В 2022 году на фондовом рынке разыгралась настоящая драма, заслонившая инвестиционные возможности. Терпеливые инвесторы могут увидеть закономерности, характерные для предыдущих потрясений на рынках, и получить за вознаграждение.
В этом году рынки постоянно находятся в состоянии стресса. Ситуация действительно болезненная. Пессимизм нарастает. Неопределенность зашкаливает. Фантастическая доходность акций на фоне восстановления после Covid сменилась медвежьим рынком.
Эта драма вполне объяснима. Учитывая следующие факторы, мир все больше захватывает нестабильность: пандемия затягивается, инфляция усиливается, на Украине продолжаются военные действия, надвигается энергетический кризис, а Китай пытается защититься от Covid. Узкие места в цепочке поставок, которые, как ожидалось, удастся устранить, никуда не делись. Американские потребители продолжают совершать покупки, но доверие падает, поскольку повышение процентных ставок, призванное сдержать рост цен и заработной платы, практически на них не влияет. Прогнозы по корпоративным доходам начинают снижаться, отражающую сегодняшнюю экономическую реальность: https://bit.ly/3Y0kgDV

Соединенные Штаты не принуждают и не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ, заявили в Госдепе.
«Мы предоставляем Украине возможности наносить удары за пределами ее границ. Мы не поощряем Украину наносить удары за пределами ее границ», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге и добавил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине средства для самообороны на своей суверенной территории.
Прайс сказал, что нет никакого официального подтверждения того, что удары по территории России были нанесены Украиной.
@rbc_news

Вынужденный «разворот на Восток» ставит перед российскими деловыми кругами непростую задачу: как понимать азиатских партнёров? Восточные коварство, хитрость, жестокость вошли в поговорки, но каждый конкретный случай имеет свои особенности.
Кроме специфических китайского менталитета, традиций и обычаев, всё усугубляется господствующей коммунистической идеологией, которая, несмотря на все национальные особенности, диктует непредсказуемость (для нас) новых деловых партнёров. Ибо гнев областного комитета партии для китайской фирмы страшнее, чем любые международные арбитражи.
Очевидно, что восточные партнёры с энтузиазмом пользуются безвыходным положением России и по максимуму пускают в ход торговые возможности, завышая цены на свои товары и требуя дисконты на российский экспорт.
Ясно, что сотрудничество с Китаем не будет простым и взаимовыгодным. Вряд ли мы можем рассчитывать на какие-то привилегии или открытое спонсорство, как СССР помогал КНР 70 лет назад. Наши восточные партнёры будут с огромным удовольствием пользоваться нашими сложностями и слабостями: https://bit.ly/3hcsLep

Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд. В проект оборонного бюджета США вошли меры по исключению России из G20. Сумма проекта оборонного бюджета более чем на $110 млрд превышает прошлогодний показатель. Проект, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе, а также дополнительные $800 млн на помощь Украине: https://bit.ly/3FwYFvv

Конкуренты российского нефтегаза открывают дверь Эрдогану. Турция и Египет готовы поменять свою вражду на финансовые стимулы.
Большую посредническую роль, согласно данным египетской «Мада маср» , сыграл Катар, который предложил Каиру и Анкаре экономическую поддержку. Египет делает ставку на зарубежную помощь, столкнувшись с оттоком иностранного капитала и кризисом покрытия текущих государственных расходов. Не менее сложная ситуация в Турции, переживающей девальвацию иностранной валюты и рекордный скачок инфляции. «ОАЭ пытались спонсировать примирение Египта и Турции в последние месяцы, но финансовое предложение Катара и более четкие политические условия взаимодействия победили», – говорят источники. «Мада маср» обращает внимание на то, что Турция в рамках диалога выразила готовность взаимодействовать с EMGF, куда входят Египет, Израиль, Греция, Кипр, Италия, Иордания и Франция: https://bit.ly/3USBOiJ

России в ближайшие несколько месяцев придется отладить инфраструктуру торговли своей нефтью так, чтобы она не зависела от западных стран. Об этом 6 декабря говорил и вице-премьер Александр Новак. По его словам, для дальнейшего экспорта нефти будут использованы «новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями».
Принципиально понять, готовы ли российские страховщики покрывать открытые риски. С другой стороны, существует вопрос доверия к российским страховым институтам, ведь практика страхования на рынке складывалась десятилетиями.
Понять, готовы ли китайские, индийские и турецкие страховщики брать на себя открытые риски, и как в связи с этим будет меняться размер страховых премий и страхового покрытия?
Наиболее надежным способом обойти санкции было бы создание Россией собственного танкерного флота. Американская Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что Москве для сохранения прежних объемов экспорта понадобится «ошеломительное» количество танкеров. По сообщению FТ, Россия с начала 2022 года купила более 100 танкеров для поставок нефти в Индию, Китай, Турцию. Среди них есть примерно 30 супертанкеров. Правда, все купленные суда старые – им по 12–15 лет, и прежние владельцы планировали их списать в ближайшие несколько лет. И это далеко не все проблемы: https://bit.ly/3iHW8G7

Цены на нефть стабилизируются после сильного падения накануне. Фьючерсы на нефть в Азии в среду практически не изменились, поскольку надежды на улучшение спроса в Китае компенсировали неопределенность в отношении того, как повлияет ограничение цен на российскую нефть со стороны Запада, удерживая рынки на грани после резкого падения на предыдущей сессии. Падение цен на нефть марки Brent во вторник стало крупнейшим дневным снижением с конца сентября, когда в этом году они торговались в диапазоне 62 доллара.
Ожидания роста спроса в Китае продолжали оставаться позитивным фактором, поскольку страна второй день подряд регистрировала меньше новых случаев заражения COVID-19 и объявила о радикальных изменениях в своей жесткой антивирусной политике.
Потенциальное сокращение запасов сырой нефти в США примерно на 6,4 млн баррелей, согласно данным API, также оказало некоторую поддержку настроениям на фронте поставок. Однако неопределенность в отношении того, как ограничение цен на российскую нефть повлияет на предложение, способствовала волатильности: https://bit.ly/3uub5xV

Bloomberg: экспорт российского угля резко увеличился после ослабления ограничений ЕС. Объемы морского экспорта российского угля приблизились к рекордным значениям после того, как Евросоюз ослабил ограничения на его транспортировку. Поставки угля из РФ в октябре составили почти 16,6 млн т, что чуть меньше июньских объемов, которые были рекордными как минимум с 2017 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
10 августа ЕС запретил экспорт угля из России. В сентябре, по информации агентства, Евросоюз разрешил европейским компаниям доставку, финансирование и страхование российского угля, доставляемого из РФ в страны за пределами ЕС в качестве мер по борьбе энергетическим и продовольственным кризисом: https://bit.ly/3UytwvX

История слишком громкая, чтобы ее замять. Даже для Монголии, где коррупцию называют чуть ли не естественным приложением к власти. Хотя и специалисты пока не в состоянии объяснить, как можно было пронести мимо таможни 6,5 миллиона тонн угля почти на два миллиарда долларов, если этот объем эквивалентен экспорту за восемь лет. 86% его идет в Китай. Так что это как раз понятно, почему хищение процветало на границе с ним. В схеме, по слухам, участвовали высокопоставленные деятели с обеих сторон. Пекин, если верить молве, своих уже казнил. Вот и в Монголии захотели того же. Может, и не расправы, а справедливости. Но, может, и расправы. Причем не над отдельными представителями власти, а, чтобы не мелочиться, над всей властью сразу.
А происходит здесь всегда одно и то же: борьба за влияние и ресурсы. И пусть парламентские выборы по плану должны состояться только в 2024 году, но есть же множество способов спровоцировать переворот без всякого плана. И даже без всяких выборов: https://bit.ly/3h38nN0

Долгие годы Илону Маску все было нипочем — казалось, что благодаря целой армии преданных фанатов критика со стороны общественности обходит его стороной. Однако хаотичная манера управления таким важным культурным феноменом, как Twitter (соцсеть заблокирована в России), кажется, все-таки начинает омрачать жизнь миллиардера. И момент для этого хуже некуда, ведь Tesla (TSLA), самая популярная марка электромобилей в США, понемногу уступает долю рынка новым конкурентам и традиционным автоконцернам вроде Ford (F), General Motors (GM), Hyundai (HYMTF) и Kia: https://bit.ly/3Bg4zyG

Apple (AAPL) планирует выпустить свой первый автомобиль к 2026 году по цене ниже $100 тыс. из-за отказа от полностью автономной системы вождения. Об этом сообщает Bloomberg.
Изначально Apple планировала разработать автомобиль похожий на минивэн Canoo Lifestyle Vehicle, в котором пассажиры могли бы сидеть лицом друг к другу, но этот проект был свернут. Текущая разработка будет иметь более традиционный дизайн с водительским сиденьем, рулевым колесом и педалями, а полноценный автопилот, о котором ходили слухи, и вовсе будет отсутствовать: https://bit.ly/3FwEOwr

Датский Saxo Bank дал свои «шокирующие прогнозы» на 2023 год, отметив, что мировая экономка перейдет на военные рельсы. В результате золото вырастет в цене до $3000, Великобритания откажется от Brexit, а одна страна введет полный запрет на мясо.
Датский Saxo Bank опубликовал традиционные «шокирующие предсказания» на следующий год, озаглавив их «Военная экономика». В них банк признает, что времена, «когда низкие процентные ставки могли способствовать мечтам о гармоничном мире, построенном на возобновляемых источниках энергии, равенстве и независимых центральных банках», прошли. «В 2023 году мировая экономика перейдет на военный режим, при котором собственные экономические выгоды и самообеспечение окажутся важнее глобализации», — говорится в документе: https://bit.ly/3h5ldtU

Технологические компании Европы подешевели в 2022 году более чем на $400 млрд, говорится в докладе венчурной компании Atomico. Их суммарная рыночная и оценочная стоимость снизилась с $3,1 трлн до $2,7 трлн. Эксперты объясняют такую ситуацию целым рядом негативных факторов — рекордной инфляцией, ростом процентных ставок, геополитической нестабильностью и вооруженным конфликтом на Украине. «Это самая сложная макроэкономическая ситуация со времен мирового финансового кризиса»,— заявил CNBC партнер Atomico Том Вемайер.
Объем венчурных инвестиций в технологический сектор Европы заметно снизился в нынешнем году. Если в 2021 году был установлен рекорд в размере $103,6 млрд, то по итогам текущего года, как ожидают аналитики Atomico, этот показатель составит около $85 млрд.

Структура «Росатома» интересуется приобретением золотодобывающего проекта в Иркутской области с ресурсным потенциалом в 50 тонн и высоким содержанием металлов. Совладельцем активов является «Ростех». «Росатом» в последние годы наращивает свое присутствие в золоте в качестве не только непосредственного оператора, но и поставщика энергетической инфраструктуры.
По данным «Картотека.ру», 35% в «Техсервисе» владеет структура «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса», а 55,25% — кипрская компания Arsanol Holdings ltd, еще 9,75% было у юриста Ильи Рыбалкина. Совладельцем Arsanol, как писал “Ъ” в декабре 2019 года, являлся гендиректор девелопера «Самолет» Антон Елистратов с долей в 19%. В «Ростехе» не ответили на запрос “Ъ”, господин Елистратов отказался от комментариев.
Учитывая общую недооцененность металла на рынке, инвестиции в золотодобычу могут оказаться достаточно привлекательными: https://bit.ly/3BkrTeD

Декабрьский экспорт пшеницы из России будет близок к рекордному. Однако в течение всего маркетингового сезона 2022/23 июля-июня Россия, вероятно, будет экспортировать меньше, чем потенциально позволит ее огромный урожай, из-за осложнений, связанных с западными санкциями, введенными в отношении Москвы, добавили некоторые.
Хотя ограничения не касаются зерна, российские официальные лица заявили, что санкции, введенные против российского финансового сектора в связи с СВО в Украине, затруднили экспортерам зерна обработку платежей в банках и получение судов, торгового финансирования и страхования.
Ожидается, что общий объем российского экспорта зерна, без учета поставок в Казахстан, Армению и Белоруссию, в июле-декабре достигнет 26 млн тонн, что на 10% больше, чем год назад: https://bit.ly/3VzWSvk

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта призвал ЕС уточнить условия для возобновления полетов российских авиаперевозчиков в Европу. Это необходимо для открытия российского воздушного пространства, запрет на полеты в котором ставит западные авиакомпании в неравные с азиатскими конкурентами условия, считает он: https://bit.ly/3usJZYd

Великобритания и США обязались поддерживать высокий уровень торговли СПГ между двумя странами в рамках нового «партнерства в энергетике», целью которого является снижение зависимости от России и ускорение перехода к чистому нулю.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден объявили в среду об инициативе удвоить объем поставок СПГ из США в Великобританию по сравнению с уровнем 2021 года: цель, которая уже была достигнута в этом году, поскольку европейские страны пытались найти альтернативы российскому газу после начала конфликта на Украине: https://bit.ly/3HiwDFE

Ведущие страны Евросоюза — среди них Германия, Франция и Нидерланды — призывают Брюссель изменить режим санкций, введенных в отношении России, чтобы четче обозначить исключения для поставок российских зерна и удобрений, пишет Financial Times. По данным газеты, эти страны настаивают, что действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира.
FT пишет, что хотя ЕС направил странам-членам инструкции по пропуску зерна и удобрений, правительства отдельных стран и транспортные операторы отмечают, что они недостаточно внятны, чтобы быть надежной юридической защитой:
https://bit.ly/3FdcspX

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск дважды за час терял лидерство в рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes, уступив его президенту группы компаний LVMH Бернару Арно. Рейтинг миллиардеров Forbes обновляется в режиме реального времени, сейчас в нем лидирует Арно с оценкой состояния в $185,8 млрд.
По данным на 18.49 мск состояние Арно Forbes оценивал в 185,3 млрд (плюс $251 млн), а состояние Маска — в $185,1 млрд (минус $4,1 млрд). 
К 19.13 мск Маск вновь занял лидирующую позицию ($185,8 млрд, у Арно $185,7 млрд), а в 19.32 мск опять его потерял. Илон Маск впервые в истории возглавил рейтинг миллиардеров Forbes весной 2022 года: https://bit.ly/3Y1JOAD

Поставки российского сжиженного природного газа в Европу достигли рекордных значений. Повышенный спрос будет сохраняться в ближайшие несколько лет, считают собеседники “Ъ FM”. По сравнению с 2021 годом объемы выросли на 21%, следует из публикаций немецкой газеты Handelsblatt. Российский СПГ занимает примерно 13% всего европейского импорта, и эта цифра быстро растет, отмечает издание. Само топливо страны покупают по завышенной цене. Благодаря этому с января по ноябрь Москва могла заработать примерно €27 млрд: https://bit.ly/3Y2hwWG

На прошлой неделе биткойн (BTC-USD) закрылся на отметке чуть выше 17 000 $. Это трёхнедельный максимум, но быкам всё ещё следует проявлять осторожность перед следующим рывком. Король криптовалют противостоит мировой резервной валюте, усиливаясь на фоне относительного ослабления доллара США и общего подъёма на мировом фондовом рынке: https://bit.ly/3Yhxn3V