🏖 Скучный курс рубля, никаких дивидендов, IPO Делимобиля с Кристаллом, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

Пока рубль ни туда, ни сюда, вместе с ним скучают и индекс, и недвижимость. Зато скоро пройдут IPO Делимобиля и алкозавода Кристалл. Активизировались эмитенты облигаций, которых становится всё больше, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.

🪄 Стабильность рубля

Курс поднялся с 88,20 до 89,73 рублей за доллар. Но уже которую неделю коридор узкий, 88–91. Скучно. ЦБ проводит интервенции, экспортёры продолжают продавать валюту, но тут возникли разногласия с Набиуллиной. Она говорит, что не надо так делать, и что высокая ставка сильнее влияет на курс. Ну да, ну да. Она и раньше так говорила, но её не послушали. Если продажи продлятся, курс будет стабильным дольше.

🪄 Индекс в боковике

Индекс Мосбиржи незначительно снизился с 3 166 до 3 163 пунктов. Ключевым фактором роста может стать снижение ставки ЦБ в феврале, пока продолжается боковик.

Где деньги на топливо? Многие инвесторы продолжают отсиживаться в LQDT и других фондах денежного рынка в ожидании. Дивидендов пока нет, но при смягчении ДКП деньги пойдут в акции из фондов и облигаций.

🪄 Дивиденды

Отсёкся Fix Price, теперь ничего объявленного нет, только прогнозы.

🪄 Новые облигации

Эмитенты решили наконец-то завалить инвесторов новыми выпусками.

Разместились/собрали заявки: Совкомбанк Факторинг, Лизинг Трейд, Полюс (золотые), Камаз, МигКредит, СибАвтоТранс, Аквилон, ПЗ Пушкинское, Центр-Резерв и другие. Поучаствовал в Аквилоне, СибАвтоТрансе, Камазе, ПЗ. ПЗ и СибАвтоТранс до погашения держать не планирую.

На очереди: Мой Самокат (дебютант с 20% для квалов), СКХ, Мегатакт НН, Самолёт, Аренза, Роделен Русал CNY и много кто ещё. Я участвую в Самокате (не до погашения), а также в Русале, беру юаневую облигацию.

Индекс RGBI за неделю незначительно вырос на 0,1% с 121,27 до 121,42. Пока просто на ожиданиях заседания ЦБ по ставке.

🪄 IPO Делимобиля

Делимобиль со второй попытки решил всё же выйти на биржу. Первая была давно, да и неправда;) Компания интересная в плане облигаций, они у меня и есть. А вот по акциям пока сложно что-то сказать, ведь цен пока нет. В БКС считают, что целевая капитализация компании через 12 месяцев может составить 54–66 млрд. Синара видит капитализацию в 71 млрд.

IPO состоится 6 февраля. Free-float составит до 10%. Ожидается, что основную часть предложения на IPO составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии — до 10% от текущего уставного капитала.

🪄 IPO Кристалла

Кристалл тоже хочет IPO. В планах привлечь 1 млрд, а листинг будет, возможно, уже в первой части февраля. Кристалл выходит на биржу с целью финансирования программы кратного роста бизнеса. В своей стратегии Кристалл закладывает рост выручки в пять раз по итогам 2026 года — до 18,3 млрд. Смогут ли новые акционеры кратно заработать? Вопрос открытый.

🪄 Отток в крипто-ETF

Фонды продолжают влиять на рынок крипты. Фонды на эфир отложили на март, а интерес к фондам на биткоин потихоньку остыл. Инвесторы теперь не только покупают ETF, но и продают, кто бы мог подумать. Что биткоин, что крипто-ETF в большой степени спекулятивные инструменты, странно было ожидать, что фонды будут только покупать.

🪄 Кэшбэк

Конец месяца, значит можно выбрать категории на февраль. Альфа-карта как обычно порадовала категориями: 12% рестораны, 7% фф, развлечения, техника, ну и 1% всё. Жаль, снова без супермаркетов. Это с премиумом, без него меньше.

🪄 Что ещё?

· Правительство ввело запрет на покупку иностранных бумаг на ИИС.
· Акции Яндекса подорожали на 9% за два дня в отсутствие новостей. Кажется, кто-то что-то узнал про реструктуризацию. Или это просто вера и надежда.
· Недвижимость в боковике, подробнее в отдельном посте.
· ЕЦБ оставил все три ключевые процентные ставки без изменений.

#инвестдайджест

⛰ Рубль как всегда, редомициляция ЕМЦ, IPO Диасофт и DELI, новые облигации, дивиденды Северстали и другие события. Воскресный инвестдайджест

Как последняя неделя января перетекла в первую неделю февраля, так же плавно курс рубля шевелится потихоньку то вверх, то вниз. Зато на Мосбирже движение нормальное. Вслед за Делимобилем собрался на IPO Диасофт, выходят новые выпуски облигаций, а я поехал кататься в Красную Поляну и по дороге рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.

🪄 Курс рубля

Курс снова поднялся, на этот раз с 89,73 до 91,05 рубля за доллар. Энную неделю ничего не меняется: ЦБ проводит интервенции, экспортёры продолжают продавать валюту, Набиуллина пугает снижением ставки. Курс не выходит из коридора.

🪄 Индекс снова подрос

Индекс Мосбиржи уверенно вырос с 3 163 до 3 229 пунктов. Очередной локальный успех или начало мощного роста к 4 000? Посмотрим через недельку-другую.

🪄 Дивиденды

В ближайшее время дивидендов не будет. По ним есть только прогнозы и ожидания. 

А вот на июнь есть рекомендация дивидендов от Северстали! Ждём и других металлургов.

🪄 Редомициляция ЕМЦ

1 февраля после перерыва на Мосбирже начались торги акциями ЕвроМедЦентра. Бумаги продемонстрировали рост на 27%. Эксперты отмечают впечатляющие перспективы дивидендов компании. Нужно было раньше брать, классика. Хорошие новости, а инвесторы ждут и других редомицилянтов.

🪄 Новые облигации

Пиршество размещений продолжается. Ну правильно, долго ждали.

Разместились/собрали заявки: Сибирский Комбинат Хлебопродуктов, Мой Самокат, Мегатакт-НН, Совкомбанк Факторинг, НФК и другие. Я участвовал в Самокате.

На очереди: Аренза, Роделен, Русал CNY, Волжский Альянс, ЕнисейАгроСоюз, ГТЛК и много кто ещё. Я жду только Русал CNY.

Индекс RGBI за неделю снизился с 121,42 до 120,82. Ставку ЦБ менять не будет, ну и пока так.

🪄 IPO Диасофт

Вслед за Делимобилем придёт новая айтишка, интересно. Доля акций в свободном обращении по итогам размещения на Мосбирже может составить около 8%. Основную часть предложения составит допэмиссия, но акционеры также могут продать бумаги.

Диасофт — один из крупнейших российских разработчиков автоматизированных банковских систем и поставщик ИТ-решений для финсектора.

Мосбиржа ожидает более 20 IPO и SPO. Выйти на биржу в скором времени также рассчитывает калужский ликеро-водочный завод Кристалл. Вздрогнем.

🏂 Что ещё?

Я погнал кататься на доске в Красную Поляну. В планах: Роза Хутор, Альпика, Пирамида и даже жемчужина лухари отдыха ГТЦ. Кроме спортивной, также развлекательная программа. Вкусное пивко, свежий воздух, каеф. Так что больше на сегодня ничего ещё;)

#инвестдайджест

🏖 Рубль не падает, IPO Делимобиля, Диасофта и Кристалла, дивиденды Новатэка, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

IPO Делимобиля уже состоялось, Диасофт уже одной ногой на бирже, следом за ними идёт Кристалл. Рубль не растёт и не падает, размещаются новые выпуски облигаций, Новатэк уже готов порадовать инвесторов дивидендами, а я провёл неделю на горнолыжке и посмотрел, что интересного произошло за неделю.

🪄 Курс рубля

Курс снова немного опустился, на этот раз с 91,05 до 90,90 рубля за доллар. Стабильность: ЦБ проводит интервенции, экспортёры продолжают продавать валюту, Набиуллина думает о новой ставке. Курс не выходит из коридора.

🪄 Индекс снова подрос

Индекс Мосбиржи снова чуть-чуть вырос с 3 229 до 3 234 пунктов. Ждём годовые отчётности, на которых могут произойти более серьёзные изменения.

🪄 Дивиденды

Новатэк в лице СД рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 44,09 рубля на акцию (3,09%). Реестр для получения дивидендов закрывается 26 марта.

На июнь есть рекомендация дивидендов от Северстали: 12,07% или 191,51 рубля на акцию! Ожидаем вскоре и другие дивиденды.

🪄 Новые облигации

Эмитенты продолжают активно размещать облигации, хотя интересного не очень много.

Разместились/собрали заявки: Русал CNY, Волжский Альянс, ЕнисейАгроСоюз, Бизнес Альянс, ГТЛК, Самолёт и другие. Я участвовал только в Русале.

На очереди: Аренза, Роделен, Симпл Солюшнз Кэпитал, АФК Система, Уральская Сталь CNY, Боржоми и другие. Интересно будет присмотреться к Стали в юанях, также мне нравится Аренза, но у меня есть предыдущие выпуски.

Индекс RGBI за неделю незначительно снизился с 120,82 до 120,35. Ставку ЦБ менять не будет, ну и пока так.

🪄 IPO Делимобиля, Диасофта и Кристалла

Делимобиль успешно разместился, даже чуть больше, чем было в планах. Цена пошла вверх, ну а потом вниз, классика. Я поучаствовал на символическую сумму, если вдруг акции подешевеют, буду рассматривать к покупке. Как мне кажется, цена завышена.

Диасофт — вот она новая жемчужина на Мосбирже. Ажиотаж огромный, аллокация будет низкой, спекулянтам заработать из-за этого вряд ли дадут сильно много. Я участвую, вдруг пару акций всё же выделят.

На очереди КЛВЗ Кристалл 26 февраля. Многие с воодушевлением ждут его, потому что в России много пьют. Я пью мало, так что настроен скептично. Наполеоновские планы по кратному росту бизнеса меня всё же сильно смущают.

🪄 Что ещё?

Всю неделю практиковал инвестиционный детокс, катался на Розе Хутор, Альпике, Лауре и ККП. Доволен. Даже написал небольшой гайд по чилу на Поляне. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается, вот и отпуск тоже.

Краем глаза видел полёт ракеты под названием Совкомбанк. Вот реально крутое IPO было, СКБ пушка страшная. Жаль, что так быстро подорожал, я планирую его долю прилично увеличить, эх.

ЦБ сообщил о рекордной доле юаня в биржевых торгах валютой. Доля операций на биржевых торгах впервые в истории превысила 50%. Операции с валютой КНР в январе превысили общие обороты по всем другим валютам.

#инвестдайджест

🏖 Недвижимость не будет расти, а биткоин будет. IPO, курс рубля, дивиденды, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

В ближайшие 3 года аналитики считают, что недвижимость дорожать не будет, зато по биткоину прогнозы более позитивные — от 55 до 150 тысяч долларов за штуку. Рубль слабеет, индекс не растёт, дивидендный сезон не начался. Зато размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.

🪄 Курс рубля

На этот раз рубль решил ослабнуть, курс изменился с 90,90 до 92,22 рубля за доллар. Набиуллина решила, что ставка ЦБ в 16% работает на укрепление рубля, и оставила её на этом уровне.

🪄 Индекс почти не изменился

Индекс Мосбиржи символически вырос с 3 234 до 3 240 пунктов. Рос и повыше, но на пятничных новостях решил пока что не расти.

С августа прошлого года индекс находится в боковике, уже полгода. Ровно с того же момента не падает рубль, тут всё логично. Акции в том числе защищают от девальвации. Если верить в ослабление рубля и любить акции, то вполне можно вкладываться в широкий индекс. Или в тот же Сургутнефтегаз.

🪄 Дивиденды

Никаких новых дивидендов не объявляли, только Новатэк и Северсталь, как и неделю назад. Хотя Совкомбанк обещает дивиденды в размере 30% от чистой прибыли — не очень много, конечно, так что пусть хорошо зарабатывает. Ещё очень интересный прогноз по Магниту.

По Магниту и СКБ с Дилером (кстати, подписывайтесь на него) согласен, потенциал огромный до сих пор остаётся у них.

🪄 Новые облигации

Облигации продолжают выходить под давлением от высокой ключевой ставки. Много лесенок и флоатеров — мне они не очень нравятся, я в данный момент за постоянный купон и не забываю про валютные бонды.

Разместились/собрали заявки: Самолёт, Роделен, Саммит, Симпл Солюшнз, Ника, АФК Система, Аренза, Гарант-Инвест и другие. Я подал заявки на Саммит и Гарант-Инвест. Второй пока только собрал заявки, первый уже в портфеле.

На очереди: Уральская Сталь CNY, Инарктика, Эконом Лизинг, Моторные Технологии, Автодом, Боржоми, Брусника, Новотранс, СОП Дом РФ и другие. Я подал заявку на Сталь и Инарктику (про неё точно будет пост, про другие пока не знаю), а скоро ожидаем ещё много интересных выпусков. 

Индекс RGBI за неделю немного снизился с 120,35 до 119,83. Ставка осталась прежней, так что тут всё тихо. Следующее заседание 22 марта, сразу после выборов, вдруг что-то будет.

🪄 IPO Диасофта

Диасофт разместился ожидаемо, но по аллокации у инвесторов остались вопросики. Я подавался на 40 акций, получил 4. Планирую держать акции Диасофта долгосрочно, поэтому есть желание покупать их ещё.

🪄 IPO Кристалла

В этом IPO я участвовать не планирую, ну разве что на 1 акцию подам заявку. Подробно свою позицию описал в разборе.

🪄 Биткоин — ракета

Биткоин прошёл полтинник, мой криптопортфель растёт, правда по таким ценам покупать крипту уже совсем стрёмно, кто же знает, что дальше с ней будет. Но руководитель CryptoQuant считает наихудшим сценарием для биткоина 55к. При наилучшем сценарии цена достигнет 112к. Близится халвинг (будет в апреле), после которого обычно биткоин всегда растёт. Также подогревает крипторынок активность в спотовых ETF.

🪄 Недвижимость будет расти на уровень инфляции

Дом РФ считает, что цены на новостройки в 2024 году стабилизируются, в 2025–2026 годах их рост не будет обгонять инфляцию, ожидаемую на уровне 4%. На вторичном рынке в 2024 году цены могут снизиться, а в 2025–2026 годах будут расти на уровне инфляции. Пузырь всё, не надувается?

🪄 Что ещё?

· Ключевая ставка осталась 16% — как все и думали.
· Отчитались Яндекс, ОГК-2 и Черкизово. У Яндекса отчёт прям хорош.
· Завершилась санация Уралсиба. Акции полетели в космос.
· ЦБ предложил распространить льготы на все ИИС-3, открытые после 1 января. Кто-то уже открыл ИИС-3?

#инвестдайджест

🏖 Птичку жалко, санкции, алко-IPO. Рубль слабеет, дивиденды объявляют, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

Неделя была короткой, но богатой на всевозможные события. QIWI F, санкции прилетели к МИРу, ПИКу, Мечелу и ТМК, но не к НКЦ. Эфир догоняет биткоин, а рубль тем временем слабеет. Объявлены новые дивиденды, размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.

🪄 Курс рубля

И снова рубль слабеет. Курс изменился с 92,22 до 92,85 рубля за доллар. Лучше всего в такой ситуации иметь доход в валюте, конечно, ведь никто не заставит вас её продавать, как экспортёров. В целом, прогноз экспертов пока сбывается, доллар стоит меньше ста рублей.

🪄 Коррекция индекса

На ожидании новых санкций индекс Мосбиржи снизился с 3 240 до 3 145 пунктов. Санкции введены, посмотрим, что будет дальше. Распродажи не случилось, акции чувствовали себя довольно крепко. Так, коррекция.

🪄 Дивиденды

Наконец-то началось хоть что-то интересное, ещё бы попкорна… А купить его можно на дивиденды. Росгосстрах (только не смейтесь) выплатит дивиденд размером 1,2%. Диасофт чуть больше, 1,3%, но это квартальный вроде. Черкизово не очень порадовал своими 4,6%. Эти ребята присоединились в календаре к Новатэку и Северстали.

🪄 Новые облигации

Облигации продолжают выходить под давлением от высокой ключевой ставки. Много лесенок и флоатеров — мне они не очень нравятся, я в данный момент за постоянный купон и не забываю про валютные бонды.

Разместились/собрали заявки: Гарант-Инвест, Автодом, Уральская Сталь CNY, Эконом Лизинг, СОПФ, Моторные Технологии, Газпром нефть, КЭС, Вэббанкир и другие. Поучаствовал в Стали и Гарант-Инвесте. Эх, если бы не лесенки, то и ещё что-то выбрал бы.

На очереди: Инарктика, МГКЛ, ГПБ, Брусника, Новотранс, Славянск ЭКО CNY, снова СОПФ и другие. Про Инарктику писал, после этого мне написал подписчик, работающий в этой отрасли, и сказал, что у них сейчас проблемы. Рыба болеет. Пусть поправляется. Про Новотранс тоже писал. Взял бы Бруснику, но там оферта, эх. Придётся брать МГКЛ с купоном 20% на 5 лет. К юаневому Славянску присмотрюсь.

Индекс RGBI за неделю немного снизился с 119,83 до 119,27. До лета ставка ЦБ 16%, так что тут сильных изменений не должно быть без чёрных лебедей.

🪄 Алко-IPO

Кристалл разместился, упал, отжался. Продолжаю считать идею инвестирования в эту компанию отвратительной. Но я 2 акции купил на память (или по приколу), продам, когда будет памп. Заработаю рублей 100. Других идей тут нет и быть не может.

🪄 QIWI F

Птичку жалко, конечно. Помните, у них ещё когда-то терминалы для пополнения мобильных телефонов были? Их уже давно нет, а теперь нет и лицензии на банковскую деятельность. Инвесторы QIWI почувствовали себя хуже айпиошников Кристалла. Одни отделались тяжёлым похмельем, другие же лишились права на крепкий сон на все выходные.

🪄 Эфир — ракета

Эфир решил догнать своего старшего криптобрата, уже почти 3 000. Мой криптопортфель растёт, я его пополнил в феврале, он превысил 1 000 долларов. По мнению аналитиков, значительное воздействие на динамику цены эфира окажут сокращение объемов предложения второй криптовалюты на рынке и возможное одобрение ETF на базе Ethereum.

🪄 Санкции, но без НКЦ

Новые санкции не затронули НКЦ. Доллары всё ещё можно купить на бирже. А затронули санкции ПИК, МИР, Банк Авангард, опять Новатэк, Мечел, ТМК и кучу других компаний.

🪄 Что ещё?

· Мосбиржа исключит депозитарные расписки QIWI из индексов 29 февраля.
· Продажи премиального жилья в Москве выросли более чем в 3 раза за год. Январский всплеск активности покупателей в премиальном сегменте эксперты объясняют накопившимся отложенным спросом и программами рассрочек у девелоперов. Надо брать?
· ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 45% годовых впервые с июня 2023 года. Она повышалась 7 раз подряд.
· Акции Polymetal выросли на 15% после опровержения планов по делистингу. Нормальные приколы в этом вашем казино, конечно.

#инвестдайджест

🏖 Семейную ипотеку продлят, рубль крепнет, крипта летит в космос, много новых облигаций и ожиданий дивидендов. Воскресный инвестдайджест

Новые санкции не повлияли на рубль и индекс. Крипта продолжает штурмовать новые высоты. Семейную ипотеку продлят как минимум до 2030 года, рынок ждёт дивидендов, размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.

🪄 Курс рубля

И снова рубль укрепляется. Санкции не оказали влияния на российскую валюту, так что курс изменился с 92,85 до 91,67 рубля за доллар. Поддержку оказывают продажи экспортёрами выручки и предстоящие налоговые выплаты.

Продолжаю смотреть на замещайки и юаневые облигации. На дистанции рубль ещё успеет ослабнуть, а в них можно получить заодно и доходность в валюте. Эсперты видят курс на ближайший месяц от 88 до 95.

🪄 Возврат индекса

Санкции оказались не страшны, поскольку под них не попал НКЦ, так что индикатор вернулся к значениям, которые были до слухов о санкциях. Индекс Мосбиржи вырос с 3 145 до 3 267 пунктов. Боковик продолжается.

Если посмотреть глобально, то индекс рос вместе с курсом рубля, можно было покупать любые акции (ну почти), и они росли. Сейчас же фактором дальнейшего роста должен стать дивидендный сезон, но он пока не начался.

🪄 Дивидендов новых нет

Никаких новых дивидендов за неделю не объявили, всё те же, что и были. Интереснее всего Северсталь, а вот РГС, Диасофт, Новатэк и Черкизово не впечатляют.

Все ждут дивиденды Сбера. Дивиденды могут составить 33,4 рубля на акцию — неплохо. Мосбиржа выплатит примерно 13,35 рубля — не отлично.

🪄 Новые облигации

Позитив по поводу смягчения ДКП уже нашёл отражение в новых выпусках. Инвесторы готовы брать купон 14%, но лишь у высоконадёжных эмитентов с высоким рейтингом. Скоро спред между ними и ВДО будет увеличиваться.

Разместились/собрали заявки: Инарктика, СОПФ, ГПБ, МГКЛ, Солид-Лизинг и другие. Я поучаствовал в Инарктике и МГКЛ (он для квалов). 

На очереди: Брусника, Новотранс, Славянск ЭКО CNY, Глоракс, Икс 5, Элемент, Сэтл, СТМ, Новые технологии и другие. Много интересных эмитентов, надо смотреть детали. Пока что присматриваюсь к Славянск ЭКО и Глораксу. Про них точно напишу.

Индекс RGBI за неделю немного снизился с 119,27 до 119,04. До лета ставка ЦБ 16%, так что тут сильных изменений не должно быть без чёрных лебедей.

🪄 В крипте полный туземун

И эфир, и биток летят в космос. Мой криптопортфель растёт, я его пополнил в феврале, он превысил 1 200 долларов. В марте ещё не пополнял, но планирую добавить около 50 долларов.

Биткоин закрыл зиму с ростом более чем на 40%, что стало рекордом с 2013 года. Даже в 2021 году, в котором биткоин достиг исторического максимума, рост курса в феврале был менее активным (36,7%). Исторически февраль был, как правило, удачным для биткоина и закрывался в минус только дважды — в 2014 и 2020 годах. Биток закрепляется выше 60к, эфир выше 3,3к.

🪄 Семейную ипотеку продлят до 2030 года

Ставку по льготной программе для семей с детьми до шести лет президент предложил сохранить на уровне 6%. Для остальных заёмщиков по семейной ипотеке ставка по кредиту может вырасти до 8–10%.

Кроме семейных ипотек, будут ещё точечные. Если кому нравится холод, welcome to вечнонезелёные края по арктической ипотеке.

С 1 марта труднее получить кредит стало высокозакредитованным гражданам. Ну правильно, как они платить-то собираются?

🪄 Что ещё?

· Цены на золото выросли до максимума за два месяца. Будет ли рост и дальше?
· QIWI продолжает обратный туземун.
· ВТБ обещает вернуть дивиденды, но только по итогам 2025 года.
· По долгосрочным вкладам могут увеличить застрахованную сумму в 2 раза.
· Продолжают выходить годовые отчёты.
· Летят в космос акции ЛСР. Вслед за SFI.
· Тинькофф завершил редомициляцию. 
· Баффет сравнил рынок с казино. Это он ещё про Мосбиржу ничего не сказал.

#инвестдайджест

🏖 Снижение биткоина, рубля, индекса и ОФЗ. Новые дивиденды, размещения облигаций, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Биткоин отдыхает после рекорда, вместе с ним решили отдохнуть и наши роднулечки. Индекс Мосбиржи, рубль и ОФЗ также синхронно снижаются в отличие от недвижки. Приближается дивидендный сезон, ожидаются IPO, проходит много новых размещений облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.

🪄 Отрицательное укрепление рубля

Рубль решил обвалиться под давлением ожиданий, что после выборов он обвалится. Курс изменился с 90,60 до 92,90 рубля за доллар.

🪄 Коррекция индекса

Несмотря на ослабление рубля, индекс тоже решил скорректироваться с 3 313 до 3 302 пунктов. Но к этому нам не привыкать. РТС тоже падает, соответственно, на ослаблении рубля, чуть сильнее — с 1 150 до 1 120. Впереди дивидендный сезон, так что инвесторы не сомневаются в дальнейшем росте.

🪄 Дивиденды

На этой неделе были и дивидендные новости. Добавились: Позитив, ЛСР и ЦМТ. Наиболее интересная доходность в акциях ЛСР — почти 11%. Ну и по Северстали, объявленные ранее. Также дали рекомендации по Ренессансу. Там совсем немного — 2,2%.

🪄 Новые облигации

Март получается горячим на первичном рынке облигаций. Мало того, что Минфин провёл аукцион, так ещё и корпораты идут к нам за деньгами.

Разместились/собрали заявки: Глоракс, Агрофирма Рубеж, Славянск ЭКО CNY, ПЗ Пушкинское, Евротранс, ИКС 5, Элемент Лизинг и другие. Поучаствовал в Глораксе, Рубеже, ПЗ, Славянск ЭКО.

На очереди: Новые Технологии, ЛСР, Сэтл, СТМ и другие. Все выпуски в той или иной степени интересные.

Индекс RGBI за неделю продолжил снижение с 117,44 до 116,03. Поговаривают, что разворот ДКП откладывается. Ну а Минфин разместил ОФЗ с рекордной доходностью. Я взял.

🪄 Взлёт и откат биткоина

Биткоин был крайне волатилен. То новый максимум на 73 000, то возврат на 66 000. Но это нормально, прохождение исторического максимума — это вам не шутки.

Эфир тоже волатилен, хотя ещё не переписал максимум. Мой криптопортфель за неделю в целом не изменился, в районе 1 400 USD.

🪄 Новые максимумы в московской недвижке

Средняя цена метра новостроек в Москве продолжает лезть вверх. Новый рекорд в московских новостройках — 296 тысяч рублей за квадрат. На 5 тысяч больше, чем неделю назад.

🪄 Новости IPO

Немного новостей про IPO-шечки наши любименькие. Новые очень крупные игроки на горизонте.

МТС Банк планирует вслед за Совкомбанком выйти на IPO. Не так интересно, как СКБ, но надо узнать параметры, чтобы сделать окончательные выводы. Банк может привлечь 10–11 млрд исходя из оценки в 1,1–1,4 капитала. На IPO отправят допэмиссию.

Также Группа Элемент, это крупнейший в России производитель микроэлектроники, планирует привлечь в 2024 году до 15 млрд. Компания оценивается в 100-150 млрд. Тоже крайне интересная история, тоже нужно дождаться параметров.

Positive Technologies сообщила о планах дополнительной эмиссии акций в объеме 7,9%. Лучше, чем 25%, про которые говорили ранее.

Стоит также упомянуть возможные IPO Телеграма Павла Дурова и Reddit. Тележка оценивается в 30 млрд долларов, на фоне слухов TON подорожал на 40%. Reddit оценивается поскромнее — в 6,5 млрд долларов. 

🪄 Что ещё?

· Суммарные дивиденды российских публичных компаний в 2024 году могут достичь 4,8–5 трлн по сравнению с 3,1 трлн в 2023 году. Опять богатеть…
· Globaltrans завершила переезд с Кипра в Абу-Даби.
· Фонд Финекса FXRU, в котором раньше были еврооблигации, сменил инвестиционную цель и переходит к активному управлению активами для возобновления функционирования ETF. Кто готов снова офинекситься?
· Тинькофф и Росбанк сольются, но не в едином экстазе, а в едином Тиньке.
· С 18 марта на бирже начнут торговаться акции МКПАО ТКС Холдинг.
· Инвестиции россиян на бирже выросли более чем на 50% за год, превысив 9 трлн. Все успели разбогатеть?
· Идёт подготовка к обмену замороженными активами. Пока на 100 000 с носа. Ждём-с.

#инвестдайджест

IPO, курс рубля, индекс, размещения облигаций, объявленные дивиденды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

К сожалению, неделя запомнится не инвестиционными новостями, а страшной трагедией. Все эти размещения облигаций, дивиденды, IPO, курсы рубля и биткоина — ничто по сравнению с жизнью людей. Берегите себя и своих близких.

🪄 Новая старая ключевая ставка

Центробанк снова не изменил ключевую ставку. 16%, как и было. Но найти 16% в надёжных банках и облигациях всё сложнее и сложнее. Если по вкладам есть промо-предложения, то облигации компаний с высокими рейтингами купоны роняют ниже 15%. Впрочем, доходности YTM получаются всё равно выше. Инфляция в районе 8%.

🪄 Курс рубля почти не изменился

Рубль за неделю незначительно укрепился. Курс изменился с 92,90 до 92,79 рубля за доллар.

Вопреки ожиданиям, что рубль после выборов отправится в свободное подводное плавание, этого не происходит, как минимум пока. Продолжаю смотреть на замещайки и юаневые облигации, но в марте пока что не покупал ничего из них.

🪄 Продолжение коррекции индекса

Индекс продолжает коррекцию, снижение с 3 302 до 3 269 пунктов. РТС тоже снижается — с 1 120 до 1 111.

Впереди дивидендный сезон, так что инвесторы не сомневаются в дальнейшем росте.

🪄 Дивиденды

Отсёкся Диасофт. Объявлены очередные дивиденды: Лукойл, Банк СПб, Новабев, Интер РАО. Лукойл ожидали побольше, но суммарно за год всё равно гуд. Также ранее были объявлены: Новатэк, Черкизово, Позитив, ЛСР, ЦМТ, Северсталь. Скоро список станет сильно больше.

🪄 Новые облигации

Март продолжает заваливать новыми выпусками.

Разместились/собрали заявки: Новые Технологии, ЛСР, Рекорд Трейд, Вэббанкир, МТС, Норникель и другие. Поучаствовал в ЛСР. 

На очереди: Сэтл, СТМ, Окей, Росагролизинг, Селлер и другие. По ним я пока не принял решения по участию.

Индекс RGBI за неделю продолжил снижение с 116,03 до 115,30. Минфин продолжил размещать длинные ОФЗ с рекордной доходностью. Я снова взял.

🪄 Биткоин продолжает снижение

Дойдя до исторического максимума, биткоин начал падение, которое продолжается. Эфир тоже. Но волатильность высокая, биткоин то по 60к, то по 66к. Мой криптопортфель за неделю снизился до 1 300+ USD.

🪄 Московская недвижимость на максимумах

Средняя цена метра новостроек в Москве остаётся максимальной. Символическое снижение на 1 тысячу — с 296 до 295 тысяч рублей за квадрат.

🪄 IPO Европлана

Стали известны параметры IPO лизинговой компании Европлан. Мосбиржа допустила к торгам акции Европлан с 29 марта, ориентир по цене установлен на уровне 835–875 рублей за акцию. Это соответствует оценке в 100–105 млрд рублей, а не 140 млрд, как предполагалось ранее. Подробнее я писал в отдельном посте. Читайте. Я буду участвовать. Согласен с Дилером (подписывайтесь, кстати, на его канал), что 20%, а то и 30% должны там быть.

🪄 Что ещё?

· Трамп проведет IPO своей соцсети Truth Social на бирже.
· Акции Лукойла подешевели на 3% после объявления размера дивидендов.
· Сегежа отчиталась. Все плохо. Но АФК говорит, что всё уладит. Транснефть отчиталась хорошо. Туземунно.
· Мосбиржа хочет стать брокером. А что, выгодно.
· Reddit провёл IPO, сразу же +70%.
· Норникель провернёт сплит в начале апреля.
· Ключ в Турции подняли с 45% до 50%. Эрдономика. А ставка ФРС не изменилась.
· Ждём весной IPO МТС Банка.

#инвестдайджест

🏖 Снова рост биткоина и индекса. Новые дивиденды, размещения облигаций, IPO Европлана и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Биткоин и индекс Мосбиржи снова растут после коррекции, рубль стабилен, московская недвижимость вторую неделю подряд не растёт, начинается дивидендный сезон. Прошло IPO Европлана, разместилось много новых выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.

🪄 Курс рубля почти не изменился

Рубль за неделю незначительно укрепился. Курс изменился с 92,79 до 92,48 рубля за доллар. И так узкий коридор стал после выборов ещё уже. Сегодня курс такой же, как в июле 2023 года.

🪄 Рост индекса

Индекс после коррекции пошёл вверх с 3 269 до 3 329 пунктов. Долларовый РТС тоже подрос — с 1 111 до 1 135. Значит рост настоящий.

🪄 Дивиденды

На этой неделе отсёкся Новатэк и добавились новые дивиденды: Банк Приморье, Мосбиржа и Таттелеком. Максимальная дивдоходность пока что у ЛСР, ну и у Белуги, если учесть, что у них выплаты каждый квартал.

🪄 Новые облигации

Март завершился шквалом размещений.

Разместились/собрали заявки: Норникель, замещайки ВТБ, Росагролизинг, Селлер, Сэтл, Окей, Ростелеком, Агротек, Хромос, Джой Мани, РЖД, Сергиевское. Я ни в чём не участвовал, зато участвовал в IPO Европлана, правда мало насыпали. 

Также Минфин продолжал проводить аукционы ОФЗ. Я брал 26243. А вот Андрей (подписывайтесь на его канал про бонды) вкотлетил в Джой мани. Серьёзно.

На очереди: СТМ, Легенда, юаневый Русал, Ульяновская область, Эр-Телеком, Сегежа, Селектел, Гидромашсервис. В Легенде буду участвовать, возможно, возьму Русал. Остальные тоже интересные, надо смотреть параметры.

Индекс RGBI за неделю чуть-чуть вырос с 115,30 до 115,38. 

🪄 Биткоин снова вверх

Коррекция у биткоина закончилась, начался новый рост. Кто не успел купить по 70, может это сделать. Вот бы по 30 купить ещё;) Мой криптопортфель за неделю снова дорос до 1 400 USD.

🪄 Московская недвижимость на максимумах

Средняя цена метра новостроек в Москве остаётся высокой. Символическое снижение на 1 тысячу — с 295 до 294 тысяч рублей за квадрат.

🪄 IPO Европлана

Прошло IPO Европлана по верхней границе. SFI в рамках размещения продал инвесторам 15 млн акций на 13,1 млрд. Как и полагается по законам IPO, хорошие компании востребованы, аллокации минимальны. На все маленькие заявки дали по 5 акций, в том числе и на мою. Я подавал на 50 штук. Есть ощущение, что институционалам налили, а физиков покрутили вокруг инвестиционного шланга. Евро — это точно европейский план? Или какой-то другой, надёжный, как швейцарские часы?

🪄 Тает лёд

Начался первый этап разморозки. Я собрал всю запрещёнку и подал заявку. Подробнее написал тут.

🪄 Что ещё?

· С 1 апреля замещайки будут торговаться по вечерам. А ещё Мосбиржа допустила запуск круглосуточных торговых сессий. Прям как казино 24/7.
· Минпромторг подал в суд на X5, запустив процедуру принудительной редомициляции.
· Я посчитал пассивный доход своих инвестиций. Более 29 000 в месяц.
· Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет. Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный прирост за год.
· Префы СНГ обновили истхай. Акции соцсети Трампа полетели вверх после IPO. Акционеры кипрской Headhunter одобрили переезд в Россию.
· Страна Девелопмент сообщила о планах провести IPO в 2025 году. Ещё один прораб на бирже. А Самолёт заложил в бюджет 2024 года ₽5 млрд на выплату дивидендов. Сейчас на Мосбирже торгуются акции четырех застройщиков — Эталон, ЛСР, ПИК и Самолёт.
· CommEX F.
· Запуск ETF на Ethereum остается под вопросом.
· Ну и главный прекол. Минпромторг заявил о необходимости майнинга на российском оборудовании.

#инвестдайджест