M 배럴 교환 공급 추진.
플래티넘·은 가격 약 3% 상승.

암호화폐

비트코인 $73,000 회복.
이더리움 기반 토큰화 상품 규모 $5.1B 기록.
Telegram, TON 네트워크 1초 거래 속도 업그레이드 발표.

국제 정치 및 무역

이스라엘-레바논, 다음 주 워싱턴에서 직접 협상 예정.
이스라엘, 헤즈볼라 공격 지속 및 휴전 부인.
레바논, 협상 전 휴전 요구 및 협상 조건 불확실성 지속.
이란, 휴전 조건 미이행 시 긴장 재고조 경고 및 호르무즈 통제 강화 시사.
러시아, 우크라이나 전쟁 부활절 휴전 선언.
일본, 금속·플라스틱 폐기물 수출 규제 강화 계획.
에콰도르, 콜롬비아 수입 관세 100%로 인상.

기타 뉴스

사우디 및 쿠웨이트 주요 시설 드론 공격 발생.
두바이 추가 폭발 발생 보고.
이란 최고지도자, 전쟁 보상 요구 및 보복 의지 표명.
Google, Fitbit 헬스 코치 서비스 37개국 확대.
OpenAI, 월 $100 프로 요금제 도입 발표.
USPS, 자금 위기로 연금 납부 중단.

작성자: 미국 주식 인사이더
https://t.me/insidertracking