1. 수요에 대한 자신감으로 삼성전자의 가동률이 상승하여 소재의 사용량이 많아지며 소재 업체들의 EPS가 상승한다.
vs
2. 감산에 의해 가격 상승으로 만들어진 사이클이라 이제 가격 상승이 제한되며 반도체의 주가적인 측면에서의 사이클은 마무리된다.
하이닉스가 시가총액 상위에 오른 이후 반도체는 여러번의 사이클을 겪었습니다. 시클리컬은 같은듯 다르게 반복되기 때문에 이번 사이클이 어떤 형태이고 우리가 어느 지점에 있는지 점검하기 딱 좋은 시점입니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000960171?sid=105
vs
2. 감산에 의해 가격 상승으로 만들어진 사이클이라 이제 가격 상승이 제한되며 반도체의 주가적인 측면에서의 사이클은 마무리된다.
하이닉스가 시가총액 상위에 오른 이후 반도체는 여러번의 사이클을 겪었습니다. 시클리컬은 같은듯 다르게 반복되기 때문에 이번 사이클이 어떤 형태이고 우리가 어느 지점에 있는지 점검하기 딱 좋은 시점입니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000960171?sid=105
Naver
삼성전자, 1분기 D램 가동률 80% 이상으로… “감산 조기 종료 수순”
1분기 D램 가동률 80% 이상으로 끌어올린다 “화성, 평택 중심으로 D램 웨이퍼 투입량 확대” 삼성전자가 현재 60~70% 수준으로 추정되는 D램 가동률을 올해 1분기에 80% 이상으로 끌어올릴 전망이다. 최대 가
IH Research
1. 수요에 대한 자신감으로 삼성전자의 가동률이 상승하여 소재의 사용량이 많아지며 소재 업체들의 EPS가 상승한다. vs 2. 감산에 의해 가격 상승으로 만들어진 사이클이라 이제 가격 상승이 제한되며 반도체의 주가적인 측면에서의 사이클은 마무리된다. 하이닉스가 시가총액 상위에 오른 이후 반도체는 여러번의 사이클을 겪었습니다. 시클리컬은 같은듯 다르게 반복되기 때문에 이번 사이클이 어떤 형태이고 우리가 어느 지점에 있는지 점검하기 딱 좋은 시점입니다.…
말 좀 애매하게 하지 말고 네 의견을 말하라는 말씀이 많아서 ㅋㅋ 제 의견을 남겨보면 ( 사실 저는 채널을 상업화하는 의도가 0 이라 굳이 요새 같은 시기에 텔레에 의견을 남기는게 주저되는 구간입니다)
지난 10년간 메모리의 빅 사이클은 1. 스마트폰의 출현 과 2. '정지'된 화면에서 '재생'이 되는 공간으로 넘어가면서 'Contents per box'의 현저한 증가로 나타났습니다. AI가 4차산업혁명급의 커다란 변화라는 점은 누구도 부인할 수 없으나, 저는 메모리의 큰 사이클을 만들 정도의 Device가 나타나는 것은 아직 기다리고 있는 중입니다. 그건 제가 할일이 아니라 사회의 변화를 이끄는 0.1%의 천재가 해내는 일이기에. 여기서 다시 초호황으로 이어질만한 소프트웨어가 어떤게 나타날지 열심히 서칭 중입니다.
여러분이 소재 회사 IR에게 많이 듣는 말 중 하나가 '퀄테스트에서는 고객사도 매우 만족했으나 양산을 기다리는 중입니다' 라는 말입겁니다. IDM 입장에서도 기술적으로는 만족스러웠던 부품이나 소재 일지라도 가동율을 낮추는 시점에는 적용하기가 어렵습니다. 지금처럼 중지되었던 라인이 가동되는 시점에 미뤄두었던 혁신적인 소재가 양산라인에 투입되기 딱 좋은 시점입니다.
그래서 이런 타이밍에는 너무 Commercial 소재보다는 '원가절감'이나 '생산성 향상'을 유발하는 소재에 집중해서 공부해보시기를 권해드립니다. 사실은 우리가 이런 시점에 사기 위해서 평소에 공부를 열심히하고 관심종목군을 만들어두는 것입니다. 지금은 그동안 열심히 공부해두었던 종목을 꺼내서 수익을 추구하는 시기입니다.
지난 10년간 메모리의 빅 사이클은 1. 스마트폰의 출현 과 2. '정지'된 화면에서 '재생'이 되는 공간으로 넘어가면서 'Contents per box'의 현저한 증가로 나타났습니다. AI가 4차산업혁명급의 커다란 변화라는 점은 누구도 부인할 수 없으나, 저는 메모리의 큰 사이클을 만들 정도의 Device가 나타나는 것은 아직 기다리고 있는 중입니다. 그건 제가 할일이 아니라 사회의 변화를 이끄는 0.1%의 천재가 해내는 일이기에. 여기서 다시 초호황으로 이어질만한 소프트웨어가 어떤게 나타날지 열심히 서칭 중입니다.
여러분이 소재 회사 IR에게 많이 듣는 말 중 하나가 '퀄테스트에서는 고객사도 매우 만족했으나 양산을 기다리는 중입니다' 라는 말입겁니다. IDM 입장에서도 기술적으로는 만족스러웠던 부품이나 소재 일지라도 가동율을 낮추는 시점에는 적용하기가 어렵습니다. 지금처럼 중지되었던 라인이 가동되는 시점에 미뤄두었던 혁신적인 소재가 양산라인에 투입되기 딱 좋은 시점입니다.
그래서 이런 타이밍에는 너무 Commercial 소재보다는 '원가절감'이나 '생산성 향상'을 유발하는 소재에 집중해서 공부해보시기를 권해드립니다. 사실은 우리가 이런 시점에 사기 위해서 평소에 공부를 열심히하고 관심종목군을 만들어두는 것입니다. 지금은 그동안 열심히 공부해두었던 종목을 꺼내서 수익을 추구하는 시기입니다.
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RTX 5880 Ada
누가봐도 8이 두번이나 들어간 중국을 겨냥한 NVDA의 제품 스펙이 지난주에 공개되었죠. 중간에 비교표에서 보시다시피 core수의 차이 때문에 69.3 vs 91.1의 TFLOPS의 차이를 보여줍니다. 다만 우리가 최근 주식시장에서 포커싱하고 있는 부분처럼 지금은 프로세서 자체의 성능보다는 프로세서에 데이터를 전송하는 것 자체가 훨씬 중요합니다. 지금은 슈퍼컴퓨팅에서 Tflops 테스크가 그리 중요한 시기는 아니지요. 저는 솔직히 약간 눈가리고 아웅 느낌이 나서, 중국향 수출이 많은 장비주도 좀 관심을 가져보려 합니다.
https://www.servethehome.com/nvidia-rtx-5880-ada-48gb-professional-gpu-launched/
누가봐도 8이 두번이나 들어간 중국을 겨냥한 NVDA의 제품 스펙이 지난주에 공개되었죠. 중간에 비교표에서 보시다시피 core수의 차이 때문에 69.3 vs 91.1의 TFLOPS의 차이를 보여줍니다. 다만 우리가 최근 주식시장에서 포커싱하고 있는 부분처럼 지금은 프로세서 자체의 성능보다는 프로세서에 데이터를 전송하는 것 자체가 훨씬 중요합니다. 지금은 슈퍼컴퓨팅에서 Tflops 테스크가 그리 중요한 시기는 아니지요. 저는 솔직히 약간 눈가리고 아웅 느낌이 나서, 중국향 수출이 많은 장비주도 좀 관심을 가져보려 합니다.
https://www.servethehome.com/nvidia-rtx-5880-ada-48gb-professional-gpu-launched/
ServeTheHome
NVIDIA RTX 5880 Ada 48GB Professional GPU Launched
The new NVIDIA RTX 5880 Ada has around 10% more compute resources than the RTX 5000 Ada, but the 48GB of memory from the RTX 6000 Ada
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홍라희 여사와 이부진 호텔신라 대표, 이서현 삼성복지재단 이사장 등 세 모녀가 총 2조8000억원 규모 삼성전자 및 주요 계열사 지분을 매각한다. 삼성전자 지분만 2조1900억원 안팎이다. 삼성생명과 삼성물산 삼성SDI 등 주요 계열사 지분 규모도 6444억원에 이른다. 이건희 선대회장 별세 후 총 12조원까지 거론되는 유족들의 상속세 재원을 마련하기 위한 지분 매각이다.
https://marketinsight.hankyung.com/article/202401105614r
https://marketinsight.hankyung.com/article/202401105614r
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오너일가도 고점이라고본다 그런 말씀들을 하시는데 이건 이미 작년에 신탁한 물량입니다. 기한도 있구요.
첨부하자면, 이정도 규모를 신탁받게 되면 기한안에 블록딜을 하기위해 매수자를 찾아나섭니다. 그리고 충분한 규모의 매수자를 확보하게되면 우리는 그 펀드를 앵커라 부르고 잔여물량에 대해 시장에 태핑하는것이 순서입니다. 내일 결정된 할인율을 보시면 매수/매도 누가 우위인지 확인되실 겁니다.
https://naver.me/5lxfw6MG
첨부하자면, 이정도 규모를 신탁받게 되면 기한안에 블록딜을 하기위해 매수자를 찾아나섭니다. 그리고 충분한 규모의 매수자를 확보하게되면 우리는 그 펀드를 앵커라 부르고 잔여물량에 대해 시장에 태핑하는것이 순서입니다. 내일 결정된 할인율을 보시면 매수/매도 누가 우위인지 확인되실 겁니다.
https://naver.me/5lxfw6MG
Naver
삼성家, 상속세 내러 주식 2.6조원어치 판다
삼성가 오너들이 상속세 납부를 위해 삼성전자 등 거액의 계열사 주식을 처분한다. 홍라희 전 삼성미술관 리움 관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장이 지난 31일 유가증권 처분 신탁계약을 하나은행과
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보일러도 나중에 렌트로 하려는 걸까요? 일단 슬림화를 진행중인 SK 그룹으로부터 가스/전기 레인지 사업은 싸게 잘 사온듯 합니다.
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/01/15/2024011500099.html
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/01/15/2024011500099.html
뉴데일리
“보일러 넘어 생활가전으로”… 경동나비엔, 공격적 M&A로 사업 다각화
경동나비엔이 연이은 인수합병(M&A)을 통해 ‘생활환경 파트너 기업’으로의 도약에 나서고 있다. 업계에서는 보일러 시장의 정체와 건설경기 침체 등에 따라 미래 먹거리 육성에 본격 나선 것으로 해석하고 있다. 15일 업계에 따르면 경동나비엔은 최근 M&A를 통한 그룹 신성장동력 육성에 나서고 있다. 연초 SK매직의 가스·전기레인지와 전기오븐 등 주방가전 일부 영업권을 ...
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이번 협약을 통해 청담글로벌은 국내의 비밸런스, 약손명가 등 다양한 브랜드들을 틱톡에 효과적으로 노출하는 마케팅을 지원하는 한편, 국내 브랜드 제품들을 독점적으로 판매할 수 있는 전략적 제휴를 맺게 된다.
어제 인벤티지랩을 지분신고하기도 했던 노터스 창업자 김도형 대표가 9.88% 지분신고를 했습니다. 주가가 작년 내내 부진했는데 기업의 변화가 나타날수 있는 이벤트인지 지켜봐야곘습니다.
https://www.mk.co.kr/news/business/10923783
어제 인벤티지랩을 지분신고하기도 했던 노터스 창업자 김도형 대표가 9.88% 지분신고를 했습니다. 주가가 작년 내내 부진했는데 기업의 변화가 나타날수 있는 이벤트인지 지켜봐야곘습니다.
https://www.mk.co.kr/news/business/10923783
매일경제
청담글로벌, 틱톡과 한국 브랜드 마케팅·제품 소싱 위한 업무 협약 체결
지난 17일 글로벌 유통 전문 기업인 청담글로벌이 글로벌 숏폼 비디오 플랫폼 ‘틱톡(TikTok)’과 포괄적 업무 협약을 맺었다. 2017년 창업한 청담글로벌은 국내외 화장품 등 전반적인 뷰티 제품의 해외 유통을 기반으로 2022년 코스닥 시장에 상장했으며 이후 영유아 제품 등으로 유통 제품군을 확장하고 있다. 또한 국내 브랜드들의 해외 수출국 사전 인허가
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삼성전자과 LG디스플레이 사정에 밝은 복수의 관계자는 “올해 70만대~90만대 정도를 시작으로, 다년 공급을 약속한 것으로 안다”고 전했다.
https://www.etnews.com//20240119000196
https://www.etnews.com//20240119000196
전자신문
삼성, LG OLED 500만대 구매 추진
삼성전자와 LG디스플레이 협력 관계가 확대된다. 삼성전자와 LG디스플레이가 유기발광다이오드(OLED) 패널 장기 공급 계약을 추진하고 있는 것으로 파악됐다. LG디스플레이 OLED 패널을 삼성전자가 장기 구매해 TV를 출시하는 내용으로, 일부 모델을 시범 판매했던 지난
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KLA 시간외 -5.6%
2Q는 beat 했으나 3분기 가이던스는 컨센서스보다 낮아
- 3Q adj. EPS $5.26 plus or minus $0.60, compared with estimates of $5.85.
- 2Q revenue of $2.49 billion, beating estimates of $2.46 billion. profit per share came in at $6.16, beating estimates of $5.91.
시간외에서 인텔, KLA, WDC 하락중
2Q는 beat 했으나 3분기 가이던스는 컨센서스보다 낮아
- 3Q adj. EPS $5.26 plus or minus $0.60, compared with estimates of $5.85.
- 2Q revenue of $2.49 billion, beating estimates of $2.46 billion. profit per share came in at $6.16, beating estimates of $5.91.
시간외에서 인텔, KLA, WDC 하락중
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