Codex на максималках

В последнее время я довольно много пишу разные парсера и софты через Codex.

Недавно поставил oh-my-codex, и это, походу, одна из самых полезных тулз, которые я находил для работы с ним. У клода есть похожая тулза, но клод начал банить за любое двиджение поэтому это реально крутая альтернатива.

По сути, это обвязка над обычным Codex CLI, которая превращает одного агента в небольшую команду долбоёбов, но теперь хотя бы организованных.

Можно:
🟢разбивать большую задачу на нормальные этапы;
🟢запускать несколько агентов параллельно;
🟢отдельно давать одному писать код, другому ревьюить, третьему проверять тесты;
🟢сохранять планы, логи и состояние задачи;
🟢продолжать длинную работу, даже когда контекст уже начал умирать;
🟢запускать автопилот, планирование, дебаг и полноценные agent teams.

Для моих задач это прям ахуенно, потому что вместо бесконечного:
🟢продолжай быстрее
🟢а теперь проверь тесты
🟢почему у меня 10к запросов на цену?
🟢нахуя ты переделал апи подключения?

Можно сразу задать нормальный workflow и заставить агентов самостоятельно пройти от анализа проекта до реализации и проверки.
Особенно удобно на больших ТЗ, где надо одновременно трогать API, расчёты, конфиг, Telegram-алерты и тесты. Один обычный Codex периодически начинает забывать, зачем он вообще открыл проект. OMX хотя бы пытается держать всю эту шизу структурированной.

Только friendly reminder: madmax отключает подтверждения и ограничения, поэтому не запускайте эту хуйню в папке, которую боитесь потерять. Лучше работать через git и отдельный worktree.
И да, это не волшебная кнопка. Если вы написали говно-ТЗ, то получите то же говно, просто теперь над ним одновременно работали пять долбоебов агентов.

Лучше всего сейчас работает на macOS/Linux с Codex CLI. На Windows, судя по документации, могут быть приколы.

Короче, если вы регулярно что-то пишите через Codex - советую попробовать. Обычный Codex после него ощущается как будто нанял одного разраба, а потом запретил ему общаться с командой.

https://github.com/Yeachan-Heo/oh-my-codex - ссылка на него, там есть как его установить и более подробное описание

Канал | Чат | Бот для коллов

SK Hynix - часть 1 

10 июля SK Hynix вышел на Nasdaq под тикером SKHY.

Компания выпустила 177.9 млн американских ADS, за которыми лежат 17.79 млн новых корейских акций.

Соотношение простое:

🟢10 SKHY = 1 корейская акция SK Hynix
🟢SKHY - американская ADR-нога
🟢SKHYNIX - перп на корейскую акцию

На старте SKHY разместили примерно по справедливой цене, но дальше американцы начали откупать его как последнюю возможность откупать OpenAI за дешево.

Размещение было переподписано больше чем в 7 раз, предложение SKHY ограниченное, а купить его через обычного американского брокера намного проще, чем лезть на корейский рынок.

В итоге американская ADR начала торговаться на 30–50% дороже той же самой компании в Корее.

И тут в смартики нашли очередной жб арбитраж:

🟢шортим дорогой SKHY.
🟢лонгуем дешёвый SKHYNIX.
🟢уравниваем количество базовых акций.

"Исторически" спред между американскими акциями и корейскими в районе 5-10%.

Но разберем по порядку:

Во-первых, это не полноценный арбитраж, пока ты не можешь физически купить корейскую акцию, превратить её в 10 новых SKHY и продать их в Америке.

Без конвертации это просто ставка на то, что два разных рынка когда-нибудь решат торговать одну компанию ближе друг к другу.

Во-вторых, обе ноги живут отдельно:

🟢разная ликвидность.
🟢разные торговые часы.
🟢разные оракулы.
🟢разный funding.
🟢отдельная маржа и отдельная ликвидация.

Поэтому при заходе в такой спред ставка лишь на то что они исторически его подравняют, но на бумаге они этого делать не обязаны.

Как смартиков отьебало на Trade.xyz ?

27 июля в 23:01 UTC на корейском премаркете NXT прошла сделка всего на одну акцию SK Hynix по 1.272 млн вон - почти на 30% ниже прошлого закрытия.

Принт был реальный, несколько провайдеров данных его подхватили, а оракул Trade.xyz передал цену в SKHYNIX.

Mark контракта улетел: от 1127.9$ до 917.25$ (-19%) 

Лонги SKHYNIX начали ликвидироваться, хотя через пару минут цена на самом корейском рынке вернулась намного выше.

По базовой акции они были почти нейтральны. Потому что в крайнем случае просто будет разрываться спред, но из-за технических моментов в виде 2 разных рынков, ситуация может повториться поэтому вход в этот спредик стает еще хуже, чем был. Даже если когда-нибудь спред действительно сойдётся, сначала одна из поз может просто не дать вам до этого момента дожить.

Trade.xyz потом объявили, что компенсируют подходящие ликвидации, хотя утверждают, что оракул технически отработал именно так, как был настроен.

Компенсируют и на этом спасибо. 

Канал | Чат | Бот для коллов

часть 2

SK Hynix - стоило ли ?

Основная идея арбитража SKHY/SKHYNIX строилась вокруг 29 июля.

В этот день должны были:

🟢залистить новые корейские акции SK Hynix.
🟢открыть books Citi на выпуск и погашение ADR.
🟢дать институционалам возможность конвертировать корейскую акцию в 10 SKHY.

Многие решили, что после этого можно будет просто покупать дешёвые акции в Корее, печатать из них новые SKHY и продавать американцам с премией в 30–50%. Из-за этого 29 июля начали воспринимать практически как гарантированную дату схождения спреда.

29 июля что произошло реально ?

29 июля новые корейские акции залистили, а Citi открыл books, но выпустить дополнительные SKHY всё равно нельзя. Весь лимит программы использовали ещё во время IPO, поэтому свободной квоты на конвертацию сейчас нет.

Из них выпустили 177.9 млн ADS:

🟢1 корейская акция = 10 SKHY.
🟢17.79 млн акций = 177.9 млн SKHY.
🟢весь выделенный лимит использовали ещё во время IPO.

Сейчас KSD по новой программе SKHY показывает доступное количество акций для конвертации - 0. (Актуально на момент 30 Июля)

Сейчас эту связку провернуть нельзя: свободное место появится только если кто-то погасит 10 существующих SKHY обратно в одну корейскую акцию, но общее количество ADR от этого не увеличится. Реально добавить новые SKHY и открыть физический арбитраж сможет только сама компания, если расширит лимит или проведёт новое размещение.

Есть еще штука как Form-6, и да, там действительно зарегистрирован намного больший объём ADS, но это только регистрационный потолок, а не доступная квота на выпуск. KSD сейчас показывает остаток 0, поэтому это не физический арбитраж, а обычная ставка на схождение спреда.

Он может сузиться, если:

🟢американский спрос на SKHY остынет.
🟢корейская акция начнёт расти быстрее.
🟢часть владельцев погасит SKHY и освободит квоту.
🟢компания расширит программу ADR.

Спред может держаться ещё долго: SKHY остаётся дефицитным, а допечатать новые ADR против дешёвых корейских акций сейчас нельзя. 29 июля акции залистили и books открыли, но рынок ошибочно ждал новую квоту — она уже была выбрана на 100%.

Короче, событие произошло, но триггер схождения по большей части придумали сами себе же. На данный момент, если бы у меня была поза я бы наверное ее тянул, набрать попробую только в случае анонса конвертации или же каком-то апдейте от брокеров, просто брать потому что 40% и сидеть месяц не хочется.

Надеюсь я доступно обяьснил, могут быть ошибки, но вроде постарался структурировать все как надо, спасибо всем кто дочитал.

Канал | Чат | Бот для коллов