IH Research
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140120240606523576.pdf
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330페이지에 이르는 공매도보고서에 대한 레이저텍의 짧은 반박공지입니다. 동사의 ACTIS 장비는 긴 리드타임에 비해 매출인식은 검수시점이기때문에 재공품 재고가 높게 보일수 있다는거죠.
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다행입니다
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삼성의 통합 AI 솔루션을 활용하는 팹리스 고객은 파운드리, 메모리, 패키지 업체를 각각 사용할 경우 대비 칩 개발부터 생산에 걸리는 시간을 약 20% 단축할 수 있다.

로드맵
- GAA를 적용한 3나노(2024E)
- SF4U를 적용한 4나노(2025E) - optical shrink를 이용하여 소비전력 낮춰주는 기술
- SF2Z은 BSPDN를 적용한 2나노(2027E) - 전압강하 현상을 낮춰
- 1.4나노(2027E)


https://www.asiae.co.kr/article/2024061307244056266
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PPI는 떨어지고 실업수당청구건수는 늘었습니다.
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정말 소비의 trading down이 일어나는걸까요?

스타벅스의 슬로건은 “브랜드를 마신다” 였고 무너지지 않을것 같았던 분위기가 한국과 중국에서 변화가 감지되네요. 저가 커피 시장에서 경쟁력이 가격뿐이라면 결국 낮은 진입장벽에 따른 경쟁이 심화될텐데 한번 지켜볼 일입니다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005432188?cds=news_edit
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전시회제품에 마이크론 디램이 박혀있다고 M/S나 성능이 역전당한건가요? 우리나라 언론은 왜 이렇게 삼성전자를 못 깎아내려서 안달인지. 유튜버들도 그래야 구독자수가 많이 나오니 그렇겠지요.

https://www.joongang.co.kr/article/25256593
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업계에선 미미르IP가 SK하이닉스로부터 특허를 건네받자마자 마이크론을 상대로 소송을 냈다는 점에서 사실상 SK하이닉스가 NPE를 통해 대리 소송을 하는 것 아니냐는 해석을 내놓고 있다. 그 배경에는 엔비디아와 AMD의 AI 가속기에 들어가는 핵심 부품인 HBM이 있다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004997545
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제 기억의 왜곡일수 있는데 그나마 한국 주식을 액티브하게 하는 북미 자산운용사인데 지분신고한 종목들이 잘된 종목이 꽤 많았던..


다니는 매니저나 그런건 1도 모릅니다.
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전기차 침투율이 작년 예상보다 낮아지고 있는 점은 사실입니다. 하지만 이차전지 내에서도 어떤 섹터는 분명 공급과잉 수준으로 투자가 이루어졌으나, 수요를 확인하며 보수적으로 투자를 이어가고 있는 기업들도 많습니다. 컨퍼런스콜에서 왜 공격적으로 캐파증설을 하지 않는지 공격을 받았던 기업들이 지금은 좋은 기회를 맞이할 것입니다.

글로벌 리튬생산량 2위 기업인 SQM은 현대차그룹과 장기공급계약을 체결한 것으로 파악된다.


https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chile-lithium-miner-sqm-reaches-supply-deal-with-hyundai-kia-2024-06-17/
IH Research
5월 소매판매지수 예상치 하회 https://v.daum.net/v/20240618213402844
전월이 하향 수정되었는데도 mom이 하회한거네요.