Доллар и евро в середине дня резко ускорили рост на Московской бирже. Доллар подорожал больше чем на 5 рублей, евро — больше чем на 4 рубля. Валюты вернулись к уровням начала июня: https://bit.ly/3up6cqa

"Нефть может упасть до 65 долларов за баррель к концу этого года и до 45 долларов к концу 2023 года, если наступит рецессия, разрушающая спрос", - приводит данные Citigroup агентство Блумберг.
Уточняется, что прогноз основан на отсутствии каких-либо интервенций со стороны производителей ОПЕК+ и снижении инвестиций в нефть.
В своем прогнозе Citigroup сравнил нынешнее состояние энергетического рынка с кризисами 1970 годов, и что в настоящее время экономисты банка не ожидают, что экономика США погрузится в рецессию: https://bit.ly/3ygR4N0

Во вторник, 5 июля, мировые фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику. Китайские индексы завершили торги разнонаправленно. Европейские индексы начали торги скромным ростом, но не устояли и ушли в красную зону. Фьючерс на S&P 500 с утра теряет уже более 0,5%.
Базовый сценарий Goldman Sachs предполагает, что экономика США столкнется с технической рецессией на фоне ужесточения политики ФРС. Goldman Sachs полагает, что по мере повышения ставки для борьбы с инфляцией будет сокращаться занятость и охлаждаться рынок труда. Оптимальной ситуацией будет, если компании только отложат планы по найму новых сотрудников. Но если начнутся масштабные увольнения и рост безработицы, то американской экономике придется трудно: https://bit.ly/3P5DO4E

Анкара выступает за пересмотр возможных вариантов реактивации дипломатического диалога между Москвой и Киевом, включая создание коридоров для перевозки зерна через Черное море, заявил замминистра иностранных дел Турции Фарук Каймакджи. По его словам, «дальнейшее расширение» конфликта «ухудшит трагедию», также возрастет и его «глобальное влияние»: https://bit.ly/3adIxT4

Экспорт российской нефти по морю восстановился за семь дней до 1 июля после падения на предыдущей неделе, однако поставки в Азию сокращаются, даже несмотря на перенаправление потоков на черноморский терминал страны, чтобы сократить расстояние до Индии.
Совокупные поставки нефти из российских портов увеличились по сравнению с предыдущей неделей на 23%, отыграв бóльшую часть потерь за предыдущие семь дней, связанных с кратковременным прекращением поставок из балтийского порта Приморск. Тем не менее, количество грузов, направляющихся в Азию — важнейший рынок, где Китай и Индия поддерживают российский экспорт, от которого отказываются другие покупатели в ответ на события на Украине, — уменьшилось более чем на 15% как в среднем за неделю, так и за четыре недели по сравнению с максимумами в конце мая.
В итоге, морские поставки из России снова составляют 3.67 млн баррелей в день, что в целом соответствует уровню плато, установленному с начала апреля. Подробнее по портам, танкерам и регионам: https://bit.ly/3nHn9bY

Итальянская UniCredit может продать свой российский банк через структуру, которая позволит группе выкупить "дочку" обратно в случае стабилизации геополитической ситуации, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, UniCredit рассматривает несколько возможных договоренностей о сделке, в том числе ту, которая даст группе возможность выкупить долю в зависимости от рыночных и политических условий. Российский Юникредит банк по итогам 2021 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк входит в список системно значимых кредитных организаций РФ: https://bit.ly/3IgVEPZ

Инфляция в странах ОЭСР в мае достигла 9,6% в годовом выражении. Последний раз на таком уровне она была во времена позднего СССР - в 1988 году. Максимальные показатели - в Турции и странах Балтии. Энергоресурсы подорожали на 35,4% против 32,9% в апреле, продукты питания - на 12,6% против 11,5%. В Германии и Италии энергоресурсы обеспечили половину суммарного роста цен.
Газ в Европе с начала прошлого года подорожал в восемь раз, а по роли в геополитике приблизился к нефти, какой она была во времена нефтяных кризисов и эмбарго 1970-х, пишет Bloomberg.
@thebell_io

Владимир Потанин рассказал РБК, что «Норникель» согласен обсудить слияние с UC Rusal. Инициатива принадлежит новому руководству производителя алюминия, Потанин же подтвердил «согласие на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal».
На решение повлияли факторы устойчивости и зеленой повестки, сказал миллиардер, но также «необходимость и диверсифицировать акционерный состав, и такую санкционную устойчивость дополнительную приобретать», а также получать господдержку.
На новости о возможном слиянии котировки UC Rusal взлетели более чем на 20%, «Норникеля» к 12:30 мск снизились почти на 7%. Таким образом, рынок считает поглощаемой компанией именно UC Rusal.
«Норникель» не находится под санкциями Запада, поскольку обеспечивает 14% мирового никеля, необходимого для производства аккумуляторов. До недавнего времени избегал их и сам гендиректор и совладелец: https://bit.ly/3RdFT0f
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ.

Производитель электромобилей Tesla (TSLA) частично приостановит производство на заводах в Германии и Китае после завершения разочаровывающего квартала поставок, пишет Bloomberg. Глава компании Илон Маск принял решение остановить большую часть производства на сборочной линии Model Y в Шанхае на первые две недели июля, а линию Model 3 — на 20 дней, начиная с 18 июля. Это необходимо, чтобы модернизировать завод для увеличения выпуска обоих автомобилей. Работы планируют завершить к началу августа. Работа на берлинском предприятии приостанавливается на две недели: https://bit.ly/3nKnbiY

Освободиться от страха рецессии не так просто. Доходность облигаций и американские акции снизятся на открытии торгов, в то время как евро упал до самого низкого уровня за 2 десятилетия по отношению к доллару после того, как последний раунд бизнес-опросов показал замедление роста. Тем не менее, ожидается, что заказы на промышленные товары в США в мае вырастут. Tesla приостановила работу своих заводов в Шанхае в Берлине по причинам, которые не совсем ясны, но, похоже, связаны с запланированным увеличением мощностей. А Citigroup спрогнозировал, что нефть может упасть до $65 за баррель к концу года в худшем случае. Вот что нужно знать о финансовом рынке во вторник, 5 июля: https://bit.ly/3urS9Ah

Мнение. Как гром среди ясного неба - к слиянию "РУСАЛа" и ГМК могли подтолкнуть из Кремля. Прозвучавшее заявление главы "Норникеля" Владимира Потанина о готовности вступить в переговоры с "РУСАЛом" об объединении компаний взорвало акции обоих эмитентов. Акции "РУСАЛа" (RUAL) подскочили сразу чуть ли не на 25%, а только потом отыграли назад, и по состоянию на середину торгов прибавляют около 5%. При этом акции "Норникеля" теряют около 3% (GMKN). Расписки EN+ при этом растут на 7,3% во вторник.
Объединение создаст большую компанию, которая может войти в список крупнейших конгломератов типа Rio Tinto или Vale, где высокая эффективность одного направления может компенсировать менее эффективное другое направление.
В текущих условиях объединенная компания в случае чего сможет рассчитывать на солидную на государственную поддержку в качестве "национального чемпиона", отраслевого монополиста и стратегического ресурса. Кто знает, может быть в процессе провозглашенной структурной трансформации экономики это будет иметь смысл.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о разовом повышении НДПИ для «Газпрома» (GAZP.ME) Компания в сентябре–ноябре доплатит в бюджет почти 1,25 трлн рублей, сообщал Минфин. В конце июня «Газпром» решил не выплачивать дивиденды примерно на ту же сумму, после чего акции компании на бирже обвалились. Дополнительный НДПИ, который предстоит выплатить «Газпрому», приблизительно равен половине скорректированной чистой прибыли компании: https://bit.ly/3P4IQyd

Законопроект об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками и органами контртеррористических и других операций за рубежом не подразумевает перехода всех мощностей экономики на военные нужды, заверил вице-премьер Юрий Борисов.
Поправки в первую очередь направлены на более эффективное выполнение гособоронзаказа и касаются в первую очередь его основных исполнителей, пояснил замглавы правительства.
Он отметил, что инициатива особенно важна «именно сейчас, когда страны коллективного Запада наращивают военное присутствие на границе с Россией, усиливают санкционное давление и наращивают поставки оружия Украине»: https://bit.ly/3nHe6Yi

Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации». Он содержит несколько положений:
- У правительственной комиссии по контролю за инвестициями появятся полномочия вводить запрет на зачисления резидентами средств на счета, открытыми за пределами России.
- Выплаты нерезидентам-акционерам в валюте по дивидендам российских АО запрещаются.
- Российские эмитенты еврооблигаций вправе замещать этот долг российскими облигациями либо денежными средствами, полученными от размещения аналогичных российских облигаций.
- По синдицированным кредитам, где кредиторами были и иностранные банки, и российские, должники обязаны перечислять средства в оригинальной валюте российскому пулу кредиторов, минуя обязательства перед иностранцами.
https://bit.ly/3NL92wT

Нефть упала вместе с большинством рынков активов, так как инвесторы стали более обеспокоены признаками быстрого ухудшения экономических перспектив США.
Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 5,9% до почти 102 долларов за баррель. Нефть оказалась под давлением во вторник, так как акции упали, а доллар вырос, что сделало сырьевые товары, оцененные в валюте, менее привлекательными. Citigroup Inc. заявила, что нефть может упасть до 65 долларов в этом году в случае рецессии, что резко контрастирует с самым оптимистичным сценарием JPMorgan Chase & Co. в 380 долларов за баррель.
Вдобавок к опасениям по поводу рецессии, Шанхай начал массовое тестирование на Covid в девяти районах после выявления случаев заболевания за последние два дня, что поставило под сомнение восстановление спроса в одной из крупнейших стран-потребителей нефти в мире. Дополнительное тестирование вызывает опасения, что могут быть введены дополнительные блокировки, поскольку в воскресенье и понедельник город сообщил о нескольких случаях обнаружения инфекции: https://bit.ly/3OQulOL

Доллар остается главной мировой валютой, и его статусу ничего не угрожает — ФРБ Нью-Йорка.
Международная роль доллара, будь то в торговле, инвестициях или использовании в качестве глобальной резервной валюты, остается достаточно сильной, и на горизонте нет ничего, что могло бы соперничать с ним», — пишут авторы опубликованной во вторник работы Линда Голдберг, Роберт Лерман и Дэн Райхготт.
«Ни одна валюта не повторяет характеристик доллара США как средства сбережения, расчетной единицы и средства обмена», — пишут авторы. — «Более того, американские активы считаются безопасными и ликвидными, а также они успешно выдержали последствия различных глобальных потрясений».
Криптовалюты и цифровые валюты центральных банков (CBDC) могут в конечном итоге заменить доллар в трансграничных платежах и инвестициях, хотя авторы приводят несколько причин, по которым этого может не произойти: https://bit.ly/3IjGgCs

«Остается главный риск для восстановления экономики — слабость спроса. Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике, и замедление кредитования»,— заявил господин Решетников на заседании президиума правительственной комиссии по повышению экономики в условиях санкций.
Максим Решетников пояснил, что в условиях высоких реальных ставок население и компании деньги тратят неохотно, предпочитают их сберегать. «Но еще раз подчеркну, что сейчас главное ограничение — это слабость спроса, поэтому в рамках плана мы фокусируемся в первую очередь на дополнительном кредитовании в экономике, на создании спроса»,— заявил глава Минэкономики: https://bit.ly/3RgqsEC

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать производство микроэлектроники для спутников. «Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиационностойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение «Роскосмоса» и «Росатома», — написал он в Telegram: https://bit.ly/3ONk0TQ

«Инвесторов, которые были бы готовы зайти на наш рынок, сейчас нет от слова совсем. Поэтому компании реализуют альтернативные модели, одна из которых — синергетический эффект от сделок по слиянию и поглощению».
Крупнейшие российские компании продолжают пересматривать содержимое своих портфелей. Внести изменения в свои экосистемы захотели VK и «Сбер», решившие продать крупнейший в стране сервис доставки еды Delivery Club. Источники говорят, что на актив претендует «Яндекс», владеющий другим гигантом рынка — «Яндекс.Едой». Эксперты называют сделку вынужденной из-за растущих убытков VK и «Сбера» и убийственной для мелких игроков рынка, которых уничтожит монополист: https://bit.ly/3AqjLtx

WP: танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз убийством. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз расправы, передает газета The Washington Post (WP). По данным газеты, об этом госпожа Кнайсль сообщила лично одному из ее журналистов. «В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что она "не дает интервью" и что она эмигрировала из Австрии из-за "угроз убийством"»,— пишет газета: https://bit.ly/3akrvCH

Пентагон разрабатывает дополнение к системе противоракетной обороны на основе летательных аппаратов в виде аэростатов для защиты США от гиперзвукового оружия, сообщает Politico со ссылкой на документы американского оборонного ведомства. Аэростаты — аппараты, которые используют для взлета заключенный в оболочке газ, их примерами являются воздушные шары, дирижабли, метеорологические зонды: https://bit.ly/3bREoVk