$EVMN (+60%)
EVO301, 아토피 피부염 2a상 임상에서 유의미한 유효성·안전성 확인

$CRDO (+18.22%)
Credo Technology Group, JanQ·AprQ 매출 가이던스 컨센서스 상회

$ICHR (+15.60%)
ICHR, EPS·매출 컨센서스 상회 및 Q1 EPS 가이던스 상향

$NKTR (+13.73%)
습진 치료제 장기 임상에서 연간 효능 데이터 확인

$SPOT (+10.52%)
EPS 서프라이즈, 매출은 인라인이나 Q1 매출 가이던스 하회

$RACE (+10.44%)
EPS·매출 모두 컨센서스 상회

$ENTG (+9.49%)
액체 여과 수요 호조로 Q4 실적 컨센서스 상회

$DDOG (+9.20%)
고객 기반 확대로 Q4 매출 컨센서스 상회

$STRO (+8.58%)
보통주 786만주 언더라이팅 공모 가격 확정

$PHG (+8.51%)
Q4 매출 컨센서스 상회 및 실적 전망 제시

$BLKB (+6.67%)
Q4 매출 증가, 시장 예상 상회

$ACM (+5.94%)
EPS 서프라이즈 및 FY26 EPS 가이던스 상향

$SHOP (+4.31%)
MoffettNathanson, 투자의견 Neutral → Buy 상향

$VST (+3.45%)
Jefferies, 투자의견 Hold → Buy 상향

$TSM (+2.69%)
2026년 1월 매출 YoY +36.8%, QoQ +19.8%

$UPWK (-21.08%)
Q1 실적 가이던스 실망

$SPGI (-14.23%)
EPS 미스 및 FY26 EPS 가이던스 컨센서스 하회

$MCO (-11.84%)
S&P Global의 2026년 부진한 전망 영향

$HOG (-9.98%)
EPS·매출 컨센서스 하회 및 FY26 전망 제시

$WCC (-8.70%)
EPS 미스, FY26 가이던스 인라인

$SON (-4.07%)
분기 매출 컨센서스 하회

$XYL (-4.07%)
실적은 양호하나 매출 가이던스 컨센서스 하회

$MEDP (-3.45%)
실적 서프라이즈에도 불구하고 매출 가이던스 인라인

$LTM (-3.16%)
기존 주주 매도에 따른 주식 발행

$CVS (-2.47%)
EPS·매출 컨센서스 상회, FY26 가이던스 인라인

매출은 39억2천만 달러로 시장 예상치 39억 달러를 상회. 조정 주당순이익(EPS)은 4.30달러를 기록.

2026년 가이던스로는 매출 성장률 6%~8%, 조정 EPS 19.40~19.65달러를 제시. 이는 시장 예상치 20.00달러를 하회하는 수준임.

4분기 매출이 소폭 시장 기대를 웃돌았음에도 불구하고, 2026년 조정 EPS 가이던스가 컨센서스를 밑돌면서 실망 매물이 출회. 실적 발표 이후 S&P Global 주가는 프리마켓에서 16% 하락.

AI로 인한 사업 구조 변화 및 경쟁 심화에 대한 우려는 여전히 남아 있음.

트럼프 대통령은 미·이란 협상이 실패할 경우 중동에 두 번째 항모전단을 파견할 수 있다고 경고하며 다음 주 2차 협상을 예상한다고 발언.
백악관은 트럼프 대통령이 오바마 행정부 시절 온실가스 규제의 법적 근거를 뒤집는 규제 완화 조치에 서명할 예정이라고 발표.
미국은 이란산 원유 압박을 위해 유조선 압류를 검토 중이나 보복 가능성을 우려해 신중한 입장이라고 WSJ가 보도.
백악관은 미·캐나다 국경 교량 소유권과 관련해 미국이 최소 50% 지분과 공동 권한을 가져야 한다는 트럼프 대통령의 입장을 재확인.

댈러스 연은 총재 로건은 현재 실질 연방기금금리가 중립금리 범위에 있으며 정책은 거의 중립적이라고 평가.
로건은 인플레이션이 약 5년간 2%를 상회해 왔고 완전한 2% 복귀에 확신하지 못한다며 인플레이션 상방 리스크를 더 우려한다고 발언.
로건은 노동시장이 안정화됐고 추가 둔화가 없다면 추가 금리 인하는 필요 없다고 밝혔으나 고용이 더 식을 경우 인하 가능성은 열어둠.
클리블랜드 연은 총재 해맥은 금리가 상당 기간 동결될 수 있으며 인플레이션이 2026년에도 3% 부근에 머물 위험이 있다고 경고.
뉴욕 연은 자료에 따르면 소비자 연체율이 2017년 이후 최고 수준으로 상승해 저소득층과 청년층에서 부담이 확대.

미국 증시는 혼조 마감.
미국 주식 일평균 거래대금이 1조 달러를 상회하며 사상 최고 수준의 유동성이 지속.
보잉은 신규 737 생산 라인이 준비 완료됐으며 2026년 중 생산 속도를 단계적으로 확대할 계획이라고 발표.
디즈니는 총 40억 달러 규모의 다중 트랜치 회사채 발행을 단행.

WTI 3월물은 배럴당 $63.96로 0.62% 하락, 브렌트유는 $68.80로 0.35% 하락 마감.
EIA는 2026년 WTI 평균 가격 전망을 $53.42로 상향 조정하고 미국 원유 생산 전망도 상향.
베네수엘라 아뮤아이 정유시설이 정전 이후 기본 가동을 재개했으며 이스라엘로의 원유 수출도 재개.
구리와 알루미늄 가격은 중국 춘절을 앞두고 수요 둔화와 재고 증가로 하락.

골드만삭스는 비트코인 $1.1B, 이더리움 $1.0B 등 총 $2.36B 규모의 암호화폐 보유를 공시.
암호화폐 공포·탐욕 지수는 한때 극단적 공포 수준까지 하락하며 투자심리 위축을 반영.
FTX 창업자 샘 뱅크먼-프리드는 사기 사건과 관련해 재심을 신청.

EU 규제 당국은 구글의 위즈(Wiz) 320억 달러 인수를 무조건 승인.
영국 총리 스타머는 차기 총선에서도 노동당을 이끌겠다고 재확인.
아부다비 국부펀드 MGX와 블랙스톤이 앤트로픽 투자 라운드에 참여한 것으로 알려짐.

CME는 올여름 50개 이상의 단일 주식 선물을 출시해 레버리지 및 거래 시간을 확대할 계획.
QVC는 채권자들과 파산 신청 가능성을 논의 중인 것으로 전해짐.
미 국토안보부는 2월 14일 정부 셧다운 발생 시 국가 안보와 핵심 기관 운영에 중대한 차질이 발생할 수 있다고 경고.

⬇️ S&P 500 - 6941.77 -0.33%

⬆️ DOW 30 - 50188.07 +0.1%

⬇️ NASDAQ - 23102.47 -0.59%

⬇️ Russell 2000 - 2684.77 -0.16%

⬆️ CBOE Volatility - 17.65 +1.67%

$CCO | Clear Channel Outdoor
$WULF | Terawulf
$SCHW | The Charles Schwab
$VZ | Verizonmmunications
$ITUB | Itau Unibanco Banco Holding S A
$CSCO | Cisco Systems
$ABEV | Ambev S A
$CVE | Cenovus Energy
$BTE | Baytex Energy
$ON | On Semiconductor
$STM | Stmicroelectronics N V
$TSM | Taiwan Semiconductor
$WMB | Williamsmpanies
$GLW | Corning
$VTRS | Viatris

$AZI | Autozi Internet
$GTM | Zoominfo Technologies
$UOKA | Mdjm
$AMC | AMC Entertainment
$AGL | Agilon Health
$FUBO | Fubo TV
$SPGI | S&P Global
$DGNX | Diginex
$ZNB | Zeta Network Group
$HAIN | Hain Celestial Group
$IVDA | Iveda Solutions
$ECC | Eagle Point Credit
$FIS | Fidelity National Information Services
$BRO | Brown & Brown
$UPXI | Upexi

$SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust
$MU | Micron Technology
$MSFT | Microsoft
$HOOD | Robinhood
$NVDA | NVIDIA
$RDDT | Reddit
$HIMS | Hims & Hers Health
$TSLA | Tesla
$SLV | iShares Silver Trust
$QQQ | Invesco QQQ ETF
$AMZN | Amazon
$GOOG | Alphabet (Google)
$DTE | DTE Energy
$SNDK | Sandisk
$AM | Antero Midstream

비트코인, 촉매 부재 속 박스권 흐름
비트코인은 0.71% 하락한 약 6만9,500달러를 기록. 지난주 6만 달러 저점에서의 반등이 둔화되며, 투자자들은 향후 발표될 미국 거시경제 지표를 통해 방향성을 모색 중.

알트코인 전반 약세, 이더리움 부진 두드러짐
이더리움이 2.55% 하락하며 낙폭을 주도. BNB, ADA, SOL, BCH, DOGE, XRP도 각각 1.3%~1.8% 하락해 주요 코인 전반에 위험회피 심리가 확산된 모습. TRX는 상대적으로 견조한 흐름을 보임.

일부 종목 강세, 전술적 위험 선호 신호
AXS는 7.49% 급등하며 월간 상승률을 58%까지 확대, 거래량 증가가 동반됨. QNT(+4.06%), BTT(+3.14%)도 전반적인 시장 압박 속에서 제한적인 반등을 기록.

리플, 중동·북아프리카 지역 기관 네트워크 확대
리플이 UAE 기반 디지털 은행 잔드(Zand)와 협력해 AEDZ와 함께 RLUSD 활용을 확대. 규제된 다통화 온체인 금융 인프라 강화를 목표로 함. XRP는 이날 약 1.3% 상승한 1.41달러 부근에서 거래됨.

한국, 비트코인 대규모 오류 입금 관련 빗썸 조사 착수
규제 당국이 단위 입력 오류로 약 62만 BTC가 잘못 입금된 사고와 관련해 빗썸에 대한 전면 조사에 착수. 내부 통제 미흡 및 이용자 보호법 위반 가능성이 제기됨.

연준 결제망 접근 논쟁 재점화
핀테크 업계가 비은행 금융기관에 대한 제한적 마스터 계좌 제공을 연준에 촉구하며, 경쟁 촉진과 스폰서 은행 의존도 축소를 요구. 은행권은 시스템 리스크와 암호화폐 연계 위험을 경고.

암호화폐 시장은 박스권에 머물며 헤드라인 이슈에 민감한 흐름을 보이는 중. 비트코인의 안정성이 알트코인 취약성을 가리고 있으며, 단기 방향성은 미국 거시 지표, 규제 동향, 그리고 스테이블코인·결제 인프라 등 기관 중심 서사가 위험회피 심리를 상쇄할 수 있을지 여부에 달려 있음.

미국 소매판매는 전년 대비 실질 기준 3.7% 증가하며 이전 수치 대비 개선됐으나, 12월 월간 기준 헤드라인·근원·컨트롤 그룹 모두 정체되며 연율 증가율은 2024년 이후 최저 수준으로 둔화.

ADP 주간 고용 증가치는 6,500명으로 전주 대비 감소했고, 고용비용지수는 4분기 0.7%로 예상과 이전치를 하회. 골드만삭스와 웰스파고는 고용 둔화와 계절 요인을 반영해 실업률이 4.4%에서 소폭 하락할 가능성을 언급했으나, 연준 인사들은 노동시장의 ‘명확한 약화’ 없이는 추가 금리 인하가 어렵다는 입장을 유지. 클리블랜드 연은 Hammack과 댈러스 연은 Logan은 금리가 중립 수준에 근접했으며 인플레이션이 2%로 확실히 복귀하기 전까지는 장기간 동결 가능성을 시사.

뉴욕 연준 자료에 따르면 미국 가계부채는 4분기 18.8조 달러로 증가했고, 연체율은 4.8%로 2017년 이후 최고치. 신용카드·자동차·학자금 대출 연체가 확대되며 저소득층과 청년층 중심의 압박이 확인. 주택담보대출 금리는 3년 저점 부근으로 내려오며 리파이낸싱 수요가 2022년 이후 최대 수준으로 확대.

연준과 ECB의 대차대조표 관련해서는 ECB가 회사채·국채 매입 잔액을 축소했고 외환보유액은 소폭 증가. 미국 재무부 3년물 국채 입찰은 사상 최고 수준의 국내 직접 수요로 무난히 소화. 달러는 금리 인하 기대와 정책 발언 속 변동성 확대, 일부 전략가들은 2026년 달러 약세 가능성을 제기.

지정학적으로는 미국이 이란과의 협상이 결렬될 경우 추가 항모 전개 가능성을 언급했고, 유조선 압류 카드도 검토 중이라는 보도가 이어지며 에너지 시장 변동성 확대. WTI와 브렌트유는 조정 국면에서 마감.

AI와 기술 섹터에서는 빅테크 CEO들이 AI가 산업 전반의 재편을 가져올 것이라고 언급하는 가운데, 미국 상무장관은 AI 칩 수요를 저해하지 않겠다는 입장을 재확인. 알파벳은 유럽 채권 발행을 포함해 글로벌 누적 300억 달러 이상 자금 조달. 중동 국부펀드와 블랙스톤이 대규모 자금을 투입하며 Anthropic의 기업가치는 약 3,500억 달러 수준으로 평가.

기업 측면에서는 테슬라가 세미 트럭 가격을 약 29만 달러로 제시했다는 보도와 함께 FSD 보험 할인 프로그램 확대 소식이 전해졌고, 스텔란티스는 전기차 손실 확대 속 삼성SDI와의 배터리 합작에서 철수 가능성을 검토 중. 보잉은 737 생산 확대 계획을 공급망에 통보.

실적 시즌에서는 기술·AI 인프라, 플랫폼, 바이오 일부 기업이 실적 서프라이즈를 기록한 반면, 소비재 일부는 매출 둔화가 확인. 옵션·자금 흐름에서는 메가캡 기술주와 반도체에 대한 콜 수요가 지속되는 한편, 장기 국채 ETF에는 사상 최대 수준의 숏 포지션이 유지.

시장 전반의 공포·탐욕 지수는 중립 수준을 유지하며, 금 ETF 자금 유입 확대에 따른 단기 변동성과 중앙은행의 구조적 매수 흐름이 병존.

4분기 실적은 EPS는 시장 예상치를 상회했으나 매출은 하회.

EPS는 0.66달러로 컨센서스 0.63달러 대비 0.03달러 상회. 매출은 12억8,000만 달러로 전년 대비 26.5% 증가했으나 컨센서스 13억5,000만 달러에는 못 미침.

매출 구성은 거래 기반 매출이 7억7,600만 달러로 전년 대비 15% 증가. 기타 거래 매출은 1억4,700만 달러로 전년 대비 300% 증가. 옵션 거래 매출은 3억1,400만 달러로 41% 증가, 주식 거래 매출은 9,400만 달러로 54% 증가. 반면 암호화폐 매출은 2억2,100만 달러로 38% 감소.

주요 지표로는 고객당 평균 매출(ARPU)이 191달러로 전년 대비 16% 증가.

2026년 비용 가이던스로는 조정 영업비용 및 주식보상비용(SBC)이 26억~27억2,500만 달러로 제시됐으며, 이는 전년 대비 약 18% 증가 수준임.