Forwarded from 김태경소장 초급반 : 하이톡TV (운영자06)
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🚀 04/06 장중 시황
🔹국내증시 (오전 11시 기준)
1) 코스피
- 5,449.60 (+72.30p, +1.34%)
- 개인 -6,200억, 외국인 -1,032억, 기관 +6,374억
2) 코스닥
- 1,058.00 (+5.75p, -0.54%)
- 개인 +1,754억, 외국인 -1,086억, 기관 -726억
- 코멘트
① 코스피, 기관 매수세에 5400선 회복
② "이란 인프라 타격" 예고한 후…미군, 이란 최대교량 폭파
③ 코스피 외국인 현물 매도, 선물 매수, 기관 현물 매수, 선물 매도
/ 코스닥 외국인 현물 매도, 선물 매도, 기관 현물 매수, 선물 매도
④ 주요 상승 섹터로는 방산, 통신, 핀테크, 반도체 재료/부품 등
🔹강세업종
1) 방산
- 풍산, 탄약사업부 한화에 매각 가능성↑…19%대 급등
- 상승종목: 풍산, RF시스템즈, 풍산홀딩스 등
2) 통신
- 화웨이, AI R&D 투자 늘린다...시장 기회 포착
- 상승종목: 대한광통신, 빛과전자, CS 등
3) 핀테크
- 다날, 국내 최초 'AAIF' 합류…글로벌 기업들과 AI 결제 표준 구축 나선다
- 상승종목: 더즌, NHNKCP, 다날 등
4) 반도체 재료/부품
- 삼성전자 영업익 40조 훌쩍?…장밋빛 리포트 쏟아지자 3% 강세
- 상승 종목: 삼성전자, 후성, 한솔아이원스 등
🔹특징주
- 풍산·풍산홀딩스, 탄약사업부 한화 매각 추진 및 중동 방산 이슈에 24%대 급등
- 한국첨단소재, ETRI 기술이전 모멘텀 지속되며 2거래일 연속 급등
- LS일렉트릭·일진전기, 북미 AI 데이터센터향 변압기 공급 및 대규모 수주 소식에 강세
- 대우건설·건설주, 이란 종전 및 중동 재건 기대감에 섹터 전반 7%대 급등
- 삼성전자, 실적 전망 상향 리포트 릴레이에 힘입어 3%대 강세
- 삼천당제약, 대표이사 블록딜(지분 매각) 철회 소식에 투자심리 회복하며 상승
- 에이아이코리아, 암모니아 연소시스템 특허 등록 소식에 13%대 급등
- CS·통신장비주, 정부 6G 전략 및 AI 통신 협력 기대감에 동반 급등
- 삼성E&A, 에너지 분야 진출 확대 긍정적 평가에 52주 신고가 경신
- 동국제약, 뷰티·의약 플랫폼 성장 기대감에 9%대 강세
- 엔켐, 프랑스 베르코(Verkor)와 전략적 협력 강화 소식에 3%대 상승
- 광통신주, 젠슨 황의 AI 핵심 기술 지목 및 기술 활용 기대감에 강세 릴레이
- 엔비알모션, 글로벌 기업 대상 베어링 부품 공급 계약 체결 소식에 5% 상승
- 롯데쇼핑, 백화점 핵심 점포 성장세에 대한 증권가 호평에 3%대 강세
🔹국내증시 (오전 11시 기준)
1) 코스피
- 5,449.60 (+72.30p, +1.34%)
- 개인 -6,200억, 외국인 -1,032억, 기관 +6,374억
2) 코스닥
- 1,058.00 (+5.75p, -0.54%)
- 개인 +1,754억, 외국인 -1,086억, 기관 -726억
- 코멘트
① 코스피, 기관 매수세에 5400선 회복
② "이란 인프라 타격" 예고한 후…미군, 이란 최대교량 폭파
③ 코스피 외국인 현물 매도, 선물 매수, 기관 현물 매수, 선물 매도
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④ 주요 상승 섹터로는 방산, 통신, 핀테크, 반도체 재료/부품 등
🔹강세업종
1) 방산
- 풍산, 탄약사업부 한화에 매각 가능성↑…19%대 급등
- 상승종목: 풍산, RF시스템즈, 풍산홀딩스 등
2) 통신
- 화웨이, AI R&D 투자 늘린다...시장 기회 포착
- 상승종목: 대한광통신, 빛과전자, CS 등
3) 핀테크
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4) 반도체 재료/부품
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🔹특징주
- 풍산·풍산홀딩스, 탄약사업부 한화 매각 추진 및 중동 방산 이슈에 24%대 급등
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- 대우건설·건설주, 이란 종전 및 중동 재건 기대감에 섹터 전반 7%대 급등
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- 엔켐, 프랑스 베르코(Verkor)와 전략적 협력 강화 소식에 3%대 상승
- 광통신주, 젠슨 황의 AI 핵심 기술 지목 및 기술 활용 기대감에 강세 릴레이
- 엔비알모션, 글로벌 기업 대상 베어링 부품 공급 계약 체결 소식에 5% 상승
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Forwarded from 급등주최원도 초급반 : 하이톡TV (운영자07)
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→ 로봇 · 바이오 · AI · 2차전지 등
→ 테마 종목만 공략
📊 대장주 ‘줄타기 매매’
→ 한 종목 집착 ❌
→ 상황 따라 교체하며 수익 연결
📈 ‘매일 3%’ 단기 전략
→ 분할 진입 · 분할 매도
→ 직장인도 가능한 자동감시주문
🧮 테마 수익 합산 방식
→ 한 종목이 아닌
→ 전체 흐름으로 수익 판단
💡 결과로 증명하는 리딩
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오후장★테마동향
테마 동향 주 요 테 마
👉 “중동 리스크 → 원자재·에너지·친환경·재건 수혜주 강세”
👉 바이오 (유전자, mRNA 등), 로봇 / AI 일부, 우주항공 약세
특징 테마 이 슈 요 약
1) 탈플라스틱 (친환경)
나프타 공급 차질 → 기존 플라스틱 생산 붕괴
👉 대체 소재 수혜
2) 건설 / 건설기계
美-이란 휴전 기대
👉 전쟁 끝나면 → 재건 수요 폭발 기대
3) 정유 / 석유화학
중동 국가 “한국에 에너지 최우선 공급”
👉 공급 안정 + 가격 영향 → 업종 강세
4) 2차전지 / ESS
정부 재생에너지 확대 정책
👉 ESS(에너지 저장) 수요 급증 기대
5) 골판지 / 제지
재고 급감 (공장 사고 + 공급 감소)
👉 가격 상승 기대 → 실적 개선
6) 비료 / 농업 / 사료
비료 가격 급등 (중동 영향)
👉 식량 인플레 테마
7) 비철금속
이란 공격 → 알루미늄 생산 차질
👉 원자재 공급 쇼크
8) 우주항공산업(누리호/인공위성 등)
👉K-라드큐브 교신 실패 소식 등에 하락
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8) 우주항공산업(누리호/인공위성 등)
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✅ 장전 주요 뉴스
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· 뉴욕증시, 美-이란 협상 낙관론과 경제 지표 둔화 속에 다우(+0.36%)와 나닥(+0.54%) 모두 상승 마감했습니다.
· 미-이란, 트럼프 대통령이 협상 타결 가능성을 시사하면서도 합의 불발 시 이란의 주요 기반 시설 파괴를 경고하며 압박 수위를 높이고 있습니다.
· 반도체, SK하이닉스의 2029년 HBM5 출시 전망과 삼성전자의 1분기 실적 발표를 앞둔 ‘33만 전자’ 깜짝 전망 등 긍정적 분석이 잇따르고 있습니다.
· 우주항공, 미래에셋 박현주 회장이 스페이스X ETF 출시 계획을 밝히며 국내 투자자들의 우주 비즈니스 접근성이 확대될 전망입니다.
· 자동차, 현대차그룹의 9조 원 규모 새만금 투자 계획과 한국GM의 3년 만의 순현금 3조 원 돌파 등 국내 완성차 업계의 호재가 지속되고 있습니다.
· 유통, 신세계그룹이 오픈AI와 협약을 맺고 챗GPT를 활용한 장보기 서비스를 추진하며 AI 커머스 시장 선점에 나섰습니다.
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🌍 해외증시·경제
· 트럼프, 이란과 협상 추가 연장 가능성 묻자 "매우 작아"
· 트럼프 "이란에 적극적인 협상 참여자 있어…그들은 합의 원해"
· 트럼프, 합의 불발땐 "7일 밤에 이란의 모든 교량·발전소 파괴"
· 해싯 "이란 전쟁 인플레이션은 일시적 혼란…호르무즈만 열리면 돼"
· 美 3월 ISM 서비스업 PMI 54.0…전월비 둔화·예상치 하회
· 골드만삭스 "한은, 기준금리 동결 전망… 물가 상승 우려 과도"
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💊 제약·비만·의료기기·의료AI
· 美 관세에도 느긋한 셀트리온…서정진의 '선견지명' 돋보였다
· 삼천당제약, 'S-PASS는 가짜' 루머 반박하며 문서 공개
· 성과 없으면 ‘CB 쇼크’…지놈앤컴퍼니, 화장품·ADC로 반전 노린다
· 美·日 화장품 유통망 확대…동국제약, 수출 실적 '날개'
· 수액백·주사기 등 6개 의료용품 집중 관리
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🖥 반도체·유리기판·OLED
· "SK하이닉스, 이르면 2029년 HBM5 출시 예상"
· 삼전, 지금이라도 살까..."33만전자 간다" 실적 발표 앞두고 깜짝 전망
· "증설 공식 바뀐 메모리, 공급과잉 없을 것"
· 원익D2i, 고사양 OLED DDI 첫 양산·출하
· 실적·터보퀀트·D램값…삼전닉스 주가 가를 '3대 이슈'
· 中 D램 가격 30% 급락했지만… ‘피크아웃 아니다’ 2분기 상승론
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🤖 AI
· "챗GPT로 장 본다"…신세계그룹, 오픈AI와 협약
· AI 성능 넘어 '토큰 비용' 경쟁 … 클라우드 시장 판 바뀐다
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💄 화장품·패션의류
· '아누아' 업체 더파운더즈, 필러社 셀락바이오와 합작
· 골프웨어 브랜드 '말본' 운영…하이라이트브랜즈 IPO 추진
───────────────
⚡ 전력·원전
· LS일렉트릭, 美에 1천억 규모 변압기 공급
· 한전, 국내 사옥 최초 '제로에너지 빌딩' 추진
· 울산GPS 지분 49%…SK가스, PEF에 매각
· 나프타 수급 대란에 국내 화학사 'LPG 활용' 확대한다
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🚗 자율주행·자동차부품
· 장재훈 현대차그룹 부회장 "9조 새만금 투자, 그룹 재원·국민펀드 활용"
· 한국GM, 흑자 전환 3년 만에 '순현금 3조원' 시대 열었다
· 국토부, 자율주행차 사고책임 TF 출범…2027년 상용화 준비
· 테슬라·BYD 보조금 7월부터 막히나…정부 "기준 통과 업체만 지급"
· '내리막' 자동차株, 로봇으로 반전 시동
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🚀 우주항공
· 박현주 "스페이스X ETF 준비중"
· LS전선, 국내 첫 희토류 영구자석 공장 짓는다
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⚔️ 방산
· "일본의 콧대를 꺾었습니다"…러브콜 쏟아진 회사
· 케이에스시스템 "전자전 막는 지휘소로 美 진출 도전"
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🚢 조선
· 물만난 K조선 3사…고부가船 선별 수주
· 삼성重, 원유운반선 2척 선박처분금지 가처분 피소…2천597억 규모
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📱 폴더블폰
· "펼치니 새시장 열려" 판커진 폴더블폰 시장
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🎮 엔터·게임
· 초기 혹평 딛고…'붉은사막' 매출 신기록
· "성장 점수 마이너스"…엔터주 목표가 하향
───────────────
🏦 보험·증권
· 증권사 기업금융 익스포저 2배 확대…한투·NH '최대'
· 부실 보험사 인수전에 '꽃놀이패' 쥔 한투
───────────────
🍱 음식료
· 조류독감에 밥상물가 들썩 … 계란·닭 가격 상승세 뚜렷
───────────────
📦 기타
· “꽃샘추위 몰려온다”…오늘 체감기온 '뚝' 영하권 날씨 쌀쌀
· 대한항공·아시아나, 5월 국내선 유류할증료 전월比 약 4.5배로 인상
· 1분기 상폐기업 15곳 … 작년보다 두배 늘어
· '주식병합'해도 못 피하겠네 … 상폐 위기 몰린 동전株 19개
· 넷마블, 코웨이 주식 1500억원 규모 매수 추진
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· 뉴욕증시, 美-이란 협상 낙관론과 경제 지표 둔화 속에 다우(+0.36%)와 나닥(+0.54%) 모두 상승 마감했습니다.
· 미-이란, 트럼프 대통령이 협상 타결 가능성을 시사하면서도 합의 불발 시 이란의 주요 기반 시설 파괴를 경고하며 압박 수위를 높이고 있습니다.
· 반도체, SK하이닉스의 2029년 HBM5 출시 전망과 삼성전자의 1분기 실적 발표를 앞둔 ‘33만 전자’ 깜짝 전망 등 긍정적 분석이 잇따르고 있습니다.
· 우주항공, 미래에셋 박현주 회장이 스페이스X ETF 출시 계획을 밝히며 국내 투자자들의 우주 비즈니스 접근성이 확대될 전망입니다.
· 자동차, 현대차그룹의 9조 원 규모 새만금 투자 계획과 한국GM의 3년 만의 순현금 3조 원 돌파 등 국내 완성차 업계의 호재가 지속되고 있습니다.
· 유통, 신세계그룹이 오픈AI와 협약을 맺고 챗GPT를 활용한 장보기 서비스를 추진하며 AI 커머스 시장 선점에 나섰습니다.
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🌍 해외증시·경제
· 트럼프, 이란과 협상 추가 연장 가능성 묻자 "매우 작아"
· 트럼프 "이란에 적극적인 협상 참여자 있어…그들은 합의 원해"
· 트럼프, 합의 불발땐 "7일 밤에 이란의 모든 교량·발전소 파괴"
· 해싯 "이란 전쟁 인플레이션은 일시적 혼란…호르무즈만 열리면 돼"
· 美 3월 ISM 서비스업 PMI 54.0…전월비 둔화·예상치 하회
· 골드만삭스 "한은, 기준금리 동결 전망… 물가 상승 우려 과도"
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💊 제약·비만·의료기기·의료AI
· 美 관세에도 느긋한 셀트리온…서정진의 '선견지명' 돋보였다
· 삼천당제약, 'S-PASS는 가짜' 루머 반박하며 문서 공개
· 성과 없으면 ‘CB 쇼크’…지놈앤컴퍼니, 화장품·ADC로 반전 노린다
· 美·日 화장품 유통망 확대…동국제약, 수출 실적 '날개'
· 수액백·주사기 등 6개 의료용품 집중 관리
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🖥 반도체·유리기판·OLED
· "SK하이닉스, 이르면 2029년 HBM5 출시 예상"
· 삼전, 지금이라도 살까..."33만전자 간다" 실적 발표 앞두고 깜짝 전망
· "증설 공식 바뀐 메모리, 공급과잉 없을 것"
· 원익D2i, 고사양 OLED DDI 첫 양산·출하
· 실적·터보퀀트·D램값…삼전닉스 주가 가를 '3대 이슈'
· 中 D램 가격 30% 급락했지만… ‘피크아웃 아니다’ 2분기 상승론
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🤖 AI
· "챗GPT로 장 본다"…신세계그룹, 오픈AI와 협약
· AI 성능 넘어 '토큰 비용' 경쟁 … 클라우드 시장 판 바뀐다
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💄 화장품·패션의류
· '아누아' 업체 더파운더즈, 필러社 셀락바이오와 합작
· 골프웨어 브랜드 '말본' 운영…하이라이트브랜즈 IPO 추진
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⚡ 전력·원전
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⚔️ 방산
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· 케이에스시스템 "전자전 막는 지휘소로 美 진출 도전"
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🚢 조선
· 물만난 K조선 3사…고부가船 선별 수주
· 삼성重, 원유운반선 2척 선박처분금지 가처분 피소…2천597억 규모
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🚀 04/07 장중 시황
🔹국내증시 (오전 11시 기준)
1) 코스피 (오전 11시 기준)
- 5,482.06 (+31.73p, +0.58%)
- 개인 -1,955억, 외국인 +162억, 기관 +850억
2) 코스닥 (오전 11시 기준)
- 1,046.74 (+0.63p, -0.06%)
- 개인 -280억, 외국인 +302억, 기관 +186억
- 코멘트
① 코스피, '삼전 깜짝 호실적'에 장초반 2%대 오른 5,570대
② 트럼프, 이란 합의 불발시 "7일 밤 12시까지 교량·발전소 파괴"
③ 코스피 외국인 현물 매도, 선물 매수, 기관 현물 매수, 선물 매도
/ 코스닥 외국인 현물 매수, 선물 매수, 기관 현물 매수, 선물 매도
④ 주요 상승 섹터로는 개성공단, 2차전지, 통신장비, 방산 등
🔹강세업종
1) 개성공단
- 李정부, ‘자유민주’ 대신 ‘평화’ 최우선… 통일기본교재 첫 발간
- 상승종목: 형지글로벌, 형지I&C, 형지엘리트 등
2) 2차전지
- 롯데에너지머티리얼즈, AI 회로박·전고체 품고 사업 재편
- 상승종목: 롯데에너지머티리얼즈, 에코프로머티, 엘앤에프 등
3) 통신장비
- 정부 6G 전략·AI 통신 협력 기대감
- 상승종목: 이노인스트루먼트, CS, 인텔리안테크 등
4) 방산
- "호르무즈 개방 안 하면 발전소 파괴"…트럼프 입에 방산주↑
- 상승 종목: 풍산홀딩스, LIG넥스원, 한화시스템 등
🔹특징주
- 삼성전자·SK하이닉스, 역대급 실적 발표 및 업황 회복에 '20만전자·93만닉스' 정조준 강세
- 반도체 소부장(네패스·덕산하이메탈 등), 삼성전자 실적 훈풍에 반도체 소재·부품주 동반 상승
- 광전자, 투자주의종목 지정에도 불구하고 5거래일 연속 상승 랠리하며 3연상 도전
- 보원케미칼, 상장 셋째 날에도 고부가 소재 경쟁력 부각되며 16%대 급등
- 로봇주, 오픈AI의 '자동화 노동 시대' 로봇세 정책 제안 소식에 일제히 주목받으며 강세
- 에코프로머티, 정부의 '에너지 대전환' 선언 및 재생에너지 확대 수혜 기대감에 상승
- 2차전지주, 실적 시즌 저평가 매력 부각 및 업황 개선 기대에 섹터 전반 동반 상승
- LFP 배터리주(파워넷 등), LFP 배터리 재활용 기술 상용화 기대감에 강세
- 새빗켐, 리튬 테마 강세 및 폐배터리 재활용 모멘텀 부각에 급등
- 탑머티리얼, 튀르키예 아스필산과 79억 원 규모 공급 계약 체결 소식에 6%대 상승
- 솔루스첨단소재, 업황의 구조적 성장기 진입 분석 및 전해동박 수요 기대에 4%대 강세
- LIG넥스원, 탈세계화 흐름 속 종전 후에도 지속 성장 전망에 5%대 상승
- 코웨이, 최대주주 넷마블 지분 추가 매입 소식에 책임 경영 부각되며 4%대 강세
🔹국내증시 (오전 11시 기준)
1) 코스피 (오전 11시 기준)
- 5,482.06 (+31.73p, +0.58%)
- 개인 -1,955억, 외국인 +162억, 기관 +850억
2) 코스닥 (오전 11시 기준)
- 1,046.74 (+0.63p, -0.06%)
- 개인 -280억, 외국인 +302억, 기관 +186억
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① 코스피, '삼전 깜짝 호실적'에 장초반 2%대 오른 5,570대
② 트럼프, 이란 합의 불발시 "7일 밤 12시까지 교량·발전소 파괴"
③ 코스피 외국인 현물 매도, 선물 매수, 기관 현물 매수, 선물 매도
/ 코스닥 외국인 현물 매수, 선물 매수, 기관 현물 매수, 선물 매도
④ 주요 상승 섹터로는 개성공단, 2차전지, 통신장비, 방산 등
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1) 개성공단
- 李정부, ‘자유민주’ 대신 ‘평화’ 최우선… 통일기본교재 첫 발간
- 상승종목: 형지글로벌, 형지I&C, 형지엘리트 등
2) 2차전지
- 롯데에너지머티리얼즈, AI 회로박·전고체 품고 사업 재편
- 상승종목: 롯데에너지머티리얼즈, 에코프로머티, 엘앤에프 등
3) 통신장비
- 정부 6G 전략·AI 통신 협력 기대감
- 상승종목: 이노인스트루먼트, CS, 인텔리안테크 등
4) 방산
- "호르무즈 개방 안 하면 발전소 파괴"…트럼프 입에 방산주↑
- 상승 종목: 풍산홀딩스, LIG넥스원, 한화시스템 등
🔹특징주
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- 광전자, 투자주의종목 지정에도 불구하고 5거래일 연속 상승 랠리하며 3연상 도전
- 보원케미칼, 상장 셋째 날에도 고부가 소재 경쟁력 부각되며 16%대 급등
- 로봇주, 오픈AI의 '자동화 노동 시대' 로봇세 정책 제안 소식에 일제히 주목받으며 강세
- 에코프로머티, 정부의 '에너지 대전환' 선언 및 재생에너지 확대 수혜 기대감에 상승
- 2차전지주, 실적 시즌 저평가 매력 부각 및 업황 개선 기대에 섹터 전반 동반 상승
- LFP 배터리주(파워넷 등), LFP 배터리 재활용 기술 상용화 기대감에 강세
- 새빗켐, 리튬 테마 강세 및 폐배터리 재활용 모멘텀 부각에 급등
- 탑머티리얼, 튀르키예 아스필산과 79억 원 규모 공급 계약 체결 소식에 6%대 상승
- 솔루스첨단소재, 업황의 구조적 성장기 진입 분석 및 전해동박 수요 기대에 4%대 강세
- LIG넥스원, 탈세계화 흐름 속 종전 후에도 지속 성장 전망에 5%대 상승
- 코웨이, 최대주주 넷마블 지분 추가 매입 소식에 책임 경영 부각되며 4%대 강세
✅ 오전장 테마동향
───────────────
🔺 상승 테마 특징주
■ 2차전지, 전기차, 리튬, LFP, 소재/부품
엘앤에프, 에코프로머티, 아이티엠반도체, 에코프로, 에코앤드림, 삼진엘앤디, 탈플라스틱, 나트륨이온, 윤활유, 탄소나노튜브(CNT)
→ 중동 사태 이후 고유가 반사 수혜 기대감 및 미국 내 전기차 판매량 반등 소식, 실적 대비 낙폭 과대 인식에 따른 저평가 매력 부각
■ 반도체, PCB(FPCB), 뉴로모픽, IT 대표주
삼성전자, SK하이닉스, 앤씨앤, 네패스, 덕산하이메탈, 한양이엔지, 프로이천, 기가비스, 리노공업, 한화비전, 심텍, 코리아써키트, 타이거일렉, 티엘비, 마이크로 LED
→ 삼성전자 1분기 어닝 서프라이즈 달성 및 필라델피아 반도체지수 강세, AI 서버 수요 지속에 따른 PCB 판가 인상 본격화 기대감
■ 남북경협
형지엘리트, 세운메디칼, 좋은사람들, 아난티, 현대건설, 제이에스티나
→ 청와대의 한반도 평화 공존 노력 지속 의지 표명 및 북한 김여정 부장의 대통령 유감 표명에 대한 긍정적 화답 소식
■ 화장품
글로본, 달바글로벌, 실리콘투, 네이처셀, 청담글로벌
→ 2026년 1분기 화장품 수출액이 31억 달러로 역대 최대치를 기록했다는 소식과 미국 시장 매출 비중 확대 영향
■ 방위산업, 전쟁 및 테러
한화시스템, LIG넥스원, 풍산홀딩스, 덕산하이메탈, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주
→ 글로벌 자주국방 전환 기조에 따른 K-방산의 구조적 성장 전망 및 수출입은행과 방산 5사의 상생협약 체결 소식
───────────────
🔻 하락 테마 특징주
■ 통신, 에너지, 중공업 관련주
광통신(광케이블), 고체산화물 연료전지(SOFC), 화학섬유, 종합상사, 공작기계, 강관업체, 피팅/밸브, 풍력에너지, 조선기자재, 5G(5세대 이동통신), LNG(액화천연가스), 페라이트, 전선, 셰일가스, 원자력발전
→ 오전장 전반적인 매수세가 반도체와 2차전지 등 대형 주도 테마로 쏠리며 기존 강세였던 에너지 및 인프라 관련 테마군에서 차익실현 매물 출회
■ 우주항공 및 기타 테마
스페이스X, 자원개발, 우주태양광, 무선충전기술, 삼성페이, 귀금속(금/은)
→ 지정학적 리스크 관련 낙관론 확산에 따른 안전자산 선호 약화 및 테마 순환매 과정에서 하락세 기록
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🔺 상승 테마 특징주
■ 2차전지, 전기차, 리튬, LFP, 소재/부품
엘앤에프, 에코프로머티, 아이티엠반도체, 에코프로, 에코앤드림, 삼진엘앤디, 탈플라스틱, 나트륨이온, 윤활유, 탄소나노튜브(CNT)
→ 중동 사태 이후 고유가 반사 수혜 기대감 및 미국 내 전기차 판매량 반등 소식, 실적 대비 낙폭 과대 인식에 따른 저평가 매력 부각
■ 반도체, PCB(FPCB), 뉴로모픽, IT 대표주
삼성전자, SK하이닉스, 앤씨앤, 네패스, 덕산하이메탈, 한양이엔지, 프로이천, 기가비스, 리노공업, 한화비전, 심텍, 코리아써키트, 타이거일렉, 티엘비, 마이크로 LED
→ 삼성전자 1분기 어닝 서프라이즈 달성 및 필라델피아 반도체지수 강세, AI 서버 수요 지속에 따른 PCB 판가 인상 본격화 기대감
■ 남북경협
형지엘리트, 세운메디칼, 좋은사람들, 아난티, 현대건설, 제이에스티나
→ 청와대의 한반도 평화 공존 노력 지속 의지 표명 및 북한 김여정 부장의 대통령 유감 표명에 대한 긍정적 화답 소식
■ 화장품
글로본, 달바글로벌, 실리콘투, 네이처셀, 청담글로벌
→ 2026년 1분기 화장품 수출액이 31억 달러로 역대 최대치를 기록했다는 소식과 미국 시장 매출 비중 확대 영향
■ 방위산업, 전쟁 및 테러
한화시스템, LIG넥스원, 풍산홀딩스, 덕산하이메탈, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주
→ 글로벌 자주국방 전환 기조에 따른 K-방산의 구조적 성장 전망 및 수출입은행과 방산 5사의 상생협약 체결 소식
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🔻 하락 테마 특징주
■ 통신, 에너지, 중공업 관련주
광통신(광케이블), 고체산화물 연료전지(SOFC), 화학섬유, 종합상사, 공작기계, 강관업체, 피팅/밸브, 풍력에너지, 조선기자재, 5G(5세대 이동통신), LNG(액화천연가스), 페라이트, 전선, 셰일가스, 원자력발전
→ 오전장 전반적인 매수세가 반도체와 2차전지 등 대형 주도 테마로 쏠리며 기존 강세였던 에너지 및 인프라 관련 테마군에서 차익실현 매물 출회
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→ 지정학적 리스크 관련 낙관론 확산에 따른 안전자산 선호 약화 및 테마 순환매 과정에서 하락세 기록
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