Услуги аутсорсинга – хорошее направление развития инфраструктуры

🗣️Уже долгие годы заметную долю в бизнесе спецдепозитария составляют процессы и услуги, связанные с консалтингом и экспертизой, заявил генеральный директор ИНФИНИТУМ Павел Прасс в рамках дискуссионной сессии на конференции НАУФОР.

🔹 Вступление в силу изменений, разрешающих передачу функции отчетности и расчета СЧА в спецдепозитарии, приведет не к взрывному росту, а к гармоничной эволюции новой функции инфраструктуры.

🔹 Хорошая динамика по рынку ЗПИФ будет продолжаться. Небольшим и средним управляющим компаниям невыгодно стартовать с больших костов и сложностей, связанных с набором собственного персонала. Поэтому услуги аутсорсинга – хорошее направление развития инфраструктуры.

⚡️ЦФА:
В части практических кейсов и регулирования нам удастся построить мосты между цифровыми инструментами и субъектами и традиционным рынком. Функцию контроля спецдепозитария в интересах ПИФ при использовании ЦФА никто не отменял.

👥Кадры и компетенции:
Подготовка собственных кадров – ответ на дефицит на рынке труда. Учебные программы и система дистанционного обучения ИНФИНИТУМ позволяют обучать не только работников спецдепа, но и сотрудников компаний-клиентов.

ИНФИНИТУМ Онлайн:
Веб-сервис, с помощью которого УК ПИФ могут получить необходимую консультационную поддержку, в частности – по сложным вопросам внутренней деятельности компаний.

⁉️Вспомогательные обучающие, консалтинговые, аналитические сервисы реализуются, прежде всего, в целях облегчения деятельности клиентов.

Инвестиции в Будущее

⚡️Руководитель Корпоративного университета и член Кадрового комитета ИНФИНИТУМ Екатерина Осипова вошла в состав Стипендиального совета финансового рынка.

🎓Стипендиальный совет финансового рынка является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным по решению Совета финансового рынка.
Его цели – рассмотрение всех вопросов, связанных с организацией и назначением стипендий и грантов учащейся молодежи и молодых ученых, обучающихся по специальностям финансового и экономического профиля и/или ведущих научные исследования в данных направлениях.

Задачи Стипендиального совета:

📍привлечение финансовых организаций к поощрению студентов-финансистов;

📍взаимодействие с вузами и колледжами;

📍назначение грантов и стипендий;

📍развитие молодых специалистов как перспективных кадров для рынка с учетом всеобщего «кадрового голода».

‼️На первом заседании Совета Анатолий Григорьевич Гавриленко особенно отметил важность работы с молодежью, ведь именно от них зависит развитие финансового рынка страны.

🗣️Екатерина Осипова:
«Участие в стипендиальном совете – задача важная и интересная. Дефицит кадров, который наблюдается повсеместно, заставляет нас всерьез задумываться о будущем и создавать рабочие места для молодых специалистов. Искренне верю, что это правильный путь, и приложу максимум усилий для реализации проектов Совета».

✅ИНФИНИТУМ стал одним из первых учредителей корпоративных стипендий на финансовом рынке в рамках программы «Инвестиции в Будущее»: https://sovet-fr.ru/activity/scholarships-grants/

erid:2VSb5wpkWLx

Новые возможности сервиса «Стресс-тестирование для НПФ»

⚡️ИНФИНИТУМ произвел уникальное и существенное обновление сервиса
«Стресс-тестирование для НПФ», согласно всем новым требованиям Указания 4060-У, опубликованным Банком России.

🔥Только наше решение дает клиентам возможность автоматической выгрузки файла с необходимыми данными для предоставления в Банк России, разработанного с учетом последней рабочей версии файла Bonds, утвержденного рабочей группой.

‼️При этом расчет ожидаемых денежных потоков и прогнозных цен на активы осуществляется в соответствии с новыми алгоритмами, предусмотренными Указанием 4060-У, инструментами, реализованными партнером ИНФИНИТУМ и разработчиком сервиса ТрэкРекордс.

В результате обновления клиенты могут воспользоваться новыми опциями:

📍алгоритмами для расчета стоимости облигаций, привязанных к ставкам RUONIA и CPI;

📍алгоритмами по ипотечным ценным бумагам;

📍выгрузкой дополнительных рассчитанных потоков по новым алгоритмам в файл Bonds;

📍выгрузкой цен на облигации по новым алгоритмам в файл модели;

📍новым сценарием СТ НПФ.

Подробнее об услуге

Реклама ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"

Живая природа острова Врангеля

🌐27 июня в стенах Российского географического общества состоялась презентация иллюстрированных атласов «Живая природа острова Врангеля» при поддержке АО «Специализированного депозитария «ИНФИНИТУМ» и СЕВЕРГАЗБАНКА.

👥Мероприятие посетили ключевые партнеры и клиенты СЕВЕРГАЗБАНКА и ИНФИНИТУМ, ученые, сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

🎗️Весной 2024 года СЕВЕРГАЗБАНК и ИНФИНИТУМ поддержали издание двух томов научных иллюстрированных атласов «Живая природа острова Врангеля». В данных изданиях впервые систематизированы сведения об основных млекопитающих и обитателях водной среды. Для каждого вида приведены фотографии, многие из которых уникальны, и дано подробное описание.

📚 Над сбором научных данных, вошедших в атласы, в течение многих лет трудились сотрудники Государственного природного заповедника «Остров Врангеля», Зоологического института (ЗИН) РАН, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова.

🗣️«Остров Врангеля — это жемчужина Арктики, природный заповедник и объект всемирного наследия ЮНЕСКО,— комментирует председатель правления СЕВЕРГАЗБАНКА Денис Лукичев. — Мы были рады поддержать издание иллюстрированных атласов, подготовленных большим научным коллективом авторов и рецензентов – людьми, посвятившими острову многие годы своей жизни. Уверен, что по достоинству интереснейшие результаты этих трудов оценит не только научное сообщество, но и широкая общественность».

🗣️«Интерес к Арктике неуклонно растет во всем мире в силу ряда стратегических, геополитических, экономических причин. Поэтому исследование Острова Врангеля, важного и уникального арктического острова, имеет большое значение как для науки, так и для каждого из нас, — говорит Павел Прасс, генеральный директор Специализированного депозитария «ИНФИНИТУМ». — Изучение данных атласов, составленных с большой любовью и профессионализмом, способно вдохновить любого читателя».

▶️Сегодня в Санкт-Петербурге стартует ежегодный Финансовый конгресс Банка России.

🔈На пленарной сессии по экономике спикеры обсудят, как внешние ограничения влияют на экономический рост. Вторая дискуссия будет посвящена рынку капитала как источнику долгосрочных ресурсов для экономики.

🌐В следующие два дня, участники форума затронут широкий круг тем, включая перспективы российской экономики на ближайшие годы, а также будущее финансового рынка и возможности, которые открываются клиентам, приоритеты банковского регулирования, инструменты для долгосрочных сбережений, развитие платежной инфраструктуры.

👥Всего состоится 21 панельная сессия. В них примут участие руководство Банка России, представители ведущих российских финансовых организаций, органов государственной власти, экспертного сообщества.

Выравнивание налоговых условий для ЦФА и традиционных ценных бумаг окажет положительное влияние на рынок

⚖️Минфин России предлагает выровнять механизм взимания НДФЛ на цифровые финансовые активы (ЦФА) и классические ценные бумаги, сообщили в пресс-службе министерства. Такие поправки правительство в рамках второго чтения внесло в Госдуму к законопроекту об изменении налоговой системы.

🗣️Руководитель направления цифровых активов АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Виктор Бурчик оценил влияние изменения законодательства на будущее рынка.

📍Текущее налогообложение физических лиц по операциям с ценными бумагами составляет от 13 до 15% (с суммы доходов свыше 5 млн рублей), то же самое и по операциям с цифровыми правами. Для нерезидентов эта сумма выше — от 15 до 30%.

💡Однако с 2025 года ставка налогообложения по ценным бумагам при достижении 2,4 млн рублей будет установлена на уровне 13%, и 15% при превышении этой суммы. При этом в зависимости от суммы, доходы по операциям с цифровыми правами планировалось облагать по прогрессирующей ставке — до 22%.

⁉️Безусловно, подобный принцип налогообложения создает барьеры для дальнейшего качественного развития рынка цифровых прав по сравнению с традиционным.

📈Внесенные поправки к законопроекту о совершенствовании налоговой системы, предложенные Минфином, позволят выровнять налоговые условия для ЦФА и традиционных ценных бумаг, что окажет положительное влияние на рост рынка и придаст стимулирующий эффект для привлечения все большего числа инвесторов в этот продукт, резюмировал эксперт.

Виктор Бурчик: ЦФА – перспектива развития трансграничных расчетов

⚡️Центральные банки Индии и России хотят использовать для торговли между странами цифровые финансовые активы (ЦФА), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина.

🗣️«Отдельная тема — цифровых финансовых активов — тоже очень важная с точки зрения перспективы налаживания дополнительных каналов, дополнительных инструментов — более эффективных, чем использование традиционной банковской системы. Есть договоренности по взаимодействию ЦБ по этим вопросам», — отметил Орешкин, добавив, что данный процесс «развивается планомерно».

📣Руководитель направления цифровых активов АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Виктор Бурчик прокомментировал нынешнюю ситуацию на рынке ЦФА.

❓Проблема совершения трансграничных расчетов для РФ, действительно находится в достаточно острой фазе. В связи с этим, безусловно, необходимо предпринимать и приветствовать различные меры на пути к либерализации цифровых расчетов.

🔖Речь идет о принятых Государственной Думой в марте текущего года изменениях в законодательстве об использовании цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав при осуществлении международных расчетов.

‼️При этом важно комплексно подойти к решению трудностей, учитывая все нюансы:

💠В общем смысле ЦФА и утилитарные цифровые права не выступают средством платежа (исключение — сделки ВЭД). Однако «универсальности» функции, как у привычных денег, у цифровых прав нет;

💠Цифровые права выпускаются, обращаются и учитываются исключительно в периметре операторов на территории РФ. Это и предопределяет сложности их использования в международных расчетах;

💠Готовность иностранных контрагентов принимать цифровые права в качестве оплаты существенно ограничена как из-за крайне низкой ликвидности таких активов, так и по техническим причинам — необходимости регистрации у российских операторах, например;

💠Технической инфраструктуры и локального регулирования для принятия «российских» цифровых прав иностранными контрагентами в мире пока нет. И вряд ли появится без серьезной ликвидности и развитого вторичного рынка.

Изменения в 156-ФЗ о передаче учетных функций специализированным депозитариям готовятся ко второму чтению.

⚡️23 июля Государственная дума приняла решение продолжить работу над законопроектом № 442970-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах». Примечательно, что в этот же день было принято аналогичное решение и по законопроекту о классификации паев в части повышения эффективности механизма закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

🗣️Руководитель направления аутсорсинга и консалтинга АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Ольга Усанова дала оценку дальнейшего развития и текущей ситуации по подготовке к изменениям в законодательстве.

⌛Мы надеемся, что второе и третье чтения состоятся уже в осеннюю сессию 2024 года. Возможно, эти два законопроекта будут объединены и пойдут на одобрение в Госдуме единым проектом. В этом случае вступление в силу изменений, касающихся появления возможности для управляющих компаний передать учётные функции в спецдепозитарии, можно будет ожидать во втором квартале 2025 года.

💥Тогда 2025 год может стать знаковым, как год начала первого этапа ожидаемого уже более десяти лет перехода российского рынка коллективных инвестиций к новой модели – модели Администратора фондов, осуществляющего полное сопровождение различных типов фондов, заявил эксперт.

⬇️Можно предположить, что первыми клиентами спецдепозитариев на услугу учёта активов ПИФ и расчёта СЧА в 2025 станут клиенты, получающие услуги аутсорсинга учёта ПИФ, так как у них и так уже оптимизированы затраты на собственный бэк-офис, а с вступлением в силу изменений можно будет также передать спецдепозитарию и административную ответственность.

⭐️Возможность передачи административной ответственности всегда была для управляющих компаний важнейшим фактором для поддержки грядущих изменений.

ИНФИНИТУМ вновь возглавил рэнкинг депозитариев

⚡️Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) представлены результаты рейтингового исследования российских депозитариев по итогам 2023 года.

✔️АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" в очередной раз подтвердил свой высокий рейтинг, сохранив позиции в группе надежности ААА.

‼️Национальный рейтинг депозитариев ИНФИ/ПАРТАД представляет собой оценку деятельности небанковских кастодиальных депозитариев с точки зрения их надёжности. Расчет рейтинга производится по Методике, которая учитывает, в том числе показатели, характеризующие внедрение организациями системы мер управления рисками депозитарной деятельности.

📈В дополнение к национальному рейтингу депозитариев ПАРТАД по итогам 2024 года представлен Рэнкинг депозитариев по рыночной стоимости обслуживаемых ценных бумаг, тройку лидеров которого составили: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (7 190,8 млрд руб.), АО ВТБ Специализированный депозитарий (3 251,3 млрд руб.) и ООО "СДК "Гарант" (2 486,6 млрд руб.). 

❓Вся информация о депозитарных услугах ИНФИНИТУМ представлена на сайте.

ИНФИНИТУМ – лидер по всем показателям

⚡️Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) представлены результаты Национального рейтингового исследования специализированных депозитариев по итогам 2023 года.

‼️Национальный рейтинг специализированных депозитариев по итогам 2023 года формировался на основании сведений, предоставленных организациями, осуществляющими деятельность в качестве специализированного депозитария, в Базу данных ПАРТАД "Депозитарии России", содержащих основные показатели деятельности специализированных депозитариев. Место специализированного депозитария в рейтинге определялось величиной итогового балла, рассчитываемого как сумма рейтинговых баллов по всем показателям. 

📊Тройка лидеров национального рейтинга специализированных депозитариев по итогам 2023 года не изменилась по сравнению с предшествующими годами: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (46,91 балла), ООО "СДК "Гарант" (36,62 балла) и АО ВТБ Специализированный депозитарий (30,82 балла). 

ℹ️В дополнение к национальному рейтингу ПАРТАД специализированных депозитариев по итогам 2023 года также были сформированы рэнкинги специализированных депозитариев по основным количественным показателям деятельности.   

🥇Рэнкинг специализированных депозитариев по стоимости контролируемого имущества возглавляет АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (9 451,7 млрд руб.), далее следует АО ВТБ Специализированный депозитарий (4 410,5 млрд руб.) и замыкает тройку лидеров ООО "СДК "Гарант" (3 986,7 млрд руб.). 

🥇Рэнкинг специализированных депозитариев по количеству обслуживаемых клиентов также возглавляет АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (1 075 клиентов), на втором месте расположилась АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (406 клиентов), а замыкает тройку лидеров также ООО "СДК "Гарант" (367 клиентов). 

🥇Рэнкинг по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия возглавил АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (2 944,3 млн руб.), на втором месте расположился ООО "СДК "Гарант" (2 502,6 млн руб.), замыкает тройку лидеров также АО ВТБ Специализированный депозитарий (2 414,2 млн руб.). 

🥇Рэнкинг учетных институтов  по количеству ведущихся реестров владельцев паев ПИФ вновь возглавил АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (922 реестра владельцев паев ПИФ), на втором месте уверенно расположилась АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (378 реестров владельцев паев ПИФ), а третье место -  у ООО "СДК "Гарант" (254 реестра владельцев паев ПИФ).

Инвестиции в недвижимость

🔴21 августа состоится традиционный Августовский бранч от Коммерсанта, посвященный рынку недвижимости и инвестициям.

🔔Коммерческий директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Диана Одинцова выступит на сессии «Коммерческая недвижимость, итоги полугодия», где расскажет о роли Специализированного депозитария, как интегратора опыта управляющих компаний на рынке ЗПИФ с коммерческой недвижимостью.

🔖Одними из главных тем дискуссии также станут:

📌Трансформация в сегменте торговых центров после замещения зарубежных ритейлеров российскими операторами. Стрит-ритейл как новая точка роста.

📌Дефицит крупных офисных блоков в условиях высокого спроса. Открытие новых гибких офисов в условиях роста затрат.

📌Интерес застройщиков жилья к сегменту light industrial в Москве. Справятся ли непрофильные игроки, или сила в руках опытных коллег по цеху?

📌Высокий спрос игроков e-commerce к новым складским объектам. Ждать ли повторения ситуации 2022 года, когда объемы предложения в субаренде резко выросли?

📌Стимулирование строительства новых гостиничных комплексов со стороны государства.

📌Переход к цифровым решениям в проектировании объектов и строительстве. Готова ли к этому отрасль?

📌Рост нагрузки на управляющие компании в условиях рекордных вводов коммерческой недвижимости в Москве. Борьба за клиента. Конкурентные преимущества.

Первый в России биржевой фонд с регулярными выплатами

⚡️12 августа 2024 года на фондовом рынке Московской биржи стартовали торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) "Тинькофф Пассивный Доход" под управлением УК "Т-Капитал".

🆕Это первый биржевой фонд на российском рынке с ежемесячной выплатой дохода.

❓В состав биржевого фонда входят облигации, купон которых привязан к ключевой ставке Банка России (флоатеры). Среди эмитентов крупнейшие российские компании, в том числе АФК "Система", МТС, Черкизово, Россети, Самолет и др. Первые выплаты стартуют в октябре 2024 года и далее будут осуществляться ежемесячно. Паи фонда доступны неквалифицированным инвесторам.

📈Первый БПИФ на флоатеры («Облигации с переменным купоном») запустила УК «Первая» в январе 2024 года. По состоянию на 12 августа стоимость чистых активов (СЧА) фонда выросла в 6,5 раз, с 30 млн рублей до 196,1 млн рублей.

🎙Диана Одинцова, коммерческий директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»:

🗣️Новые запросы наших клиентов и продукты, которые они создают вместе с нами, являются драйвером развития технологий в ИНФИНИТУМ, что позволяет нам тонко чувствовать конъюнктуру рынка и своевременно отвечать на новые вызовы. Низкий порог входа, регулярные выплаты и диверсификация портфеля – главные преимущества нового БПИФ "Тинькофф Пассивный Доход" под управлением УК "Т-Капитал", способствующие привлечению инвесторов.

Erid:2VSb5xpurfJ

Фидуциарная ответственность – новый сервис на рынке НПФ

⚡️ИНФИНИТУМ совместно с ТрэкРекордс разработали и запустили для клиентов новый сервис «Фидуциарная ответственность».

‼️Теперь НПФ и УК НПФ смогут осуществлять оценку проведенных сделок согласно требованию Банка России по контролю совершения сделок с активами клиентов на наилучших условиях.

⬇️Загрузка сделок выполняется автоматически на ежедневной основе из учетной системы данных ИНФИНИТУМ в личный кабинет пользователя. Расчет по списку сделок можно производить как по облигациям, так и по акциям, согласно методике Банка России.

💯ИНФИНИТУМ единственный специализированный депозитарий на рынке, который предоставляет данную услугу своим клиентам.

🔖Уникальные особенности сервиса:

📌Большой объем данных обо всех сделках с акциями, проходящими на московской бирже, чтобы считать отклонения цен по тиковым данным, как это заложено методикой Банка России;

📌Запуск расчета по списку сделок с предварительными настройками корректирующих коэффициентов или параметров для поиска аналогов;

📌Дополнительные настройки для поиска облигаций аналогов (требования к дюрации, объему торгов, режимам торгов);

📌Выгрузка отчета по списку сделок в формате Excel и просмотр в интерактивном режиме;

📌Удобная цветовая индикация сделок, вышедших за установленные критерии;

📌Фильтрация сделок (включая поиск сделки по id) и переход в карточку сделки для более детального анализа сделки;

📌Расчет облигаций с плавающей ставкой купона и номинала в калькуляторе по временному сценарию;

📌Настройка расчета YTM/Gspread (до ближайшей оферты/до последнего известного купона);

📌Современный и удобный интерфейс запуска и просмотра задач на расчет, а также калькулятора облигаций.

Реклама ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг»