『베스타스 (VWS.DC); 기대 이상의 수주 달성, 시작이 좋다』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 수주 추세 반등까지 단기적 접근 필요
- 1Q26 Pre. 1분기 공시 수주 4,151MW로 증가
- 예상보다 강한 수주, 성장 기대감을 키울 시기

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350544
위 내용은 2026년 4월 1일 17시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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원재료 가격 상승에 따른 판가 상승 투자포인트는 부정적인 투자포인트로

https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202604010030186400452

NXT 20분만에 삼성전자 거래대금 1조가 넘네요. 외국인이 코스피를 벌써 1000억원 넘게 파는데 외국인 NXT 참여비중이 점점 올라가는듯합니다

파월이 Hello 했을때처럼 장이 흔들거리네요 ㄷㄷ

지금까지만 보면 아무 내용 없고 주가만 오르락 내리락

호르무즈 해협에 의존하는 국가들은 스스로 해결해라

코스피가 삼각수렴 패텬으로 가고 있는데 저점이 잘 지켜지기를 바라는 수밖에..

국장은 변동성이 왜 이렇게 심해진걸까요? 니케이랑 나선은 -2% 수준인데 매일 한국은 적게는 2배에서 많게는 5배씩 변동하는데, 누군가에게는 천국이겠지만 저는 오늘 약간 이판에서 계속해야하나 라는 생각이 들었습니다.

악재는 언제든지 있을수 있는건데 악재, 호재가 나올떄마다 사이드카까지 밟아버리는 시장 참여자들이 지금 제정신이 아니지 않은가하는데 저도 일단 제정신이 아닌듯합니다

[ 이란과 오만, 호르무즈 해협 안전 항해를 위한 의정서 제정 추진 ]

• 2026년 4월 2일, 타스님 뉴스(Tasnim News Agency)에 따르면, 이란 외교부 부장관 카젬 가리바바디(Kazem Gharibabadi)가 스푸트니크(Sputnik)와의 인터뷰에서 호르무즈 해협의 안전 항해 관련 중요한 입장을 밝힘

현재 호르무즈 해협 상황
- 과거 호르무즈 해협은 정상적으로 개방되어 있었으며, 해상 교통이 원활하게 이루어짐
- 그러나 최근 발생한 무장 공격과 미국-이스라엘의 침략 행위로 인해 안전한 통행이 방해받고 있으며, 상당한 어려움이 발생- 이란은 현재 **전시 상태**에 있으며, 평시 규칙을 적용하는 것은 비현실적이라고 지적
- 미국-이스라엘 침략자들과 그 지지국들에 대한 제한과 규제가 자연스럽게 부과된 상황
• 현재 해협의 상황은 이러한 침략 행위의 직접적인 결과라고 강조

전후(戰後) 및 미래 정책
- 가리바바디는 전쟁이 끝난 후에도 지역이 추가적인 침략 행위에 직면할 수 있다고 경고
- 일부 국가들이 여전히 전쟁을 정책 수단으로 삼고 있기 때문
- 이러한 상황에서 침략자 및 그 지지국 소속 선박(상선이든 군함이든)은 호르무즈 해협 통과가 허용되지 않을 것
- 이는 미래 분쟁 상황에서 이란의 원칙적인 정책의 일부가 될 것

평시(平時) 안전 항해 노력
- 반면, 평화로운 시기에는 호르무즈 해협의 두 연안 국가인 **이란과 오만**이 협력하여 안전하고 안정적인 항해를 보장할 책임
- 정상적인 조건에서는 모든 통과 선박이 사전에 이란과 오만 당국과 조율하고, 필요한 허가를 받아야 안전과 보안을 확보 가능
- 환경 고려사항과 해상 안전도 이 프레임워크에서 중요한 요소

이란-오만 공동 의정서 제정
- 이란과 오만은 안전 통행을 보장하는 데 더 큰 책임을 지며, 현재 **평시 호르무즈 해협 항해 규제를 위한 초안 의정서(draft protocol)**를 작성 중
- 이 의정서는 제한이 아니라, 안전한 통과를 촉진하고 선박에 더 나은 서비스를 제공하기 위한 메커니즘으로 의도되었습니다.
- 환경 보호와 해상 안전을 고려한 공동 노력의 일환
- 작성 과정은 최종 단계에 있으며, 내부적으로 완료된 후 이란은 오만과 공식 협상을 시작해 전략적 수로인 호르무즈 해협 통과를 규율하는 공동 의정서를 최종 확정할 예정

가리바바디는 이 모든 내용이 이란의 원칙적 입장과 연안 국가로서의 책임을 반영한다고 설명
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타스님 뉴스 에이전시에 관한 정보

• 이란의 뉴스 에이전시로 2012년 설립.
• 이란 혁명수비대와 밀접한 관계에 있으며 이에 이란 혁명수비대 대변 역할 평가
https://www.tasnimnews.ir/en/news/2026/04/02/3555211/iran-oman-to-formulate-protocol-for-safe-navigation-in-hormuz-strait/amp

침략자 및 그 지지국 소속 선박은 해협 통과가 허락되지 않는다?

원래 평화롭게 다닐수 있는 곳인데 전쟁때문에 불가피하게 통제할수 밖에 없단 내용 아닌가 싶은데

일단 시장은 긍정적으로 해석

이란을 제외한 사우디등의 산유국이 받아들일지도 의문이고 루비오도 맹비난한적 있지만 일단 나스닥과 야간선물은 빠르게 반등중

어찌되었든 비용을 내고서라도 지나가면 좋은거 아닌가라는 기대도 있는듯 합니다.

AAOI +20%

텍사스 슈가랜드에 본사를 둔 이 회사는 오늘 주요 하이퍼스케일 고객 중 한 곳으로부터 800G 단일 모드 데이터 센터 송수신기에 대해 7,100만 달러 규모의 신규 주문을 받았다고 확인했습니다. 이 고객은 3월 중순 이후 1억 2,400만 달러의 주문을 벌였습니다.

"이번 800G 트랜시버 주문 증가는 AOI에 대한 고객의 신뢰와 800G 광학에 대한 수요 증가를 반영합니다."라고 Applied Optoelectronics의 창립자 겸 CEO인 Thompson Lin은 말했습니다. "제품 인증 후, 우리는 2분기에 총 5,300만 달러 이상의 초기 주문과 이 추가 주문을 모두 인도할 것으로 예상합니다. 우리는 3분기에 초기 주문을 완료할 것으로 예상하며, 이번 신규 주문은 올해 말까지 완료될 예정입니다. 또한 최근에는 800G 싱글 모드 트랜시버 주문의 첫 10,000대를 또 다른 하이퍼스케일 데이터 센터 고객에게 배송했습니다."


The Sugar Land, Texas-based company confirmed today it received a new $71M order for 800G single-mode data center transceivers from one of its major hyperscale customers. This customer has now made $124M in orders since mid-March.

"This increased order for our 800G transceivers reflects both the customer's confidence in AOI and the growing demand for 800G optics," said Thompson Lin, founder and CEO of Applied Optoelectronics. "Following product qualification, we expect to begin delivering both the initial order—totaling more than $53 million—and this additional order in the second quarter. We anticipate completing delivery of the initial order in the third quarter, with this new order by the end of this year. We also recently shipped the first 10,000 units of an 800G single-mode transceiver order to another hyperscale data center customer."

트럼프의 48시간 경고는 월요일밤까지 vs 삼성전자의 역대급 50조이상 영업이익 발표 기대는 화요일 아침

실물경기 충격은 시작도 안했다 vs 공포는 정점을 통과했다

코로나때도 금융위기때도 리스크가 최악에 이르기전에 주가는 반등했다 vs 그때는 제로금리라는 만병통치약이 있었고 지금은 오히려 인상 이야기가 나온다

개인적으로 원래 100대 넘게 통행하던게 10대 수준으로 올라왔다고 이란의 입장이 크게 변했다고 해석하긴 좀 어렵다고 생각합니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005271088

트럼프는 월요일 오후 1시에 기자회견을 한다고 합니다.