-LG에너지솔루션과 도요타가 배터리 공급계약을 맺어
- 2025년부터 하이니켈 NCMA 매년 20Gwh
- LG Energy Solution and Toyota Sign Long-term Battery Supply Agreement to Power Electric Vehicles in the U.S.
https://www.investorsobserver.com/news/qm-pr/8914394645800422
- 2025년부터 하이니켈 NCMA 매년 20Gwh
- LG Energy Solution and Toyota Sign Long-term Battery Supply Agreement to Power Electric Vehicles in the U.S.
https://www.investorsobserver.com/news/qm-pr/8914394645800422
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지금 이정도 조짐만으로 감산을 중단하지는 않겠죠. DRAM은 그나마 감산에 대한 주도권과 효과가 분명한데, NAND도 효과가 있기를 바래봅니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000937180?sid=105
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000937180?sid=105
Naver
삼성전자, 메모리 업황 반등 조짐에도 설비투자 속도조절… P3 증설 규모 축소
P3 낸드 증설 규모, 계획보다 3분의 1 수준으로 축소 공정 전환에 총력… 감산효과 더 커질 듯 올해 연간 설비투자액도 감소 전망 삼성전자가 최대 생산 거점 중 하나인 평택 P3 공장 투자 규모를 기존 계획보다 하
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제가 어제 저녁에 하고 싶었던 말은 '고용지표가 생각보다 좋은게 아니라서 금리 상승이 제한될 것이고 그래서 주가가 반등할 것이다'는 아니었습니다. 파트타이머, 소위 우리말로 'two job' 이었기 때문에 고용지표의 질이 나빴다는 해석이 되려면 단적으로 임금 상승률이 저렇게 유지되지 않았을 것입니다. 고용지표는 나쁘지 않았습니다. 너무 좋았죠.
교과서적으로 2년물은 정책금리의 상징이고, 10년물은 경기의 상징입니다. 돌이켜 생각해보면 바로 얼마전에 2년물이 10년물을 역전했을때 주식시장이 경기를 일으켰던 기억이 있으실 것입니다. 경기가 따라오지 않는데 정책금리만 올려서 'over-kill'을 할 것 같다는 우려때문이었던거죠. 지금은 어떻습니까? 10년물이 2년물을 따라잡으면서 그 차이가 30bp 이내로 좁혀진 '베어스티프닝' 입니다. 그 때와 반대인데 왜 같은 우려를 하는 걸까요?
지금 10년물이 2년물을 따라 잡는다는 건 저는 미국 경기가 지금의 금리 인상을 잘 견뎌내고 있기 때문이라고 생각합니다. 만약 여기서 미국 경제가 버티지 못하고 무너지면서 시스템에 문제가 생겨서 10년물이 급락하면 그때 오히려 저는 주식시장에서 도망칠 것 같습니다. 지금은 3분기 실적시즌에 미국 기업들의 실적을 잘 살펴보는 때라고 생각합니다.
매크로에 대한 언급을 최대한 자제하려고 합니다. 제가 잘하는 분야가 아니라서요. 제 결론은 벌써 경기의 'late cycle'을 논하는게 좀 의아합니다. 경기 확장의 초입일수도 있습니다. 10월에는 국내외 기업들의 실적을 잘 관찰하면서 좋은 기업에 투자하는 구간이라고 생각합니다. 3일 연휴 즐겁게 보내시기 바랍니다!
교과서적으로 2년물은 정책금리의 상징이고, 10년물은 경기의 상징입니다. 돌이켜 생각해보면 바로 얼마전에 2년물이 10년물을 역전했을때 주식시장이 경기를 일으켰던 기억이 있으실 것입니다. 경기가 따라오지 않는데 정책금리만 올려서 'over-kill'을 할 것 같다는 우려때문이었던거죠. 지금은 어떻습니까? 10년물이 2년물을 따라잡으면서 그 차이가 30bp 이내로 좁혀진 '베어스티프닝' 입니다. 그 때와 반대인데 왜 같은 우려를 하는 걸까요?
지금 10년물이 2년물을 따라 잡는다는 건 저는 미국 경기가 지금의 금리 인상을 잘 견뎌내고 있기 때문이라고 생각합니다. 만약 여기서 미국 경제가 버티지 못하고 무너지면서 시스템에 문제가 생겨서 10년물이 급락하면 그때 오히려 저는 주식시장에서 도망칠 것 같습니다. 지금은 3분기 실적시즌에 미국 기업들의 실적을 잘 살펴보는 때라고 생각합니다.
매크로에 대한 언급을 최대한 자제하려고 합니다. 제가 잘하는 분야가 아니라서요. 제 결론은 벌써 경기의 'late cycle'을 논하는게 좀 의아합니다. 경기 확장의 초입일수도 있습니다. 10월에는 국내외 기업들의 실적을 잘 관찰하면서 좋은 기업에 투자하는 구간이라고 생각합니다. 3일 연휴 즐겁게 보내시기 바랍니다!
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아쉽지만 당연히 연기해야겠죠
https://www.cnbc.com/2023/10/09/nvidia-cancels-ai-summit-in-tel-aviv-following-hamas-attack-on-israel.html
https://www.cnbc.com/2023/10/09/nvidia-cancels-ai-summit-in-tel-aviv-following-hamas-attack-on-israel.html
CNBC
Nvidia cancels AI Summit in Tel Aviv following Hamas attack on Israel
Nvidia canceled its AI conference in Tel Aviv next week due to safety concerns as the death toll rises in Israel and the Gaza Strip.
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바이든 대통령이 이번주 안에 $7bn 규모의 수소프로젝트의 지원 방안에 대한 내용을 공개한다는 기사입니다. 처음 IRA가 공개되었을때 보조금의 지원 규모에 대해 가장 센세이셔녈한게 수소였는데, 구체적인 지원 방안이 확정되면 내년에는 수소산업도 잘 지켜봐야 할 것 같습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-10/biden-to-award-7-billion-for-hydrogen-hubs-across-the-nation?leadSource=uverify%20wall
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-10/biden-to-award-7-billion-for-hydrogen-hubs-across-the-nation?leadSource=uverify%20wall
Bloomberg.com
Biden Will Award $7 Billion for Hydrogen Hubs Across the US
President Joe Biden is set this week to announce as much as $7 billion in funding for hydrogen projects across the country as part of a competition to jump-start production of the clean-burning fuel in the US, according to people familiar with the matter.
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Plug power +11%(장전)
550MW급 PEM MOU와 함께 장기 가이던스를 제시하면서 장전 급등 중입니다.
https://seekingalpha.com/pr/19492778-plug-preferred-supplier-of-550-mw-pem-electrolyzers-to-fortescue-for-proposed-gibson-island
550MW급 PEM MOU와 함께 장기 가이던스를 제시하면서 장전 급등 중입니다.
https://seekingalpha.com/pr/19492778-plug-preferred-supplier-of-550-mw-pem-electrolyzers-to-fortescue-for-proposed-gibson-island
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합작법인은 총 생산능력 67기가와트시(GWh) 규모의 '스타플러스 에너지 코코모 기가팩토리'를 완성한다는 계획이다.
1공장은 33GWh 규모로 2025년 1분기, 2공장은 34GWh 규모로 2027년 초 각각 가동에 들어갈 예정이다.
https://www.hankyung.com/article/202310111349Y
1공장은 33GWh 규모로 2025년 1분기, 2공장은 34GWh 규모로 2027년 초 각각 가동에 들어갈 예정이다.
https://www.hankyung.com/article/202310111349Y
한국경제
삼성SDI-스텔란티스 합작 2공장, 미 인디애나 코코모에 짓는다
삼성SDI-스텔란티스 합작 2공장, 미 인디애나 코코모에 짓는다, 경제
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President Joe Biden on Friday will announce the locations of seven regional hubs to manufacture hydrogen.
총 $7bn 규모입니다. 투자아이디어로 연결해볼만한 부분을 주말에 찾아봐야겠습니다.
https://edition.cnn.com/2023/10/13/politics/biden-hydrogen-hubs-climate/index.html
총 $7bn 규모입니다. 투자아이디어로 연결해볼만한 부분을 주말에 찾아봐야겠습니다.
https://edition.cnn.com/2023/10/13/politics/biden-hydrogen-hubs-climate/index.html
CNN
The Biden administration sees hydrogen as a game-changing climate technology. The reality is far more complicated
The Biden administration on Monday announced a goal to produce 50 million metric tons of clean hydrogen fuel by 2050 – a roadmap that, if successful, would cut around 10% of the country’s planet-warming pollution by the same date.
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지금은 거의 NVDA의 비중이 높아 HBM의 형태가 획일화되어 있습니다. 다만 최근 인터뷰를 보면 수주받는 AI 서버의 형태가 다들 다르다고 밝히기도 했죠. 얼마전 구조가 공개된 테슬라의 Dojo는 어떤가요? i/o의 위치와 개수가 너무나도 다릅니다. 모든 업체들이 최적의 솔루션에 굴복하여 획일화되기 전까지 앞으로 꽤 오랜 시간은 각자가 개발한 chip의 독자성을 강조해 나가는 구간일 것입니다. 벌써부터 HBM의 단가 하락을 가정하시는 분들도 많던데, 커머디티화되기까진 많이 남은것 같습니다.
https://n.news.naver.com/article/421/0007109623
https://n.news.naver.com/article/421/0007109623
Naver
'메모리의 파운드리화' 시대 온다…삼성·SK HBM4 '눈길'
'선(先)생산 후(後)판매' 방식이었던 메모리 반도체가 '고객 맞춤형'으로 탈바꿈하고 있다. D램과 같은 메모리를 단순히 대량생산해 파는 것이 아닌 고객 주문 형태인 '파운드리(반도체 위탁생산)'에 가까워지고 있다는
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예정대로라면 SK하이닉스는 HBM3에 이어 현존 세계 최고 사양인 HBM3E까지 엔비디아에 독점 공급하게 된다. HBM 최대 고객인 엔비디아와의 파트너 관계를 더욱 견고히 하면서 경쟁사 대비 기술력 우위를 또 한번 입증하게 됐다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004948859?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004948859?sid=101
Naver
[단독]SK하이닉스, 엔비디아 또 뚫었다…HBM3E도 독점 공급
SK하이닉스가 엔비디아에 5세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM3E 독점 공급을 앞두고 있다. 4세대 제품 HBM3에 이어 5세대까지 연달아 독점 공급하게되면, SK하이닉스가 AI(인공지능)용 반도체 선두 업체로서의
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전쟁 이슈는 정말 예측 불가능하긴 합니다. 우리에겐 트래킹만 있을뿐
https://www.nytimes.com/2023/10/15/us/politics/biden-israel-gaza.html
https://www.nytimes.com/2023/10/15/us/politics/biden-israel-gaza.html
NY Times
Biden Warns Israel Not to Occupy Gaza
While the president has stood strongly behind Israel since Hamas attacked, he said on “60 Minutes” that a new occupation of Gaza would “be a big mistake.”
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아쉽게도 GM 전기차 픽업트럭 일정이 25년말로 연기되었네요. 현대차가 얼마나 준비가 잘 하는 편인지 알 수 있는듯 합니다. 테슬라 사이버트럭의 인기도 더 올라갈 것 같구요.
https://www.autonews.com/manufacturing/gm-pushes-back-start-ev-production-orion-assembly-late-2025
https://www.autonews.com/manufacturing/gm-pushes-back-start-ev-production-orion-assembly-late-2025
Automotive News
GM delays electric pickup production at Mich. plant until late 2025
The automaker said its decision is not related to the ongoing UAW strike.
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ASML Holding 실적발표
- GAAP EPS €4.81(부합)
- Revenue €6.7 billion (부합)
- Quarterly net bookings €2.6 billion of which €0.5 billion is EUV
- Outlook
ASML expects Q4 2023 net sales between €6.7 billion and €7.1 billion
gross margin between 50% and 51% and expects R&D costs of around €1,030 million and SG&A costs of around €285 million
ASML confirms its expectation to grow net sales towards 30% in 2023
전반적인 톤은 2분기 실적발표와 비슷합니다. 2025년에는 고객사의 2나노, 3나노 팹 때문에 확실히 좋지만 2024년은 매크로 상황을 지켜봐야 할 거 같다라는 톤입니다.
- GAAP EPS €4.81(부합)
- Revenue €6.7 billion (부합)
- Quarterly net bookings €2.6 billion of which €0.5 billion is EUV
- Outlook
ASML expects Q4 2023 net sales between €6.7 billion and €7.1 billion
gross margin between 50% and 51% and expects R&D costs of around €1,030 million and SG&A costs of around €285 million
ASML confirms its expectation to grow net sales towards 30% in 2023
전반적인 톤은 2분기 실적발표와 비슷합니다. 2025년에는 고객사의 2나노, 3나노 팹 때문에 확실히 좋지만 2024년은 매크로 상황을 지켜봐야 할 거 같다라는 톤입니다.
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