* 전일 수은법 수혜로 <한화에어로스페이스> <LIG넥스원> 뿐만 아니라, 두 종목보다 시장에서 소외당하던 <현대로템>까지 강세입니다.

* <코츠테크놀로지> 도 고베타 종목으로 힘을 내주는 모습입니다.

* 이 시점에서 <현대로템>이 좀 강한이유는 추세적으로 20~30% 위부터는 MSCI 후보 순위 상위권으로 새로 등장할 수 있지않나하는 기대감이 있어보입니다.

* 알테오젠 240222
작성 : https://t.me/hatcherysix

- 바이오 종목이라 펀더, 모멘텀 부분 조심스럽지만, 수급적인 부분만 체크

- SG PE 에서 1월17일에 보통주 전환한 82만주가 개인적으로 부담스러웠음

- 금일 기타법인창구로 -78만주, 1월17일 이후 누적 약 -80만주 소화됐음

- 오늘 셀온데이(공시)에서 당장의 급한 오버행까지 소화하면서 고점 마무리

- 수급, 차트적인 부분으로 비춰보았을때 의미있는 날로 보임.

* 현재 미국 프리장 AI 대장+스몰캡까지 다 급등중입니다.

* AI는 너무 뻔한 정답지였지만, 수익 먹기 힘든 섹터이기도 합니다.

* 일단 엔비디아가 꺾이지않는다면, 기회가 많아보입니다.

* 일단 이러한 엔비디아 글로벌 메가 띰은 국내장에서도 추가상승의 원동력이 됩니다.

* 국내장에선 반도체, AI소프트웨어 중 수급과 내용이 좋은 종목위주로 압축하면 자리가 편안한 종목들이 보입니다.

투자아이디어 공유 240222
<엔비디아 글로벌 트렌드 따라잡기>
작성 : https://t.me/hatcherysix

1. HBM 하닉 vs 삼전 수율전쟁 - 검사/테스트 장비 띰

인텍플러스
> MR-MUF 방식 도입 뉴스부터 상승 중
> MUF 액체를 경화시키는 방법인데 단을 올릴떄 경화정도 검사하는게 굉장히 중요
> HBM3는 12단인데 Hbm3e 16단이니
> 테스트 공정 중요성 커짐.. 근데 얘네 이거하는거 맞음? 논쟁이 있긴함

디아이
> 후공정 번인테스터 / 웨이퍼 메모리 테스터 등..
> 삼전 / 하닉향
> 최근 기관 수급강도 좋음
> 기존 테스트는 SoC방식에서 HBM은 패키징이 덜된제품.. 그래서 SiP 방식 테스트를 해야한다고 함. SiP 수혜
> 이미 납품중이라고 함.
> 하닉향 물량공급이 이제부터 늘어나는 업체
> HBM3e 양산시 핵심 밸류체인이라고 함. (탐방을 3월말자로 잡아놔서 아직 회사소통은 제대로 못했습니다)

큐알티
> 수율을 조금이라도 올리기위해 필요한 신뢰성평가 제공 기업
> 이때 불량품을 리싸이클링하는 HBM리싸이클링 사업도 진행
> 매우 고가인 AI칩에서 아직도 수율이 낮은상태라 지속적인 수혜 가능
> 디에스청담 이라는 기타법인 물량이 아직 많이 남아있는게 리스크 (오버행)

오로스테크놀로지
> 계측장비
> 조금이라도 수율 업하기 위한 장비
> 4Q 실적이 서프가 나오면서 시장 신뢰도가 올라가는 상황

그 외에 고영, 펨트론도 언급되는 중.


2. HBM 밸류체인 찾기 대회

에스티아이, 피케홀
> 에스티아이는 하닉, 삼전 둘다 가능한 느낌으로 강세
> 피케홀은 실적톤이 언제나 높아 금일 신고가 달성
> 결국 삼전향 배팅은 피케홀 만큼 명확한 밸류체인이 국내 상장주식에 없다는 점이 부각

테크윙
> HBM테스트 핸들러 개발 완료 및 공급 시작
> 회사소통해보면 30대를 출발로 추가 30대가 또 붙었다고 함

예스티
> 아직 안오른 HBM밸류체인?
> HBM용 가압 설비 / EDS 칠러 수주한 이력
> MUF 삼성전자 수혜 가능성 있음
> 언더필공정에서 가압설비가 쓰이니까 수혜라는 논리가 적용 중
> HPSP의 고압수소 열처리 장비도 고객사 테스트중인데, 일단 특허소송중이라 개판이지만, 올해 관련 장비 수주나오면 해소될 여지가 있음
> 4Q 실적개판 바닥 통과 + 소송리스크가 프라이싱된 자리

그 외 MUF관련주로 여러기업이 언급되지만 정확한 스터디가 덜 된 상태라 더 찾아보겠습니다.
더불어 HBM 체인으로 티에스이 등도 주목받고 있습니다.

3. SK하이닉스가 최고 아닌가요 띰

에스티아이, 제너셈, 디아이티, 엘티씨
> 하이닉스향으로 선택받아 같이 커가는 회사느낌으로 변동성은 심하지만 결국 방향성을 같이 하는 중

4. 삼성전자 밸류체인 상대적으로 괴리감 심하다 띰

피케홀, 제우스
> 제우스는 숫자콜로 명확히 시장에서 주목중
> 숫자가 다 다르긴하지만 이번년도 성장이 나오는건 합리적으로 맞는 듯. 상대적으로 최근 무증물량 출회로 못 올랐음. 금일 수급과 주가 상승 첫 자리
> 피케홀은 앞서서 설명한것처럼 명확한 삼전 체인


[공통 리스크]
> 엔비디아가 세계의 정답지로 떠오른 순간, 언제나 자본시장이 그러하듯 미처 생각못한 이슈로 조정이 나올수도있음.
> 엔비디아 수혜주는 엔비디아임.

* 에이디테크놀로지 240223 <드디어 반격?>
작성 : https://t.me/hatcherysix

* 가온칩스 1.2조 vs 에이디테크놀로지 3,000억대 시가총액은 전일 너무 심한 괴리였습니다.

* https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=157366 이 Groq도 에이디테크놀로지 고객사 입니다.
* 최근 급등한 자람테크놀로지도 에이디테크놀로지 고객사입니다..

* 이미 해외 기업들 상대로 영업도 잘하고있고, 기업체력은 잘 개선되고있는 기업입니다.

기업의 자세한 내용 요약은 작년 컨콜듣고 작성한 제 블로그 링크 공유드립니다!
https://blog.naver.com/dmsgh32/223211394224

* 에스피소프트

- 탐방후기
- AI 연관성을 정말 찾을 수가 없었습니다...

https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223362268076

* 큐알티 240226
- HBM 뉴스 + 레포트 + 오버행 정리글

https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223365376304

안녕하세요. 큐알티 경영기획팀장 김상열 입니다.

전일 당사 주가 급락과 관련하여 무분별한 악성루머들이 확인되어 바로 잡고자 안내드립니다.

1. 당사는 유상증자 계획이 없습니다. 현재도 현금보유액이 충분한 상태입니다.

2. 기타 최대주주지분매각설, 특허소송설, 신규사업무산설 등등 각종 악성루머들 또한 대응할 필요가 없을만큼 근거없는 악의적인 루머들입니다.

3.오히려 지난해 준비했던 글로벌 고객향 Goldmining(recycle Biz.) 프로젝트가 올하반기 본격시작을 앞두고 있으며 반도체산업내에서 이와 유사한 recycle Biz. 의 확장 추진하고 있습니다.

4.2024년은 HBM 등 고부가가치제품들에 대한 신뢰성평가 수요가 증가하고 AI디바이스들의 본격적인 확대에 따른 수혜를 기대하고 있습니다.

5.자체개발 신뢰성장비들의 공급을 앞두고 있어 장비기업으로의 Biz 확대 또한 곧 보여드릴 예정입니다.

6. 우주급 반도체 신뢰성평가 솔루션 개발을 위해 KIST 및 민간우주항공기업들과 공동연구활동을 전개하고 있어 향후 글로벌 우주항공분야의 독보적인 신뢰성평가 솔루션 기업으로 자리매김할 것 입니다.

회사는 확인되지않은 근거없는 루머를 양산하여 선량한 투자자분들에게 피해를 주는 경우 강경대응할 방침입니다.

앞으로도 큐알티의 성장을 지켜봐주시고 많은 응원 부탁드립니다.

감사합니다.

죄송합니다. 6해치운영자 입니다.
정확한 정보가 아닌 것을 제 채널에 공유하여 엄청 큰 혼란을 야기했습니다. 이 일로 불편함을 느끼신 분들께 너무 죄송합니다. 다시는 이런일이 없도록 정확히 확인된 정보만을 다루겠습니다.

2차전지 현재상황
- 수급이 비어있고 섹터 전체가 자금이 들어오는 모습
- 이번엔 LFP와 전고체 섹터가 핫한 흐름
- 기존 양극재업체 외에 눈에 띄는 종목들이 있음
- 정파 / 사파 / 리튬 으로 요약할 수 있을 듯

정파 : 증권사 애널리스트 자료 위주, 나노신소재, 제이오, 탑머티리얼 등

사파 : 선대인, 김석일 콜, 엔켐, 이수스폐셜티케미칼

리튬 가격 반등 : 미래나노텍, 강원에너지 등

투자아이디어 공유 240229

* < 액침냉각 & GST > *

- 내용이 길어 블로그에 내용 업로드하고 링크 공유드립니다.
- 액침냉각 글로벌 기업 <슈퍼마이크로컴퓨터>가 최근 눌림 자리입니다.
- 단순한 테마로 봤지만 흥미로운 내용이 많아 <액침냉각>을 쉽게 정리해봤습니다.
- 국내 기업 GST 분석도 같이 정리했습니다.

https://blog.naver.com/dmsgh32/223368648220

<코리아에프티> 업데이트

* 주말 반도체 뉴스 외에 눈에 띄는 뉴스가 있습니다.

* https://m.etnews.com/20240303000119

* 하이브리드 판매량이 정말 지속 급등 중 입니다.

* 연비 규제 영향 등, 하이브리드의 성장궤도는 생각보다 더 가팔라 보입니다.

* 코리아에프티는 채널에도 간략히 정리했었는데 최근 실적나온 후 업데이트를 해보면
: 저PBR + 최근 주당 120원 배당공시+ 4Q 서프라이즈 + 24년 24F POR 4.X배 밸류 (보수적)

투자아이디어 공유 240304
< DELL 의 호실적 >

작성 : https://t.me/hatcherysix

DELL의 AI서버 톤업은 단순하게 흘러보낼 이슈가 아니라고 생각합니다.

- AI로 파생된 흐름들이 직관적인 엔비디아 이후 온기가 퍼지고 있습니다.

- 그 온기가 생각보다 빠르게 숫자로 확인되고 있습니다.

- 윗물이 맑으니 아랫물도 맑아지고 있습니다.

- AI서버 관련해서 블로그에 업로드했던 액침냉각, 그리고 오늘 변압기 까지 다양한 섹터에 온기가 확산되는 흐름입니다.

- 앞으로 2차, 3차 파생되는 뉴스플로우 그리고 애널리스트 자료들까지 시장에 화두로 던져진다면 수급이 더 붙을 가능성이 있어보입니다.

- 엔비디아로 촉발된 2월 반도체 HBM장비주 강세흐름에서 자금이 여러곳으로 흘러들어가는 모습입니다.

- 관련해서 작년 주도주였던 이수페타시스 도 다시 힘을 내고 있습니다.
> 최신자 커버레포트 첨부합니다.

끄덕끄덕

이수페타시스 두번째 업데이트 240305

> 금일도 대량수급을 동반한 상승이 나오고 있습니다.
> 신공장 증설, 레포트에서 나오는 포워딩 숫자 대비 밸류에이션 매력도 부각이 시장에서 인정해주는 분위기 입니다.
> 중요한건, AI 데이터센터 발 훈풍이 퍼지는 그림입니다.

> 경쟁사가 30배 초중반 포워드 PER을 받고 있는데 아직 밸류에이션 룸이 남아 보입니다.
> 그 경쟁사는 엔비디아 납품 못하고 있습니다.

아침 요약 시황 240306

- 전일 미국장 영향으로 최근 국내증시 강했던 AI반도체 섹터 전체적인 조정

- 시장전체가 빠지는 느낌보다는 국내 테크 차익실현 자금들이 다시 2차전지, 바이오, 실적/저PBR, 방산 등 강했지만 상대적으로 최근 AI반도체에 밀렸던 섹터로 흘러가는 중입니다.

- 2차전지 : 엔켐, 제이오, 대주전자재료 등 (기존 양극재보다는 전해액 대장과 스폐셜티소재 강세 , LFP & 주행거리향상에 초점)
> 상대적으로 전고체는 아직 약한데 (이수스폐셜티케미칼) 계속 핫한 쪽이기에 관심

- 바이오 : 알테오젠 거래정지 가능성으로 2,3등에 줄서있던 레고켐바이오, 오스코텍(양행) 강세. 영원한 리베로 삼천당제약 까지 꿈틀대는 모양.
> 에이비엘바이오 등 기관커버 꾸준했던 종목도 다시 강세

- 실적/저PBR : 채널에도 꾸준히 업데이트중인 실적이 좋고 밸류에이션이 충분히 설명되는 자동차 중소형주 강세 (코리아에프티, 세방전지 등)

- 방산 : 영원한 국내 인베스팅 대형주 "한화에어로스페이스", 혼자만 밸류차이가 벌어지던 " LIG넥스원 " 등 강세. 수은법, 우주 등 이슈와 기업들은 채널에도 꾸준히 업로드 중이며 업데이트 예정.

받) 주전 알테오젠이 89분 뛰다가 벤치에있던 레고켐과 교체라고..