Біткойн зростає майже на 3% і піднявся вище за $87 тис.
Золото росте на 2% і вже майже $3400.
Нафта падає на 2%. Але мідь падає лише на 0.6%.
Держоблігації США стабільні.

Календар на тиждень

Понеділок, 21 квітня
Випереджаючі економічні показники США (березень)
Починаються весняні засідання Міжнародного валютного фонду та Світового банку
W.R. Berkley (WRB) опублікує звіт про прибутки

Вівторок, 22 квітня
Заплановані виступи заступника голови ФРС Філіпа Джефферсона та президента ФРБ Філадельфії Патріка Харкера
МВФ опублікує свої повні звіти «Перспективи світової економіки» і «Глобальна фінансова стабільність»
Звітують Tesla, SAP (SAP), GE Aerospace, Verizon Communications (VZ), Capital One (COF), Lockheed Martin (LMT) і Intuitive Surgical (ISRG)

Середа, 23 квітня
Індекс ділової активності в США від S&P Global (квітень)
Продажі нового житла (березень)
Бежева книга Федерального резерву
Голова ФРС Крістофер Уоллер, президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі, президент ФРБ Клівленда Бет Хаммак та президент ФРБ Сент-Луїса Альберто Муслем виступлять з промовами
Щорічні загальні збори акціонерів Goldman Sachs (GS).
Звітують Philip Morris International (PM), IBM (IBM), AT&T (T), Thermo Fisher Scientific (TMO), Chipotle Mexican Grill (CMG), GE Vernova (GEV), ServiceNow (NOW) і Boeing

Четвер, 24 квітня
Первинні заявки на одержання допомоги по безробіттю (тиждень, що закінчився 19 квітня)
Замовлення на товари тривалого користування (березень)
Продажі на первинному ринку житла (березень)
Президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі виступить з промовою
Звітують Alphabet, Procter & Gamble (PG), T-Mobile (TMUS), PepsiCo (PEP), American Airlines (AAL), Merck (MRK), Comcast (CMCSA), Bristol Myers Squibb (BMY) та Intel

П'ятниця, 25 квітня
Споживчі настрої - фінал (квітень)
Звітують про прибутки AbbVie (ABBV), HCA Healthcare (HCA), Aon (AON), Colgate-Palmolive (CL) та Charter Communications (CHTR)

Трохи роз’яснення про законопроєкт, який створює реєстр банківських рахунків і сейфів фізичних осіб.

Багато інформації, яка ще потребує уточнення але наразі ключові факти наступні👇

Закон потрібен, бо це частина плану, щоб Україна приєдналася до європейської платіжної зони SEPA. Завдяки цьому можна буде швидко й без комісій переказувати євро в межах ЄС.

Що саме передбачає цей реєстр?

▪️Він міститиме інформацію про факт відкриття чи закриття рахунку або сейфа, його номер (у тому числі IBAN), а також прізвище власника і тих, хто має доступ до сейфа. Тобто, мова лише про те, що такий рахунок або сейф існує, а не про те, скільки там грошей чи що саме зберігається.

Важливо:
– рух коштів, залишки на рахунках і вміст сейфів — не передаються в реєстр;
– жодних обмежень на користування грошима або затримок операцій не буде (звісно, за відсутності судових обтяжень)
Цим займається ДПС, але дані їй надаватимуть банки та інші фінансові установи, які і виконуватимуть частину щодо фінмоніторингу. А доступ до реєстру матимуть лише чітко визначені органи.

Фактично, це той самий процес, який існує щодо ФОПів, просто тепер він поширюватиметься на всіх громадян.

Головна мета - зробити наше фінансове законодавство ближчим до європейських норм, зокрема у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Звісно, після останніх прецедентів є питання безпечності цих реєстрів, але це вже до компетентних органів. Без цього Україна просто не зможе стати частиною SEPA.

WSJ про те, як Індія отримала унікальне «вікно можливостей»

Там після втрати парламентської більшості правлячою партією вибори на рік відкладено, тому є час для реформ. І так само, як після розпаду СРСР, коли Індія відкрилася для інвестицій, зараз момент не менш доленосний.

Ну, не тільки момент, тут Трамп “доленосний”. Бо торгова війна США з Китаєм створила для Індії новий ринок. Через високі тарифи на китайські товари (до 145%) компанії активно шукають альтернативу, а в Індії товари оподатковуються лише на 10%. Apple вже переміщує сюди виробництво iPhone - 20% телефонів тепер випускаються в Індії, експорт мобільних пристроїв зріс із $250 млн до $22 млрд за 10 років.
Хоча поки Індія програє навіть В’єтнаму ($50 млрд різниці в експорті до США), через бюрократію, нестабільні правила й податкові спори (наприклад, Volkswagen досі судиться на $2,8 млрд). Але приклад зі смартфонами показовий, що з держпідтримкою, субсидіями та новою інфраструктурою Індія може створити повний ланцюг доданої вартості — від дизайну до складання.

Саме для Індії наразі це більше схоже на гарний вступ до “історії успіху”. Одна справа забезпечити перекачку рос. нафри в Європу, а зовсім інша - тримати стабільні умови для бізнесу з високими вимогами. Подивимося, чи реалізують можливості..

UPD. Венс якраз зібрався в Індію на стратегічні переговори. Індія - новий хаб?

Після Паски ринки не в гуморі

Намір втрутитися в незалежність центробанку викликав паніку.
🔹Ф'ючерси на S&P 500 просіли на 1,6%, долар обвалився до мінімуму за 15 місяців, прибутковість 10-річних трежеріс зросла до 4,41%, а золото пробило $3,400 за унцію.

🔹Відповідно, валюти G10 різко зросли проти долара: євро +1,3%, ієна +1%, фунт +0,8%, що для відповідних ЦБ ще та проблема. На цьому фоні інвестори шукають альтернативи американським облігаціям: Deutsche Bank вже повідомляє про перехід китайських клієнтів у європейські та японські папери, а також у золото.

🔹Найбільше постраждали технології: Nasdaq падає на 1,8%, акції Tesla в премаркеті −3%, NVDA також просідає на новинах про поставки чипів від Huawei.

🔹Паралельно біткоїн виріс на 2,2% до $87 тис., а це цілком може означати, що його розглядають, як останню “тиху гавань”, якби неймовірно це не звучало.
Нафта ще просіла на 2% - під $63 за барель.

Ризики політичного втручання зараз є головним наративом. Формально Пауелла звільнити важко, але сам факт тиску підриває довіру до ФРС і до долара як такого. Бо це вже не про ринок, а про стабільність системи.

👀Халява шкідлива для вашого здоров’я

“Не ведіться на безкоштовну піцу”

Автор допису на Reddit каже, що його щойно звільнили.

Він отримав електронного листа з привабливою обіцянкою безкоштовної піци, але замість частування на місці чекала команда з відділу кадрів.
Загалом, приблизно 60 співробітників зібрали разом і оголосили, що якщо вони мають час на піцу, значить їм бракує роботи. Після цього їх попросили залишити офіс через службовий ліфт, щоб не зіпсувати настрій іншим. 🤯

🧐Хоча, виходячи з дописів цього нікнейма на Reddit, схоже, йому не звикати. Там багатий досвід стосунків з HR-ами.

1153-й день війни РФ проти України
22 квітня Вівторок

🇺🇦 ГЕРОЇЧНА УКРАЇНА

РФ готова до переговорів з Україною, зокрема щодо цивільних об'єктів - Кремль
Там заявляють, що «задоволені» сигналами США про неприйняття України в НАТО
Пєсков заявив, що будь-які переговори щодо врегулювання повинні залишатися конфіденційними.

Є висока ймовірність, що угода РФ і України відбудеться цього тижня, - Трамп

Останній варіант "плану Трампа" для України виглядає так (WSJ):
▪️ зупинка вогню;
▪️ США визнають Крим російським;
▪️ ЗАЕС оголошується нейтральною територією під контролем США;
▪️ Україна відмовляється від вступу до НАТО;
▪️ США не визнає російський контроль над частинами Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей, але й не вимагає виведення військ РФ звідти;
▪️ гарантій безпеки - жодних.
Терміни на ухвалення рішення - до кінця цього тижня. Якщо рішення не буде ухвалено - США погрожують вийти з переговорного процесу.

На прикордонні Сумщини інтенсивні бойові дії:
ВС РФ намагаються вибити нас із Курщини і увірватися на українську територію, - Сирський

Міжнародна підтримка

Токіо долучається до розвідувальної підтримки України — Intelligence Online.
За інформацією видання, японський Q-shu University Institute (iQPS) надаватиме ГУР Міноборони України зображення, отримані радіолокаційними супутниками.

У разі ядерної катастрофи Україна застосує ізраїльську екстрену терапію на основі плаценти — The Times of Israel
Приблизно через два тижні після того, як безпілотник вразив укриття для стримування радіації на Чорнобильській АЕС, ізраїльська біотехнологічна компанія Pluri уклала угоду з українським банком пуповинної крові Hemafund щодо накопичення своєї плацентарної клітинної терапії PLX-R18 як засобу для лікування променевої хвороби.

Наявність в Україні будь-яких земельних металів нічим не підтверджено - El Mundo

Економіка

За підсумками 2024 року прибуток НБУ становив 102,7 млрд грн
84,2 млрд грн — перерахує до бюджету.

Міністерство оборони спрямувало третину оборонного бюджету на БПЛА, РЕБ та інші технології

Кабмін ухвалив законопроєкт про передачу податківцям інформації про реєстри банківських рахунків і сейфів громадян
Тепер його реєструватимуть у Раді, — “Судово-юридична газета“

Бюджет-2024: мінус 65,5 млрд грн через макроекономічні прорахунки
– звіт Рахункової палати

Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ з найнижчим рівнем за всю історію
Україні може знадобитися імпортувати до 6,3 млрд кубометрів газу на зимовий сезон 2025/26 рок , оскільки запаси впали до рекордно низького рівня через пошкодження деяких об'єктів внаслідок війни.

"Укргазвидобування" втратило 50% видобутку газу через російські атаки у лютому
При цьому, за інформацією «Нафтогазу», більше половини втрат відновили.

«Нафтогаз» закупить 4,5 млрд кубометрів газу до опалювального сезону
«Нафтогаз» отримав €430 млн від ЄБРР та Норвегії для закупівлі 1 млрд кубометрів газу.
Також ведуться переговори про залучення ще €1 млрд на придбання додаткових 2 млрд кубометрів.
/ За чий рахунок?

Українкам потрібно народжувати по три дитини, щоб населення не зменшувалось, — демограф Олександр Гладун в інтерв'ю "РБК-Україна"
Зараз в Україні 100 жінок народжують приблизно 95-100 дітей, однак це не найгірший показник, порівняно з Південною Кореєю, Китаєм, Японією чи Італією.

Курс євро злетів майже до 48 грн., курс долара навпаки - впав до 41 грн
/ Це ще раз підтверджує перехід НБУ від прив'язки до долара до прив'язки до євро.

Біржові котирування українських суверенних єврооблігацій помітно піднялися в середньому на 8,6% на фоні нової хвилі спекуляцій з приводу зупинки активних бойових дій
Видання New York Post посилаючись на власні джерела в адміністрації президента США зазначає, що вже цього тижня у Лондоні може відбутися угода щодо повного та всеосяжного припинення вогню.

Ціна євробондів Україна-2036 підскочила вгору на 13,2% до 50,6 центів за долар номіналу (дохідність до погашення 15,5%)
Проте, біржова оцінка цих бондів залишається нижче за рівень в 60 центів за долар, який спостерігався у лютому.

Вартість випуску Україна-2029 збільшилася на 7,8% до 63,3 центів за долар номіналу (дохідність до погашення 19,9%). У лютому ціна цього випуску на піку доходила до 74 центів за долар номіналу.

💥 ХРОНІКА ПІКІРУЮЧОЇ РОСІЇ

РФ може відіграти ключову роль в угоді щодо майбутнього іранської ядерної програми
Оскільки Москву пропонують не лише як можливе місце призначення іранських запасів високозбагаченого урану, але й як можливого арбітра в разі порушення угоди — The Guardian.

У РФ суттєво знизили прогноз цін на нафту на 2025 рік — Reuters
Ціну на нафту марки Urals, основну російську суміш, прогнозують на рівні 56 доларів за барель — проти 69,7 доларів, на які РФ спирається у своєму бюджеті на 2025 рік.

Розморожування активів російських інвесторів шляхом звернення по ліцензію до зарубіжного регулятора ускладнюється
Тенденцією останнім часом стає вимога отримувати спеціальний дозвіл ще й у країні, куди активи будуть переведені - розповіли "Ведомостям" юристи

Виробництво сталі в РФ падатиме другий рік поспіль
Металургів зупиняють високі ставки в РФ та несприятлива кон'юнктура за кордоном – Відомості.

Путін підписав закон, що ратифікує договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Іраном

Російські війська вперше "засвітили" на фронті 240-мм реактивну систему залпового вогню M1991 з Північної Кореї.
За інформацією ГУР, РФ уже отримала від КНДР близько 120 таких установок і планує отримати ще стільки ж.

Громадяни Китаю почали активно вивозити з РФ бронежилети, тактичні рюкзаки, військову форму та іншу екіпіровку для вивчення і подальшого виробництва дешевших аналогів — Moscow Times
Про це повідомили журналістам джерела в правоохоронних органах РФ.

В РФ сталася чергова аварія з нафтовим танкером, що призвела до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці біля берегів Сахаліну
Катастрофи російських танкерів викликані неможливістю РФ забезпечити належне технічне обслуговування суден через санкції.

Суд у РФ оштрафував Google на 3,8 млн рублів за розголошення даних солдатів, які воювали в Україні

Путін підписав кілька репресивних законів
Один із них передбачає конфіскацію майна за "дискредитацію армії, заклики до санкцій проти РФ і сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі, або іноземних держорганів".

🌏 МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

Помер Папа Римський Франциск

Трамп назвав головні форми «непомітного» торгового шахрайства, з якими стикаються США:
1. Маніпуляції з курсом валют
2. Податки на додану вартість, що працюють як мита й експортні субсидії
3. Демпінг - продаж товарів нижче собівартості
4. Прямі експортні та держсубсидії
5. Аграрні бар’єри як от заборона на ГМО-кукурудзу в ЄС
6. Технічні стандарти, що блокують імпорт, на кшталт «тесту для боулінг-болів» у Японії
7. Контрафакт, піратство та крадіжки інтелектуальної власності (понад $1 трлн щороку)
8. Транзитне «переупакування» товарів, щоби уникнути мит

Входження Канади до складу Євросоюзу малоймовірне, але можливе - Politico з посиланням на експертів
У статті йдеться про те, що країна має "спільний головний біль, який спричиняє адміністрація Трампа", і такий варіант "не є неможливим".

Трамп хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном особисто, не даючи американським чиновникам вести переговори з Китаєм - Politico

Пентагон перебуває у процесі повномасштабного краху, який може коштувати Гегсету його роботи, — колишній прессекретар міністра оборони США Джон Улліот
Улліот заявив Bloomberg, що Пентагон був переповнений кадровою драмою і плинністю кадрів у перші місяці роботи другої адміністрації Трампа.

Міністр оборони США Піт Хегсет поділився інформацією про майбутні удари по Ємену 15 березня в приватному чаті в месенджері Signal, у якому брали участь його дружина, брат і особистий адвокат
- The New York Times із посиланням на співрозмовників, знайомих зі змістом листування.

Пекін застерігає інші країни від укладання торговельних угод з Вашингтоном
Які завдають шкоди Китаю, підкресливши, що економіки всього світу ризикують опинитися втягнутими в торговельну війну між двома державами — Bloomberg.

ЄС розглядає можливість зниження вимог регламенту щодо викидів метану для збільшення закупівель СПГ у США в рамках переговорів щодо мит - RTRS

Туреччина видобула рекордну кількість газу в Чорному морі
Щоденне виробництво сягнуло 9,5 млн кубометрів

Глава DOGE Ілон Маск хоче залишити роботу в американському уряді, оскільки втомився від "нападок лівих сил"
- Washington Post з посиланням на анонімне джерело.

Багаті американці почали активно відкривати рахунки в банках Швейцарії
Основним мотивом для таких дій стало прагнення диверсифікувати активи на тлі побоювань щодо подальшого ослаблення долара США і зростання держборгу – CNBC. Клієнтів приваблюють стабільність швейцарської економіки, нейтральна зовнішня політика, міцний франк і високий ступінь правової захищеності.

Адміністрація Трампа має намір скоротити фінансування Гарварда ще на $1 млрд за відмову змінювати кадрову та освітню політику - WSJ
Міністерство освіти раніше оголосило про заморожування грантів для Гарварда на $2,2 млрд і довгострокових контрактів на $60 млн.

ЦБ КНР закликав держпідприємства віддавати пріоритет використанню юаня для платежів і розрахунків під час своєї зарубіжної експансії
Це розглядається як офіційна спроба прискорити інтернаціоналізацію юаня на тлі посилення напруженості у світовій торгівлі.

Індія запровадила тимчасове мито 12% на окремі імпортні види сталі

Citi тепер очікує перше зниження ставки у червні, тоді як раніше прогнозували травень
Проте базовий сценарій на 2025 рік не змінено - 125 б.п. зниження впродовж року.

Трамп знову тисне на Пауелла: "Якщо Пауелл не знизить ставки — економіка може сповільнитися"

Макрон висловив упевненість у тому, що євро має потенціал замінити долар США як основну резервну валюту світу

☄️ РИНКОВІ НОВИНИ

А вже цієї п'ятниці відбудеться авторський вебінар від Саймона Брагінського!
Саймон поділиться своїм баченням актуальних перспектив ринку в розрізі тарифної політики США, а також стратегією виживання та прибутковості у волатильному середовищі.
Чому вам варто долучитися до вебінару?
Тому що Саймон з 1994 року працює на Wall Street і має цінний досвід торгівлі в різних фазах ринкового циклу.
Деталі та реєстрація: https://hugs.ua/simon-braginsky-workshop/

П'ять років тому компанія Airbus зробила сміливу ставку: запустити літак з нульовим рівнем викидів, що працює на водні, протягом 15 років
Що, в разі успіху, ознаменувало б найбільшу революцію в авіаційних технологіях з часів реактивного двигуна. Тепер Airbus натискає на гальма — WSJ.
За словами людей, знайомих із проєктом, Airbus витратив на нього понад $1,7 млрд, але дійшов висновку, що технічні проблеми і повільне освоєння водню в широкій економіці означають, що літак не буде готовий до 2035 року.

Курс долара впав до найнижчого рівня з січня 2024 року
А ф'ючерси на американські фондові індекси впали після того, як критика Дональда Трампа на адресу ФРС викликала занепокоєння щодо її незалежності — Bloomberg.

Спекулянти (керуючі та хедж-фонди) наростили лонги по єні до рекорду - BBG

Публічні компанії зараз тримають на балансі вже майже 700 000 BTC, причому на Strategy (MSTR) припадає 77% від цього обсягу - Bitwise
Strategy придбала 6 556 біткоїнів на суму $555,8 млн, залучивши кошти шляхом продажу акцій. Середня ціна купівлі склала $84,8 тис. за біткоїн.

Не дивлячись на сплеск активності на початку квітня, ймовірно, через потрясіння на ринку, спричинені оголошеннями Трампа про мита, обсяги торгів на основних крипто біржах впали до мінімуму за 6 міс - The Block

Ціни на нафту продовжують падати , через побоювання інвесторів
Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися до $66,86 за барель, а Американська WTI — $63,57 за барель

Глава META Цукерберг продав акції на $733 млн перед тим, як Трамп оголосив про мита
Те саме зробили генеральні директори Oracle і (JPM) JPMorgan Chase Сафра Кац і Джеймс Даймон – BBG.
/ Але це, найімовірніше, були продажі для сплати податків.

Золото вперше в історії офіційно перевищило позначку в $3400 за унцію

CEO Charles Schwab заявив, що компанія планує запустити спотову торгівлю криптовалютою протягом наступних 12 місяців, чекаючи на зміни у регулюванні в США

Tether викарбував 1 млрд USDT.
З початку 2025 року випущено 10 млрд USDT.

За даними WSJ, Circle, BitGo та інші компанії готуються отримати банківські ліцензії

«Після обмежень Китаю на експорт рідкоземельних металів у більшості автовиробників залишилося запасів на 2-3 місяці», - FT
Один із керівників Tesla оцінив кризу на «8/10».

Державні фонди Китаю припинили нові інвестиції в американський приватний капітал
Що свідчить про стратегічне фінансове відокремлення на тлі триваючої торговельної напруженості.

Китайська інвестиційна корпорація, серед інших, змістила фокус з американських інвестицій
В той час як китайські частки в компаніях FTSE 100 зросли, особливо в критично важливих секторах.

Японські страховики рекордно розпродали довгострокові держоблігації у березні на суму $4,6 млрд.
Водночас іноземні інвестори, навпаки, масово скуповували ці ж папери: $15,5 млрд, орієнтуючись на надійність японського боргу як “тиху гавань”.

Tesla (TSLA) у мінусі на премаркеті в США після повідомлення про затримку виробництва в США дешевшої моделі Y і падіння продажів у Європі на 50%

Контроль над чіпами в США принесе користь китайським конкурентам Nvidia (NVDA), таким як Huawei - аналітики, опитування CNBC
Повідомляється, що Huawei планує вже з наступного місяця розпочати масові поставки свого ШІ-чипа 910C китайським замовникам.

Дуров пообіцяв піти з ринку, якщо Telegram зобов'яжуть давати поліції доступ до особистих листувань
За його словами, компанія не буде впроваджувати бекдори, які дозволять владі отримувати доступ до особистого листування користувачів. Так він відреагував на обговорення у Франції закону, що зобов'язує месенджери забезпечувати поліції доступ до зашифрованих повідомлень.

Foxconn почала збирати iPhone 16 в Бразилії, оскільки мито з боку США на рівні 10% залишається одним із найнижчих

Chipotle Mexican Grill (CMG) оголосила про свою експансію в Мексику через партнерство з Alsea, S.A.B. de C.V., що стало її першим підприємством в цій країні
Chipotle має намір встановити свою присутність до початку 2026 року, використовуючи знайомство мексиканців зі своїми інгредієнтами та перевагу свіжих продуктів харчування для стимулювання зростання.

Malaysia Aviation Group веде переговори з Boeing (BA) щодо придбання літаків 737 MAX, які китайські авіакомпанії можуть вивільнити через торговельну напруженість
Ця можливість може дозволити Malaysia Aviation прискорити розширення свого флоту, але конкуренція за ці літаки залишається високою.

За підсумками 2024 року доходи найбільших додатків знайомств зросли до $6,18 млрд.
У 2024 році доходи додатків оновили рекорд. Понад половину від загальної суми – $3,5 млрд. – займає частка американської Match Group, яка володіє Tinder, Hinge, OKCupid, Match.com.

Доходи онлайн-казино, які приймають ставки у криптовалюті, минулого року досягли $81,4 млрд — FT

Акції Amazon (AMZN) падають, оскільки Raymond James знижує рейтинг акцій
Посилаючись на тарифні перешкоди і "обмежену" монетизацію ШІ.

Фінансові ринки
Переляк від конфронтації торговельної війни і тиску Трампа на Пауелла викликав учора нову хвилю розпродажу американських активів - подешевшали акції, облігації та долар.
Можливо в розпродажі лідирували китайські інвестори.
Вранці все спокійно. І тільки золото продовжує зростати - вранці вже $3483.
Міцно тримається також біткойн - вище $88 тис.
За таких умов потрібно бути або дисциплінованим спекулянтом, або довгостроковим терплячим інвестором.

Динаміка фондових індексів у 2025 році
HUGS'A (7.5%)
RSP (9.0%)
DIA (10.3%)
SPY (12.3%)
HUGS'INDEX (14.9%)
QQQ (15.3%)
IWM (17.3%)
VIX 28.0
USD Index 98.0
Індекс страху та жадібності 22