Цифровая трансформация Banco Pichincha

1️⃣ Трансформация с McKinsey: стратегия системных изменений

❯ Исходная ситуация 2018
→ Крупнейший банк Эквадора, 118 лет истории
→ Наименее эффективный в регионе
→ Тысячи клиентов уходят ежемесячно
❯ Whole-company approach: технологический, культурный, кадровый, операционный фронты
❯ Кросс-функциональные команды для долгосрочных изменений
❯ Контекст рынка Латинской Америки
→ Плохая связь, устаревшая инфраструктура
→ Только 32% эквадорцев используют мобильные для платежей
→ 40% платежей наличными
❯ Результаты трансформации: цифровой кошелек за несколько месяцев, прибыль удвоена

По источникам: McKinsey Case Study (09'25), McKinsey Blog (10'25), Accion Report (08'23), Attached File

2️⃣ Финансовые результаты

❯ Прибыльность 2023
→ Чистая прибыль: $148,79 млн
→ Чистый процентный доход: $1 226,44 млн
→ Общая выручка: $975,5 млн
❯ Рост активов
→ 2020: $15,64 млрд
→ 2024: $23,81 млрд
→ Рост портфеля 2024: $1,4 млрд
❯ Депозиты: рост ~10% в 2024
❯ ROI от IT-инвестиций: 285%

По источникам: MarketScreener (02'24), FinBox (2024), Euromoney (07'25), Microsoft Case Study (08'24)

3️⃣ Рыночное доминирование

❯ Лидерство по активам среди частных банков
→ Доля рынка: 28,81% (март 2025)
→ Доля в кредитовании: 29,1%
→ Доля в депозитах: 30,21%
❯ Структура депозитов
→ Депозиты до востребования: 35,2%
→ Срочные депозиты: 22,6%
❯ Охват населения: 34% эквадорцев — больше любого другого банка

По источникам: RankingsLatam (06'25), Euromoney (07'25), RankingsLatam (03'25), Fitch Ratings (10'25)

4️⃣ Клиентская база и удовлетворенность

❯ Масштаб клиентской базы
→ 1,8 млн клиентов в Эквадоре
→ 733 000 новых счетов в 2024
❯ Карточные продукты
→ 3 млн дебетовых карт
→ 600 000 кредитных карт
❯ Активность: 5 млн транзакций/месяц
❯ Индекс удовлетворенности: 76,2% (3,81 из 5)

По источникам: Wikipedia (10'09), WSBI-ESBG, Ecuador Times (11'20), Gestiopolis (01'19)

5️⃣ Цифровые достижения

❯ Эволюция Microsoft платформы
→ 2013: 35% с Office 365 E1
→ 2018: 100% с Office 365 E3
❯ Внедрение Power Apps: ~50 приложений
❯ Эффективность персонала
→ 2 000+ часов сокращения рутинных задач
→ 85% сотрудников используют My Portal
→ 22% времени консультантов МСБ освобождено
→ 2 дополнительные операции/месяц на консультанта
❯ Мобильный банкинг: 10+ млн загрузок, рейтинг 4,1★

По источникам: Microsoft Case Study (08'24), ICMR India (12'19), Google Play (08'25)

6️⃣ Инфраструктура и глобальное присутствие

❯ Физическая сеть: 200+ отделений по Эквадору
❯ География присутствия: 6 стран
→ Эквадор, Перу, Колумбия
→ Испания, США, Панама
❯ Персонал: 10 000+ сотрудников в группе
❯ Операционная активность 2024
→ 47 500+ FX-транзакций на $800 млн
→ $1,7+ млрд в финансовых операциях
❯ Финансовая инклюзия: 312 188 человек охвачено программой образования

По источникам: Wikipedia (10'09), BanksDaily (08'24), LeadIQ (06'25), Euromoney FX (09'25), WSBI-ESBG, FMO (12'23)

@adeQQvat

📢 GHOST KITCHENS В РОССИИ 2025: КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ, ОБЪЁМЫ, ТРЕНДЫ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

1️⃣ Формальное определение

❯ Ghost kitchen (темная кухня) — это кухня без зала для гостей, работает только на доставку через агрегаторов или собственные цифровые каналы, предназначена для экономии ресурсов и быстрого масштабирования.

2️⃣ Масштабы рынка и динамика

❯ Около 3 000 ghost kitchens по России 🇷🇺 на начало 2025
❯ Среднегодовой темп роста в 2021–2025 — 35–40% (2025: темп снижается до 21–23%)
❯ Москва и Санкт-Петербург — более 70% всех площадок
❯ Прогноз на 2027: до 4 200–4 400 точек
❯ Доля ghost kitchen в обороте доставки ~20–25%, рынок доставки еды ≈ ₽225 млрд ($2,35 млрд)
❯ Средний чек — 620–670 руб., суточная загрузка: 220–360 заказов

3️⃣ Основные игроки, их показатели

❯ Яндекс.Еда 🇷🇺
→ 540+ кухонь (26 городов)
→ 35–37% всех онлайн-заказов еды
→ 7 800–9 100 заказов в месяц на кухню
→ Годовой оборот в сегменте ghost kitchen — свыше 14 млрд руб.

❯ Delivery Club/Сбермаркет 🇷🇺
→ 260+ собственных и партнёрских кухонь
→ 16–19% рынка онлайн-доставки
→ 1,6–2,6 млн руб. ежемесячный оборот с кухни
→ Средний чек — 610–680 руб.

❯ Pinskiy&Co
→ 70+ кухонь (Москва, СПб)
→ 1,15% заказов по рынку доставки
→ Оборот одной кухни: 1,1–1,9 млн руб./мес

❯ Чёрная Кость
→ 41 кухня (Москва, регионы)
→ ~80 000 блюд в месяц
→ 1,8% рынка столицы
→ Маржа: 12–17%

❯ Grow Food
→ 20–25 производственных площадок (9 городов)
→ 130 000+ заказов в месяц
→ Выручка за год: >2,9 млрд руб.

❯ Кухня на районе
→ 50+ кухонь (13 городов)
→ 30 000–35 000 заказов на кухню в месяц
→ Годовой прирост сети: +16%

❯ OneKitchen
→ 19 точек (Северо-Запад)
→ 8–9% рынка ghost kitchens в регионе
→ 150–320 заказов в сутки

❯ Foodville
→ 14 кухонь (Новосибирск, Казань)
→ 470–790 тыс руб. ежемесячный оборот с точки
→ Топ-5 среди региональных операторов

4️⃣ Структура рынка и тренды

❯ Большинство кухонь эксплуатируют одновременно 3–7 виртуальных брендов
❯ Форматы: монобрендовые, мультибрендовые, shared/commissary
❯ Инвестиции: 1,7–7,5 млн руб. (для мультибрендовой кухни)
❯ Средняя маржа для крупных игроков — 10–18%, небольшие независимые — 6–9%
❯ До 28% кухонь в регионах закрываются в течение 2 лет
❯ 72–75% всех заказов оформляются онлайн
❯ Лидеры рынка активно внедряют пакетные и подписочные сервисы
❯ Основная конкуренция — на уровне цифрового брендинга, качества логистики и скорости сервиса
❯ Количество активных брендов: с 70 (2020) до более чем 400 (2025)

5️⃣ Косвенные и экспертные признаки

❯ Топ-3 агрегатора покрывают около 70% рынка
❯ Рост мультибрендовой модели сопровождается увеличением выручки с одной точки
❯ Усиление качества за счёт контроля стандартов агрегаторами
❯ Консолидация: к 2027 четыре крупнейших игрока будут держать 65% рынка ghost kitchens

По источникам: RBK Market Research (04'25), ФРИИ/Yandex Research (08'25), NPD/Statista (12'24, 02'24), IMARC (12'23), PristineMarket (12'24), Vedomosti Delivery (09'25), GrowFood Reports (05'25), Skillbox (12'24), BG (07'25)

@adeQQvat

Рынок складской недвижимости России: динамика, риски, новые форматы (10/2025)

1️⃣ Объем рынка и динамика спроса 📉

❯ Спрос за 9 месяцев — 2,3 млн кв. м (–41% к 2024, –45% к 2023); самый минимум по ряду лет
❯ Поглощение (реально занятые площади, сделки аренды/купли)
→ Москва и область: 792 тыс. кв. м (–63% за полугодие, максимум падения в e-commerce и федеральных ритейлерах: снижение объема аренды у Wildberries, Ozon, X5, Magnit более –50% по сравнению с 2024)
→ Россия (без light industrial): 1,93 млн кв. м (NF Group), –55% к 2024, –60% к 2023
→ Nikoliers: общее падение –41%
❯ Рост к 2022
→ +52% (Nikoliers)
→ +25% (NF Group)
❯ Поглощение — это количество реально сданных или купленных площадей под новые и дополнительно расширенные контракты
❯ Новый ввод — это суммарная площадь складов, введённых в эксплуатацию за период (реально построенные новые помещения, используется для роста общего предложения); ввод всегда превышает или опережает поглощение на растущем рынке, а при замедлении — не востребован полностью

2️⃣ Предложение и ввод новых площадей 🚧

❯ Рекорд по новому вводу: 7,8 млн кв. м (x1,7 к 2024); за первое полугодие — 2,7 млн кв. м (+22%)
❯ Структура нового строительства
→ Москва: 2,7 млн кв. м (x2,2 к 2024)
→ Санкт-Петербург: 856 тыс. кв. м (+17%)
→ Регионы: 3,7 млн кв. м
❯ Build-to-suit (под заказчика): около 33%
❯ Примеры логистических кластеров
→ Южные ворота, подмосковные Внуково и Домодедово, Северо-Западные индустриальные зоны Питера, Новосибирский логопарк, Екатеринбургский индустриальный кластер

3️⃣ География и структура спроса 📦

❯ Крупные арендаторы — маркетплейсы, федеральные сети
❯ Вакантность (доля свободных площадей)
→ Санкт-Петербург: 62 → 207 тыс. кв. м, доля — 3,4%
→ Москва прогноз — до 3,5%
→ Регионы — сохраняется дефицит
❯ Консолидация: отказ от новых крупных арен, переход к объединению существующих складов, оптимизация логистики
❯ В built-to-suit сокращение количества новых договоров почти вдвое от пиков 2022

4️⃣ Арендные ставки и экономика 💸

❯ Рост ставок на 4–7% по РФ
❯ Прогноз к концу года: 12 200–12 900 руб./кв. м
❯ Москва (МКАД): 18–20 тыс. руб./кв. м, Подмосковье: 14–15 тыс., Татарстан: 10,5–11,5 тыс.
❯ Кредиты (стоимость и доступность):
→ Ставки корпоративного кредитования 14–20% годовых (банки, специализированные продукты)
→ 80% новых проектов замораживаются из-за отсутствия выгодных инструментов фондирования
→ Сроки согласований увеличиваются, девелоперы используют собственные средства вместо привлечения банковских ресурсов
❯ Высокие ставки ограничивают приток новых арендаторов, удорожают фулфилмент, перевозку, хранение

5️⃣ Вакантность, стратегия арендаторов и застройщиков 🔄

❯ Средняя вакансия — 2% по РФ, Москва — 3%
❯ Консолидация мощностей, уменьшение числа индивидуальных складов
❯ Build-to-suit
→ 33% нового предложения
→ Якорные арендаторы требуются для запуска (например, Wildberries, Ozon, X5)
→ Без согласованных контрактов проекты приостанавливаются
❯ Рост логистических расходов
→ Оценки прироста затрат на логистику: +10–15% к 2024, максимальные расценки — 3–4 квартал 2025 года

6️⃣ Новые форматы и рыночные тенденции 🔬

❯ Light industrial (малогабаритные современные склады близко к городам)
❯ Спрос среди малого и среднего бизнеса, e-commerce, производственных компаний
→ Не менее 20% новостроя на рынках Москвы и Петербурга
→ Ввод объектов таких типов — до 500 тыс. кв. м в ряде индустриальных зон
→ Мультифункциональные помещения становятся стандартом — ускоренная сдача (1–3 месяца после окончания строительства)

Выкатили #зарплаты рядовых работников обычного #гипермаркета в #Дубае:

❤️ Менеджер магазина — ~$2,295
❤️ Бухгалтер — ~$1,755
❤️ Кассир — ~$1,350
❤️ Продавец — ~$1,026
❤️ Водитель (легковой/грузовой) — ~$1,404
❤️ Охранник (SIRA) — ~$1,525
❤️ Работник тележек (Trolley Boy) — ~$1,485
❤️ Сотрудник службы поддержки (Customer Service) — ~$1,755
❤️ Кладовщик — ~$1,404
❤️ Грузчик (Loading/Unloading) — ~$1,026
❤️ Уборщик — ~$1,026
❤️ Техник по кондиционерам — ~$1,026.

Норм.

Платформенная экономика: как государство, маркетплейсы и банки ищут компромисс

31 октября 2025 года в Государственной Думе РФ состоялось первое заседание экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике. На встречу собрались представители крупнейших маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет), ведущих банков, федеральных министерств и экспертного сообщества. Главная тема обсуждения — справедливость программ лояльности и единые правила конкуренции на цифровом рынке.

1️⃣ Эльвира Набиуллина (Председатель Центрального банка РФ)

❯ Скидки маркетплейсов при оплате картами собственных банков — это несправедливая конкуренция, которая создаёт неравные условия для других участников рынка.
→ «Скидки не являются скрытой формой эмиссии, а вот скрытой формой конкурентной борьбы — являются. Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждается и банками, и платформами. Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция».
→ «Скидки маркетплейсов при оплате товаров являются „не совсем справедливой" формой конкурентной борьбы. Этот вопрос остается одним из самых острых из числе тех, что обсуждаются сейчас банками и платформами».

2️⃣ Денис Кравченко (Первый зам. председателя комитета Госдумы по экономической политике, «Единая Россия»)

❯ Необходимо обеспечить баланс между традиционным ритейлом и цифровыми платформами, защищая интересы всех участников рынка.
→ «Нам важно обеспечить синергию развития традиционного ритейла и цифровых платформ. Крайне важно не допустить серьёзного ухудшения положения ни одной из сторон».
→ «Партия ставит перед собой задачу, в том числе, представлять интересы малого бизнеса, наших производителей, которые являются участниками платформенной экономики».

3️⃣ Роман Чекушов (Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ, Минпромторг РФ)

❯ Продавец должен быть главным лицом в определении ценовой политики; необходимо усилить борьбу с контрафактом и обеспечить соответствие товаров требованиям закона.
→ «Главный смысл — важно, чтобы товар, который обращался на маркетплейсе, для потребителя был равно такой же — честно приобретенный, соответствующий всем требованиям, правильно доставленный».
→ «Маркетплейсы должны быть встроены в общее понимание того, что ушли те или иные производители товаров и их гарантийное обслуживание невозможно. Если будут ещё потрясения на рынке, нужно, чтобы потребителей это не коснулось».

4️⃣ Анна Попова (Вице-президент, Сбербанк)

❯ Эксклюзивные скидки на маркетплейсах — это грубое нарушение конкуренции; необходимо законодательно запретить дифференцированные цены в зависимости от способа оплаты.
→ «Это неправильно, когда цена платформы дифференцируется в зависимости от того, каким банком ты платишь. Это грубое вмешательство, грубое нарушение конкуренции со стороны платежных средств. И чем быстрее будет решен вопрос, чем быстрее будут внесены поправки в закон, а здесь именно законодательно нужно пройти, тем быстрее исправится эта негативная практика».

5️⃣ Дмитрий Гусев (Лидер московских эсеров, Справедливая Россия)

❯ Развитие платформенной экономики должно служить интересам граждан, а не работать за счёт людей; необходим баланс и защита прав работников.
→ «Наша задача – чтобы цифровые платформы развивались не за счёт людей, а в интересах людей».
→ «Развитие платформенной экономики – важный этап в формировании новой модели взаимодействия государства, бизнеса и граждан».

6️⃣ Евгений Этин (Директор по связям с госорганами Wildberries & Russ, Wildberries)

❯ Маркетплейсы готовы к диалогу с банками, но против насильственного государственного регулирования; регулировать нужно всех участников рынка, а не только платформы.

→ «Мы готовы идти на диалог. Но если регулировать, то регулировать нужно всех, с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов».
→ «Каждая группа компаний по идее имеет возможность предоставлять особые условия своим клиентам, и, по его мнению, непонятно, почему маркетплейсы должны быть лишены возможности продвигать свои продукты».
→ «Каждая группа имеет возможность дать особые условия, и совершенно непонятно, почему такая же группа, имеющая начало в виде маркетплейса, должна быть лишена [такой] возможности».

7️⃣ Олег Дорожок (Директор по маркетингу и монетизации, Ozon)

❯ Ozon расширяет программы лояльности для сторонних банков; компания ведёт переговоры с банками для обеспечения доступа к скидкам для всех.
→ «Ozon уже ведет переговоры с четырьмя крупными банками. Суть в том, чтобы дать возможность [всем банкам участвовать в программах лояльности]».
→ Сообщил, что компания ведёт переговоры о коммерческом сотрудничестве с четырьмя банками для обеспечения расширения программ лояльности.

8️⃣ Александр Васильев (Представитель по взаимодействию с госорганами, Ozon)
❯ Поддерживает расширение программ лояльности на все банки, выступает за диалог и прозрачность в условиях конкуренции.
→ Поддержал позицию Wildberries о необходимости диалога и равных условий для всех участников рынка.

9️⃣ Максим Колесников (Первый зам. министра экономического развития России, Минэкономразвития РФ)

❯ Участвует в разработке нормативной базы и подзаконных актов для регулирования платформенной экономики, борьбы с контрафактом и защиты прав работников.
→ Участвовал в обсуждении механизмов регулирования платформенной занятости и реализации норм закона о платформенной экономике.

1️⃣0️⃣ Представители профильных министерств, институтов развития и экспертного сообщества (Минпромторг, Минэкономразвития, Минцифры, институты развития, деловые объединения)

❯ Работа над созданием прозрачного и безопасного рынка, защитой прав работников платформ, борьбой с контрафактом и выстраиванием баланса между онлайн- и офлайн-торговлей.
→ Противодействие продаже контрафактной продукции и обеспечение соответствия товаров требованиям законодательства.
→ Защита прав работников платформ и обеспечение справедливых условий занятости в цифровой экономике.
→ Выстраивание баланса между онлайн- и офлайн-торговлей, сохранение конкурентоспособности обоих каналов.

t.me/headecom

Наценка и потери от скидок

«Готовая еда – это возможность для ритейла зайти на крайне перспективную территорию»

О том, как развивается рынок готовой еды в ритейле, как меняется покупатель и на какие тенденции следует обращать внимание при развитии этого направления, рассказала Инна Костенко, директор по собственному производству больших форматов розничной сети #Магнит.

Интересные тезисы #Интервью:

🔹 Очень хорошую динамику показывает группа, которую мы называем «Перекусы», так называемая еда на ходу – это все то, что не требует использования приборов, что можно быстро и удобно взять с собой

🔹 Современный покупатель хочет разнообразия. Соответственно, производственная инфраструктура должна эффективно закрывать такие потребности. Поэтому мы адаптируем меню в зависимости от сезонов, а локальный ассортимент – в соответствии со спросом в конкретном регионе

🔹 Все мы стремимся повысить лояльность покупателей, поэтому сама организация пространства готовой еды, даже на малых площадях, станет своеобразным пусковым механизмом, который приведет к эволюции привычного нам магазина в нечто новое, закрывающее еще больше потребностей современного человека

Советуем интервью к вечернему чтению.

Логистические центры Дальнего Востока (Россия, 2025)

1️⃣ Транспортно-логистический центр «Артём» 📦

❯ Крупнейший «сухой порт» России, ключевой узел для грузоперевозок между Дальним Востоком и центральными регионами страны
→ Общая площадь: 417–455 га
→ Проектная мощность: 1 000 000 TEU в год
→ Мощность первого этапа: 542 000 TEU в год
→ Объем инвестиций: более 12,5 млрд рублей
→ Количество фронтов погрузки/выгрузки: 10–12
→ Длина фронтов: 1050 м
→ Количество выставочных путей: 16
→ Развернутая длина путей: более 100 км
→ Количество рабочих мест: более 230
→ Сроки реализации: начало строительства — 2023, начало работы — 2025, полное завершение — 2028
→ Количество контейнерных поездов в сутки (к 2030 году): 25
→ Связь с Транссибом: примыкание к станциям Артем-Приморский-1, 2, 3

2️⃣ Пограничный переход «Нижнеленинское – Тунцзян» 📦

❯ Один из ключевых железнодорожных переходов между Россией и Китаем, обеспечивающий рост грузооборота
→ Пропускная способность: 16 составов в сутки, 20 млн тонн в год
→ Реальный грузооборот: 2 млн тонн с января по июль 2025 года
→ Частота движения поездов: 8 поездов в сутки, план до 16 поездов в сутки
→ Экспортная составляющая: 3,7 млн тонн угля за 2024 год
→ Время прохождения: ускорение в 2–3 раза
→ Снижение затрат на логистику: 15–20%
→ Специализация: агрологистический терминал, 80 тыс. контейнеров в год
→ Сроки запуска терминала: 2022 год

3️⃣ Логистический центр «Гамма» (Владивосток) 📦

❯ Современный складской комплекс класса А, построенный для удовлетворения растущего спроса на качественные складские площади
→ Общая площадь: 11 000 кв. м
→ Класс объекта: A
→ Объем инвестиций: 552,9 млн рублей
→ Созданные рабочие места: 50
→ Назначение: хранение и обработка грузов

4️⃣ Логистические центры Wildberries 📦

❯ Сеть крупных логистических центров для расширения присутствия онлайн-ритейлера на Дальнем Востоке
→ Общее количество объектов: 4
→ Общая площадь: 600 000 кв. м
→ Объем инвестиций: 45 млрд рублей
→ География: Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Амурская область
→ Сроки запуска объектов: 2025–2027

5️⃣ Транспортно-логистический центр «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК, Забайкальский край) 📦

❯ Крупный проект по созданию инфраструктуры для экспорта зерновых и других грузов в Китай
→ Мощность контейнерного терминала: 400 000 TEU в год
→ Мощность зернового терминала: 8 млн тонн в год
→ Объем инвестиций: более 35 млрд рублей
→ Технология: бесперегрузочная перевозка на платформах
→ Срок окупаемости: 7 лет
→ Пропускная способность: 8 млн тонн зерна в год

Источники: TLC (02'25), RBC Приморье (09'25), Asia Cargo (09'25), Vl Ru (07'25), 1520 International (07'25), Eastrussia (09'25), Portnews (04'25), Tadviser (09'25), Fomag (10'25), Estiw (12'07), Realty Tia (09'25), Trans ru (11'24), NSZK (09'25)

@adeQQvat