Рынок Видеонаблюдения РФ 2024-2027
├─ 289 млрд ₽ ±1% | CAGR 13% → 420 млрд ₽
├─ Деньги
│  ├─ CAPEX 237 млрд
│  ├─ OPEX 52 млрд
│  ├─ VSaaS 8 млрд
│  └─ AI-аналитика 14 млрд
├─ Сегменты
│  ├─ Гос 37%
│  ├─ Корп 33%
│  ├─ SMB 21%
│  └─ B2C 9%
├─ География
│  ├─ Мск+МО 34%
│  ├─ СПб 9%
│  ├─ 11 миллионников 20%
│  └─ Регионы 37%
├─ Технологии
│  ├─ IP 84%
│  ├─ 4К/8Мп 41%
│  ├─ AI 22%
│  ├─ Облако 18%
│  └─ Edge 9%
├─ Каналы
│  ├─ Дистриб/Интегр 66%
│  ├─ Прямые 21%
│  ├─ Онлайн 5%
│  └─ OEM 8%
├─ Цены
│  ├─ Проект 125 тыс ₽
│  ├─ IP-камера 7,8 тыс ₽
│  └─ VSaaS 137 ₽/мес
├─ Барьеры
│  ├─ Индж-дефицит 12%
│  ├─ SoC-замещение 18 мес
│  └─ Цены +23%
├─ Драйверы
│  ├─ ФЗ-187 +6,3 млрд/г
│  ├─ Безопасный город +4,1 млрд/г
│  ├─ E-com логистика +3,4 млрд/г
│  └─ Страх-запросы +2,7 млрд/г
├─ ТОП-10
│  ├─ Hikvision 24%
│  ├─ Dahua 18%
│  ├─ Axis 7%
│  ├─ Uniview 6%
│  ├─ AxxonSoft 4%
│  ├─ Beward 3.5%
│  ├─ Macroscop 3%
│  ├─ IronLogic 2.5%
│  ├─ ITV/AxxonSmart 2.2%
│  └─ Остальные 31.8%
└─ Видеоглаз
   ├─ 1% → 3.5% (10 млрд ₽)
   ├─ +150 инженеров/г
   ├─ 6-8 M&A регионал
   └─ Сервис 40%

Рынок ИИ РФ 2024-2027
├─ Объём
│  ├─ Инстолл-2024: 310 млрд ₽ ±7%
│  ├─ Парк-решений: 1,3 трлн ₽
│  └─ CAGR 24-27: 19 % (real ~12 %)
├─ Деньги
│  ├─ SaaS/Cloud 2024: 92 млрд ₽
│  ├─ On-prem ПО: 118 млрд ₽
│  ├─ Консалтинг/Интеграция: 75 млрд ₽
│  └─ GPU/Аппаратные фермы: 25 млрд ₽
├─ Сегменты-24
│  ├─ Финансы: 28 %
│  ├─ Ритейл & E-com: 22 %
│  ├─ Гос & Безопасность: 18 %
│  ├─ Производство: 15 %
│  ├─ Телеком: 10 %
│  └─ Остальные: 7 %
├─ География-24
│  ├─ Москва + МО: 42 %
│  ├─ Санкт-Петербург: 12 %
│  ├─ 11 миллионников: 18 %
│  └─ Регионы: 28 %
├─ Технологии
│  ├─ Генеративный ИИ: 31 % новых проектов
│  ├─ Computer vision: 25 %
│  ├─ NLP: 18 %
│  ├─ Predictive analytics: 15 %
│  └─ RPA: 11 %
├─ Каналы
│  ├─ Системные интеграторы: 55 %
│  ├─ Облачные площадки (Яндекс, Сбер, МТС): 25 %
│  ├─ Прямые продажи вендоров: 15 %
│  └─ VAR/Дистрибьюторы: 5 %
├─ Цены
│  ├─ Пилот PoC: 1,8 млн ₽
│  ├─ Проект «turn-key»: 9 млн ₽
│  ├─ GPU-V100 экв. / час: 28 ₽
│  └─ SaaS-токен / 1 000 слов: 0,7 ₽
├─ Барьеры
│  ├─ Дефицит Data-Scientist: 15 % вак.
│  ├─ Импорт GPU-ферм: -30 % поставок
│  └─ Нормативная неопределённость 187-ФЗ/236-ФЗ
├─ Драйверы
│  ├─ «Национальная ИИ-стратегия-2030» +24 млрд/г
│  ├─ Цифровые госуслуги 2.0 +18 млрд/г
│  ├─ ESG/ESR отчётность +11 млрд/г
│  └— Кибер-безопасность +9 млрд/г
└─ ТОП-10 игроков (доля выручки 2024)
   ├─ Яндекс (Cloud + DataLens) – 9 %
   ├─ Сбер (Cloud + AutoML) – 8 %
   ├─ МТС AI – 7 %
   ├─ Mail.ru Group (VK Cloud) – 6 %
   ├─ Tinkoff AI – 4 %
   ├─ Kaspersky ML – 3,5 %
   ├─ Astra Linux AI – 3 %
   ├─ YADRO (ИТЭЛМА) – 2,8 %
   ├─ VisionLabs – 2,5 %
   └─ Остальные 55,2 %

JD.com ↔ M.Video-El Dorado 2025 (USD)

├── JD.com (FY 2024)
│   ├── Revenue:
│   │   $162.3 B
│   ├── Net profit:
│   │   $5.8 B
│   ├── Cash & cash equivalents:
│   │   $32.1 B
│   └── Net debt:
│   │   $2.6 B
│
├── Ceconomy AG → JD.com
│   ├── Deal value:
│   │   $2.5 B
│   └── Stake in M.Video:
│   │   15 % ≈ $0.45 B
│   │   (Ceconomy’s share of
│   │   M.Video market-cap
│   │   ≈ $3.0 B)
│
└── M.Video-El Dorado (IFRS 2024)
    ├── Revenue:
    │   $4.91 B
    ├── GMV:
    │   $6.16 B
    │   ├── Online GMV:
    │   │   $4.56 B (74 %)
    │   └── Offline GMV:
    │       $1.60 B (26 %)
    ├── EBITDA:
    │   $0.41 B
    │   (8.3 % margin)
    ├── Net loss:
    │   $0.22 B
    │   (vs $0.07 B in 2023)
    ├── Net debt:
    │   $1.67 B
    │   └── Net debt / EBITDA:
    │       4.1 ×
    ├── Lease liabilities:
    │   $0.74 B
    │   (included in net debt)
    └── Recent SPO:
        $0.37 B
        (May 2025)

🇷🇺 Рынок рекламы в России (2024) [1,43 трлн руб.] 💰
├── 📺 Уровень 1: Каналы рекламы
│   ├── 🖥️ Цифровая реклама (70%) → 1 001 млрд руб.
│   │   ├── 🔍 Поисковая и контекстная (30%) → 300 млрд
│   │   ├── 🎯 Таргетированная (28%) → 280 млрд
│   │   ├── 🎥 Видео-реклама (18%) → 180 млрд
│   │   ├── 🎨 Native и бренд-контент (10%) → 100 млрд
│   │   ├── 📣 Инфлюенсер-маркетинг (8%) → 80 млрд
│   │   ├── 🤝 Партнёрский маркетинг и аффилиат (6%) → 60 млрд 🚀
│   │   └── 📢 Прочее (баннеры, email) → <10 млрд
│   ├── 📺 ТВ (18%) → 257 млрд руб.
│   ├── 🏙️ Наружная реклама (OOH, 7%) → 100 млрд руб.
│   └── 📻 Радио, печать, прочее (5%) → 72 млрд руб.
│
├── 🤝 Уровень 2: Структура партнёрского маркетинга (60 млрд руб.) 💰
│   ├── 🔄 Аффилиат-сети (40%) → 24 млрд руб.
│   │   ├── Admitad, iRecommend, LetyShops 🖥️
│   │   ├── 🏢 Платформа (комиссия 20%) → 4,8 млрд 💸
│   │   └── 📢 Паблишерам → 18 млрд
│   ├── 🤝 Прямые партнёрские программы (35%) → 21 млрд руб.
│   │   ├── Ozon, Wildberries, СберМегаМаркет, МТС 🇷🇺
│   │   ├── 📢 Паблишерам → 16,8 млрд (80%)
│   │   └── ⚙️ Внутренние затраты → 4,2 млрд
│   ├── 💳 Кэшбэк-платформы (15%) → 9 млрд руб.
│   │   ├── LetyShops, etc 🇷🇺
│   │   ├── 🏦 Доход платформы → 5,4 млрд
│   │   └── 👥 Выплаты пользователям → 3,6 млрд
│   ├── 📹 Инфлюенсеры с CPA (7%) → 4,2 млрд руб.
│   │   ├── Блогеры, Telegram, YouTube 📣
│   │   ├── 📱 Инфлюенсерам → 3,36 млрд
│   │   └── 🤝 Агентствам/сетям → 0,63 млрд
│   └── 🤝 Реферальные программы (3%) → 1,8 млрд руб.
│       ├── Сбер, Яндекс.Практикум, МТС 🇷🇺
│       ├── 👥 Реферерам → 1,44 млрд
│       └── 🏢 Платформа → 0,36 млрд
│
├── 💸 Уровень 3: Финансовые потоки (от клиентов к получателям)
│   ├── 💰 Общий бюджет клиентов (рекламодателей) → 60 млрд руб.
│   ├── 📢 Конечные паблишеры (сайты, блогеры, платформы) → 45–48 млрд руб.
│   ├── 🔄 Аффилиат-сети и платформы (комиссия) → 9–12 млрд руб.
│   └── ⚙️ Технические и маркетинговые затраты → 3 млрд руб.
│
├── 👥 Уровень 4: Конечные получатели (паблишеры и пользователи)
│   ├── 🧑‍💻 Профессиональные паблишеры → 27 млрд руб.
│   │   ├── Агрегаторы (sravni.ru, etc) 🖥️
│   │   ├── Тематические сайты 📊
│   │   └── CPA-блогеры 📣
│   ├── 💳 Кэшбэк-платформы (доход) → 5,4 млрд руб.
│   ├── 👥 Выплаты конечным пользователям → ~8 млрд руб.
│   │   ├── 💳 Кэшбэк (3,6 млрд)
│   │   ├── 🎁 Реферальные бонусы (1,44 млрд)
│   │   └── 🎉 Прочие (до 3 млрд)
│   ├── 📹 Инфлюенсеры (CPA) → 3,36 млрд руб.
│   └── 🤝 Владельцы прямых партнёрок → 16,8 млрд руб.
│
├── 📊 Ключевые показатели
│   ├── 🇷🇺 Объём рекламного рынка РФ → 1,43 трлн руб.
│   ├── 🤝 Объём партнёрского маркетинга → 60 млрд руб.
│   ├── 📈 Доля в digital → 6%
│   ├── 📉 Доля в общем рынке → 4,2%
│   ├── 💼 Доход паблишеров → 45–48 млрд руб.
│   ├── 🏢 Доход аффилиат-сетей → 9–12 млрд руб.
│   └── 🚀 Темпы роста → +15–20% в год
│
└── 🌱 Тренды и рекомендации
    ├── 📈 Рост прямых партнёрских программ (меньше комиссий)
    ├── 💳 Кэшбэк и CPA-инфлюенсеры — топ-каналы
    ├── 🇷🇺 Локализация: уход от западных сетей
    ├── 🤖 Интеграция ИИ: генерация ссылок, подбор партнёров
    ├── 💡 Рекомендации:
    │   ├── 🏷️ Брендам: запускать прямые программы
    │   ├── 📹 Блогерам: подключаться к CPA
    │   ├── 💹 Инвесторам: смотреть на локальные платформы
    │   └── ⚙️ Разработчикам: SaaS для паблишеров
    └── 🛠️ Инструменты для визуализации:
        ├── 🧠 Mermaid.js (в Obsidian, Notion)
        ├── 🧩 XMind / MindMeister
        └── 📊 Google Sheets + Diagrams.net

🇷🇺 Рынок курьерских услуг в России (2024) [1,15 трлн руб.] 💰
├── 📦 Уровень 1: Сегменты рынка доставки
│   ├── 🛒 E-commerce доставка (55%) → 633 млрд руб.
│   │   ├── Wildberries, Ozon, СберМегаМаркет 🇷🇺
│   │   ├── Последняя миля → 80% затрат
│   │   └── Рост: +18% г/г 🚀
│   ├── 🍕 Доставка еды (25%) → 288 млрд руб.
│   │   ├── Яндекс.Еда, Ситимобил, Деливери 🇷🇺
│   │   ├── Средний чек: 600 руб.
│   │   └── Комиссия платформы: 20–25%
│   ├── 📬 Почтово-посылочная доставка (12%) → 138 млрд руб.
│   │   ├── Почта России, СДЭК, Boxberry 🇷🇺
│   │   ├── Рост B2B-логистики
│   │   └── Доля частных операторов: 60%
│   └── 🏢 B2B и срочная доставка (8%) → 92 млрд руб.
│       ├── Документы, оборудование, лекарства
│       ├── Курьерские агентства (например, Dostavista)
│       └── Рост в сегменте pharma и IT
│
├── 🚚 Уровень 2: Модели исполнения
│   ├── 🤖 Автоматизированная логистика (20%) → 230 млрд
│   │   ├── Центры сортировки, ИИ-планирование маршрутов
│   │   └── Яндекс.Логистика, Ozon Express
│   ├── 🚴‍♂️ Самозанятые курьеры (45%) → 518 млрд
│   │   ├── 80% — на платформах (Самокат, Ситимобил)
│   │   ├── Доход курьера: 50–70 тыс. руб./мес
│   │   └── Рост числа: +15% в 2024
│   ├── 🏢 Штатные курьеры (25%) → 288 млрд
│   │   ├── В штате у Ozon, WB, СберЛогистики
│   │   └── Высокая нагрузка, текучка 40%
│   └── 🚛 Франчайзинг и партнёрские хабы (10%) → 115 млрд
│       ├── Локальные хабы WB и Ozon в регионах
│       └── Доход франчайзи: 15–25% от оборота
│
├── 💸 Уровень 3: Финансовые потоки (от клиентов к исполнителям)
│   ├── 💰 Общий объём рынка → 1,15 трлн руб.
│   ├── 🧾 Платит клиент (конечный потребитель) → 65%
│   │   ├── За доставку еды, посылок, срочных посылок
│   │   └── В т.ч. платная доставка (30% заказов)
│   ├── 💳 Платит маркетплейс / платформа → 30%
│   │   ├── WB, Ozon, Яндекс берут расходы на себя
│   │   └── Особенно при бесплатной доставке
│   ├── 🏦 Платит бизнес (B2B) → 5%
│   │   └── Документы, оборудование, лекарства
│   └── 💸 Распределение по участникам:
│       ├── Курьерам (доход) → 480–520 млрд руб. (42–45%)
│       ├── Логистическим платформам → 350 млрд руб. (30%)
│       ├── Инфраструктура (хабы, ПВЗ, техника) → 230 млрд (20%)
│       └── Налоги, комиссии, поддержка → 90 млрд (8%)
│
├── 👥 Уровень 4: Конечные получатели (доходы)
│   ├── 🚴‍♂️ Самозанятые курьеры → 420 млрд руб.
│   │   ├── 450 тыс. активных курьеров
│   │   ├── Средний доход: 70 тыс. руб./мес
│   │   └── Пик в праздники: +50% заказов
│   ├── 🏢 Логистические компании → 350 млрд руб.
│   │   ├── СДЭК, Dostavista, PickPoint, СберЛогистика
│   │   └── Маржа: 10–15%
│   ├── 🏘️ Франчайзи и локальные хабы → 115 млрд руб.
│   │   ├── WB и Ozon расширяют сеть в регионах
│   │   └── Окупаемость: 12–18 мес.
│   ├── 📦 ПВЗ и пункты выдачи → 100 млрд руб.
│   │   ├── Boxberry, PickPoint, QIWI Post
│   │   └── Доход: 30–50 руб. за посылку
│   └── 🧑‍💼 Административный и технический персонал → 165 млрд руб.
│       ├── Диспетчеры, сортировщики, ИТ
│       └── Рост автоматизации снижает численность
│
├── 📊 Ключевые показатели
│   ├── 🇷🇺 Объём рынка курьерских услуг → 1,15 трлн руб.
│   ├── 📈 Рост к 2023 г. → +16%
│   ├── 🚴‍♂️ Число курьеров (самозанятые + штат) → ~600 тыс.
│   ├── 🛒 Доля платной доставки → 30%
│   ├── 🧾 Средняя стоимость доставки:
│   │   ├── Посылка: 180–250 руб.
│   │   ├── Еда: 150–300 руб.
│   │   └── Срочная: 400–800 руб.
│   └── 🔄 Темпы роста (2025 прогноз) → +12–15%
│
└── 🌱 Тренды и рекомендации
    ├── 🚀 Рост e-commerce и доставки 24/7
    ├── 🤖 Автоматизация: дроны, роботы, ИИ-логистика
    ├── 🇷🇺 Локализация: уход от иностранных операторов
    ├── 💳 Рост самозанятых: 80% курьеров — на freelance
    ├── 📉 Давление на маржу: конкуренция, "бесплатная доставка"

🇷🇺 Гиг-экономика в России (2024) [3,2 трлн руб]
├── 📌 Суть гиг-экономики
│   ├── 💡 Определение:  
│   │   "Рынок краткосрочных услуг без найма,  
│   │   где платформы соединяют клиентов и исполнителей."
│   ├── 🔄 Ключевые черты:
│   │   ├── Работа по задачам (гигам) 🧩
│   │   ├── Оплата за результат или время 💰
│   │   ├── Самозанятость или ИП 🇷🇺
│   │   └── Гибкий график 🕒
│   └── 📈 Рост обусловлен:
│       ├── Системой самозанятых 🇷🇺
│       ├── Платформами и интернетом 📱
│       └── Спросом на гибкую занятость
│
├── 🧩 Уровень 2: Сегменты рынка
│   ├── 🚴‍♂️ Доставка и транспорт (40%) → 1,28 трлн
│   │   ├── Курьеры, таксисты (Самокат, Яндекс)
│   │   └── 600 тыс. активных
│   ├── 💻 IT и фриланс (25%) → 800 млрд
│   │   ├── Разработка, дизайн (Kwork, Weblancer)
│   │   └── 450 тыс. исполнителей
│   ├── 📣 Маркетинг и контент (15%) → 480 млрд
│   │   ├── Инфлюенсеры, CPA, блогеры
│   │   └── Telegram, VK, YouTube
│   ├── 🏠 Бытовые услуги (12%) → 384 млрд
│   │   ├── Уборка, ремонт (YouDo, Профи.ру)
│   │   └── Рост в регионах +22%
│   └── 🎓 Образование (8%) → 256 млрд
│       ├── Репетиторы, коучи, юристы
│       └── Skyeng, Нетология, Юду
│
├── 💸 Финансы и потоки
│   ├── 💰 Объём рынка → 3,2 трлн руб.
│   ├── 🧾 Источники оплаты:
│   │   ├── Платформы → 45%
│   │   ├── Клиенты → 35%
│   │   └── Бизнес → 20%
│   ├── 💼 Статус исполнителей:
│   │   ├── Самозанятые → 65% 🇷🇺
│   │   ├── ИП → 25%
│   │   └── Без статуса → 10%
│   ├── 📊 Доходы:
│   │   ├── Исполнителям → 2,4 трлн (75%)
│   │   ├── Платформам → 640 млрд (20%)
│   │   └── Налоги/поддержка → 160 млрд (5%)
│   └── 📈 Доходы:
│       ├── Курьеры: 50–80 тыс./мес
│       ├── IT: 100–200 тыс./мес
│       └── Средний: ~75 тыс./мес
│
├── 👥 Участники и тренды
│   ├── 🚴‍♂️ Ключевые платформы:
│   │   ├── Dostavista, Самокат, Ситимобил
│   │   ├── Яндекс.Такси, Gett
│   │   ├── Kwork, Freelance.ru
│   │   ├── YouDo, Профи.ру
│   │   └── Telegram, VK
│   ├── 🧑‍⚖️ Регулирование:
│   │   ├── Самозанятые (налог 4–6%) 🇷🇺
│   │   ├── Нет соцзащиты
│   │   └── Пилот по страхованию (2024)
│   ├── 📱 Поведение:
│   │   ├── 70% — 18–35 лет
│   │   ├── 45% — женщины
│   │   └── 60% — совмещают с работой
│   └── 🌐 Драйверы:
│       ├── 4G/5G, cashless, смартфоны 📱
│       └── Поддержка ФНС и Минцифры 🇷🇺
│
├── 📊 Ключевые показатели
│   ├── 🇷🇺 Объём → 3,2 трлн руб.
│   ├── 📈 Рост (2023→2024) → +18%
│   ├── 👥 Активных гиг-работников → ~2,1 млн
│   ├── 💼 Доля самозанятых → 65%
│   ├── 💰 Средний доход → 75 тыс./мес
│   └── 🔄 Прогноз роста (2025) → +15–20%
│
└── 🌱 Тренды и рекомендации
    ├── 🚀 Рост платформ и регионального спроса
    ├── 🇷🇺 Локализация: уход от западных аналогов
    ├── 🤖 ИИ помогает, но не заменяет курьеров
    ├── 🧑‍⚖️ Давление на регуляторов: защита без ограничений
    ├── 💡 Рекомендации:
    │   ├── 👤 Исполнителям: стать самозанятым
    │   ├── 🏢 Платформам: добавить страховку
    │   ├── 🏛️ Государству: баланс защиты и роста
    │   └── 📈 Инвесторам: нишевые секторы (edtech, pharma)