看了OpenAI dev day之后的一些想法，抛砖引玉一下：
看了OpenAI Dev Day，觉得OpenAI现在比较像PC时代Intel+Microsoft两家的结合，提供了芯片和操作系统以及最核心的几个杀手应用，通过技术升级+大Capex投入的规模效应来形成壁垒，同时做操作系统、应用商店和超级应用。
在芯片行业直接对标Intel的第二名还有机会，操作系统的第二名机会就很少了。大Capex投入形成的规模效应还是有被挑战的可能的，操作系统形成的网络效应和非常高的迁移成本，基本上非常难以挑战，并且更加赢家通吃。Dev Day之后很多人哀嚎OpenAI干掉了很多startup，本质上还是因为这些startup在做计算器写字板浏览器这样要么很简单没门槛，要么操作系统肯定会做的事情。
简单粗暴类比下历史，面对Intel+Microsoft，赢家有几种情况，第一种情况就是得像Character这样训自己的模型，在情感陪伴领域有很好的表现以及很低的推理成本，在一个细分市场里面有机会大幅超过openAI，类似于NVDA做GPU或者ARM做低功耗的芯片，然后再围绕独特的模型能力打造独特的产品和生态。
第二种情况是在Windows上构造类似Adobe这样和业务结合非常紧密，迁移成本非常高的软件，让微软自己做不出来。这会考验AI能力是否真的能和业务场景深度结合带来增量价值。
第三种情况是基于Windows提供的浏览器能力，做社交网络，电商等。核心还是用户数据和用户关系的沉淀。这里的关键会是AI的新能力如何形成之前无法产生的连接，以及这样的连接如何能够沉淀形成网络效应。移动互联网早期第一个把滤镜做到极致的不是instagram，而是Hipstamatic，当时红极一时，2010年还拿到了Apple App of the Year的荣誉，然而Hipstamatic的滤镜虽然做到了极致，但并不具备网络效应，现在估计都没几个人记得这个应用了。而Instagram虽然号称也是创始人Kevin从学摄影的经历得到灵感，但其实它的前身是一个叫Burbn的社交应用，做的是类似Foursquare的签到分享应用，这天生具备网络效应的设定，后来才改名为Instagram专攻照片拍摄和分享火起来的。第一波AI创业公司也必然会诞生很多Hipstamatic这样的产品。
同时Dev Day发布的Stateful API很重要，不只是因为降低开发者成本，更重要的是意味着用户在OpenAI模型上的时间投入开始产生了迁移成本。之前的GPT等于还是一个滴滴司机，和用户服务完没有留下记忆，下次见面需要用户重新把prompt和上传的文件再说一遍。现在真正变成了能记得住历史的助理，用户沟通的时间越长，积累的stateful数据越多，就越无法离开。目前看这个stateful的数据还没办法迁移，是和同一个OpenAI账号绑定的，类似这个助理还没办法跳槽去别的助理公司。
GPT4 API的定价大幅下降也是很关键的。用半导体产业类比的话，台积电创始人张忠谋在德州仪器工作的时候，针对半导体行业芯片一开始成本高，良率低，需要起量才能够提高良率降低成本的特点，颠覆了原来业界习惯性新芯片定高价的定价模型，提出了Learning Curve Pricing的概念，也就是行业领先者可以一开始就大幅度低于成本定价，使得先进芯片更快普及，倒逼产能升级，同时打压竞争对手。这一点和OpenAI现在面临的情况是很像的，模型成本还很高，但是需要更多开发者去帮助模型迭代，所以需要激进地补贴降低成本，而不是因为模型训练贵所以急于回本。
看了OpenAI Dev Day，觉得OpenAI现在比较像PC时代Intel+Microsoft两家的结合，提供了芯片和操作系统以及最核心的几个杀手应用，通过技术升级+大Capex投入的规模效应来形成壁垒，同时做操作系统、应用商店和超级应用。
在芯片行业直接对标Intel的第二名还有机会，操作系统的第二名机会就很少了。大Capex投入形成的规模效应还是有被挑战的可能的，操作系统形成的网络效应和非常高的迁移成本，基本上非常难以挑战，并且更加赢家通吃。Dev Day之后很多人哀嚎OpenAI干掉了很多startup，本质上还是因为这些startup在做计算器写字板浏览器这样要么很简单没门槛，要么操作系统肯定会做的事情。
简单粗暴类比下历史，面对Intel+Microsoft，赢家有几种情况，第一种情况就是得像Character这样训自己的模型，在情感陪伴领域有很好的表现以及很低的推理成本，在一个细分市场里面有机会大幅超过openAI，类似于NVDA做GPU或者ARM做低功耗的芯片，然后再围绕独特的模型能力打造独特的产品和生态。
第二种情况是在Windows上构造类似Adobe这样和业务结合非常紧密，迁移成本非常高的软件，让微软自己做不出来。这会考验AI能力是否真的能和业务场景深度结合带来增量价值。
第三种情况是基于Windows提供的浏览器能力，做社交网络，电商等。核心还是用户数据和用户关系的沉淀。这里的关键会是AI的新能力如何形成之前无法产生的连接，以及这样的连接如何能够沉淀形成网络效应。移动互联网早期第一个把滤镜做到极致的不是instagram，而是Hipstamatic，当时红极一时，2010年还拿到了Apple App of the Year的荣誉，然而Hipstamatic的滤镜虽然做到了极致，但并不具备网络效应，现在估计都没几个人记得这个应用了。而Instagram虽然号称也是创始人Kevin从学摄影的经历得到灵感，但其实它的前身是一个叫Burbn的社交应用，做的是类似Foursquare的签到分享应用，这天生具备网络效应的设定，后来才改名为Instagram专攻照片拍摄和分享火起来的。第一波AI创业公司也必然会诞生很多Hipstamatic这样的产品。
同时Dev Day发布的Stateful API很重要，不只是因为降低开发者成本，更重要的是意味着用户在OpenAI模型上的时间投入开始产生了迁移成本。之前的GPT等于还是一个滴滴司机，和用户服务完没有留下记忆，下次见面需要用户重新把prompt和上传的文件再说一遍。现在真正变成了能记得住历史的助理，用户沟通的时间越长，积累的stateful数据越多，就越无法离开。目前看这个stateful的数据还没办法迁移，是和同一个OpenAI账号绑定的，类似这个助理还没办法跳槽去别的助理公司。
GPT4 API的定价大幅下降也是很关键的。用半导体产业类比的话，台积电创始人张忠谋在德州仪器工作的时候，针对半导体行业芯片一开始成本高，良率低，需要起量才能够提高良率降低成本的特点，颠覆了原来业界习惯性新芯片定高价的定价模型，提出了Learning Curve Pricing的概念，也就是行业领先者可以一开始就大幅度低于成本定价，使得先进芯片更快普及，倒逼产能升级，同时打压竞争对手。这一点和OpenAI现在面临的情况是很像的，模型成本还很高，但是需要更多开发者去帮助模型迭代，所以需要激进地补贴降低成本，而不是因为模型训练贵所以急于回本。
#程序员
基本已经完成了独立开发，在这个过程中使用到了很多好用的工具，在这里记录一下：
# 后端工具
网站：
- cloudflare：DNS，域名管理，CDN，结合国外服务器+nginx反向代理可以绕开某些限制
- 搬瓦工：海外服务器（反向代理回国内服务器、前端页面）购买
- supabase：主要是用户管理服务，用户管理功能很完善，还提供如基础数据库服务
后端服务、组件：
- http服务：nest，ts的服务框架，也可以魔改成定时任务、监听器
# 前端工具
- vite：脚手架
- react：前端框架
- tailwind：插件，自动生成css文件，避免自己写css
- save all resources：浏览器插件，可以下载前端源码，可以自己魔改，特别是针对tailwind架构的网站，无敌
基本已经完成了独立开发，在这个过程中使用到了很多好用的工具，在这里记录一下：
# 后端工具
网站：
- cloudflare：DNS，域名管理，CDN，结合国外服务器+nginx反向代理可以绕开某些限制
- 搬瓦工：海外服务器（反向代理回国内服务器、前端页面）购买
- supabase：主要是用户管理服务，用户管理功能很完善，还提供如基础数据库服务
后端服务、组件：
- http服务：nest，ts的服务框架，也可以魔改成定时任务、监听器
# 前端工具
- vite：脚手架
- react：前端框架
- tailwind：插件，自动生成css文件，避免自己写css
- save all resources：浏览器插件，可以下载前端源码，可以自己魔改，特别是针对tailwind架构的网站，无敌
朱啸虎：不投中国投哪里？没地方投
上礼拜还在新加坡参加Super Return会议，参会的国外投资人，基本上对中国还是有兴趣的，并不会因为地缘政治就不投中国了。因为全世界要找投资机会，说实话就中国、美国两个最大的市场，其他地方机会都很小。
去年下半年在东南亚看了以后，现在不看了，市场太小了。创业者的质量也和国内没法比。那不投中国投哪里？没地方投。所以大家对中国还是有需求的。
但现在最主要有两个问题。一个是一级市场和二级市场比例的错配。很多投资人说，因为过去两年股市的调整，二级市场资产的估值下降了很多，显得他在一级市场投资的比例太高了，他必须要等这个比例降下去，才能投一级市场。第二是中国资产最近流动性不是那么好。他投了很多钱，都是账面很多浮盈，比如投了中国很多优秀的互联网企业，有很多浮盈，但它变现不了。它变现不了那也就不能再投新的项目。
上礼拜还在新加坡参加Super Return会议，参会的国外投资人，基本上对中国还是有兴趣的，并不会因为地缘政治就不投中国了。因为全世界要找投资机会，说实话就中国、美国两个最大的市场，其他地方机会都很小。
去年下半年在东南亚看了以后，现在不看了，市场太小了。创业者的质量也和国内没法比。那不投中国投哪里？没地方投。所以大家对中国还是有需求的。
但现在最主要有两个问题。一个是一级市场和二级市场比例的错配。很多投资人说，因为过去两年股市的调整，二级市场资产的估值下降了很多，显得他在一级市场投资的比例太高了，他必须要等这个比例降下去，才能投一级市场。第二是中国资产最近流动性不是那么好。他投了很多钱，都是账面很多浮盈，比如投了中国很多优秀的互联网企业，有很多浮盈，但它变现不了。它变现不了那也就不能再投新的项目。
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推荐梯子🪜用了挺久了，速度快线路多所以推荐给有需要的。
性价比不错，用了很久了，建议一般月付或者季付。可以订那个55.88套餐，能用大半年左右，低频的话用一年没问题。
另外，这个机场不怎么限制设备。很多机场贵还限设备个数。
点击下面链接可优惠
https://m.msclm.net/#/register?code=B7wVpPf0
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S7E34 | 从共享办公巨头到负债百亿美元，WeWork 为什么不 Work 了？ - What's Next｜科技早知道
🎁本期有隐藏福利哦，快来节目里领取好礼！
11 月 7 日，共享办公空间巨头 WeWork 在新泽西联邦法院正式申请了第 11 章破产保护。市场估值一度冲到过 470 亿美元的WeWork 现在为什么不 Work 了？
本期我们从 WeWork 陷入破产困境的事件切入，一起聊聊共享办公空间的过去、现在和未来。
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