✅Портфель Баффета с 1995 года

Интересно посмотреть как менялся портфель на протяжении более 20 лет

⁉️Торговля без стопов. Продолжение…

📍Ордер стоп-лосс это всего лишь один из инструментов контроля и ограничения убытков. Этот инструмент очень удобен, практичен и прост в использовании, а потому он снискал заслуженную популярность в среде трейдеров. Он стал до того популярен, что многие трейдеры уже не видят других вариантов ограничения убытков. А между тем, помимо использования стоп-ордеров, можно воспользоваться ещё некоторыми возможностями контролировать размер своих убытков по открытым позициям. О них и пойдёт речь ниже.

✅ Диверсификация

📍Диверсификация предполагает открытие множества мелких позиций по разным финансовым инструментам вместо одной крупной позиции. Чем на большее количество открытых позиций вы разобьёте выделенный для торговли капитал, тем меньше вероятность того, что все они уйдут в убыток.

📍Финансовые инструменты необходимо выбирать по принципу минимальной корреляции друг с другом. То есть они должны быть независимы друг от друга (насколько это возможно, конечно). Например, акции Лукойла с акциями Сбербанка имеют, куда меньшую корреляцию, чем те же акции Лукойла с акциями Роснефти.

📍Правильно произведенная диверсификация особенно хорошо показывает себя во время кризисов – грамотно составленный антикризисный портфель способен устоять и показать прибыль при любых колебаниях рынка, даже при максимальном шторме.

✅ Хеджирование

📍Хеджирование – это страхование рисков. Основной принцип таков — неблагоприятное изменение цены хеджируемого актива компенсируется прибылью, получаемой по другому инструменту. Классикой является использование деривативов, таких как - фьючерс и опцион,.

📍Предположим, инвестор вложился акции нефтегазовых компаний, но опасается, что цена черного золота может снизиться, утянув за собой бумаги. Для минимизации рисков возможно открытие коротких позиций по нефтяным фьючерсам. В случае падения котировок черного золота владелец портфеля может потерять на акциях, но компенсировать потери за счет прибыли по фьючерсам.

📍Более сложным приемом может стать хеджирование посредством опционов. В аналогичной ситуации может быть куплен опцион put, который дает право на продажу актива по заранее оговоренной цене. Если нефть упадет, то покупатель опциона сможет его реализовать с выгодой для себя.

📍Хеджирование может быть затратным. Следует оценить, стоит ли игра свеч. Надо понимать, что целью хеджирования является минимизация рисков

☝️ Итог:
👉Ставить стоп ордера или торговать без них, применяя другие способы контроля убытков, это выбор каждого трейдера. Если вам комфортнее торговать без установки этих ордеров, то торгуйте без них. Только ни в коем случае не забывайте контролировать свои позиции, каким либо другим способом. Успехов вам и стабильного профита!💰

📆 Календарь событий на следующую неделю

✔️Главным событии предстоящей недели будет заседания ФРС в среду. К нему мы ещё на раз вернемся. Из других событий - Встреча Путина и Байдена может определить судьбу дальнейших санкций, которые планируют США, обвиняя РФ в кибератаках и нарушении демократических свобод. Однако власти РФ пока не строят иллюзий по поводу прорыва на переговорах, при этом Путин перед встречей сказал, что у России нет разногласий с США. Рынок слишком оптимистично оценивает перспективы саммита и уже закладывает его позитивные итоги, отмечает BCS Global Markets в обзоре, призывая к осторожности.

Понедельник, 14 июня
🔸Выходной день в России, рынки РФ открыты
🔸Саммит НАТО в Брюсселе, созванный генсеком Йенсом Столтенбергом для обсуждения РФ, кибератак, климата, усиления Китая
🔸Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Байденом на полях саммита
🔸Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить, будет ли отменен локдаун в Англии 21 июня

Вторник, 15 июня
🔸Председатель Банка России Эльвира Набиуллина представит отчет ЦБР за 2020 год на заседании Госдумы
🔸Предварительная оценка ВВП РФ за первый квартал, прогноз -1,0% г/г
🔸США опубликуют следующую статистику:
🔸Розничные продажи за май, прогноз -0,5% м/м
🔸Цены производителей за май, прогноз +0,5% м/м
🔸Промпроизводство за май, прогноз +0,6% м/м
🔸Саммит ЕС-США в Брюсселе

‼️Среда, 16 июня
Встреча президентов России и США в Женеве

Ставка ФРС, прогноз - без изменений на уровне 0,00-0,25%

Пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла
ФРС также впервые с марта

представит прогнозы по ставке, занятости и инфляции

Четверг, 17 июня
🔸Индекс опережающих экономических индикаторов США за май, прогноз +1,1% м/м
🔸Уточненные данные об инфляции в еврозоне за май
🔸Цены производителей в РФ за май, прогноз +1,9% м/м, +34% г/г

Пятница, 18 июня
🔸Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговорыв Москве с белорусским коллегой Владимиром Макеем
🔸Fitch Ratings опубликует рейтинг Великобритании, Словении

☀️Всем доброго утра!

✔️В стране выходные, в Москве аж до 20 июня из-за увеличения количества инфицированных по коронавирусу, но планета включилась в работу, понедельник на дворе. На рынке акций всё без изменений. Торги будут проводится в обычном режиме. Ждём важных новостей в среду.

✔️В целом понедельник встречает нас очень позитивно. Ведущие индексы Европы и Америки продолжают рост. Вчера Илон Маск опять заявил, что Tesla будет принимать оплату биткоинами, когда эта валюта станет более экологичной. На этой новости стоимость биткоина превысила отметку 39 тысяч долларов, рост составил примерно 10%. Я думаю, если биткоину удастся закрепится выше, то это будет новый виток роста криптовалют.

✔️Ждём продолжения роста всех активов на этой неделе📈.

✅Маск назвал условие для продажи Tesla за биткоины

☑️Tesla опять будет принимать оплату биткоинами. Но для этого криптовалюта должна стать более экологичной. Так заявил Илон Маск в своем Twitter.

☑️«Когда появится подтверждение разумного (примерно 50% ) использования майнерами чистой энергии и позитивной тенденции на будущее, Tesla продолжит осуществление операций с использованием биткоинов», — заявил Маск.

☑️После этого заявления стоимость биткоина подскочила на 10%, до $38 903.

☑️Производитель электромашин разрешил продажу электромобилей за биткоины 24 марта. Такой способ оплаты был доступен только для клиентов из США, в других странах его планировали ввести позже в этом году. Однако 13 мая Tesla приостановила прием биткоинов в качестве оплаты. Она заявила, что «криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях» с «многообещающим будущим», но компания не может наносить вред окружающей среде.

✅Байден рассказал о предстоящей встрече с Путиным

☑️Президент США Джо Байден высказался о предстоящей встрече с коллегой из России Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июня в Женеве.

☑️Комментируя слова российского президента о том, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в самом плохом состоянии за последние годы, Байден отметил: «Я думаю, что он прав, они в низкой точке».

☑️Байден также указал: «Мы не ищем конфликта», добавив, что между двумя странами возможно сотрудничество в сфере «некоторых стратегических доктрин».

☑️В пятницу стало известно, что после саммита в Швейцарии президент США пообщается с прессой один. Как указал представитель Белого дома, такой формат считается «наиболее подходящим». В Кремле подтвердили, что лидеры выйдут к журналистам по отдельности. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «скорее всего, это практика американского президента».

📈Обзор рынка

✔️Старт новой торговой недели на мировых рынках оказался позитивным - ведущие фондовые индексы торгуются в первой половине понедельника в "зеленом поле" без сильных движений.

✔️Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник показывают рост, трейдеры позитивно оценивают перспективы восстановления экономики, ожидая встречу Федрезерва США на неделе. Азиатские площадки завершили торговую сессию умеренным позитивом. Котировки нефти на ожиданиях роста спроса штурмуют новые локальные максимумы.

✔️Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индексу широкого рынка удалось завершить торговую сессию выше предыдущего исторического максимума. Индикатор RSI указывает на относительную силу "быков", а MACD остается на положительной территории, поэтому продолжение восходящего движения наиболее вероятно. Ближайшей целью для "быков" выступает уровень 4300 пунктов.

#AMD

AMD — американский производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных и графических процессоров.

Хорошая стабильная компания. Фундаментально и технически смотрится очень хорошо. Спрос на чипы и процессоры будет оставаться высоким. Поэтому можно рассмотреть покупку акций данной компании.

Берём в лонг, можно в среднесрок 5-10% от депо. Цель 2-5%, 83 и выше. Стоп диапазон 80-79

#NFLX
Netflix

Компания находится в долгосрочном и среднесрочном тренде. Сейчас цена пытается выйти из зоны консолидации, отталкиваясь от нижних уровней, можно брать в лонг.

Покупаем 5-10% от депо, цель выше 500, стоп диапазон 487 и ниже

Цель пришла +1,5% цена выше 501, можно фиксировать 💰, кто желает держать дальше, ставьте безубыток

+5% - неплохо! Можно фиксировать💰, кто желает держать дальше, ставьте безубыток

#Портфель
🚀 Подводим итоги дня:

✔️Сегодня основные индексы США торговались разнонаправленно , при этом индекс S&P 500 близок к историческому рекорду, в то время как внимание инвесторов приковано на этой неделе к заседанию Федеральной резервной системы, на котором ЦБ сохранит мягкую денежно-кредитную политику.

✔️Nasdaq почти переписал исторические максимумы, соответственно большинство акций технологического сектора нас показали рост.

✔️Большая часть бумаг в нашем портфеле подросли, мы некоторые зафиксировали, также сегодняшние сигналы нас порадовали #AMD(-0,5%) #NFLX(+1,5%) #WISH(+5%)

✔️Я думаю, что перед главным событием недели можем увидеть некую коррекцию по акциям, так что будем аккуратно заходить в сделки и сокращать позиции, т.к. многие бумаги высоко, может сыграть момент перекупленности. Но в целом смотрим позитивно, в сторону продолжения восходящего тренда📈.

☑️В настоящий момент в портфеле:

#AAPL
#GTHX
#DAL
#TSLA
#UAL
#MU
#BIDU
#AMD

✔️А на сегодня всё, всем хорошего отдыха!

☀️Всем доброго утра!

✔️Торги в понедельник ведущие фондовые индексы завершили уверенным ростом и продолжают дорожать на утро вторника📈. Индекс S&P500 и Nasdaq обновили абсолютные исторические максимумы🚀. Значение Dow Jones немного отстает от общей динамики, но также находится вблизи верхних значений👍.

✔️Инвесторы находятся в ожидании двухдневного июньского заседания ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду. Регулятор определит дальнейшую величину ключевой ставки, а также даст макроэкономические прогнозы. Позднее в тот же день глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции.

✔️Также участники торгов ожидают переговоры президентов США и РФ. Байден и Путин в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Встреча начнётся завтра в 14.00 мск.

✅MicroStrategy инвестирует в биткоины: ее акции растут

☑️Акции поставщика аналитического ПО MicroStrategy подорожали почти на 16%, до $598,49 за бумагу, по итогам торгов 14 июня на бирже NASDAQ.

☑️Росту бумаг способствовали сообщения о том, что компания закончила размещение конвертируемых облигаций на сумму $500 млн со сроком погашения в 2028 году. Организаторы определили доходность инструмента на уровне 6,125% годовых.

☑️MicroStrategy собирается потратить привлеченные деньги на покупку биткоинов.

☑️Глава и сооснователь фирмы Майкл Сэйлор — сторонник инвестиций в самую популярную цифровую валюту. Компания начала покупать «крипту» в середине 2020 года. По мнению Сэйлора, биткоин — лучшее средство для долгосрочного хранения корпоративных средств, чем доллар или золото.

✅Европейские акции показывают самый долгий период роста с 2019

☑️Акции на биржах Европы растут восьмую сессию подряд по мере подъема промышленного сектора благодаря оптимизму в отношении быстрого восстановления экономики во всех странах региона. При этом акции технологических компаний подскочили вслед за американскими аналогами.

☑️Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3% к 10:15 МСК, продемонстрировав самый длинный период роста более чем за два года, поскольку инвесторы также делали ставку на сохранение стимулов ЦБ в разных странах мира.

☑️Основное внимание на этой неделе приковано к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы США, которое начнется во вторник. Инвесторы ждут сигналов касательно позиции центрального банка в отношении недавнего скачка инфляции.

☑️Европейские промышленные акции выросли на 0,5%, в то время как акции техсектора растут на 0,7% после того, как высокотехнологичный Nasdaq завершил торги понедельника на рекордно высоком уровне📈🚀.

✅За чем следят инвесторы на заседании ФРС

☑️Инвесторы будут внимательно изучать комментарии Федрезерва США по завершении заседания в среду, чтобы понять, начал ли центральный банк обсуждать сокращение покупок облигаций и обеспокоены ли его чиновники ростом инфляции.

☝️Вот вопросы, которые волнуют инвесторов.

☑️РАЗГОВОРЫ О РАЗГОВОРАХ

✔️ФРС стремится свести к минимуму возможность дестабилизации рынка из-за сокращения $120-миллиардной программы ежемесячной покупки гособлигаций и ипотечных ценных бумаг и до сих пор только давала понять, что скоро может начать "говорить об обсуждении" ее сворачивания.

☑️ИНФЛЯЦИЯ ПУСТИЛА КОРНИ?

✔️Инфляция значительно превысила целевой показатель ФРС в 2% по мере восстановления экономической активности, и инвесторы будут искать признаки того, что чиновники ФРС испытывают дискомфорт в связи с ускорением роста цен.

☑️ПОКАЖЕТ ЛИ СТАВКИ В 2023 ГОДУ?

✔️Участники рынка фокусируют внимание на том, когда чиновники ФРС ожидают повышения ставок.

#TAL
TAL Education

Мы уже покупали акции этой компании. Бумага волатильная, поэтому берём небольшим объёмом. После затяжного снижения и консолидации, похоже, акция нашла своё "дно", и пытается с него восстановиться, есть хороший потенциал для роста.

Покупаем 5% от депо, цель 3-5% до 31,5 и выше, стоп диапазон 29-28, но будем смотреть как ведёт себя бумага.

#CLOV
Clover Health Investments

Спекулятивная покупка в рамках двух трёх дней. Обязательно ставим стопы, бумага волатильная.

Покупка 5-10% от депо, цель 2-5% , стоп 13,7-13,5

🚀 Подводим итоги дня:

✅Уолл-стрит снижается после достижения S&P 500 очередного рекорда, в фокусе ФРС

☑️Американские фондовые индексы снижаются во вторник после того, как индекс S&P 500 достиг рекордного максимума в начале торгов.

☑️Инвесторы ждут от Федрезерва сигналов о том, не послужит ли недавний скачок инфляции толчком к более скорому, чем ожидалось, сворачиванию стимулов.

☑️В центре внимание участников рынка - заявление центрального банка по итогам двухдневного заседания в среду.

☑️С начала года базовый индекс S&P 500, индекс голубых фишек Dow Jones и индекс Nasdaq, в котором большой вес имеет техсектор, выросли на 13,3%, 12,3% и 10% соответственно, в основном благодаря оптимизму по поводу возобновления экономического роста.

☑️Если ФРС сможет донести до рынка, что они будут продолжать проявлять терпение и не слишком обеспокоены инфляцией, это по-прежнему будет очень прочной основой для фондовых рынков.

☀️Всем доброго утра!

✔️Вчера торговая сессия закрылась небольшим снижением. Сегодня важный день, заседание ФРС, которое может задать вектор дальнейшего движения фондовых рынков. Если сюрпризов никаких не будет, то, скорее всего, продолжим рост, возможен временный боковик.

✔️Мы сидим как на иголках в ожиданиях узнать, будет ли Федрезерв сворачивать меры стимулирования", - сказал основатель компании по управлению активами Navellier & Associates Луи Навелье, которого цитирует издание Barron's.

✔️Американский ЦБ сегодня подведет итоги заседания . По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок. Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.