북미 AEM 데이터 발표(건설기계)

- AEM 보고서는 미국 농업용 트랙터 및 콤바인 소매 판매(retail sales) 데이터를 월별로 집계

- 2WD Farm Tractors
1. < 40 HP: 5,011대 (2025년 5,367대) → -6.6% 하락
2. 40 < 100 HP: 2,861대 (2025년 2,629대) → +8.8% 증가
3. 100+ HP: 817대 (2025년 1,103대) → -25.9% 하락
4. Total 2WD Farm Tractors: 8,689대 (2025년 9,099대) → -4.5% 하락

- 4WD Farm Tractors: 82대 (2025년 101대) → -18.8% 하락 (고마력 대형 트랙터, 전체적으로 약세)

전체적인 데이터는 4.5% 역성장했으나 작년 두자리수대비 역성장 폭은 둔화되고 있습니다. 그 와중에 구보타가 제일 강점을 가진 40 ~ 100 마력 사이의 세그먼트만 성장하면서 구보타를 신고가로 이끌고 있는듯 합니다. 어제 CAT도 다시 +4.4%를 기록하며 신고가를 이어가고 있는데 오늘 일본에서 고마츠와 구보타 주가를 잘 봐야겠습니다.

매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동에 따른 공시에 대한 의미 안내를 큐리언트스토리 및 회사 홈페이지를 통해 하였음에도 불구하고 공시 내용을 곡해하는 풍문이 돌고 있습니다. 회사는 이러한 공시 정보 이해 불능으로 인한 풍문을 매우 유감스럽게 생각하며, 파생상품 평가에 의한 손실로 인해 회사에 발생하는 리스크는 없음을 확인드립니다.

코스닥 상장폐지 가능한 리스트 같은게 돌면서 하락중인 주식들이 많이 보이네요. 이번에 정부 의지가 강해서 감사의견이 빡세게 나갈것 같습니다. 그래서 계절적으로 상대적으로 코스닥이 코스피보다 약한 시기이기도 하구요. 리스크 있는 기업들은 잘 점검하면서 기회가 있는지도 잘 찾아봐야하는 때 입니다.

만기날 ETF 사고가 아닐까 생각합니다

다들 키옥시아만 보고계시겠지만 쿠보다토 서프후 상한가. 오늘 세미콘와서 내일 정리해보겠습니다.

AMAT post +6.9%

AMAT가 장종료후 서프라이즈와 함께 2분기 높은 가이던스를 제시하면서 상승 중

“Applied Materials delivered strong results in our fiscal first quarter, fueled by the acceleration of industry investments in AI computing,” said Gary Dickerson, President and CEO. “The need for higher performance and more energy-efficient chips is driving high growth rates for leading-edge logic, high-bandwidth memory and advanced packaging. These are areas where Applied is the process equipment leader, and we expect to grow our semiconductor equipment business over 20 percent this calendar year.”

"어플라이드 머티어리얼즈는 AI 컴퓨팅에 대한 업계 투자의 가속화에 힘입어 회계연도 1분기에 강력한 실적을 달성했다"라며, "더 높은 성능과 더 높은 에너지 효율을 갖춘 칩에 대한 수요가 최첨단 로직, 고대역폭 메모리(HBM) 및 첨단 패키징 분야의 높은 성장률을 견인하고 있다. 이들은 어플라이드가 공정 장비 리더로 자리 잡고 있는 분야이며, 올해 반도체 장비 사업이 20% 이상 성장할 것으로 기대한다"

- 2Q 가이던스
- revenue $7.15B~$8.15B vs con. $7.01B
- Adj. EPS $2.44~$2.84 vs con. $2.28B

대만과 미국이 15% 관세로 최종 마무리했다는 내용인데, 뒤엎기를 반복중이라 시장에 별 영향은 없는듯 합니다. 이제 트럼프도 관세놀이가 타코도 없음을 인지해야 할텐데요.

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-taiwan-finalize-deal-cut-tariffs-boost-purchases-us-goods-2026-02-12/

당사의 SAVANT 글로벌 금속 모니터링 지수에 따르면, 1월 한 달간 전 세계 제련 설비의 평균 비가동률이 14.3%를 기록하며 SAVANT 모니터링이 시작된 약 10년 전 이래 1월 수치로는 가장 높은 것으로 확인되었습니다. 활동량은 12월 대비 2.5% 감소했으며, 이는 통상적으로 연중 가장 활발한 시기임에도 불구하고 시장의 압박이 업계에 상당한 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 제련 활동은 평년보다 현저히 약화된 상태로, 지난달 비가동률은 7년 만에 처음으로 1월 기준 두 자릿수를 기록했으며 3년 평균치보다 6.8% 높았습니다.

그러나 지역별로 살펴보면 SAVANT 모니터링 용량의 45%가 집중된 중국과 나머지 국가(RoW) 간에 극명한 대조가 나타납니다. 중국의 비가동률은 단 7.5%에 불과한 반면, 나머지 국가들의 공장 가동 부진이 글로벌 지수를 끌어올리고 있으며, 가동 중인 생산량은 1년 전 같은 기간보다 120만 톤(Mt) 이상 낮아진 상태입니다.

https://earthi.space/press/global-copper-smelting-at-lowest-level-on-record-for-january/

구리 제련소 가동률 최저치의 원인은 주요 광산 생산 차질과 공급 부족 때문입니다.

- 주요 광산(칠레 Codelco의 El Teniente, Escondida, Collahuasi 등)에서 사고, 파업, 노후화로 인한 생산 차질이 장기화
- '25년 약 83만 톤(전 세계 생산량의 6% 수준)의 차질이 발생
- '26년 1월에도 칠레 주요 광산에서 노동 파업(예: Capstone Copper의 Mantoverde 광산 3주간 중단)과 도로 봉쇄 등이 발생해 생산이 제한
- 인도네시아 Grasberg 광산 (세계 2~3위 규모): 2025년 9월 산사태 사고로 인해 2026년 상반기(최소 Q2까지) 생산이 크게 제한되었으며, 정상 용량의 85% 수준으로 재개될 전망
- 이는 1월 가동률에 직접적인 부정적 영향

'디벨론' 100t급 초대형 굴착기 13대, 53∼65t급 대형 굴착기 4대, 광산용 트럭 24대와 '현대' 100t급 초대형 굴착기 7대, 대형 휠로더 2대, 52t급 대형 굴착기 7대 등 총 63대

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260213045000003?input=1195m

FT는 익명 소식통 셋으로부터 교차 확인한 사실이라면서 트럼프 대통령이 철강, 알루미늄에 대한 관세 품목과 관세율을 조정하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 일부 품목에 대해서는 관세를 줄이거나 면제하는 대신 국가 안보와 관련이 있다고 판단되는 특정 품목에 관세를 집중한다는 계획이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005318462?sid=104

US CPI YoY Actual 2.4% (Forecast 2.5%, Previous 2.7%)

코어는 서프날거라더니 다행히 아니네요

BofA: 투자자들이 전례없는 속도로 한국 증시로 몰려들고 있음.

살다보니 또 이런 광경을 보게되네요.

다른건 모르겠지만 확실한건 이렇게 들어온돈은 이렇게 나갈겁니다.

회담주기가 빨라지고 있습니다

https://naver.me/FORuw4bX

미일 양국의 새로운 무역합의에 따른 1호 대미 투자처가 발표되면서 트럼프 행정부의 한국을 향한 대미 투자 압박에도 영향을 미칠지 주목

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015909817?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

설 연휴간 메모리 뉴스를 모아볼까요?

- 키옥시아는 애플에 낸드가격 2배 인상 요구

- 미국은 1260H리스트에서 YMTC와 CXMT를 제외

- 애플은 중국 두기업과 파트너십 모색한다는 루머

- 삼성전자는 P5공사 일정을 앞당긴다는 기사

메모리 주가에 영향이 큰 뉴스들입니다. 다만 각자의 입맛에 맞게 해석할만한 내용이네요.

https://wccftech.com/apple-eyeing-a-partnership-with-chinese-memory-makers-ymtc-and-cxmt-as-the-big-three-adopt-hardball-tactics/amp/

다나허의 마시모 인수

마시모는 맥박 산소 측정(Pulse Oximetry)이 주력분야이며 혈액 산소포화도(SpO₂)와 맥박을 비침습적으로 측정하는 핵심 기술을 보유하였으며 병원·중환자실 등에서 널리 활용되는 장비입니다.

https://mediapen.com/news/view/1082101

북미내 희토류 구매를 지원하는 볼트 프로그램이 착수되었습니다. $120억 규모인데 얼마전 최저가격구매제도가 작동하지 않을것이라는 루머에 관련섹터가 크게 하락한적이 있는데 미국의 희토류 전략은 지속되는듯 합니다.

https://www.instituteforenergyresearch.org/international-issues/president-trump-announced-a-strategic-stockpile-of-critical-minerals-the-u-s-strategic-critical-minerals-reserve/