IH Research
SKC는 이번 보조금 수령을 계기로 인공지능(AI) 반도체 생태계의 게임체인저가 될 유리기판 사업에 한층 속도를 낼 계획이다. AMAT과의 합작법인에 보조금을 받았네요. https://www.mk.co.kr/news/business/11023299
요새 AI 섹터에서 가장 강한테마는 인프라죠. AI 데이터센터가 요구하는 전력량이 기하급수적으로 늘어날 것으로 전망되면서 미국에서도 한국에서도 가장 시세가 강한 섹터입니다.
그런데 오늘 엔디비아 실적발표를 보면서 그런 생각이 듭니다. 데이터센터는 일종의 임대업입니다. 사업자는 대규모 capex를 투자하여 데이터센터를 짓고 나중에 수요자를 입주시켜서 투자금을 회수하는 비즈니스죠. 그런데 데이터센터를 짓는데 발전소까지 짓게되면 과도한 투자금액과 낮은 IRR 때문에 투자를 망설이게 될겁니다.
데이터센터 운영자는 어떤 생각을 할까요? 사업자의 마인드로 돌아가봅시다. 뭐 어차피 다 팔릴거니까 무조건 투자해! 이것보다는 좀더 전력을 세이브할수 있는 아이템과 방법을 찾아보지 않을까요? 오늘 젠슨황은 실적발표에서 블랙웰 다음모델은 설계부터 새로 시작하는 저전력 모델이 될거라고 언급했습니다.
지금 AI인프라주가 안된다는것도 아니고 유리기판을 투자하라는 말은 더더욱 아닙니다. 다만, 향후 테크의 트렌드 속에서 저전력에 대한 니즈는 기판부터 시작해서 모든 아이템에서 발생하지 않을까, 앞으로 그쪽으로 공부를 해봐야겠다는 생각을 해봤습니다. 좋은 아이디어가 있으신분은 공유해주시면 같이 연구해보시죠.
그런데 오늘 엔디비아 실적발표를 보면서 그런 생각이 듭니다. 데이터센터는 일종의 임대업입니다. 사업자는 대규모 capex를 투자하여 데이터센터를 짓고 나중에 수요자를 입주시켜서 투자금을 회수하는 비즈니스죠. 그런데 데이터센터를 짓는데 발전소까지 짓게되면 과도한 투자금액과 낮은 IRR 때문에 투자를 망설이게 될겁니다.
데이터센터 운영자는 어떤 생각을 할까요? 사업자의 마인드로 돌아가봅시다. 뭐 어차피 다 팔릴거니까 무조건 투자해! 이것보다는 좀더 전력을 세이브할수 있는 아이템과 방법을 찾아보지 않을까요? 오늘 젠슨황은 실적발표에서 블랙웰 다음모델은 설계부터 새로 시작하는 저전력 모델이 될거라고 언급했습니다.
지금 AI인프라주가 안된다는것도 아니고 유리기판을 투자하라는 말은 더더욱 아닙니다. 다만, 향후 테크의 트렌드 속에서 저전력에 대한 니즈는 기판부터 시작해서 모든 아이템에서 발생하지 않을까, 앞으로 그쪽으로 공부를 해봐야겠다는 생각을 해봤습니다. 좋은 아이디어가 있으신분은 공유해주시면 같이 연구해보시죠.
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팬 계정인데 지금 중국 웨이보에서 퍼지고 있는 사진을 캡쳐해온거 같습니다. 공식계정에도 곧 올라올지 ㄷㄷ
https://blog.naver.com/hls2683445/223456414777
https://blog.naver.com/hls2683445/223456414777
NAVER
[에스엠] 에스파 6월 15일 중국 상해 팬사인회
계속 두드려라, 그래야 열리지! ㅎㅎ
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삼성은 HBM3와 HBM3E 로 NVDA 퀄은 통과하지 못하였다는 기사입니다.
https://www.reuters.com/technology/samsungs-hbm-chips-failing-nvidia-tests-due-heat-power-consumption-woes-sources-2024-05-23/
https://www.reuters.com/technology/samsungs-hbm-chips-failing-nvidia-tests-due-heat-power-consumption-woes-sources-2024-05-23/
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IH Research
삼성은 HBM3와 HBM3E 로 NVDA 퀄은 통과하지 못하였다는 기사입니다. https://www.reuters.com/technology/samsungs-hbm-chips-failing-nvidia-tests-due-heat-power-consumption-woes-sources-2024-05-23/
새로운 뉴스라기보단 지금 현재 상황의 확인정도라고 봐야겠죠. 마이크론은 삼성대비 하이닉스만큼 잘해서 신고가는 아닐텐데 삼성전자는 유난히 이 이슈로 반도체 업황의 회복을 온전히 주가에 반영해주지 못하는 것 같아서 아쉽습니다.
Samsung has been trying to pass Nvidia's tests for HBM3 and HBM3E since last year, the three sources said. According to two of the people, the results of a recent failed test for Samsung's 8-layer and 12-layer HBM3E chips came in April.
4월에 테스트 잘 안되었단 기사는 이미 충분히 접한거 같은데..
Samsung has been trying to pass Nvidia's tests for HBM3 and HBM3E since last year, the three sources said. According to two of the people, the results of a recent failed test for Samsung's 8-layer and 12-layer HBM3E chips came in April.
4월에 테스트 잘 안되었단 기사는 이미 충분히 접한거 같은데..
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최근 높은 가격과 생산차질, 그리고 판매시기 지연으로 아이패드프로의 판매량은 450만대까지 기대감이 낮아졌습니다. 하지만 SDC의 A3 개조와 LGD의 E6-4라인의 투자로 생산라인 캐파가 늘어나면서 다시 기대감은 900만대로 상향되는 듯 합니다.
https://www.digitimes.com/news/a20240527PD211/apple-oled-ipad-pro-shipments.html
https://www.digitimes.com/news/a20240527PD211/apple-oled-ipad-pro-shipments.html
DIGITIMES
Shipment target for Apple's OLED iPad Pro reportedly over 9 million units
Apple's first OLED-screen tablet, the iPad Pro, reportedly has a shipment target of over 9 million units. This is noteworthy given the recent downturn in the overall IT device market.
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어제 삼성전자의 막판 급등의 이유로 지목된 기사입니다. 리사수는 발표에서 차세대 칩의 핵심 경쟁력을 저전력으로 강조하면서 이를 가능케 하는 기술로 '3나노' & 'GAA' 를 언급하였습니다. TSMC는 3나노 공정이 FinFET 이고 라이젠 9XXX는 이미 TSMC의 3나노와 4나노를 배정받았기 때문에 '그러면 MI300X'를 삼성 파운드리에서 한다' 라는 기대감이 생긴듯 합니다.
다만 널리 알려졌다시피 NVDA의 강력한 무기는 CUDA 입니다. 대부분의 AI SW 개발은 NVDA의 SW인 CUDA위에서 이루어지고 있기 때문에 속도경쟁 중인 빅테크들이 이를 포기하기란 쉽지 않습니다. 하지만 작년 구글,인텔, 퀄컴 등을 주축으로 UXL 재단이 설립되었으며 내년 상반기까지 오픈소스 프로젝트 구축을 목표로 하고 있습니다. 그리고 '언더독은 어떻게 싸움을 해나가야하는지 가장 잘 아는 CEO' 리사수에 대한 기대는 충분히 가져볼만 하다고 생각합니다.
source: https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/lisa-su-announces-amd-is-on-the-path-to-a-100x-power-efficiency-improvement-by-2027-ceo-outlines-amds-advances-during-keynote-at-imecs-itf-world-2024
source: AMD
다만 널리 알려졌다시피 NVDA의 강력한 무기는 CUDA 입니다. 대부분의 AI SW 개발은 NVDA의 SW인 CUDA위에서 이루어지고 있기 때문에 속도경쟁 중인 빅테크들이 이를 포기하기란 쉽지 않습니다. 하지만 작년 구글,인텔, 퀄컴 등을 주축으로 UXL 재단이 설립되었으며 내년 상반기까지 오픈소스 프로젝트 구축을 목표로 하고 있습니다. 그리고 '언더독은 어떻게 싸움을 해나가야하는지 가장 잘 아는 CEO' 리사수에 대한 기대는 충분히 가져볼만 하다고 생각합니다.
source: https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/lisa-su-announces-amd-is-on-the-path-to-a-100x-power-efficiency-improvement-by-2027-ceo-outlines-amds-advances-during-keynote-at-imecs-itf-world-2024
source: AMD
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삼성전자가 내달 파운드리 포럼에서 고객사 AMD, 그로크(Groq)와 협업을 소개하며 첨단 공정 기술력을 알린다. 이들 업체는 삼성전자 3나노, 4나노(nm) 공정에서 칩을 생산하는 주요 고객사다.
갑분 삼파인가.. Groq는 올해초 LPU를 출시한 AI 스타트업입니다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240528121942
갑분 삼파인가.. Groq는 올해초 LPU를 출시한 AI 스타트업입니다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240528121942
ZDNet Korea
삼성전자, 美서 3·4나노 고객사 'AMD·그로크' 알린다
삼성전자가 내달 파운드리 포럼에서 고객사 AMD, 그로크(Groq)와 협업을 소개하며 첨단 공정 기술력을 알린다. 이들 업체는 삼성전자 3나노, 4나노(nm) 공정에서 칩을 생산하는 주요 고객사다.삼성전자는 내달 12일, 13일 양일간 미국 실리콘밸리에서 ‘삼성 파운드리 포럼(SFF) 20...
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it reported that Micron Technology plans to build a new plant in Hiroshima Prefecture, Japan, for the production of DRAM chips, aiming to begin operations as early as the end of 2027.
Construction of the new plant is scheduled to begin in early 2026, with the installation of extreme ultraviolet (EUV) lithography equipment.
마이크론이 2027년 완공을 목표로 히로시마에 DRAM 팹을 짓는데 EUV가 도입된다고 합니다.
https://www.trendforce.com/news/2024/05/28/news-micron-reportedly-set-to-build-new-dram-plant-in-hiroshima-japan-operational-expected-by-end-of-2027/
Construction of the new plant is scheduled to begin in early 2026, with the installation of extreme ultraviolet (EUV) lithography equipment.
마이크론이 2027년 완공을 목표로 히로시마에 DRAM 팹을 짓는데 EUV가 도입된다고 합니다.
https://www.trendforce.com/news/2024/05/28/news-micron-reportedly-set-to-build-new-dram-plant-in-hiroshima-japan-operational-expected-by-end-of-2027/
[News] Micron Reportedly Set to Build New DRAM Plant in Hiroshima, Japan, Operational Expected by End of 2027 | TrendForce News
According to a report from a Japanese media outlet The Daily Industrial News, it reported that Micron Technology plans to build a new plant in Hiroshi...
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'27년 상업화를 타겟으로 이번달에 상장한 오클로가 와이오밍 하이퍼스케일러와 구속력없는 계약. 현지에선 5일전 기사입니다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71649
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71649
www.theguru.co.kr
[더구루] '샘 알트만 투자' 소형원전기업 오클로, 데이터센터 기업과 전력 공급계약
[더구루=홍성환 기자] 생성형 인공지능(AI) '챗GPT의 아버지' 샘 알트만 오픈AI 창업자가 투자한 소형모듈원전(SMR) 기업 오클로(Oklo)가 데이터센터 기업 와이오밍 하이퍼스케일(Wyoming Hyperscale)과 전력 공급 계약을 맺었다. [유료기사코드] 오클로는 와이오밍 하이퍼스케일과 100㎿(메가와트) 규모 전력을 공급하는 내용의 구속력 없
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삼성전자 노조 가입율이 10%대라고 알고 있습니다만 창사이래 첫 파업이라는 슬로건에 주가는 휘청하네요.
https://www.sedaily.com/NewsView/2D9DLDEYEZ
https://www.sedaily.com/NewsView/2D9DLDEYEZ
서울경제
삼성전자 노조 사상 첫 파업 선언…"내달 7일 연차 소진"
사회 > 사회일반 뉴스: 삼성전자(005930)의 사내 최대 노조인 전국삼성전자노동조합(전삼노)이 29일 파업을 선언했다. 삼성전자 노조의 파업 선언은 창...
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전 지금이 혼란스럽고 내년에는 혼란이 별로 없을거 같습니다. 투자자들이 한국 주식시장에 바라는 것중 하나는 '주가가 그래도 중장기적으로는 펀더멘털에 복귀하기를' 바라는것이 있을 것입니다. 얼마전 중국까지 소위 '퀀트 트레이딩' '시스템 트레이딩'에 대해 제재를 강화했는데요, 이와 무관하지 않다고 생각합니다. 만약 한국은 금투세가 시행되고 거래세가 내려가면 더 많은 프로그램 자금이 유입되겠죠.
소위 말하는 초단타 매매의 비중이 높아질거고, 지금보다 상한가/하한가가 더 많아지겠죠. 다른 주식들의 변동성을 보면서 투자자들은 포모와 도파민 중독으로 '좋아지는' 기업보다는 '오늘 오를' 종목에 집중하면서 특정 핀플루언서들의 영향력과 의존도는 더 커질 것 같아요. 그러한 과정에서 '좀더 주가의 인과관계가 명확한, 또는 명확해 보이는' 미국 시장으로 영어가되는 400만명 정도는 떠날거 같고, 장중에 실시간으로 주가를 볼 수 없는 투자자들은 종가를 보면서 '아 장중에 샀어야/팔았어야 했는데 이게 실시간으로 못하면 손해가 큰' 착각에 종부세 완화 이야기가 나오는 부동산으로의 이탈도 있을것입니다. 남은 한국 주식시장은 카지노같은 곳이 될까봐 저는 그게 좀 우려스럽습니다. 개인적인 걱정에 그치고 한국 주식시장이 '주식할만한 곳'으로 남기를 바랍니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240528038900002?input=1195m
소위 말하는 초단타 매매의 비중이 높아질거고, 지금보다 상한가/하한가가 더 많아지겠죠. 다른 주식들의 변동성을 보면서 투자자들은 포모와 도파민 중독으로 '좋아지는' 기업보다는 '오늘 오를' 종목에 집중하면서 특정 핀플루언서들의 영향력과 의존도는 더 커질 것 같아요. 그러한 과정에서 '좀더 주가의 인과관계가 명확한, 또는 명확해 보이는' 미국 시장으로 영어가되는 400만명 정도는 떠날거 같고, 장중에 실시간으로 주가를 볼 수 없는 투자자들은 종가를 보면서 '아 장중에 샀어야/팔았어야 했는데 이게 실시간으로 못하면 손해가 큰' 착각에 종부세 완화 이야기가 나오는 부동산으로의 이탈도 있을것입니다. 남은 한국 주식시장은 카지노같은 곳이 될까봐 저는 그게 좀 우려스럽습니다. 개인적인 걱정에 그치고 한국 주식시장이 '주식할만한 곳'으로 남기를 바랍니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240528038900002?input=1195m
연합뉴스
이복현 "금투세 과거 기준대로 강행하면 1천400만 투자자 혼란"
(서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 이복현 금융감독원장은 28일 "최근 논란이 되는 금융투자소득세와 관련해 현 상황에 대한 정확한 진단 없이 과거...
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