✅За чем следят инвесторы на заседании ФРС

☑️Инвесторы будут внимательно изучать комментарии Федрезерва США по завершении заседания в среду, чтобы понять, начал ли центральный банк обсуждать сокращение покупок облигаций и обеспокоены ли его чиновники ростом инфляции.

☝️Вот вопросы, которые волнуют инвесторов.

☑️РАЗГОВОРЫ О РАЗГОВОРАХ

✔️ФРС стремится свести к минимуму возможность дестабилизации рынка из-за сокращения $120-миллиардной программы ежемесячной покупки гособлигаций и ипотечных ценных бумаг и до сих пор только давала понять, что скоро может начать "говорить об обсуждении" ее сворачивания.

☑️ИНФЛЯЦИЯ ПУСТИЛА КОРНИ?

✔️Инфляция значительно превысила целевой показатель ФРС в 2% по мере восстановления экономической активности, и инвесторы будут искать признаки того, что чиновники ФРС испытывают дискомфорт в связи с ускорением роста цен.

☑️ПОКАЖЕТ ЛИ СТАВКИ В 2023 ГОДУ?

✔️Участники рынка фокусируют внимание на том, когда чиновники ФРС ожидают повышения ставок.

#TAL
TAL Education

Мы уже покупали акции этой компании. Бумага волатильная, поэтому берём небольшим объёмом. После затяжного снижения и консолидации, похоже, акция нашла своё "дно", и пытается с него восстановиться, есть хороший потенциал для роста.

Покупаем 5% от депо, цель 3-5% до 31,5 и выше, стоп диапазон 29-28, но будем смотреть как ведёт себя бумага.

#CLOV
Clover Health Investments

Спекулятивная покупка в рамках двух трёх дней. Обязательно ставим стопы, бумага волатильная.

Покупка 5-10% от депо, цель 2-5% , стоп 13,7-13,5

🚀 Подводим итоги дня:

✅Уолл-стрит снижается после достижения S&P 500 очередного рекорда, в фокусе ФРС

☑️Американские фондовые индексы снижаются во вторник после того, как индекс S&P 500 достиг рекордного максимума в начале торгов.

☑️Инвесторы ждут от Федрезерва сигналов о том, не послужит ли недавний скачок инфляции толчком к более скорому, чем ожидалось, сворачиванию стимулов.

☑️В центре внимание участников рынка - заявление центрального банка по итогам двухдневного заседания в среду.

☑️С начала года базовый индекс S&P 500, индекс голубых фишек Dow Jones и индекс Nasdaq, в котором большой вес имеет техсектор, выросли на 13,3%, 12,3% и 10% соответственно, в основном благодаря оптимизму по поводу возобновления экономического роста.

☑️Если ФРС сможет донести до рынка, что они будут продолжать проявлять терпение и не слишком обеспокоены инфляцией, это по-прежнему будет очень прочной основой для фондовых рынков.

☀️Всем доброго утра!

✔️Вчера торговая сессия закрылась небольшим снижением. Сегодня важный день, заседание ФРС, которое может задать вектор дальнейшего движения фондовых рынков. Если сюрпризов никаких не будет, то, скорее всего, продолжим рост, возможен временный боковик.

✔️Мы сидим как на иголках в ожиданиях узнать, будет ли Федрезерв сворачивать меры стимулирования", - сказал основатель компании по управлению активами Navellier & Associates Луи Навелье, которого цитирует издание Barron's.

✔️Американский ЦБ сегодня подведет итоги заседания . По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок. Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

✅ Трейдеры прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель

☑️Крупнейшие мировые сырьевые трейдеры прогнозируют возвращение цен на нефть к отметке $100 за баррель на фоне замедления инвестиций в новые поставки до достижения пикового спроса перед тем, как на первый план выйдут экологичные альтернативы.

☑️Главный нефтяной трейдер Glencore Алекс Санна также высказал предположение, что рост цен на нефть до $100 за баррель становится более вероятным. "Для существенного скачка цен на нефть необходимо одно-два события", - отметил он.

☑️Цены на нефть не поднимались выше $100 за баррель с 2014 года. С начала нынешнего века цены выросли с около $10 за баррель до более $100 за баррель в 2008 году на фоне усиления спроса со стороны Китая. В течение следующих шести лет нефть торговалась в диапазоне около $100 за баррель.

☑️Главный исполнительный директор Vitol, крупнейшего в мире независимого нефтяного трейдера, назвал отметку $100 за баррель "вероятно".

✅Женева готовится к встрече «двух джентльменов» из США и России.

☑️«Хорошо, если эти два джентльмена поговорят», — говорит одна из швейцарок о предстоящей встрече Путина и Байдена в Женеве.

☑️Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начнется в 13:35 в Женеве (14:35 по московскому времени).

☑️Первый саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на вилле La Grange в Женеве 16 июня. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, встреча продлится четыре-пять часов с учетом перерыва. Она будет состоять из трех частей: встреч в узком составе и в расширенном составе и продолжения переговоров после перерыва на кофе.

☑️В переговорах в узком составе помимо президентов будут участвовать глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

#TAL
TAL Education

Хотел обратить ваше внимание на эту компанию. Сейчас она находится в топе по обороту на Питерской бирже даже опережая всеми любимый Virgin Galactic. Это немного необычная ситуация. Может говорить нам только об одном, что где-то на этих уровнях рисуется точки экстремума. Короче говоря, акция рисует второе дно, ожидаем мощный отскок, поэтому покупаем ещё.

Было куплено на 5%, покупаем таким же объёмом, ждем восстановления до 28 и выше

#CLOV
Clover Health

Покупка в рамках интрадея, 5-10% от депо, цель 2-5%, стоп диапазон 13-12,90

Закрыли по стопу, ситуация по рынкам поменялась, все индексы снижаются, стоит воздержаться от покупок

🚀 Подводим итоги дня:

✨Всем доброго вечера!

🔻Состоялось долгожданное заседание ФРС. Процентная ставка осталась без изменений, на том же уровне 0,25%, а комментарии по заявлению Джером Пауэлл будут известны позже. Но судя по реакции основных американских индексов, никаких сюрпризов не было. В моменте по индексам запустили стрелу вниз, но, как правило, первые импульсы часто ложные. Мы сейчас это и видим под конец торговой сессии. Инвесторы стали активно выкупать подешевевшие бумаги. Если такая ситуация сохранится до завтра, а она скорее всего сохранится, то значит пойдем вверх📈. Поэтому сидим в бумагах и ждем роста, скоро увидим новые максимумы🚀. Подробности сегодняшнего заседания уже опишем завтра, а на сегодня всем хорошего отдыха!😴

☀️Всем доброго утра!

⚡️Заседание ФРС: основные тезисы и планы на будущее


✔️ Базовая ставка сохранена в диапазоне 0,00-0,25%.

✔️ ФРС продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд и готова использовать все имеющиеся в её распоряжении инструменты для поддержки экономики США.

✔️ Прогресс в вакцинации снизил распространение COVID-19. На фоне этого прогресса индикаторы экономической активности и занятости укрепились.

✔️ Инфляция усилилась, но это является отражением временных факторов. ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

❗️Фондовый рынок США после заседания ФРС оказался под давлением, основные американские индексы по итогам торгов в среду растеряли больше полпроцента. По всей видимости, рынку не понравились перспективы ужесточения монетарной политики (даже в отдалённой перспективе), а также повышенные инфляционные ожидания на текущий год.

❗️Встречи лидеров России и США, краткие итоги.

📍Итоги встречи Д. Байдена и В. Путина оказались в целом позитивными – ровно настолько, насколько могли. Заявления лидеров не противоречили друг другу и в целом соответствовали духу realpolitik, который предполагает приоритет прагматического подхода в вопросе построения двусторонних отношений.

📍Заявления американского президента не содержали каких-либо угроз или моментов, имеющих отношение к российской экономике или санкциям против России. Скорее наоборот, он смягчал провокационные вопросы журналистов. При этом стороны наметили векторы развития сотрудничества в области стратегической и кибербезопасности.

📍Прошедшая встреча, как и ПМЭФ-2021, оставила скорее положительное впечатление для рынков. Снижение уровня воспринимаемых рисков будет благоприятствовать укреплению российской валюты со стороны и счета текущих операций, и притока спекулятивного капитала.

⚡️На фондовых рынках нет повода для паники

📍Главное мировое событие среды – заседание ФРС и последующая пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла, прошло без особых сюрпризов, но тем не менее привело к началу коррекции американского рынка акций.

📍Данные новости не очень хорошие, но и особого негатива в них нет. Однако их вполне хватило для того, чтобы перегретый и торгующийся у исторических максимумов американский рынок пошел вниз.

📍Резко взлетел курс доллара уронив цены на биржевые товары. В район 1800 долларов за тройскую унцию обвалилось золото.

📍В целом же не видим никакого повода для паники. Рынку нужна была небольшая коррекция. Но распродажи вряд ли будут глубокими и продолжительными: новые доллары продолжают поступать в американскую экономику и их нужно куда-то вкладывать📈.

⚡️Акции TAL Education Group упали на 17%. Что произошло

📍Акции компании TAL Education Group упали на 17% по итогам среды. На Санкт-Петербургской бирже в четверг бумаги компании продолжили падение📉 и занимают первое место по объему торгов. Разберемся, что стало причиной обвала.

📍TAL Education Group — китайская холдинговая компания, предлагающая внешкольное образование для учащихся начальной и средней школы. Штаб-квартира находится в Пекине. Компания основана в августе 2003 г. Чжаном Бангксином и Цао Юндун.

📍На Санкт-Петербургской бирже акции TAL Education Group доступны для торговли под тикером TAL. Капитализация компании составляет $15,5 млрд.

🤜Новый удар регулятора
📍По сообщениям Reuters стало известно, что Китай готов обнародовать гораздо более жесткие меры в отношении индустрии частного репетиторства, чем ожидалось ранее. Меры будут включать запреты на занятие с репетиторами во время каникул, а также строгие правила в отношении рекламы компаний сектора образования.

📍Обновленные стандарты будут направлены как на ослабление давления на школьников, так и на повышение рождаемости в стране за счет снижения стоимости жизни в КНР. О нормах регулирования может быть официально объявлено уже на следующей неделе.

📍Временный запрет на занятия с репетиторами в течении зимних и летних каникул расширяет ранее введены ограничения в отношении онлайн и офлайн обучения по выходным в течение семестра.

📍Согласно последним данным более 75% учащихся в возрасте от 6 до 18 лет посещали внеклассные дополнительные занятия.

❓Что дальше
📍В результате ввода новых мер компании, предлагающие услуги репетиторства, могут лишиться до 70-80% годового дохода.

📍По итогам 2020 г. TAL Education Group получила убыток в размере $438,2 млн в сравнении с $137,4 млн прибыли годом ранее. Новые меры регулирования могут увеличить потери компании по итогам 2021 г.

📍Акции TAL Education Group в данный момент не представляют интереса для долгосрочного инвестирования. Без снятия рисков регулирования акции компании могут быть интересны только краткосрочным трейдерам для внутридневной торговли.

📍Техническая картина сигнализирует о потенциальной возможности для формирования отскока. Поэтому текущие уровни могут быть привлекательны для спекулятивных покупок внутри дня с целью работы на откатах.📈

#Обзор

☝️Итак, фон перед открытием американской сессии пока складывается умеренно негативный. Ведущие фондовые индексы не смоги удержаться на вчерашних отметках перед заседанием ФРС. Риторика ФРС в определенной степени приобрела "ястребиный" характер, что вызвало волну распродаж на фондовых рынках. Но это больше похоже на холодный душ после бурной эйфории. В целом, все позитивно смотрят на восстановление экономики, и дальнейший рост на мировых площадках продолжится.

📈Сегодня на американской сессии ожидается следующий сценарий. Скорее всего, в начале будет некое продолжение коррекции по основным индексам, после чего инвесторы станут выкупать просевшие бумаги, тем самым восстанавливая потери после вчерашнего дня. Так что ждем открытия, смотрим за динамикой рынка и готовимся скупать подешевевшие бумаги. Я не удивлюсь если мы в ближайшие дни ещё раз перепишем исторические максимумы🚀.

⚡️Цены на золото снизились до минимума 1 месяца после заседания ФРС

📍Цены на золото снизились до минимума с 6 мая в четверг вслед за ростом доллара и доходности гособлигаций США после того, как ФРС сигнализировала о готовности приступить к повышению ключевой ставки раньше, чем предполагали участники рынка.

☝️ На самом деле, сейчас неплохой момент чтобы спекулятивно купить золото📈, с целью на откат ⬆️ Так что можете присмотреться к этому активу.

#TAL

Ребят, сейчас по TAL наблюдается "Long squeeze" - это явление, когда цена актива внезапно падает сильнее, чем ожидалось. Такое происходит, когда покупателей часто «выдавливают» из открытых позиций — они закрывают их в попытке ограничить любые дальнейшие убытки. Это даже видно на объемах!

Короче говоря, сейчас вот где-то на этих ценах наблюдается разворот. Поэтому кто сидит в этих бумагах, а мы тоже в них сидим, ждём мощного отката📈📈📈

#INTC
Intel Corporation

Инвесторы активно стали выкупать подешевевшие бумаги, что и ожидалось. Индекс Насдак вырос почти до нового максимум, это говорит, что выкуп акций продолжится. Поэтому присматриваем интересные акции и начинаем входить в сделки

Интел покупаем 5-10% от депо, цель 2-5%, стоп диапазон 56,7 и ниже

#MU
Micron Technology

Бумага оттолкнулась от нижнего уровня консолидации и похоже берет курс наверх вслед за другими бумагами.

Покупаем 5-10% от депо, цель 85 и выше, стоп диапазон 79-78