IH Research
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Forwarded from Brain and Body Research
EV Relay 1,000V 초과 관련종목 : 와이엠텍

2023년 6월 30일까지 수출데이터 잠정치입니다.

여기도 이번 열흘치가 급증하면서 신고가를 찍었네요!

https://t.me/Brain_And_Body_Research
Brain and Body Research
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자동차에 쓰이는 EV relay는 지금 400V에서 800V로 넘어가는 단계이고, ESS는 최근 1500V까지 쓰이고 있습니다. 충전시간에 구애받지 않는 ESS는 아무래도 고전압이 유리하고 최근 EV도 충전속도를 올리면서 따라가는 상황입니다.

1000V 이상에서 수출데이터가 잘나온건 ESS 고객이 고전압 제품을 요구했거나, 새로운 고객을 확보했을듯합니다. 다만 여전히 1000V미만이 지지부진해서 중국이 완전히 턴어라운드했다고 보는건 좀 지켜봐야겠습니다. 더불어 국내 1위 EV Relay업체인 LS의 성과일 가능성도 있습니다. 그래도 부진했던 상반기 실적에서 반가운 수출데이터이고 잠깐 주춤할지언정 ESS의 고성장은 의심의 여지가 없습니다.
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-6월 미국 시장 성장률 +16%~23%
-현대기아차 11달 연속 시장 아웃퍼폼
-제네시스 판매량 6,003대 yoy +33%

정말 임은영 위원님 말씀대로 현대차 글로벌 판매량 1위 시점이 오는걸까요?


https://www.autonews.com/sales/june-us-auto-sales-hyundai-kia-rise-11th-straight-month
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Total deliveries Q2 2023: 466,140
vs consensus: 456,600
Total production Q2 2023: 479,700
vs consensus: 448,400

The numbers beat analysts' expectations and indicate that deliveries rose 83% year-over-year for Tesla after Elon Musk's auto business added manufacturing capacity, and ramped up production at its vehicle assembly plant in Austin, Texas.


https://www.cnbc.com/amp/2023/07/02/tesla-tsla-q2-2023-vehicle-delivery-and-production-numbers.html
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그동안 삼성전자는 팹리스 육성을 위해 꾸준히 노력해왔습니다. 파운드리를 키우려면 당연한 이야기겠죠. 현실적으로 이루어지지 못한 이유는 당장 파운드리의 경쟁력뿐만 아니라 국내에서 원하는 수준으로 팹리스가 올라오지 못한 부분도 클 것입니다. 이번 AI 사이클에서 'Hero' 팹리스나 디자인하우스가 나왔으면 좋겠습니다.

https://www.mk.co.kr/news/business/10776201
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Wolfspeed(WOLF)가 르네사스로부터 Silicon carbide bare와 Epitaxial wafer 공급계약을 맺으면서 $2bn의 deposit을 받으며 장전에 주가가 17% 상승중입니다.

WOLF가 지난번 컨콜에서 8인치 웨이퍼 양산일정에 대해서 연기하며 주가가 급락한적이 있습니다. 이번 계약금은 글로벌 8인치 최고 규모의 SIC 공장 건설에 쓰일 것으로 전망됩니다.

일전에 언급했었던 코스텍시스를 포함해서 지금 ‘25년이후에 공급될 많은 전장용 반도체는 8인치로 개발되고 있습니다. 전장용 반도체 시장에서 큰 우려하나가 없어졌다고 보시면 좋을 것입니다.

https://seekingalpha.com/news/3985371-renesas-and-wolfspeed-enter-10-year-silicon-carbide-wafer-supply-agreement#comments
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트위터에만 올라오긴 해서 사실 확인은 필요합니다.

Romania will follow in Poland’s footsteps by buying 90 K9 self-propelled howitzers from South Korea. 54 will be delivered in the first batch.


https://twitter.com/visegrad24/status/1677415463167352832?s=20

#K방산 #루마니아 #K9
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삼성중공업이 floating LNG FEED 수주

Shipbuilder Samsung Heavy Industries and engineering firm Black & Veatch have won a contract to help develop a floating LNG production project off the coast of Canada’s British Columbia that is aiming for net-zero carbon emissions.

https://www.tradewindsnews.com/gas/-net-zero-floating-lng-project-off-canada-moves-into-key-engineering-phase/2-1-1484082
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ENOVIX - 꿈의 음극재

최근에 변화가 나타나고 있는 ENOVIX(ENVX)에 대해서 포스팅해보았습니다. 100% Pure 실리콘 음극재를 개발하는 기업이며 긴밀하게 관련된 한국 기업도 있으니 투자에 도움되시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/ihresearch/223152287414
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Delta Air Lines 이 실적시즌을 어닝서프라이즈로 시작합니다.

- highest quarterly revenue and profitability 
- increasing our 2023 earnings guidance to $6 to $7 per share
-operating revenue of $15.6 bn(consensus $15.46bn)
- EPS $2.84 (consensus $2.39)

"Transpacific benefited from the re-opening of Japan and performance of the Korean Air joint venture."

"recent corporate survey results indicating that 93 percent of companies expect their travel will increase or stay the same sequentially in the September quarter."
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단기유예나 최첨단 선단공정에 대한 제한 등으로 빠져나갈 방법을 만들어주지 않을까 조심스러운 추측을 해봅니다.

Blinken sought "to share his perspective on the industry and on supply chain issues, especially after his recent visit to China" and "to hear directly from those companies about how they see supply chain issues, about how they see doing business in China," State Department spokesperson Matthew Miller said at a press briefing.

https://www.reuters.com/technology/biden-administration-holding-meetings-with-chips-companies-source-2023-07-17/
골프존 가맹전용시스템 투비전NX가 8/16에 출시된다고 합니다. 언리얼5 엔진을 썼다고 하니 기대가 좀 되네요ㅎ

https://youtu.be/DCQA_xUlPtc
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