14.3 인치에 8.7세대보다는 8.6세대가 결국 적합한 것으로 (loss가 가장 적은 것으로) 추정됩니다. 6세대에서 고객사의 태블릿 두 모델을 대응하고, 신규 8세대에서는 노트북 사이즈를 대응하는 것으로 역할분담이 된 듯 합니다. 14.3인치 기준 1,000만대면 고객사의 판매량을 감안해보면 여기서 투자가 끝날거 같지는 않습니다 ㅎ

8세대 투자가 확정되었으니 지금까지는 컨셉으로 접근해왔다면 이제 정말 실제로 누가 찐수혜일지 판단해야하고 이를 위해선 지난 투자와 비교해보는게 가장 편할 것입니다. 8세대 투자가 A3투자와 다른점은,

1. 원장의 면적이 큰 대신
2. 라인의 개수가 적고
3. 라인의 길이가 훨씬 깁니다.
4. 마지막으로 특정공정(증착)에 대한 투자비 집중도가 높습니다.

이를 감안해보면 ‘라인당’투입되는 장비보다는, ‘특정공정’에 투입되는 장비와 ‘면적’이 커지면 더 많이 들어가는 장비회사의 수혜가 클 것으로 보입니다. 너무 당연한 이야기인가요?

➡️ [시노펙스] - 1조시장의 의료기기 국산화에 도전!

FPCB는 안정적인 실적 Bottom Line + EV 확장 모멘텀

- FPCB 산업은 2022년 고객사 판매 부진의 기저효과로 올해에는 안정적인 성장이 가능한 가운데 경쟁사와 마찬가지로 신규사업으로 전기차 배터리 사업 진출 모색 중
- 기존 와이어 하네스 전량 대체시 EV 대당 $250 정도의 FPCB가 필요하여 FPCB 기업에게는 장기적으로 스마트폰에 버금가는 큰 시장
- 여과 사업부는 분리막 기술을 기반으로 국내외 수처리 분야에서 우수한 레퍼런스를 확보하였으며, 두산에너빌리티 해수담수 폐수처리 등의 수주잔고를 확보

혈액투석기 모듈 필터 사업 국산화에 거는 기대

- 2020년 서울대병원 주도로 혈액투석기의 국산화 과제가 시작
- 글로벌 Top Tier인 B Brown에 레퍼런스를 가지고 있는 독일 알파플랜으로부터 장비를 도입하여 KGMP 인증 진행 중
- 2021년 국내 기준 혈액투석기(CRRT)필터 시장만 8,000억원이며 관련 부대 장비 매출 합산 시 1.3조원 규모의 시장을 글로벌 3사가 과점 중
- 현재 동탄 신규공장은 KGMP 3단계 마무리 단계이며 올해 3분기까지 최종 4단계를 마무리하고 내년 양산 목표
- 200만장 기준 max Sales 2,000억 Capa로 장기적으로 FPCB 사업부 수준의 매출이 가능할 전망이며 마진율은 훨씬 높을 것

성장의 변곡점에 있는 2023년

- 2022년은 매출액 2,448 억원, 영업이익 129억원을 기록하였으며 최근 고객사의 판매 호조추세 감안하면 올해 안정적인 성장 가능
- 단순 계산만으로 2025년 기준 3조원 이상의 시장으로 전망되는 EV 배터리용 FPCB 시장으로 매출 확대 기대
- 혈액투석기 모듈 필터는 올해 인증 후내년 성장에 큰 폭으로 기여할 예정

자료: https://drive.google.com/file/d/1Pw1LRZblWwHMAiM_bB9oA_J65fTOBNNX/view?usp=share_link

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* 테슬라, 상하이에 기가팩토리 추가 건설 발표. ESS제품 megapack을 메인으로 생산 예정

据新华社，美国汽车制造商特斯拉公司（Tesla Inc）周日宣布，将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack。

Larhrop 다음 메가팩생산하는 기가팩토리가 어디일지 궁금했는데, 테슬라의 다음 선택은 중국이었습니다. EV만큼이나 ESS에도 많은 관심을 기울여야 합니다.

https://www.devdiscourse.com/article/headlines/2410468-tesla-to-build-shanghai-gigafactory-to-make-energy-storage-product---xinhua

리포트 참고해주세요!

✅ 선진뷰티사이언스 - 친환경을 바르는 시대

최근 화장품시장의 슬로건 " Clean Beauty"

- 계면활성제 기업으로 시작하여 현재는 화장품 소재 매출 비중이 70% 이상으로 자외선차단 소재 35% 마이크로비드 35%
- 화학적 차단제가 아닌 친환경으로 분류되는 물리적 자외선 차단제 소재를 메인으로 생산
- FDA에서는 화학적 차단제의 사용보다는 물리적 자외선 차단제의 사용을 권고
- 하와이주나 버진아일랜드, 팔라우 등의 관광지에서는 이미 화학적 차단제에 들어가는 특정 성분을 제한하기 시작하여 글로벌 화장품사들은 현재 20%에 불과한 물리적 차단제의 비중을 높여가면서 마케팅에 적극 활용하는 모습
- 동사는 미세 플라스틱의 사용 제한 움직임에 발맞추어 친환경 제품인 실리카 기반의 마이크로비드를 생산

신공장 가동이 기대되는 2023년

- 2022년 매출액은 643 억원, 영업이익 53억원이며 순이익은 일회성 이익인 구공장 매각이익이 포함된 193억원
- 신규 공장은 기존 공장에 비해 규모가 2배 늘어나 1,600억원 이상 매출 가능한 상황
- 스마트팩토리로 인건비 절감효과가 있으며 더불어 자체 폐수처리시설로 인해 고정비도 감소할 전망
- 올해 중국 리오프닝과 맞물려 단일 국가로 매출 비중이 가장 높은 중국의 매출 성장 기대

자료: https://drive.google.com/file/d/1ueBuqtKyNmjjG4sZgwj3POsM6bUa6a_Y/view?usp=share_link

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선크림과 관련되어 읽어보실만한 이번주 기사하나 공유해봅니다. CNN이 올해 추천하는 선크림 제품입니다. 기사 내용 중간중간 보시면 리포트에 짧게 썼던 내용들이 포함되어 있어서 읽어보시면 종목을 이해하시는데 큰 도움이 될거 같습니다. 향후 물리적 자외선차단제가 선스크린 시장에서 환경과 건강 문제로 인해mainstream이 될 것으로 보고 있습니다.

기사원문: https://www.cnn.com/cnn-underscored/reviews/best-sunscreen



In the world of chemical sunscreens, there are two active ingredients you should definitely avoid: aminobenzoic acid (PABA) and trolamine salicylate. In 2019, the FDA proposed that these do not meet the standards to be “safe and effective” for sunscreen use.

FDA는 두 성분때문에 화학적 자외선 차단제가 GRASE룰에 적합하지 않다고 하며

Hawaii, Key West and the Pacific nation of Palau have banned sunscreens containing oxybenzone because of its impact on coral reefs. To be extra cautious, we didn’t include any sunscreens that contain oxybenzone in our tests.

많은 휴양지에서 환경보호의 이유로 해당 제품들의 사용을 금지하고 있습니다. 그래서 CNN의 에디터도 해당 제품들은 추천 리스트에 넣지 않았습니다.

#선진뷰티사이언스 #선크림

드디어 MBUX 하이퍼스크린(MBUX Hyperscreen)의 EV 실착샷을 보게 되었습니다. 물론 마이바흐입니다만ㅎ 더 많은 차종에서 이런 아름다운 디스플레이를 볼수 있는날이 멀지 않은 것 같습니다.

#POLED #LG전자 #EQS

https://www.hankyung.com/economy/article/202304174077Y

모트렉스가 전기차충전이나 PBV로 주목받고 있지만 본업의 성장도 아직 끝나지 않았습니다. 현대차그룹이 기존에 진출하지 않았던 니치마켓 진출과 아직 낮은 IVI의 침투율 상승은 현재진행형입니다.

https://www.inews24.com/view/1586074

테슬라 1분기 실적이 발표되었습니다. EV 판매량과 GPM이 관심사겠으나, Megapack의 성장성도 체크해봅시다. 작년 연간 설치량이 6.5GWh 였는데 올해 1분기에만 설치량이 벌써 3.9GWh(yoy +360%)입니다. 올해와 내년 테슬라 Megapack의 성장과 이에 따른 ESS 산업 전반의 성장률이 기대됩니다.

Energy storage deployments increased by 360% YoY in Q1 to 3.9 GWh, the highest level of deployments we have achieved due to ongoing Megafactory ramp. The ramp of our 40 GWh Megapack factory in Lathrop, California has been successful with still more room to reach full capacity. This Megapack factory will be the first of many. We recently announced our second 40 GWh Megafactory, this time in Shanghai, with construction starting later this year.

1분기 설치량의 성장은 Lathrop의 증설 덕분이라고 설명하고 있습니다. 아직 full capa(40GWh) 생산이 아니며, 올해 말에는 상하이에 40GWh의 매가팩토리 건설이 시작됩니다. 예상 완공 시점은 내년 상반기입니다.

source: Tesla

#Tesla #ESS #Megapack #와이엠텍