Рынок Видеонаблюдения РФ 2024-2027
├─ 289 млрд ₽ ±1% | CAGR 13% → 420 млрд ₽
├─ Деньги
│  ├─ CAPEX 237 млрд
│  ├─ OPEX 52 млрд
│  ├─ VSaaS 8 млрд
│  └─ AI-аналитика 14 млрд
├─ Сегменты
│  ├─ Гос 37%
│  ├─ Корп 33%
│  ├─ SMB 21%
│  └─ B2C 9%
├─ География
│  ├─ Мск+МО 34%
│  ├─ СПб 9%
│  ├─ 11 миллионников 20%
│  └─ Регионы 37%
├─ Технологии
│  ├─ IP 84%
│  ├─ 4К/8Мп 41%
│  ├─ AI 22%
│  ├─ Облако 18%
│  └─ Edge 9%
├─ Каналы
│  ├─ Дистриб/Интегр 66%
│  ├─ Прямые 21%
│  ├─ Онлайн 5%
│  └─ OEM 8%
├─ Цены
│  ├─ Проект 125 тыс ₽
│  ├─ IP-камера 7,8 тыс ₽
│  └─ VSaaS 137 ₽/мес
├─ Барьеры
│  ├─ Индж-дефицит 12%
│  ├─ SoC-замещение 18 мес
│  └─ Цены +23%
├─ Драйверы
│  ├─ ФЗ-187 +6,3 млрд/г
│  ├─ Безопасный город +4,1 млрд/г
│  ├─ E-com логистика +3,4 млрд/г
│  └─ Страх-запросы +2,7 млрд/г
├─ ТОП-10
│  ├─ Hikvision 24%
│  ├─ Dahua 18%
│  ├─ Axis 7%
│  ├─ Uniview 6%
│  ├─ AxxonSoft 4%
│  ├─ Beward 3.5%
│  ├─ Macroscop 3%
│  ├─ IronLogic 2.5%
│  ├─ ITV/AxxonSmart 2.2%
│  └─ Остальные 31.8%
└─ Видеоглаз
   ├─ 1% → 3.5% (10 млрд ₽)
   ├─ +150 инженеров/г
   ├─ 6-8 M&A регионал
   └─ Сервис 40%

Рынок ИИ РФ 2024-2027
├─ Объём
│  ├─ Инстолл-2024: 310 млрд ₽ ±7%
│  ├─ Парк-решений: 1,3 трлн ₽
│  └─ CAGR 24-27: 19 % (real ~12 %)
├─ Деньги
│  ├─ SaaS/Cloud 2024: 92 млрд ₽
│  ├─ On-prem ПО: 118 млрд ₽
│  ├─ Консалтинг/Интеграция: 75 млрд ₽
│  └─ GPU/Аппаратные фермы: 25 млрд ₽
├─ Сегменты-24
│  ├─ Финансы: 28 %
│  ├─ Ритейл & E-com: 22 %
│  ├─ Гос & Безопасность: 18 %
│  ├─ Производство: 15 %
│  ├─ Телеком: 10 %
│  └─ Остальные: 7 %
├─ География-24
│  ├─ Москва + МО: 42 %
│  ├─ Санкт-Петербург: 12 %
│  ├─ 11 миллионников: 18 %
│  └─ Регионы: 28 %
├─ Технологии
│  ├─ Генеративный ИИ: 31 % новых проектов
│  ├─ Computer vision: 25 %
│  ├─ NLP: 18 %
│  ├─ Predictive analytics: 15 %
│  └─ RPA: 11 %
├─ Каналы
│  ├─ Системные интеграторы: 55 %
│  ├─ Облачные площадки (Яндекс, Сбер, МТС): 25 %
│  ├─ Прямые продажи вендоров: 15 %
│  └─ VAR/Дистрибьюторы: 5 %
├─ Цены
│  ├─ Пилот PoC: 1,8 млн ₽
│  ├─ Проект «turn-key»: 9 млн ₽
│  ├─ GPU-V100 экв. / час: 28 ₽
│  └─ SaaS-токен / 1 000 слов: 0,7 ₽
├─ Барьеры
│  ├─ Дефицит Data-Scientist: 15 % вак.
│  ├─ Импорт GPU-ферм: -30 % поставок
│  └─ Нормативная неопределённость 187-ФЗ/236-ФЗ
├─ Драйверы
│  ├─ «Национальная ИИ-стратегия-2030» +24 млрд/г
│  ├─ Цифровые госуслуги 2.0 +18 млрд/г
│  ├─ ESG/ESR отчётность +11 млрд/г
│  └— Кибер-безопасность +9 млрд/г
└─ ТОП-10 игроков (доля выручки 2024)
   ├─ Яндекс (Cloud + DataLens) – 9 %
   ├─ Сбер (Cloud + AutoML) – 8 %
   ├─ МТС AI – 7 %
   ├─ Mail.ru Group (VK Cloud) – 6 %
   ├─ Tinkoff AI – 4 %
   ├─ Kaspersky ML – 3,5 %
   ├─ Astra Linux AI – 3 %
   ├─ YADRO (ИТЭЛМА) – 2,8 %
   ├─ VisionLabs – 2,5 %
   └─ Остальные 55,2 %