Главное за неделю: рекорды золота и IT-сектора, вопросы регуляторов фондам

Золото достигло нового максимума, IT-компании стали лидерами по привлечению инвестиций, в компании Disney не состоялась корпоративная революция, а BlackRock и Vanguard привлекли внимание регулятора. Об этих и других темах читайте в обзоре Курсив Media главных событий уходящей недели:

https://kz.kursiv.media/2024-04-06/lksl-glavnoe-za-nedelyu/

Неделя миллиардера: русская волна в списке Forbes, ошибка Тинькова, морж Дуров

Подсанкционная Россия увеличила свое присутствие в глобальном списке Forbes на 25 человек, Олег Тиньков (признан Минюстом иноагентом) спел O Sole Mio со знаменитым итальянским тенором Андреа Бочелли, Павел Дуров опубликовал видео, на котором погружается в ванну со льдом и называет это лучшим началом дня, сын Араза Агаларова Эмин дал интервью Forbes о событиях в Crocus City Hall. В дайджесте Forbes — самые важные события недели с участием крупнейших российских бизнесменов:

Forbes: https://bit.ly/3U3IGMK

Johnson & Johnson купит производителя медоборудования за $13 млрд

Johnson & Johnson купит американского производителя медицинского оборудования Shockwave Medical за $13,1 млрд. Благодаря этой сделке J&J усилит свои позиции в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смертности во всем мире. После того, как стало известно о сделке, акции Shockwave Medical обновили рекорд.

J&J (JNJ) ожидает, что сделка сразу внесет вклад в операционную прибыль. Однако из-за затрат на покупку Shockwave компания ожидает снижение прибыли на акцию — примерно на 10 центов в 2024 году и на 17 центов в 2025-м.

Акции Shockwave (SWAV) резко взлетели 26 марта, после того, как The Wall Street Journal сообщила о планах J&J купить компанию — на 10% к цене предыдущего закрытия ($287,23). На торгах в Нью-Йорке в пятницу они растут на 2%, в моменте их стоимость доходила до $325,9 — максимального уровня за всю историю. С начала года стоимость компании прибавила более 70%.

https://kz.kursiv.media/2024-04-05/vgvt-johnson/

Bloomberg узнал о снижении ожиданий Эр-Рияда от города длиной 170 км

Новый город Line на берегу Красного моря длиной 170 км к 2030-го будут населять менее 300 тыс. человек, хотя раньше власти Саудовской Аравии планировали, что число жителей достигнет 1,5 млн. Это связано с проблемой финансирования
Власти Саудовской Аравии ожидают, что к 2030 году в строящемся 170-километровом городе Line в рамках проекта Neom будут жить менее 300 тыс. человек, хотя прежде они полагали, что численность населения достигнет 1,5 млн, сообщили источники Bloomberg.

Город Line должен расположиться вдоль побережья Красного моря. К 2030 году, как ожидается, будет построено только 2,4 км проекта из 170 км. По данным Bloomberg, сокращение проекта привело к тому, что как минимум один подрядчик стал увольнять строителей.

РБК

Старые суда перестали резать на металл

Мировой танкерный флот стремительно стареет
Из-за санкций и ситуации в Красном море спрос на старые суда вырос, а их утилизация снизилась до уровня двадцатилетней давности

Международная судоходная ассоциация BIMCO сообщает, что за последний год было утилизировано всего одно (!) судно, что является абсолютным историческим рекордом.

По данным компании Clarksons, более трети судов, работающих на международных линиях, старше 15 лет.

Быстрое «старение» мирового коммерческого флота — результат проблемной ситуации в Красном море, из-за которой удлиннились маршруты, вырос спрос на суда и ставки фрахта, а у судовладельцев пропали стимулы отправлять в опасные воды более новые суда.

Еще один фактор — санкции против российского экспорта нефти, нефтепродуктов и угля, что вызвало резкий спрос на старые балкеры и танкеры, которые теперь задействованы в работе «теневого флота».

BIMCO полагает, что в ближайшее время стоит ожидать «бума» на поставки новых судов, причём преимущественно в танкерном сегменте.

Нефть и Капитал

Водный кризис в индийской Кремниевой долине

Индийский город Бангалор, называемый Кремниевой долиной Южной Азии, столкнулся с серьезными проблемами с водными ресурсами, которые невозможно решить с помощью программного обеспечения.

В районах за пределами центра Бангалора, где мечтают о технологическом богатстве, в школах не хватает воды для смыва в туалетах, в домах не работают стиральные машины, редко выпадает случай принять душ, а дети вынуждены пить грязную воду и болеть брюшным тифом.
The New York Times подготовил материал о том, почему жителям технологического мегаполиса не хватает воды и как можно решить вопрос:

Финам: https://bit.ly/3U4g2ez

Воплощенный ИИ: как на робототехнику повлияет развитие искусственного интеллекта

Придуманное, как известно, Карелом Чапеком слово «робот» изначально означало искусственное человекоподобное создание, поведение и способности которого напоминали человеческие. В реальной жизни именно такие роботы долго были на периферии, выступая скорее выставочными диковинами и героями антиутопий, чем реальными акторами в экономике. Однако с бурным развитием ИИ робототехника может перейти на новый уровень, полагает директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант:

Forbes: https://bit.ly/3TP0gmh

Фондовый рынок в фокусе внимания, но природные и политические катаклизмы не дают покоя – главные события недели

Прошедшая неделя запомнилась не яркими первоапрельскими шутками, к сожалению, а новым накалом страстей на Ближнем Востоке, весенними наводнениями в России и соседнем Казахстане, землетрясениями на Тайване и в Нью-Йорке, ну и развитием историй с деприватизацией. Впрочем, обо всем по порядку:

Финам: https://bit.ly/3vyEhIv

Главное о ситуации в Орске после прорыва дамбы: угроза принудительной эвакуации, кишечные инфекции, выплаты

Накануне, 5 апреля, в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Перед прорывом в регионе из-за паводков произвели крупнейший сброс воды с Ириклинского водохранилища, и глава Орска Василий Козупица уверял, что дамба должна выдержать сброс. Все самое важное о ситуации в регионе — в подборке «Ъ»:

kommersant.ru/doc/6633487

Власти Оренбурга заявили об ухудшении ситуации с паводком

В Оренбурге усиливается паводковая ситуация. Об этом 7 апреля сообщила местная мэрия через свой Telegram-канал.

В мэрии Оренбурга отметили, что оперативные службы работают круглосуточно. Количество привлекаемых людей и техники кратно увеличено. В аварийно-спасательных работах задействовано 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств, а также полиция, медики, спасатели.

В МЧС оценивают ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, передает ТАСС. Как доложил замглавы МЧС Илья Денисов прибывшему в Орск главе ведомства Александру Куренкову, ситуация развивается. "Обстановка сложная, – отметил он. – Действуем адекватно ситуации".

Накануне мэр Оренбурга выступил с обращением к жителям города. Чиновник указал, что ситуация не оставляет выбора. Он предупредил, что всех, кто откажется покинуть опасную зону добровольно, будут эвакуировать с привлечением сотрудников полиции.

В результате прорыва дамбы в городе Орске Оренбургской области возникла серьезная опасность для жителей, живущих в зоне подтопления. Из-за сильного паводка уровень воды в реке Урал поднялся до рекордных отметок. По данным на вечер 6 апреля, в Оренбургской области были подтоплены больше 6,1 тыс. жилых домов в 29 муниципальных образованиях. Эвакуированы более 4 тыс. человек.

Профиль

Прокуратура проверит данные о завышении цен на питьевую воду в Орске

Оренбургская прокуратура проверяет данные о значительном росте цен на питьевую воду в Орске. Местные жители сообщали, что ее трудно найти магазинах после прорыва дамбы. Власти заявили, что товар подвозят в торговые точки

Прокуратура Оренбургской области проверяет обоснованность цен на продукты первой необходимости в Орске, где в зоне подтопления оказались тысячи домов, сообщает ведомство. Проверку начали из-за публикаций в СМИ о «значительном завышении стоимости питьевой воды».

После прорыва дамбы 5 апреля местные жители начали раскупать питьевую воду; издания «Урал56.Ру» и Orsk.ru сообщали со ссылкой на покупателей, что ее сложно найти в магазинах. RT передавал, что в отдельных магазинах стоимость пятилитровой бутылки выросла до 300 руб.

РБК

Плохие новости для фермеров, выращивающих пшеницу: американцы покупают меньше хлеба

Урожай пшеницы в Америке восстанавливается. Но потребители в США хотят покупать меньше продуктов, приготовленных из нее, пишет Bloomberg.

Несмотря на то, что условия посевов основных зерновых являются лучшими за последние четыре года, закупки многих продуктов на основе муки снижаются.

Спад был особенно заметен в сладостях и переработанных продуктах. По данным компании NIQ, занимающейся анализом потребительского спроса, продажи печенья и крекеров в конце февраля снизились на 3,4% по сравнению с прошлым годом. Продажи хлеба упали на 2%.

За падением спроса стоят несколько одновременно действующих факторов. По данным Morgan Stanley, в отчете, опубликованном в начале этого года, все большее распространение препаратов для снижения веса, таких как Ozempic [от Novo Nordisk NVO), начинает снижать аппетит к некоторым продуктам питания: расходы на продукты в домохозяйствах, которые их используют, упали на 9 %. Отчасти в этом виновата и инфляция: высокие цены по-прежнему бьют по карману покупателей. Семьи, испытывающие нехватку денег, также стараются потреблять меньше продуктов, поскольку цены продолжают расти.

По мере снижения внутреннего спроса американским фермерам все чаще придется искать покупателей за рубежом. Это будет непросто: американские фермеры уже теряют позиции на мировых экспортных рынках на фоне наплыва более дешевых поставок, предлагаемых ведущим грузоотправителем - Россией. Это означает, что цены в США должны снизиться, чтобы выдержать конкуренцию - удар для фермеров, только что переживших сложный период роста.

Прошлой весной поля были настолько поражены засухой, что фермеры отказывались от посевов самыми высокими темпами более за чем столетие.

Финам.

Bad News for Wheat Farmers: US Shoppers Are Buying Less Bread, - Bloomberg.

«Яндекс» в поиске себя: как крупнейшая интернет-компания России будет развиваться без своего основателя

Сегодня в России отмечается 30-летие Рунета. Именно в апреле 1994 года был создан домен верхнего уровня "точка ру". В сентябре 1997 года появилась российская поисковая система «Яндекс», которая стала олицетворением успехов, технологического прогресса, проблем отечественного цифрового бизнеса. К чему компания подошла в юбилейный для Рунета год?

KO: https://bit.ly/3TOlxN1

Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенген

В рамках программы по привлечению большего числа туристов премьер-министр Таиланда предложил соседним шести странам ввести аналог шенгенской визы для туристов. На фоне слабого мирового спроса у идеи есть шансы, пишет Bloomberg

В последние месяцы Тависин обсуждал эту идею со своими коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Разработка аналога европейской шенгенской визы позволит туристам со всего мира беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами, отмечает агентство.

Страны Юго-Восточной Азии по итогам прошлого года приняли около 70 млн иностранных туристов. На Таиланд и Малайзию пришлось более половины от общего числа, что принесло около $48 млрд доходов от туризма.

РБК: https://bit.ly/3U7ThX1

Покупатели разъехались по квартирам. Стоимость первичного жилья стагнирует

За счет решения конфликтных вопросов с банками и постепенной адаптации инструментов к высоким ипотечным ставкам застройщикам удалось возобновить активный вывод на рынок нового предложения и продолжить медленно индексировать цены. Средняя стоимость новостроек на крупнейших региональных рынках страны выросла менее чем на 1%. Такая динамика, по прогнозам, сохранится и в ближайшем будущем, хотя участники рынка не исключают, что новые решения относительно льготной ипотеки могут привести к кратковременным всплескам.

kommersant.ru/doc/6622015

Минстрой оценил ущерб от наводнения в Оренбургской области в 21 млрд рублей

Ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может превысить 21 млрд рублей, оценил замглавы Минстроя. Ранее в регионе ввели режим ЧС федерального характера, туда прилетел глава МЧС. Пик паводка в Оренбуржье ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации произойдет только после 20 апреля, сообщила пресс-служба губернатора

Ранее в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом 7 апреля сообщил прибывший в регион глава МЧС России Александр Куренков. Ситуацию в городе Орск, где из-за паводков произошел прорыв дамбы, министр оценил как «критическую». По его данным, в городе подтоплены более 4500 домов.

Forbes: https://bit.ly/4aH3BL6

Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка, - Нефть и Капитал

Илон Маск рассчитывает привлечь на развитие своего ИИ-стартапа xAI до $3 млрд

Компания xAI была основана Илоном Маском (Elon Musk) только в июле прошлого года, а в январе текущего миллиардер заявил, что не ищет инвесторов для неё и не ведёт ни с кем переговоров на эту тему. Издание The Wall Street Journal утверждает, что теперь Маск собирается привлечь до $3 млрд средств близких к нему инвесторов в капитал xAI, оценивая тем самым бизнес компании в $18 млрд.

По данным The Wall Street Journal, переговоры с потенциальными инвесторами xAI пока только ведутся, их исход нельзя предугадать. Очевидно, что стартапы в данной сфере привлекают внимание инвесторов. Тот же OpenAI, в становлении которого Илон Маск на определённом этапе тоже принимал участие, привлёк $13 млрд от Microsoft, а конкурирующий Anthropic привлёк более $6 млрд. На этом фоне упоминаемые $3 млрд для нужд xAI не кажутся такой уж большой суммой.

3Dnews: https://bit.ly/3TRbFlT

Колосс на глиняных ногах: почему продажи Tesla упали впервые за четыре года

После отчета, 2 апреля, акции Tesla (TSLA) упали более чем на 5% за один день, капитализация сократилась на $30 млрд. С начала года бумаги подешевели уже на 32%. Для инвесторов падение темпов продаж стало настоящим сюрпризом — именно рост поставок в свое время сделал Tesla самым дорогим автопроизводителем в мире.

Среди основных рыночных причин замедления аналитики называют высокие процентные ставки, которые подорвали аппетит потребителей к крупным покупкам, а также усиление производителей электрокаров в Китае, самом крупном автомобильном рынке мира. Там Tesla столкнулась с острой конкуренцией с местными компаниями, включая лидера рынка BYD и нового участника — Xiaomi. После того как производитель смартфонов и бытовой техники выпустил дебютный электрокар, его капитализация выросла на $4 млрд. Причем цена SU7 от Xiaomi оказалась ниже, чем стоимость Model 3 от Tesla.

kz.kursiv.media/2024-04-07/lksl-tesla/

Ловушка среднего дохода: Китай перед лицом структурного кризиса

Замедление экономики Китая волнует экономистов по всему миру. Один из вызовов, который предстоит преодолеть второй экономике мира: «ловушка среднего дохода». Почетный профессор экономики New York University’s Stern School of Business, соучредитель Atlas Capital Team и автор книги «Мегаугрозы: десять опасных тенденций, которые угрожают нашему будущее, и как их пережить» Нуриэль Рубини в колонке для Project Syndicate рассуждает, что делает Китай, чтобы выбраться из нее.

В этот новый период деглобализации и протекционизма Китай, похоже, достиг пределов роста, ориентированного на экспорт. Геополитически мотивированные технологические санкции Запада сдерживают рост высокотехнологичных секторов и сокращают приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ); а сочетание высокого уровня внутренних сбережений домохозяйств и низкого уровня потребления (из-за слабого социального страхования и низкой доли доходов домохозяйств) еще больше сдерживает рост.

Хотя Китаю, очевидно, необходимо повысить доверие частного сектора и возобновить рост с помощью более устойчивой экономической модели, неясно, полностью ли китайские лидеры осознают проблемы, с которыми они сталкиваются. В то время как президент Си Цзиньпин в последнее десятилетие осуществил переход к государственному капитализму, премьер-министр Ли Цян, известный рыночно-ориентированный реформатор, похоже, был отодвинут на второй план:

https://kz.kursiv.media/2024-04-07/prsy-trap/

Рынок IPO в США готов ускориться во втором квартале

Двигатель рынка первичных публичных размещений акций в США снова заработал, пишет Bloomberg.

После ошеломительного дебюта компании Astera Labs Inc., занимающейся полупроводниковыми соединениями, и платформы социальных сетей Reddit Inc. в прошлом месяце, руководители компаний и их финансовые партнеры стремятся задействовать интерес инвесторов. Уже в этом квартале стартап по обеспечению безопасности данных Rubrik Inc., поддерживаемый корпорацией Microsoft, и фирма по тестированию и проверке безопасности UL Solutions Inc. подали заявки на листинг, который, как ожидается, добавит более 1 миллиарда долларов к 9,6 миллиардам долларов, привлеченным посредством IPO на американских биржах в этом году.

«Недавние сделки предоставили хороший трамплин для выхода на рынок других компаний, — сказала Лорен Гарсия Бельмонте, соруководитель отдела американского рынка технологического капитала в Morgan Stanley. - Инвесторы продемонстрировали готовность узнавать о новых предприятиях, и это позволило продвигать IPO на рынке».

Такие обстоятельства привели к лучшему началу года для размещений акций впервые с 2019 года. Благодаря скачкам Astera (ALAB) и Reddit (RDDT) соответственно на более чем 90% и около 40%, в первом квартале по 48 сделкам зафиксирован средний рост на 25%

Финам