2026년 2월 11일 오후 주요 뉴스

아시아에서는 중국 1월 CPI가 전년 대비 0.2%로 예상과 전월을 하회하며 디스인플레이션 흐름을 재확인했고, PPI는 –1.4%로 하락세 지속. 중국 인민은행은 7일물·14일물 역레포를 통해 총 4,785억 위안을 공급하며 유동성 완화 기조 유지. 중국 재정부는 홍콩에서 140억 위안 규모 국채를 발행.

한국은 2월 1~10일 수출이 전년 대비 44.4% 급증했고 무역수지는 6.4억 달러 흑자를 기록, 가계대출 순증은 1조 원으로 둔화. 대만 총통은 예산 지연으로 미국 무기 주문 우선순위가 낮아질 수 있다고 언급.

호주중앙은행 Hauser는 인플레이션이 여전히 과도하게 높다고 경고. 유로화와 파운드는 엔화 대비 하락하며 달러 약세 속 엔 강세 흐름 반영. 달러 인덱스는 미국 소매판매 부진 이후 4거래일 연속 하락.

반도체 및 AI 영역에서는 삼성전자가 HBM4 양산을 이달 시작하고 엔비디아가 첫 고객이 될 것으로 예상되며 메모리 주도권 회복을 강조. SMIC는 글로벌 메모리 수급이 위기 모드에 진입했다고 경고.

바이트댄스는 자체 AI 칩을 개발해 삼성과 생산을 논의 중이며 올해 10만~30만 개 생산 계획. Ant Group은 멀티모달 오디오 생성 모델을 오픈소스로 공개. Morgan Stanley는 AI 모멘텀에 기반한 기술주 랠리 지속 가능성을 언급.

기업 뉴스로는 삼성전자가 2월 25일 AI 기능을 강화한 Galaxy S26 공개 예정.

모더나의 독감 백신 신청은 FDA가 검토를 거부했다는 보도.

BYD가 2025년 연간 판매에서 Ford를 처음으로 상회.

AST SpaceMobile은 저궤도 상업용 통신 안테나 BlueBird 6 전개 성공.

미국 정책 측면에서는 트럼프가 석탄 산업 재가동을 위해 국방부에 석탄 구매를 지시할 예정이며, 전기차 충전소에 미국산 부품 100% 사용을 요구하는 방안이 제안.

미국의 대중국 국채 매입 축소 가능성 언급이 있었으나, 외국인 수요는 견조하게 유지되며 미 국채 시장은 안정적 흐름 지속.

섹터 흐름에서는 금리 하락에 따라 유틸리티·부동산이 강세, 기술과 커뮤니케이션 서비스는 약세. 대형 파산 건수는 코로나 이후 최고 수준으로 증가. 다크풀 지표에서는 변동성 완화 신호가 일부 포착.

암호화폐 시장에서는 비트코인 고래 지갑으로 66,000 BTC 이상이 유입되며 장기 보유 신호가 강화된 반면, 미국 비트코인 ETF에서는 자금 유출 지속. 토큰화된 실물자산(RWA)에 대한 기관 수요 확대와 함께 아시아 중심의 디지털 자본시장 논의가 강화.

작성자: 미국 주식 인사이더
https://t.me/insidertracking

주주분들 축하드려용!

오버나잇 6% 상승

업비트 기준 1억 붕괴

Pre-Market Summary - 2026년 2월 11일

미국 정치 및 국제 외교

트럼프 대통령, 이란과의 협상 결렬 시 두 번째 항모 파견 및 강경 조치 가능성 언급.
트럼프 대통령, 미국은 세계에서 가장 낮은 금리를 가져야 한다고 발언하며 2%p 추가 인하 필요성 주장.
트럼프 대통령, 펜타곤에 석탄 구매 지시 예정으로 산업 부흥 추진.
트럼프 대통령, 오바마 시절 EPA 규제 철회 조치 발표 예정.
이스라엘 총리 네타냐후, 워싱턴 방문해 이란에 대한 강경 노선 촉구 예정.
젤렌스키 우크라이나 대통령, 평화 협정 국민투표와 함께 봄 대선 계획.
미 재무장관 베센트, 미·중 관계는 안정적이나 경쟁적이라고 평가.
캐나다 정부, 이스라엘의 서안지구 통제 확대 조치 강력 규탄.

연준 및 미국 경제

미국 12월 소비자신용 +$24B 증가하며 총 $5.11T로 사상 최고치 기록.
미국 상업용 오피스 CMBS 연체율 12.3%로 사상 최고치 경신.
미국 고용률 3.3%로 2020년 위기 수준 및 13년래 최저치 부근 기록.
실업자 재취업 소요 기간 4년래 최장 기록.
Barclays, 연준 대차대조표 축소는 수년 소요되며 금리 인하 필요성 제기.
미국 API 원유 재고 13.4M 배럴 증가.

미국 주식

Goldman Sachs, 이번 주 미국 증시 추가 매도 압력 가능성 경고.
JP Morgan, S&P Global·Spotify 목표가 하향 조정.
Scotiabank, Gilead 목표가 $177로 상향 조정.
RBC, Walmart 목표가 $140로 상향 조정.
PayPal, CEO Alex Chriss 해임 후 HP의 Enrique Lores가 3월 1일 취임 예정.
FDA, Moderna 신규 mRNA 독감 백신 신청서 검토 거부.
Ford, 2026년 조정 EBIT $8–$10B 전망에도 $2B 관세 부담 반영.

원자재 및 에너지

유가, 이란 관련 중동 긴장 고조로 상승.
금 가격, 최근 10% 조정 이후 2026년 목표 $6,100–$6,300로 상향 제시.
은 가격 2% 상승해 $82.32/OZ 기록.
중국 SHFE 니켈 선물 3% 이상 상승.
인도네시아, 2026년 니켈 채굴 쿼터 260–270 mln mt 설정.

암호화폐

비트코인 $67,000 하회.
Robinhood, Arbitrum 기반 블록체인 퍼블릭 테스트넷 출시.
말레이시아 중앙은행, 2026년 말까지 링깃 스테이블코인 규정 명확화 예정.
대형 비트코인 보유자 약 53,000개 매수에도 수요 기반은 제한적.

국제 정치 및 무역

중국 1월 CPI +0.2% Y/Y, PPI -1.4% Y/Y 발표.
대만 증시 1.7% 상승하며 33,630.11로 사상 최고치 경신.
홍콩 항셍테크지수 1% 이상 상승.
인도, 러시아산 원유 수입 축소 및 미국산 에너지 수입 확대.

기타 뉴스

캐나다 브리티시컬럼비아주 총격 사건으로 용의자 포함 10명 사망.
Heineken, 5,000~6,000명 감원 계획 발표.

프리마켓 서머리는 오늘 아침부터 현재까지 있었던 주요 뉴스들을 정리한 포스트입니다.

작성자: 미국 주식 인사이더
https://t.me/insidertracking

카니, 미·캐나다 교량 갈등 완화 모색

캐나다 신임 총리 마크 카니가 미시간주와 온타리오주를 잇는 고디 하우 국제교량을 둘러싼 미국과의 긴장 완화에 착수함. 도널드 트럼프 대통령이 무역 불균형 해소를 명분으로 대외 압박 수위를 높이는 가운데, 해당 교량 문제가 양국 통상 관계의 새로운 변수로 부상한 상황임.

총 사업비 약 60억 달러 규모의 이 교량은 디트로이트와 윈저를 연결하는 핵심 물류 통로로, 완공 시 북미 교역 흐름에 중대한 영향을 미칠 전망임. 그러나 통행료 부과 방식과 비용 분담, 운영권 문제 등을 둘러싸고 양국 간 이견이 이어져 왔음. 트럼프 행정부는 미국 기업과 근로자에 불리한 구조를 문제 삼으며 재협상 필요성을 제기하는 분위기임.

카니 총리는 양국 경제가 긴밀히 연결돼 있다는 점을 강조하며, 교량 프로젝트가 정치적 갈등으로 비화하는 것을 차단하겠다는 입장임. 특히 자동차·부품 산업 공급망이 국경을 오가며 형성돼 있는 만큼, 교량 운영 차질은 양국 제조업 전반에 부담으로 작용할 수 있음.

시장에서는 이번 협상이 향후 미·캐나다 무역 협상 전반의 시험대가 될 것으로 평가함. 교량 문제를 원만히 봉합할 경우 통상 갈등 완화의 신호탄이 될 수 있으나, 반대로 협상이 교착될 경우 추가 관세나 규제 강화로 확산될 가능성도 배제하기 어려움.

출처: Wall Street Journal (2026년 2월 11일)

1월 물가, 예상보다 강하게 나올 가능성

미국의 1월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 웃돌 가능성이 제기됨. 최근 수개월간 인플레이션 둔화 흐름이 이어졌으나, 계절적 요인과 일부 품목 가격 반등이 단기 변수로 작용할 수 있다는 분석임.

노동부 통계에 따르면 지난해 하반기부터 월간 물가 상승률은 점진적으로 낮아졌고, 근원 CPI 역시 완만한 둔화세를 보였음. 그러나 연초에는 자동차 보험료, 임대료, 외식비 등 서비스 가격이 다시 오름세를 보이는 경향이 있음. 특히 중고차 가격과 에너지 가격 변동이 월간 지표를 자극할 수 있는 요인으로 지목됨.

전문가들은 계절조정 과정에서의 왜곡 가능성도 언급함. 1월에는 기업들이 연초 가격 조정을 단행하는 사례가 많아 단기적으로 물가가 튈 수 있음. 일부 이코노미스트는 근원 물가의 전월 대비 상승률이 0.3% 이상으로 나올 경우, 연준의 금리 인하 기대가 재조정될 수 있다고 봄.

현재 도널드 트럼프 대통령 재임 하에서 관세 정책과 무역 조치가 일부 품목 가격에 영향을 줄 수 있다는 점도 변수임. 공급망이 안정되는 추세이지만, 정책 불확실성은 기업 가격 결정에 부담으로 작용할 수 있음.

시장에서는 1월 CPI 결과가 상반기 통화정책 방향의 분수령이 될 것으로 평가함. 예상보다 높은 수치가 확인될 경우, 금리 인하 시점이 늦춰질 가능성이 부각될 전망임.

출처: Wall Street Journal (2026년 2월 11일)

러트닉 “엡스타인 섬 방문했다” 발언 파장

하워드 러트닉 미 상무장관이 과거 제프리 엡스타인의 개인 섬을 방문한 적이 있다고 밝혀 정치권 파장이 확산됨. 러트닉은 하원 청문회에서 엡스타인과의 과거 인연을 인정하면서도, 불법 행위에 가담한 사실은 없다고 선을 그음.

그는 2000년대 초반 엡스타인이 주최한 행사에 참석한 적이 있으며, 당시에는 엡스타인의 범죄 혐의를 인지하지 못했다고 주장함. 또한 엡스타인의 사생활과 범죄 행위에 대해서는 이후에야 알게 됐다고 밝힘.

엡스타인은 2019년 미성년자 성매매 혐의로 기소된 뒤 수감 중 사망했으며, 사건은 미국 정·재계 인사들과의 광범위한 관계로 큰 파장을 일으킨 바 있음. 러트닉의 발언은 트럼프 행정부 인사와 엡스타인 간 접점 여부를 둘러싼 추가 공방으로 이어질 가능성이 있음.

민주당 의원들은 고위 공직자의 과거 행적에 대한 투명한 해명을 요구하며 자료 제출을 촉구하는 분위기임. 반면 공화당은 단순 방문 사실만으로 범죄 연루를 단정할 수 없다는 입장임.

도널드 트럼프 대통령 재임 하에서 행정부 인사 검증 문제가 재부각되는 양상이며, 이번 사안이 상무부 정책 추진 동력에 부담으로 작용할지 주목됨.

출처: Wall Street Journal (2026년 2월 11일)

네타냐후, 이란 협상에 영향력 행사 시도

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국과 이란 간 협상 국면에서 자국의 안보 우려를 반영하기 위해 외교전에 나섬. 워싱턴을 방문한 네타냐후 총리는 도널드 트럼프 대통령과 회동하며 이란의 핵·미사일 프로그램을 강하게 견제해야 한다는 입장을 전달함.

이스라엘은 이란이 우라늄 농축 능력을 유지한 채 제재 완화를 얻는 합의에 반대해 왔음. 특히 장거리 탄도미사일과 역내 무장세력 지원 문제를 포함하지 않는 부분적 합의는 수용하기 어렵다는 입장임. 네타냐후는 이란이 핵무기 보유 문턱에 근접하지 못하도록 강력한 감시와 제재 복원이 필요하다고 강조함.

트럼프 행정부는 외교적 해법을 모색하면서도 군사적 옵션을 배제하지 않는 ‘압박 병행’ 전략을 유지하는 상황임. 다만 중동 내 긴장 고조와 국제 유가 변동성 등을 고려해 단계적 접근을 검토하는 기류도 감지됨.

시장에서는 미·이란 협상 결과가 원유 공급 전망과 중동 리스크 프리미엄에 직접적인 영향을 줄 것으로 평가함. 협상이 교착될 경우 지역 긴장이 재점화될 가능성도 상존함.

이스라엘은 미국과의 공조를 강화해 협상 조건에 영향력을 행사하려는 전략이며, 향후 몇 주간 외교 채널을 통한 조율이 이어질 전망임.

출처: Wall Street Journal (2026년 2월 11일)

미국 봉쇄 조치에 쿠바 개혁 기대 약화

미국의 대(對)쿠바 제재 강화로 쿠바 내부 개혁 기대가 약화되는 분위기임. 도널드 트럼프 대통령이 대쿠바 정책을 다시 강경 노선으로 선회하면서, 양국 관계 개선을 기대하던 흐름에 제동이 걸린 상황임.

최근 쿠바 정부는 민간 부문 확대와 외화 유입 촉진을 통해 경제난을 완화하려는 조치를 제한적으로 추진해 왔음. 그러나 미국의 추가 제재와 금융·무역 제한 조치가 이어지면서 외화 부족과 물자 공급 차질이 심화되는 양상임. 식료품과 의약품 부족, 에너지난이 지속되며 시민들의 체감 경제는 더욱 악화되는 흐름임.

특히 해외 송금과 관광 수입이 줄어들 경우, 소규모 자영업자와 민간 상공인들이 직격탄을 맞을 가능성이 큼. 개혁을 지지하던 일부 계층에서도 정책 불확실성 확대에 따라 투자와 고용 확대를 보류하는 분위기임.

미 행정부는 인권과 민주주의 문제를 이유로 압박 강화를 정당화하고 있으나, 쿠바 내부에서는 제재가 오히려 경제적 고통을 가중시키고 구조 개혁 동력을 약화시킨다는 지적이 제기됨.

전문가들은 제재 장기화 시 쿠바 경제의 비공식 부문 확대와 사회적 불안 요인이 커질 수 있다고 전망함. 양국 간 외교적 해법이 도출되지 않는 한, 개혁 기대 회복은 쉽지 않을 것으로 관측됨.

출처: Wall Street Journal (2026년 2월 11일)

레드랍스터 CEO “체인 규모 축소 필요”

미국 해산물 레스토랑 체인 레드랍스터 최고경영자가 브랜드 정상화를 위해 매장 수를 줄이고 운영 구조를 재정비해야 한다는 입장을 밝힘. 최근 실적 부진과 수익성 악화가 지속되면서 공격적 확장 전략에서 선별적 축소 전략으로 전환하는 흐름임.

레드랍스터는 팬데믹 이후 고객 유입 회복이 더딘 데다, 원재료·인건비 상승 부담이 누적되며 수익 구조가 약화된 상황임. 일부 매장은 매출 대비 고정비 비중이 높아 구조조정 대상에 오를 가능성이 제기됨. 회사 측은 핵심 상권 위주로 매장을 재편하고, 비효율 점포는 정리하는 방안을 검토 중임.

경영진은 메뉴 단순화와 가격 전략 조정, 매장 리모델링 등을 통해 브랜드 경쟁력을 회복하겠다는 계획임. 동시에 프랜차이즈 확대보다는 직영점 효율 개선에 무게를 둘 방침임.

투자자들은 구조조정이 단기 비용 증가로 이어질 수 있으나, 중장기적으로는 현금흐름 개선과 재무 안정성 확보에 기여할지 주목하는 분위기임. 외식 업계 전반이 소비 둔화와 비용 압박에 직면한 가운데, 레드랍스터의 체질 개선 성과가 업계 전반에 시사점을 줄 전망임.

출처: Wall Street Journal (2026년 2월 11일)

미 셰일 기업들, 해외 유전 개발 재진출 모색

미국 셰일업체들이 해외 자원 개발 시장으로 다시 눈을 돌리는 움직임을 보임. 그간 퍼미안 분지 등 국내 생산 확대에 집중했으나, 성장 둔화와 자본 효율성 압박 속에 해외 유망 자산 확보를 검토하는 흐름임.

대표적으로 아르헨티나 바카 무에르타(Vaca Muerta) 지역이 주목받고 있음. 해당 지역은 향후 수년간 하루 70만 배럴 이상 생산이 늘어날 잠재력이 있는 것으로 평가됨. 이는 미국 주요 셰일 분지의 증산 전망과 맞먹는 수준임.

국내에서는 생산성이 높은 지역이 제한적이며, 투자자들이 배당 확대와 부채 감축을 요구하면서 공격적 증산이 제약을 받는 상황임. 이에 따라 일부 기업은 해외 자산 인수나 합작 투자 형태로 성장 동력을 확보하려는 전략을 검토 중임.

다만 정치·규제 리스크와 환율 변동성, 인프라 부족 등은 주요 변수로 지적됨. 특히 중남미 지역은 정권 교체에 따른 정책 변화 가능성이 상존함.

시장에서는 국제 유가 흐름과 자본 조달 여건이 해외 진출 속도를 좌우할 것으로 평가함. 도널드 트럼프 대통령 재임 하에서 에너지 안보와 수출 확대 기조가 유지되는 가운데, 미국 셰일업계의 글로벌 확장 전략이 다시 본격화될지 주목됨.

출처: Wall Street Journal (2026년 2월 11일)

의료 부문, 미국 고용시장 지탱

미국 고용시장에서 의료·보건 부문이 핵심 버팀목 역할을 하고 있는 것으로 나타남. 최근 제조업과 일부 서비스업 고용 증가세가 둔화되는 가운데, 의료 산업이 순고용 확대를 주도하는 흐름임.

비농업 신규 고용에서 의료·사회복지 분야를 제외할 경우 증가폭은 크게 축소되는 것으로 분석됨. 이는 전체 일자리 증가의 상당 부분이 의료 부문에 집중돼 있음을 시사함. 고령화 가속과 만성질환 증가, 외래 진료 수요 확대가 구조적 배경으로 지목됨.

특히 병원, 외래 진료센터, 요양시설 등에서 인력 수요가 지속적으로 늘고 있음. 팬데믹 이후 의료 인력 이탈이 있었으나, 최근 들어 채용이 재개되며 고용 회복을 견인하는 모습임.

다만 의료 부문 편중이 장기적으로 고용시장 체질을 왜곡할 수 있다는 우려도 제기됨. 다른 산업에서의 생산성 개선과 투자 확대가 동반되지 않을 경우, 고용 증가가 산업 다변화로 이어지기 어렵다는 지적임.

도널드 트럼프 대통령 재임 하에서 노동시장 강세는 유지되고 있으나, 고용 증가의 질과 산업별 균형이 향후 정책 과제로 부상할 전망임.

출처: Wall Street Journal (2026년 2월 11일)

슈우우웅