IH Research
1개월 락업 물량이 완전히 나온것 같진 않지만 관심 가져볼만한 주가 레벨인거 같습니다.
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Amkor +11.4%
트렌드포스에 따르면 TSMC의 연말 CoWoS Capa는 12K/월 입니다. AMD도 전량 TSMC에 후공정을 맡길 것으로 알려져 있어서 TSMC의 12K로는 전부 대응이 불가능해 후공정 업체들의 투자가 필요합니다.
https://www.digitimes.com/news/a20230626PD211/advanced-packaging-amkor-cowos-nvidia.html
트렌드포스에 따르면 TSMC의 연말 CoWoS Capa는 12K/월 입니다. AMD도 전량 TSMC에 후공정을 맡길 것으로 알려져 있어서 TSMC의 12K로는 전부 대응이 불가능해 후공정 업체들의 투자가 필요합니다.
https://www.digitimes.com/news/a20230626PD211/advanced-packaging-amkor-cowos-nvidia.html
DIGITIMES
Nvidia rumored to secretly aid Amkor to support AI advanced packaging
Nvidia CEO Jensen Huang's exclamation of the arrival of "AI's iPhone moment" sparked an explosive demand for AI HPC (high-performance computing) chips. For 2.5D advanced packaging and testing, which is known for "low quantity, high quality," it's difficult…
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NVIDIA가 장마감후 주가 조정받는 이유인듯 합니다. 수출용으로 만든 A800까지 포함이군요.
The new curbs being mulled by the department would ban the sale of even A800 chips without a license, the report added.
https://www.reuters.com/technology/us-considering-new-restrictions-ai-chip-exports-china-wsj-2023-06-27/
The new curbs being mulled by the department would ban the sale of even A800 chips without a license, the report added.
https://www.reuters.com/technology/us-considering-new-restrictions-ai-chip-exports-china-wsj-2023-06-27/
Reuters
US considering new restrictions on AI chip exports to China, Wall Street Journal reports
The United States is considering new restrictions on exports of artificial intelligence chips to China, the Wall Street Journal reported on Tuesday, citing people familiar with the matter.
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반가운 소식입니다!
federal regulators have declined to issue a recall of the vehicles.
https://www.nbcnews.com/news/amp/rcna91243
federal regulators have declined to issue a recall of the vehicles.
https://www.nbcnews.com/news/amp/rcna91243
Nbcnews
Hyundai and Kia vehicle thefts: Feds decline to issue engine immobilizer recall
A TikTok-inspired trend has led to at least eight deaths, 18 state attorneys general said in a letter to U.S. transportation officials.
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내용만 보면 ESS와 상관성이 높은거 같습니다. 인도 투자에 대한 정부의 지원과 기업들의 의지가 관련된 뉴스가 이어지고 있습니다.
보조금 지급을 통해 생산할 배터리는 인도 정부가 추진하고 있는 친환경 재생에너지 전환 과정에서 필요한 전력 공급망(그리드) 구축에 사용할 것으로 알려졌다. 나렌드라 모디 인도 총리는 석탄에 극도로 의존하는 에너지 사정을 개선하기 위해 2020년대 말까지 500GW에 달하는 친환경 재생에너지 발전 용량을 구축한다는 목표를 세운 바 있다.
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29R14J6UBS?OutLink=telegram
https://www.sedaily.com/NewsView/29R14J6UBS?OutLink=telegram
보조금 지급을 통해 생산할 배터리는 인도 정부가 추진하고 있는 친환경 재생에너지 전환 과정에서 필요한 전력 공급망(그리드) 구축에 사용할 것으로 알려졌다. 나렌드라 모디 인도 총리는 석탄에 극도로 의존하는 에너지 사정을 개선하기 위해 2020년대 말까지 500GW에 달하는 친환경 재생에너지 발전 용량을 구축한다는 목표를 세운 바 있다.
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29R14J6UBS?OutLink=telegram
https://www.sedaily.com/NewsView/29R14J6UBS?OutLink=telegram
서울경제
인도, 배터리 제조업체에 최대 3.4조원 보조금 지급 추진
인도 정부가 자국 내 배터리 제조공장을 유치하기 위해 최대 수 조 원에 이르는 보조금 지급을 추진한다고 파이낸셜타임스(FT)가...
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30일 업계에 따르면 삼성전자는 천안에 HBM 양산을 위한 패키징 라인을 신설하는 방안을 추진하고 있다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230630101129
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230630101129
ZDNet Korea
삼성, 천안에 '첨단 패키징' 라인 신설 추진…'HBM' 투자 본격화
삼성전자가 시장 확대가 예상되는 차세대 메모리반도체인 HBM(고대역폭메모리)의 양산을 확대하기 위한 패키징 투자 논의에 나선 것으로 파악됐다.AI 등 고용량의 데이...
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Forwarded from Brain and Body Research
EV Relay 1,000V 초과 관련종목 : 와이엠텍
2023년 6월 30일까지 수출데이터 잠정치입니다.
여기도 이번 열흘치가 급증하면서 신고가를 찍었네요!
https://t.me/Brain_And_Body_Research
2023년 6월 30일까지 수출데이터 잠정치입니다.
여기도 이번 열흘치가 급증하면서 신고가를 찍었네요!
https://t.me/Brain_And_Body_Research
Brain and Body Research
Photo
자동차에 쓰이는 EV relay는 지금 400V에서 800V로 넘어가는 단계이고, ESS는 최근 1500V까지 쓰이고 있습니다. 충전시간에 구애받지 않는 ESS는 아무래도 고전압이 유리하고 최근 EV도 충전속도를 올리면서 따라가는 상황입니다.
1000V 이상에서 수출데이터가 잘나온건 ESS 고객이 고전압 제품을 요구했거나, 새로운 고객을 확보했을듯합니다. 다만 여전히 1000V미만이 지지부진해서 중국이 완전히 턴어라운드했다고 보는건 좀 지켜봐야겠습니다. 더불어 국내 1위 EV Relay업체인 LS의 성과일 가능성도 있습니다. 그래도 부진했던 상반기 실적에서 반가운 수출데이터이고 잠깐 주춤할지언정 ESS의 고성장은 의심의 여지가 없습니다.
1000V 이상에서 수출데이터가 잘나온건 ESS 고객이 고전압 제품을 요구했거나, 새로운 고객을 확보했을듯합니다. 다만 여전히 1000V미만이 지지부진해서 중국이 완전히 턴어라운드했다고 보는건 좀 지켜봐야겠습니다. 더불어 국내 1위 EV Relay업체인 LS의 성과일 가능성도 있습니다. 그래도 부진했던 상반기 실적에서 반가운 수출데이터이고 잠깐 주춤할지언정 ESS의 고성장은 의심의 여지가 없습니다.
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-6월 미국 시장 성장률 +16%~23%
-현대기아차 11달 연속 시장 아웃퍼폼
-제네시스 판매량 6,003대 yoy +33%
정말 임은영 위원님 말씀대로 현대차 글로벌 판매량 1위 시점이 오는걸까요?
https://www.autonews.com/sales/june-us-auto-sales-hyundai-kia-rise-11th-straight-month
-현대기아차 11달 연속 시장 아웃퍼폼
-제네시스 판매량 6,003대 yoy +33%
정말 임은영 위원님 말씀대로 현대차 글로벌 판매량 1위 시점이 오는걸까요?
https://www.autonews.com/sales/june-us-auto-sales-hyundai-kia-rise-11th-straight-month
Automotive News
Hyundai, Kia U.S. sales advance 11th straight month
U.S. ligh-vehicle deliveries are forecast to rise 16 percent to 23 percent in June, forecasters say, capping a stronger-than-expected first half, fueled by pent-up retail demand and robust fleet deliveries.
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Total deliveries Q2 2023: 466,140
vs consensus: 456,600
Total production Q2 2023: 479,700
vs consensus: 448,400
The numbers beat analysts' expectations and indicate that deliveries rose 83% year-over-year for Tesla after Elon Musk's auto business added manufacturing capacity, and ramped up production at its vehicle assembly plant in Austin, Texas.
https://www.cnbc.com/amp/2023/07/02/tesla-tsla-q2-2023-vehicle-delivery-and-production-numbers.html
vs consensus: 456,600
Total production Q2 2023: 479,700
vs consensus: 448,400
The numbers beat analysts' expectations and indicate that deliveries rose 83% year-over-year for Tesla after Elon Musk's auto business added manufacturing capacity, and ramped up production at its vehicle assembly plant in Austin, Texas.
https://www.cnbc.com/amp/2023/07/02/tesla-tsla-q2-2023-vehicle-delivery-and-production-numbers.html
CNBC
Tesla reported 466,140 deliveries for the second quarter, and production of 479,700 vehicles
Tesla just posted its second-quarter vehicle production and deliveries report for 2023.
❤1
3일 반도체 업계에 따르면 엔비디아는 최근 삼성전자와 최선단 공정 기반의 AI GPU 칩 생산 의뢰를 검토 중이며, 성능 검증을 위한 논의도 진행 중인 것으로 알려졌다.
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/03/YJO4Q35XKJFPDFEA4FL5X7VGH4/
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/03/YJO4Q35XKJFPDFEA4FL5X7VGH4/
Chosun Biz
“TSMC만으론 부족해”… 엔비디아, 삼성전자와 GPU 위탁생산 협의 개시
TSMC만으론 부족해 엔비디아, 삼성전자와 GPU 위탁생산 협의 개시 AI용 GPU 수요 폭발적 증가 공급량 병목현상 엔비디아, TSMC-삼성 투트랙 생산구도 검토 삼성 2.5D 패키징 기술 완성도가 관건
❤3
그동안 삼성전자는 팹리스 육성을 위해 꾸준히 노력해왔습니다. 파운드리를 키우려면 당연한 이야기겠죠. 현실적으로 이루어지지 못한 이유는 당장 파운드리의 경쟁력뿐만 아니라 국내에서 원하는 수준으로 팹리스가 올라오지 못한 부분도 클 것입니다. 이번 AI 사이클에서 'Hero' 팹리스나 디자인하우스가 나왔으면 좋겠습니다.
https://www.mk.co.kr/news/business/10776201
https://www.mk.co.kr/news/business/10776201
매일경제
삼성전자, 국내 팹리스와 손잡고 AI반도체 키운다
파운드리사업부, 팹리스 고객에게 반도체 설계에 필요한 정보 제공 내년 MPW 서비스도 10% 늘릴것 국내 팹리스 약해 파운드리에 불리 삼성, 시스템생태계 키우려 주력
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Wolfspeed(WOLF)가 르네사스로부터 Silicon carbide bare와 Epitaxial wafer 공급계약을 맺으면서 $2bn의 deposit을 받으며 장전에 주가가 17% 상승중입니다.
WOLF가 지난번 컨콜에서 8인치 웨이퍼 양산일정에 대해서 연기하며 주가가 급락한적이 있습니다. 이번 계약금은 글로벌 8인치 최고 규모의 SIC 공장 건설에 쓰일 것으로 전망됩니다.
일전에 언급했었던 코스텍시스를 포함해서 지금 ‘25년이후에 공급될 많은 전장용 반도체는 8인치로 개발되고 있습니다. 전장용 반도체 시장에서 큰 우려하나가 없어졌다고 보시면 좋을 것입니다.
https://seekingalpha.com/news/3985371-renesas-and-wolfspeed-enter-10-year-silicon-carbide-wafer-supply-agreement#comments
WOLF가 지난번 컨콜에서 8인치 웨이퍼 양산일정에 대해서 연기하며 주가가 급락한적이 있습니다. 이번 계약금은 글로벌 8인치 최고 규모의 SIC 공장 건설에 쓰일 것으로 전망됩니다.
일전에 언급했었던 코스텍시스를 포함해서 지금 ‘25년이후에 공급될 많은 전장용 반도체는 8인치로 개발되고 있습니다. 전장용 반도체 시장에서 큰 우려하나가 없어졌다고 보시면 좋을 것입니다.
https://seekingalpha.com/news/3985371-renesas-and-wolfspeed-enter-10-year-silicon-carbide-wafer-supply-agreement#comments
Seeking Alpha
Renesas and Wolfspeed enter 10-year silicon carbide wafer supply agreement
Supplier of advanced semiconductor solutions, Renesas Electronics (RNECY) and Wolfspeed (WOLF) execute a wafer supply agreement and $2B deposit by Renesas to secure a 10 year...
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트위터에만 올라오긴 해서 사실 확인은 필요합니다.
Romania will follow in Poland’s footsteps by buying 90 K9 self-propelled howitzers from South Korea. 54 will be delivered in the first batch.
https://twitter.com/visegrad24/status/1677415463167352832?s=20
#K방산 #루마니아 #K9
Romania will follow in Poland’s footsteps by buying 90 K9 self-propelled howitzers from South Korea. 54 will be delivered in the first batch.
https://twitter.com/visegrad24/status/1677415463167352832?s=20
#K방산 #루마니아 #K9
Twitter
BREAKING:
Romania will follow in Poland’s footsteps by buying 90 K9 self-propelled howitzers from South Korea.
54 will be delivered in the first batch.
Poland is buying 672 K9 howitzers.
Poland and Romania often buy the same weapon systems. Interoperability…
Romania will follow in Poland’s footsteps by buying 90 K9 self-propelled howitzers from South Korea.
54 will be delivered in the first batch.
Poland is buying 672 K9 howitzers.
Poland and Romania often buy the same weapon systems. Interoperability…
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삼성중공업이 floating LNG FEED 수주
Shipbuilder Samsung Heavy Industries and engineering firm Black & Veatch have won a contract to help develop a floating LNG production project off the coast of Canada’s British Columbia that is aiming for net-zero carbon emissions.
https://www.tradewindsnews.com/gas/-net-zero-floating-lng-project-off-canada-moves-into-key-engineering-phase/2-1-1484082
Shipbuilder Samsung Heavy Industries and engineering firm Black & Veatch have won a contract to help develop a floating LNG production project off the coast of Canada’s British Columbia that is aiming for net-zero carbon emissions.
https://www.tradewindsnews.com/gas/-net-zero-floating-lng-project-off-canada-moves-into-key-engineering-phase/2-1-1484082
TradeWinds | Latest shipping and maritime news
‘Net zero’ floating LNG project off Canada moves into key engineering phase
Samsung Heavy Industries and Black & Veatch win contract for front-end work in Canadian British Columbia project
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팍스콘은 어제 Vedanta와의 JV 철회 하루만에 새로운 파트너를 찾아서 투자를 이어나가겠다고 밝혔습니다.
"The company will continue to be there, just that it will find other partners," the person said.
https://www.reuters.com/technology/foxconn-apply-india-chipmaking-incentives-after-195-bln-jv-pullout-2023-07-11/
"The company will continue to be there, just that it will find other partners," the person said.
https://www.reuters.com/technology/foxconn-apply-india-chipmaking-incentives-after-195-bln-jv-pullout-2023-07-11/
Reuters
Foxconn targets India's chip scheme after pulling plug on $19.5 billion venture
Foxconn said it intends to apply for incentives under India's semiconductor production plan, a day after the Taiwanese firm split with Vedanta on a $19.5 billion chipmaking joint venture.
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ENOVIX - 꿈의 음극재
최근에 변화가 나타나고 있는 ENOVIX(ENVX)에 대해서 포스팅해보았습니다. 100% Pure 실리콘 음극재를 개발하는 기업이며 긴밀하게 관련된 한국 기업도 있으니 투자에 도움되시기 바랍니다.
https://blog.naver.com/ihresearch/223152287414
최근에 변화가 나타나고 있는 ENOVIX(ENVX)에 대해서 포스팅해보았습니다. 100% Pure 실리콘 음극재를 개발하는 기업이며 긴밀하게 관련된 한국 기업도 있으니 투자에 도움되시기 바랍니다.
https://blog.naver.com/ihresearch/223152287414
NAVER
ENOVIX - 꿈의 음극재
T.J. Rodgers
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가자 인도로
테슬라는 인도정부와 50만대/년 규모의 공장을 짓는 것을 논의중이다.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-talks-with-india-set-up-factory-with-up-500000-annual-capacity-report-2023-07-13/
테슬라는 인도정부와 50만대/년 규모의 공장을 짓는 것을 논의중이다.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-talks-with-india-set-up-factory-with-up-500000-annual-capacity-report-2023-07-13/
Reuters
Tesla looking to make about half million EVs annually in India, Times of India reports
Tesla is discussing an investment proposal with the Indian government to set up a factory with an annual capacity to produce about half a million electric vehicles, the Times of India reported on Thursday, citing government sources.
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