Coinmetrics занят изучением связи крупных политических событий и цены на Биткоин: ракетный удар и смерть Сулеймани, ответ Ирана, примирительная речь Трампа. Ник Картер обращает внимание на временную задержку роста, но авторы рассылки акцентируют внимание на том, что данные события являются наиболее мощным подтверждением Биткоина как safe heaven asset за всю его 11-летнюю историю.

Hasu написал отличное исследование о проекте Oyster Pearl. Он рассказал как основатель смог обмануть разработчиков и инвесторов путём закладки особого кода в смарт-контракт ICO компании. Ценность разобранного примера в том, что он показывает уязвимость любого проекта, в котором смарт-контракт или система смарт-контрактов связаны с одним ключом (лицом), играющим критическую роль. Oyster Pearl был одним из многих, и уже в прошлом, но признаки его структуры по мнению Hasu наблюдаются у следующих крупных проектов:

🔻 Compound: Ameen Soleimani отмечает, что если приватный ключ администратор скомпрометирован, все деньги на платформе могут быть выведены.
🔻Maker: Micah Zoltu отмечает, что некто, удерживающий 40 000 MKR может украсть весь совокупный залог в ETH в системе.
🔻 Dydx: пользователи указывают, что принудительная миграция пользователей Dydx с Single-Collateral Dai (SAI) к Multi-Collateral Dai (DAI) подразумевает, что все деньги в кастодиальном хранении, поскольку балансы могут быть конвертированы в новый токен, если Dydx этого захочет.

Все эти проекты являются результатом применения в Ethereum новой концепции, так называемой DeFi (Decentralized Finance), пришедшей на смену "мировому компьютеру".

⚠️ Запасы $BTC на биржах сильно упали за 24 часа.

Текущее значение 2020624.762 BTC (упало на 5.3% с 2134398.802 BTC)

Судя по графику, это больше похоже в ошибку в алгоритмах Glassnode. Метрики доступны зарегистрированным пользователям.

Ссылка на комментарий.

HodlHodl временно остановил операции в Lightning Network. Это связано с переработкой пользовательских интерфейсов и развития функционала биржи в сторону не кастодиальных Lightning Network сделок.

Если вы предпочитаете копить сатоши небольшими суммами, или используете Lightning Network для покупок, можно пользоваться автоматическими обменами в @SatoshiATMBot.

🎉 Blockstream интегрировал Liquid в BTCPay сервер, что практически означает возможность оплаты наравне с Биткоином, токенами L-BTC и других активов, выпущенных в сайдчейне. Мобильный кошелёк Green также поддерживает сайдчейн Liquid. Можно говорить о свершившемся создании экосистемы вокруг сайдчейна Blockstream.

Ларри Кермак выпустил мега-тред по всему рынку. Здесь топ-график с доходностью криптовалют в 2019 году. Корелляция, объёмы торговли деривативами, показатели работы протоколов, всё собрано там.

Грошовый обзор #12 без Paywall

L-BTC в Bisq, сделка Deribit и деривативы на Bitstamp, канадские власти по-новому определяют кастодиальные биржи.

Данный обзор публикуется в открытом доступе, но вы можете перечислить <1000 сатоши, используя страничку

https://lntxbot.bigsun.xyz/@c3p0rs

Grayscale наращивает объёмы. Спрос может превышать предложение по спекулятивным причинам, связанным с тем, что паи GBTC могут выйти во вторичный рынок только спустя год. Это связано с законами и типом ETF GBTC, когда актив выпускается финансовым институтом с особой лицензией. На вторичном рынке может возникнуть арбитражная возможность из-за более широкого доступа аудитории по сравнению с первичной подпиской.

Только 8% финансовых консультантов ожидает, что Биткоин упадёт до 0 (14% в прошлом году).

76% консультантов ответили, что клиенты спрашивали про крипту в 2019.

Полный отчёт Bitwise 2020

PlanB написал статью-ответ на критику вопроса "Оценивается ли уменьшение субсидии на блок вдвое, в цене Биткоина сейчас?". Статья является неявным ответом на изложение Ником Картером Гипотезы эффективных рынков в приложении к Биткоину. В частности, объясняя идею Гипотезы Ник Картер, исследовал достаточное количество работ, которые посвящены её развитию, но мало места уделил непосредственно его интерпретации этой теории относительно Биткоина. PlanB напротив, сразу заострил внимание на том, что хотели бы сказать критики stock2flow ценовой модели.

Основные тезисы:

🔻 Исходя из опыта PlanB, финансовые управляющие не используют Гипотезу прямо, но строят модели риск-доходность, полагая, что она верна или частично верна,

🔻 Есть основания полагать, что рынок Биткоина сегодня достаточно эффективен. Он приводит пример курсов с разными парами:

BTCUSD = 8100
BTCEUR = 7300
BTCUSD/BTCEUR = 8100/7300 = 1.11
EURUSD = 1.11

BTCJPY = 885.000
BTCJPY/BTCUSD = 885.000/8100 = 109
USDJPY = 109

В Биткоине нет арбитражных возможностей. Это находит подтверждение в работах BitWise по оценке эффективности криптовалютного рынка, объёмов бирж и пр.

🔻 Ключевой тезис оппонентов такой: вся информация о Биткоине доступна уже сейчас, но менеджеры пользуются моделями, и если по какой-то причине некий менеджер оценивает риск актива меньше всех остальных, и знает, почему этот риск меньше, то именно тогда он и должен инвестировать в недооценённый актив. Всё время своего существования (11 лет) Биткоин находится вне графиков финансистов 200% доходности и 80% риска — поэтому в частности PlanB перешёл к модели 1% Биткоина и 99% кэша.

🔻Деривативы не реагируют на уменьшение количества новых Биткоинов (опционы и фьючерсы на лето), значит существуют риски, которые учитываются в их цене, не связанные с сокращением предложения.

🔥 Питер Шифф, знаменитый goldbug и nocoiner написал в твиттере как он безвозвратно утратил доступ к подаренным Биткоинам. Но на самом деле:

🔻blockchain.info является кошельком с резервированием ключей на облаке,
🔻так как биткоины были подарком, его не интересовал вопрос их правильного хранения.

Не используйте кошелёк blockchain.info (он до сих пор не поддерживает отправку на native SegWit к тому же), резервируйте доступ к своим биткоинам. В наше время для пользователей как IPhone, так и Android есть огромное количество опций.

Совет для другой стороны: не дарите биткоины.

Джимми Сонг подвёл итог всей истории. Шиффу стоило спросить совета по установке у других людей.

Упрощённая модель риск-доходность для разных видов активов. Портфель в 1% Биткоина и 99% наличных имеет крайне отличный профиль при инвестировании от 2 лет. Мы ранее приводили табличные данные в канале.

График PlanB.

🍏 Переоценённость\ 🍎 недооценённость мировых валют, выраженная через индекс Биг-Мака 🍔

🎉 BTCPay выпустил десктопное приложение Vault, которое интегрирует распространённые аппаратные кошельки в модели использования сервера,который конечно же включает полную ноду Биткоина.

https://twitter.com/BtcpayServer/status/1219633774167842823?s=09

История о том как theBlock обнаружил несоответствие в whitepaper Binance. Статья находится за Lightning Network пейволлом.

В конце-концов, мы не коммунисты.

https://telegra.ph/Another-Block-in-the-Wall-01-22

Кристиан Мосс организует бесплатный мастер-класс по разработке игр и Сети Лайтнинг, если конечно вы можете оказаться на Advancing Bitcoin в Лондоне. Видео, вероятно, будут доступны. Он представит Lightning Unity SDK и инструменты разработчика, будет показано как работать с LNURL.

Полный анонс события:

https://www.eventbrite.co.uk/e/zebedee-workshop-advancing-bitcoin-tickets-90165412175?utm-medium

С июля 2019 активные адреса Биткоина имеют нисходящий тренд.

При разрыве цены GBTC (стоимость пая Grayscale на вторичном рынке в пересчёте на целый биткоин) и BTC, либо спот-цена на Биткоин должна скореектироваться вниз, либо должна вырасти цена на доли биткоина GBTC. Более низкая цена GBTC предположительно отражает слабый интерес со стороны институциональных инвесторов США к включению в портфели биткоинов.