# 플리토 네번째글 240126

대표님 인터뷰가 나왔네요.
고객사 직접적인 언급이 아니라 잘 돌려서 얘기하셨네요.

애플 비전프로
갤럭시S24
그리고 쿠웨이트 출생, 사우디에서 살았던 학창시절 이야기 - 아랍어 수주가능성
(제가 알기론 대표님 아버지가 대기업 주재원에 계셨고 유년시절을 아랍권에서 보냈습니다)

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000965636?sid=105

투자아이디어공유 240126

저번에 정리한 블로그 글에서도 정리한것처럼,
ai sw는 새로운 하드웨어 기기와 결합해야 폭발적입니다.

pc하드웨어에 웹, 게임 소프트웨어
스마트폰 하드웨어에 어플이라는 소프트웨어 처럼요.

지금 시장이 주목할만한 새로운 기기후보는 일단 비전프로, 그리고 비슷한 기존 기기들이라고 봤습니다.

일단 출발을 비전프로로 촉발될거라고 봤는데 오늘부터 시장 센티가 이쪽에 밸류를 주기 시작합니다.

주가얘기보다는 기업을 정리해보면
하드웨어 : 뉴프렉스 나무가 하이비젼시스템 등
소프트웨어 : 포바이포 롯데정보통신 스코넥 등

K국장이라 주말 지나고 또 봐야겠지만요

투자아이디어 <저PBR> 240128

2월에 정부에서 발표될 <기업 밸류업 프로그램>
- 2월 중 세부계획 발표 예정
- 코리아 디스카운트 해소를 위한 정부 드라이브
- PBR개선 요구 => 기업가치 상승 재고
- 도쿄증권거래소 23년 1월, 3월에 비슷한 제도 도입 후 34년만에 사상최고치 기록
- 물론 일본은 워렌버핏 띰, 마이너스 금리 유지, 양적완화 등 펀더개선과 내러티브가 동반됐음
- 막무가내 저PBR이라고 오르겠지 하면 오산임
- PBR은 결국 ROE 와 PER의 곱, 절대적 PBR하나만 보면 안됨
- 이 정책으로 효과를 볼 수 있는 기업은 결국 유보율이 높아 재무건전성이 있으며 ROE도 높은 종목이 아닐까
- 즉, 순현금이 높아 배당여력이 있으면서 ROE도 높은데 저PBR 기업을 찾는다면 메리트가 있음
- 앞으로 더 찾아봐야하지만 단순퀀트로 추출하면 <태광산업>, <대원산업>, <현대홈쇼핑> 등

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202401260810551245868af56dd7_1/article.html

시황 기록 240129

오늘 장 흐름 기록용
- 아무리 개인장세라고 하지만 변동성이 굉장히 심함
- 최근에 항상 신규상장 종목들이 상장첫날 상한가를 가주면서 탈출한 돈들이 개별주에 뿌려지는 모습이 그려졌음
- 오늘 상장한 포스뱅크는 힘을 못냈고, 최근 개인들이 매수한 현대힘스는 하한가로 개인자금 유동성 흡수
- 또, 아무도 물린사람이 없는 AI SW 대장 이스트소프트 (신고가) 는 차익실현으로 현금ATM역할로 전락
- 결국 HLB, 엔켐, 포스뱅크 3종목만 2조 가까운 거래대금이 터지며 자금 쏠림
- 심지어 이 종목들도 윗꼬리 or 하락전환으로 유동성 흡수 중
- 그에 반면 오늘 저PBR주식으로 기관, 외국인들이 몰림.
- 저PBR 특징이 시가총액이 크고 코스피 인덱스에 편입된 종목군들이 많으므로 큰 자금들이 이쪽으로 흘러감
- 따라서, 그동안 강했던 코스닥은 개인자금도 묶이고 받아줄 기관, 외국인도 없음. 오로지 프로그램매도만 가세되는 중.
= 결론 : 속락 + 급락

투자아이디어 <저PBR> 2번째 240129
작성 https://t.me/hatcherysix

어제 밤에 작성한 <저PBR> 띰이 오늘 바로 엄청난 변동성을 야기했습니다.
- 예상한 수준을 넘어선 변동성을 일으켰습니다.
- 텔레그램에 AZ, MZ 편가르기가 있어보이는데 그럴 필요 없다고 봅니다.
- 그냥 하루하루 종목찾고 투자하면 된다고 봅니다.
- 저는 매일 수급정리를 하는데, 오늘은 상위 모든 종목들이 저PBR 종목이였으며, 얼마나 급하게 기관이 샀는지 알 수 있는 대목입니다.

<저PBR>의 첫 날
- 저는 개인적으로 이렇게 새로운 띰이 등장한 첫날과 둘째날에 집중을 해야 수익률을 가른다고 봅니다.
- 결국 종목은 시장의 자금들이 결정해준다고 생각합니다.
- 오늘같은날에는 장끝나고 수급과 거래대금 정리를 빡세게 해봅니다.
- 제가 모든 답을 알순없겠지만 좋은 종목 후보들은 수급과 거래대금에서 나온다고 봅니다.

<저PBR 종목 정리>
> 최근 240영업일 (1년) 기준 금일 기관의 매수금액 1위 + 거래대금 실린 종목 LIST
- 이마트
- SK
- 한국가스공사 / 지역난방공사
- 롯데쇼핑
- 한화
- DL이앤씨 / DL / DL건설
- 다우기술
- KISCO홀딩스
- 대신증권, 삼성카드
- SNT홀딩스

+ 최근 240영업일 기관순매수 2위
> 한진, 태광산업, SNT다이내믹스, 현대홈쇼핑 등

당장워킹할지 언젠간 워킹할진 모르지만 증시부양책 관련해서 함 보자.

- 푸시를 연기금이 좀 적극적으로 할수 있지않을까 생각하기때문에 연기금이 일부비중을 가지고 있는 대형주 위주로 플레이를 하는게 맞을것 같다. 코스닥보다는 코스피안에서 플레이하는게 유효할듯.

- 그래서 결국 액션이 어디에서 제일 먼저 나올거냐를 봐야하는데
정부드라이브기 때문에 공공기관들이 액션이 가장 먼저 나올 수 있을것같음. 정부말 잘 따라야 하지 않을까 싶음. 한가공같은 각종 공사들이 이경우 먼저 시세를 받을것.

- 그리고 PBR만 보는것도 좋지만 오늘좀 워킹하는건 자사주 논리임. 자사주 비중이 높은 기업들의 경우 자사주 소각을 많이 하면서 주주환원정책을 필 수 있음. 자사주 비중 리스트는 컴터고수형들이 뽑아놓은 자료들이 있을테니 그걸 보면 되지않을까

- 어떤 테마건 하나의 띰이 존재할 수 있는데, PBR 낮음 + 24년 사업개선 + SNS열심히 하시는 정용진이 있는 이마트는 띰이 붙을수도 있지 않을까 싶음. 공공기관들의 액션보다 밈용진이 먼저 나서서 이미지 쇄신을 위해 뭔가 액션을 취할 확률이 꽤 높지않을까 생각함.

- 금일 철강주들도 강세를 보이는데, 철강은 아시다시피 정부규제산업이라 정부말 잘들을수밖에 없기도하고 전통적으로 저PBR섹터기때문에 강세 보인것 같음.

- 현기차의경우도 강세보이다가 오늘 음봉맞는 모습인데 뭐 여기도 증시부양책 제대로 드라이브 걸리면 PBR 1배언저리까진 땡겨줄수있지않을까 싶음.

- 그래서 정리해보면 (밈용진)->공공기관->연기금이 지분보유한 각종 대기업류 이정도 순서가 되지않을까 싶음.

저의 최애 뇌뽑형님 인사이트 글 공유드립니다.
같은 소속이였다가 멀어지는데 벌써 그립네요.

+) 첨언으로 자사주 띰에서는 자사주대량보유 + eps성장도 나오는 신세계i&c 나 snt다이내믹스 등이 있어보입니다.

투자아이디어 공유 240130
<저PBR * 게임주>
2월 세부계획 발표전까지
종목군들마다 차익실현, 수급 핑퐁을 겪은 뒤
순현금/자사주/ROE/PBR 4가지 요소를 다 체크하고
조건에 부합하는 진짜 수혜가능 종목군으로 압축해나갈 듯 합니다.
막무가내 저PBR 종목군들 중 윗꼬리가 많은이유도
점점 시장이 이러한 조건들을 보는듯 합니다.

물론 이게 방향성으로 더 가냐 안가냐는 모르겠습니다.
** 미리 공부해놓는건 나쁜게 아니니 정리해봅니다.

또, 오늘도 장 정리를 하다보니
기관 수급쏠림이 이쪽으로 발생했기에 한번 더 정리해봅니다.
(뭔가 처음 주식배우던 학생때 가치주 밸류에이션하는 느낌나고 좋네요)

그런 측면에서 평소 관심있던 게임섹터가
오늘 섹터 전체가 좋은 그림을 보였습니다.
그 중 NHN 정리 공유드립니다.
(참고 : 한국투자증권 정호윤 위원 레포트)

<NHN> 정리 240130

- 게임주들이 금일 전체적으로 상승이 나옴
- 바닥에서 턴을 하는 종목군들이 있어서 정리
- <저PBR> 띰이 크게 작용했음
- 게임주들은 대부분 0.5배~1배 PBR 수준이 많음
- 이유는 BM자체가 높은 현금 유보, 어느정도 성숙기 이후 인건비와 기업 투자 외엔 큰 자본투자가 불필요함
- 따라서, 현금과 투자회사 가치들이 많음
- 단순히 게임섹터에서는 저PBR을 고르면 더더욱 안됨
- 사업확장에 필요한 현금성자산이 높고, 유망한 투자회사 장부가치를 들고 있는 기업을 골라야함

투자포인트
- 시총 대비 현금 비중 117%로 게임섹터 내 압도적 1등
- 장부에 있는 투자회사 중 <엔에이치앤클라우드> 714억으로 올려져있음
>> 작년 이미 1조원 가치로 외부투자 유치 성공.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005079293?sid=105
- 페이코도 보유 (중국 쇼핑)
- 현재 PBR 0.4배 수준
- ROE도 23년 3.4% -> 24년 4.9% 개선

리스크
- 저PBR은 올라도 캡이 씌워져있다.
- 잃지않는 자리에서 배팅가능하지만, 최근 오른폭이 부담스러움

<저PBR> 투자아이디어 공유 240201

저번주 주말부터 저PBR 기업들을 스터디해오면서,
개인적으로 중요하게 생기는 포인트들이 생김
맹목적으로 저PBR들이 처음엔 섹터액션으로 올랐지만,
이 후 정말 찐종목으로 압축된다고 봄
그 조건들을 개인적으로 정리해봄

1. 유형자산이 장부에 많이 잡히는 제조업은 피하자
> PBR = ROE 와 PER의 곱
> 회계상 자본은 자산 - 부채고 이 항목들에 제조업은 과소, 과대계상된 기업군들이 많음
> 대표적으로 유형자산이 기계장치가 대부분으로 잡혀있는 제조업에서 PBR이 사실 고철덩어리로 과대계상돼있는 부분들이 많음

2. 상장기업 자회사 더블카운팅 이슈
> 몇몇기업들은 현재 상장기업을 자회사로 두고있음 (지주사 등)
> 더블카운팅 이슈
> 회계적으로 자회사를 상장하니까 더블카운팅돼서 PBR의 착시효과가 나옴
> 이런것을 과연 정말 찐 저PBR 기업으로 볼 수 있는가?

* 찐수혜?
- 결국 순현금이 많고 (실제로 많이쌓이면서) +
+ 장부상 유형자산등 청산가치가 과대하게 안잡혀있으며
= 최대한 공정가치 PBR이 낮은 기업은 진짜 수혜로 볼 듯

관심 저PBR : 게임섹터
유형자산(기계장치 등)이 거의 없으며,
인력으로만 돌아가는 구조
현재 PBR이 정말 찐 PBR(진짜 청산가치)과 비슷한 업종이라고 보여서 스터디
> 하지만, 생각보다 재무구조가 이미 박살난 기업들이 많았음

관심 : NHN, 컴투스, 크래프톤, 엔씨소프트
> 이유는 순현금이 많고, 영업권을 손상처리할 거리가 없으며, 자회사 더블카운팅이슈는 있지만 모두 별도 법인 자체의 현금창출능력이 뛰어나 주주환원여력이 충분하다고 보임

시황 240202

메타 시외 +14% , 아마존 시외 +6.9%
미국채금리 이번주 약 -6.7%

- 국내 PBR 띰이 이번주 수급을 지배
- 미국장 빅테크 강세 + 금리 하락 중
- 어제부터 이미 스마트머니들은 PBR 차익실현 얘기가 솔솔 나왔음
- 과연 오늘 코스피 - 코스닥 벌어진 괴리감을 좁힐지 관건

관전포인트
- 저PBR (대형수급) VS 코스닥

>장중에도 윗꼬리와 밑꼬리 달린 종목들이 많이 나올 듯함
> 오르는것을 따라 사다가 물릴 가능성이 높은 장
> 아예 바벨전략하시는 분들도 많은 듯함

개인의견
- 코스닥은 과대낙폭권으로 보임
- 코스닥이 금리하락으로 연말, 연초 랠리가 나왔던거라 재차 금리하락 지표에 반응할 듯
- 코스닥 지수 반등으로 볼때 섹터는 반도체, 바이오, 전지가 강할 듯
- 속도에 따라가지못한다면 관망도 좋다.

# 현대차 킹차갓무직

# snt다이내믹스 240202

투자포인트
- 주가빠지면 자사주 만원아래서 사다가 1000억 넘게 산 상남자 기업
- 현금이 3500억이 넘는데, 별 계획 없다고 너스레 웃는 상남자 기업
- 실적은 역대급으로 나오는 중

리스크
- IR활동없음.

기업내용은 블로그에 작성한 예전글로 대체합니다.

https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223252443736

일단 아침 10시까진 코스닥으로 온기가 넘어오네요
- 스마트머니들은 이미 어제부터 코스닥을 저점에 담더니 역시 대단합니다

* 따라사면 물리는 장이 맞습니다 *
- 여전히 전 장 속도에 못따라가면 관망이 제일 나이스라고 봅니다😂

존경하시는 형님들, 안녕하십니까.

현재 M(무직),B(백수),A(엠생) 이지만 새로운 곳에서 본업에 집중하기 위해 텔레그램을 많이 줄일 계획입니다.

돌이켜보니 시작한 계기도 회사 동생들 매매할때 참고하라고 만든 채널이었습니다. 우연히 만든 채널이 이렇게까지 성장할 줄은 몰랐고, 부족한 능력임에도 불구하고 많은 분들의 관심을 받게 되었습니다.

제가 미숙했던 점에 대해 불편해 하시는 분들도 계셨던 것 같습니다. 이번 기회를 통해 너그러이 이해해주시길 바라겠읍니다.

작년에 그래도 잘한것 중 하나가 텔레채널을 운영한게 아닌가 싶습니다. 많은 좋은분들을 알게되었고 다양한 의견들을 배울 수 있었던 시간이었습니다.

저보다 더 뛰어나신 분들이 많이 시작하는 것 같고 요즘 잘하는 청년, 형님들이 많이 생기고 있어 편하게 쉴 수 있을 것 같읍니다.

마지막 세일즈는 지난 번에 이야기한 것처럼 본인 세일즈 한번 하면서 가보겠습니다. 적당한 PB필요하신분은 @romanticstock 연락주십사.

참 감사했습니다 다들. 다시 한번 감사의 인사를 드리고, 의도치 않게 기분 상하신 형님들은 진심으로 이 자리를 빌어 사과드립니다.
다들화이팅 하시고 성투하시길

투자아이디어 240204 <저PBR>_4번째
작성 : https://t.me/hatcherysix

지난 주말 작성한 <기업 밸류업 프로그램>이
이번주 시장의 메인 theme으로 등극했습니다.
개인적으로 새로운 띰이 등장한 첫날, 그리고 다음날이 정말 중요하다고 생각합니다.
만약 저번주에 대응을 못했어도 주간으로보면 내일부터 섹터액션 2주차입니다. 아직 기회는 많다고 생각합니다.
꾸준히 채널에 스터디자료 공유하겠습니다.

정부의 <기업 밸류업 프로그램> 세부방안은
2월말 발표되고 3월말 확정된 방안이 발표될 예정이라고 합니다.
따라서, 이벤트 셀온이 조금 시간적 여유가 있어보입니다.

이번 주말에는 저번주 강했던 <저PBR> 관련주들을 정리해봤습니다.
워낙 많은 기업이 수급유입과 더불어 상승이 나왔는데 그중에 수급규모가 상대적으로 큰 종목 위주로 정리했습니다.
+ 정부도 절대적PBR만이 아닌 현금흐름까지 종합적으로 고려한다고 합니다. 그 조건에 최대한 부합하는 종목군들로 생각해봤습니다.

<지주사>
한화, HDC : 절대적인 PBR이 낮은 종목군
롯데지주 : 자사주 32.5%

<한화> : 자회사 대부분이 상장 중이라 더블카운팅에도 불구하고 장부가치 대비 할인이 극도로 심해져있었던 상황.
방산업체라 정부눈치보는 기업이기에 정책에 적극적으로 따를 가능성 높음.
조금이라도 주주환원율을 높이면 PBR개선폭 높을 수 있음.
그동안 배당성향 5%대 정도로 낮았었음.

<HDC> : 자회사 중 대표적인 기업이 <HDC현대산업개발> 현재 신고가, 자사주도 13% 보유 중이며 별도로 약 현금 4,500억으로 시총수준 보유하고있다는 점 부각

현재 중소형 지주사 F&F홀딩스 등도 오르는데 일단 대형주 플레이가 옳다고 보임. 개인적으로 <LS> 관심, 자사주 15%, ROE 7%, PBR 0.6중반

<은행>

하나금융지주, KB금융 : 주간 20% 이상 상승, 절대적 PBR이 낮으며 총주주환원율 좋은 기업 먼저 부각, 8%대 ROE 대비 PBR이 낮은 상황
> 주간 단위로 급등했음. 23년 초 얼라인의 주주환원캠페인 때 상승했던 경험이 있음. 그후 하락을 맞았기에 첫 봉 대응하기에 주춤했던 섹터
> 지난 주 20%대 주가 상승에도 여전히 밸류에이션 부담은 없는 편
> 기관, 외국인 수급 탑픽인 KB금융, 하나금융지주 외에 지방은행쪽 등 저PBR 기업 맹목적으로 매수하기엔 위험함
> 이유는 금융당국의 PF 추가 충담금 적립 권고 등 엮여있는 지방은행들 많음.
> 간단하게, 외국인 수급보며 대응해야 하는 섹터

<하나금융지주> : 전년대비 순이익 감소에도 자사주, 매입 소각 공시에서 전년보다 2배로 확대한 점 부각. 현재 주가에서도 밸류에이션 여력이 있다는 점도 부각됐음. 수급 강도로 1등

<KB금융> : 커버애널의 총주주환원율 산술적으로 50%도 가능하다는 언급함. 하나금융지주와 더불어 수급 블랙홀.

개인적으로 <기업은행> 관심
<기업은행> : 타행들은 중간배당, 분기배당인데 기업은행은 결산배당, 2월말 공시 나올때 배당확정지을듯, 주주환원율을 35% 정도로 나오면 충분히 부각 가능. pbr 0.3배 초반 수준. 정부(기획재정부)가 최대주주인 점 (지분율 68.5%)

<보험>

미래에셋생명, 한화손해보험 : 자사주비중이 높거나 절대적 PBR이 낮았던 종목 부각

미래에셋생명 : 자사주가 26.3%, PBR 0.3배 수준
한화손해보험 : 자사주는 없으며, 대신 절대적 PBR이 0.1배 중반 부각

개인적으로 <한화손해보험> 지속 관심
: IFRS17 도입 후 제무제표가 건전해짐. 자본잠식우려 해소됐음에도 관심을 전혀 못받고 있었음. 올해 보수적으로 주당 200원 배당 가능할 것으로 보임. 추가적인 상향도 가능하면 절대적인 PBR 0.2배로 손보섹터 PBR평균이 0.55배인 점이 부각될 듯


<자동차>
기아, 현대차 : ROE가 10%임에도 PBR이 평균 0.6배을 받던 점이 부각. 순현금도 충분해서 이번 기업밸류업프로그램 최대 수혜업종으로 부각됨
또, 일본에서도 자동차섹터 밸류업이 가장 수혜봤었던 과거케이스가 부각됨.

> 저PBR 띰의 지수역할을 할 듯. 주가 추이 보면서 전체적인 저PBR섹터 강도를 판단가능할 것으로 보임

개인적인 관심은
<피에이치에이> : 자사주 6.8%, 현재 총 주주환원율 1.9%, ROE 9.3%, PBR 0.3배로 자동차 섹터내 관심 소형주. 그냥 기아, 현대하는것도 편안해보이지만 베타 플레이 노려볼 수 있는 종목으로 보임. 총 주주환원율 개선을 해야하는 기업으로 정부정책을 따른다면 확실하게 PBR 리레이팅 가능해보임.

현대차 정리 240205
작성 : https://t.me/hatcherysix

* 현대차 금일 기관 순매수금액 1,065억 (제가 보는 데이터로는 단일 하루 최대 매수금액)

* 기아는 PBR 1배인 반면에 여전히 현대차는 현재 PBR 0.5배~0.6배 사이

* 심지어 금일 인도법인 IPO 뉴스 부각

* 인도법인의 현재 장부가액 약 7,000억
> 상장시 예상 시장가치 29~37조
> 구주매출 15% - 20% 정도
> 현대차에 꽂히는 현금 4조 ~ 7조

* 기아차 대비 낮은 순현금과 주주환원 여력으로 PBR격차가 벌어졌던것이 해소가능하다고 보임
> 해외상장으로 더블카운팅 이슈에서도 자유로워짐
> 전주 NDR에서 주주환원정책 피력

* 인도법인 장부가치가아닌 시가총액 최저치 29조로 보수적으로 가정
> 그럼 현대차 PBR이 약 0.4배 초중반으로 계산됨
> 기아 대비 50% 초과 할인된 수준
> 수급엔 이유가 있지않을까

* 서연이화, 화신, 에스엘, 피에이치에이 등 인도법인 같이 진출하면서 PBR 낮은 부품주까지 온기가 확산될지도 관전포인트
* 섹터액션 확산 시 자동차가 PBR 메인섹터로 좀 더 주목받을 가능성 있음

현대차 정리 두번째_ 240207
작성 : https://t.me/hatcherysix

* 현대차가 전일 약조정때도 외국인이 받아가면서 오늘도 상승나오고 있습니다.

* 계속해서 외국계나 기관매니저들은 현대차 인도법인 뉴스를 주목하는 듯 합니다.

* 순현금이 기아대비 적었고, CAPEX 증가 우려로 주주환원이 약할것이라고 봤는데 현금이 인도법인을 통해 들어오니 기대감이 붙습니다.

* 외국인이 저PBR을 사기 시작한날부터 코스피 하루빼고 순매수 계속 기록중입니다. 과거 케이스측면에서도 손에 꼽는 이례적인 기록입니다.

* 리스크는 현차의 배당기준일, 2월말 밸류업 세부방안 등 이벤트 셀온, 워낙 시총규모가 크다보니 시장유동성문제로 계속해서 코스닥과 상관계수의 양의방향으로 못움직인다는 점.

* 오너는 현대차 주가 올라서 골치가 아플 듯 합니다.

💫정부는 왜 기업밸류프로그램을 코스닥으로 확대 적용하려고 할까

(1) 저PBR 띰 주식들은 어제 오늘 연이틀 조정을 주고 있음

(2) 금일 오전 기업 밸류업 프로그램에서 코스닥도 공시 대상으로 확대 검토한다는 소식이 들려옴. 구체적으로 코스피 상장사 중 5000억원 미만의 회사들과 코스닥 회사 중 상위 50개 or 150개를 포함시킬지 검토 중인 것임
https://www.hankyung.com/article/2024020664706

(3) 갑자기 적용 범위를 확대하는 이유가 무엇일까를 생각해보면, 지난주 저PBR 띰으로 돈을 번 것은 개인투자자가 아니라 기관투자자와 부자들이었음

(4) 최근 정부의 자본시장 관련 정책들이 국민들한테 돈을 벌게 해줘서 표심을 얻기 위함이었다면 계획 실패임. 오히려 다수의 투자자들에게 원망을 사고 있는 상황임

(5) 저PBR 띰이 중소형주로 확대될 경우 개인투자자들이 돈을 벌 수 있는 환경이 만들어지게 됨. 기존에는 대형주와 일부 섹터로 국한되어 수급이 쏠렸고 중소형주나 개별 저평가 주식들에는 수급이 들어오지 않았음

(6) 정부는 이번 정책이 시장에서 작동하는 것을 확인했음. 이를 토대로 코스닥까지 적용범위를 확대해서 중소형주로 돈이 흘러가 개인투자자들이 돈을 벌게 하는 것이 최종 목적일 수도 있겠다는 생각임

(7) 기업 밸류업 프로그램 2월말 발표까지 아직 시간이 남아있고, 이 정책이 4월 총선을 대비한 것이라고 했을 때 3월말까지는 언플을 통해 이 띰을 지속시킬 수 있다고 봄

(8) 이와 관련해서 개별 중소형주 중 저PBR, 저PER, 성장성 등을 종합적으로 판단해서 HDC, 골프존뉴딘홀딩스, 와이엔텍, 삼영전자, 삼영무역, 신도리코, 한섬, 삼성공조, 아이디스홀딩스 등에 관심을 가지고 있음

투자아이디어 240207 <저PBR VS 성장주>
작성 : https://t.me/hatcherysix

금일까지도 저PBR이 강했지만, 흐름이 하나 다른건
오늘 코스닥 상위종목에 XR, 바이오, 2차전지, AI, 로봇 등도 개별적으로 상승이 좋았다는 점
> LG화학, 레인보우가 장종료 후 시외에서 좋은 시세를 분출했기에 또 어떻게 흘러갈지가 내일의 관전포인트
> 해당 내용들을 정리

* 코스피 밸류업에 생각보다 다들 진심임
- 정부입장에서는 당황하는 입장이 더 큼
- 코스피 지금 오르는 종목으로 개인의 부의 증대보다는 기관 외국인만 부의 증대
- 총선을 위해서라도 코스닥에서도 액션나올것으로 봤음

* 코스닥까지 온기가 확산될 시 우려도 있지만 기회도 있다
- 수급이 꼬이면서, 대혼돈의 장세가 찾아올 수도
- 하지만 그와중에 결국 거래대금과 수급이 픽한 종목을 잘 추려보면 현대차처럼 대장역할이 나올 듯
- 연속성있는 외국인, 기관수급 흐름에 타는 전략이 유효
- 성급한 트레이딩은 너무 어려운 장

* 단순한 종목 리뷰
- 현대차 대장 유지하면 코스닥 부품주들 강세?
> 코스닥에 있는 자동차 부품주들도 대부분 PBR 1배 미만
<피에이치에이> : 현금+현금성 2천억, PBR 0.2~0.3배
<코리아에프티> : 하이브리드용 캐니스터 매출증대로 mix개선, 호실적주 + 도요타, 현대, 기아 모두 하이브리드 톤업으로 하이브리드 고베타주 + PBR 0.4~0.5배

- 그 외 오늘 호실적 + PBR 1배 미만 부각 첫 봉
<CJ ENM> : OP 컨센 상회, PBR 0.4~0.5배 부각

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* 성장주는 오늘은 죽지 않고 살아남았음

* XR : 뉴프렉스 / 하이비전시스템 등
* AI : 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스 등
* 바이오 : HLB이노베이션 / 큐라클 등
* 로봇 : 에브리봇 / 레인보우로보틱스 (시외 상) 등
* 2차전지 : 에코프로 / LG화학 (시외 +8.52%) 등

- 첨언 : LG화학은 PBR이 LG엔솔을 장부가치가 아닌 시가평가하면 PBR 0.9배에서 PBR 0.3배수준으로 계산됩니다.

# 한화에어로스페이스 두번째 글 240214

금일 52주 신고가 입니다.

우주항공/방산 섹터가 강하게 반등중입니다.
대형주라는 선입견과 한화라는 종목이름을 빼고 보면 참 좋은 기업입니다.
트레이딩이 아닌 투자의 관점에서 가장 적합한 기업이라고 생각합니다.

앞으로 방산 수은법 개정안, 우주항공 스페이스X 일정, 5월 우주항공청 개청 등 굵직한 이벤트들이 여전히 상존중입니다.