🍌 Gemini 2.5 image 这一波引爆的流行， 正以肉眼可见速度重塑职业版图——海报制作、人物摄影、社交创作、品牌设计甚至传统广告公司、修图爱好者，一场静悄悄的技能升级全然开始；其冲击力堪比 Claude Code对于整个软件开发生态的系统性重构。

Josh Woodward 通过Google Labs 赋能创新，将 Gemini 快速推成了新一代AI 标杆产品；这本身具有划时代意义——实在了不起。

但有趣的是这只是序幕。我更加确信：下一波Open AI和Meta 的反击将令业内人士都大跌眼镜、迅雷不及掩耳。

真正的启示在于， 巨头的博弈会反过来疯狂加速 AI的技术民主化；那些勇于拥抱变化的个体和组织，其独特价值将被百倍、千倍的放大。

这是最坏的时代，也是最好的时代。

我前几天说有人在二创赛道杀出IP来了，这哥们儿就是一个show case。

原来做了自己满意的产品
真的很想到处推荐

没有丝毫的不好意思😃

只看工具本身往往看不到价值
把工具在放到会用的人手里
自然就产生了价值

有啥办法能让 公众号文章 拷贝或导入 notion后，其图片也被上传到notion（而不是使用微信公众号文章的图片外链）？
我试了save to notion ， Notion web clipper， Copy to notion. 这三个插件都解决不了问题。
求教，谁正好用过类似的插件或者有什么方法？ 我请一杯星巴克或两杯瑞幸，求实践过的有效方法。😁

这是一个能激发用户想象力的功能🎉

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都在谈论寒武纪的时候，工业富联成了A股第一家市值破万亿的科技股，还是郭台铭这个老姜辣

重做AI，重估阿里

年初，“重估阿里”只是一种市场预期。半年过去，阿里AI转型走到了哪一步？国际投资者是如何用分部估值法重估阿里的？

PS：五月的时候和@rosicky311_明浩 庄明浩老师聊了聊怎么“重估阿里”这个问题。他的观点很精彩——阿里的估值，可以简单理解成一个公式：（电商业务估值+云业务估值+其他业务估值）×市场情绪乘数。这个情绪又和全球资本流动方向、创始人参与程度、企业组织战略直接相关。

最近这段时间阿里的500亿外卖投入，以及饿了么、飞猪并入中国商业事业群，这些变化太多了。这稿子为了聚焦主题，就没太展开啦～

终于，「外卖三兄弟」里最后一家阿里财报也出了。

如果让我用一句话锐评，就是：血槽真tm厚，这不是非理性竞争，而是降维打击。

阿里因为营收结构相当复杂，在没有拆出外卖业务披露的时候，想要摸清数据很难，尤其是随着口径的变化，结果波动会大得离谱。

因为股东对烧钱的敏感性，三兄弟这一期财报也都在藏，想方设法的把新增成本摊到Other里，财技上的共识倒是很高。

先说几个阿里Q2的核心指标：

首先，单独看营销费用没有意义，阿里家大业大，光淘天集团下面就有淘宝、天猫、闲鱼、天猫超市等等，都涉及营销费用，又赶上618季度，确实没有可比性。

相对而言，利润同比变化更有价值，这季淘天是389亿，同比去年同期下降21%，也就是下降103亿，在考虑到营收还有自然增长，所以还消耗会多一些。

普遍的推测在100亿-140亿之间，从回报来看，100多亿能把美团的利润清空，同时换来了6000万-8000万的日订单，和美团平分外卖市场，这不能说划算，只能说非常划算。

要不看看同样花了100多亿的京东拿到了多少单量？

再就是为什么说阿里的真正竞争力在于血槽呢？

看最不乐观的NON GAAP净利润，美团-89%，京东-49%，阿里-18%，不但受伤程度最低，而且经调整后的净利润能够76%的增长，主营业务非常健康。

血槽够厚，除了承伤能力之外，还有拆东墙补西墙的灵活性，当然其他几家也都是这么做的，京东拿电商给外卖回血，美团把到店当外卖弹药，这都是不得已而为之的选择。

但阿里还有云计算和国际化两头现金牛，尤其是在商业模式上可以锁定未来收入的阿里云，增速还在创下3年新高，这给集团去做分配提供了很大的空间。

最直观的是，阿里账上躺着差不多6000亿的现金储备，完全支持多线作战，天上飞的大模型和云，地上跑的零售和外卖，一样都不落下。

电话会议说得很明确，连着讲了不知道几个Q的「云+AI」单线叙事终于有伴了，阿里应该是第一次在这个场合把大消费平台放在了历史机遇这个位置，和AI平行，足以看出外卖/即时零售业务对于阿里的刺激。

按CEO吴泳铭的说法，阿里做外卖，不是对送餐送奶茶这件事情感兴趣，而是在把淘宝打造成一站式消费平台的路上，提供包括外卖在内的近场商品履约是一条必经之路。

而美团只是恰好挡在了这条路上。

据我所知，阿里内部也确实都对外卖大战至今取得的业绩非常「满意」，定性是等了太久的一次大胜仗，可以多等等，肯定还会有做这个选题的媒体去采一线员工，见微知著。

至于和电商的协同，财报还是没细讲，只有10%的营收增速（甚至比Q2的拼多多还高），以及25%的月活买家增长，这么说吧，以阿里的体量来说，一个季度多花100来亿，买到手这么一个表现，好像，真是，还挺赚的。

不过，还是那句话，Q2只是前摇上Buff，胜负团会在Q3，现在的血流成河，在3个月后回头来看，搞不好都只是擦伤。

明天@zhoucan @Doriaa 给大家讲讲我们的案例，感谢到场的朋友们。

阿里Q2财报：淘宝闪购赢麻了

今天美股盘前，阿里发布了25年Q2财报，大家最关心的利润问题，没有暴雷，经调整EBITA同比仅下降21%，至384亿人民币。

对比看京东Q2净利润为62亿元，同比下滑 50.8%；美团经调整Q2利润15亿人民币，同比下降了89%

阿里这个净利润已经超出了所有人的预期了，看了几个投资群，包括券商的评论区，无外边一边倒的惊讶，阿里净利润怎么才下降这么点。

其实这也没有什么好惊讶的。阿里毕竟家大业大，虽然是外卖三兄弟，但是身段领先美团、京东太多，血条长太多。就拿日活说，4个亿的日活，美团+京东加起来，刚好才够淘宝一个。

也有人说，阿里这样补贴，最后花的钱一定比美团多，最终肯定失败。

可是战争从来不是比谁花的钱少，而是比的是谁还剩最后一口气，剩者为王。

况且阿里也不是要彻底打败美团，只是分一点外卖的市场份额而已，五五开，可能心里就乐坏了。但这样的结果，估计比打败美团，更让美团难受。

截至目前，阿里美股盘中已经涨了11个点了，华尔街也算是喜出望外，阿里总算是做了点正确的事。

淘宝All IN ONE，YYDS，外国友人见了都说好。

其实对比参考亚马逊做杂货铺的逻辑，淘宝做闪购，这很容易理解啊，太容易讲故事了，而且这故事比什么新零售、消费升级靠谱多了。

蒋凡在电话会上回答闪购的问题，讲得也很清楚。
第一阶段目标是扩大用户规模和建立消费者心智份额，这个目标已经顺利实现，各方面都远超预期。

淘宝闪购峰值订单已经突破了1.2亿单，月度交易买家达到了3亿，连日均活跃骑手数都已经达到200万的规模。

非常醒目的成绩，这个仗打得确实漂亮。我如果是阿里的投资人，我也很满意。

前几天拼多多电话会上，管理层说的竞争格局有被重塑的风险，我觉得提防的就是，淘宝通过外卖曲线救国这个事。

毕竟淘宝通过闪购，淘宝八月DAU增长了20%，任何质疑说闪购无法转化给电商订单的，一点也不懂互联网。

也有很多人质疑淘宝闪购经营效率不行，远远不如美团，蒋凡也针对性回答了这个问题。

蒋凡认为过去外卖订单规模太小了，很多省市甚至低于20%，在这样的差距下，讨论效率没有意义。
饿了么效率不如美团，肯定不如美团。

但是现在淘宝闪购规模起来了，只要规模起来了，运营效率赶上美团是迟早的事。

蒋凡预计通过优化物流、补贴效率、订单结构……500亿人民币都不用花完，UE亏损就可以减少一半。

而且闪购现在的品牌心智也在淘宝这里，这也是意外之喜。

一句话总结蒋凡的意思：

淘宝闪购这一仗，盘活了外卖，刺激了电商，抢占了闪购。

赢麻了。

我记得去年还是前年，一直谣传字节要收购饿了么。
没想到这回阿里借助饿了么打了个漂亮胜仗。

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