미국-이란 군사 충돌 전면 확대 속 트럼프 데드라인 임박, 이스라엘·미국은 이란 미사일 기지·공항·석유화학 시설 타격 지속, 테헤란·콤·알보르즈 등 주요 지역 폭발 발생 및 민간 피해 보고, 이란은 사우디 주바일 석유화학 시설 공격, 호르무즈 인근 선박 피격 및 해상 리스크 확대, 바레인·사우디 경보 시스템 가동, 중동 전역 군사 긴장 최고 수준 도달, 중국·파키스탄 중재 시도 지속되나 단기 합의 가능성 제한, 일부 보도에서는 휴전 프레임워크 접근 언급되며 원유 변동성 확대

에너지 시장 구조적 충격 반영 지속, 원유 고점 유지 속 단기 뉴스에 따라 급등락 반복, 글로벌 가스·알루미늄 가격 상승 및 공급망 불안 확대, 러시아 에너지 수요 증가 언급, 일본·유럽·중국 모두 에너지 정책 대응 강화, 중국은 연료 가격 추가 인상 및 공급망 보안 규제 즉시 시행, 글로벌 인플레이션 압력 재상승

글로벌 매크로 전망 하향 조정, 골드만삭스는 이란 충돌 이후 글로벌 헤드라인 인플레이션 전망 +1% 상향, 코어는 +0.2% 상승, 뱅크오브아메리카는 미국 성장률 2.3%로 50bp 하향, 글로벌 성장률 3.1%로 하향, 글로벌 인플레이션 3.3%로 상향, 통화정책 금리 경로 평균 30bp 상향 반영, UBS는 S&P500 목표 7000~7500으로 하향 조정, 유로존 투자심리 급락 및 경기 둔화 신호 지속

금융시장 변동성 확대 및 포지셔닝 방어적 유지, VIX 상승 및 위험자산 민감도 확대, 기술주 상대수익률은 최근 50년 내 최악 구간 진입, 시장은 방향성보다 이벤트 대응 중심 구조, 원유가 실질적 리스크 지표로 작동, 달러 100 하회하며 일부 리스크 완화 기대 반영

AI 및 반도체 중심 구조적 수요는 유지되나 밸류에이션 압력 혼재, Broadcom은 Google·Anthropic과의 커스텀 AI 칩 협력 확대 반영 상승, AI 반도체 수요 견조 확인, Arm은 칩 제조 진출 전략에도 불구하고 Morgan Stanley 투자의견 하향 및 단기 성장 둔화·DRAM 제약·R&D 비용 증가·고객 충돌 리스크 부각, ASML은 중국 수출 규제 리스크 부각되며 하락 압력, Microsoft는 BofA US1 리스트 편입으로 대형 AI 플랫폼 선호 지속

소프트웨어 및 핀테크에서는 Q2 Holdings 투자의견 상향 및 밸류 부담 완화·IT 지출 증가·AI 도입 확산 반영, ProCap Financial AI 기반 리서치 출시 계획 발표하며 리서치 산업 구조 변화 신호, OpenAI는 경쟁사 관련 반독점 이슈 제기하며 AI 산업 경쟁 격화

컨슈머 및 미디어에서는 Netflix 가격 인상 효과로 2026년 약 15억 달러 매출 증가 전망, 가격 정책 중심 성장 지속, 글로벌 소비 환경 둔화 속에서도 가격 전가 전략 유지

산업 및 방산에서는 Boeing 미 국방부와 PAC-3 미사일 방어 시스템 계약 체결하며 지정학 리스크 수혜 지속, 원자력·방산·에너지 인프라 투자 확대 흐름 유지, GE Vernova 원전 협력과 함께 에너지 안보 투자 강화

자금 흐름에서는 비트코인 ETF 대규모 순유입 지속, 금 가격은 변동성 확대 속 상승 전환, 안전자산과 위험자산 간 자금 재배치 진행

결론적으로 시장은 지정학 리스크와 에너지 가격이 모든 자산 가격을 지배하는 국면 진입, 금일 이란 데드라인 결과가 단기 방향성 결정 변수로 작용, 현재 가격은 명확한 해결 시나리오 미반영 상태에서 높은 리스크 프리미엄 유지

현지 시간으로 약 12:30경, 부셰르와 간나베 항구 주민들은 카르그 섬 근처 페르시아만에서 폭발음이 들렸다고 전했습니다.

여러 지역에서 동시에: 이스라엘 국방군이 이란에 대한 광범위한 공격을 완료했습니다

이스라엘 국방군은 얼마 전 이란 전역에 있는 이란 테러 정권의 수십 개 인프라를 향한 광범위한 공격을 완료했습니다.

추가 세부 사항은 추후에 공개됩니다.

해협 사수자

트럼프 대통령, 오늘 오후 8시 마감 시한 전 합의 요구

미이행 시 ‘국가 전체를 폭파할 것’ 경고

【伊朗哈尔克岛遭袭 传出多次爆炸声】财联社4月7日电，总台记者今天（4月7日）自伊朗方面获悉，伊朗哈尔克岛再次遭到袭击，并传出多次爆炸声。 (CCTV国际时讯)

이란은 미국과의 일시적 휴전 거부 및 영구적 평화 협상 전제조건 제시, 호르무즈 해협 통과 선박에 대한 비용 요구 포함, 이란 혁명수비대는 역내 및 동맹국 인프라 타격 가능성 경고하며 에너지 공급 장기 차질 위협, 이란 카르그섬에서 다수의 폭발 발생, 이스라엘은 이란 내 다수 인프라 공습 완료, UAE 방공망 가동 및 중동 전역 긴장 급등, 사우디 원유 수출 감소 및 글로벌 공급 불안 반영, 유가 상승 지속하며 브렌트 및 WTI 상승, 일본은 호르무즈 외 공급 확대 및 에너지 다변화 추진, EU는 에너지 가격 대응 정책 및 공급 조정 회의 진행

지정학 리스크 확대 속 미국 주식 선물 하락 전환, S&P500 5일 연속 상승 시도 속 변동성 재확대, UBS는 중동 전쟁 영향으로 S&P500 목표 하향 조정하며 고유가가 성장 압박 및 금리 인하 지연 요인으로 작용한다고 평가

매크로에서는 노동시장 개선 흐름 지속되며 고용 유입 증가 및 실업 유입 감소, 청년 실업률 하락, 소득 증가율 둔화에도 안정적 수준 유지, BofA는 3월 CPI 에너지 가격 상승 반영해 헤드라인 +1.0% m/m, 근원 +0.3% m/m 전망, 금리 전망에서는 퇴직률 지표가 금리 인하 신호로 작용

금융시장에서는 회사채 스프레드 4주 저점 하락, 디스트레스드 투자 수익 확대되며 도이치뱅크 관련 트레이딩 수익 증가, 블랙스톤은 100억달러 규모 크레딧 펀드 조성 완료 및 초과 수요 확인

AI 및 기술 섹터에서는 AI 인프라 투자가 S&P500 EPS 성장의 약 40% 기여, 골드만삭스는 AI 대체 노출 산업 고용 감소 및 보완 산업 고용 증가 확인, 하이퍼스케일러 밸류에이션 프리미엄 축소 및 기술 섹터 밸류에이션 하락 지속, 애플 폴더블 아이폰 개발 지연 가능성 부각, VC Eclipse는 AI·제조·방산 중심 13억달러 자금 조달

기업별로 테슬라 독일 판매 4배 증가하며 유럽 수요 회복 신호, 마이크로소프트 및 스포티파이 BofA 핵심 추천 리스트 편입, 아리스타 네트웍스 목표가 상향 및 매수 의견 전환, 스냅 신규 커버리지 중립 제시하며 광고 경쟁 심화 반영, 테일러모리슨 하향, 오거나제네시스 임상 성공으로 주가 상승, 프로타고니스트 목표가 상향

바이오 및 헬스케어에서는 Guardant Health, Thermo Fisher, Natera 단기 촉매 종목 지정, Nuvalent FDA 신약 승인 신청 제출, Climb Bio 패스트트랙 지정, Bluejay Diagnostics 임상 등록 완료

에너지 및 원자재에서는 사우디 홍해 항구 수출 감소, Lifezone이 미국 내 PGM 재활용 통해 백금·팔라듐·로듐 생산, 글로벌 공급망 재편 흐름 반영

IPO 및 자금 흐름에서는 IPO 및 2차 발행 둔화 지속, 디지털 자산 상품 초기 자금 유입 후 둔화, 일본 우정펀드 해외 자산 비중 축소 가능성 언급되며 글로벌 자금 재배치 리스크 부각