Total deliveries Q2 2023: 466,140
vs consensus: 456,600
Total production Q2 2023: 479,700
vs consensus: 448,400
The numbers beat analysts' expectations and indicate that deliveries rose 83% year-over-year for Tesla after Elon Musk's auto business added manufacturing capacity, and ramped up production at its vehicle assembly plant in Austin, Texas.
https://www.cnbc.com/amp/2023/07/02/tesla-tsla-q2-2023-vehicle-delivery-and-production-numbers.html
vs consensus: 456,600
Total production Q2 2023: 479,700
vs consensus: 448,400
The numbers beat analysts' expectations and indicate that deliveries rose 83% year-over-year for Tesla after Elon Musk's auto business added manufacturing capacity, and ramped up production at its vehicle assembly plant in Austin, Texas.
https://www.cnbc.com/amp/2023/07/02/tesla-tsla-q2-2023-vehicle-delivery-and-production-numbers.html
CNBC
Tesla reported 466,140 deliveries for the second quarter, and production of 479,700 vehicles
Tesla just posted its second-quarter vehicle production and deliveries report for 2023.
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3일 반도체 업계에 따르면 엔비디아는 최근 삼성전자와 최선단 공정 기반의 AI GPU 칩 생산 의뢰를 검토 중이며, 성능 검증을 위한 논의도 진행 중인 것으로 알려졌다.
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/03/YJO4Q35XKJFPDFEA4FL5X7VGH4/
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/03/YJO4Q35XKJFPDFEA4FL5X7VGH4/
Chosun Biz
“TSMC만으론 부족해”… 엔비디아, 삼성전자와 GPU 위탁생산 협의 개시
TSMC만으론 부족해 엔비디아, 삼성전자와 GPU 위탁생산 협의 개시 AI용 GPU 수요 폭발적 증가 공급량 병목현상 엔비디아, TSMC-삼성 투트랙 생산구도 검토 삼성 2.5D 패키징 기술 완성도가 관건
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그동안 삼성전자는 팹리스 육성을 위해 꾸준히 노력해왔습니다. 파운드리를 키우려면 당연한 이야기겠죠. 현실적으로 이루어지지 못한 이유는 당장 파운드리의 경쟁력뿐만 아니라 국내에서 원하는 수준으로 팹리스가 올라오지 못한 부분도 클 것입니다. 이번 AI 사이클에서 'Hero' 팹리스나 디자인하우스가 나왔으면 좋겠습니다.
https://www.mk.co.kr/news/business/10776201
https://www.mk.co.kr/news/business/10776201
매일경제
삼성전자, 국내 팹리스와 손잡고 AI반도체 키운다
파운드리사업부, 팹리스 고객에게 반도체 설계에 필요한 정보 제공 내년 MPW 서비스도 10% 늘릴것 국내 팹리스 약해 파운드리에 불리 삼성, 시스템생태계 키우려 주력
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Wolfspeed(WOLF)가 르네사스로부터 Silicon carbide bare와 Epitaxial wafer 공급계약을 맺으면서 $2bn의 deposit을 받으며 장전에 주가가 17% 상승중입니다.
WOLF가 지난번 컨콜에서 8인치 웨이퍼 양산일정에 대해서 연기하며 주가가 급락한적이 있습니다. 이번 계약금은 글로벌 8인치 최고 규모의 SIC 공장 건설에 쓰일 것으로 전망됩니다.
일전에 언급했었던 코스텍시스를 포함해서 지금 ‘25년이후에 공급될 많은 전장용 반도체는 8인치로 개발되고 있습니다. 전장용 반도체 시장에서 큰 우려하나가 없어졌다고 보시면 좋을 것입니다.
https://seekingalpha.com/news/3985371-renesas-and-wolfspeed-enter-10-year-silicon-carbide-wafer-supply-agreement#comments
WOLF가 지난번 컨콜에서 8인치 웨이퍼 양산일정에 대해서 연기하며 주가가 급락한적이 있습니다. 이번 계약금은 글로벌 8인치 최고 규모의 SIC 공장 건설에 쓰일 것으로 전망됩니다.
일전에 언급했었던 코스텍시스를 포함해서 지금 ‘25년이후에 공급될 많은 전장용 반도체는 8인치로 개발되고 있습니다. 전장용 반도체 시장에서 큰 우려하나가 없어졌다고 보시면 좋을 것입니다.
https://seekingalpha.com/news/3985371-renesas-and-wolfspeed-enter-10-year-silicon-carbide-wafer-supply-agreement#comments
Seeking Alpha
Renesas and Wolfspeed enter 10-year silicon carbide wafer supply agreement
Supplier of advanced semiconductor solutions, Renesas Electronics (RNECY) and Wolfspeed (WOLF) execute a wafer supply agreement and $2B deposit by Renesas to secure a 10 year...
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트위터에만 올라오긴 해서 사실 확인은 필요합니다.
Romania will follow in Poland’s footsteps by buying 90 K9 self-propelled howitzers from South Korea. 54 will be delivered in the first batch.
https://twitter.com/visegrad24/status/1677415463167352832?s=20
#K방산 #루마니아 #K9
Romania will follow in Poland’s footsteps by buying 90 K9 self-propelled howitzers from South Korea. 54 will be delivered in the first batch.
https://twitter.com/visegrad24/status/1677415463167352832?s=20
#K방산 #루마니아 #K9
Twitter
BREAKING:
Romania will follow in Poland’s footsteps by buying 90 K9 self-propelled howitzers from South Korea.
54 will be delivered in the first batch.
Poland is buying 672 K9 howitzers.
Poland and Romania often buy the same weapon systems. Interoperability…
Romania will follow in Poland’s footsteps by buying 90 K9 self-propelled howitzers from South Korea.
54 will be delivered in the first batch.
Poland is buying 672 K9 howitzers.
Poland and Romania often buy the same weapon systems. Interoperability…
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삼성중공업이 floating LNG FEED 수주
Shipbuilder Samsung Heavy Industries and engineering firm Black & Veatch have won a contract to help develop a floating LNG production project off the coast of Canada’s British Columbia that is aiming for net-zero carbon emissions.
https://www.tradewindsnews.com/gas/-net-zero-floating-lng-project-off-canada-moves-into-key-engineering-phase/2-1-1484082
Shipbuilder Samsung Heavy Industries and engineering firm Black & Veatch have won a contract to help develop a floating LNG production project off the coast of Canada’s British Columbia that is aiming for net-zero carbon emissions.
https://www.tradewindsnews.com/gas/-net-zero-floating-lng-project-off-canada-moves-into-key-engineering-phase/2-1-1484082
TradeWinds | Latest shipping and maritime news
‘Net zero’ floating LNG project off Canada moves into key engineering phase
Samsung Heavy Industries and Black & Veatch win contract for front-end work in Canadian British Columbia project
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팍스콘은 어제 Vedanta와의 JV 철회 하루만에 새로운 파트너를 찾아서 투자를 이어나가겠다고 밝혔습니다.
"The company will continue to be there, just that it will find other partners," the person said.
https://www.reuters.com/technology/foxconn-apply-india-chipmaking-incentives-after-195-bln-jv-pullout-2023-07-11/
"The company will continue to be there, just that it will find other partners," the person said.
https://www.reuters.com/technology/foxconn-apply-india-chipmaking-incentives-after-195-bln-jv-pullout-2023-07-11/
Reuters
Foxconn targets India's chip scheme after pulling plug on $19.5 billion venture
Foxconn said it intends to apply for incentives under India's semiconductor production plan, a day after the Taiwanese firm split with Vedanta on a $19.5 billion chipmaking joint venture.
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ENOVIX - 꿈의 음극재
최근에 변화가 나타나고 있는 ENOVIX(ENVX)에 대해서 포스팅해보았습니다. 100% Pure 실리콘 음극재를 개발하는 기업이며 긴밀하게 관련된 한국 기업도 있으니 투자에 도움되시기 바랍니다.
https://blog.naver.com/ihresearch/223152287414
최근에 변화가 나타나고 있는 ENOVIX(ENVX)에 대해서 포스팅해보았습니다. 100% Pure 실리콘 음극재를 개발하는 기업이며 긴밀하게 관련된 한국 기업도 있으니 투자에 도움되시기 바랍니다.
https://blog.naver.com/ihresearch/223152287414
NAVER
ENOVIX - 꿈의 음극재
T.J. Rodgers
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가자 인도로
테슬라는 인도정부와 50만대/년 규모의 공장을 짓는 것을 논의중이다.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-talks-with-india-set-up-factory-with-up-500000-annual-capacity-report-2023-07-13/
테슬라는 인도정부와 50만대/년 규모의 공장을 짓는 것을 논의중이다.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-talks-with-india-set-up-factory-with-up-500000-annual-capacity-report-2023-07-13/
Reuters
Tesla looking to make about half million EVs annually in India, Times of India reports
Tesla is discussing an investment proposal with the Indian government to set up a factory with an annual capacity to produce about half a million electric vehicles, the Times of India reported on Thursday, citing government sources.
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Delta Air Lines 이 실적시즌을 어닝서프라이즈로 시작합니다.
- highest quarterly revenue and profitability
- increasing our 2023 earnings guidance to $6 to $7 per share
-operating revenue of $15.6 bn(consensus $15.46bn)
- EPS $2.84 (consensus $2.39)
"Transpacific benefited from the re-opening of Japan and performance of the Korean Air joint venture."
"recent corporate survey results indicating that 93 percent of companies expect their travel will increase or stay the same sequentially in the September quarter."
- highest quarterly revenue and profitability
- increasing our 2023 earnings guidance to $6 to $7 per share
-operating revenue of $15.6 bn(consensus $15.46bn)
- EPS $2.84 (consensus $2.39)
"Transpacific benefited from the re-opening of Japan and performance of the Korean Air joint venture."
"recent corporate survey results indicating that 93 percent of companies expect their travel will increase or stay the same sequentially in the September quarter."
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가자 인도로2
BYD는 $1bn을 투자해 인도에 JV설립을 추진중이다.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/byd-seeks-nod-1-bln-plan-build-evs-batteries-india-sources-2023-07-14/
BYD는 $1bn을 투자해 인도에 JV설립을 추진중이다.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/byd-seeks-nod-1-bln-plan-build-evs-batteries-india-sources-2023-07-14/
Reuters
Exclusive: BYD proposes $1 billion India plan to build EVs, batteries
China's BYD Co has submitted a $1 billion investment proposal to build electric cars and batteries in India in partnership with a local company, three people with direct knowledge of the plan told Reuters.
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단기유예나 최첨단 선단공정에 대한 제한 등으로 빠져나갈 방법을 만들어주지 않을까 조심스러운 추측을 해봅니다.
Blinken sought "to share his perspective on the industry and on supply chain issues, especially after his recent visit to China" and "to hear directly from those companies about how they see supply chain issues, about how they see doing business in China," State Department spokesperson Matthew Miller said at a press briefing.
https://www.reuters.com/technology/biden-administration-holding-meetings-with-chips-companies-source-2023-07-17/
Blinken sought "to share his perspective on the industry and on supply chain issues, especially after his recent visit to China" and "to hear directly from those companies about how they see supply chain issues, about how they see doing business in China," State Department spokesperson Matthew Miller said at a press briefing.
https://www.reuters.com/technology/biden-administration-holding-meetings-with-chips-companies-source-2023-07-17/
Reuters
Chip companies, top US officials discuss China policy
U.S. chip company executives met with top Biden administration officials on Monday to discuss China policy, the State Department and sources said, as the most powerful semiconductor lobby group urged a halt to more curbs under consideration.
고심중인건지 확정된건지 기사내용이 좀 헷갈리긴 하지만 검토한다는것 만으로도 삼성 파운드리 경쟁력을 증명하는거겠죠!
https://www.hankyung.com/economy/article/2023071852911
https://www.hankyung.com/economy/article/2023071852911
한국경제
[단독] 이재용, 머스크 만나 담판…'자율주행칩 빅3' 모두 수주
[단독] 이재용, 머스크 만나 담판…'자율주행칩 빅3' 모두 수주, TSMC에 100% 넘어갈 뻔한 테슬라 차세대 'HW 5.0 칩' 이재용, 머스크 직접 만나 설득 삼성 파운드리, 스마트폰 의존서 고성능컴퓨팅·자동차로 다변화
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Lockheed Martin[LMT]
어닝 서프라이즈 & 가이던스 상향
Sales $16.69bn
vs consensus $15.89bn
Full year Guidance
Sales $66.2bn-$66.75bn
기존 $65bn-$66bn
EPS $27-$27.2
기존 $26.6-$26.9
https://seekingalpha.com/news/3988313-lockheed-martins-q2-earnings-beat-estimates-as-sales-rise-81
어닝 서프라이즈 & 가이던스 상향
Sales $16.69bn
vs consensus $15.89bn
Full year Guidance
Sales $66.2bn-$66.75bn
기존 $65bn-$66bn
EPS $27-$27.2
기존 $26.6-$26.9
https://seekingalpha.com/news/3988313-lockheed-martins-q2-earnings-beat-estimates-as-sales-rise-81
Seeking Alpha
Lockheed Martin’s Q2 earnings beat estimates as sales rise 8.1%
Lockheed Martin (LMT) on Tuesday reported Q2 sales and profit that beat Wall Street’s estimates, and raised its guidance for the remainder of the year. The biggest U.S
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오늘은 ASML의 실적발표가 있었죠. 숫자는 이미 많은 분들이 정리해주셨고, 저는 Conference Call 에서 개인적으로 의미 있었던 부분을 오려봤습니다.
On the end markets we see some first reports coming in that some end markets seem to be bottoming out. Which is good. But it means that our customers are still dealing with relatively high inventories.
고객들의 상황이 바닥을 지나고 있다. 하지만 이는 높은 재고 수준의 해소를 의미한다.
So, our Public Chinese customers say: We are happy to take the machines that others don’t want. Because their fabs are ready.
동사의 중국 고객은 다른 고객들이 DUV를 가져가지 못하는 상황에 매우 기뻐하고 있다. 그들의 팹은 투자 준비가 되어있기 때문이다.
On EUV, we see some, like we said before, some shifts in demand in terms of timing. Largely driven by fab readiness. Fabs are not ready yet, so we will ship the tools later. That means that the original quoted growth number of 40% for EUV revenue this year will go down to about 25%.
EUV만 놓고보면, 고객 팹의 상황에 따라 타이밍의 이슈가 있다. 고객 팹들은 준비되지 않았고 그래서 올해 EUV의 성장률은 40%가 아닌 25% 수준일 것이다.
요약해보면, 이번 호실적은 북미와 아시아 고객들이 투자를 미루면서 오히려 중국 반도체 업체들이 물량을 많이가져갔기 때문입니다. TSMC는 상반기에 있었던 루머처럼 투자 집행이 지연되고 있는 모양입니다. 이는 조만간 TSMC 실적발표에서 자세히 파악될 것입니다.
1) 중국의 후속투자가 많을 수 있다
2) 대만의 선단공정에 대한 투자는 지연되는 듯 하다
정도의 아이디어를 가져가보면서 실적시즌을 지켜보겠습니다.
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테슬라의 2분기 메가팩 인도량입니다.
테슬라 메가팩 작년 설치량은 6.5Gwh입니다. 올해 2분기에 3.7Gwh를 설치하면서 이미 상반기에 작년 설치량을 넘어섰으며, 하반기에는 40Gwh 규모의 Lathrop이 완공됩니다. 그리고 내년 2분기에는 마찬가지 40Gwh 규모의 상하이 공장이 완공되죠.
올해부터는 본격적으로 에너지 사업부의 탑라인 성장률이 EV를 넘어서며 아마 한동안 더 높을것으로 전망됩니다. 내년부터는 의미있는 실적도 기대되므로 ESS 산업에 대해 지속적으로 관심을 가져야합니다.
Energy storage deployments increased by 222% YoY in Q2 to 3.7 GWh, another strong quarter due to the ongoing ramp of our first dedicated Megapack factory (Megafactory) in Lathrop, CA. The ramp of this 40 GWh Megafactory – the first of many - has been successful with still more room to reach full capacity. While energy storage deployment rate can be volatile due to project timing, production rate improved further sequentially in Q2.
Source: Tesla
테슬라 메가팩 작년 설치량은 6.5Gwh입니다. 올해 2분기에 3.7Gwh를 설치하면서 이미 상반기에 작년 설치량을 넘어섰으며, 하반기에는 40Gwh 규모의 Lathrop이 완공됩니다. 그리고 내년 2분기에는 마찬가지 40Gwh 규모의 상하이 공장이 완공되죠.
올해부터는 본격적으로 에너지 사업부의 탑라인 성장률이 EV를 넘어서며 아마 한동안 더 높을것으로 전망됩니다. 내년부터는 의미있는 실적도 기대되므로 ESS 산업에 대해 지속적으로 관심을 가져야합니다.
Energy storage deployments increased by 222% YoY in Q2 to 3.7 GWh, another strong quarter due to the ongoing ramp of our first dedicated Megapack factory (Megafactory) in Lathrop, CA. The ramp of this 40 GWh Megafactory – the first of many - has been successful with still more room to reach full capacity. While energy storage deployment rate can be volatile due to project timing, production rate improved further sequentially in Q2.
Source: Tesla
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IBM (NYSE:IBM) 실적발표
실적은 나쁘지 않았고 연간 가이던스도 유지한다고 합니다. 조금 뒤 컨퍼런스콜을 들어봐야겠습니다.
- EPS $2.18 vs $2(con.)
- Revenue $15.48B vs 15.57(con.)
- consulting $5.01B
- software $6.61B
- still sees full-year revenue growth at 3% to 5%
실적은 나쁘지 않았고 연간 가이던스도 유지한다고 합니다. 조금 뒤 컨퍼런스콜을 들어봐야겠습니다.
- EPS $2.18 vs $2(con.)
- Revenue $15.48B vs 15.57(con.)
- consulting $5.01B
- software $6.61B
- still sees full-year revenue growth at 3% to 5%
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