[모트렉스 KQ118990] - "준비했던 신사업들의 시작"
★ '24년 MPV로 퀀텀점프를 기대하고 모아나갈 시점
- 많은 자율주행서비스 기업들의 needs를 충족시켜줄 전기차는 "MPV"
- 전기차 스타트업 카누, 리비안등과 볼보, 폭스바겐(ID.Buzz)등의 기존 완성차 업체들도 MPV 준비중
- MPV는 편평한 스케이트보드 플랫폼을 바탕으로 높은 자유도를 장점으로 하고 있으며 현대차그룹도 ‘22년 CES에서 플랫폼 ‘eS’ 공개
- 기존에 비해 디스플레이의 개수와 면적이 크게 늘어날나 당사의 매출 볼륨을 점프업시켜줄 차량형태
★올해 신사업이 Valuation을 설명
- 기존 사업인 인포테인먼트 + 전진건설로봇은 '22년 실적이 base line
- 2023년 기준 S 5,685 OP 588 NP 385 는 PER 11.1X 수준으로 자동차 섹터내에서 비싼 편
-하지만 올해에도 신규사업의 사업 진척으로 10% 이상의 성장은 무난할 전망
★'23년은 전기차 충전 사업과 배터리팩 패키징 사업도입
- ‘ ‘23년 2월 현대엔지니어링과 전기차 충전 사업 협업을 위한 MOU 체결
- 현대엔지니어링은 현대차그룹내에서 충전 인프라 사업을 담당
- ‘22년 10월 쌍용차로 배터리팩 공급 계약 체결
- 5년간 1,827억원이며, 향후 추가 모델 수주 가능성
IH리서치 텔레그램주소: https://t.me/+64DOC_isZfllNmI1
IH리서치 홈페이지: https://blog.naver.com/ihresearch/223034865639
E-mail 문의: ihresearch@naver.com
★ '24년 MPV로 퀀텀점프를 기대하고 모아나갈 시점
- 많은 자율주행서비스 기업들의 needs를 충족시켜줄 전기차는 "MPV"
- 전기차 스타트업 카누, 리비안등과 볼보, 폭스바겐(ID.Buzz)등의 기존 완성차 업체들도 MPV 준비중
- MPV는 편평한 스케이트보드 플랫폼을 바탕으로 높은 자유도를 장점으로 하고 있으며 현대차그룹도 ‘22년 CES에서 플랫폼 ‘eS’ 공개
- 기존에 비해 디스플레이의 개수와 면적이 크게 늘어날나 당사의 매출 볼륨을 점프업시켜줄 차량형태
★올해 신사업이 Valuation을 설명
- 기존 사업인 인포테인먼트 + 전진건설로봇은 '22년 실적이 base line
- 2023년 기준 S 5,685 OP 588 NP 385 는 PER 11.1X 수준으로 자동차 섹터내에서 비싼 편
-하지만 올해에도 신규사업의 사업 진척으로 10% 이상의 성장은 무난할 전망
★'23년은 전기차 충전 사업과 배터리팩 패키징 사업도입
- ‘ ‘23년 2월 현대엔지니어링과 전기차 충전 사업 협업을 위한 MOU 체결
- 현대엔지니어링은 현대차그룹내에서 충전 인프라 사업을 담당
- ‘22년 10월 쌍용차로 배터리팩 공급 계약 체결
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✅아이씨디(040910) - "7년만에 돌아오는 사이클에 투자하자"
✅ 고객사의 투자가 시작된다
삼성전자의 8.7세대 투자가 임박하였다. 최근 언론보도에서 다음주에 디스플레이 초격차 전략을 발표하는 자리에 윤석열 대통령이 참석한다고 알려지면서 드디어 삼성전자가 8.7세대 투자 시기가 무르익었음을 알려주었다.
✅ 이번 투자 사이클의 최대 수혜주는 아이씨디
아이씨디는 지난번 5.5G 투자 사이클에서 Dry Etcher 장비의 높은 점유율을 보여주면서 S 3,118 OP 369 기록한바 있다. 또한 이번 8.7G 투자에서 최대 화두로 떠오른 Cannon Tokki의 물류 챔버를 생산한 최대 협력사이기도하다. 이번 투자금액에서 더욱 비중이 높아진 증착 장비 관련하여 당사의 매출이 더 커지기를 기대해볼만 하다.
✅ 이번 사이클은 'Higher For Longer"
8.7세대 15K에서 생산할 수 있는 11인치 패널은 고작 2,000만개를 넘지 않을 것이다. 고객사의 태블릿과 노트북 출하량을 생각해보면 최소 30K에서 많게는 45K 이상의 투자가 이루어질 것으로 추정된다. 더블어 최근 삼성전자는 10년만에 OLED TV의 출시를 선언하며, OLED 대면적 추가 투자를 기대하게 하고 있다.
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삼성전자의 8.7세대 투자가 임박하였다. 최근 언론보도에서 다음주에 디스플레이 초격차 전략을 발표하는 자리에 윤석열 대통령이 참석한다고 알려지면서 드디어 삼성전자가 8.7세대 투자 시기가 무르익었음을 알려주었다.
아이씨디는 지난번 5.5G 투자 사이클에서 Dry Etcher 장비의 높은 점유율을 보여주면서 S 3,118 OP 369 기록한바 있다. 또한 이번 8.7G 투자에서 최대 화두로 떠오른 Cannon Tokki의 물류 챔버를 생산한 최대 협력사이기도하다. 이번 투자금액에서 더욱 비중이 높아진 증착 장비 관련하여 당사의 매출이 더 커지기를 기대해볼만 하다.
8.7세대 15K에서 생산할 수 있는 11인치 패널은 고작 2,000만개를 넘지 않을 것이다. 고객사의 태블릿과 노트북 출하량을 생각해보면 최소 30K에서 많게는 45K 이상의 투자가 이루어질 것으로 추정된다. 더블어 최근 삼성전자는 10년만에 OLED TV의 출시를 선언하며, OLED 대면적 추가 투자를 기대하게 하고 있다.
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일본의 소니, 파나소닉, JDI 등 당대 최고의 일본 테크회사들이 모여서 만든 합자회사. Inkjet 방식을 도입하며 시대를 앞서갔으나 오늘 역사의 뒤안길로..
https://s.nikkei.com/3nff6WC
https://s.nikkei.com/3nff6WC
Nikkei Asia
Display maker JOLED files for bankruptcy with $250m in liabilities
Hoped-for Japanese champion in OLED panels fails to catch up to South Korean rivals
✅와이엠텍 - EV보다 높게 성장할 ESS에 투자할 가장 좋은 방법
EV Relay 국내 과점 기업
- EV Relay는 전기 접점을 물리적으로 On/Off 하여 배터리의 전기에너지를 연결하거나 차단하는 역할을 수행
. – 배터리의 직류 에너지를 사용하는 모든 산업에 적용되며, ESS, UPS, 전기차 충전기, 태양광 인버터 등 많은 산업에 쓰임
- 국내 경쟁사로는 LS Electric, 글로벌에서는 파나소닉 등과 경쟁
▶️ EV보다 높은 ESS 산업의 성장성
- ‘2023 Tesla Investor Day’ 에서 테슬라는 향후 ESS 사업부의 성장률이 150 ~ 200%로 퀀텀점프할 것이라고 밝혀
- 2022년 성장률이 60%대였던 점을 감안해보면 테슬라가 추구하는 ‘지속가능한 에너지’를 추구하기 위해 성장률의 변곡점 구간에 진입
- EV의 보급과 신재생 에너지의 성장에 따라 향후 몇 년간 ESS 산업의 성장성은 매우 가파를 전망
- 주요 고객사인 LG에너지솔루션은 배터리 셀 업체 중 유일하게 북미에 ESS 전용 LFP 공장 건설 계획을 공시
2025년까지 고성장 가능
- 2022년은 매출액 492억원 영업이익 149억원 영업이익률 30% 달성
- 전방산업의 성장에 따라 ‘23년에도 ‘22년 수준의 성장률은 무난할 듯하며, EV 시장으로의 진출은 큰 Upside Potential
- 현재 Capa는 700억원 수준으로 파악되나 최근 매입계약한 부지의 경우 기존 공장의 2.4배 수준으로 향후 성장에 대해 대응할 예정
자료 링크: https://drive.google.com/file/d/1mkZdx0qksFQzTXEEc6vcqzCdAqOp2lsq/view?usp=share_link
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- EV Relay는 전기 접점을 물리적으로 On/Off 하여 배터리의 전기에너지를 연결하거나 차단하는 역할을 수행
. – 배터리의 직류 에너지를 사용하는 모든 산업에 적용되며, ESS, UPS, 전기차 충전기, 태양광 인버터 등 많은 산업에 쓰임
- 국내 경쟁사로는 LS Electric, 글로벌에서는 파나소닉 등과 경쟁
▶️ EV보다 높은 ESS 산업의 성장성
- ‘2023 Tesla Investor Day’ 에서 테슬라는 향후 ESS 사업부의 성장률이 150 ~ 200%로 퀀텀점프할 것이라고 밝혀
- 2022년 성장률이 60%대였던 점을 감안해보면 테슬라가 추구하는 ‘지속가능한 에너지’를 추구하기 위해 성장률의 변곡점 구간에 진입
- EV의 보급과 신재생 에너지의 성장에 따라 향후 몇 년간 ESS 산업의 성장성은 매우 가파를 전망
- 주요 고객사인 LG에너지솔루션은 배터리 셀 업체 중 유일하게 북미에 ESS 전용 LFP 공장 건설 계획을 공시
2025년까지 고성장 가능
- 2022년은 매출액 492억원 영업이익 149억원 영업이익률 30% 달성
- 전방산업의 성장에 따라 ‘23년에도 ‘22년 수준의 성장률은 무난할 듯하며, EV 시장으로의 진출은 큰 Upside Potential
- 현재 Capa는 700억원 수준으로 파악되나 최근 매입계약한 부지의 경우 기존 공장의 2.4배 수준으로 향후 성장에 대해 대응할 예정
자료 링크: https://drive.google.com/file/d/1mkZdx0qksFQzTXEEc6vcqzCdAqOp2lsq/view?usp=share_link
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LCD 라인 매각이 처음 나오는 뉴스는 아니지만 선택과 집중이라는 면에서 매각만 잘 된다면 현명한 결정이 될 것입니다
https://ebn.co.kr/news/view/1572242
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EBN
LG디스플레이, 광저우 LCD 공장 차이나스타에 매각 추진
중국 디스플레이 업체 차이나스타(CSOT)가 LG디스플레이의 광저우 액정표시장치(LCD) 패널 생산라인 일부 인수를 추진한다. CSOT는 BOE에 이어 중국에서 두 번째로 큰 디스플레이 기업으로 대량 양산과 저가 경쟁 전략을 통해 LCD 시장에서 빠르게 덩치를 키우고 있다.중국 정부의 적극적인 지원 아래 LCD 시장에서 공격적인 투자를 단행하는 'CSOT'…
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