#обзор

☑️На текущий момент все индексы мировых площадок подрастают📈. Инвесторов не пугают ни коррекции, ни заявления о возможно повышении текущих ставок на этой неделе, все бумаги практически каждый день выкупаются. Как долго продлится этот восходящий тренд, никто не знают. Но пока разворотом не пахнет. Так что будем идти вслед за рынками. Все бумаги, которые у нас куплены, пока держим, и ждем наших целей. Через полчаса в 15:30 состоится публикация нон фармов. Ожидается повышение волатильности. Прогнозируют высокие показатели. Кому интересно, следите за котировками. Мы тоже пристально будем наблюдать и оперативно реагировать на ситуацию.

#обзор
⚡️Главные события недели с 10 по 16 мая⚡️

☑️Что было

✔️РФ может оказаться среди ведущих бенефициаров постпандемического восстановления, которое должно подстегнуть спрос на российскую нефть и другое сырье и привлечь инвесторов, ищущих дешевые активы. Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует укрепление рубля до 71 за доллар в ближайшие три месяца и советует ставить на акции РФ при росте реальной доходности в США.

✔️Министр финансов США взбудоражила финансовые рынки комментарием, что процентные ставки могут немного вырасти во избежание перегрева экономики из-за масштабных стимулов президента Джо Байдена — под их финансирование Минифин увеличил оценку по займам на второй квартал. Джанет Йеллен даже пришлось объясняться: позднее она сказала, что не прогнозирует и не рекомендует повышение ставок, а также, что как никто ценит независимость центробанка, который не так давно возглавляла сама.

☑️Что будет

✔️Понедельник, 10 мая
▫️Евросоюз приступит к тестированию системы паспортов вакцинации
▫️Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
▫️Глава МИД РФ Сергей Лавров начнет двухдневный визит в Баку

✔️Вторник, 11 мая

▫️Выступления члена Совета управляющих ФРС Лейл Брейнард, президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли, президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса
▫️Финансовые результаты ПАО «Сбербанк» за четыре месяца года по РСБУ
▫️Финансовые результаты TCS Group Holding Plc за первый квартал
▫️Ежемесячный обзор рынка нефти от ОПЕК

✔️Среда, 12 мая

▫️Глава ЦБР выступит на онлайн-сессии конференции НАУФОР
▫️Инфляция в США за апрель, прогноз +0,2% м/м
▫️Выступление вице-председателя ФРС Ричарда Клариды на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE)
▫️Ежегодный отчет правительства РФ Государственной Думе
▫️РФ опубликует следующую статистику:
▫️Торговый баланс за март, прогноз — профицит $7,7 миллиарда
▫️Продажи автомобилей за апрель
▫️Президент США Джо Байден планирует провести встречу с лидерами Палаты представителей и Сената в Белом доме

✔️Четверг, 13 мая

▫️Выступления члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
▫️Финансовые результаты ПАО «Ростелеком», ПАО «Мосэнерго» за первый квартал
▫️Цены производителей США за апрель, прогноз +0,3% м/м
▫️Ставки ЦБ Мексики, Сербии, Филиппин

✔️Пятница, 14 мая

▫️США опубликуют следующую статистику:
▫️Розничные продажи за апрель, прогноз +1,1% м/м
▫️Промпроизводство за апрель, прогноз +1,3% м/м
▫️Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за май, прогноз 90
▫️Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана
▫️Ставки ЦБ Перу, Чили, Уругвая
▫️S&P Global Ratings опубликует рейтинг Буркина-Фасо, Израиля, Исландии, Нидерландов
▫️Fitch Ratings опубликует рейтинг Азербайджана, Португалии
▫️Moody’s Investors Service может опубликовать рейтинг Латвии, Хорватии

#обзор
Перед открытием торговой сессии США🇺🇸

на рынках сохраняется умеренно нейтральная динамика. После пятничного роста по индексам, мы наблюдаем небольшой откат. Насдак приспустился(-0,7%), а вот ДоуДжонс пытается подрасти, SP500 на тех же значениях. Такое ощущение, что рынки взяли паузу на передышку перед очередным обновлением максимумов. Инвесторы осторожно присматриваются к акциям, т.к. всё находится на исторических верхах. Но тренд по-прежнему остается восходящий, а это значит, что будем искать точки для входа в лонг.

#Обзор
‼️Рынки восстанавливаются после утреннего падения

Как мы и ожидали, я неоднократно писал об этом☝️, все фондовые индексы восстанавливаются📈. Многие наши бумаги отрасли, но пока ещё не достигли поставленных целей. Будем ждать открытия Америки, там начнутся настоящие движения. Ожидаю продолжения роста, но так же не исключена коррекция. Поэтому кто не желает рисковать, можете частично прикрыть покупки.

#Обзор
✅Обзор рынка перед открытием Американской сессии

✔️Ребята, на примере Тесла хочу сказать что все наши акции на сегодня достигли промежуточных целей(#TSLA +3.5%). Как и ожидалось, откат состоялся. На Америке может быть всё что угодно, поэтому я не спешу давать прогнозов. ☝️Но ожидаю дальнейший краткосрочный рост и восстановление.

Поэтому вот план действий:
🔸Кто в бумагах, могут ожидать дальнейшего роста. Если опасаетесь снижения - частично прикройте или выставите стоп на точку открытия.
🔸Кто не успел купить - тут как бы поезд уже уходящий на сегодня, но если верите в больший рост, можете покупать, но небольшим объемом, начиная от 2% депо

Я частично от 30-50% прикрыл бумаги в нашем портфеле, остаток закрою ближе к вечеру. Будем смотреть за ситуацией, ну и, конечно же, оперативно вам сообщать!😎

#обзор
☀️Всем доброго утра!

✔️На начало дня складывается преимущественно позитивная картина. Предыдущую сессию ведущие американские фондовые индексы завершили хорошим ростом.📈 Вчерашняя статистика по числу первичных обращений за пособиями по безработице за неделю порадовала игроков, поскольку показатель продолжил снижаться и упал с 507 тыс до 473 тыс (ожидалось 490 тыс) – очередного минимума с начала пандемии.

✔️В моменте биржи Азии также демонстрируют дружный коррекционный отскок вверх. Фьючерс на индекс S&P500 утром торгуется на "зеленой" стороне.

✔️К тому же инвесторы пребывают в позитивном ожидании июньской встречи лидеров России и США, которая может снизить градус геополитической неопределенности между странами.

✔️В пятницу в США будет опубликован очередной блок важных макроэкономических данных.Если прогнозы будут хорошие, то это в свою очередь, может стать для краткосрочных покупателей позитивным сигналом, предвещающим сохранение мягкой денежно-кредитной политики ФРС в долгосрочной перспективе.

#Обзор
✅Фьючерсы на фондовые индексы США немного корректируются после бурного роста в пятницу.

✔️Трейдеры по-прежнему пытаются оценить, является ли недавний скачок инфляции в стране временным или нет, причем это максимум с 2008 года. Инфляционные опасения привели к тому, что индекс S&P 500 продемонстрировал самое сильное недельное снижение с конца февраля, даже несмотря на пятничный рост.

✔️Аналитики склоняются к тому, что текущая инфляция это временное явление. Но никогда не знаешь наверняка. Как они утверждают, есть ещё масса факторов, из-за которых ситуация может затянуться. Поэтому на рынках всё ещё будет сохраняться волатильность.

✔️Я считаю, что если рынки сегодня смогут преодолеть пятничные максимумы, то открывается дорога наверх. Если нет, то будет преобладать разнонаправленное движение с возможным продолжением коррекции. Будем следить за котировки и оперативно сообщать вам! Ну и кончено, искать подходящие акции с потенциалом роста📈

#Обзор

✅ Итак, что мы видим перед открытием Американской сессии.

Фон, честно говоря, не очень(. Все основные фондовые индексы снижаются📉. Участники торгов опасаются, что для сдерживания инфляции Федрезерв может приступить к повышению ключевой ставки раньше, чем предполагалось. И выступавшие в последние дни представители ФРС, которые уверяли, что причин для сворачивания стимулов пока нет, судя по всему, не смогли успокоить инвестсообщество.

✔️Плюс мы сегодня наблюдаем падение рынка крипто валют из-за заявлений со стороны Китая. В моменте биткоин опускался до 36000$.

✔️Я считаю, что снижение на рынках связанно с перекупленностью активов. То, что мы наблюдаем – это ожидаемая коррекция. Сколько она продлится, неизвестно. Но судя по всему, волатильность на рынках будет зашкаливать, поэтому будем искать хорошие моменты для сделок💪😎!

#Обзор

☝️Итак, фон перед открытием американской сессии пока складывается умеренно негативный. Ведущие фондовые индексы не смоги удержаться на вчерашних отметках перед заседанием ФРС. Риторика ФРС в определенной степени приобрела "ястребиный" характер, что вызвало волну распродаж на фондовых рынках. Но это больше похоже на холодный душ после бурной эйфории. В целом, все позитивно смотрят на восстановление экономики, и дальнейший рост на мировых площадках продолжится.

📈Сегодня на американской сессии ожидается следующий сценарий. Скорее всего, в начале будет некое продолжение коррекции по основным индексам, после чего инвесторы станут выкупать просевшие бумаги, тем самым восстанавливая потери после вчерашнего дня. Так что ждем открытия, смотрим за динамикой рынка и готовимся скупать подешевевшие бумаги. Я не удивлюсь если мы в ближайшие дни ещё раз перепишем исторические максимумы🚀.

#обзор

📉Фон перед американской сессией пока складывается резко негативный. Все ведущие индексы США и Европы стали одновременно снижаться на ровном месте. Скорей всего, на рынки оказывает влияние такой фактор, как тройная экспирация контрактов – квартальные, месячные, недельные. Это происходит третью пятницу месяца, как раз сегодня. Истекают июньские контракты, и в связи с этим инвесторы перекладываются из одних фьючерсов в другие , что вызывает большую волатильность на рынках. Так же сегодня последний день недели, когда многие инвесторы предпочитают закрывать позиции на выходные, это тоже давит на рынки. Я думаю, снижение будет кратковременным, как обычно, всё выкупят. Будем пристально наблюдать за динамикой рынка и подыскивать интересные бумаги📈.

#обзор

✔️По состоянию на текущий момент, основные индексы Европы и США подрастают. Инвесторы находятся в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки по поводу дальнейшей монетарной политики регулятора.

✔️Рынки ожидают, что Пауэлл скажет об увеличении количества рабочих мест и об ослаблении инфляционного давления, поскольку экономика продолжает восстанавливаться.

✔️Сегодня он опять "весь вечер на арене", и шоу с его участием все участники рынка будут наблюдать с замиранием сердца.

✔️Так что фон для акций складывается позитивный, единственное, не могу не отметить, что происходит обвал на рынке криптовалют. Прямой связи между ними нет, но если крпита и дальше продолжит валиться, то, на мой взгляд, это отразиться и на остальных рынках, а пока поводов для паники нет, будем следить за ситуацией.

#обзор

🚀 К открытию Америки ведущие индексы США находятся на верхних значениях. Цены упираются в потолок, ожидая импульс, чтобы пойти ещё выше. Большинство бумаг, которые мы покупали за последние дни, продолжают тенденцию роста📈.

✔️ Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался вблизи исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество "быков", при этом потенциал для дальнейшего роста остается значительным. Базовым сценарием является движение к новым историческим максимумам после кратковременной консолидации.

#Обзор

✔️Перед открытием торгов в Америке картина основных ведущих индексов складывается умеренно позитивная.

✔️ Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество "быков", при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста. Кроме того, индикатор MACD перешел на положительную территорию, что является позитивным сигналом. Ближайшее сопротивление располагается на уровне 4300 пунктов.

✔️Мы ожидаем, что индексы продолжат штурмовать максимумы и далее📈.

#Обзор
📈 Участники рынка будут стараться задрать американские котировки повыше

✔️Первая половина вторника мало чем отличается от первой половины вчерашнего понедельника. На рынке все тихо и спокойно и небольшой плюс периодически сменяется таким же незначительным минусом. Несмотря на эту невнятность, индексы все же умудряются по итогам дня подниматься на новые высоты и переписывать свои исторические максимумы. Сегодня, также как и вчера, нет ничего особо важного. Да, в 4 и в 5 часов дня по Москве появятся некоторые макроэкономические данные. Однако хоть они сами по себе и интересны, но значимость их в целом для рынка невелика и поэтому скорее всего на них мало кто обратит внимание. Поэтому "тихим сапом" участники рынка будут стараться задирать и задирать котировки все выше и выше🚀📈

#Обзор рынка

✔️На этой неделе был нарушен спокойный ритм жизни на мировых фондовых площадках. В понедельник мы увидели 7%-ое падение в нефти, распродажу в других commodities и максимальное однодневное снижение американского рынка акций в этом году.

✔️Волна распродаж оказалась непродолжительной. Уже во вторник мы видели резкий отскок на рынке в США, что потянуло за собой остальные фондовые площадки. Каких-то конкретных новостных триггеров, спровоцировавших сначала волну снижения, а потом и резкий отскок, не появлялось. Обороты торгов на этих движениях были невысокими, хотя всплеск волатильности, как правило, сопровождается заметным ростом торговой активности.

☝️Мы ожидаем повышенную волатильность, не исключено, конечно, что рыкни могут сделать новые максимумы, но риск оставаться в большом количестве бумаг высок. Поэтому, считаем, что отскок себя реализовал, большинство бумаг откатило от минимальных значений в начале недели. Спекулятивно цели достигнуты, можно часть акций прикрывать💰.

#Обзор

☑️Итак на текущий момент мы видим, что осстановление рынка оказалось таким же стремительным, как и предшествующее падение. Индекс S&P 500 почти полностью восстановил утраченные позиции и вновь приблизился к уровням максимумов, до которых осталось не более 0,8%.

☑️Семимесячный восходящий тренд остается в силе. Очередная просадка оказалась выкуплена в течение пары дней и составила не более 4%. Нижняя граница канала выступила хорошей поддержкой и в следующий раз вновь может использоваться в качестве ориентира. Перекупленность по осцилляторам оказалась снята, что позволяет рассчитывать на постепенный рост на горизонте ближайших дней.

☑️Среднесрочный взгляд на инструмент умеренно позитивный. Семимесячный восходящий тренд остается в силе, признаков перелома не наблюдается. В условиях существующих рисков со стороны инфляции сложно с уверенностью говорить об устойчивом обновлении максимумов на горизонте ближайших месяцев, но причин для глубокой коррекции на графике сейчас также нет.

#Обзор рынка

❗️ Сегодня у нас тройная экспирация опционов, которая включает в себя опционы на индексы. Только по акциям в S&P сегодня будет эксперироваться на 370 млрд долларов, что выше прошлого сентября. Многие инвесторы покупали на эту экспирацию путы, причем платили за них достаточно высокую премию(включая путы на S&P). Маркет мейкеры при этом брали противоположную позицию и были Gamma-long. При любых сценариях, маркет -мейкеры постараются удержать акции в определенных диапазонах, не допуская движения за страйк. Также хочу отметить, что сегодня будет высокая активность по ребалансировке акций в индексах, связанная с концом квартала. В общем будет весело.

#Обзор_событий_дня

ПО_РФ
▫️Группа Позитив #POSI опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
▫️Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов БСП #BSPB за 2022 г.
▫️ Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ЦМТ #WTCM за 2022 г.
▫️ Россети Ленэнерго #LSNG опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.

ПО_США
▫️ Ситуация с региональными банками и ужесточение условий кредитования оказывают давление на рынок. Когда может наступить потенциальная рецессия? В связи с этим, фондовый рынок Америки теряет позиции. Вероятностью что ФРС будет вынуждена снизить ставку на 25 б.п. уже в июле.
▫️ Сегодня выйдет важная статистика по рынку труда, которая может повлиять на инфляцию. Если безработица будет высокой, это может снизить уровень потребления и, как следствие, уменьшить инфляцию. Однако главное - не допустить полного краха рынка труда.