IH Research
6.35K subscribers
616 photos
5 videos
7 files
1.66K links
채널에 올라오는 내용은 개인적으로 의미있게 보이는 내용을 공유하고자함입니다. 동 채널은 매수/매도를 권하지 않으며 관련된 종목을 언제든지 매수/매도할 수 있습니다. 동 채널에서 제공된 정보에 대한 투자의 책임은 투자자에게 있음을 밝힙니다.
Download Telegram
내년에는 북미 진출 기회도 있습니다. 한화에어로스페이스에서 CCTV를 수출하는 한화비전 사업부는 북미 수출이 2분기에도 +17% 성장하였습니다. 북미 성장 이유는 블로그 참고해주세요!

https://blog.naver.com/ihresearch/223124090519
4👍2
중국 경기 부진으로 유커 소비가 예전같지 않을거다라는 우려도 많은듯합니다. 하지만 아직 중국인 중에서 해외관광 경험이있는 인구비율은 5%를 넘지 않아 해외여행은 상류층 컨텐츠입니다. 6년동안 중국인들의 구매력을 반영한 1인당 GDP는 더 벌어진 상태구요. 저는 해외여행이 가능한 중국인들의 구매력이 6년동안 얼마나 늘었을지 오히려 기대됩니다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278419
4👍1
이게 당초에는 코로나 때문에 격리중인 환자를 위해 개발이 시작되었습니다. 한국에서는 점심시간에 또는 퇴근길에 역근처 투석실을 다녀오는 경우가 많은데, 인구밀도가 상대적으로 낮은 지역과 국가에 수출용으로 좋은 아이템이 될 것으로 기대됩니다.

https://n.news.naver.com/article/014/0005065025
👍41
HBM 제조용 'DUAL TC Bonder 1.0 Dragon' 및 반도체 제조용 장비 수주
416억원 하이닉스향
1
어제 NAND 가격이 DRAM보다 먼저 상승할 것이라는 모건스탠리 전망과 함께 WDC가 +5.8% Micron +2.7% 강세를 보였습니다. 삼성전자도 4분기에 HBM 매출이 시작된다고 하는데, 삼성전자의 DRAM 매출도 일부 HBM으로 집중된다면 DRAM 단에서의 공급 조절에 따른 가격 반등이 DRAM도 조만간 있지 않을까 합니다.
4
유가는(WTI) $85를 넘었고 신조선가도 여전히 상승추세입니다.
5👍1
LG전자의 슬로건은 "Axble" 입니다.

운전자를 대상으로 자체적으로 설문조사를 해보면, 운전 자체를 즐기는 사람은 19%인데 비해, 노래를 듣거나 부르는 사람은 39%라고 합니다. 그리고 65%의 사람이 차를 타고 출발전이나 도착후에 일정시간을 차에 머무른다고 하는군요. LG전자는 CES2023에서 차세대 모빌리티 "옴니팟"을 공개했었는데, CES 2024에서 더 많은 내용이 공개된다고 합니다.

참고로 조주완 사장은 전장사업의 중요도를 강조하면 분사에 대해서는 생각이 없다고 분명히 밝혔습니다.
5
롯데관광개발 8월 실적입니다.

카지노
Drop 1,328 억원(+2% mom)
Sales 179 억원(-11%)
Hold Rate 13.5%

드랍액은 아주 소폭 늘었으나, 홀드율이 하락하면서 매출액이 감소하였습니다. 아마 단체관광객이 본격화되는 9월 말부터 Drop액이 늘어날듯한데, 초기에는 유저 확보를 위해 홀드율은 더 내려갈 수도 있습니다.
5
삼성을 따라 마이크론도 9월부터 NAND flash contract price 10% 인상

https://twitter.com/mingchikuo/status/1699087036966424869
5
21GWh 규모의 Batttery Cell JV 설립 보도

Accelera by Cummins, Daimler Truck and PACCAR will each own 30% (각각 30%)
EVE Energy[SZSE:310004] 10%

특이한점은 EVE Energy의 지분 10%입니다. 기사 말미에,

The transaction is subject to customary closing conditions, and receipt of applicable merger control and regulatory approvals including the submission of a voluntary notice to the Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).

라는 내용이 덧붙여져 있습니다.중국기업 10% 지분의 결과가 주목되는 기사입니다.

https://www.daf.com/en/news-and-media/news-articles/global/2023/accelera-by-cummins-daimler-truck-paccar-form-a-joint-venture-to-advance-battery-cell-production
👍21
삼성전자 반도체(DS) 부문이 네이버의 생성 AI인 하이퍼클로바X를 전면 도입할 예정이다. 반도체 개발과 생산 등 업무 전반에 대화형 생성 AI를 적용해 생산성을 높인다는 것이다.

https://www.joongang.co.kr/article/25190622
4
중국은 아이폰 사용 금지를 확산하는 상황에서 나온 뉴스

- 일리노이주는 Gotion의 베터리셀 공장계획에 인센티브를 지급하고 해당 공장은 내년 생산 예정
- 투자금액은 $2bn이며 예상되는 인센티브규모는 $536mil.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-08/illinois-uses-incentives-to-get-2-billion-chinese-battery-plant
😱3👍1
IH Research
중국은 아이폰 사용 금지를 확산하는 상황에서 나온 뉴스 - 일리노이주는 Gotion의 베터리셀 공장계획에 인센티브를 지급하고 해당 공장은 내년 생산 예정 - 투자금액은 $2bn이며 예상되는 인센티브규모는 $536mil. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-08/illinois-uses-incentives-to-get-2-billion-chinese-battery-plant
- ‘22년 10월 Gotion은 3조 이상을 들여 미시건에 양극재 15만톤 음극재 5만톤으로 추정되는 생산시설 건설 발표한적이 있음
- 이 건은 미국내에서 IRA의 취지에 맞지 않는다는 의견에 CFIUS에 자발적으로 내부 안보 위협조사를 받아 문제없다는 의견을 받았음

- 폭스바겐의 Gotion지분율은 26%
- 현금지원 $175 mil.
- 세금감면 $636 mil.
- IRA 혜택은 추후 별개로 판단될 부분

- 이번에는 일리노이이며 투자금액은 $2bn
3
DS투자증권에서는 올리브영을 상장하여 이선호씨가 구주매출을 하고 다시 CJ를 매입하기 보다는 올리브영과 CJ의 합병 가능성도 언급했습니다. 글렌우드가 바라는 방식은 아닐것 같은데, 향후 진행 상황을 지켜봐야겠습니다.
6