📊Представляем ключевые показатели и события рынка коллективных инвестиций на 31.03.2025

🔴ПИФ

‼️Всего в марте было зарегистрировано 47 ПИФ, 13 из которых были приняты на обслуживание в ИНФИНИТУМ.

Всего на рынке - 3282 ПИФ
Обслуживается в ИНФИНИТУМ -
1154 ПИФ (35,2%)

Всего на рынке - 2872 ЗПИФ
В ИНФИНИТУМ - 945 ЗПИФ
(32,9%)

Всего на рынке - 228 ОПИФ
В ИНФИНИТУМ - 106 ОПИФ (46,5%) 📈

Всего на рынке - 89 БПИФ
В ИНФИНИТУМ - 53 БПИФ
(62,9%) 📈

Всего на рынке - 93 ИПИФ
В ИНФИНИТУМ - 47 ИПИФ
(50,5%)

🔴Управляющие компании

‼️По сравнению с предыдущим месяцем общее количество управляющих компаний увеличилось на 7.

✔️ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

✔️ООО УК «Атмосфера»

✔️ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»

✔️АО «Ангарида Эссет Менеджмент»

✔️ООО «Гранд Капитал»

✔️ООО УК «Лаки Кэпитал»

✔️ООО УК «Апекс»

Всего на рынке – 331 УК
Обслуживают свои фонды в ИНФИНИТУМ – 163 УК
(49,2%)

🔴Страховые компании

‼️По сравнению с предыдущим месяцем общее количество страховых компаний, подлежащих контролю со стороны СД, не изменилось.

Всего под СД-контролем – 69 СК
В ИНФИНИТУМ – 22 СК
(31,9%)

🔴НПФ

‼️По сравнению с предыдущим месяцем общее количество негосударственных пенсионных фондов увеличилось на 1.

✔️ Банк России принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд».

Всего на рынке – 38 НПФ
В ИНФИНИТУМ – 17 НПФ
(44,7%)

#ПИФ #Аналитика #РКИ

🏆Научные иллюстрированные атласы «Живая природа Острова Врангеля», два из трех томов которого вышли при поддержке СЕВЕРГАЗБАНКА и Специализированного депозитария «ИНФИНИТУМ», стали победителем национальной премии «Рассвет» в номинации «Лучший издательский проект».

💡Премия присуждается за достижения в области экопросвещения и природной фотографии.

ℹ️Остров Врангеля, самый северный заповедник России, «родильный дом» белых медведей, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, по праву называется жемчужиной Арктики.

📝 Информация об обитателях острова собиралась и анализировалась в течение многих лет сотрудниками заповедника «Остров Врангеля», Зоологического института (ЗИН) РАН, Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова. Атласы выпущены под редакцией к.б.н. Александра Груздева.

🔖НАУФОР создаст фонд из штрафов

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) сформирует фонд денежных взысканий, сообщила пресс-служба организации. В фонд будут перечисляться средства от штрафов, которые НАУФОР налагает на своих членов за нарушения внутренних документов ассоциации.

Планируется, что они могут направляться на мероприятия по повышению финансовой грамотности, подготовку специалистов финансового рынка, повышение квалификации сотрудников финансовых организаций. Как отметили в пресс-службе, в 2024 году НАУФОР получила штрафами 3,95 млн рублей, в первом квартале 2025 года — 0,9 млн рублей.

🔖Число пайщиков ЗПИФов достигло 3,7 млн человек

Объем активов под управлением управляющих компаний за 2024 год вырос на 25% и превысил 26 трлн рублей. Из них 80% приходится на закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Эксперты полагают, что в текущем году рынок может увеличиться в 1,5-2 раза, до 40-50 трлн рублей.

Впрочем, даже самые скептически настроенные считают, что к декабрю 2025-го рыночная стоимость активов в УК вырастет не менее чем на 5 трлн рублей. И доля ЗПИФов также будет увеличиваться пропорционально. По данным Банка России, сейчас количество таких фондов превысило 2,7 тыс., а число пайщиков достигло 3,7 млн человек.

🔖Розничные ПИФы облигаций впервые за 5 лет вышли в лидеры привлечения средств

В марте 2025 года чистый приток средств в открытые и биржевые ПИФы составил более 38 млрд рублей, согласно данным Investfunds. Таким образом, удалось перекрыть отток, зафиксированный месяцем ранее. Восстановление интереса инвесторов совпало с окончанием технических продаж паев фондов денежного рынка. В феврале из них было выведено 27 млрд рублей, однако в марте фонды сумели привлечь свыше 12,5 млрд рублей.

Основной рост пришелся на фонды облигаций — они привлекли почти 26 млрд рублей. Это в три с половиной раза больше, чем в феврале, и стало вторым по величине результатом за всю историю наблюдений. Более высокие притоки фиксировались лишь в декабре 2020 года — 27 млрд рублей.

☄️Уже сегодня в 16-00 (мск) состоится экспертный вебинар для HR и финансистов компаний о том, как использовать закрытые инвестиционные фонды для создания современной системы мотивации сотрудников.

🔖ПРОГРАММА

16:00 Платформа для мотивации сотрудников с помощью закрытых фондов (Александр Храмешкин, директор проектов УК СФН)

16:15 Как работает инфраструктура ЗПИФ (Диана Одинцова, коммерческий директор ИНФИНИТУМ)

16:30 Ответы на вопросы, обсуждение

🎙Модератор встречи:
Анна Деньгина, руководитель ФинЗдоровья, НЦФГ, автор и методолог программ по финансовому развитию сотрудников.
 
📌Подробная информация о мероприятии на сайте.

📌Трансляция эфира будет проходить в нашей группе в ВК и ТГ-канале.

❓Задать вопрос спикерам можно в комментариях ⬇️

🗓 24 апреля в 12:00 (мск) пройдет практический вебинар по теме «Справедливая стоимость активов с учетом кредитных рисков» 💡

На вебинаре подробно рассмотрим:

📌 Порядок определения кредитных рисков для различных видов контрагентов;

📌 Признаки обесценения и дефолта;

📌 Порядок расчета справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков контрагента.

Участники вебинара смогут:

🛡 Разобрать реальные примеры расчетов и возможные ошибки;

➕ Получить практические советы от эксперта;

💬 Задать вопросы и получить рекомендации.

✉️Для получения подробной информации об участии пишите на sales@specdep.ru.

Мы продолжаем нашу серию публикаций с заместителем генерального директора по продуктам ИНФИНИТУМ Павлом Деньгиным на тему долевого страхования жизни

📊Сегодня мы рассмотрим статистику и главные тренды рынка инвестиционно-страховых продуктов (включая Unit-Linked) за последние годы.

☄️А пока мы готовили этот материал, на рынке страхования произошло еще одно знаковое событие: ООО СК «Сбербанк страхование жизни» запустило продажи первого в России ДСЖ на собственной лицензии страховой компании.

✔️ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый долевой» уже успел собрать минимально необходимую сумму для формирования фонда и опубликовать офсетную стоимость пая после успешной сверки СЧА со специализированным депозитарием.

Статистика рынка инвестиционно-страховых продуктов за 2023 год  

Мировой рынок  🌐

По оценкам Swiss Re, мировой рынок инвестиционно-страховых продуктов (включая Unit-Linked) в 2023 году вырос на ~4-6%, достигнув $1.5–1.7 трлн.  

Лидеры по регионам 📊

🇪🇺Европа (особенно Германия, Франция, Италия) – ~45% рынка.

🌸Азия (Сингапур, Гонконг, Индия) – ~30%, быстрый рост.

🇺🇸США (аналоги – Variable Annuities) – ~20%.
  
🇷🇺Россия – пока небольшой, но растущий сегмент (~$1–1.5 млрд премий).

Российский рынок (2024 год) 🇷🇺
 
🚀В 2024 г. страховой рынок показал рекордный темп роста благодаря буму в сегменте страхования жизни, опередив темп роста номинального ВВП. Страховые премии достигли отметки 1,9% ВВП (+0,6 п.п. г/г), а активы страховщиков – 3,2% ВВП (+0,2 п.п. г/г).

📈Страховщики жизни сумели адаптировать инвестиционно-накопительные продукты к высоким ставкам на финансовом рынке и предложить клиентам решения, альтернативные банковским депозитам. Объёмы сборов в сегментах ИСЖ и НСЖ увеличились до рекордных значений.

⏱Инвестиционные стратегии страховщиков были сконцентрированы на краткосрочных инструментах с фиксированной доходностью, впрочем как и у многих других участников рынка (брокеры, УК). На рынке появилось много краткосрочных продуктов со сроком до 1 года.

🛍Рекордный рост на рынке страхования жизни в 2024 году произошел на фоне истечения срока действия льготного налогового режима по НДФЛ по выплатам инвестиционного дохода по страховым продуктам.

⏸ В настоящее время страховой рынок находится в состоянии неопределенности, ожидая решения законодателей относительно будущего налогового режима для продуктов ДСЖ.

🔖Инвесторы столкнулись с двойным налогообложением по иностранным ценным бумагам

В 2024 году брокеры впервые стали налоговыми агентами для своих клиентов по доходам от иностранных ценных бумаг, однако компании применили разные подходы к расчету НДФЛ. Некоторые брокеры перезачитывают налоги, уплаченные за границей, а другие удерживают полную российскую ставку НДФЛ сверх уже уплаченного иностранного налога. Анализ брокерских отчетов и опрос профучастников показал, что единого подхода к налогообложению иностранных дивидендов в 2024 году не сложилось. Например, «Цифра брокер» и «БКС Мир инвестиций» производят зачет налогов, удержанных за рубежом, если со страной эмитента действует соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).

🔖Неквалифицированным инвесторам откроют частичный доступ к ЦФА через биржи

Российские законодатели представили новую редакцию законопроекта, позволяющего допуск цифровых финансовых активов (ЦФА) к торгам на классических биржевых площадках. Согласно документу, размещенному в базе данных Госдумы, такая возможность появится через выпуск особых цифровых свидетельств, а при соблюдении определенных условий доступ к инструменту смогут получить и неквалифицированные инвесторы. В частности, в обновленной версии законопроекта №446411-8 предусматривается, что цифровые права могут включаться в структуру активов инвестиционных фондов и учитываться на депозитарных счетах наряду с традиционными ценными бумагами.

🔖Победители конкурса "Элита фондового рынка" за 2024 год

НАУФОР объявила победителей конкурса «Элита фондового рынка» за 2024 год. «Элита фондового рынка» – один из старейших и престижнейших конкурсов на рынке ценных бумаг, проводится НАУФОР с 2000 года. Премии вручаются ежегодно по итогам достижений за предшествующий календарный год. Победителей определяет Национальное жюри, в состав которого входят представители индустрии профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний.

🔖Лидеры и аутсайдеры по доходности ПИФов радикально обновились

В России поменялся список лидеров по доходности паевых инвестфондов. Снижение курсов доллара США и китайского юаня к рублю в I квартале 2025 года радикально поменяло список лидеров и аутсайдеров по доходности ПИФов. ПИФы драгметаллов, обеспечившие инвесторам наибольший доход в 2024 году (в среднем 40,72%), на этот раз оказались в аутсайдерах (–4,52%). Отрицательную доходность показали и фонды, вкладывающие в валютные долговые инструменты, — из них в основном состоит список аутсайдеров за квартал. Хотя в среднем ПИФы облигаций и денежного рынка всё–таки принесли пайщикам прибыль, пусть и скромную. Они же приняли на себя почти весь приток средств в I квартале.