# 에이엘티 3번째 글 240122
*잘못된 뉴스를 바로잡고싶어 업로드합니다.

오늘은 온센서AI 뉴스로 에이엘티의 고객사인 어보브반도체 상한가 영향으로 오르는 듯 합니다.
또, 공모가를 심하게 하회하는 자리에서는 매수세가 붙는 모양입니다.

하지만, 무분별한 기사를 바로잡고자 글을 업로드합니다.
사진 속 기사에서 말하는 <마이브 키즈폰>은 전혀 다른 업을 하고있는 같은이름의 <에이엘티> 회사의 제품입니다.

기자분들이 얼마나 대충 쓰는지 알 수 있는 대목이네요.

제 채널내에서 에이엘티로 검색하시면
회사 전반에 관한 그 이전글들을 조회가능합니다.

https://t.me/hatcherysix/16

# 파인엠텍 두번째글 240124

첫번째 링크 : https://t.me/hatcherysix/10

계속 포인트로 잡았던 보급형 폴더블 모델 소식이 들려옵니다.
개인적으로 탐방을 갔다오면서 느낀건, 경쟁사보다 물량을 더 가져갈 여지가 있다는 점입니다.
비용이 크게 나갈 상황은 없어보이는데, 채택모델의 갯수가 많아질 수 있습니다.

오늘 드디어 수급과 거래량을 동반한 상승이 나옵니다.

앞서 쓴 링크에서 리스크도 참고하시면 좋을 듯 합니다!

https://t.me/hatcherysix/10

2024.01.25 07:41:55
기업명: SK하이닉스(시가총액: 103조 123억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 113,055억(예상치 : 104,321억)
영업익 : 3,461억(예상치 : -1,115억)
순이익 : -13,794억(예상치 : -1,879억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 113,055억/ 3,461억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억
2023.1Q 50,881억/ -34,023억/ -25,855억
2022.4Q 76,720억/ -18,984억/ -37,207억

* 변동요인
메모리 수요 약세 및 가격 급락에 따른 이익 감소

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

어제 미리 OP 흑자전환을 감지하고
하이닉스향 밸류체인 특히 AVP, HBM쪽을 기관, 외국인들이 바스켓으로 매수했습니다.

종목군으로 보면,
넥스틴, 인텍플러스, 제너셈, 엘티씨, 펨트론, 에스티아이, 하나마이크론 등으로 보입니다.

오늘 단기성 바스켓매도가 나올지(흔히 말하는 치고빠지기)
환호하며 신규매수세가 붙을지 관전포인트네요.

24일 반도체·정보기술(IT) 업계에 따르면 올트먼 CEO는 기존 6시간으로 예정했던 일정을 19시간으로 늘려, 이중 17시간을 국내 반도체 업계 면담으로 빼곡히 채우는 강행군을 소화할 계획이다.

*
기존 6시간이면 밥먹고 화장실가면 끝이라고 컨센잡던데,
그래도 19시간이면 면담은 하겠네요..

https://n.news.naver.com/article/025/0003337391?sid=101

투자아이디어 공유 240125

블로그에 AI SW에 대한 생각을 정리해봤습니다.
긴글이라 텔레그램이 아닌 블로그에 업로드했습니다.
다양한 피드백 부탁드립니다!

https://blog.naver.com/dmsgh32/223333389451

# 플리토 네번째글 240126

대표님 인터뷰가 나왔네요.
고객사 직접적인 언급이 아니라 잘 돌려서 얘기하셨네요.

애플 비전프로
갤럭시S24
그리고 쿠웨이트 출생, 사우디에서 살았던 학창시절 이야기 - 아랍어 수주가능성
(제가 알기론 대표님 아버지가 대기업 주재원에 계셨고 유년시절을 아랍권에서 보냈습니다)

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000965636?sid=105

투자아이디어공유 240126

저번에 정리한 블로그 글에서도 정리한것처럼,
ai sw는 새로운 하드웨어 기기와 결합해야 폭발적입니다.

pc하드웨어에 웹, 게임 소프트웨어
스마트폰 하드웨어에 어플이라는 소프트웨어 처럼요.

지금 시장이 주목할만한 새로운 기기후보는 일단 비전프로, 그리고 비슷한 기존 기기들이라고 봤습니다.

일단 출발을 비전프로로 촉발될거라고 봤는데 오늘부터 시장 센티가 이쪽에 밸류를 주기 시작합니다.

주가얘기보다는 기업을 정리해보면
하드웨어 : 뉴프렉스 나무가 하이비젼시스템 등
소프트웨어 : 포바이포 롯데정보통신 스코넥 등

K국장이라 주말 지나고 또 봐야겠지만요

투자아이디어 <저PBR> 240128

2월에 정부에서 발표될 <기업 밸류업 프로그램>
- 2월 중 세부계획 발표 예정
- 코리아 디스카운트 해소를 위한 정부 드라이브
- PBR개선 요구 => 기업가치 상승 재고
- 도쿄증권거래소 23년 1월, 3월에 비슷한 제도 도입 후 34년만에 사상최고치 기록
- 물론 일본은 워렌버핏 띰, 마이너스 금리 유지, 양적완화 등 펀더개선과 내러티브가 동반됐음
- 막무가내 저PBR이라고 오르겠지 하면 오산임
- PBR은 결국 ROE 와 PER의 곱, 절대적 PBR하나만 보면 안됨
- 이 정책으로 효과를 볼 수 있는 기업은 결국 유보율이 높아 재무건전성이 있으며 ROE도 높은 종목이 아닐까
- 즉, 순현금이 높아 배당여력이 있으면서 ROE도 높은데 저PBR 기업을 찾는다면 메리트가 있음
- 앞으로 더 찾아봐야하지만 단순퀀트로 추출하면 <태광산업>, <대원산업>, <현대홈쇼핑> 등

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202401260810551245868af56dd7_1/article.html

시황 기록 240129

오늘 장 흐름 기록용
- 아무리 개인장세라고 하지만 변동성이 굉장히 심함
- 최근에 항상 신규상장 종목들이 상장첫날 상한가를 가주면서 탈출한 돈들이 개별주에 뿌려지는 모습이 그려졌음
- 오늘 상장한 포스뱅크는 힘을 못냈고, 최근 개인들이 매수한 현대힘스는 하한가로 개인자금 유동성 흡수
- 또, 아무도 물린사람이 없는 AI SW 대장 이스트소프트 (신고가) 는 차익실현으로 현금ATM역할로 전락
- 결국 HLB, 엔켐, 포스뱅크 3종목만 2조 가까운 거래대금이 터지며 자금 쏠림
- 심지어 이 종목들도 윗꼬리 or 하락전환으로 유동성 흡수 중
- 그에 반면 오늘 저PBR주식으로 기관, 외국인들이 몰림.
- 저PBR 특징이 시가총액이 크고 코스피 인덱스에 편입된 종목군들이 많으므로 큰 자금들이 이쪽으로 흘러감
- 따라서, 그동안 강했던 코스닥은 개인자금도 묶이고 받아줄 기관, 외국인도 없음. 오로지 프로그램매도만 가세되는 중.
= 결론 : 속락 + 급락

투자아이디어 <저PBR> 2번째 240129
작성 https://t.me/hatcherysix

어제 밤에 작성한 <저PBR> 띰이 오늘 바로 엄청난 변동성을 야기했습니다.
- 예상한 수준을 넘어선 변동성을 일으켰습니다.
- 텔레그램에 AZ, MZ 편가르기가 있어보이는데 그럴 필요 없다고 봅니다.
- 그냥 하루하루 종목찾고 투자하면 된다고 봅니다.
- 저는 매일 수급정리를 하는데, 오늘은 상위 모든 종목들이 저PBR 종목이였으며, 얼마나 급하게 기관이 샀는지 알 수 있는 대목입니다.

<저PBR>의 첫 날
- 저는 개인적으로 이렇게 새로운 띰이 등장한 첫날과 둘째날에 집중을 해야 수익률을 가른다고 봅니다.
- 결국 종목은 시장의 자금들이 결정해준다고 생각합니다.
- 오늘같은날에는 장끝나고 수급과 거래대금 정리를 빡세게 해봅니다.
- 제가 모든 답을 알순없겠지만 좋은 종목 후보들은 수급과 거래대금에서 나온다고 봅니다.

<저PBR 종목 정리>
> 최근 240영업일 (1년) 기준 금일 기관의 매수금액 1위 + 거래대금 실린 종목 LIST
- 이마트
- SK
- 한국가스공사 / 지역난방공사
- 롯데쇼핑
- 한화
- DL이앤씨 / DL / DL건설
- 다우기술
- KISCO홀딩스
- 대신증권, 삼성카드
- SNT홀딩스

+ 최근 240영업일 기관순매수 2위
> 한진, 태광산업, SNT다이내믹스, 현대홈쇼핑 등

당장워킹할지 언젠간 워킹할진 모르지만 증시부양책 관련해서 함 보자.

- 푸시를 연기금이 좀 적극적으로 할수 있지않을까 생각하기때문에 연기금이 일부비중을 가지고 있는 대형주 위주로 플레이를 하는게 맞을것 같다. 코스닥보다는 코스피안에서 플레이하는게 유효할듯.

- 그래서 결국 액션이 어디에서 제일 먼저 나올거냐를 봐야하는데
정부드라이브기 때문에 공공기관들이 액션이 가장 먼저 나올 수 있을것같음. 정부말 잘 따라야 하지 않을까 싶음. 한가공같은 각종 공사들이 이경우 먼저 시세를 받을것.

- 그리고 PBR만 보는것도 좋지만 오늘좀 워킹하는건 자사주 논리임. 자사주 비중이 높은 기업들의 경우 자사주 소각을 많이 하면서 주주환원정책을 필 수 있음. 자사주 비중 리스트는 컴터고수형들이 뽑아놓은 자료들이 있을테니 그걸 보면 되지않을까

- 어떤 테마건 하나의 띰이 존재할 수 있는데, PBR 낮음 + 24년 사업개선 + SNS열심히 하시는 정용진이 있는 이마트는 띰이 붙을수도 있지 않을까 싶음. 공공기관들의 액션보다 밈용진이 먼저 나서서 이미지 쇄신을 위해 뭔가 액션을 취할 확률이 꽤 높지않을까 생각함.

- 금일 철강주들도 강세를 보이는데, 철강은 아시다시피 정부규제산업이라 정부말 잘들을수밖에 없기도하고 전통적으로 저PBR섹터기때문에 강세 보인것 같음.

- 현기차의경우도 강세보이다가 오늘 음봉맞는 모습인데 뭐 여기도 증시부양책 제대로 드라이브 걸리면 PBR 1배언저리까진 땡겨줄수있지않을까 싶음.

- 그래서 정리해보면 (밈용진)->공공기관->연기금이 지분보유한 각종 대기업류 이정도 순서가 되지않을까 싶음.

저의 최애 뇌뽑형님 인사이트 글 공유드립니다.
같은 소속이였다가 멀어지는데 벌써 그립네요.

+) 첨언으로 자사주 띰에서는 자사주대량보유 + eps성장도 나오는 신세계i&c 나 snt다이내믹스 등이 있어보입니다.

투자아이디어 공유 240130
<저PBR * 게임주>
2월 세부계획 발표전까지
종목군들마다 차익실현, 수급 핑퐁을 겪은 뒤
순현금/자사주/ROE/PBR 4가지 요소를 다 체크하고
조건에 부합하는 진짜 수혜가능 종목군으로 압축해나갈 듯 합니다.
막무가내 저PBR 종목군들 중 윗꼬리가 많은이유도
점점 시장이 이러한 조건들을 보는듯 합니다.

물론 이게 방향성으로 더 가냐 안가냐는 모르겠습니다.
** 미리 공부해놓는건 나쁜게 아니니 정리해봅니다.

또, 오늘도 장 정리를 하다보니
기관 수급쏠림이 이쪽으로 발생했기에 한번 더 정리해봅니다.
(뭔가 처음 주식배우던 학생때 가치주 밸류에이션하는 느낌나고 좋네요)

그런 측면에서 평소 관심있던 게임섹터가
오늘 섹터 전체가 좋은 그림을 보였습니다.
그 중 NHN 정리 공유드립니다.
(참고 : 한국투자증권 정호윤 위원 레포트)

<NHN> 정리 240130

- 게임주들이 금일 전체적으로 상승이 나옴
- 바닥에서 턴을 하는 종목군들이 있어서 정리
- <저PBR> 띰이 크게 작용했음
- 게임주들은 대부분 0.5배~1배 PBR 수준이 많음
- 이유는 BM자체가 높은 현금 유보, 어느정도 성숙기 이후 인건비와 기업 투자 외엔 큰 자본투자가 불필요함
- 따라서, 현금과 투자회사 가치들이 많음
- 단순히 게임섹터에서는 저PBR을 고르면 더더욱 안됨
- 사업확장에 필요한 현금성자산이 높고, 유망한 투자회사 장부가치를 들고 있는 기업을 골라야함

투자포인트
- 시총 대비 현금 비중 117%로 게임섹터 내 압도적 1등
- 장부에 있는 투자회사 중 <엔에이치앤클라우드> 714억으로 올려져있음
>> 작년 이미 1조원 가치로 외부투자 유치 성공.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005079293?sid=105
- 페이코도 보유 (중국 쇼핑)
- 현재 PBR 0.4배 수준
- ROE도 23년 3.4% -> 24년 4.9% 개선

리스크
- 저PBR은 올라도 캡이 씌워져있다.
- 잃지않는 자리에서 배팅가능하지만, 최근 오른폭이 부담스러움

<저PBR> 투자아이디어 공유 240201

저번주 주말부터 저PBR 기업들을 스터디해오면서,
개인적으로 중요하게 생기는 포인트들이 생김
맹목적으로 저PBR들이 처음엔 섹터액션으로 올랐지만,
이 후 정말 찐종목으로 압축된다고 봄
그 조건들을 개인적으로 정리해봄

1. 유형자산이 장부에 많이 잡히는 제조업은 피하자
> PBR = ROE 와 PER의 곱
> 회계상 자본은 자산 - 부채고 이 항목들에 제조업은 과소, 과대계상된 기업군들이 많음
> 대표적으로 유형자산이 기계장치가 대부분으로 잡혀있는 제조업에서 PBR이 사실 고철덩어리로 과대계상돼있는 부분들이 많음

2. 상장기업 자회사 더블카운팅 이슈
> 몇몇기업들은 현재 상장기업을 자회사로 두고있음 (지주사 등)
> 더블카운팅 이슈
> 회계적으로 자회사를 상장하니까 더블카운팅돼서 PBR의 착시효과가 나옴
> 이런것을 과연 정말 찐 저PBR 기업으로 볼 수 있는가?

* 찐수혜?
- 결국 순현금이 많고 (실제로 많이쌓이면서) +
+ 장부상 유형자산등 청산가치가 과대하게 안잡혀있으며
= 최대한 공정가치 PBR이 낮은 기업은 진짜 수혜로 볼 듯

관심 저PBR : 게임섹터
유형자산(기계장치 등)이 거의 없으며,
인력으로만 돌아가는 구조
현재 PBR이 정말 찐 PBR(진짜 청산가치)과 비슷한 업종이라고 보여서 스터디
> 하지만, 생각보다 재무구조가 이미 박살난 기업들이 많았음

관심 : NHN, 컴투스, 크래프톤, 엔씨소프트
> 이유는 순현금이 많고, 영업권을 손상처리할 거리가 없으며, 자회사 더블카운팅이슈는 있지만 모두 별도 법인 자체의 현금창출능력이 뛰어나 주주환원여력이 충분하다고 보임

시황 240202

메타 시외 +14% , 아마존 시외 +6.9%
미국채금리 이번주 약 -6.7%

- 국내 PBR 띰이 이번주 수급을 지배
- 미국장 빅테크 강세 + 금리 하락 중
- 어제부터 이미 스마트머니들은 PBR 차익실현 얘기가 솔솔 나왔음
- 과연 오늘 코스피 - 코스닥 벌어진 괴리감을 좁힐지 관건

관전포인트
- 저PBR (대형수급) VS 코스닥

>장중에도 윗꼬리와 밑꼬리 달린 종목들이 많이 나올 듯함
> 오르는것을 따라 사다가 물릴 가능성이 높은 장
> 아예 바벨전략하시는 분들도 많은 듯함

개인의견
- 코스닥은 과대낙폭권으로 보임
- 코스닥이 금리하락으로 연말, 연초 랠리가 나왔던거라 재차 금리하락 지표에 반응할 듯
- 코스닥 지수 반등으로 볼때 섹터는 반도체, 바이오, 전지가 강할 듯
- 속도에 따라가지못한다면 관망도 좋다.

# 현대차 킹차갓무직

# snt다이내믹스 240202

투자포인트
- 주가빠지면 자사주 만원아래서 사다가 1000억 넘게 산 상남자 기업
- 현금이 3500억이 넘는데, 별 계획 없다고 너스레 웃는 상남자 기업
- 실적은 역대급으로 나오는 중

리스크
- IR활동없음.

기업내용은 블로그에 작성한 예전글로 대체합니다.

https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223252443736

일단 아침 10시까진 코스닥으로 온기가 넘어오네요
- 스마트머니들은 이미 어제부터 코스닥을 저점에 담더니 역시 대단합니다

* 따라사면 물리는 장이 맞습니다 *
- 여전히 전 장 속도에 못따라가면 관망이 제일 나이스라고 봅니다😂

존경하시는 형님들, 안녕하십니까.

현재 M(무직),B(백수),A(엠생) 이지만 새로운 곳에서 본업에 집중하기 위해 텔레그램을 많이 줄일 계획입니다.

돌이켜보니 시작한 계기도 회사 동생들 매매할때 참고하라고 만든 채널이었습니다. 우연히 만든 채널이 이렇게까지 성장할 줄은 몰랐고, 부족한 능력임에도 불구하고 많은 분들의 관심을 받게 되었습니다.

제가 미숙했던 점에 대해 불편해 하시는 분들도 계셨던 것 같습니다. 이번 기회를 통해 너그러이 이해해주시길 바라겠읍니다.

작년에 그래도 잘한것 중 하나가 텔레채널을 운영한게 아닌가 싶습니다. 많은 좋은분들을 알게되었고 다양한 의견들을 배울 수 있었던 시간이었습니다.

저보다 더 뛰어나신 분들이 많이 시작하는 것 같고 요즘 잘하는 청년, 형님들이 많이 생기고 있어 편하게 쉴 수 있을 것 같읍니다.

마지막 세일즈는 지난 번에 이야기한 것처럼 본인 세일즈 한번 하면서 가보겠습니다. 적당한 PB필요하신분은 @romanticstock 연락주십사.

참 감사했습니다 다들. 다시 한번 감사의 인사를 드리고, 의도치 않게 기분 상하신 형님들은 진심으로 이 자리를 빌어 사과드립니다.
다들화이팅 하시고 성투하시길