Новости на утро 13.07.2021

📌 ЕЦБ может использовать инструменты для сдерживания чрезмерных дивидендов | подробнее

📌 Boeing столкнулся с проблемой производства нового лайнера Dreamliner | подробнее

📌 За полгода первичное жилье в России подорожало до 17% | подробнее

📌 Citigroup уйдет из Венесуэлы | подробнее

📌 Disney планирует поднять ежемесячную и годовую стоимость подписки на ESPN Plus | подробнее

📌 Сенат США вернулся к плану Байдена по созданию инфраструктуры | подробнее

📌 В США McDonald's предлагает обучение и присмотр за детьми, чтобы нанять достаточное количество рабочих | подробнее

⚡️ Главные события вечера

#РФ
📣 Росстат впервые подсчитал долю нефти и газа в российском ВВП

• По итогам 2020 года долю нефти и газа составила 15,2% и коррелирует с ценами на нефть.

• Представления, что вклад нефти и газа в ВВП выше, в основном связаны с их ролью в экспорте.

#РФ
📣 Российские ретейлеры могут не успеть провести вакцинацию среди 60% сотрудников – ТАСС

• В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что с 15 июня до 9 июля, предприятиями торговли было вакцинировано в среднем более 30% от общего числа работников.

#вирус
📣 Всемирная организация здравоохранения призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин от COVID-19

• ВОЗ призвала воздержаться от прививок так называемой третьей дозой.

• Ранее Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19.

#макро #Китай
📣 Народный банк Китая (ЦБ):

• Подтверждает позицию в отношении разумной денежно-кредитной политики.

• Политика должна быть гибкой, адресной, разумной, адекватной.

• Сокращение нормы обязательных резервов поможет снизить совокупные затраты на финансирование.

#макро #ЕС
🗣 Председатель Европейской комиссии Фон дер Ляйен:

• Более 50% всех взрослых в ЕС полностью вакцинированы.

#отчеты #NLMK #РФ
💼 Операционные результаты НЛМК за 2 кв.:

Новые продажи: 4,3 млн т (+11% кв/кв)
Производство стали: 4,58 млн т (+5% кв/кв)

📃 Главные события к 12:10

📌 Народный Банк Китая подтверждает, что денежно - кредитная политика должна быть гибкой, адресной, разумной, адекватной | подробнее

📌 Операционные результаты НЛМК | подробнее

📌 Всемирная организация здравоохранения призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин от COVID-19 | подробнее

📌 Росстат впервые подсчитал долю нефти и газа в российском ВВП | подробнее

📌 Израиль не видит необходимости вводить третью дозу вакцины Pfizer | подробнее

💥 Главные движения на рынке: #MAGN (+2,08%) #NLMK (+2,21%) #DSKY (-1,04%) #SNGSP (-1,13%)

#IFNews_главное

#макро #нефть
📣 ОПЕК+ нарастил добычу нефти в июне на 0,5 млн б/с, но сделка выполнялась на 114% - МЭА

• ОПЕК+ увеличила добычу в июне до 40,9 млн б/с, страны по-прежнему перекачивали на 1,4 млн б/с меньше, чем требовалось по сделке.

• Требования по добыче нефти к ОПЕК+ в третьем квартале повышается до 42,8 млн б/с.

• В четвёртом квартале потребность в нефти ОПЕК+ вырастет еще на 1,3 млн б/с до 44,1 млн б/с.

• Потенциал роста добычи со стороны стран ОПЕК был ограничен снижением производства в Ираке, Анголе и Нигерии.

#GOOG #Франция
📣 Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 миллионов евро

• Отмечается, что регулятор налагает на Google штраф "за игнорирование нескольких судебных запретов", вынесенных в апреле 2020 года.

• Регулятор также требует от Google представить предложение о вознаграждении за текущее использование защищенного контента издателям и агентствам печати, которые связались с регулятором, и предоставить им информацию, необходимую для оценки такого предложения.

• Под риском ответственности в виде штрафов в размере до 900 тысяч евро за день просрочки, если Google не сделает этого в течение двух месяцев.

#отчеты #PEP #США
💼 Финансовая отчетность PepsiCo за 2 квартал 2021г.:

Выручка: $19.22 млрд (прогноз $17,94 млрд)
EPS: $1,72 (прогноз $1,53)

#макро #РФ
📣 В первом полугодии 2021 года в России было выдано рекордное количество ипотек

• За полгода в России выдано 936 тыс. ипотечных кредитов — самый высокий показатель за всю историю.

• Выдача ипотеки выросла на 44% в количественном выражении и на 74% в денежном выражении год к году.

• По предварительным расчётам, в июне было выдано 178 тыс. ипотечных кредитов (+40% год к году) на 540-545 млрд рублей (+80% год к году).

#макро
📣 Июльский опрос BOFA:

• Только 22% инвесторов видят рост инфляции в ближайшие 12 месяцев, 70% считают, что это временное явление.

• Почти 73% инвесторов говорят, что экономика находится в середине или конце цикла, что на 9% больше, чем в июне.

• 40% инвесторов считают, что повышение ставки произойдёт в январе 2023 года.

#макро #ЕС
📣 Совет ЕС дает зеленый свет первым выплатам на восстановление

• Министры экономики и финансов ЕС приняли сегодня первую серию решений Совета об утверждении национальных планов восстановления и устойчивости.

• Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия, Словакия и Испания получили зеленый свет на использование фондов восстановления и устойчивости ЕС для стимулирования своей экономики и восстановления после последствий COVID-19.

• Принятие Исполнительным советом решений об утверждении планов позволяет странам-членам подписывать соглашения о предоставлении грантов и займов, которые предусматривают предварительное финансирование.

• В июне Совет получил от Комиссии положительную оценку планов 12 стран-членов, а также предложения по решениям Совета об их утверждении.

• Все 12 стран-членов запросили предварительное финансирование из выделенных средств.

• Решения, принятые сегодня Советом, являются последним шагом перед тем, как государства-члены смогут заключить с Комиссией соглашения о грантах и займах и начать получать средства для реализации своих национальных планов.

#отчеты #JPM #США
💼 Финансовая отчетность JPMorgan Chase & Co. за 2 квартал 2021г.:

Выручка: $31,40 млрд (прогноз $30.04 млрд), -7% г/г
EPS: $3,78 (прогноз $3.13), +174% г/г

• JPMorgan планирует продолжить обратный выкуп при существующем разрешении.

#США
📣 Хорошие результаты компаний в предстоящей отчётности могут не привести к значительному росту акций

• Bank of America опубликовали отчёт, в котором указывается, что ожидания сильных финансовых показателей компаний могли быть заложены в стоимость акций ещё с начала года.

По мнению аналитиков BofA, с начала года доходность S&P 500 (+ 16%) была полностью обусловлена ростом оценок и прогнозов прибыли (+ 21%).

В банке считают, что предстоящие отчёты компаний только подтвердят позицию рынка и оправдают текущую стоимость акций, но для дальнейшего роста "сезон отчётностей должен быть великолепен".

• Также аналитики приводят статистику, что с 1996 года 60% кварталов, в которые выходила позитивная отчётность компаний, закрывались снижением индексов.

#TCSG #РФ
📣 Downdetector сообщает о сбоях в работе банка "Тинькофф"

• К 13:55 мск было зафиксировано 999 отчетов о сбоях в работе сервисов банка.

• Около 63% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сложности со входом в систему, 23% - на сбой всех сервисов банка, а 14% - на проблемы с денежными переводами.

#BA #США
📣 Boeing снижает производство 787 Dreamliner из-за выявленного дефекта

• Компания временно снизит производство модели и доставит до покупателей только половину хранящихся на складах самолётов.

В мае Boeing уже временно приостанавливала производство по требованию федерального управления гражданской авиации США.

Регулятор продолжает пристально проверять методики контроля качества в компании, хотя указывает, что дефект не представляет непосредственной угрозы безопасности полетов.

• Замедление производства и снижение отгрузок скажутся на доходе компании, поскольку основную стоимость самолёта Boeing получает только после отгрузки покупателю.

Генеральный директор Boeing Дэйв Калхун ранее заявлял, что компания собирается поставить "львиную долю" заказов на Dreamliner к концу года.

#отчеты #GS #США
💼 Финансовая отчетность Goldman Sachs за 2 квартал 2021г.:

Выручка: $15,39 млрд (прогноз $12,17 млрд), +15.7% г/г
EPS: $15,02 (прогноз $10.23), +140% г/г

• Goldman Sachs увеличивает квартальные дивиденды до $2,00 на обыкновенную акцию с третьего квартала 2021.