По данным EPFR Global, за неделю до 26 октября приток средств в глобальные фонды акций достиг $23 млрд – максимум с марта текущего года. Больше всего инвесторам пришелся по вкусу IT-сектор. Видимо, ожидали сильных квартальных результатов, но по факту обрадовал лишь Apple (AAPL). Теперь понятно, почему около 40% портфеля Уоррена Баффета составляют акции технологического гиганта...
Вернемся к рынкам. Что ими движет?:
В принципе, движение рынков наверх теоретически ещё может продолжиться. Однако потенциал роста в настоящий момент если и есть, то крайне незначительный. Возможно, ещё 3-4% от текущих значений. А вот потенциал падения – велик.
Если все страшилки реализуются:
▪️ долговой кризис;
▪️ возможный кризис ликвидности;
▪️ несгибаемая жесткость регуляторов (в чем я крайне сомневаюсь);
▪️ кризис в небольших развивающихся странах из-за дальнейшего укрепления доллара и оттока капитала);
▪️ кризис в сфере недвижимости и девелопмента из-за растущих ставок по ипотеке;
▪️ дальнейшее напряжение в геополитике, которого уже всерьез испугаются инвесторы,
▪️ рост популизма в мире и откровенные просчеты политиков. (Кто сказал, что Лиз Трасс последняя такая? Вон, у бразильцев Лула вновь появился. Сейчас наобещает всем золотых гор. Будем следить за полетом вниз бразильского реала…)
…Тогда можем еще раз проехаться вниз. Куда? Трудно сказать: https://bit.ly/3gWdbDn

Миллиардер Николай Сторонский, основатель финтех-стартапа Revolut, отказался от российского гражданства. «Ник — гражданин Великобритании», — заявил представитель Revolut. Это уже четвертый предприниматель из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, отказавшийся от российского паспорта в последние месяцы. В 2022 году он вошел в топ-20 российского списка. Украина ранее ввела санкции против отца Сторонского — гендиректора АО «Газпром промгаз».
После начала спецоперации Revolut предложила помощь в переезде всем сотрудникам на Украине, а также закрыла офисы в России, предложив помощь с релокацией российским сотрудникам, напомнили в компании: https://bit.ly/3fif5xy

Фотонный взрыв: как Абрамович и его партнеры поссорились с британскими учеными. Миллиардеры Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов вложили больше $100 млн в разработчика пикопроекторов Compound Photonics и рассчитывали неплохо заработать на росте этого бизнеса. Инвестиции в науку обернулись шекспировской драмой. Перспективная на первых порах инвестиция вскоре втянула их в корпоративный конфликт, закончившийся многолетним разбирательством в Высоком суде Лондона: https://bit.ly/3zq2AqH

Почему Лондон решил смягчить санкционные условия для российского миллиардера. Петр Авен вновь может пользоваться услугами горничных и водителя. Власти Великобритании разблокировали часть средств на замороженных счетах бывшего главы Альфа-банка. После того, как в конце февраля 2022 года господин Авен попал в санкционные списки, ему запретили тратить больше 2,5 тыс. фунтов стерлингов в месяц. Сейчас, данным The Daily Telegraph, лимит повысили до 60 тыс. фунтов стерлингов. Помимо этого бизнесмен может снять со своего счета еще почти 400 тыс. фунтов единовременно, чтобы расплатиться по накопившимся за последние полгода долгам. Почему Лондон смилостивился в отношении Петра Авена? И кто еще может надеяться на послабления?: https://bit.ly/3SP974T

Бизнесмен высказался, что остался недоволен итогами частичной мобилизационной кампании, ведь в ней не принимали участие олигархи, пишет ИА «Новороссия». При этом указал, что мобилизация населения прошла, как и мобилизация промышленности, которая, по его словам, «идет со скрипом».
«Главное, чего не произошло, — мобилизации элит. Олигархи и другие представители элит как жили в состоянии бесконечного комфорта, так и продолжают проживать. Пока их дети не пойдут на СВО (цитата изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ — прим. ред.), полной мобилизации страны не произойдет», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин призвал депутатов Госдумы вступить в частную военную компанию и идти на фронт. По его мнению, только там они смогут принести Отечеству истинную пользу: https://bit.ly/3gWhVsL

Источники FT узнали о переговорах Tesla (TSLA) с Glencore (GLNCY) о покупке до 20% сырьевого трейдера, поставляющего сырье для аккумуляторов. Ранее основатель и глава Tesla Илон Маск заявил, что цены на литий поднялись до «сумасшедшего уровня». Он отметил, что компании, возможно, самой придется добывать его в промышленных масштабах.
Переговоры начались в прошлом году и продолжились в марте 2022-го в ходе визита исполнительного директора Glencore Гэри Нэгл на завод Tesla в калифорнийском Фримонте. Пока переговоры не принесли результата. Tesla беспокоит совместимость сырьевого бизнеса Glencore с ее экологическими целями, поэтому она соглашается лишь на миноритарный пакет акций, отметили собеседники издания: https://bit.ly/3DN7zo0
Glencore Shares Slip as Tesla Reportedly Eyes Potential Stake Purchase: https://yhoo.it/3DuJUaC

Обеспечить безопасность судоходства в районе гуманитарного коридора для вывоза украинского зерна в нынешних условиях нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В связи с этим «зерновая сделка» вряд ли может быть реализована, отметил он: https://bit.ly/3NlBHda
Ранее Турция и Украина согласовали план движения судов в Черном море без России: https://bit.ly/3TQUMq7

Главные новости: радикальный план Tesla. Компания Tesla (TSLA) рассматривает радикальные меры по обеспечению поставок ключевых металлов для аккумуляторов, а основной поставщик Apple (APPL) вынужден переводить персонал с крупнейшего завода по сборке iPhone в Китае из-за вспышки COVID-19. Евро упал, так как инфляция в еврозоне снова превысила ожидания, а рост ВВП в третьем квартале оказался недостаточным. Американский рынок акций откроется с легкой консолидацией после пятничного ралли. Цены на зерно выросли, поскольку Россия вышла из соглашения, спонсируемого ООН, а бразильский реал укрепился, поскольку Луис Инасиу Лула да Силва победил Жаира Болсонару в напряженной борьбе за президентское кресло. Вот что нужно знать о ситуации на финансовом рынке в понедельник, 31 октября: https://bit.ly/3TQdT3n

Министерство обороны России объявило все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, завершенными. Вручение повесток прекращается, пункты сбора начинают функционировать по прежнему назначению.
По поручению министра обороны Сергея Шойгу генштаб направил командующим военных округов указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.
Работа военкоматов по комплектованию вооруженных сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту: https://bit.ly/3DMqBKZ

За девять месяцев 2022 года чистая прибыль (за вычетом налогов и прочих обязательных выплат) международного холдинга Euroclear (включает в себя банк и клиринг) составила €667 млн, следует из отчета компании. Это почти в два раза больше, чем Euroclear заработал за три квартала 2021 года.
Более трети чистой прибыли холдинга — €241 млн — пришлось на прибыль, полученную от активов российских инвесторов, указала компания.
Как отказ от работы с Россией повлиял на бизнес Euroclear: https://bit.ly/3DgOiJS

Morgan Stanley спрогнозировал рост S&P 500 еще примерно на 2,5–6,3%, до 4000–4150 пунктов. Акции могут продолжить ралли последних двух недель, поскольку цикл повышения ставок ФРС близится к завершению, передает Bloomberg.
Для подтверждения своего «бычьего» прогноза главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майкл Уилсон указал, в частности, на инверсию кривой доходности десятилетних и трехмесячных казначейских облигаций США. Этот, как и некоторые другие индикаторы, свидетельствуют о необходимости разворота ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике, объяснил эксперт: https://bit.ly/3DqWEic

Российская таможня в этом году зафиксировала резкий рост числа попыток незаконной перевозки наличных денег через границу. При этом общий объем средств, перемещаемых с нарушениями, в первые девять месяцев года снизился на 1 млрд в рублевом эквиваленте. Всего за девять месяцев 2022 года было выявлено 7846 попыток незаконного ввоза и вывоза физлицами наличных денежных средств, что на 24% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (6327).
При этом общий объем денег, перемещаемых с нарушениями, составил в рублевом эквиваленте 1,4 млрд рублей, что меньше, чем за январь — сентябрь 2021 года, когда речь шла о 2,3 млрд рублей.
Чаще всего наличные деньги вывозились в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан. В обратном направлении валюта ввозилась в основном из Турции, ОАЭ, Катара и Таджикистана. Россию после 21 сентября покинули около 700 000 граждан: https://bit.ly/3Wk4uCO

В координационном центре сообщили о проходе 12 груженых судов с Украины по черноморскому коридору. В морском гуманитарном коридоре в Черном море инцидентов сегодня, 31 октября, не зафиксировано, сообщила представитель ООН в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла. Более десяти груженых судов идут с Украины по коридору, также сообщила госпожа Палла.
«12 груженых судов проходят по коридору в момент, когда мы говорим, в направлении Стамбула, где они пройдут досмотр. Два судна, идущие на Украину, также прошли коридор, направляясь в украинские порты»,— заявила представитель ООН в СКЦ: https://bit.ly/3DKag9N

США всерьез задумались о том, чтобы подтолкнуть своих европейских союзников к введению торговых санкций против Китая, применяя такой же экспортный контроль, какой используется против России, пишет Business Insider.
Если бы страны-члены Европейского Союза присоединились к США и ввели санкции против Китая, в том числе на продажу определенных компьютерных чипов китайским компаниям, США могли бы значительно продвинуться в своей конкуренции с Поднебесной: https://bit.ly/3zzt5Kf

Эксперты связали рост налогов с неполучением ₽11 трлн в бюджет за 15 лет. Повышение налоговой нагрузки на 1% замедляет темпы экономического роста на 0,12% в год, оценили в Финансовом университете. По его оценке, из-за роста налогового бремени за последние 15 лет российский бюджет недополучил ₽11,2 трлн.
В условиях экономических санкций, сокращения критически значимого импорта, экспортных ограничений, а также спада инвестиций планируемое властями увеличение налогового бремени на бизнес будет иметь негативные экономические последствия. =
Сейчас расходы бюджета непредсказуемы и, очевидно, будет дефицит, напоминает. «Поэтому будут либо расти налоги, либо уменьшатся расходы каким-то образом. Займами все проблемы не решишь и инфляционным финансированием, будем надеяться, тоже», — констатирует эксперт: https://bit.ly/3TO4YQ6

100 млрд кубометров без рынков сбыта.
Сейчас модно рассказывать, как зимой Европа будет мерзнуть без газа из РФ. Но никто не говорит, что произойдет с газовой отраслью нашей страны, которая лишится возможности экспортировать от 80 до 100 млрд кубометров газа в год. Многие аналитики отмечают, что «поворот на Восток» не компенсирует потери рынка ЕС. Надежда — на будущий турецкий хаб, но и здесь есть масса вопросов.
«При самом благоприятном развитии событий на это расширение потребуется около трех лет, а скорее больше. Но в Турции можно быстро запустить торговлю российским природным газом и использовать турецкий хаб как электронную торговую площадку. То есть часть объемов, не попадающих под долгосрочные контракты, мы можем продавать на условиях спотового рынка. И в этом есть интерес для России. Но на объемы российского газового экспорта такой вариант реализации турецкого хаба не окажет никакого влияния. Существенное влияние он может оказать, только когда будет построена соответствующая инфраструктура, но это уже за горизонтом бюджетного планирования», — рассказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
@oil_capital

Некоторые страны после начала «спецоперации» нарастили импорт товаров из России, выяснила NYT. Список возглавили Турция, Индия и Бразилия. Импорт нарастили и государства Евросоюза, а также страны, присоединившиеся к санкциям против Москвы. При этом Китай и Турция с конца февраля нарастили экспорт в Россию.
Некоторые государства с конца февраля нарастили среднемесячный объем импорта из России по сравнению с показателем за предыдущие пять лет, сообщает The New York Times со ссылкой на данные, собранные Обсерваторией экономической сложности (OEC; проект создан Массачусетским технологическим институтом (MIT)). Газета отмечает, что данные публикуются с задержкой, поэтому полученная картина является, скорее, ретроспективной: https://bit.ly/3ztUJrW

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что черноморская зерновая инициатива не должна выполняться без участия России и из этого исходит российская сторона. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.
«Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля «черноморская инициатива» без нас выполняться не должна», — сказал Небензя.
Он также добавил, что решения и меры, принятые без участия российской стороны, ни к чему ее не обязывают: https://bit.ly/3Wk8hAk

Пока запасы нефти и дизельного топлива колеблются вблизи рекордно низкого уровня, пишет Business Insider. Аналитик призвала вновь готовиться к тому, что цены на нефть могут вырастут до $100 уже в этом году и превысят порог $120 в 2023 году на фоне непредсказуемой зимы и сокращения запасов энергоносителей. При этом самой главной проблемой станет нехватка дизельного топлива: https://bit.ly/3FwvitH

Сквоттеры захватили дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме. С балкона они вывесили транспарант, на котором говорится, что они против «войны и капитализма». Как пишет NRC, сквоттеры объясняют свои действия тем, что «права миллиардеров, которые рассматривают наши города как инвестиции, защищены лучше, чем права уязвимых людей, которые хотят иметь крышу над головой». Кроме того, так они решили выразить свою поддержку украинским и российским анархистам.
▪️В начале октября NRC опубликовала расследование, в котором рассказывалось о принадлежащей Воложу недвижимости в Амстердаме. Как писало издание, Волож сам задекларировал этот дом после попадания под санкции ЕС. Власти Нидерландов заморозили его право собственности, продать или использовать дом Волож сможет только после исключения из санкционного списка.#BVKinf⭕️

Бизнесмен Олег Тиньков в соцсетях сообщил, что отказывается от российского паспорта. Документ на английском языке, в котором говорится о выходе Тинькова из российского гражданства, Тиньков опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Документ датирован 26 октября: https://bit.ly/3Wh738K