🇺🇸Безработица снизилась в США до 3,9%, число занятых в несельскохозяйственном секторе (дек) составило 199 тыс

Отчёт по рынку труда в США:
📌Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (дек): 199K (Пред. 210, прогноз. 400)
📌Средняя почасовая заработная плата (м/м) (дек): 0,6% (Пред. 0,3%, прогноз. 0,4%)
📌Уровень безработицы (дек): 3,9% (Пред. 4,2%, прогноз. 4,1)
📌Уровень участия: 61,9 (Пред. 61,8)

Расписание ключевых корпоративных событий на понедельник, 10 января РФ

🇷🇺 Русал (#RUAL) – Внеочередное собрание акционеров

🇷🇺🇪🇺Теплая погода в Европе подкосила поставки газа Газпрома в ЕС в январе

📌Резкое потепление в Европе в новогодние праздники подкосило поставки российского газа в первую неделю января.
📌Прокачка через Украину сократилась почти вдвое, через «Турецкий поток» — на треть, а по газопроводу Ямал—Европа осталась нулевой.
📌«Газпром» сейчас продает газ в Европу только по долгосрочным контрактам.
📌Европейские клиенты «Газпрома», ожидая теплой зимы, минимизируют текущие закупки и используют запасенный газ.
📌Европа смогла резко сократить подъем газа из хранилищ: по данным AGSI+, с 30 декабря по 2 января запасы в европейских подземных хранилищах даже увеличивались, поскольку закачка превышала отбор. Тем не менее текущий уровень запасов уже упал ниже 54%.
📌Weather Company на данный момент ожидает, что январь и март в Европе в этом году в среднем будут немного теплее многолетней нормы, февраль — теплее для севера Европы и холоднее для юга.

💻Новый год начался с серьезного падения рынка криптовалют

📌Биткойн за неделю подешевел почти на 12%, другие ведущие криптовалюты потеряли до 22%, обновив многомесячные минимумы.
📌Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и беспорядки в Казахстане, который выступает одним из мировых лидеров майнинга, негативно сказались на рисковых криптоактивах.
📌Эксперты ожидают продолжения падения в ближайшие недели, но допускают восстановление рынка уже к середине года, в том числе на фоне сохраняющегося интереса институциональных инвесторов.

🇷🇺ВТБ поднял ставки по ипотеке до 10,3%

📌ВТБ с 11 января повысит ставку по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,3% для строящегося и готового жилья.
📌Правила предоставления ипотеки по государственным программам не меняются — минимальная ставка «семейной ипотеки» останется на уровне 4,7% (и 4,3% для жителей Дальневосточного федерального округа).
📌Ипотеку с господдержкой оставят на уровне от 5,75%
📌Дальневосточная ипотека будет рассчитываться по 0,1%.
📌Рефинансирование ипотеки от других банков повысится до 10,6%.

🇺🇸Рост зарплат или логистический кризис может привести к более высокой инфляции, чем ожидалось, и заставить ФРС более быстро повышать ставку — МВФ

📌 Повышение ставки ФРС может ударить по финрынкам и привести к оттоку капитала с рынков ЕМ

🇺🇸Goldman Sachs прогнозирует, что ФРС в этом году поднимет ставку 4 раза

📌Быстрый прогресс на рынке труда США и ястребиные сигналы в протоколах заседания Федерального комитета по открытым рынкам от 14-15 декабря предполагают более быстрое повышение ставок, заявил Ян Хациус из Goldman
📝Поэтому мы переносим наш прогноз второго периода сокращения с декабря на июль, при этом риски смещаются в сторону еще более раннего начала ужесточения ДКП. Поскольку инфляция, вероятно, все еще намного выше целевого уровня, мы больше не думаем, что начало сокращения заменит ежеквартальное повышение ставки. Мы по-прежнему ожидаем повышение в марте, июне и сентябре, а теперь добавили повышение в декабре

💻Подразделение Центробанка Индии займется разработкой закона о криптосфере

📌При Резервном банке Индии начало работать подразделение, которое займется созданием нормативно-правовой базы для блокчейн-индустрии и национальной цифровой валюты (CBDC).
📌Регулятор заявил, что его финтех-отдел также займется продвижением инноваций и созданием условий для комфортной работы стартапов.
📌Несмотря на негативное отношение к биткоину и остальным виртуальным валютам, индийский Центробанк решил всерьез заняться повышением прозрачности этого сектора экономики.
📌Фактически регулятор признал свое поражение в многолетней борьбе с криптосферой. Параллельно ЦБ работает над созданием цифровой рупии. Финтех-подразделение возглавит Аджай Кумар Чоудхари.

🇷🇺В России введут SPAC уже весной

📌 Минэкономразвития весной 2022 года начнет поиск российских компаний для пилотных размещений на бирже через SPAC
📌 В рамках рабочей группы по разработке правил для российских SPAC в проекте участвуют Фонд инфраструктурных и образовательных программ, входящий в «Роснано», и ассоциация «НП РТС» — крупнейший акционер СПБ Биржи
📌 На данный момент концепция SPAC предполагает, что в России можно будет зарегистрировать такую компанию, которая будет называться «проектной», и привлечь туда деньги инвесторов
📌 При этом Минэк хочет позволить SPAC привлекать деньги не только через акции, но и через размещение цифровых финансовых активов на бирже

#Новости

🇺🇸Доходность 10-летних казначейский облигаций США достигла 1,8% впервые с января 2020 года

📌 Доходность 10-летних облигаций США достигла самого высокого уровня почти за 2 года в связи со скорым повышением процентной ставки в США
📌 Сегодня Goldman Sachs выпустил прогноз, что ФРС США четыре раза за 2022 год повысит ключевую ставку
📌 Рост доходностей трежерис говорит о том, что в ближайшем будущем для акций могут наступить более тяжелые времена

🇷🇺ФАС удовлетворила 6 ходатайств ПАО «Татнефть» о приобретении юр лиц по добыче нефти и газа

📌ФАС удовлетворила 6 ходатайств ПАО «Татнефть» о приобретении «ТаграС-ХимСервис», «МехСервис-НПО», «НКТ-Сервис», «КРС-Сервис», «ТМС-Логистика» и «Управляющая компания «Татбурнефть».
📌По мнению ведомства, сделки не приведут к ограничению конкуренции на рынке добычи нефти и природного газа.

#Новости

Мировые финансовые рынки штормит — скоро ФРС начнет повышать ставку

📌 Монетарное стимулирование ФРС во время пандемии, благодаря которому взлетели все классы активов в 2021 году, скоро закончится.
📌 Благодаря печатному станку мир на данный момент имеет супер переоцененный мировой фондовый рынок, избыток кэша, инфляцию
📌 Сейчас инвесторы переоценивают классы активов — падают акции роста (в том числе акции технологических компаний), растут облигации США
📝Перспектива более агрессивной политики ФРС тревожит рынки в начале 2022 года, особенно в отношении высоко оцененных и быстрорастущих акций с долгосрочными прогнозами роста, который может подорваться растущей инфляцией. Напротив, акции компаний, занимающихся стоимостными активами, таких как финансовые и энергетические компании, считаются победителями режима более высокой ставки

Источник #1: bloomberg.com

🇷🇺🇺🇸Россия и США не смогли прийти к чему-то конкретному в ходе переговоров в Женеве

📌США и их союзники не согласны с требованием РФ запретить вступать в НАТО Грузии и Украины.

🇷🇺ЦБ хочет подстроить тарифы СБП под ценообразование международных платежных систем

📌Банк России попросил международные платежные системы (МПС) раскрыть принципы формирования их системы и динамику ценообразования на российском рынке.
📌ЦБ в своем письме интересует, «учитывается ли влияние уровня инфляции при изменении тарифов и каким образом; иные факторы, оказывающие влияние на изменение размера и состава тарифов (перечислить внутренние и/или внешние факторы); описание процедуры установления (изменения) тарифов (кто принимает участие в их разработке, согласовании и утверждении), возможность влияния участников ПС на решения об изменении комиссий». Предоставить данные необходимо до 31 марта.

📝Мониторинг уровня тарифов на платежные услуги позволяет более точно оценить издержки бизнеса на использование платежных услуг и риски завышения тарифов для потребителей. Тарифы ПС напрямую влияют на конечную стоимость платежных услуг для граждан и бизнеса, и крайне важно, чтобы тарифы не завышались

📌Возможно ЦБ продолжает работать над идеей регулирования тарифов МПС.
📌Система быстрых платежей (СБП) выводит на рынок все больше сервисов, которые начинают конкурировать с карточными, и ЦБ хочет подстроить ее тарифы под ценообразование МПС.

🇷🇺Яндекс в феврале может запустить беспилотные такси

📌Правительство устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого в России будут запущены беспилотные такси.
📌Проект постановления правительства и программа запуска беспилотных такси были разработаны в Минэкономики на основе заявки «Яндекс» в 2021 г.
📌Ожидается, что в начале текущего года документ будет утвержден.
📌На данный момент почти все спорные вопросы сняты. ЭПР заработает в начале 2022 г.

«Мы рассчитываем запустить сервис в начале 2022 г. после получения официального разрешения», — представитель «Яндекса» Юлия Швейко

📌Территория эксплуатации беспилотных автомобилей с водителем-испытателем в салоне ограничена 18 улицами в Москве, территорией Сколкова, а также Иннополисом и центром «Сириус» в Краснодарском крае.
📌Перспективы внедрения беспилотников оценивает «Ситимобил» – сервис такси планирует сотрудничать со «Сберавтотехом».