☀️Всем доброго утра!

✔️Вчера рынки приходили в себя после удара. В высоком отскоке замечен американский фондовый рынок: по старой традиции инвесторы расценили глубокий пролив в качестве возможности.

✔️Азиатские площадки не столь оптимистичны: в АТР наблюдается лишь стабилизация. Сдерживает игроков на повышение фактор замедления макропоказателей региона.

✔️Индексы США завершили торговый вторник приростом на 1,5%, нивелировав провал понедельника. Амплитуда колебаний рынка впечатляет, отражая сохраняющуюся неопределенность: с одной стороны, имеем перегретость рисковых активов, а с другой — практически безлимитная ликвидность выталкивает бумаги из пропасти.

✔️Фундаментальные факторы все же негативны — свыше 80% случаев заражения в Штатах приходятся на новый штамм вируса, инфляция бьет рекорды, а эффект низкой базы 2020 г. на экономику скоро реализуется, как это уже было в КНР.

✔️Тем не менее отскок рынка следует признать удачным. Индекс S&P 500 вернулся выше 4320 п.

⚡️"Черным лебедем" может стать штамм COVID, от которого неэффективны вакцины

☑️ Глава ВОЗ заявил, что существует вероятность того, что в мире появится новый штамм COVID-19, против которого вакцины будут неэффективны. До этого события газета New York Times сообщила, что вакцина против коронавируса от Johnson & Johnson менее эффективна против вариантов Delta и Lambda, чем против исходного вируса. Мы думаем, что новый штамм, против которого не будут эффективны вакцины, станет новым "черным лебедем". Правительства вновь встанут перед дилеммой закрытия экономик или ухудшения эпидемиологической обстановки. На текущий момент только всеобщая вакцинация и ревакцинация в мире способна остановить вирус, хотя даже это утверждение может в будущем быть под вопросом.

#Обзор рынка

✔️На этой неделе был нарушен спокойный ритм жизни на мировых фондовых площадках. В понедельник мы увидели 7%-ое падение в нефти, распродажу в других commodities и максимальное однодневное снижение американского рынка акций в этом году.

✔️Волна распродаж оказалась непродолжительной. Уже во вторник мы видели резкий отскок на рынке в США, что потянуло за собой остальные фондовые площадки. Каких-то конкретных новостных триггеров, спровоцировавших сначала волну снижения, а потом и резкий отскок, не появлялось. Обороты торгов на этих движениях были невысокими, хотя всплеск волатильности, как правило, сопровождается заметным ростом торговой активности.

☝️Мы ожидаем повышенную волатильность, не исключено, конечно, что рыкни могут сделать новые максимумы, но риск оставаться в большом количестве бумаг высок. Поэтому, считаем, что отскок себя реализовал, большинство бумаг откатило от минимальных значений в начале недели. Спекулятивно цели достигнуты, можно часть акций прикрывать💰.

Цель на откате достигнута +10%, можно фиксировать💰, или ждём дальнейшего восстановления, но ставим безубыток ☝️

Цель на откате достигнута +4,5%, можно фиксировать💰, или ждём дальнейшего восстановления, но ставим безубыток ☝️

#RIG
Transocean

Потихоньку буду добавлять в портфель акции, которые уже упали, и находятся на хороших уровнях покупки, будем брать их на среднесрок

Покупаем 5% от депо, цель 3-10%

Акция выросла за 20 мин на 5%, можно фиксировать💰, или ждём дальнейшего восстановления, но ставим безубыток ☝️

#Портфель
🚀 Подводим итоги дня:

📈 Второй день отката. Ещё пару дней и новые исторические максимумы. Отрасли практически все зарубежные бумаги, многие на 10% и более. Видимо, июль оправдает своё звание как один из самых растущих месяцев.

📈 Подорожали не только акции, но также нефть и криптовалюты. Инвесторы решили выкупить всё на очень привлекательных уровнях. Похоже, все мигом забыли о третьей волне коронавируса, инфляции и прочих проблемах. Спекулянты видят, что акции подешевели, сразу бегом покупать.

📈 Посмотрим, как долго продлится эта эйфория. На рынках может быть всё что угодно, лучше придерживаться тренда.

👉 На фоне безудержного оптимизма, мы решили пока подержать бумаги в портфеле:

#OXY
#CCL
#UAL
#XOM
#PBF
#BA
#VIPS
#RIG

✨А на сегодня всё, всем хорошего отдыха!

☀️Всем доброго утра!

✔️Отскок на глобальных рынках продолжился и в среду. Американский рынок, выступающий поводырем мировых площадок, по сути, нивелировал панические продажи начала недели, вызванные масштабным распространением нового штамма вируса на территории страны.

✔️Несмотря на негативные фундаментальные факторы по росту инфляции и рынку труда для программ количественного смягчения ФРС, стратегия «выкупа глубоких просадок» опять себя оправдала, а ожиданий развития коррекции нет. Конечно, это можно отнести к спекулятивным интригам, но от этого фондовым медведям не легче.

✔️Покупки в защитных активах ослабли, реагируя на очередной всплеск интереса к рисковым инструментам. Доллар США, цены госбумаг, золото корректируются от многомесячных максимумов. А «индикатор страха» VIX вновь упал под среднеисторические метрики, отражая сохраняющуюся беспечность инвесторов в S&P 500.

✅ 📈 Уолл-стрит в плюсе благодаря сильным отчетам, оптимизму о восстановлении экономики

📍Основные индексы Уолл-стрит продемонстрировали рост второй день подряд в среду, так как сильные квартальные отчеты компаний разбудили оптимизм насчет восстановления экономики США. Это поддержало аппетит к риску.

📍Все три основных фондовых индекса США прибавили к росту предыдущих сессий и закрылись вблизи максимумов.

📍На глобальных рынках наблюдается восстановление аппетита к риску, чему во многом способствуют сильные данные корпоративных отчетностей американских компаний. На этом фоне риски новой волны пандемии из-за распространения нового штамма коронавируса Дельта отошли на второй план. Инвесторы ожидают, что наблюдающийся в настоящее время рост заболеваемости в мире отсрочит снятие ограничений и открытие границ максимум на три месяца, поскольку в ответ на распространение вируса многие государства более активно реализуют программы вакцинации населения.

#Обзор

☑️Итак на текущий момент мы видим, что осстановление рынка оказалось таким же стремительным, как и предшествующее падение. Индекс S&P 500 почти полностью восстановил утраченные позиции и вновь приблизился к уровням максимумов, до которых осталось не более 0,8%.

☑️Семимесячный восходящий тренд остается в силе. Очередная просадка оказалась выкуплена в течение пары дней и составила не более 4%. Нижняя граница канала выступила хорошей поддержкой и в следующий раз вновь может использоваться в качестве ориентира. Перекупленность по осцилляторам оказалась снята, что позволяет рассчитывать на постепенный рост на горизонте ближайших дней.

☑️Среднесрочный взгляд на инструмент умеренно позитивный. Семимесячный восходящий тренд остается в силе, признаков перелома не наблюдается. В условиях существующих рисков со стороны инфляции сложно с уверенностью говорить об устойчивом обновлении максимумов на горизонте ближайших месяцев, но причин для глубокой коррекции на графике сейчас также нет.

☑️На текущий момент по многим акциям наблюдается фиксация прибыли. Те кто купили на самом дне в понедельник, сейчас распродают бумаги после хорошего роста. Поэтому мы не стали лишний раз рисковать и давать сигналы, т.к. большинство бумаг снижаются.

☑️ Глобально мы смотрим рынки в шорт, хоть это и рискованно. Но! ☝️Скоро приближается сентябрь - самый медвежий месяц, и , возможно, мы увидим более глобальную коррекцию.

☑️ Буквально несколько дней назад многие паниковали, что всё пропало, всё обвалится, и вот вам сверху дают второй шанс зашортить то, что может сильно упасть. Вполне возможно, что к этому времени вылетит какой-нибудь черный лебедь, этого мы не знаем. Но и расти дальше при такой инфляции, когда могут поднять ставки, не просто будет. Поэтому вход в шорт мы считаем обоснованным.

☝️ Контракт SPYF-9.21 – именно этот фьючерс мы будем шортить (это почти тоже самое что и SP&500)

📉 Рекомендация простая – продаем на 1/2 от депо и держим до середины сентября.

#Портфель
🚀 Подводим итоги дня:

✔️В четверг мы вновь открылись вверх на позитивном внешнем фоне и вслед за кратковременной просадкой вернулись к росту, обновляя максимумы недели. Мировые фондовые индексы продолжили развивать восходящее движение, в большинстве своем нивелировав провал понедельника.

✔️Нефтяные цены поначалу умеренно снижались в рамках коррекции сильного роста, произошедшего вчера. Однако утром нефть возобновила повышение, ускорившись в начале европейской сессии.

✔️Каких-то очевидных позитивных драйверов не наблюдается, просто сохранение сверхмягкой монетарной политики ключевых центробанков обеспечивает рынки избыточной ликвидностью, что не позволяет развить более глубокую и продолжительную коррекцию.

☑️ Мы оставили в портфеле немного акций, сделав ставку на шорт SP&500

#OXY
#UAL
#XOM
#BA
#VIPS
#SPYF-9.21 - шорт

✨А на сегодня всё, всем хорошего отдыха!

☀️ Всем доброго утра!

✔️Если понедельник поистине стал днем фондового медведя, то уже к финишу торговой недели от успехов игроков на понижение почти ничего не осталось. Вновь маячат исторические максимумы американского рынка, «индекс страха» VIX остается ниже среднегодовых значений, а фундаментальный негатив отыгрывается от обратного в ожидании улучшений.

✔️Очередной выкуп глубокой просадки рынка состоялся. У фондовых медведей явно не идут дела: все попытки развить адекватную коррекцию наталкиваются на фактор масштабной ликвидности на фоне фискально-монетарных стимулов финансовых властей Штатов.

✔️В утренние часы пятницы S&P 500 курсирует у 4370 п. (+0,2%). Волатильность опять снижается, отражая оптимизм игроков. До исторического пика рынку акций остается менее трети процента, что дает умеренно положительный взгляд на открытие европейских биржевых площадок.

✔️Если та пятница закрылась на самом дне, то в эту может произойти диаметрально противоположное, закроемся на самом пике.📈

⚡️Twitter объявил о самом быстром росте доходов с 2014-го

📍Акции Twitter выросли на 9% в четверг после того, как компания опубликовала свои данные по прибыли за второй квартал, которая оказалась выше, чем ожидали аналитики. Всего же с начала года акции Twitter выросли примерно на 29%.

📍Рост компании ускорился к моменту завершения квартала и стал самым сильным с 2014 года.

📍В течение всего 2021 года Twitter ожидает увеличения численности своего персонала и общих расходов как минимум на 30%, но его доходы будут расти быстрее, чем расходы.

📉 Акции TAL Education Group обвалились на 50%. Что произошло?

📍TAL Education Group — китайская холдинговая компания, предлагающая внешкольное образование для учащихся начальной и средней школы.

📍В пятницу стало известно, что власти Китая рассматривают вопрос о том, чтобы заставить компании, предлагающие репетиторство, стать некоммерческими. Данное решение может уничтожить индустрию образовательных компаний в стране объемом $100 млрд.

📍Согласно правилам, которые в настоящее время разрабатываются, платформам, скорее всего, больше не будет разрешено привлекать капитал или становиться публичными. Иностранный капитал также будет исключен из сектора.

📍Местные регулирующие органы перестанут выдавать разрешение на ведение деятельности новым компаниям, предлагающим услуги по внешкольному образованию, и начнут дополнительные проверки существующих онлайн-платформ. Занятия по школьным предметам на каникулах и в выходные также будут запрещены.

📈 Ситуация перед открытием торгов в Америке складывается позитивная.

✔️Фьючерсы на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq достигли исторического максимума в пятницу благодаря сильным квартальным результатам операторов соцсетей и в ожидании данных о деловой активности в США.

✔️За второй квартал уже отчитались 104 компании из индекса S&P 500, и финансовые результаты 88,5% из них превысили консенсус-прогнозы, чего не наблюдалось с 1994 года, согласно данным Refinitiv.

✔️Мы ожидаем роста📈. Индексы могут завершить в плюсе четвертую неделю из последних пяти.👍

Пакупаем TAL Education перед октрытием Америки, ждем отскока

Покупаем на 10% от депо можно больше, цель рост до 10 и более

#Портфель
🚀 Подводим итоги дня:

✔️Как мы и прогнозировали днем, ведущие американские индексы заканчивают неделю ростом на рекордных уровнях.

✔️Сезон отчетности в США в самом разгаре, и теперь инвесторы будут следить за тяжеловесами технологического сектора, чтобы оценить, продолжится ли недавний отход от рефляционной торговли и переход к акциям большого роста.

✔️Акции FAANG - Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet - обычно известны тем, что обеспечивают великолепную доходность фондовым инвесторам. Но только Facebook и Alphabet превзошли средние показатели S&P 500 в 2021 году, поскольку инвесторы вложились в финансовые, энергетические и другие компании, которые должны выиграть от мощного экономического подъема в США. Беспокойство по поводу потолка роста и активизации COVID-19 недавно затормозило эту ротацию. Отчеты Apple и Alphabet во вторник, Facebook в среду и Amazon в четверг могут ускорить возврат к росту. Акции Netflix, упавшие после того, как компания спрогнозировала увеличение числа платных абонентов в третьем квартале ниже прогнозов, служат поучительным примером.

👉 В портфеле остались:

#OXY
#UAL
#XOM
#BA
#VIPS
#SPYF-9.21 - шорт

✨А на сегодня всё, всем хорошего отдыха!

‼️ Сбежал из дома с $5 и сделал миллионы на бирже: история Джесси Ливермора

«Игра в спекуляции — самая увлекательная игра в мире. Но эта игра не для глупого, мысленно ленивого человека с низким эмоциональным равновесием, также как и не для авантюриста, стремящегося быстро разбогатеть. Они умрут бедными», — написал Джесси Ливермор в книге «Торговля акциями» (How to Trade in Stocks, 1940).

✅Сбежал от судьбы фермера и стал трейдером

📍Родители Джесси были бедными фермерами из Массачусетса, писал Ричард Смиттен в биографии Ливермора. Первой в жизни работой стал сбор валунов, которые поднимал с земли плуг. А на дворе был конец XIX века.

📍С детства Джесси хорошо считал, особенно в уме, и имел хорошую память на числа. В школе он за один год прошел курс арифметики, рассчитанный на три года. Однако его отец считал, что для простого фермера школа вовсе не обязательна. Он принудил сына, которому на тот момент было 14 лет, забросить учебу и весь рабочий день заниматься фермерским хозяйством семьи.

📍Джесси сделал вид, что согласен исполнять требования отца. Однако он сговорился с матерью и спустя пару недель сбежал в Бостон с $5 в кармане. После приезда в город Ливемор устроился в брокерскую фирму Paine & Webber, где отвечал за котировочную доску в торговом зале.

📍Так как он был хорош в математике и имел отличную память, Джесси успешно запоминал движение цен на акции. Постепенно он начал выявлять закономерности: цены на акции двигались волнами то вверх, то вниз, и если только начинали подниматься, то какое-то время еще росли, пока их что-либо не останавливало. Впоследствии он научился предугадывать, упадет акция или вырастет. И завел себе записную книжку, в которой фиксировал, где он угадал, а где нет.

📍У него было недостаточно денег, чтобы торговать на бирже с помощью настоящих брокеров. Поэтому первую сделку он провел в биржевой (но по сути букмекерской) конторе, которая принимала ставки на рост или падение акций. Вложить средства ему предложил приятель из Paine & Webber. Они скинулись и выиграли. Ливермор получил $3,12. Вскоре он начал зарабатывать на ставках больше, чем на основной работе.

📍К 16 годам он накопил более $1 тыс. и поехал домой навестить родителей. Половиной этих средств он расплатился с матерью, которая помогла ему выбраться с фермы. Он продолжил делать ставки в конторах, но спустя какое-то время ему стали запрещать появляться на их пороге.

📍И он переехал в Нью-Йорк. Там подобных брокерских контор не было, поэтому он отправился на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Однако стиль торгов здесь был другой. В брокерской конторе сделки совершались быстрее, а на бирже ему приходилось ждать исполнения своих заявок, и тогда ему покупали акции не по той цене, которую он запрашивал.

📍Ему не удавалось обыграть рынок на Уолл-стрит так, как он это делал в брокерских конторах. Со временем он разорился и задолжал деньги брокеру. С помощью контор в других городах ему удалось выиграть, расплатиться с долгами и даже заработать. Но его уже везде знали, и становилось все меньше мест, где можно было бы сделать ставки.

📍Ливермор решил, что отныне будет торговать только на бирже. В 22 года у него было $10 тыс. Он снова начал покупать и продавать акции на Нью-Йоркской бирже и постепенно учился на своих ошибках.

📍В 1901 году на фондовом рынке началось безумие. Объемы торгов выросли с 250 тыс. акций в день до 3 млн, писал автор книги про Ливемора Ричард Смиттер. И в один из торговых дней Джесси потерял $50 тыс, так как брокер не успевал исполнять заявки по тем ценам, которые он хотел. Тем не менее, тогда Джесси понял, что на бирже котировки бумаг сильно отстают, поэтому краткосрочные сделки на Уолл-стрит было трудно уловить.

📍Он всегда придерживался плана и своих правил, но в 1906 году заработал благодаря инстинкту. Ливермор зашортил акции железнодорожной компании Union Pacific. Из-за разрушительного землетрясения в Сан-Франциско рынок обвалился, и трейдер получил $250 тыс.

👉 Продолжение читайте завтра...